证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-028 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@helimould.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 13 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 宁波合力科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事会秘书：吴海涛先生 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.6258亿元人民币，同比增长15.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.7493亿元人民币，同比下降3.57%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1297.01万元人民币，同比下降15.40%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4134.61万元人民币，同比下降21.43%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1006.65万元人民币，同比下降10.03%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2985.05万元人民币，同比下降21.97%[5] - 营业总收入同比下降3.6%至4.75亿元[23] - 净利润同比下降21.4%至4134.61万元[23] - 基本每股收益同比下降21.4%至0.2637元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长3.4%至2543.51万元[23] - 资产减值损失同比扩大202.7%至1252.12万元[23] - 支付的各项税费同比小幅增长2.3%至3251万元[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7768.14万元人民币，同比下降7.77%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.5%至4.41亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.8%至7768万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1502万元[29] - 筹资活动现金流入同比下降71.4%至2000万元[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降40.7%至979万元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降33.9%至2127万元[29] - 取得投资收益收到的现金同比增长407.2%至210万元[28] - 收到税费返还同比增长1017.4%至448万元[28] 资产和负债状况 - 货币资金较年初增长39.9%至7176万元[17] - 应收账款较年初下降4.0%至2.86亿元[17] - 存货较年初增长5.8%至4.25亿元[17] - 短期借款较年初下降30.7%至3403万元[18] - 合同负债较年初下降25.0%至3520万元[18] - 资产总计较年初下降1.2%至14.45亿元[17][18] - 总资产为14.446亿元人民币，较上年度末下降1.24%[6] - 负债总额同比下降9.2%至38.98亿元[19] - 租赁负债同比减少74.5%至37.14万元[19] - 递延收益同比下降10.7%至6416.08万元[19] - 预计负债同比上升25.7%至1082.36万元[19] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.548亿元人民币，较上年度末增长2.06%[6] - 未分配利润同比增长3.7%至5.87亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额同比增长60.4%至6612万元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,786户[14] - 第一大股东施良才持股18,326,387股，占比11.69%[14] - 前十大股东持股比例合计达59.61%[14] - 控股股东及一致行动人合计持股比例达37.19%[15] 其他重要事项 - 第三季度政府补助金额为330.48万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.12亿元，同比下降11.14%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2837.6万元，同比下降23.90%[17] - 扣除非经常性损益的净利润1978.4万元，同比下降26.91%[17] - 基本每股收益0.1810元/股，同比下降23.89%[18] - 加权平均净资产收益率2.71%，同比下降0.68个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.89%，同比下降0.71个百分点[18] - 净利润下降主要因铝合金部品和子公司合力制动产品销售减少，且主要原材料铝锭涨价所致[18] - 营业收入312,351,564.22元，同比下降11.14%[52] - 公司营业总收入同比下降11.1%至3.12亿元人民币（2021年半年度：3.52亿元人民币）[122] - 净利润同比下降23.9%至2838万元人民币（2021年半年度：3729万元人民币）[124] - 基本每股收益同比下降23.8%至0.181元/股（2021年半年度：0.2378元/股）[125] - 净利润为27,975,173.63元，同比下降14.2%[128] - 营业利润为30,791,201.12元，同比下降16.6%[128] - 综合收益总额为2837.60万元（2022年半年度）[137] - 综合收益总额为27,975,173.63元[146] - 综合收益总额为32,625,459.44元[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本229,403,175.39元，同比下降11.57%[52] - 研发费用17,780,922.47元，同比增长9.39%[52] - 营业成本同比下降11.6%至2.29亿元人民币（2021年半年度：2.59亿元人民币）[122] - 研发费用同比上升9.4%至1778万元人民币（2021年半年度：1626万元人民币）[122] - 母公司研发费用同比上升16.4%至1561万元人民币（2021年半年度：1341万元人民币）[127] - 信用减值损失同比收窄8.8%至-143万元人民币（2021年半年度：-157万元人民币）[124] - 资产减值损失同比扩大233.4%至-707万元人民币（2021年半年度：-212万元人民币）[124] - 资产减值损失为-4,370,937.34元，同比扩大352.6%[128] - 支付给职工及为职工支付的现金为59,737,402.70元，同比下降6.5%[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6052.6万元，同比增长2.37%[17] - 经营活动产生的现金流量净额60,526,167.99元，同比增长2.37%[52] - 投资活动产生的现金流量净额-12,594,668.38元，同比下降171.46%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额-21,434,291.68元，同比上升55.59%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为60,526,167.99元，同比增长2.4%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,594,668.38元，同比下降171.5%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,434,291.68元，同比改善54.0%[131] - 销售商品、提供劳务收到的现金为294,232,032.91元，同比下降10.0%[130] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长7.7%至5873.47万元（2022年半年度）[134] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降10.0%至2.38亿元（2022年半年度）[134] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降24.6%至1.08亿元（2022年半年度）[134] - 投资活动现金流出同比下降45.7%至5475.99万元（2022年半年度）[134] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降97.8%至68.43万元（2022年半年度）[134] - 收到的税费返还同比上升615.4%至210.57万元（2022年半年度）[134] - 取得投资收益收到的现金为217,611.96元，同比下降46.5%[131] - 期末现金及现金等价物余额为73,936,196.98元，同比下降11.0%[131] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.9%至4781.94万元（2022年半年度）[135] 资产和负债变化 - 货币资金75,549,988.69元，同比增长47.23%[53] - 应收款项融资27,084,982.35元，同比下降32.08%[53] - 应付票据50,165,231.24元，同比增长63.60%[54] - 其他应付款43,397,383.10元，同比增长70.02%[54] - 货币资金期末余额为7555万元，较期初5131万元增长47.3%[113] - 应收账款期末余额为3.03亿元，较期初2.98亿元增长1.7%[113] - 存货期末余额为4.26亿元，较期初4.02亿元增长6.1%[113] - 交易性金融资产期末余额为760万元，较期初706万元增长7.7%[113] - 应收票据期末余额为4737万元，较期初6435万元下降26.4%[113] - 应收款项融资期末余额为2708万元，较期初3988万元下降32.1%[113] - 固定资产期末余额为4.13亿元，较期初4.39亿元下降5.9%[113] - 公司资产总计从期初的1,462,744,438.27元下降至1,453,896,805.84元，减少约0.6%[114][115] - 非流动资产合计从期初的582,650,077.80元下降至554,896,746.85元，减少约4.8%[114] - 