资金使用 - 2023年12月12日公司同意子公司用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 截至2024年12月10日公司实际使用5000万元募集资金补流[3] - 截至公告披露日公司将5000万元补流资金全部归还专用账户，未超12个月[3]

可转债发行 - 发行总额65,000.00万元[5] - 票面金额100元/张，第二年利率0.5%[5][10] - 期限2022年11月28日至2028年11月27日[6] 转股价格 - 初始32.41元/股，最新20.25元/股[9] 付息安排 - 计息期2023年11月28日至2024年11月27日[10] - 登记日2024年11月27日，除息和兑息日2024年11月28日[4][11] 兑息金额 - 个人税前0.5元，税后0.4元[14] - 居民企业和合格境外机构投资者0.5元（含税）[14][16] 资金划付 - 兑息日前2个交易日足额划付利息[13]

会议时间 - 投资者提问时间为2024年11月19日至11月25日16:00[4] - 2024年第三季度业绩说明会于11月26日上午09:00 - 10:00举行[4] 会议信息 - 公司2024年10月30日发布第三季度报告[4] - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[5][6] - 参加人员包括董事长兼总经理应思斌等[7] 联系方式 - 联系人是潘建波，电话0571 - 64793028，邮箱xhhg@xhchem.com[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月19日[10]

股东权益变动 - 胡健减持可转债致其及一致行动人合并权益比例从10.7%降至9.7%[4] - 2023年7月26日至2024年11月13日，胡健减持可转债443,020张，占发行总量6.82%[4] - 胡健普通股数量不变，可转债对应股份从2,124,795降至1,155,259[9] - 应思斌普通股数量不变，可转债对应股份从71,908增至113,135[9] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致实际控制人变化[4] - 公告日期为2024年11月14日[9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 公司业务表现 - 前三季度实现收入21.89亿元(YoY+15%)，实现归母净利润1.8亿元(YoY-11.8%)，实现扣非归母净利润1.73亿元(YoY-11%) [5] - 脂肪胺业务前三季度收入约10.58亿元(YoY+17%)，产销量分别约9.02万吨(YoY+25%)、9.1万吨(YoY+23%) [6] - 有机溶剂业务前三季度收入约3.31亿元(YoY-6%)，产销量分别约3.95万吨(YoY-12%)、4.05万吨(YoY-10%) [6] - 香料业务前三季度实现收入5.76亿元(YoY+67%)，销量同比提升69%至1.69万吨 [6] 三季度业绩下滑原因 - 脂肪胺板块受检修影响，收入环比下滑13%至3.24亿元，销量环比下滑8%至2.88万吨 [7] - 有机溶剂业务中异丙醇由于更换催化剂耽误生产销售，收入环比下滑23%至9076万元，销量环比下滑14%至1.19万吨 [7] - 香料业务宁夏基地受强降雨影响，仍然处于亏损状态 [7] 公司其他动态 - 公司积极对接电池回收企业与整车厂，预计一期电池黑粉回收项目有望年底投产 [8] - 公司此前公告产业基金投资新存科技接近2%股权，寻求新材料供应机会 [8] 财务数据及盈利预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别约2.77、3.90、4.96亿元，对应PE约16、11、9倍 [8]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为21.89亿元，同比增长15.01%[2] - 2024年前三季度营业总收入21.89亿元，2023年同期为19.03亿元[14] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元，同比减少11.80%；本报告期为3304.08万元，同比减少50.23%[2][5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元，同比减少10.99%；本报告期为3286.29万元，同比减少47.12%[2][5] - 2024年前三季度净利润2.14亿元，2023年同期为2.32亿元[15] - 归属于母公司股东的2024年前三季度净利润1.80亿元，2023年同期为2.04亿元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.18元/股，同比减少48.57%；年初至报告期末为0.98元/股，同比减少10.91%[2][6] - 本报告期稀释每股收益为0.14元/股，同比减少60.00%；年初至报告期末为0.91元/股，同比减少14.95%[3][6] - 2024年前三季度基本每股收益0.98元/股，2023年同期为1.10元/股[15] - 2024年前三季度稀释每股收益0.91元/股，2023年同期为1.07元/股[16] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为8.05%，较上年减少1.61个百分点；本报告期为1.51%，较上年减少1.63个百分点[3] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产为41.23亿元，较上年度末增长3.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为22.46亿元，较上年度末增长1.88%[3] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为10624人[7] - 前十大股东中，建德市国有资产经营有限公司持股3134.83万股，持股比例16.89%[7] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股2394600股，占总股本1.29%[8] 资产项目金额变化相关 - 2024年9月30日货币资金为573207212.19元，2023年12月31日为732030664.02元[10] - 2024年9月30日应收账款为370123968.06元，2023年12月31日为279377656.60元[10] - 2024年9月30日固定资产为1326297022.57元，2023年12月31日为848024448.71元[11] - 2024年9月30日在建工程为686759797.69元，2023年12月31日为1107401744.97元[11] 负债项目金额变化相关 - 2024年9月30日短期借款为10004736.10元，2023年12月31日为48046673.60元[11] - 2024年9月30日应付票据为373662106.68元，2023年12月31日为257390422.40元[11] - 2024年9月30日长期借款为158863838.59元，2023年12月31日为129241363.10元[12] - 2024年9月30日应付债券为584949366.89元，2023年12月31日为565520786.84元[12] 未分配利润相关 - 2024年前三季度未分配利润为1392036672.42元，2023年前三季度为1294259890.83元[12] 营业成本与利润相关 - 2024年前三季度营业总成本19.48亿元，2023年同期为16.43亿元[14] - 2024年前三季度营业利润2.50亿元，2023年同期为2.70亿元[14] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比减少36.78%[2][5] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计21.75亿元，2023年同期为20.23亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计20.26亿元，2023年同期为17.88亿元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，2023年同期为2.35亿元[16] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计分别为303,300.00元和239,839,585.89元[17] - 投资活动现金流出小计分别为200,623,304.82元和272,602,410.66元[17] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 200,320,004.82元和 - 32,762,824.77元[17] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计分别为88,997,857.83元和181,987,698.87元[17] - 筹资活动现金流出小计分别为221,001,517.62元和285,194,909.30元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 132,003,659.79元和 - 103,207,210.43元[17] 汇率变动与现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为6,946,877.20元和1,538,277.33元[17] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 176,555,706.42元和100,970,641.37元[17] - 期初现金及现金等价物余额分别为729,574,237.51元和678,662,961.07元[17] - 期末现金及现金等价物余额分别为553,018,531.09元和779,633,602.44元[17]

