(此页无正文,本页为《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见》签字页） 全体独立董事(签署): 江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等法律、法规、规范性文件的相关规定,作为江苏洛凯 机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着 对公司、全体股东负责的态度,对第三届董事会第十七次会议中的《关于签订专 利许可合同暨关联交易的议案》进行了审阅,并询问了相关事项内容,发表事前 认可意见如下: 此次关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则 进行该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,没有 对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益 的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-053 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知及相关资料于 2023 年 11 月 20 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本 次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生 主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机 电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于签订专利许可合同暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于签订专利许可合同暨关联 交易的公告》（公告编号：2023-055）。 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年十月 江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》之回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 28 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 675 号）（以下简称"审核问询函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称 "洛凯股份"、"发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函中的问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复、中介机构核查程序及核查意见 | 在本审核问询函回复 ...

营收情况 - 本报告期营业收入5.14亿元，同比增长14.63%；年初至报告期末营业收入14.37亿元，同比增长22.28%[5] - 2023年前三季度营业总收入14.37亿元，2022年同期为11.75亿元，同比增长22.29%[19] - 2023年前三季度营业收入738,227,073.95元，较2022年前三季度的621,380,530.59元增长约18.8%[30] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2875.76万元，同比增长62.64%；年初至报告期末为7767.73万元，同比增长72.38%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2779.21万元，同比增长115.30%；年初至报告期末为7218.84万元，同比增长100.01%[5] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比增长63.64%；年初至报告期末为0.49元/股，同比增长75.00%[6] - 2023年前三季度净利润1.27亿元，2022年同期为6897.51万元，同比增长84.49%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润7767.73万元，2022年同期为4506.22万元，同比增长72.38%[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.49元/股，2022年同期为0.28元/股[21] - 2023年前三季度净利润33,726,747.71元，较2022年前三季度的18,933,600.71元增长约78.1%[31] - 2023年前三季度综合收益总额为33,726,747.71元，2022年同期为18,933,600.71元[32] 资产情况 - 本报告期末总资产23.31亿元，较上年度末增长9.10%；归属于上市公司股东的所有者权益9.11亿元，较上年度末增长7.27%[6] - 2023年9月30日公司货币资金为90567673.63元，较2022年12月31日的134183978.84元有所减少[15] - 2023年9月30日应收账款为1079896054.84元，较2022年12月31日的802221018.55元增加[15] - 2023年9月30日存货为349958911.72元，较2022年12月31日的314120410.54元增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计1690362500.97元，较2022年12月31日的1505097199.81元增加[16] - 2023年9月30日非流动资产合计640597435.30元，较2022年12月31日的631473640.86元增加[16] - 2023年9月30日资产总计2330959936.27元，较2022年12月31日的2136570840.67元增加[16] - 2023年9月30日资产总计1,391,128,287.71元，较2022年12月31日的1,318,342,516.30元增长约5.5%[28] - 2023年9月30日应收账款452,478,856.66元，较2022年12月31日的280,317,973.65元增长约61.4%[27] - 2023年9月30日在建工程12,989,044.96元，较2022年12月31日的3,274,534.03元增长约296.6%[28] - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加1,527,012.61元至22,781,828.34元[38] - 2023年1月1日非流动资产合计较2022年12月31日增加1,527,012.61元至633,000,653.47元[38] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日增加1,527,012.61元至2,138,097,853.28元[38] - 2023年第三季度报告中资产总计从13.183425163亿美元增至13.1846382657亿美元，增加12.131027万美元[42][43] - 2023年第三季度非流动资产合计从6.1832296709亿美元增至6.1844427736亿美元，增加12.131027万美元[42] - 2022年12月31日货币资金为9634.572491万美元[41] - 2022年12月31日应收账款为2.8031797365亿美元[41] - 2023年第三季度存货为1.3265497248亿美元[42] - 2023年第三季度流动资产合计为7.0001954921亿美元[42] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计1091196760.25元，较2022年12月31日的962346833.69元增加[17] - 2023年9月30日非流动负债合计101688646.00元，较2022年12月31日的139448960.19元减少[17] - 2023年9月30日负债合计1192885406.25元，较2022年12月31日的1101795793.88元增加[17] - 2023年9月30日负债合计611,789,847.98元，较2022年12月31日的556,730,824.28元增长约9.9%[29] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债66,845,531.66元，较2022年12月31日的282,997.15元增长约23,336.9%[29] - 2022年12月31日至2023年1月1日负债合计从11.0179579388亿美元增至11.0332280649亿美元，增加152.701261万美元[41] - 2023年第三季度报告中负债合计从5.5673082428亿美元增至5.5685213455亿美元，增加12.131027万美元[43] - 2023年第三季度流动负债合计为4.7019097976亿美元[43] - 2023年第三季度非流动负债合计从8653.984452万美元增至8666.115479万美元，增加12.131027万美元[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12780户[12] - 2023年前十大无限售条件股东中，常州市洛辉投资有限公司持股3590万股，占比22.44%；常州市洛腾投资有限公司持股3230万股，占比20.19%；常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）持股1940万股，占比12.13%[13] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1992.26万元，2022年同期为 - 3361.19万元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计5239.84万元，2022年同期为1005.64万元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -57,520,357.89元，上年同期为 -87,592,254.49元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -16,671,581.86元，上年同期为64,344,852.05元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为412,709,258.86元，2022年同期为384,082,837.79元[34] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4,524,952.60元，2022年同期为 - 14,024,421.90元[35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 47,940,924.74元，2022年同期为 - 50,589,849.85元[35] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,276,424.35元，2022年同期为26,563,247.66元[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 65,692,396.49元，2022年为 - 38,051,024.09元[35] - 2023年期末现金及现金等价物余额为22,641,804.97元，2022年为45,942,892.54元[35] 其他财务指标 - 本报告期非经常性损益合计96.56万元，年初至报告期末为548.90万元[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.21%，较上年增加1.05个百分点；年初至报告期末为8.79%，较上年增加3.33个百分点[6] - 2023年前三季度研发费用6544.82万元，2022年同期为4872.29万元，同比增长34.33%[19] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标上涨，原因是国内经济不确定性消除、下游电力行业需求旺盛、销售收入提升及原材料价格下降[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等指标上涨，是因2022年下半年大宗商品价格下降，成本滞后影响使2023年前三季度材料采购成本下降、毛利率提升[10] 权益情况 - 2023年9月末归属于母公司所有者权益合计9.11亿元，2022年末为8.49亿元[18] - 2023年9月末所有者权益合计11.38亿元，2022年末为10.35亿元[18] - 2023年9月末负债和所有者权益总计23.31亿元，2022年末为21.37亿元[18] - 2023年9月30日所有者权益合计779,338,439.73元，较2022年12月31日的761,611,692.02元增长约2.3%[29]