流动资产合计从期初的711,817,725.77元上升至747,484,548.37元，增加约5.0%[117] - 短期借款从期初的49,097,256.94元下降至26,019,784.72元，减少约47.0%[114][117] - 应付票据从期初的30,662,423.09元上升至50,165,231.24元，增加约63.6%[114] - 应付账款从期初的124,404,035.93元下降至117,708,794.54元，减少约5.4%[114] - 合同负债从期初的46,933,583.78元下降至38,287,789.68元，减少约18.4%[114] - 未分配利润从期初的565,678,923.68元上升至573,670,944.66元，增加约1.4%[115] - 母公司所有者权益合计从期初的1,033,524,808.16元上升至1,041,864,528.52元，增加约0.8%[115] - 货币资金从期初的16,241,187.14元上升至47,829,393.24元，增加约194.4%[117] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.8%至10.34亿元（2022年半年度）[137] - 未分配利润同比增长1.4%至5.66亿元（2022年半年度）[137] - 资本公积同比减少87,950,000.00元[141] - 其他权益工具减少25,281,205.31元[141] - 母公司期末所有者权益1,005,030,061.18元[143] - 母公司盈余公积增加363,015.10元[145] - 母公司未分配利润增加7,591,173.63元[145] - 对所有者（或股东）的分配为-20,384,000.00元[146] - 所有者投入和减少资本为-25,281,205.31元[147] - 对所有者（或股东）的分配为-31,360,000.00元[147] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为8,591,967.72元[22] - 计入当期损益的政府补助金额为9,010,453.07元[21] - 金融资产公允价值变动及处置收益为652,566.84元[21] - 应收款项及合同资产减值准备转回573,761.34元[21] - 非流动资产处置损益28,821.88元[21] - 其他营业外支出178,750.11元[21] - 非经常性损益所得税影响额-1,494,885.30元[22] 业务表现 - 营业收入下降主要受疫情影响及商用车配套铝合金部品和子公司合力制动产品销量下降所致[18] - 公司形成模具事业部、铝合金事业部及合力制动三大业务板块[49] - 公司积极开拓大型一体化压铸模具业务，目标成为万吨级模具制造行业标杆[49] - 公司铝合金业务拓展新能源汽车、轨道交通、船舶、5G通信、新能源、机器人等领域项目[49] - 公司开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品[40] - 公司直接客户包括Benteler、Gestamp、Nemak全球、KPNSC、宝钢、AK、比亚迪、海康威视等知名企业[45] - 公司间接为奔驰、宝马、沃尔沃、奥迪、通用、福特、菲亚特、戴姆勒、理想、NIO、小鹏汽车等知名企业配套[45] - 公司前十名客户销售额占当期主营业务收入比例超过70%[61] - 主要原材料模具钢及铝合金锭采购额占原材料总采购额比例较大[62] - 公司采用以销定产、以产定购的订单式经营模式[32] - 新能源汽车销量占比目标2025年达25%[38] 子公司表现 - 截至2022年6月30日，公司总资产为13,893.86万元，净资产为9,603.19万元[58] - 2022年1-6月，公司实现营业收入3,458.64万元，净利润86.64万元[58] - 合力制动2021至2023年累计承诺净利润不低于3630万元[94][98] - 2021年度合力制动实现净利润688.46万元[99] - 2022年1-6月合力制动实现净利润86.64万元[99] - 业绩补偿金额计算公式：(承诺净利润-实现净利润)/承诺净利润×收购对价[94][98][99] 公司治理和股东结构 - 公司董事会秘书及财务总监发生变更：吴海涛接任董事会秘书，王国威接任财务总监[69] - 截至报告期末普通股股东总数为13,867户[103] - 第一大股东施良才持股18,326,387股占比11.69%[105] - 第二大股东樊开曙持股16,052,585股占比10.24%[105] - 第三大股东施元直持股14,615,456股占比9.32%[105] - 第四大股东杨位本持股12,683,170股占比8.09%[105] - 第五大股东上海岱熹投资持股9,408,000股占比6.00%[105] - 施良才持有无限售流通股1833万股，占股本总额11.7%[106] - 樊开曙持有无限售流通股1605万股，占股本总额10.2%[106] - 控股股东及一致行动人合计持股比例超过24.4%[106] 承诺和减持安排 - 公司控股股东及实际控制人承诺锁定期内不减持公司股份[82] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[82] - 控股股东通过集中竞价交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[83] - 控股股东通过协议转让方式减持导致不再具有大股东身份后6个月内继续遵守减持承诺[83] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[78] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股书存在问题将督促公司实施回购[79] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺对招股书虚假记载导致的投资者损失依法赔偿[80] - 控股股东及一致行动人通过大宗交易方式减持股份在任意连续90日内不超过公司股份总数2%[84] - 其他股东钱朝宝、邬振贵通过集中竞价减持在任意连续90日内不超过公司股份总数1%[84] - 其他股东通过协议转让方式减持后6个月内继续遵守集中竞价减持1%的限制[84] - 董事、监事及高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整）[85] - 公司若未履行承诺将依法赔偿投资者损失并在20个工作日内启动赔偿程序[87][88] - 控股股东若未履行承诺需承担赔偿责任且所持首发前股份在赔偿前不得转让[87] - 控股股东及主要股东杨位本承诺避免同业竞争并赔偿公司因此遭受的全部损失[89] - 控股股东承诺规范关联交易遵循公允原则维护公司及其他股东利益[91][92] - 持股5%以上股东杨位本承诺规范关联交易确保交易公允性[92][93] - 所有承诺均声明自愿接受监管机构及公众监督并承担相应法律责任[84][85][87][88][89][91][92][93] 风险因素 - 公司出口业务采用现汇结算，存在汇率波动导致的汇兑损益风险[64] - 公司产品出口可能受全球疫情蔓延的不确定性影响[65] - 公司技术积累期相对较短，与国外同行存在一定技术差距[63] - 公司生产经营与宏观经济及汽车行业周期性波动密切相关[59] 环保和社会责任 - 公司及子公司不属于宁波市环保局公示的重点排污单位[74] - 公司报告期内未因环境违法受到环保部门的行政处罚[74] - 公司持续增加环保设备投入以提升绿色智造形象[74] 会计政策和核算方法 - 非经常性损益所得税影响额-1,494,885.30元[22] - 专项储备本期提取1,020,730.80元[140] - 专项储备本期使用673,031.42元[140] - 期末所有者权益合计1,041,864,528.52元[140] - 综合收益总额37,289,796.41元[141] - 对所有者分配利润31,360,000.00元[141] - 专项储备本期提取1,020,730.80元[146] - 专项储备本期使用657,715.70元[146] - 本期期末所有者权益合计1,025,464,964.48元[146] - 专项储备本期提取1,008,385.32元[148] - 专项储备本期使用807,142.15元[148] - 同一控制下企业合并中净资产账面价值与支付对价差额调整资本公积或留存收益[158] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[158] - 非同一控制下合并成本小于可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[158] - 企业合并直接相关费用发生时计入当期损益[158] - 合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[159] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入损益[164] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类计量方式[165] - 以摊余成本计量金融资产需满足收取合同现金流量业务模式[165] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产需满足既收取现金流又出售的双目标业务模式[165] - 处置境外经营时外币报表折算差额从所有者权益转入处置当期损益[164] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[166] - 金融资产分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[166] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或摊余成本计量[166] - 以摊余成本计量的金融资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及债权投资[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具包含应收款项融资和其他债权投资[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具包含其他权益工具投资[168] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含交易性金融资产、衍生金融资产和其他非流动金融资产[169] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债包含交易性金融负债和衍生金融负债[169] - 以摊余成本计量的金融负债包含短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券和长期应付款[169] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或风险报酬转移[171] - 金融工具信用风险显著增加后按整个存续期预期信用损失计提准备，逾期超30日视为显著增加[174] - 应收账款坏账准备按账龄分段计提：1年内5%、1-2年10%、2-3年30%、3-4年50%、4-5年80%、5年以上100%[176] - 出口退税/押金/员工代垫款类应收款项不计提坏账准备[176] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高于可变现净值时计提跌价准备[178] - 存货发出计价采用加权平均法，模具采用个别认定法[178] - 合同资产预期信用损失处理方法与金融资产减值政策一致[181] -

