证券代码：东宏股份 证券简称：603856 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co.,Ltd. （住所：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商）：华福证券有限责任公司 （住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 二〇二三年十一月 山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人 ...

华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华福证券有限责任公司 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 二〇二三年十一月 山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 华福证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"华福 证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办 法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易 所发行上市审核规则适用指引第 2 号》等法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《山东东宏管业股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。 3-2 ...

山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-081 山东东宏管业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等相关议案。基于公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案及相关审核 要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行了更新，具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东东宏管业股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 更新的提示性公告 本公司董 ...

募投与融资 - 募投项目规划新型柔性氢能输送管17,760.00吨[8] - 调整后向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过30,800.00万元[11] - 前次公开发行可转换公司债券拟融资5亿元用于相关管道项目[78] - 2021年10月公司终止公开发行可转债并撤回申请文件[76] 业绩数据 - 报告期各期管道工程项目收入分别为42,385.18万元、21,167.02万元和14,443.59万元[12] - 报告期各期管道工程业务毛利率分别为34.15%、34.75%和22.88%[12] - 报告期各期工程类应收账款余额分别为35,980.12万元、47,362.72万元及52,303.81万元[12] - 报告期各期应收账款期后回款率分别为16.42%、20.02%和21.22%[12] - 2022年分包成本7,308.44万元，占比65.61%；材料成本3,364.82万元，占比30.21%[18] - 2021年分包成本11,253.59万元，占比81.47%；材料成本2,513.24万元，占比18.20%[18] - 国统股份PPP项目施工、服务2020 - 2022年毛利率分别为28.62%、45.28%、31.62%[19,20] - 韩建河山环保设备及环保工程2020 - 2022年毛利率分别为36.15%、33.31%、25.15%[19,20] - 公司2020 - 2022年工程业务毛利率分别为34.15%、34.75%、22.88%[19] - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润较2020年同期下滑73.65%，2021年前三季度较2020年同期下滑31.83%[86] - 2021年公司营业利润较2020年同期下滑60.49%，归属于上市公司股东的净利润较2020年同期下滑58.23%，扣除非经常性损益的净利润较2020年同期下滑60.01%[87] 项目回款 - 2020年梁山县城乡供水EPC项目工程价款23202.09万元，回款进度41.03%，逾期金额13682.10万元[24] - 2020年任城20供水管网（一期）项目工程价款19908.95万元，回款进度59.07%，逾期金额6158.06万元[24] - 2021年汶上县城乡供水一体化项目工程价款12580.01万元，回款进度100.00%[26] - 2021年梁山县城乡供水EPC项目工程价款8903.20万元，回款进度28.51%，逾期金额6365.33万元[26] - 2022年济宁市任城区城乡供水一体化二期工程项目工程价款7209.80万元，逾期金额6488.82万元[27] - 2022年外国语学校周边污水管网建设工程项目工程价款1970.96万元，回款进度94.01%[28] - 2022年曲阜市尼山片区污水处理厂及配套管网工程项目工程价款1071.34万元，回款进度59.20%[28] - 公司管道工程业务2020 - 2023年7月累计收入（含税）23278.73万元，累计回款16913.40万元，回款比例72.66%[42] - 2022 - 2023年7月前五大客户收入（含税）12836.93万元，累计回款4478.12万元，回款比例34.88%[44] 采购与付款 - 2020年管道工程业务前五大供应商采购金额（含税）19069.95万元，累计付款19069.95万元，付款比例100%[49] - 2021年管道工程业务前五大供应商采购金额（含税）7811.31万元，累计付款7807.59万元，付款比例99.95%[50] - 2022年曲阜弘道市政工程有限公司采购金额（含税）1076.09万元，累计付款1057.80万元，付款比例98.30%[50] - 2022年曲阜宗汇建筑工程有限公司采购金额（含税）1022.69万元，累计付款1022.69万元，付款比例100%[50] - 2022 - 2023年7月公司工程采购合计金额为3665.54万元，累计付款2578.73万元，付款比例70.35%[51] 未来展望 - 目前公司主要原材料价格回落并稳定，2022年经营业绩改善，在手订单增加，工程管道市场需求扩大[91] - 公司决定以向特定对象发行股票的方式融资，前次终止可转债项目影响因素不会对本次发行造成重大不利影响[91]

北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 7-3-1 北京市天元律师事务所（下称"本所"）接受山东东宏管业股份有限公司（下 称"发行人"、"公司"或者"东宏管业"）委托，担任发行人申请向特定对象发 行 A 股股票并在上海证券交易所上市（下称"本次发行"）的专项法律顾问，为 发行人本次发行出具京天股字（2023）第 110 号《北京市天元律师事务所关于山 东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（下称"《法律 意见》"）、京天股字（2023）第 110-1 号《北京市天元律师事务所关于山东东宏 管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（下称"《律师工 作报告》"）、京天股字（2023）第 110-2 号《北京市天元律师事务所关于山东东 宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（一）》（下称"《补 充法律意见（一）》"）、京天股字（2023）第 110-3 号《北京市天元 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-080 山东东宏管业股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：《买卖合同》，暂估合同金额为人民币 300,715,849.14 元 合同生效条件：合同双方签字盖章后生效 合同履行期限：自双方签字盖章生效之日起两年 对上市公司业绩的影响：若合同顺利履行将对公司的经营业绩产生积极 影响。 特别风险提示：本次合同为日常经营销售总价合同，合同金额为合同双 方依据共同确认的产品单价测算，实际产品价格采取月度议价方式，最终结算价 格以实际执行订单金额为准，本次预计合同金额不构成业绩承诺或业绩预测。 合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的 影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。因本合同约定的总价为暂估总价， 最终供货数量以买方订单（卖方按买方订单供货）验收合格数量为准，存在因客 户需求变化，终止合同下全部或部分产品采购，未来收益存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-079 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,163,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4048 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 ...

会议信息 - 公司第四届董事会于2023年10月24日决议召集本次股东大会，10月26日发出通知[6] - 本次股东大会现场会议于2023年11月10日15点召开，网络投票当日9:15 - 15:00进行[7] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共18人，持股173,163,508股，占比67.4048%[10] - 中小投资者16人，代表股份10,711,605股，占比4.1695%[10] 议案表决 - 多项修订议案同意股数173,003,908股，占比99.9078%，反对159,600股，占比0.0922%[16][17][18][21]

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会议资料 二○二三年十一月十日 1 东宏股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 17 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 19 | 2 东宏股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、 ...