股票简称：洛凯股份 股票代码：603829 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准， 且最终以中国证监会注册的方案为准。 1 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （三次修订稿） 二〇二三年十月 发行人声明 | 目录 | | --- | | 发行人声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、本次发行符合 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd . （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（三次修订 稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金使用计划 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"公司"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金总额不超过人民币 40,343.12 万元（含 40,343.12 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时， 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使 用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不 足部分由公司自筹解决。 若公司在本次发行可转债募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规 划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之 后以募集资金予以置换。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、全社会用 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-051 江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施 及相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大提示：以下关于江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"或"洛 凯股份"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大 投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文 ...

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》〈以下简称"《上市规则》"〉等法律法规及《江 苏洛凯机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《独立董事工作 制度》等相关规定,我们作为江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现就第三届董事会第十五次会议审议的相关事项,发表如下独立意 见: 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,公司本次调整可转换公司债 券募集资金投资项目及募集资金总额基于审慎判断,符合相关法律法规和规范性 文件规定,调整后的方案合理可行,符合公司及全体股东的共同利益,不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司董事会调整向不特定对象发 行可转换公司债券的方案程序合法、合规。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(三次修订稿)的独立 意见 公司修订后的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案(三 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-049 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况及股东大会的授权，公司决定调整募集资金投资项目，"储能研发中心项目" 不再使用本次募集资金投入，相应调减募集资金投资项目"补充流动资金"募资 规模并更新报告期。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关 于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告 编号：2023-050）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次 修订稿） ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-050 江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日召开第 三届董事会第十次会议、于 2022 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等有关 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的议案。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据公司股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件 ...

股票简称：洛凯股份 股票代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告（三次修订稿） 二〇二三年【】月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 2 | | （一）本次发行证券的品种 | 2 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 3 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 3 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 | 4 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 4 | | （一）本次发行定价的原则合理 | 4 | | （二）本次发行定价的依据合理 | 6 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 | 6 | | 四、本次发行方式的可行性 | 6 | | （一）本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定 | | | | 6 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》发行可转换公司债券的特殊规定 | 11 | | （三）本次发行符合 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕675 号 关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 江苏洛凯机电股份有限公司、中泰证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江苏洛凯机电股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于本次募投项目"储能研发中心项目" 根据申报材料和前次审核问询回复，（1）公司本次募投项 - 1 - ─────────────── 目之一"储能研发中心项目"拟进行电池簇结构和封装设计、散 热和风道设计、储能集装箱内部结构设计等储能集成产品的研发； （2）配电设备产品中的控制柜、断路器等是储能集成产品的重 要零部件；（3）公司于 2022 年向储能领域进行了业务拓展，成 立洛凯新能源事业部，并已完成了工商业储能的概念论证、方案 设计等前期研发工作。 请发行人进一步说明：（1）结合储能系统集成行业发展情 况、竞争格局、行业壁垒，公司储能集成产品 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-048 1 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 及相关资料于 2023 年 10 月 5 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董 事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情 况及股东大会的授权，公司决定调整募集资金投资项目，"储能研 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕675 号 关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 江苏洛凯机电股份有限公司、中泰证券股份有限公司： 目之一"储能研发中心项目"拟进行电池簇结构和封装设计、散 热和风道设计、储能集装箱内部结构设计等储能集成产品的研发； （2）配电设备产品中的控制柜、断路器等是储能集成产品的重 要零部件；（3）公司于 2022 年向储能领域进行了业务拓展，成 立洛凯新能源事业部，并已完成了工商业储能的概念论证、方案 设计等前期研发工作。 请发行人进一步说明：（1）结合储能系统集成行业发展情 况、竞争格局、行业壁垒，公司储能集成产品的主要构成和自产 设备占比情况，以及可比公司储能业务开展情况等，说明发行人 布局储能集成产品的主要考虑以及在储能系统集成行业的竞争 优劣势，相关的风险因素是否充分揭示；（2）公司储能系统集 成业务的经营情况和盈利状况，结合公司开展储能系统集成业务 所需的技术、人员、设备、渠道、客户等业务运营能力情况，以 及与现有配电设备业务的协同性，说明本次募集资金是否投向主 业。 请保荐机构核查并发表明确意见。 请发行人区 ...