股东大会信息 - 2025年5月20日召开年度股东大会，159人出席，持有表决权股份32,656,355股，占比12.0747%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数32,500,790，占比99.5236%[3] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票数32,503,790，占比99.5328%[4] - 2024年年度报告及摘要议案，A股同意票数32,503,590，占比99.5322%[6] - 聘任2025年度审计机构议案，A股同意票数32,504,390，占比99.5346%[7] - 2024年利润分配预案议案，A股同意票数32,480,090，占比99.4602%[8] - 确认公司董事薪酬方案议案，A股同意票数32,497,650，占比99.5140%[8] - 与中城工业及其控制下主体的关联交易议案，A股同意票数32,507,880，占比99.5453%[10] - 2025年度对外担保额度预计议案，A股同意票数32,478,650，占比99.4558%[10] - 修改《公司章程》并办理工商变更议案，A股同意票数32,570,680，占比99.7376%[11]

行业概述 - 新能源拖拉机定义为采用电能、氢能、太阳能等清洁能源驱动的农业机械，核心目标是减少碳排放、提高能源效率并满足智能化需求，主要分为纯电动、混合动力和氢燃料电池三类[2] - 相比传统拖拉机，新能源产品具备环保性（零排放、低噪音≤70dB）、经济性（运营成本降低30%-50%）和智能化（兼容精准农业系统）三大优势，但初始购置成本较高且大功率机型待突破[4][5] - 行业在"双碳"目标和农业现代化双重驱动下迎来黄金发展期，预计未来5年实现技术领跑，2030年市场规模突破百亿元，年复合增长率超30%[18][25] 技术路线与产品创新 - 混合动力路线占据市场主导（65%份额），中联重科DV3804（380马力）和临工9E系列（340马力）通过无级变速传动和智能能量管理系统提升作业效率25%-35%，油耗降低30%-40%[16][23][24] - 纯电动产品差异化发展，中科原动力2604-ET和悍沃354ET分别搭载智能作业系统与L4级自动驾驶技术，作业成本降低60%，适用于设施农业和南方水田[16][24] - 氢能路线由东风DF2404e引领，突破-30℃极寒启动和12小时持续作业瓶颈，加氢仅需3分钟，代表未来清洁动力方向[16][24] 政策与市场环境 - 政策形成全方位支持体系，包括农机购置补贴（200马力以上无级变速机型补贴最高25万元）、技术创新引导（如《全国农业科技创新重点领域2024-2028》）和应用场景推广[9][10] - 高标准农田建设加速提供应用场景，截至2024年累计建成10亿亩，2030年目标达13.5亿亩，为新能源拖拉机规模化应用创造有利条件[12] - 2025Q1拖拉机总产量15.11万台（同比-7.7%），但大型机型逆势增长6.1%，市场结构性调整推动高端化、新能源化转型[14] 竞争格局与产业链 - 行业呈现"头部集中、梯队分化"格局：第一梯队为中国一拖、潍柴雷沃、中联重科等头部企业；第二梯队为常州东风农机等区域龙头；第三梯队为中科原动力等细分领域创新者[21] - 产业链上游电池/电机仍依赖进口，中游由传统农机企业与新能源车企共同推动，下游聚焦设施农业和智慧农场，充换电设施加速完善[7] - 企业技术布局差异化，混合动力适用大田作业（200-400马力），纯电动主攻设施农业，氢能侧重示范项目和极寒地区[23][24] 未来趋势 - 技术迭代将形成"混动主导、纯电渗透、氢能探索"格局：混动未来3-5年优化能量管理，纯电随电池技术突破续航达15小时，氢能需加氢网络完善[26] - 智能化加速普及，L4级无人驾驶机型已商用，预计2030年实现全自主作业（降本40%），并推动"农机+无人机+传感器"一体化系统发展[28] - 政策与市场双轮驱动：补贴倾斜（较传统机型高30%-50%）、土地流转催生规模化需求、"一带一路"拓展出口市场[29]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入26,939.30万元，较去年同期下降12.65%[12] - 2024年度公司主营业务收入25,637.15万元，较去年同期下降13.10%[12] - 2024年度公司实现净利润 - 18,719.11万元，亏损扩大[12] - 2024年国内业务收入20,223.84万元，同比下滑25.74%[13] - 2024年国外业务收入5,413.31万元，较同期上涨138.37%[13] - 2024年农事服务收入886.58万元，同比下滑85.54%[14] - 2024年加工业务收入2,110.46万元，为四季度新增业务[14] - 2024年度公司利润总额为 - 16,880.71万元[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 