活动信息 - 活动名称：重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2020年11月26日（星期四）15:00—16:30 [1] - 活动平台：http://roadshow.sseinfo.com/ [1] 参与人员 - 参与人员：公司有关高管人员 [1] 活动内容 - 交流形式：网络在线交流 [1] - 交流方式："一对多"形式 [1] - 交流主题：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展、维护投资者权益 [1] 活动目的 - 目的：推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的沟通与交流，提升上市公司透明度和治理水平 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.50亿元人民币，同比增长35.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.94亿元人民币，同比增长489.87%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1267.13万元人民币，同比增长115.27%[8] - 公司2020年1-9月归属于母公司净利润为2.94亿元人民币，同比大幅上升489.87%[18] - 营业收入5.50亿元人民币，同比增长1.43亿元，增幅35.05%[17] - 2020年第三季度营业总收入同比增长26.6%至2.3亿元[29] - 2020年前三季度营业总收入同比增长35.1%至5.5亿元[29] - 2020年第三季度营业利润同比扭亏为盈达5038万元[30] - 2020年前三季度营业利润同比扭亏为盈达3.48亿元[30] - 2020年第三季度净利润同比扭亏为盈达4278万元[31] - 2020年前三季度净利润同比扭亏为盈达2.94亿元[31] - 2020年第三季度营业收入为2.24亿元，同比增长24.7%[32] - 2020年前三季度营业收入为5.34亿元，同比增长35.5%[32] - 2020年前三季度净利润为2472万元，同比扭亏为盈[33] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为1.82亿元，同比增长1.6%[32] - 2020年前三季度营业成本为4.52亿元，同比增长13.0%[32] - 2020年第三季度研发费用为630万元，同比增长51.3%[32] - 2020年第三季度财务费用为-49.7万元[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为6241.73万元人民币[9][10] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为2.69亿元人民币[10] - 其他收益中政府补助增加5726.71万元人民币，增幅1111.95%[17] - 2020年第三季度其他收益大幅增至3110万元[29] - 2020年第三季度其他收益为3016万元，同比增长104倍[32] 投资相关收益 - 期货投资收益大幅增加，推动投资收益增长9053.28万元人民币，增幅10133.47%[17] - 公允价值变动收益增加1.76亿元人民币，增幅5986.94%，主要来自期货投资[17] - 2020年前三季度投资收益达9143万元[29] - 2020年前三季度公允价值变动收益达1.78亿元[30] - 2020年第三季度投资亏损1.07亿元[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，同比增长316.03%[8] - 经营活动现金流量净额2.69亿元人民币，同比增长2.04亿元，增幅316.03%[17] - 2020年前三季度经营活动现金流入7.53亿元，同比增长75.8%[35] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金6.72亿元，同比增长63.3%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长316.0%至2.687亿元（2019年同期6460万元）[36] - 投资活动现金流入同比增长60.9%至12.984亿元（2019年同期8.070亿元）[36] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正达4757万元（2019年同期-3982万元）[36] - 销售商品提供劳务收到现金增长61.0%至6.108亿元（2019年同期3.795亿元）[38] - 母公司投资活动现金流出大幅增长56.6%至13.135亿元（2019年同期8.389亿元）[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长160.1%至5.362亿元（2019年同期2.062亿元）[36] - 母公司期末现金余额增长154.2%至5.158亿元（2019年同期2.029亿元）[39] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为13.31亿元人民币，较上年末增加4.51亿元，增幅51.20%[16] - 交易性金融资产减少8460.05万元人民币，降幅32.71%[16] - 无形资产增加1.17亿元人民币，增幅768.36%，因购买土地使用权[16] - 应付票据增加5820.19万元人民币，增幅124.91%[16] - 公司货币资金较年初增加45.09亿元（+51.2%）至133.15亿元[21] - 交易性金融资产减少8460万元（-32.7%）至1.74亿元[21] - 应收账款增加2256万元（+16.1%）至1.62亿元[21] - 存货增加4.48亿元（+23.2%）至2.38亿元[21] - 固定资产减少9172万元（-9.9%）至8.31亿元[22] - 资产总额增加37.23亿元（+14.1%）至30.21亿元[22] - 应付票据增加5820万元（+125.0%）至1.05亿元[22] - 应付账款增加2882万元（+33.8%）至1.14亿元[22] - 未分配利润增加2.58亿元（+22.1%）至14.24亿元[23] - 母公司其他应付款激增34.05亿元（+1388.0%）至34.30亿元[26] - 预收款项调整至合同负债432万元[41] - 交易性金融资产持有量达2.586亿元[40] - 应收账款余额为1.399亿元[40] - 公司总资产为2,649,008,065.77元，其中负债合计185,754,486.71元，所有者权益合计2,463,253,579.06元[42] - 公司流动负债合计173,602,137.97元，占负债总额的93.5%[42] - 公司非流动负债合计12,152,348.74元，其中递延所得税负债9,803,319.28元占比80.7%[42] - 公司实收资本为438,797,049.00元，资本公积738,138,745.56元，未分配利润1,165,463,565.60元[42] - 母公司货币资金870,289,054.60元，交易性金融资产258,639,570.04元，应收账款138,334,786.59元[45] - 母公司流动资产合计1,502,080,143.62元，非流动资产合计863,660,770.39元[45] - 因执行新收入准则，母公司预收款项减少3,487,938.68元转为合同负债增加3,487,938.68元[46] - 母公司负债合计104,712,912.97元，其中流动负债94,783,620.06元占比90.5%[46] - 母公司所有者权益合计2,261,028,001.04元，包含盈余公积111,357,689.95元[47] 会计准则调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对期初财务报表进行追溯调整[43][47] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为11.25%，同比增加14.53个百分点[8] - 基本每股收益为0.670元/股，同比增长494.12%[8] - 总资产为30.21亿元人民币，较上年度末增长14.05%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为27.13亿元人民币，较上年度末增长10.15%[8]