产品产量与销量 - 2024年1 - 9月脂肪胺产量90181.41吨、销量90994.71吨[2] - 2024年1 - 9月有机溶剂产量39546.73吨、销量40451.78吨[2] - 2024年1 - 9月合成香料产量17473.15吨、销量16928.55吨[2] 产品销售金额与价格 - 2024年1 - 9月脂肪胺销售金额105787.38万元，平均价格11625.66元/吨，较2023年同期下降5.33%[2][3] - 2024年1 - 9月有机溶剂销售金额33130.59万元，平均价格8190.15元/吨，较2023年同期上涨5.01%[2][3] - 2024年1 - 9月合成香料销售金额57594.70万元，平均价格34022.24元/吨，较2023年同期下降1.25%[2][3] 原料价格 - 2024年1 - 9月丙酮平均价格6425.38元/吨，较2023年同期上涨23.72%[6] - 2024年1 - 9月酒精平均价格5611.69元/吨，较2023年同期下降10.36%[6] - 2024年1 - 9月正丁醇平均价格7452.43元/吨，较2023年同期上涨5.28%[6] - 2024年1 - 9月白煤平均价格1325.53元/吨，较2023年同期下降29.14%[6]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 公司通过产业基金投资新存科技,布局新型存储芯片板块 [1] - 公司主业经营稳健,香精香料产能释放助力业绩增长 [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.34亿元、4.51亿元、5.53亿元,当前市值对应PE估值分别为14.46/10.71/8.73倍 [1] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 公司经营分析 - 公司发起成立的产业投资基金中景辉投资决策委员会一致同意与德宁私募基金管理等五方共同签署合伙协议,作为有限合伙人认缴3050万元出资份额,占基金份额76.2405% [1] - 通过嘉兴德宁昊坤股权投资间接认购新存科技新增注册资本39.3383万元,占增资后该公司总股权比例2.2892%,其中中景辉对应持股1.7278% [1] - 新存科技是一家专注于新型存储芯片研发、生产、销售的高科技企业,自主研发的国产首款最大容量新型三维存储器芯片"NM101"成功面世 [1] - 公司为从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的国家高新技术企业,三大主业经营稳健,香料板块产能规模不断扩大 [1] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.34亿元、4.51亿元、5.53亿元 [1] - 当前市值对应PE估值分别为14.46/10.71/8.73倍 [1]

浙江新化化工股份有限公司 关于投资基金对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 设立投资基金概述 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"新化股份"）第五届 董事会第二十三次会议审议通过《关于设立产业投资基金的议案》，同意公司 与杭州福海峰私募基金管理有限公司共同发起设立产业投资基金，基金总规模 3 亿元，其中公司认缴出资 29,700.00 万元，占合伙企业 99%份额。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关 于设立新化产业投资基金的公告》（公告编号：2023-023）、《关于设立产业 投资基金的补充公告》（公告编号：2023-029）。 二、 投资基金进展情况 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 出资额：4000.5 万元人民币 经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投 ...

可转债发行与转股 - 2022年11月28日发行650.00万张可转换公司债券，总额65,000万元[4] - 截至2024年9月30日，累计112,000元“新化转债”转股，转股数3,474股，占比0.0019%[3][7] - 截至2024年9月30日，未转股“新化转债”金额649,888,000元，占发行总量99.9828%[3][7] - 2024年7 - 9月，“新化转债”转股数为0股[3][7] 转股价格调整 - “新化转债”初始转股价格32.41元/股，最新20.25元/股[5] - 因2022年度权益分派，2023年6月21日转股价格调为31.86元/股[5] - 因2023年度权益分派，2024年6月18日转股价格调为31.42元/股[5] - 因股价条件，2024年9月20日起转股价格调为20.25元/股[6] 股本情况 - 2024年6 - 9月，总股本无变动，为185,591,474股[9]