57,308,883.52元，较2023年减少431.15%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产243,742,828.45元，较2023年末减少41.86%[44] - 2024年末总资产1,160,993,983.43元，较2023年末减少10.46%[44] - 2024年基本每股收益 - 0.6418元/股[45] - 2024年加权平均净资产收益率 - 52.78%[45] - 装备制造业务营业收入24,750.57万元，营业成本28,783.13万元，毛利率 - 16.29%，营业收入比上年增加5.89%[55] - 农事服务业务营业收入886.58万元，营业成本1,177.67万元，毛利率 - 32.83%，营业收入比上年减少85.54%[55] - 收割机生产量1,147台，较上年增加13.56%，销售量1,154台，较上年增加59.83%[56] - 打捆机生产量165台，较上年减少64.89%，销售量499台，较上年减少6.90%[56] - 2024年销售费用2475.96万元，较上年下降10.35%[61] - 2024年管理费用4,029.24万元，较上期下降0.17%[61] - 2024年财务费用1,317.82万元，较上年增长11.8%[62] - 2024年研发费用2,696.11万元，较上期下降17.84%[62] - 本期费用化研发投入26,961,052.36元，研发投入总额占营业收入比例10.01%[64] - 2024年度合并报表净利润 - 1.87亿元，归属母公司所有者净利润 - 1.75亿元，母公司净利润 - 1.32亿元[82] - 2024年末母公司可供分配利润 - 5.34亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[82][83] - 2024年度经审计营业收入为23,535.38万元，2025年1 - 3月未经审计营业收入为10,421.18万元[100] - 2024年度经审计利润总额为669.51万元，2025年1 - 3月未经审计利润总额为188.01万元[100] - 2024年度经审计净利润为607.42万元，2025年1 - 3月未经审计净利润为188.01万元[100] - 2024年12月31日经审计资产总额为535,898.12万元，2025年3月31日未经审计资产总额为521,076.20万元[100] - 2024年12月31日经审计负债总额为194,007.79万元，2025年3月31日未经审计负债总额为180,020.79万元[100] - 2024年12月31日经审计净资产为341,890.33万元，2025年3月31日未经审计净资产为341,055.41万元[100] 公司治理 - 2024年度公司董事会召开6次会议，合计审议31项议案[15] - 2024年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[17] - 报告期内公司披露临时公告49份、定期报告4份[20] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议通过14项议案[26] 未来展望 - 2025年公司将聚焦高端智能农机和丘陵山区适用小型机械领域[21] - 2025年公司将强化海外市场渠道建设与品牌推广，提升国际业务应收占比[22] - 2025年董事会将确保公司重大经营决策的科学性与合规性[23] - 2025年董事会将持续做好信息披露工作，提升信息披露质量[23] 担保事项 - 星光农机为经销商提供多笔连带责任担保，担保金额有110、55、330、88等[66] - 报告期内非对子公司担保发生额合计1496，期末余额1166[67] - 报告期内对子公司担保发生额合计3200，期末余额4700[67] - 公司担保总额5866，占净资产比例20.67%[67] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额4700[67] - 2024年度预计对星光正工、星光玉龙提供担保金额不超2亿，对非关联经销商和终端客户担保金额均不超1亿[68] - 2025年度公司为控股子公司提供担保额度不超1亿元，其中星光正工新增担保5000万元，其他控股子公司、孙公司新增担保5000万元[111] - 2025年度公司及控股子公司为非关联经销商提供担保额度不超5000万元[112] - 2025年度公司及控股子公司为非关联终端客户提供担保额度不超5000万元[114] 其他事项 - 公司拟续聘上会事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[71] - 2025年度预计与关联方日常关联交易总额3.95亿元[90] - 公司拟修改《公司章程》部分条款，原因是限制性股票回购注销和副总经理人数变动[126]