收入和利润表现 - 营业收入3.2亿元，同比增长41.82%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长541%[19] - 扣除非经常性损益的净利润125.23万元，同比增长101.99%[19] - 基本每股收益0.57元/股，同比增长538.46%[20] - 加权平均净资产收益率9.7%，同比增加12.16个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.05%，同比增加2.78个百分点[20] - 公司2020年上半年营业收入3.2034亿元，同比增长41.82%[52] - 净利润2.51亿元人民币，扣非后净利润125万元，实现扭亏为盈[52] - 营业总收入同比增长41.8%至3.203亿元，2019年同期为2.259亿元[143] - 营业利润从2019年亏损6,700万元转为2020年盈利2.975亿元[144] - 净利润从2019年亏损5,692万元转为2020年盈利2.510亿元[144] - 基本每股收益从2019年亏损0.13元转为2020年盈利0.57元[145] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升6.71%至2.553亿元，但增幅低于收入因单位固定成本下降及原材料降价[61] - 营业成本增长6.7%至2.553亿元，2019年同期为2.392亿元[143] - 管理费用增长35.8%至5,884万元，2019年同期为4,333万元[143] - 研发费用下降14.0%至1,139万元，2019年同期为1,324万元[143] - 财务费用为负1,280万元（收益），2019年同期为负1,087万元（收益）[143] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比增长332%[19] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.111亿元，同比上升332%，因销售回款增加及政府补助[61] - 投资活动现金流量净额同比增长142.61%至3.765亿元，因理财资金增加及期货投资支出[61] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至11.11亿元人民币，相比去年同期亏损47.89亿元人民币实现扭亏为盈[151] - 投资活动现金流入小计达102.10亿元人民币，其中收回投资收到现金92.49亿元人民币[151] - 取得投资收益收到的现金为9.60亿元人民币，较去年同期的1.39亿元增长589%[151] - 期末现金及现金等价物余额达71.90亿元人民币，较期初26.69亿元增长169%[152] - 母公司销售商品提供劳务收到现金33.73亿元人民币，较去年同期15.56亿元增长117%[154] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为37.67亿元人民币，较去年同期16.13亿元增长134%[154] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.93亿元人民币，较去年同期6.14亿元增长13%[151] - 支付的各项税费为2.99亿元人民币，较去年同期2.11亿元增长42%[151] - 购建固定资产无形资产支付的现金为12.56亿元人民币，较去年同期1.92亿元增长554%[151] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3.55亿元人民币[152] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助3131.44万元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为788,812.50元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为263,297,509.96元[22] - 其他营业外收入和支出为-1,926,744.44元[22] - 非经常性损益的所得税影响额为-44,071,937.97元[22] - 非经常性损益合计为249,740,981.83元[22] - 期货平仓及浮动收益合计2.5394亿元（含税）[52] - 卖出对公黄金积存收益936万元（含税）[52] - 收到政府补贴增加3131万元（含税）[52] - 期货投资累计投入本金4.1亿元，实现平仓收益6994万元及浮动盈利1.843亿元[69] - 公允价值变动收益大幅增至1.843亿元，2019年同期为148万元[144] - 投资收益增至7,978万元，2019年同期为89万元[144] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产26.79亿元，较上年度末增长8.77%[19] - 总资产29.18亿元，较上年度末增长10.17%[19] - 资产总额29.18亿元，同比增长10.17%[53] - 净资产26.79亿元，同比增长8.77%[53] - 负债总额2.39亿元，无对外借款[53] - 货币资金同比增长33.78%至11.781亿元，因交易性金融资产赎回及保证金增加[64] - 衍生金融资产达1.843亿元，主要为期货投资产生的浮动收益[64] - 应收账款同比增长37.36%至1.922亿元，反映销售收入增加[64] - 递延所得税负债同比激增240.77%至3341万元，因期货公允价值变动[66] - 货币资金较期初增加297,491,101.39元，从880,603,190.00元增至1,178,094,291.39元[135] - 衍生金融资产新增184,311,200.00元[135] - 应收账款较期初增加52,287,327.72元，从139,949,701.89元增至192,237,029.61元[135] - 存货较期初增加16,076,246.11元，从193,336,472.13元增至209,412,718.24元[135] - 固定资产较期初减少59,431,421.87元，从923,182,204.34元降至863,750,782.47元[135] - 公司总资产从264.90亿元增至291.83亿元，增长10.2%[136][137] - 无形资产从1525万元大幅增至1.33亿元，增幅774.3%[136] - 应收账款从1.38亿元增至1.90亿元，增长37.1%[139] - 预付款项从3055万元增至2.04亿元，增长566.5%[139] - 存货从1.21亿元增至1.41亿元，增长16.1%[139] - 未分配利润从11.65亿元增至13.81亿元，增长18.5%[137] - 应付账款从8523万元增至1.17亿元，增长37.1%[136] - 递延所得税负债从980万元增至3341万元，增长240.9%[136] - 货币资金从8.70亿元增至9.08亿元，增长4.4%[139] - 母公司所有者权益从22.61亿元增至23.08亿元，增长2.1%[141] 所有者权益变动 - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为2,679,351,018.12元，较期初增加216,097,439.06元[158][161] - 公司2020年上半年综合收益总额为250,993,317.32元，是所有者权益变动的主要增长来源[158] - 公司2020年上半年未分配利润增加215,450,756.47元，期末达到1,380,914,322.07元[158][161] - 公司2020年上半年通过股份支付计入所有者权益的金额为646,682.59元[158] - 公司2020年上半年向所有者分配利润35,542,560.85元[158][161] - 公司2019年上半年综合收益总额为负56,915,169.43元，导致所有者权益减少[162] - 公司2019年上半年因会计政策变更调整期初未分配利润679,295.32元[161][165] - 公司实收资本保持稳定，2020年上半年期末余额为438,797,049.00元[158][161] - 公司资本公积从期初738,138,745.56元增加至期末738,785,428.15元，增幅646,682.59元[158][161] - 公司盈余公积保持稳定，2020年上半年期末余额为120,854,218.90元[158][161] - 公司实收资本为438,797,049.00元[167][172] - 2020年半年度所有者权益合计为2,307,507,883.86元，较期初增长2.06%[167] - 资本公积本期增加646,682.59元，主要来自股份支付[167] - 未分配利润本期增加45,833,200.23元，增幅4.98%[167] - 综合收益总额为81,375,761.08元[167] - 对股东分配利润35,542,560.85元[167] - 2019年半年度未分配利润因会计政策变更调整679,295.32元[168][170] - 2019年半年度综合收益总额为-27,576,504.70元[168] 业务和运营模式 - 公司主要从事汽车发动机核心零部件气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售[25] - 公司采用订单式生产模式，按客户订单进行批量采购、生产和供货[26] - 公司生产模式包括自制铸件毛坯加工、外购铸件毛坯加工和受托铸件毛坯加工[28] - 公司销售模式主要为整车制造企业配套直销，主要客户包括长安福特、上汽通用五菱等[32] - 公司应客户要求将安全库存储存在客户或其附近第三方仓库，定期结算仓储费用[36] - 公司拥有1650-3500T高压铸造单元及全自动生产线等先进装备[43] - 公司位列中国铸造行业分行业排头兵第14位[47] - 公司为长安福特配套产品曾达到连续24个月0PPM质量水平[48] 市场和行业环境 - 2020年一季度汽车产销量同比下降45.2%和42.4%至347.4万辆和367.2万辆[38] - 2020年上半年汽车产销累计同比下降16.8%和16.9%至1011.2万辆和1025.7万辆[38] - 新能源汽车产销同比下降36.5%和37.4%至39.7万辆和39.3万辆[38] - 自主品牌乘用车销量同比下降29.0%至285.4万辆，市场份额降至36.3%[39] - 红旗汽车销量同比增长111%至7万辆[39] - 长安汽车销量同比增加1.2%至83.1万辆[39] - 长安福特销量同比增长30%至9.75万辆[39] - 新能源汽车被列为国家战略性新兴产业，长期市场空间巨大[77] - 汽车零部件价格存在逐年下降趋势，受整车厂降价传导影响[79] - 新冠疫情导致境内外汽车供应链存在供应不畅风险[81] - 国家政策优先扶持进入国际汽车零部件采购体系的企业[76] 期货和金融投资活动 - 利用5亿元闲置自有资金进行期货交易[58] - 期货交易授权本金上限为5亿元，止损线设定为亏损额达到7500万元（即本金的15%）[82] - 期货交易存在市场风险、政策风险、操作风险和技术风险四大类风险[82][83] 子公司表现 - 子公司重庆秦安铸造净利润同比上升644.25%至1.764亿元，受益于收入增长及期货收益[72] 