收入和利润（同比） - 营业收入1.33亿元人民币同比下降13.44%[5] - 归母净利润1157万元人民币同比下降22.46%[5] - 扣非净利润516.6万元人民币同比下降54.09%[5] - 营业总收入1.33亿元，同比去年1.54亿元下降13.5%[20] - 营业利润1201.08万元，同比去年1664.02万元下降27.8%[20] - 净利润为1157.05万元，同比下降22.5%[21] - 基本每股收益0.0738元，同比下降22.5%[21] 成本和费用（同比） - 营业成本1.01亿元，同比去年1.17亿元下降13.2%[20] - 研发费用753.37万元，同比去年722.63万元增长4.2%[20] - 支付给职工现金3663.85万元，同比下降3.8%[23] - 支付的各项税费1158.77万元，同比增长49.2%[23] - 所得税费用105.31万元，同比下降42.5%[21] - 收到税费返还9.65万元，同比下降67.2%[23] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额5798万元人民币同比激增2444.13%[5] - 经营活动现金流大增因货款回收增加及材料款支付减少[9] - 经营活动现金流量净额大幅增至5798.04万元，同比增长2445.8%[23] - 销售商品提供劳务收到现金1.86亿元，同比增长21.1%[23] - 投资活动现金净流出2044.64万元，同比扩大190.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额8270.58万元，同比增长56.4%[24] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长67.44%因货款回收增加[8] - 交易性金融资产增长244.2%因理财投资增加[8] - 应付职工薪酬下降55.77%因支付上年奖金[8] - 货币资金从5131.26万元增至8591.73万元，增长67.4%[15] - 交易性金融资产从705.57万元增至2428.56万元，增长244.1%[15] - 应收账款从2.98亿元降至2.78亿元，减少6.7%[15] - 存货从4.02亿元增至4.23亿元，增长5.2%[15] - 短期借款从4909.73万元增至5695.55万元，增长16.0%[16] - 归属于母公司所有者权益从10.34亿元增至10.45亿元，增长1.1%[17] 非经常性收益和补助 - 政府补助603.18万元人民币计入非经常性收益[7] - 其他收益增长139.86%主要来自政府补助增加[9]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为7.04亿元，同比下降1.85%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6490.18万元，同比下降22.98%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4372.14万元，同比下降32.47%[24] - 基本每股收益为0.4139元/股，同比下降22.98%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2788元/股，同比下降32.48%[25] - 加权平均净资产收益率为6.14%，同比减少1.88个百分点[25] - 2021年公司营业收入为153,940,290.69元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为14,920,990.57元[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,252,033.43元[29] - 公司2021年营业收入为704,057,000元人民币，同比下降1.85%[63][65] - 归属于上市公司股东的净利润为64,901,800元人民币，同比下降22.98%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为526,565,600元人民币，同比上升1.98%[65] - 财务费用为7,882,600元人民币，同比大幅上升101.55%，主要因汇兑损失增加[65] - 研发费用为33,127,300元人民币，同比上升25.79%[65] - 制造业直接材料成本为2.899亿元，占总成本比例55.10%，同比增长2.96%[72] - 制造业直接人工成本为4933万元，占总成本比例9.37%，同比增长22.03%[72] - 外协加工及设计调试成本为5502万元，占总成本比例10.46%，同比下降16.58%[72] - 模具产品直接材料成本为1.309亿元，占总成本比例24.88%，同比增长25.00%[73] - 铝合金产品直接材料成本为1.04亿元，占总成本比例19.76%，同比下降13.81%[73] - 财务费用788万元，同比增长101.55%[77] - 研发投入3313万元，占营业收入比例4.71%[78] 各条业务线表现 - 模具产品营业收入为362,185,100元人民币，同比上升7.75%[69] - 铝合金部品营业收入为230,552,200元人民币，同比下降11.11%[69] - 公司形成模具事业部、铝合金事业部及合力制动三大业务板块[43] - 公司产品覆盖减震塔/仪表板/后纵梁等10余种汽车结构件[94] - 热冲压技术应用于B柱/防撞梁等7类重要汽车结构件[95] - 公司主要产品为汽车用大型精密铸造模具、热冲压模具及铝合金部品等，与宏观经济及汽车行业周期正相关[105] 各地区表现 - 内销营业收入为584,264,400元人民币，同比下降2.77%[69] - 出口营业收入为111,998,900元人民币，同比上升3.92%[69] - 公司与西班牙AK及墨西哥NEMAK等国际公司保持长期合作[97] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车销量高速增长，汽车轻量化不断加速，一体化压铸是行业趋势[39] - 到2025年，中国新能源汽车销量占比目标达25%[42] - 公司致力于成为万吨级模具行业标杆并提供一体化压铸解决方案[96] - 公司研发费用占主营业务收入比例维持在较高水平[101] - 公司已与上海大学/山东大学等高校建立研发合作关系[101] - 公司采用三层级梯队式培训体系和岗位订单式项目培训[98] - 公司完善项目管理制并加强成本预算与管控机制[103] - 公司产品制造推进自动化和智能化发展[96] - 公司存在客户集中风险，前十名客户销售额占当期主营业务收入比例较高[106] - 原材料采购中模具钢及铝合金锭合计占比高，价格波动可能影响生产成本和盈利能力[107] - 公司为高新技术企业，但技术水平与国外同行存在差距，面临技术进步和产品升级风险[108] - 汇率波动可能通过汇兑损益和产品价格竞争力两方面影响公司经营业绩[110] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比下降19.10%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2,278,988.57元[29] - 经营活动现金流量净额1.076亿元，同比下降19.10%[80] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为10.34亿元，同比下降4.91%[24] - 2021年末总资产为14.63亿元，同比下降3.05%[24] - 应收款项融资同比下降66.52%，从119,118,009.52元降至39,879,500.86元，主要因应收票据重分类减少所致[83] - 短期借款同比大幅增长95.86%，从25,067,423.42元增至49,097,256.94元，主要因增加银行贷款所致[83] - 长期借款同比下降100%，从3,004,354.16元降至0元，系本期归还长期借款所致[84] - 其他非流动负债同比增长86.49%，从5,950,768.68元增至11,097,387.59元，主要因增加预收合同款项所致[84] - 受限资产总额达52,360,786.57元，包括货币资金5,957,411.73元及应收账款质押29,637,217.93元等[84] - 以公允价值计量的金融资产从30,063,287.67元降至7,055,684.00元[89] 投资和收购活动 - 公司完成"年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目"[35] - 公司收购合力制动布局汽车制动行业[35] - 公司与纳博特斯克成立合资公司开发新能源商用车电动空压机[36] - 公司收购宁波合力制动系统有限公司100%股权[132] - 公司收购合力制动100%股权，交易总额为8,795.00万元[88] - 公司与纳博特斯克成立合资公司，出资5,145万日元持股49%[88] - 全资子公司合力制动2021年实现营业收入10,494.59万元，净利润688.46万元[92] - 公司收购合力制动100%股权 合力集团承诺2021-2023年累计净利润不低于3630万元[190] - 2021年合力制动实现净利润688.46万元 业绩承诺完成存在不确定性[198] 股东回报和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.3元，合计派发现金红利2038.4万元[5] - 公司2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），总股本156,800,000股，合计派发现金红利人民币31,360,000元[154] - 公司2021年度拟现金分红方案为每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），总股本156,800,000股，合计拟派发现金红利人民币20,384,000元[154][155] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[150] - 公司成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[150] - 公司成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[150] - 公司成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[150] - 重大投资计划指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5,000万元[150] - 重大现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[150] - 