股份情况 - 星光农科持股44,149,832股，占总股本16.32%[2] 质押情况 - 累计质押30,904,882股，占持股70%，总股本11.43%[2] - 本次合计质押25,904,882股，占持股58.67%，总股本9.58%[4] - 未来半年内到期质押对应融资余额4000万元[5] - 未来一年内到期质押对应融资余额1500万元[5] 影响说明 - 本次质押不影响公司业务、融资等[6] - 不影响董事会组成和实际控制权[6] - 不存在控股股东业绩补偿义务情形[6]

市场扩张和并购 - 2025年3月17日公司审议通过减资退出控股子公司议案[2] - 公司与星光玉龙等签署减资暨股东退出安排协议[2] - 减资后公司不再持有星光玉龙股权，其不再纳入合并报表范围[2] - 星光玉龙注册资本由1500万元减至735万元[2] - 星光玉龙完成工商变更登记，取得《营业执照》[3]

公司财务表现 - 2024年营业收入2.69亿元，同比下降12.65%，扣除非主营业务收入后为2.56亿元，同比下降13.10% [3] - 归母净利润亏损1.75亿元 [3] - 农业机械营业收入1.36亿元，同比下降2.12%，毛利率-14.94%，同比减少21.18个百分点 [3] - 农事服务营业收入886.58万元，同比下降85.54%，毛利率-32.83%，同比减少19.32个百分点 [3] 退市风险警示 - 因扣非净利润为负且扣除非主营业务收入后营收低于3亿元，公司股票将于5月6日起被实施退市风险警示 [1][4] - 股票简称将由"星光农机"变更为"*ST星农"，日涨跌幅限制为5% [4] 业务挑战与应对措施 - 国三产品透支、国四产品顾虑导致用户购机意愿不足，采棉机、拖拉机、插秧机等产品销量下降 [3] - 固定成本摊销费用居高不下导致产品综合毛利率处于较低水平 [3] - 计划提高主营业务收入，开拓"一带一路"海外市场，加大研发投入聚焦高端智能农机，处置低效闲置资产 [4] 审计保留意见 - 会计师事务所对2023年度采棉农事服务6010万元收入按总额法确认存在疑问，可能需调整为净额法 [5] - 截至审计报告日，该交易尚有541万元未收回 [5] - 公司解释因首次开展该业务准备不充分，2024年已进行查漏补缺 [6]

乡村振兴战略行业概述 - 乡村振兴战略通过发展农业产业、培养人才、传承文化、保护生态等综合措施推动农村全面发展，目标是实现农业强、农村美、农民富 [5] - 战略包含产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大方向，总目标是农业农村现代化 [5] - 乡村兼具生产、生活、生态、文化多重功能，乡村振兴是解决城乡发展不平衡问题的关键 [7] 行业发展现状 - 2024年全国规模以上农产品加工企业营业收入超18万亿元，成为乡村产业振兴重要引擎 [1][25] - 2024年返乡入乡人才数量近1300万人，其中大专以上学历占比23.6%，较2020年上升8.2个百分点 [16][18] - 国家农村产业融合发展示范园已创建493个，现代农业产业园累计达338个，农业产业强镇批准创建1709个 [20][22][24] 产业链与企业格局 - 产业链上游包括农业生产资料、技术支持与资金支持，下游涵盖加工流通、乡村旅游等延伸领域 [14] - 头部企业新希望2024年前三季度营收772.09亿元，新洋丰营收123.67亿元，体现传统农业基本盘稳定性 [29] - 隆平高科、梅安森等企业代表产业升级驱动力，天顺控股等综合服务商探索"农业+健康+数字"跨界模式 [28] 政策支持 - 2025年1月出台《乡村全面振兴规划（2024-2027年）》，目标到2027年乡村全面振兴取得实质性进展 [11] - 2024年政策鼓励金融支持乡村振兴，推动普惠金融与农业产业深度融合 [13] - 国家持续加大财政投入，2018-2024年累计安排90亿元支持农业产业强镇建设 [24] 未来发展趋势 - 科技赋能推动智慧农业转型，无人机播种、区块链溯源等技术提升效率与品牌价值 [35] - 三产融合深化，农产品深加工与乡村文旅等业态拓展经济价值 [36] - 绿色发展理念普及，有机种植、光伏农业等模式促进生态与经济协同发展 [37][38]

星光农机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照相关《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分 行使独立董事职权，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 具体工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人严晓黎，男，1972 年 6 月出生，本科学历。曾先后在浙江东方绿洲律师事务所、 浙江京衡（湖州）律师事务所就职从事法律工作。现任浙江京衡律师事务所高级合伙人、 律师，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 3 次股东大会 ...

星光农机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，能够认 真履行职责，恪尽职守，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李路，男，1982 年 9 月出生，会计学博士，教授。曾任中国金融期货交易所研 发部研究员，上海外国语大学国际金融贸易学院副教授，爱丽家居科技股份有限公司独立 董事。现任上海外国语大学国际金融贸易学院教授、博士生导师，公司独立董事、佩蒂动 物营养科技股份有限公司独立董事、申通快递股份有限公司独立董事等职务。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。 二、年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024 年公司共 ...

2024 年，公司共召开 3 次股东大会，6 次董事会。本人参加董事会和股东大会会议情 况如下： 星光农机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》等规定和 要求，勤勉尽责，积极出席公司董事会、公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案， 切实维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人王方明，男，1964 年 9 月出生，博士研究生，注册会计师，历任浙江财经学院 财政系教研室主任、浙江财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教授、 浙江财经学院/会计学院系主任、杭州科林电气股份有限公司独立董事、杭州电子科技大 学/会计学院硕士生导师、杭州爱科科技股份有限公司独立董事、公司独立董事、重庆物 奇微电子股份有限公司独立董事、上海百赛生物技术股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东中担任任何 ...