会议情况 - 牧高笛第六届董事会第十七次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2][3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][6] - 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任徐静为首席运营官[7]

控股股东信息 - 公司控股股东名称变更为宁波大牧企业管理咨询有限公司[1] - 控股股东注册资本为捌佰壹拾陆万壹仟陆佰壹拾陆元[1] - 控股股东成立日期为2001年01月16日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月1日[2]

担保情况 - 为衢州天野、浙江牧高笛、牧高笛（象山）担保额分别为1.1亿、2.66亿、0.43亿元，实际担保余额分别为5.54亿、3.96亿、0.43亿元[2] - 新增为子公司提供总计4.19亿元的担保[3] - 2024年同意为全资子公司提供总额不超19.30亿元融资担保[3] - 为浙江牧高笛等多家子公司在不同银行提供主债权最高额担保，保证期间2 - 3年[10][11][12][13][14][15][16] - 截至公告披露日，对全资子公司实际担保余额10112.87万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的17.83%[20] 子公司业绩 - 浙江牧高笛2023年营收44.35亿元，净利润 - 420.98万元；2024年Q1营收11.33亿元，净利润232.53万元[5][9] - 牧高笛（象山）2023年营收92.31亿元，净利润3642.29万元；2024年Q1营收14.24亿元，净利润576.72万元[6][7] - 衢州天野2023年营收33.67亿元，净利润2796.01万元；2024年Q1营收5.36亿元，净利润687.66万元[8][9] 子公司资产负债 - 浙江牧高笛2023年底资产总额4.65亿元，负债总额3.66亿元；2024年Q1资产总额4.52亿元，负债总额3.51亿元[9] - 牧高笛（象山）2023年底资产总额4.43亿元，负债总额3.86亿元；2024年Q1资产总额4.11亿元，负债总额3.48亿元[6] - 衢州天野2023年底资产总额2.23亿元，负债总额2.14亿元；2024年Q1资产总额1.97亿元，负债总额1.82亿元[8] 其他 - 对外担保逾期累计数量为0，此次担保有资产负债率超70%子公司但风险可控[2] - 本次担保为全资子公司，目的是满足日常生产经营需求[17] - 本次担保事项经第六届董事会第十三次会议和2023年年度股东大会审议批准[18] - 授权公司董事长签署合同及相关文件或授权相关人员签署[19]

股票期权授予 - 预留授予（第一批）股票期权登记日为2024年7月11日，登记人数1人，数量2.282万份[4] - 预留授予（第一批）日为2024年6月11日，数量占公司当前股本总额9336.6万股的0.02%[6] - 预留授予行权价格为18.92元/份[6] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过54个月，首次授予分三次行权，等待期12、24、36个月[6] - 首次授予第一个行权期行权比例40%，二、三期30%[7] - 若预留2024年三季报后授予，一、二期行权比例50%[7] 业绩考核 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年营收增长率不低于10%[10] - 2025年营收增长率不低于25%，2026年不低于45%[10][11] - 个人绩效考核优秀、良好行权比例100%，合格80%，不合格0%[12] 测算数据 - 2024年6月11日标的股价22.13元/股[17] - 有效期1、2、3年，波动率分别为13.24%、13.31%、14.50%[17] - 无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率2.66%、1.79%、2.27%[17] 费用情况 - 预留授予2.282万份股票期权需摊销总费用8万元，2024 - 2027年分别为2.74万、3.40万、1.45万、0.40万[18] - 股票期权费用摊销对净利润增长率影响不大，激励计划业绩提升高于费用增加[19][20]