公司利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[152] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划[152] - 公司未提出现金利润分配方案预案[157] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[114] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，并制定监事会议事规则[114] - 报告期内公司召开1次股东大会，符合相关法律法规要求[117] - 股东大会决议于2021年5月26日披露于上海证券交易所网站[118] - 公司严格执行信息披露制度，确保所有股东平等获取信息[114] - 公司董事共9人，本年应参加董事会次数均为4次，亲自出席率100%，无缺席或委托出席[133] - 公司2021年召开董事会会议4次，其中现场会议1次（25%），现场结合通讯方式会议3次（75%）[134] - 审计委员会成员3人，报告期内召开会议4次[135][136][137] - 提名委员会成员3人，报告期内召开会议1次[135][138] - 薪酬与考核委员会成员3人，报告期内召开会议1次[135][139] - 战略委员会成员3人，报告期内召开会议2次[135][140][141] 高管薪酬和持股变动 - 董事长兼总经理施良才持股减少454.66万股至1832.6387万股，降幅19.9%，年度税前报酬总额52.01万元[119] - 副董事长蔡振贤持股减少67.9万股至273.6748万股，降幅19.9%，年度税前报酬总额149.3万元[119] - 董事施定威持股减少92.07万股至371.0931万股，降幅19.9%，未在公司领取报酬[119] - 监事会主席樊开曙持股减少398.23万股至1605.2585万股，降幅19.9%，年度税前报酬总额45.5万元[121] - 董事贺朝阳持股减少34.71万股至139.8381万股，降幅19.9%，年度税前报酬总额137.9万元[121] - 董事邬振贵持股无变动仍为116.8871万股，年度税前报酬总额149.54万元[121] - 独立董事秦珂、王溪红、邬辉林年度税前报酬均为6万元[121] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股减少1047.57万股至4456.2774万股，降幅19.0%[121][122] - 全体董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计791.76万元[121][122] - 持股变动原因均为优化公司股东结构及提高业务协同[119][121] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为791.76万元[128] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为16,234,468.08元[29] - 交易性金融资产公允价值变动损益为3,354,342.05元[30][31] - 非经常性损益总额为21,180,401.60元[31] 库存和客户供应商集中度 - 铝合金部品库存量670,643件，同比大幅上升56.59%[70] - 前五名客户销售额3.472亿元，占年度销售总额49.87%[76] - 前五名供应商采购额1.301亿元，占年度采购总额34.56%[76] 行业背景和市场环境 - 2021年中国汽车产销同比增长3.4%和3.8%，分别达到2,608.2万辆和2,627.5万辆[85] - 新能源汽车销量占比目标到2025年达25%[95] 生产模式和产能 - 公司采用以销定产、以产定购的订单式生产经营模式[47] - 公司拥有国内最大1000吨合模机，支持万吨级大型模具装配[56] - 公司钳工团队平均工龄在10年以上[56] 技术实力和研发 - 公司是国内领先的大型高端精密模具及零部件供应商，是国家制造业单项冠军企业[53] - 公司连续多年铸造模具国内市场占有率前列[53] - 公司拥有11项标准和30余项专利[54] - 公司铸造模具和热冲压模具的技术参数达到较高水平[57] 承诺和保障措施 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[170] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[170] - 控股股东及实际控制人承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏[172][174] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[172][174][181] - 赔偿投资者损失工作将在监管认定后20个工作日内启动[172][174][181] - 控股股东及一致行动人承诺避免同业竞争[186][187] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易[188][189] - 公司董事承诺若未履行招股书承诺将依法赔偿投资者损失[185] 减持规则和限制 - 控股股东及一致行动人集中竞价减持90日内不超过公司股份总数1%[176] - 控股股东及一致行动人大宗交易减持90日内不超过公司股份总数2%[176] - 其他股东集中竞价减持90日内不超过公司股份总数1%[178] - 其他股东大宗交易减持90日内不超过公司股份总数2%[178] - 董事监事高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[175][179] - 涉嫌证券违法立案调查期间及处罚后6个月内不减持股份[176][179] - 违反交易所规则被公开谴责后3个月内不减持股份[176][179] 审计和合规 - 公司支付立信会计师事务所财务审计报酬60万元[194] - 公司支付立信会计师事务所内部控制审计报酬10万元[194] - 立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务9年[194] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[160] - 公司修订完善内控管理制度建立系统内部控制体系[159] - 公司2021年度无重大诉讼及仲裁事项[196] - 公司2021年度无控股股东非经营性资金占用情况[192] 员工结构和福利 - 公司在职员工总数866人，其中母公司640人（73.9%），主要子公司226人（26.1%）[143] - 生产人员602人，占员工总数69.5%[143] - 大学专科及以下学历员工738人，占员工总数85.2%[144] - 硕士及以上学历员工7人，占员工总数0.8%[144] - 公司为员工缴纳五险一金并建立完善培训制度体系[164] 环保和社会责任 - 公司厂房屋顶大面积安装太阳能光伏电站充分利用清洁能源[163] - 公司报告期内未因环境违法受到环保部门行政处罚[162] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 公司积极推进减少碳排放工作强化节能减排意识[163] 其他重要事项 - 公司申请银行综合授信额度[131][132] - 公司使用自有资金进行现金管理[131] - 公司开展远期结售汇业务[131] - 公司拟变更名称及修订公司章程[131] - 公司设立上海分公司[131] - 公司续聘会计师事务所[131] - 公司2020年度利润分配预案[131] - 公司2020年度财务决算方案[131] - 公司委托理财情况适用人民币作为货币单位[200]

活动基本信息 - 活动名称：“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动时间：2021年11月18日（星期四）下午15:00 - 17:00 [2] - 活动方式：网络文字互动 [2] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台（https://rs.p5w.net/） [2] 活动举办方 - 指导单位：宁波证监局 [2] - 联合举办方：宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] 活动参与方 - 参与公司：宁波合力科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管人员 [2] 活动目的 - 加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] - 增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作 [2] 活动内容 - 公司高管通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 [2]

收入表现 - 第三季度营业收入为1.41亿元，同比下降7.43%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.93亿元，同比增长3.04%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为4.925亿元，同比增长3.0%[19] - 公司2021年第三季度营业收入为3.2亿元[29] - 公司2021年前三季度营业收入同比增长23.5%至9.1亿元[29] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1533.07万元，同比下降25.