承诺和公司治理 - 实际控制人YUANMING TANG承诺长期有效避免同业竞争且报告期内严格履行[88] - 股东祥禾泓安等承诺长期有效避免同业竞争且报告期内严格履行[90] - 全体董事监事高管承诺长期有效避免同业竞争且报告期内严格履行[90] - 控股股东及持股5%以上股东承诺关联交易遵循市场定价原则且报告期内严格履行[90] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金或资产且长期有效[90] - 唐梓长持有345万股股份上市后24个月内不转让[90] - 所有承诺事项在报告期内均未发生违反情况[88][90] - 承诺方均明确承担违反承诺造成的经济损失赔偿责任[88][90] - 张华鸣持有320万股公司股份自上市日起24个月内不得转让[92] - 罗小川持有65万股公司股份自上市日起24个月内不得转让[92] - 周斌持有170万股公司股份自上市日起24个月内不得转让[92] - 唐亚东持有350万股公司股份自上市日起24个月内不得转让[92] - 许峥持有10万股公司股份自上市日起24个月内不得转让[92] - 公司承诺现金分红比例最低达20%至80%取决于发展阶段[94] - 重大资金支出定义为超过净资产30%且超2.5亿元或资产总额20%[94] - 每年现金分红不少于归属于母公司股东可分配利润的15%[94] - 唐亚东承诺窗口期增持的5000股18个月内不减持[94] 股东和股权结构 - 公司股份变动后无限售流通股增至438,797,049股（占总股本100%）[115] - 报告期内解除限售股287,998,169股（占原总股本65.63%）[115][119] - 股东YUANMING TANG所持287,998,169股限售股于2020年5月18日解禁[119] - 报告期末普通股股东总数为15,008户[120] - 第一大股东YUANMING TANG持股287,998,169股，占比65.63%[122] - 股东上海祥禾泓安持股14,349,200股，占比3.27%，报告期内减持60,000股[122] - 股东上海泓成创业持股9,587,000股，占比2.18%，报告期内减持39,000股[122] - 股东上海祥禾涌安持股9,185,385股，占比2.09%，报告期内减持36,000股[123] 环保和设施 - 公司及子公司通过环境管理体系ISO14001:2015认证[104] - 子公司秦安铸造存在工业废气排放污染[105] - 子公司秦安铸造配备11套布袋除尘器和11根排气筒用于废气处理[106] - 秦安铸造生活污水处理生化池容量为220立方米[109] - 秦安机电生活污水处理生化池容量为200立方米[108] - 秦安铸造固废堆场总面积约600平方米[110] - 秦安铸造危废贮存房面积约80平方米[110] - 生产废水处理通过185立方米调节池提升水质稳定性[108] - 所有污染物排放均符合国家环保标准（DB50/418-2016、GB8978-1996）[106][108][109] 其他财务和运营事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构[96] - 公司2019年股票期权激励计划修订情况已披露公告编号2020-033[98] - 公司以集中竞价交易方式回购股份已披露公告编号2020-034[98] - 公司租赁重庆渝隆资产经营集团场地年租金2474.22万元人民币[100] - 报告期末对子公司担保余额7000万元人民币[102] - 公司担保总额7000万元人民币占净资产比例2.61%[102] - 公司购买中信银行结构性存款产品8000万元人民币预期年化收益率1.5%-4.35%[103] - 公司注册资本438,797,049元，总股本438,797,049股[172] - 公司属汽车零配件制造行业，主营汽车配件等产品[173]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9164.85万元，同比下降20.37%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为1880.04万元，同比收窄41.21%[8] - 扣除非经常性损益的净亏损为2845.12万元，同比收窄15.70%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.77%，同比提升0.61个百分点[8] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比改善42.86%[8] - 公司2020年第一季度营业总收入为91,648,506.01元，同比下降20.4%[26] - 营业利润亏损20,020,436.56元，同比亏损收窄46.6%[26] - 营业收入同比下降21.8%，从1.12亿元降至8767万元[29] - 净利润亏损收窄72.2%，从亏损1879万元改善至亏损522万元[29] - 合并净利润亏损收窄41.2%，从亏损3198万元改善至亏损1880万元[27] - 基本每股收益从-0.07元改善至-0.04元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少3770万元，降幅31.16%，受疫情影响销量下降[12] - 营业总成本为126,446,689.88元，同比下降16.6%[26] - 营业成本同比下降30.6%，从1.17亿元降至8093万元[29] - 研发费用为8,187,734.71元，同比增长15.2%[26] - 研发费用同比大幅增长96.5%，从364万元增至715万元[29] - 财务费用改善75%，从-234万元变为-59万元（利息收入超支出）[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-303.59万元，同比改善94.67%[8] - 经营活动现金流量净额改善5390万元，同比上升94.67%，因上年四季度销售增加带动货款回收上升[13] - 投资活动现金流量净额减少7505万元，降幅89.61%，因购买西彭土地增加投资支出[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-303.59万元，较上年同期的-5692.66万元改善94.67%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为870.28万元，较上年同期的8375.56万元下降89.61%[32] - 期末现金及现金等价物余额为2.73亿元，较期初的2.67亿元增长2.15%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.15亿元，较上年同期的4645.81万元增长148.25%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7940.81万元，较上年同期的8839.27万元下降10.16%[34] - 支付的各项税费为1839.95万元，较上年同期的19.20万元大幅增长9483.07%[34] - 经营活动现金流入显著增长168%，从4629万元增至1.24亿元[31] - 母公司投资活动现金流入小计为2.69亿元，其中收回投资收到现金2.55亿元[34] 资产和负债变动 - 总资产为26.01亿元，较上年度末下降1.79%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为24.44亿元，较上年度末下降0.76%[8] - 交易性金融资产减少2.586亿元，降幅100.00%，因对公黄金积存卖出及银行理财产品赎回[12] - 应收票据增加6585万元，增幅82.15%，因上年四季度票据结算客户销售收入增加且本期收回[12] - 应收账款减少8744万元，降幅62.48%，因上年末货款收回且一季度销售减少[12] - 货币资金增加1.471亿元，期末达10.277亿元[17] - 其他非流动资产增加1.171亿元，增幅753.09%，主要因土地款增加[12] - 应交税费减少1641万元，降幅90.09%，因企业所得税缴纳及增值税减少[12] - 货币资金为1,013,422,478.86元，较年初增长16.5%[21] - 应收账款为52,444,192.00元，较年初下降62.1%[22] - 存货为129,372,856.73元，较年初增长6.5%[22] - 交易性金融资产为258,639,570.04元[21] - 负债合计为157,033,104.59元，较年初下降15.5%[19] - 货币资金余额保持8.81亿元未发生变动[37] - 交易性金融资产余额为2.59亿元[37] - 预收款项调整至合同负债432.29万元[38] - 公司总资产为2,649,008,065.77元[40] - 公司总负债为185,754,486.71元[39] - 公司所有者权益合计为2,463,253,579.06元[39] - 公司货币资金为870,289,054.60元[41] - 公司交易性金融资产为258,639,570.04元[41] - 公司应收账款为138,334,786.59元[41] - 公司存货为121,497,323.05元[41] - 公司长期股权投资为509,131,349.49元[41] - 公司固定资产为273,959,176.09元[43] - 公司未分配利润为1,165,463,565.60元[39] 投资收益和其他收益 - 政府补助金额为307.72万元[8] - 金融资产投资收益及委托理财收益合计1014.62万元[9] - 投资收益增加910万元，增幅867.58%，主要因对公黄金积存投资增加收益[13] - 投资收益为10,146,212.50元，同比增长867.8%[26] - 投资收益大幅增长868%，从105万元增至1015万元[29] - 