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介:梦高迪是一家专业从事露营帐篷、户外服饰等户外用品研发、生产和销售的公司,主营业务包括OEM代工和自主品牌两大类 [1][2][3] - 行业概况:中国户外运动行业起步较晚但发展迅速,目前正处于高速增长期,其中精致露营是一个新兴的高景气细分赛道 [8][9][10][11][12] - 公司自主品牌业务:公司旗下大目和小目两大品牌,大目定位专业户外,小目定位泛户外时尚,自主品牌业务成为公司第二增长引擎 [4][14][15][19][20] - 公司OEM代工业务:公司是行业龙头,拥有全球化的产能布局,主要客户包括迪卡侬、Go Outdoors等知名户外品牌,代工业务保持稳健 [23][24][25] - 公司未来发展:预计自主品牌业务将持续高速增长,代工业务也有望随海外需求恢复而回升,公司整体业绩有望保持良好增长 [26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司自主品牌业务的毛利率情况如何?[15] **Jiazhen Zhao 回答** 自主品牌业务的毛利率相较于代工业务更高,但由于去年受到终端需求疲弱的影响,毛利率有所下降至29%。随着公司在产品和渠道方面的持续发力,自主品牌业务的毛利率有望进一步提升。[15] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在海外市场的布局和表现如何?[21][22][23] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在海外市场的布局较为全面,产品主要出口到欧洲、大洋洲和亚洲等地区,其中欧洲市场占比较高。未来随着全球露营市场的持续增长,公司有望进一步拓展海外市场,提升海外销售占比。[21][22][23] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的研发投入情况如何?[24] **Lei Chen 回答** 公司非常重视研发投入,2023年研发费用达2798万元,占营收的1.9%,近5年平均研发投入占比达2.4%。公司持续加大研发力度,不断推出创新产品,为未来发展奠定基础。[24]

人事变动 - 公司2024年7月8日会议同意聘任林海波为董事会秘书[2] - 林海波任期至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 林海波1987年出生，有CMA资格[4] - 曾任职普华永道，现任牧高笛财务总监[4] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

会议相关 - 2024年4月29日召开第六届董事会第十三次会议[1] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[1] 变更信息 - 两次会议均通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记，新注册资本为9336.6万元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91330800795551737R[1] - 住所为衢州市世纪大道895号1幢[1] - 法定代表人为陆暾华[1] - 成立日期为2006年10月31日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月5日[2]

股票期权激励计划授予情况 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记日为6月25日，登记人数31人，登记数量76.062万份[4] - 首次授予日为2024年6月11日，授予数量76.062万份，占公司当前股本总额9336.6万股的0.81%[6] - 首次行权价格为18.92元/份，股票来源为二级市场回购或/和向激励对象定向发行A股普通股股票[6] 激励对象获授情况 - 董事徐静和首席人力资源官佘亮获授股票期权数量均为7.588万份，各占授予总量的8.58%[8] - 29名核心管理、技术、业务人员获授60.886万份，占授予总量的68.84%[8] - 首次授予合计76.062万份，占85.99%；预留12.390万份，占14.01%；总计88.452万份[8] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过54个月，首次授予的股票期权分三次行权，等待期分别为12个月、24个月、36个月[6] - 第一个行权期行权比例40%，第二个行权期行权比例30%，第三个行权期行权比例30%[7] 考核目标 - 首次授予股票期权考核年度为2024 - 2026年，2024年营收增长率不低于10%，2025年不低于25%，2026年不低于45%[10] - 激励对象个人绩效考核至少“合格”方可行权，优秀和良好对应行权比例100%，合格对应80%，不合格对应0%[10] 期权测算与费用摊销 - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值，于2024年6月11日对76.062万份股票期权测算，标的股价22.13元/股[16] - 股票期权有效期分别为1年、2年、3年，波动率分别为13.24%、13.31%、14.50%[16] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率分别为2.66%、1.79%、2.27%[16][17] - 首次授予76.062万份股票期权需摊销总费用266.56万元，2024 - 2027年分别摊销91.38万元、113.28万元、48.45万元、13.44万元[17]

会议信息 - 2023年员工持股计划持有人会议第二次大会于2024年6月25日召开[2] - 出席会议持有人22人，代表份额5378228份，占总份额100%[2] 管理委员会 - 会议选举徐静为委员，与冯佳俊、李继勤组成管理委员会[3] - 同意变更成员议案份额占出席总数100%，反对和弃权均为0%[3]

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日收到公司董事会秘书罗亚华女士递交的书面辞职报告。罗亚华女士因个人原因 申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗亚华女士在担任董事会秘书期间为公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长陆暾华先生代行董事 会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信 息披露义务。 特此公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-034 牧高笛户外用品股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 ...