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5262.05万元，同比下降19.32%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1118.84万元，同比下降25.36%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3825.72万元，同比下降21.20%[5] - 公司2021年前三季度净利润为5262万元，同比下降19.3%[20] - 公司2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润为0.42亿元[29] - 公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长18.3%至1.15亿元[29] 成本和费用 - 公司2021年前三季度营业成本为3.642亿元，同比增长10.1%[19] - 公司2021年前三季度研发费用为2461万元，同比增长18.2%[19] - 公司2021年前三季度销售费用为1554万元，同比下降34.8%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8422.67万元，同比下降15.99%[5] - 公司2021年前三季度经营活动现金流入小计为4.828亿元，同比增长0.7%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.0%至8422.7万元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加2.3%至2.52亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加21.2%至9126.1万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至315.95万元（上年同期为-6025.6万元）[24] - 投资支付的现金同比减少62.7%至8650万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9931.2万元（上年同期为-5188.0万元）[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.6%至4122.9万元[25] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0.58亿元[29] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比下降35.6%至1.02亿元[29] 每股指标 - 第三季度基本每股收益为0.0978元/股，同比下降25.29%[5] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.3356元，同比下降19.3%[21] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.13元[29] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.36元[29] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少8,996,314.77元，下降16.12%至46,819,467.78元[14] - 交易性金融资产减少24,063,287.67元，下降80.04%至6,000,000.00元[14] - 应收账款减少34,405,324.12元，下降11.00%至278,381,297.95元[14] - 存货增加55,847,432.29元，增长15.31%至420,719,585.03元[14] - 短期借款增加25,203,265.47元，增长100.54%至50,270,688.89元[16] - 合同负债增加20,989,675.61元，增长48.75%至64,046,196.89元[16] - 资产总额减少90,855,917.71元，下降6.02%至1,418,104,653.17元[16] - 公司2021年9月30日负债合计为3.975亿元，较年初下降5.8%[17] - 公司2021年9月30日所有者权益合计为10.206亿元，较年初下降6.1%[17] - 公司2021年9月30日未分配利润为5.593亿元，较年初增长4.0%[17] - 公司2021年9月30日总资产为18.7亿元[29] - 公司2021年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为12.4亿元[29] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,875户[12] - 第一大股东施良才持股22,872,987股，占比14.59%[12] - 第二大股东樊开曙持股20,034,885股，占比12.78%，其中质押2,571,500股[12] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则使使用权资产增加417.8万元[26][27] - 一年内到期的非流动负债新增132.9万元[27] - 租赁负债新增285.0万元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.52亿元人民币同比增长7.94%[18] - 公司实现营业收入351,518,252.70元，同比增长7.94%[58] - 营业总收入同比增长7.93%至3.52亿元人民币（2020年同期：3.26亿元）[129] - 归属于上市公司股东的净利润3729.0万元人民币同比下降16.59%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为37,289,800元，同比下降16.59%[52] - 净利润同比下降16.60%至3729.0万元人民币（2020年同期：4470.9万元）[130] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润2706.9万元人民币同比下降19.34%[18] - 基本每股收益0.2378元同比下降16.59%[19] - 基本每股收益同比下降16.59%至0.2378元/股（2020年同期：0.2851元）[131] - 加权平均净资产收益率3.39%同比下降0.91个百分点[19] - 净利润为32,625,459.44元，同比下降13.6%[134] - 综合收益总额为3728.98万元，同比下降16.6%（上年同期为4470.89万元）[141][144] - 公司本期综合收益总额为3262.55万元[150] - 公司2020年半年度综合收益总额为3774.62万元[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本259,425,680.34元，同比增长15.57%[58] - 营业成本同比增长15.58%至2.59亿元人民币（2020年同期：2.24亿元）[129] - 财务费用2,407,854.98元，同比激增951.72%，主要因汇兑损失增加[58] - 财务费用同比增长951.87%至240.8万元人民币（2020年同期：22.9万元）[129] - 研发费用16,255,086.84元，同比增长14.97%[58] - 研发费用同比增长14.97%至1625.5万元人民币（2020年同期：1413.9万元）[129] - 销售费用11,520,298.85元，同比下降24.56%[58] - 销售费用同比下降24.57%至1152.0万元人民币（2020年同期：1527.1万元）[129] - 信用减值损失同比增长21.18%至-156.6万元人民币（2020年同期：-129.3万元）[130] - 信用减值损失同比改善11.8%至-1,357,277.22元[134] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长9.8%至63,896,708.64元[135] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5912.6万元人民币同比增长28.25%[18] - 经营活动产生的现金流量净额59,125,582.28元，同比增长28.25%[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长28.3%至59,125,582.28元[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长27.2%至326,904,796.34元[135] - 投资活动产生的现金流量净额17,624,300.67元，同比大幅增长148.57%，主要因理财到期收回[58] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达17,624,300.67元[136] - 筹资活动产生的现金流量净流出46,577,992.13元，同比增加70.79%，主要因支付同一控制合并股权转让款[58] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长151.5%至54,519,437.12元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为-137.92万元，同比恶化（上年同期为-844.03万元）[139] - 投资支付的现金同比减少60%至60,000,000元[136] - 取得借款收到的现金同比下降35.9%至50,000,000元[136] - 期末现金及现金等价物余额同比增长55.0%至83,076,509.97元[136] - 期末现金及现金等价物余额为5755.14万元，较期初的2945.35万元增长95.4%[139] 资产和负债变化 - 货币资金本期期末数86,245,246.11元，较上年期末增长54.52%，主要系招商银行大额存单增加所致[59] - 公司货币资金从2020年末的55,815,782.55元增至2021年6月末的86,245,246.11元，增长54.5%[121] - 母公司货币资金从2020年末的29,463,496.84元增加至2021年6月30日的57,561,421.09元，增幅约为95.4%[125] - 交易性金融资产本期期末数500,133.49元，较上年期末下降98.34%，主要系投资理财减少所致[59] - 交易性金融资产从2020年末的30,063,287.67元降至2021年6月末的500,133.49元，下降98.3%[121] - 应收款项融资本期期末数45,178,964.95元，较上年期末下降62.07%，主要系应收票据背书转让所致[59] - 应收款项融资从2020年末的119,118,009.52元降至2021年6月末的45,178,964.95元，下降62.1%[121] - 短期借款本期期末数55,107,452.23元，较上年期末增长119.84%，主要系增加银行借款所致[59] - 短期借款从2020年末的25,067,423.42元大幅增加至2021年6月30日的55,107,452.23元，增幅约为119.8%[122] - 其他应付款本期期末数67,738,637.16元，较上年期末增长171.45%，主要系应付股权转让款增加所致[59] - 应收账款从2020年末的312,786,622.07元增至2021年6月末的322,993,739.06元，增长3.3%[121] - 母公司应收账款从2020年末的272,392,148.44元小幅增加至2021年6月30日的280,285,864.90元，增幅约为2.9%[125] - 存货从2020年末的364,872,152.74元增至2021年6月末的403,674,702.24元，增长10.6%[121] - 母公司存货从2020年末的303,290,445.00元增加至2021年6月30日的340,165,524.51元，增幅约为12.2%[125] - 应付账款从2020年末的144,822,545.98元下降至2021年6月30日的130,455,664.59元，降幅约为9.9%[122] - 合同负债从2020年末的43,056,521.28元增加至2021年6月30日的49,771,197.51元，增幅约为15.6%[122] - 母公司长期股权投资从2020年末的48,830,165.38元大幅增加至2021年6月30日的111,498,960.07元，增幅约为128.3%[126] - 母公司固定资产从2020年末的406,126,255.96元下降至2021年6月30日的395,584,424.85元，降幅约为2.6%[126] - 