其他收益增长176.8%，从104万元增至287万元[29]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为595,690,406.16元，较上年同期减少11.91%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为117,972,223.19元，较上年同期增长285.34%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 114,700,548.50元，较上年同期减少65.96%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为53,121,585.82元，较上年同期减少76.30%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,463,253,579.06元，较上年同期末增长5.37%[22] - 2019年末总资产为2,649,008,065.77元，较上年同期末增长6.11%[22] - 2019年基本每股收益0.27元/股，较2018年的 - 0.15元/股增长280%[23] - 2019年加权平均净资产收益率4.92%，较2018年的 - 2.66%增加7.58个百分点[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.15亿元、1.11亿元、1.82亿元、1.88亿元[26] - 2019年第一至三季度归属于上市公司股东的净利润为负，第四季度为1.93亿元[26] - 2019年非流动资产处置损益25.88亿元，2018年为 - 51.1万元，2017年为 - 102.7万元[28] - 2019年非经常性损益合计2.33亿元，2018年为546.35万元，2017年为779.12万元[30] - 交易性金融资产期初余额1.01亿元，期末余额2.59亿元，当期变动1.58亿元[32] - 应收款项融资期初余额1990万元，期末余额1722.11万元，当期变动 - 267.89万元[32] - 2019年公司营业收入59,569万元，同比减少11.91%，净利润11,797万元，实现扭亏为盈[60] - 2019年转让土地使用权及地上建构筑物影响资产处置收益金额为25,873万元[60] - 截至2019年末，公司资产总额26.49亿元，负债总额1.86亿元，所有者权益24.63亿元[60] - 2019年营业收入595,690,406.16元，同比下降11.91%；营业成本574,203,221.81元，同比下降11.14%[71] - 2019年销售费用14,429,056.21元，同比下降18.84%；管理费用92,541,090.60元，同比上升61.43%[71] - 2019年研发费用36,556,807.54元，同比上升19.71%；财务费用 - 22,733,785.35元，同比下降0.26%[71] - 2019年经营活动现金流量净额53,121,585.82元，同比下降76.30%；投资活动现金流量净额32,438,041.05元，同比上升108.94%[71] - 2019年主营业务收入集中在汽车零部件，收入588,017,592.03元，同比下降12.33%，毛利率3.02%，减少1.22个百分点[74][76] - 2019年缸盖营业收入167,020,543.34元，同比下降34.75%；缸体营业收入291,720,458.23元，同比上升67.31%[76] - 2019年曲轴营业收入75,587,076.79元，同比上升3.36%；变速器箱体等其他营业收入53,689,513.67元，同比下降67.89%[76] - 2019年重庆市营业收入442,008,154.31元，同比下降13.52%；国内其他地区营业收入146,009,437.72元，同比下降8.51%[77] - 2019年缸盖生产量177,714件，同比下降51.22%；销售量190,550件，同比下降55.24%[78] - 汽车零部件总成本本期为5.3622810533亿元，上年同期为6.3252661597亿元，同比下降15.22%[80][81] - 前五名客户销售额为5.486416亿元，占年度销售总额92.10%；前五名供应商采购额为1.321995亿元，占年度采购总额45.60%[82] - 销售费用本期为1442.905621万元，上年同期为1777.777388万元，同比下降18.84%；管理费用本期为9254.109060万元，上年同期为5732.412372万元，同比上升61.43%；财务费用本期为 - 2273.378535万元，上年同期为 - 2267.518233万元，同比下降0.26%[83] - 本期费用化研发投入为3655.680754万元，研发投入总额占营业收入比例为6.14%，研发人员数量为372人，占公司总人数的比例为22.38%[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5312.158582万元，上年同期为2.2418852303亿元，同比下降76.30%；投资活动产生的现金流量净额本期为3243.804105万元，上年同期为 - 3.6285442322亿元，同比上升108.94%；筹资活动产生的现金流量净额本期为0，上年同期为 - 8718.410526万元[85] - 2019年公司转让土地使用权及地上建构筑物取得资产处置收益2.5873亿元[86] - 货币资金期末数为8.8060319亿元，占总资产33.24%，较上期增长22.91%[88] - 交易性金融资产期末数为2.5863957004亿元，占总资产9.76%，上期占比为0[88] - 应收票据期末数为8015.984455万元，占总资产3.03%，较上期增长140.61%[88] - 应收账款期末数为1.3994970189亿元，占总资产5.28%，较上期增长48.83%[88] - 存货2019年末为1.9333647213亿美元，占比7.30%，较上年减少37.43%，因销售减少和会计政策变更[89] - 固定资产2019年末为9.2318220434亿美元，占比34.85%，较上年增加6.97%，因设备转固增加[89] - 在建工程2019年末为0.5861420296亿美元，占比2.21%，较上年减少79.29%，因设备转固[89] - 2019年零部件总销量109.0557万件，较去年减少27.64%；总产量106.47万件，较去年减少19.97%[94][95] - 缸体销量43.4559万件，同比增加26.01%；产量43.2045万件，同比增加37.96%[95] - 实收资本（或股本）为4.38797049亿美元，占比16.56%，较上年无变化[90] - 资本公积为7.3813874556亿美元，占比27.86%，较上年增加0.95%[90] - 盈余公积为1.208542189亿美元，占比4.56%，较上年增加16.61%[90] - 未分配利润为11.654635656亿美元，占比44.00%，较上年增加9.53%[90] - 截至报告期末，受限资产合计2004.659192万美元，包括货币资金和应收款项融资[90] - 公司各项非股权投资金额合计86492.83万元，包括民生银行6000万元（预期年化收益率4.30%）、建设银行5000万元等多笔投资[98][99] - 2019年11月公司转让重庆九龙坡区二郎厂区土地使用权及地上建构筑物，转让金额45000万元，取得资产处置收益25873万元[101] - 重庆秦安铸造有限公司持股比例100%，总资产82005.46万元，净资产71138.37万元，净利润 - 5450.80万元，较上年下滑26.30%[103] - 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司持股比例100%，总资产6.03万元，净资产 - 18.31万元，净利润 - 128.31万元[103] 各条业务线表现 - 公司是汽车发动机核心零部件专业生产企业，产品面向OEM市场[35] - 公司采用“订单式生产”模式，包括采购、生产和销售模式[36] - 公司生产模式分自制铸件毛坯（加工）、外购铸件毛坯加工、受托铸件毛坯加工三类[38] - 公司销售模式主要为整车（机）制造企业配套直销模式，主要客户有长安福特、上汽通用五菱等，新增广汽、吉利等[41] - 工装所有权一般归整车（机）制造企业，其向零部件配套供应商支付工装费用，公司对工装销售采用不同核算方法[42][43] - 公司在黑色铸造可生产从HT250灰口铸铁到QT850 - 3球墨铸铁的铸件产品，有色铸造具备低压、重力、高压铸造工艺技术[49] - 公司拥有德国HWS全自动黑色铸造线、奥地利FILL全自动有色浇注生产及后处理线等先进铸造生产装备[50] - 公司机加方面采用丰田工机、大隈加工中心等先进机加工生产装备[50] - 公司检测装备配置进口工业CT、美国关节臂3D激光扫描仪等多台先进设备[50] - 公司工艺技术和装备优势使其获得主流整车制造企业认可，取得发动机核心零部件订单[51] - 公司拥有铸造及机加工一体化的产品开发能力和全过程生产能力[52] - 公司位列“中国铸造行业分行业排头兵”第14位[53] - 为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产品曾达连续24个月0PPM水平[54] - 2019年公司完成8个新项目的OTS样件交付，5个项目进入批量生产阶段[63] - 公司形成长安汽车、长安福特等客户集群，业务从乘用车延伸至商用车[61] 各地区表现 - 2019年重庆市营业收入442,008,154.31元，同比下降13.52%；国内其他地区营业收入146,009,437.72元，同比下降8.51%[77] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2021年内完成新总部基地和美沣秦安新能源汽车驱动系统基地建设及搬迁工作[113] - 