上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕675 号 关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 江苏洛凯机电股份有限公司、中泰证券股份有限公司： 目之一"储能研发中心项目"拟进行电池簇结构和封装设计、散 热和风道设计、储能集装箱内部结构设计等储能集成产品的研发； （2）配电设备产品中的控制柜、断路器等是储能集成产品的重 要零部件；（3）公司于 2022 年向储能领域进行了业务拓展，成 立洛凯新能源事业部，并已完成了工商业储能的概念论证、方案 设计等前期研发工作。 请发行人进一步说明：（1）结合储能系统集成行业发展情 况、竞争格局、行业壁垒，公司储能集成产品的主要构成和自产 设备占比情况，以及可比公司储能业务开展情况等，说明发行人 布局储能集成产品的主要考虑以及在储能系统集成行业的竞争 优劣势，相关的风险因素是否充分揭示；（2）公司储能系统集 成业务的经营情况和盈利状况，结合公司开展储能系统集成业务 所需的技术、人员、设备、渠道、客户等业务运营能力情况，以 及与现有配电设备业务的协同性，说明本次募集资金是否投向主 业。 请保荐机构核查并发表明确意见。 请发行人区 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 XYZH/2023BJAA12F0087 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中泰证券股份有限公司收悉贵所于 2023 年 7 月 20 日下发的 《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询 函"）后，我们会同江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发 行人"或"公司"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现 回复如下，请予审核。 1、如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛 凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况，均为四舍 ...

对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年九月 江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以 下简称"洛凯股份"、"发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、上海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"）对审核问询 函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-046 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日（星期三） 至 09 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@rocoi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 年半年度报告，为方便广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 董事长：谈行先生 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） （修订稿） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com |邮政编码：200120 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 致：江苏洛凯机电股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏洛凯机电股份有限 公司的委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾 问，已于 2023 年 7 月 5 日出具了《上海市广发律师事务所关于江苏洛凯机电股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》（以下简称"《法 律意见》"）及《上海市广发律师事务所关于江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报 告》"）。 鉴于上海证券交易所于 2023 年 7 月 20 日出具上证上审（再融资） [2023]504 号的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年九月 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函中的问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复、中介机构核查程序及核查意见 | | 楷体加粗 | 对审核问询函回复的修改、补充 | 在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 7-1-1 | 问题 | 1、关于本次募投项目 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于融资规模 | 18 | | 问题 | 3、关于经营业绩 | 32 | | 问题 | 4、关于应收款项 | 41 | | 问题 | 5、关于财务性投资 | 65 | | 问题 | 6、关于关联交易 | 76 | | 问题 | 7、关于转贷 | 89 | | 问题 | 8、关于其他 | 95 | 问题 1、关于本次募投项目 上海 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 XYZH/2023BJAA12F0087 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中泰证券股份有限公司收悉贵所于 2023 年 7 月 20 日下发的 《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询 函"）后，我们会同江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发 行人"或"公司"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现 回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛 凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况， ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-045 江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函回复修订稿的提示性公告 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕504 号）。公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项 说明和回复，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告》及相关公告文件。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏 洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函之回复报告（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2020 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-88 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 1000 ...

股票简称：洛凯股份 证券代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年九月 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因 ...