母公司递延收益从2020年末的61,127,496.73元增加至2021年6月30日的68,274,550.42元，增幅约为11.7%[126] - 负债总额同比增长14.86%至3.61亿元人民币（期初：3.14亿元）[127] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产10.05亿元人民币同比下降7.53%[18] - 所有者权益同比下降2.35%至9.92亿元人民币（期初：10.16亿元）[127] - 归属于母公司所有者权益期末余额为10.05亿元，较期初的10.87亿元减少7.5%[141][144] - 资本公积减少8795万元，主要因其他权益变动及所有者投入减少[141][142] - 未分配利润增加592.98万元至5.44亿元，主要来自综合收益贡献[141] - 公司向所有者分配利润3136万元[142] - 专项储备增加15.65万元至100.42万元，主要因本期提取100.84万元[141][144] - 盈余公积保持7237.36万元未发生变动[141][144] - 实收资本（股本）保持1.568亿元未发生变动[141][144] - 公司对所有者（或股东）的分配为1724.8万元[145] - 公司专项储备本期提取额为145.95万元，使用额为88.3万元[148] - 公司期末所有者权益总额为10.47亿元[148] - 公司所有者投入和减少资本导致资本公积减少2528.12万元[150] - 公司对所有者（或股东）的分配为3136万元[150] - 公司专项储备本期提取额为100.84万元，使用额为80.71万元[150] - 公司期末所有者权益总额为9.92亿元[150] - 公司2020年半年度对所有者（或股东）的分配为1724.8万元[153] 业务和运营模式 - 公司属于专用设备制造业中的模具制造行业代码C3525[25] - 公司主要产品包括汽车用铸造模具热冲压模具铝合金部品和汽车制动系统[26] - 公司采用以销定产以产定购的订单式生产经营模式[30] - 公司采购模式包括原材料采购和外协加工服务采购绝大部分在国内完成[31] - 公司生产模式为自主生产加外协加工相结合[33] - 公司销售模式为一对一直销无经销商销售[34] - 公司完成年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目[53] 子公司表现 - 全资子公司博力汽车2021年上半年实现营业收入1,904.60万元，净利润63.04万元[63] - 全资子公司合力制动2021年上半年实现营业收入5,918.15万元，净利润438.56万元[64] - 报告期内合力制动实现净利润438.56万元[108] 投资和并购活动 - 公司收购关联方合力集团持有的合力制动100%股权，交易总额为8,795.00万元[61] - 公司收购宁波合力制动系统有限公司100%股权[106] - 合力制动2021-2023年累计净利润目标不低于3,630万元[108] 风险因素 - 净利润下降主要因原材料铝锭和模具钢涨价[20] - 公司前十名客户销售额占当期主营业务收入比例在70%以上，客户集中度较高[67] - 主要原材料模具钢及铝合金锭合计采购额占原材料总采购额比例较大，价格波动可能影响盈利能力[68] - 公司出口业务采用现汇结算，汇率波动导致汇兑损益[71] - 人民币升值削弱产品国际市场价格优势，影响毛利率[71] - 欧元和美元对人民币汇率波动影响产品竞争力和汇兑损益[71] - 全球疫情持续蔓延可能对公司出口业务产生不利影响[72] 公司治理和承诺 - 副总经理姚杰和蔡振权因工作分工调整于2021年4月15日离任[76][77] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[87][88] - 控股股东及实际控制人承诺若招股书存在虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[89][91] - 控股股东通过集中竞价减持任意连续90日内不超过公司股份总数1%[92] - 控股股东通过大宗交易减持任意连续90日内不超过公司股份总数2%[92][93] - 其他股东通过集中竞价减持任意连续90日内不超过公司股份总数1%[94] - 其他股东通过大宗交易减持任意连续90日内不超过公司股份总数2%[94] - 持股董事监事高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[91][95] - 公司承诺若未履行公开承诺将依法赔偿投资者损失[97] - 控股股东若未履行承诺需承担赔偿责任且股份转让受限直至履行完毕[98] - 涉嫌证券期货违法犯罪期间及结案后6个月内控股股东不得减持股份[92] - 被证券交易所公开谴责后3个月内控股股东不得减持股份[92] - 控股股东及实际控制人作出避免同业竞争承诺[100] - 控股股东及实际控制人作出规范关联交易承诺[102] 股东结构 - 施良才持股22,872,987股，占总股本14.59%，为第一大股东[114] - 樊开曙持股20,034,885股，占总股本12.78%，其中2,571,500股处于质押状态[114] - 施元直持股18,241,356股，占总股本11.63%，为第三大股东[114] - 杨位本持股15,829,570股，占总股本10.1%，为第四大股东[114] - 前十大股东中七位为控股股东、实际控制人及一致行动人，合计持股比例超过50%[115] - 报告期内公司普通股股东总数为12,411户[112] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[111] - 公司累计发行股本总数156.80百万股，注册资本为156.80百万元[154] 其他财务和非经常性项目 - 政府补助计入当期损益金额806.9万元人民币[21] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产减值准备转回金额为70,540.10元[22] - 其他营业外收入和支出金额为130,897.89元[22] - 所得税影响额为-1,344,701.33元[22] - 非经常性损益合计金额为10,221,050.69元[22] - 总资产14.65亿元人民币同比下降2.88%[18] - 公司总资产从2020年末的1,508,960,570.88元下降至2021年6月30日的1,465,466,140.00元，降幅约为2.9%[122][123] 环保和社会责任 - 公司不属于重点排污单位，报告期内无环保处罚[80][81] - 公司利用厂房屋顶太阳能光伏电站减少碳排放[83] 利润分配 - 2020年度股东大会通过利润分配预案，每10股派息0元[74][78] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[78] 法律和合规事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[105] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用[105] - 公司报告期内无违规担保情况[105] 会计政策和合并范围 - 公司财务报表编制基础为持续经营，遵循中国企业会计准则及证监会披露规定[157][159] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包含公司及全部子公司[164] - 公司记账本位币为人民币[162] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[163] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量，合并成本差额确认为商誉或当期损益[163] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[167] - 处置子公司时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和计入当期投资收益[169][170] - 因其他投资方对子公司增资导致丧失控制权时按处置子公司原则进行会计处理[170] - 分步处置子公司股权直至丧失控制权时，若交易属一揽子交易，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[171] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资成本与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足部分调整留存收益[172] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价，不足部分调整留存收益[173] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[174] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额除符合资本化条件外均计入当期损益[175] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益或当期损益三类[178] - 债务工具分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益需同时满足业务模式为收取合同现金流量兼出售、合同现金流量仅为本金和利息支付[179] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具），终止确认时累计利得或损失转入留存收益[180][186] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（如交易性金融资产）相关交易费用直接计入当期损益[187] - 金融负债终止确认时，支付对价与账面价值差额计入当期损益[191] - 金融资产转移保留几乎所有风险和报酬时不终止确认[193] - 金融资产整体转移损益计算基于账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额[193] - 金融资产部分转移需按相对公允价值分摊账面价值并计算终止确认部分损益[193] - 不满足终止确认条件的金融资产转移所收对价确认为金融负债[194] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[195] - 金融负债回购按相对公允价值分配账面价值并确认终止部分损益[195] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价缺乏时采用估值技术[196][197] - 金融资产减值测试基于预期信用损失概率加权现值的估计[198] - 信用风险显著增加标准通常为逾期超过30日[199] - 应收账款按信用风险特征组合计算预期