2020年公司将继续拓展合资品牌与强势自主品牌客户，优化客户结构[114] - 2018 - 2019年公司主要客户长安福特整车产销量下滑影响2019年业绩，后期客户需求恢复将产生积极影响[115] - 公司近一两年新开发客户的升级换代车型如一汽红旗系，生产产出及交付量攀升[115] - 公司将利用自身优势拓展商用车市场客户，挖掘新业务增长点[116] - 2020年公司将完善重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司组织机构建设，推进新能源项目研发[116] - 公司作为汽车核心零部件制造企业，将提升与整车制造企业的同步开发和互动能力[110] - 公司主流产品为升级换代的发动机及变速器零部件，形成双平台供应模式[111] - 2018年7月公司成立全资子公司对接新能源板块，开展驱动系统产品研发[112] - 公司将利用自身优势涉足轻量化车身及底盘件等汽车零部件产品及交通、通信、航空件等[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.81元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长城证券股份有限公司，持续督导期间为2017年5月17日至2019年12月31日，因募集资金未全部使用完毕，持续督导时间延长至募集资金使用完毕为止[20] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为秦安股份，代码为603758[18] - 2019年中国乘用车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[105] - 2019年中国品牌轿车销售204.6万辆，同比下降15.2%，占轿车销售总量的19.9%，占有率比上年下降1.1个百分点[106] - 2019年德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售350.5万辆、279.7万辆、119.3万辆、62.2万辆和6.1万辆，占轿车销售总量的34.0%、27.1%、11.6%、6.0%和0.6%[106] - 2017年末总股本438,797,049股，2017年度每10股派发现金股利1.30元，共计分配现金股利57,043,616.37元，占当年净利润的30.33%[128] - 2018年度净利润亏损，未进行利润分配[129] - 2019年度拟每10股派发现金红利0.81元，现金分红数额为35,542,560.97元，占当年净利润的30.13%[129][130] - 宏观经济下行压力加大可能对公司经营景气度及业绩产生重大不利影响[119] - 汽车产业政策调整可能影响公司经营[120] - 公司涉足新能源领域面临新挑战和市场竞争以及国际供应链不畅等风险[121] - 公司来自核心客户的销售额占主营业务收入比例较高，存在客户集中风险[122] - 公司产品面临降价压力，大幅降价会对盈利产生重大不利影响[124] - 主要原材料价格波动会影响公司生产成本和经营业绩[125] - 202

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9164.85万元，同比下降20.37%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为1880.04万元，同比收窄41.21%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2845.12万元，同比收窄15.70%[8] - 公司2020年第一季度营业总收入为91,648,506.01元，同比下降20.4%[26] - 营业收入同比下降21.8%至8767.3万元，对比去年同期1.12亿元[29] - 净利润亏损收窄72.2%至-522.0万元，对比去年同期-1879.3万元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少3770万元，降幅31.16%[12] - 营业总成本为126,446,689.88元，其中营业成本83,306,693.05元[26] - 营业成本同比下降30.6%至8092.8万元，对比去年同期1.17亿元[29] - 研发费用为8,187,734.71元，同比增长15.2%[26] - 研发费用同比大幅增长96.5%至714.6万元，对比去年同期363.6万元[29] - 销售费用同比下降14.2%至206.1万元，对比去年同期240.1万元[29] - 财务费用实现净收入58.7万元，对比去年同期净收入233.9万元[29] - 支付给职工现金3572.02万元，同比增长9.42%（从3264.52万元）[32] - 支付的各项税费2067.78万元，同比增长91.15%（从1081.43万元）[32] - 应付职工薪酬减少833万元，降幅51.19%[12] - 短期负债中应付职工薪酬从9,984,725.46元降至4,276,740.01元，下降57.2%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-303.59万元，同比改善94.67%[8] - 经营活动现金流量净额改善5390万元，增幅94.67%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-303.59万元，同比改善94.67%（从-5692.66万元）[32] - 投资活动产生的现金流量净额870.28万元，同比下降89.61%（从8375.56万元）[32] - 投资活动现金流量净额减少7505万元，降幅89.61%[13] - 经营活动现金流入大幅增长168.0%至1.24亿元，对比去年同期4629.0万元[31] - 销售商品提供劳务收到现金1.15亿元，同比增长148.24%（从4645.81万元）[34] - 购买商品接受劳务支付现金6785.80万元，同比下降6.48%（从7256.18万元）[32] - 收回投资收到现金2.55亿元，同比增长6.22%（从2.4亿元）[34] - 购建固定资产支付现金1.20亿元，同比大幅增长420倍（从284.79万元）[32] - 期末现金及现金等价物余额2.73亿元，较期初2.67亿元增长2.15%[33] 资产和负债变化 - 货币资金增加1.471亿元至10.277亿元[17] - 货币资金从870,289,054.60元增至1,013,422,478.86元，增长16.4%[21] - 货币资金期末余额8.81亿元，与期初持平[37] - 交易性金融资产减少2.586亿元，降幅100%[12] - 交易性金融资产为258,639,570.04元（2019年末）[21] - 应收票据增加6585万元，增幅82.15%[12] - 应收账款减少8744万元，降幅62.48%[12] - 应收账款从138,334,786.59元降至52,444,192.00元，下降62.1%[22] - 存货从121,497,323.05元增至129,372,856.73元，增长6.5%[22] - 其他非流动资产增加1.171亿元，增幅753.09%[12] - 总资产为26.01亿元，较上年度末下降1.79%[8] - 公司总资产为2,649,008,065.77元[40] - 公司货币资金为870,289,054.60元[41] - 公司应收账款为138,334,786.59元[41] - 公司存货为121,497,323.05元[41] - 公司长期股权投资为509,131,349.49元[41] - 公司固定资产为273,959,176.09元[42] - 公司总负债为185,754,486.71元[39] - 公司应付职工薪酬为16,262,636.82元[39] - 公司所有者权益合计为2,463,253,579.06元[39] - 公司未分配利润为1,165,463,565.60元[39] - 归属于母公司所有者权益为2,444,453,132.56元（2020年3月）[19] - 递延所得税负债为9,157,253.96元（2020年3月）[23] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为307.72万元[8] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益及公允价值变动收益为935.74万元[9] - 投资收益增加910万元，增幅867.58%[13] - 投资收益同比增长868.2%至1014.6万元，对比去年同期104.9万元[29] - 其他收益同比增长176.8%至286.5万元，对比去年同期103.5万元[29] - 信用减值损失新增77.9万元，去年同期无此项[29] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-0.77%，同比增加0.61个百分点[8] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比改善42.86%[8] 股权结构 - 公司实际控制人YUANMING TANG持股比例为65.63%[11]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区2019年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2019年11月6日（星期三）15:00—17:00 [1] - 活动平台：http://roadshow.sseinfo.com/ [1] 参与主体 - 主办方：重庆上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：重庆秦安机电股份有限公司 [1] - 参与人员：公司有关高管人员 [1] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作 [1] - 增强与广大投资者的沟通与交流 [1] - 提升上市公司透明度和治理水平 [1] 活动形式 - 网络在线交流形式 [1] - "一对多"形式的在线交流和沟通 [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 可持续发展 [1] - 维护投资者权益 [1]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为4.08亿元人民币，同比下降23.99%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损7535.15万元人民币，同比下降382.34%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为亏损8300.18万元人民币，同比下降315.75%[8] - 公司2019年1-9月归属于母公司净利润为-7535.15万元，同比下降382.34%[14] - 2019年前三季度营业总收入为407.62百万元，较2018年同期的536.24百万元下降24.0%[25] - 2019年第三季度营业总收入为181.75百万元，较2018年同期的150.14百万元增长21.1%[25] - 2019年第三季度营业利润为-21.72百万元，较2018年同期的-8.66百万元亏损扩大150.8%[26] - 2019年前三季度营业利润为-88.72百万元，较2018年同期的-12.63百万元亏损扩大602.5%[26] - 2019年第三季度净利润为-18.44百万元，较2018年同期的-8.24百万元亏损扩大123.8%[26] - 2019年前三季度净利润为-75.35百万元，较2018年同期的-15.62百万元亏损扩大382.4%[26] - 2019年前三季度营业收入为3.95亿元人民币，较2018年同期的5.08亿元下降22.2%[29] - 2019年前三季度净利润为-3828.66万元人民币，而2018年同期为266.94万元[30] - 2019年第三季度单季营业收入为1.80亿元人民币，较2018年同期的1.37亿元增长31.4%[29] 成本和费用（同比环比） - 2019年第三季度营业总成本为206.71百万元，较2018年同期的160.15百万元增长29.1%[25] - 管理费用增加2503.51万元，增幅68.14%[13] - 投资收益减少323.38万元，降幅78.35%[13] - 其他收益增加238.67万元，增幅86.37%[13] - 所得税费用减少1465.26万元，降幅1163.27%[13] - 2019年第三季度研发费用为5.96百万元，较2018年同期的6.85百万元下降13.0%[25] - 2019年前三季度营业成本为4.00亿元人民币，较2018年同期的4.79亿元下降16.5%[29] - 2019年前三季度销售费用为834.80万元人民币，较2018年同期的1241.95万元下降32.8%[29] - 2019年前三季度研发费用为1159.83万元人民币，较2018年同期的738.54万元增长57.1%[29] - 2019年第三季度财务费用为-2.35百万元，主要由于利息收入2.51百万元[26] - 2019年前三季度财务费用为-1322.33万元人民币，主要因利息收入1348.41万元[29] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6460.28万元人民币，同比下降52.79%[8] - 经营活动现金流量净额减少7223.75万元，降幅52.79%[13] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为4.28亿元人民币，较2018年同期的6.68亿元下降35.9%[32] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到的现金为4.11亿元人民币，较2018年同期的6.25亿元下降34.2%[32] - 2019年前三季度支付给职工现金为8806.01万元人民币，较2018年同期的1.02亿元下降13.8%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.8%，从1.37亿元降至6460万元[33] - 投资活动现金流出小计达8.47亿元，其中投资支付现金8.2亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-3982万元，较去年同期-3.27亿元改善77.8%[33] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降34.8%，从5.82亿元降至3.79亿元[35] - 购买商品接受劳务支付现金减少42.6%，由4.55亿元降至2.61亿元[35] - 母公司投资活动现金流入8.07亿元，其中收回投资7.9亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额2.06亿元，较期初1.81亿元增长13.7%[33] - 筹资活动现金流出仅-3.91元，主要因分配股利支付大幅减少[33] 资产和负债变动 - 公司总资产为24.05亿元人民币，较上年度末下降3.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为22.63亿元人民币，较上年度末下降3.19%[8] - 应收票据增加4014.49万元，增幅120.50%[12] - 交易性金融资产新增1.52亿元，因执行新金融工具准则[12] - 存货减少9110.23万元至2.18亿元[19] - 在建工程减少1.37亿元，降幅48.50%[12] - 固定资产从年初8.63亿元增至8.92亿元，增长3.3%[20] - 在建工程从年初2.83亿元减少至1.46亿元，下降48.5%[20] - 递延所得税资产从年初1384万元增至2724万元，增长96.7%[20] - 资产总额从年初24.96亿元降至24.05亿元，减少3.6%[20] - 货币资金保持稳定为7.04亿元[22] - 应收账款从年初8732万元增至9240万元，增长5.8%[22] - 存货从年初1.70亿元降至1.25亿元，减少26.3%[22] - 长期股权投资从年初5.08亿元增至5.09亿元[22] - 母公司未分配利润从年初7.64亿元降至7.26亿元，减少4.9%[24] - 母公司所有者权益从年初20.81亿元降至20.44亿元，减少1.8%[24] - 首次执行新金融工具准则新增交易性金融资产1.01亿元[37] - 其他流动资产因准则调整减少1亿元[37] - 固定资产为8.63亿元人民币[38] - 在建工程为2.83亿元人民币[38] - 无形资产为3332.83万元人民币[38] - 长期待摊费用为3645.66万元人民币[38] - 递延所得税资产为1384.48万元人民币[38] - 资产总计为24.96亿元人民币[38] - 货币资金为7.05亿元人民币[42] - 交易性金融资产新增1.01亿元人民币[42] - 其他流动资产减少1亿元人民币[42] - 未分配利润增加79.92万元人民币[39] - 实收资本为438,797,049.00元[44] - 资本公积为784,492,752.86元[44] - 盈余公积为94,146,672.25元[44] - 未分配利润为763,850,142.13元（期初）和764,649,313.09元（期末）[44] - 未分配利润增加799,170.96元[44] - 所有者权益合计为2,081,286,616.24元（期初）和2,082,085,787.20元（期末）[44] - 负债和所有者权益总计为2,155,165,726.58元（期初）和2,155,964,897.54元（期末）[44] 会计准则变更影响 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[44] - 首次执行新准则的差异追溯调整期初未分配利润[44] - 公司无需追溯调整前期可比数[44] 其他收益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为515.01万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的收益为382.51万元人民币[9] - 加权平均净资产收益率为-3.28%，同比下降2.64个百分点[8] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降325.00%[8] - 2019年前三季度基本每股收益为-0.17元/股，较2018年同期的-0.04元/股下降325.0%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.2588亿元人民币，同比下降41.50%[21] - 公司实现营业收入225.88百万元，同比下降41.5%[55][68] - 营业总收入同比下降41.5%至2.26亿元（2019半年度）vs 3.86亿元（2018半年度）[152] - 归属于上市公司股东的净利润为-5691.52万元人民币，同比下降671.16%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6299.07万元人民币，同比下降508.64%[21] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-56.92百万元[55] - 二季度亏损24.94百万元，环比一季度亏损31.98百万元有所收窄[55] - 营业亏损扩大至-0.67亿元（2019半年度）vs -0.04亿元（2018半年度）[153] - 净利润亏损扩大至-0.57亿元（2019半年度）vs -0.07亿元（2018半年度）[153] - 