江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年十月 上海证券交易所： 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》之回复报告 根据贵所于 2023 年 9 月 28 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 675 号）（以下简称"审核问询函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称 "洛凯股份"、"发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函中的问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复、中介机构核查程序及核查意见 | 在本审核问询函回复 ...

中泰证券股份有限公司 关于 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 江苏洛凯机电股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"中泰证券"）接受江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"）的保荐机构，张琳琳和苏天萌作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人， 特此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 ——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 ...

股票简称：洛凯股份 证券代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（二次修订稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十月 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（三） 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 4-1-1 上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三） 致：江苏洛凯机电股份有限公司 第二部分 正文 一、关于发行人本次发行的批准和授权 本所律师查阅了发行人审议与本次发行有关议案的第三届董事会第十五次 会议过程中形成的会议通知、议案、出席会议人员签到簿、各项议案的表决票 和统计表、会议记录、会议决议等资料，并通过上交所网站 （http://www.sse.com.cn）查询了发行人上述会议相关的公告。 根据发行人股东大会的授权，2023 年 10 月 8 日，发行人召开第三届董事 会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-052 江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕675 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏 洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函之回复报告》等相关文件。 1 公司本次向不特定对象发行可转换公司 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-047 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕675 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，与相关中介机构逐项落实并及时提交对问询 函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并通过上交所发行上市审核 业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 江苏洛凯机电股份有限公司 关于收到上海证 ...