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.2126亿元人民币，同比增长19.87%[5] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.2126亿元，同比增长19.9%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1339.53万元人民币，同比下降25.32%[5][7] - 公司2021年第一季度净利润为13,395,287.81元，同比下降25.3%[25] - 归属于母公司股东的净利润为13,395,287.81元，同比下降25.3%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为1125.20万元人民币，同比下降19.75%[5] - 公司2021年第一季度营业利润为1501.12万元，同比下降30.4%[23] - 基本每股收益为0.0854元/股，同比下降25.35%[5] - 基本每股收益为0.0854元/股，同比下降25.3%[25] - 加权平均净资产收益率为1.29%，同比下降0.54个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长34.17%至9004.45万元，随营业收入同步增加[11] - 公司2021年第一季度营业总成本为1.0933亿元，同比增长25.4%[23] - 母公司营业成本为85,839,533.81元，同比增长46.4%[27] - 财务费用激增98.36%至154.02万元，主要因汇兑损失增加[11] - 公司2021年第一季度财务费用为154.02万元，同比增长98.3%[23] - 公司2021年第一季度研发费用为584.95万元，同比下降8.3%[23] - 母公司研发费用为5,848,894.16元，同比下降8.3%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为130.03万元人民币，同比下降94.58%[5][7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降94.6%，从2400.53万元降至130.03万元[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为120,687,187.44元，同比增长3.2%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长23.3%，从9882.51万元增至12189.08万元[32] - 购买商品接受劳务支付现金增长44.95%至7571.84万元，主要因铝锭采购款增加[12] - 购买商品接受劳务支付的现金为75,718,397.46元，同比增长45.0%[30] - 支付给职工的现金同比增长4.7%，从3069.57万元增至3215.03万元[31] - 支付的各项税费同比下降36.0%，从1031.59万元降至660.42万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-602.57万元，较上年同期-2939.41万元改善79.5%[31] - 投资支付的现金同比下降44.0%，从5800.00万元降至3250.00万元[32] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降12.1%，从449.36万元降至395.04万元[32] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降77.6%，从1858.09万元降至415.60万元[32] - 汇率变动对现金等价物的影响为-21.25万元，上年同期为+21.09万元[33] - 收到的税费返还为294,442.19元，同比下降68.3%[30] 资产和负债变动 - 应收票据减少60.49%至278.22万元，主要因子公司承兑汇票到期[11] - 合同资产增长46.50%至951.78万元，系模具质保金增加[11] - 公司2021年第一季度末应收账款为2.4139亿元，较年初下降11.4%[20] - 公司2021年第一季度末存货为3.3374亿元，较年初增长10.0%[20] - 长期股权投资新增250万元，系对外新增股权投资[11] - 应付票据减少32.97%至530万元，系兑付到期承兑汇票[11] - 应付职工薪酬下降60.10%至956.33万元，主要因支付上年年终奖[11] - 公司2021年第一季度末货币资金为2738.13万元，较年初下降7.1%[19] - 货币资金略增0.97%至4951.22万元[15] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.9%，从6258.90万元降至4950.22万元[32] - 公司2021年第一季度末负债合计为2.7043亿元，较年初下降14.7%[17] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计为10.4211亿元，较年初增长1.3%[17] - 总资产为13.125亿元人民币，同比下降2.47%[5] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为228.23万元人民币[8] - 母公司其他收益为2,271,820.33元，同比下降54.5%[27] 影响因素及管理层讨论 - 原材料铝锭和模具钢涨价导致净利润下降[7] - 支付铝锭款增加导致经营活动现金流大幅减少[7]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为6.04亿元人民币，同比下降1.13%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7391.51万元人民币，同比下降2.62%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为6466.89万元人民币，同比下降1.30%[21] - 基本每股收益为0.4714元/股，同比下降2.62%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4124元/股，同比下降1.32%[23] - 加权平均净资产收益率为7.40%，同比下降0.67个百分点[23] - 全年归属于上市公司股东的净利润总额为73,915,137.16元[25] - 公司2020年营业收入60407.46万元同比下降1.13%[58][61] - 归属于上市公司股东的净利润7391.51万元同比下降2.62%[58][61] - 第一季度营业收入为101,154,342.29元[25] - 第二季度营业收入为167,743,124.63元，环比增长65.8%[25] - 第三季度营业收入为127,400,326.05元，环比下降24.0%[25] - 第四季度营业收入为207,776,789.76元，环比增长63.1%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本42948.3万元同比上升2.25%[64] - 销售费用1851.67万元同比下降31.41%[63][64] - 研发费用2086.63万元同比上升2.14%[64] - 管理费用3872.51万元同比下降18.31%[64] - 制造业毛利率27.9%同比下降2.12个百分点[64] - 直接材料成本占比52.46%，同比上升3.49个百分点，金额增长13.62%至2.253亿元人民币[68][69] - 研发投入2086.63万元人民币，占营业收入比例3.45%，研发人员占比11.46%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币，同比增长4.72%[21] - 投资活动现金流量净额-6131.28万元同比改善62.3%[63][64] - 筹资活动现金流量净额-6422.47万元同比下降192.09%[63][64] - 经营活动现金流量净额10854.96万元同比上升4.72%[64] - 经营活动现金流量净额第四季度为30,688,292.55元[25] - 经营活动现金流量净额1.085亿元人民币，同比增长4.72%[75] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为10.29亿元人民币，同比增长5.95%[21] - 总资产为13.08亿元人民币，同比增长2.90%[22] - 交易性金融资产期末余额为30,063,287.67元[30] - 应收款项融资期末余额为85,838,667.80元，较期初增长128.1%[30] - 应收款项融资8583.87万元人民币，同比增长128.05%，主要因银行承兑汇票增加[78] - 短期借款降至0元，同比减少100%，系偿还到期贷款所致[78] - 在建工程6067.43万元人民币，同比下降54.10%，主要因设备转固[78] - 合同负债为4252.4万元，占总负债比例为3.16%[79] - 一年内到期的非流动负债减少至0元，同比下降100%[79] - 其他流动负债为1941.6万元，占总负债比例为1.44%[79] - 受限资产总额为1978.9万元，其中固定资产1331.1万元，无形资产646.8万元[80] - 期初合并资产总额1,307,874,266.47元，期末增至1,345,825,758.13元[193] - 期初合并负债总额336,965,271.14元，期末降至317,110,646.22元[193] - 资产负债率从期初25.76%降至期末23.56%[193] 业务线表现 - 模具业务收入3.363亿元人民币，同比下降15.85%，毛利率36.06%但同比下降1.47个百分点[65] - 铝合金业务收入2.594亿元人民币，同比增长29.58%，毛利率17.33%且同比上升2.32个百分点[65] - 铝合金部品生产量2,092,166件，同比增长32.68%，销售量2,023,813件，同比增长22.43%[66] - 主要产品包括发动机缸体模具、变速箱壳体模具等大型精密铸造模具[107] 行业与市场 - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%[44] - 汽车产销量降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点[44] - 新能源汽车销量占比目标到2025年达25%[48] - 汽车轻量化趋势推动铝合金部件替代传统钢/铁质结构件[82] - 2020年中国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%[82] - 模具行业呈现"低端混战，高端缺乏"竞争格局[86] - 国内低端汽车铸造模具市场供应相对饱和，中高端市场国产化步伐加快，奇瑞、长城、华晨等自主品牌及上汽大众、上汽通用、南京依维柯等合资企业转向国内采购[91] - 国产铸造模具已具备生产中高端发动机缸体模具、缸盖模具、缸盖罩模具、飞轮壳模具、变速箱壳体模具和车身结构件压铸模具的能力[92] - 压铸模具在铸造模具中占比将持续提升，因应铝合金部品大型化、复杂化、整体化和薄壁化趋势[92] - 热冲压结构件在国内汽车车身渗透率较低，但需求将持续较快增长[93][94] - 铝板热冲压技术为热冲压模具行业带来新需求增长点，如捷豹路虎全铝车身SUV减重180Kg[95] - 国内汽车铝合金部品渗透率较低，但市场需求将持续增长[96][97] - 铝合金部品行业向大型化、复杂化、集成化、薄壁化发展，以降低重量和提高强度[97] - 