公司2019年半年度归属于母公司净利润为-56,915,200元，同比下降671.16%[80] - 基本每股收益为-0.13元/股，同比下降550.00%[22] - 稀释每股收益为-0.13元/股，同比下降550.00%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.14元/股，同比下降600.00%[22] - 基本每股收益为-0.13元/股（2019半年度）vs -0.02元/股（2018半年度）[154] - 加权平均净资产收益率为-2.46%，同比下降2.16个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.73%，同比下降2.31个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 管理费用4333万元，同比增加76.27%[68] - 财务费用为-1087万元，同比下降39.73%[68] - 研发费用1323.72万元，同比增加7.28%[68] - 营业总成本同比下降25.9%至2.95亿元（2019半年度）vs 3.98亿元（2018半年度）[152] - 管理费用同比大幅上升76.3%至0.43亿元（2019半年度）vs 0.25亿元（2018半年度）[152] - 研发费用同比增加7.3%至0.13亿元（2019半年度）vs 0.12亿元（2018半年度）[152] - 财务费用为负-0.11亿元（2019半年度）主要由于利息收入0.11亿元[153][152] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4789.03万元人民币，同比下降135.11%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4789万元，同比下降135.11%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比上升155.5%[68] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年上半年的1.364亿元净流入转为2019年上半年的-4789万元净流出[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降64.9%，从2018年上半年的5.047亿元降至2019年上半年的1.77亿元[159] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降40.6%，从2018年上半年的2.61亿元降至2019年上半年的1.549亿元[159] - 投资活动产生的现金流量净额改善155.2亿元，从2018年上半年的-2.796亿元转为2019年上半年的1.552亿元净流入[160] - 收回投资收到的现金增长53.4%，从2018年上半年的4.5亿元增至2019年上半年的6.902亿元[160] - 支付给职工的现金下降12.9%，从2018年上半年的7047万元降至2019年上半年的6141万元[159] - 支付的各项税费下降51.8%，从2018年上半年的4376万元降至2019年上半年的2109万元[160] - 期末现金及现金等价物余额增长63.2%，从2018年上半年的1.768亿元增至2019年上半年的2.886亿元[161] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5621万元，较2018年上半年的5546万元净流入大幅恶化[163] - 母公司投资支付的现金下降20.9%，从2018年上半年的6.7亿元降至2019年上半年的5.305亿元[164] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为22.8153亿元人民币，同比下降2.40%[21] - 公司资产总额24.24亿元，负债总额1.43亿元，所有者权益22.82亿元[55] - 资产负债率5.9%，现金比率5.27[55] - 交易性金融资产本期期末金额为90,636,880.92元，占总资产比例3.74%，主要因会计政策变更将理财产品重分类所致[73] - 应收票据本期期末金额为113,851,446.87元，占总资产比例4.70%，较上期增长241.73%[73] - 其他应收款本期期末金额为976,472.01元，较上期下降51.56%，主要因应收利息97万元收回[73] - 其他流动资产本期期末金额为2,201,064.84元，较上期下降97.82%，主要因理财产品重分类至交易性金融资产[73] - 递延所得税资产本期期末金额为23,951,390.28元，较上期增长73.00%，主要因未弥补亏损增加[73] - 应付职工薪酬本期期末金额为6,042,758.51元，较上期下降43.17%，主要因产量降低及年终奖发放[73] - 受限资产总额为5,984,716.61元，包括货币资金1,462,716.61元及应收票据4,522,000.00元[74] - 货币资金期末余额为6.6亿元，较期初7.16亿元减少7.8%[144] - 交易性金融资产期末余额为9,063.69万元，期初为0元[144] - 应收票据期末余额为1.14亿元，较期初3,331.59万元增长241.8%[144] - 存货期末余额为2.77亿元，较期初3.09亿元减少10.4%[144] - 其他流动资产期末余额为220.11万元，较期初1.01亿元减少97.8%[144] - 固定资产从年初863,052,609.49元增至865,039,227.10元，增长0.23%[145] - 在建工程从年初283,056,447.74元降至210,342,087.14元，下降25.69%[145] - 递延所得税资产从年初13,844,753.54元增至23,951,390.28元，增长73.01%[145] - 资产总计从年初2,496,392,153.11元降至2,424,039,940.20元，下降2.90%[145] - 未分配利润从年初1,064,023,064.79元降至1,007,907,066.32元，下降5.27%[146] - 母公司货币资金从年初704,708,449.24元降至654,552,247.12元，下降7.12%[148] - 母公司交易性金融资产新增90,636,880.92元[148] - 母公司应收票据从年初13,415,898.05元增至103,929,446.87元，增长674.60%[148] - 母公司存货从年初169,806,739.84元降至151,552,990.77元，下降10.75%[148] - 母公司其他流动资产从年初100,533,794.14元降至533,794.14元，下降99.47%[148] 业务和客户表现 - 公司主营汽车发动机核心零部件生产[28] - 产品包括气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等[28] - 采用订单式生产模式[29] - 主要客户为长安福特、上汽通用五菱、长安汽车等[34] - 公司为长安福特配套产品曾达到连续24个月0PPM质量水平[50] - 公司位列中国铸造行业分行业排头兵第14位[49] - 公司拥有1650-3500T瑞士布勒及日本宇部压铸单元等先进装备[45] - 公司核心产品覆盖发动机气缸体、气缸盖、曲轴等3C关键部件[44][52] - 公司核心客户销售额占主营业务收入比例较高，存在客户集中风险[84] - 公司控股子公司重庆秦安铸造有限公司报告期内净利润为-32,407,700元，较上年同期下滑87.01%[79] 行业和市场环境 - 2019年上半年中国汽车总销量1232.3万辆，同比下降12.4%[41] - 乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆，同比下滑15.8%和14%[41] - 商用车产销分别完成215.4万辆和219.6万辆，同比下滑2.3%和4.1%[41] - 新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比增长48.5%和49.6%[41] - 中国品牌乘用车销量399.8万辆，同比下降21.7%，市场份额39.5%[41] - 2018年上半年长安福特产销量分别同比下降70.73%和66.99%[41] - 新车型销售价格较高，但随规模扩大和竞争加剧，销售价格呈下降趋势[85] - 整车制造企业将降价传导至零部件供应商，导致零部件价格逐年下降[85] - 公司产品型号增加和市场竞争加剧，面临产品降价压力[86] 原材料和成本风险 - 主要原材料包括铝锭和碳钢（压块），价格波动直接影响生产成本[87] - 原材料价格大幅波动可能导致公司经营业绩随之波动[87] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为6,075,480.97元[25] - 计入当期损益的政府补助为4,728,245.77元[24] - 委托他人投资或管理资产的收益为2,373,084.57元[24] - 非流动资产处置损益为69,146.56元[24] - 所得税影响额为-1,072,143.70元[25] - 其他营业外收入和支出为-22,852.23元[25] 投资和理财活动 - 公司利用闲置自有资金购买理财产品未到期金额为459,847,200元[75] - 公司使用自有资金购买广发银行结构性存款1亿元人民币，预期年化收益率2.6%或4.25%[112] - 公司使用自有资金购买建设银行非保本浮动收益型产品5000万元人民币[112] - 公司使用自有资金购买招商银行非保本浮动收益型产品3984.72万元人民币[112] - 公司使用自有资金购买广发银行结构性存款1.6亿元人民币，预期年化收益率2.6%或4.05%[112] - 公司使用自有资金购买交通银行保本浮动收益型结构性存款1.1亿元人民币，预期年化收益率4.00%-4.10%[112] 