证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告（三次修订稿） 二〇二三年十月 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,800.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度 情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以 置换。 本次募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使 用募集资金金额，公司董事会可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集 资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 （一）年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目 1、项目概况 项目建设地址分别位于山东省曲阜市崇文大道 6 号、山东省曲阜市东宏路 1 号。投资总额为 24,934.44 万元，拟投入本次发行募集资金 23,000.00 万元。项目 达产后将实现年产高性能 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. （注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十月 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，拟向特定 对象发行股票不超 77,070,180 股（含本数），募集资金总额不超过 30,800.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于"年产 7.4 万吨高性能复合管 道扩能项目"和补充流动资金。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 本次发行股票投资的高性能复合管道扩能项目，符合国家实现"碳达峰"和 建设生态中国的目标要求，有利于公司借助政策利好，迎来重大发展契机，实现 跨越式发展。 2、行业发展前景广阔 经过多年发展，复合管道已经被市场逐步认 ...

山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的 有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、 第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二 ...

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯 方式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-073 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、 第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临 ...

山东东宏管业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第九次会议相关事项进行 了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 经审阅《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们认为： 公司对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的修订及修订后的方案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，经修订后的相关方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合 公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的独立意见 经审阅《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修 订稿）》，我们认为：其是根据《 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-078 山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取 填补措施及相关主体作出承诺的公告（三次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者 利益，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设 以下假设仅为测 ...

关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票方案 已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事 会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议 通过。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 对本次向特定对象发行股票的募集资金数额、募集资金投向进行了调整。 调整前： 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,200.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目： 调整后： 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 30,800.00 万元（含 ...

山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-075 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票方案 已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事 会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议 通过。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 对本次向特定对象发行股票募集资金数额和募集资金投向进行了调整。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（三次修订稿）涉及的主要修订 情况说明如下： | 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特别提示 ...

向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-077 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. （注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二三年十月 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述 ...

公司概况 - 山东东宏管业股份有限公司是以各类高分子塑料复合管道、大口径防腐金属管道、节能型热力管道、高性能PVC管道、连接管件、新材料应用为主营业务的工程管道制造商、管道工程服务商和管道工程总承包商[1] - 公司依托国家企业技术中心，整合上下游生态资源，深化研究管道工程的数字化、信息化和智能化，致力成为全球领先的管道系统综合方案提供商[1] - 公司先后获得多项国家级和省级荣誉称号，如国家级高新技术企业、中国驰名商标、山东省名牌产品等[1] 经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入2,125,883,461.97元，同比增长2.15%[2] - 归属于上市公司股东净利润为153,786,516.98元，同比增长1.75%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为144,297,674.92元，同比增长1.12%[2] 产品情况 - PE管道产品和钢丝管道产品主要应用于市政给排水领域，整体产销有一定下降[2] - 防腐管道产品有一定上升[2] - 公司产品在给排水和调蓄水领域收入占比较大，工矿领域保持稳定趋势，热力领域呈现增长趋势[2] 订单及发货情况 - 公司在手订单比较充足，对未来发展充满信心[3] - 第三季度发货与去年同期相比有所减少，但公司一直在跟踪全国范围内与业务相关的项目情况，积极争取新订单[3] - 从发货数据及订单情况来看，京津冀市场订单保持稳定状态[3] 费用及减值情况 - 公司根据相关规定计提预期信用损失，同时通过加强内部管理，采取降本增效等措施，控制费用支出，提升利润水平[2] 海外市场 - 公司通过参加国际大型行业展会来拓展海外市场，海外客户订单也会随之增长[3] 未来发展 - 公司将继续坚持"一主多翼+一新"的市场发展布局，发挥文化引领、人才支撑、科技创新驱动作用，把握机遇，加快构建工程管道产业生态圈[3] - PE管道、钢丝复合管道、防腐金属管道、保温管道及PVC管道五大类产品发展趋势均将呈现良好态势[3] - 公司定增事项目前处于正常审核状态[3]