同步研发能力成为衡量铸造模具企业市场竞争力的重要指标[92] - 快速反应和同步研发是铝合金部品行业发展的重要趋势[97][98] - 国外汽车零部件厂商或整车厂商转向中国采购铸造模具，因性价比优势明显[92] 公司战略与能力 - 公司定位大型精密模具和高端铝合金部件发展方向[83] - 公司开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品[49] - 公司拥有平均工龄在10年以上的稳定钳工团队[51] - 公司铝合金部品生产所需模具均为自主开发和制造[41] - 公司通过多项体系认证并拥有国家认证的CANS实验室[52] - 公司采用自主生产加外协加工相结合的生产模式[40] - 公司采取一对一直销模式，不存在经销商销售[43] - 公司配置进口高速加工中心和四轴五轴加工中心[50] - 已与西班牙AK、墨西哥NEMAK等国际知名公司建立长期合作[101] - 积极拓展新能源汽车客户并涉入轨道交通、船舶、5G通信等市场[101] - 已与上海大学、山东大学和宝钢研究院等机构建立研发合作关系[104] - 持续引进模具结构设计、铸造工艺设计等专业高级技术人才[103] - 完善"项目管理制"运作模式加强项目成本预算与管控[106] 客户与供应商 - 前五名客户销售额3.835亿元人民币，占年度销售总额64.38%[70] - 公司向前十名客户销售额占当期主营业务收入比例较高存在客户集中风险[109] - 模具钢及铝合金锭合计采购额占原材料总采购额比例较高[110] 研发投入 - 研发费用占当年主营业务收入比例维持在较高水平[104] 子公司信息 - 全资子公司博力汽车总资产7693.7万元，净资产6140.0万元[85] - 博力汽车2020年营业收入6041.6万元，净利润115.6万元[85] 非经常性损益与政府补助 - 全年非经常性损益总额为9,246,283.90元[28] - 政府补助金额为9,032,655.84元[27] 分红政策与股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利2.0元人民币，合计派现3136万元人民币[5] - 公司每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[119] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[121] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[121] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[121] - 股东大会利润分配决议需经出席股东三分之二以上表决通过[128] - 公司于2020年4月15日通过未来三年股东回报规划[129] - 2019年总股本为1.568亿股，每10股派发现金股利1.1元，共计派发现金1724.8万元[130] - 2020年拟每10股派发现金红利2.0元，总股本1.568亿股，合计派发现金红利3136万元[130] - 2020年现金分红总额3136万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润7391.51万元的42.43%[131] - 2019年现金分红总额1724.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润7590.13万元的22.72%[131] - 2018年现金分红总额1724.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润9775.77万元的17.64%[131] 重大投资与支出 - 重大投资计划指未来12个月内对外投资等累计支出超最近一期审计净资产50%且超5000万元[120] - 重大现金支出指未来12个月内对外投资等累计支出超最近一期审计总资产30%[120] - 募投项目投资设备已基本到位将用于提升生产能力[100] 汇率风险 - 汇率波动可能影响公司产品国际市场竞争力和毛利率[112] - 汇率波动可能导致公司出现汇兑损益[112] 股价稳定与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的公司股份[134] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[134] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[134] - 公司设立股价稳定机制，触发条件为连续20日收盘价低于最近一期每股净资产的110%[135] - 股价稳定措施包括召开投资者见面会、公司回购股份、控股股东增持、董事及高管增持[135] - 控股股东增持股份资金不少于累计税后现金分红金额的30%[139] - 控股股东增持股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[139] - 董事高管增持股份资金不少于上一会计年度税后薪酬额的30%[141] - 公司单一会计年度回购资金不超过上年度归母净利润的50%[142] - 控股股东单一会计年度增持资金不超过累计税后现金分红金额的50%[142] - 董事高管单一会计年度增持资金不超过上年度税后薪酬额的50%[142] - 控股股东未履行稳定股价措施将不得参与现金分红[142] - 董事高管未履行稳定股价措施将停止发放薪酬10个交易日[142] - 股份回购措施需在证监会认定后20个交易日内启动[144] - 回购价格为发行价加同期银行存款利息[144] - 控股股东及持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[148] - 控股股东及一致行动人集中竞价减持任意连续90日内不超过公司股份总数1%[149] - 控股股东及一致行动人大宗交易减持任意连续90日内不超过公司股份总数2%[149] - 其他股东集中竞价减持任意连续90日内不超过公司股份总数1%[151] - 其他股东大宗交易减持任意连续90日内不超过公司股份总数2%[152] - 董事监事高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[153] - 涉嫌证券违法立案期间及处罚后6个月内禁止减持[149][153] - 违反交易所规则被公开谴责后3个月内禁止减持[149][153] - 招股书存在虚假记载时将在监管认定后20个工作日内启动赔偿[147][155][158] - 未履行承诺导致投资者损失将依法承担赔偿责任[155][156][158] 会计政策变更 - 应收账款因会计政策变更减少6,496,898.44元[168] - 合同资产因会计政策变更增加6,496,898.44元[168] - 预收款项因会计政策变更减少50,474,033.20元[168] - 合同负债因会计政策变更增加42,523,530.71元[168] - 其他流动负债因会计政策变更增加2,090,638.72元[168] - 其他非流动负债因会计政策变更增加5,859,863.77元[168] - 营业成本因会计政策变更增加7,699,148.66元[168] - 销售费用因会计政策变更减少9,712,627.54元[168] - 存货因会计政策变更增加2,013,478.88元[168] - 质保金重分类至合同资产影响金额4,384,386.45元[168] - 公司执行《企业会计准则解释第13号》及《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[169][170] - 公司执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，未对财务状况和经营成果产生影响[170] 审计与理财 - 公司聘任立信会计师事务所为2020年度财务审计机构，报酬为500,000元人民币[172] - 公司聘任立信会计师事务所进行内部控制审计，报酬为100,000元人民币[172] - 公司使用募集资金进行银行理财，发生额为277,000,000元人民币[176] - 公司未到期银行理财余额为30,000,000元人民币[176] - 公司购买中国银行理财产品15,000,000元人民币，年化收益率3.10%，实际收益45,863.01元人民币[177] - 公司购买中国银行理财产品18,000,000元人民币，年化收益率3.00%，实际收益53,260.27元人民币[177] - 公司购买宁波银行理财产品7,000,000元人民币，年化收益率2.90%，实际收益20,021.92元人民币[177] - 公司购买中国银行理财产品18,000,000元人民币，年化收益率2.90%，实际收益50,054.79元人民币[177] - 公司购买中国银行理财产品金额总计1.73亿元人民币，包括单笔2500万、1200万、2300万、2500万、1000万、3000万、1000万、3000万、900万及800万[179][180] - 理财产品年化收益率在2.10%至4.10%之间，最低为2.10%（1000万理财），最高为4.10%（900万理财）[179][180] - 理财投资收益总额为65.07万元（2500万理财，收益率2.50%）[179] - 单笔最大理财投资收益为26.47万元（3000万理财，收益率3.50%）[179] - 截至报告期末有一笔3000万理财未收回（收益率3.50%）[180] - 公司委托理财及委托贷款减值准备均不适用[181][182] - 理财资金回收状态显示除一笔3000万外均已全部收回[179][180] 环保与员工 - 公司不属于环保重点排污单位，持有浙江省排污许可证[183][184] - 报告期内公司未发生环保违法事件或行政处罚[184] - 公司为员工全额缴纳五险一金并建立完善培训体系[183] 股东与股权结构 - 限售股解禁数量为76,542,088股，占总股本比例48.82%[190][192] - 解禁后无限售流通股增至156,800,000股，占总股本比例100%[188] - 普通股股东总数期末13,481户，上月末12,648户[194] - 第一大股东施良才持股22,872,987股，占比14.59%[196] - 第二大股东樊开曙持股20,034,885股，其中质押2,000,000股[196] - 第三大股东施元直持股18,241,356股，占比11.63%[196] - 七名实际控制人合计持股76,542,088股，存在一致行动关系[197] - 公司董事长兼总经理施良才同时担任博力汽车执行董事兼总经理、合力集团董事长、曼切斯董事长[198] - 公司监事会主席樊开曙同时担任合力集团副董事长[199] - 施元直担任合力集团监事会主席[199] - 樊开源无主要职业及职务[199] - 公司董事施定威同时担任合力集团董事、曼切斯董事、宁波万峰乐雪体育科技有限公司执行董事兼经理、合昊液压执行董事兼总经理、宁波高新区万岭企业管理合伙企业执行事务合伙人[199] - 公司副董事长蔡振贤同时担任合力集团董事[199] - 公司董事贺朝阳同时担任合力集团监事、合昊液压监事[199] - 公司不存在控股股东情况的特别说明[200] - 报告期内公司无控股股东变更情况[200] - 公司与控股股东之间的产权及控制关系存在方框图说明[200]