公司治理和股东结构 - 2018年年度股东大会于2019年5月24日召开，决议于5月25日披露[90] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[91] - 实际控制人YUANMING TANG承诺长期有效避免同业竞争[93] - 关联方唐梓长等承诺不以任何方式直接或间接从事与公司相同或相似业务[93] - 控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[97] - 控股股东及实际控制人锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[97] - 祥禾泓安等股东承诺锁定期满两年内减持不超过所持股份总数的100%[97] - 唐梓长持有345万股股份承诺上市后24个月内不转让[97] - 张华鸣持有320万股股份承诺上市后24个月内不转让[97] - 所有关联交易需遵循市场公平原则并按成本加合理利润定价[95] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金或资产[95] - 关联方承诺避免与公司发生同业竞争业务[95] - 股份减持价格不得低于发行价或前一会计年度每股净资产[97] - 董事及高管离职后六个月内不得转让所持股份[97] - 罗小川承诺持有65万股公司股份自上市起24个月内不转让[99] - 周斌承诺持有170万股公司股份自上市起24个月内不转让[99] - 杨力承诺持有340万股公司股份自上市起24个月内不转让[99] - 唐亚东承诺持有350万股公司股份自上市起24个月内不转让[99] - 许峥承诺持有10万股公司股份自上市起24个月内不转让[99] - 姚利国承诺持有40万股公司股份自上市起24个月内不转让[100] - 刘静承诺持有60万股公司股份自上市起24个月内不转让[100] - 唐旭东承诺持有30万股公司股份自上市起24个月内不转让[100] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产时启动稳定措施[100] - 股价稳定措施承诺有效期自2017年5月17日起36个月[100] - 公司股价稳定措施优先顺序为回购股票、控股股东增持、领薪非独立董事及高管增持[102] - 差异化现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[102] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[102] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[102] - 重大资金支出定义为未来12个月内累计支出达净资产30%且超2.5亿元[102] - 或未来12个月内累计支出达资产总额20%[102] - 每年现金分红金额不少于当年可供分配利润的15%[102] - 有限售条件股份减少1730万股至2.88亿股，占比从69.58%降至65.64%[125] - 无限售条件流通股份增加1730万股至1.51亿股，占比从30.42%升至34.36%[125] - 股份总数保持4.39亿股不变[125] - 报告期内解除限售股数总计1730万股[127] - 境外自然人持股数量2.88亿股，占比65.64%[125] - 境内自然人持股从173万股减至0股[125] - 普通股股东总数为17,783户[128] - 限售股解除原因为首发限售，解除日期为2019年5月17日[127] - 公司实际控制人YUANMING TANG持有287,998,169股，占总股本65.63%[131] - 祥禾泓安持股14,409,200股，占总股本3.28%[131] - 上海泓成持股9,626,000股，占总股本2.19%[131] - 祥禾涌安持股9,221,385股，占总股本2.10%[131] - 唐梓长持股6,850,000股，占总股本1.56%，其中3,580,000股处于质押状态[131] 所有者权益变动 - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为2,338,449,319.01元[167][168] - 公司2019年上半年综合收益总额亏损56,915,169.43元导致所有者权益减少[167] - 公司2019年上半年期末归属于母公司所有者权益为2,281,534,149.58元较期初下降2.4%[168] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为2,458,343,883.16元[170] - 公司2018年上半年综合收益总额亏损7,380,466.92元[170] - 公司2018年上半年期末归属于母公司所有者权益为2,393,919,799.87元较期初下降2.6%[170] - 公司实收资本保持稳定为438,797,049.00元[167][170] - 公司资本公积保持稳定为731,186,833.06元[167][170] - 公司盈余公积保持稳定为103,643,201.20元[167][170] - 公司2019年上半年未分配利润为1,007,907,066.32元较期初下降5.3%[168] - 2019年上半年对所有者（或股东）的分配为-57,043,616.37元[171][175] - 2019年上半年综合收益总额为-27,576,504.70元[173] - 2019年上半年未分配利润减少27,576,504.70元至737,072,808.39元[174] - 2019年上半年所有者权益合计减少27,576,504.70元至2,054,509,282.50元[174] - 2018年上半年对所有者（或股东）的分配为-57,043,616.37元[175] - 2018年上半年综合收益总额为4,334,006.61元[174] - 2018年上半年未分配利润减少52,709,609.76元至794,610,440.49元[175] - 2018年上半年所有者权益合计减少52,709,609.76元至2,112,046,914.60元[175] - 实收资本保持稳定为438,797,049.00元[173][174][175] - 资本公积保持稳定为784,492,752.86元[173][174][175] 会计政策和财务报告 - 2019年继续聘用天健会计师事务所为年度审计机构[104] - 公司

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入676,252,129.71元，较2017年减少44.71%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -63,650,118.74元，较2017年减少133.85%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为224,188,523.03元，较2017年减少53.15%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2,337,650,148.05元，较2017年末减少4.91%[21] - 2018年末总资产为2,496,392,153.11元，较2017年末减少5.97%[21] - 2018年基本每股收益为 -0.15元/股，较2017年减少133.33%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为 -2.66%，较2017年减少11.58个百分点[22] - 2018年各季度营业收入分别为2.03亿、1.83亿、1.50亿、1.40亿元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为231.45万、 - 969.50万、 - 824.17万、 - 4802.80万元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为152.39万、 - 1187.33万、 - 961.51万、 - 4914.91万元[24] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.05亿、3182.34万、42.20万、8734.82万元[24] - 2018年非流动资产处置损益为 - 51.10万元，2017年为 - 102.70万元，2016年为 - 2.08万元[26] - 2018年计入当期损益的政府补助为281.34万元，2017年为544.90万元，2016年为193.33万元[26] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为565.22万元，2017年为474.32万元[27] - 2018年其他营业外收入和支出为 - 129.75万元，2017年为0.26万元，2016年为12.78万元[27] - 2018年所得税影响额为 - 119.36万元，2017年为 - 137.67万元，2016年为 - 30.75万元[27] - 2018年非经常性损益合计为546.35万元，2017年为779.12万元，2016年为173.27万元[27] - 2018年公司营业收入67,625万元，净利润-6,365万元，同比减少44.71%和133.85%[56] - 截至2018年末，公司资产总额24.96亿元，负债总额1.59亿元，所有者权益23.38亿元[56] - 2018年公司营业成本646,196,503.06元，同比减少28.31%[68] - 2018年公司销售费用17,777,773.88元，同比减少14.74%[68] - 2018年公司管理费用57,324,123.72元，同比增加3.00%[68] - 2018年公司研发费用30,537,577.87元，同比增加148.88%[68] - 2018年公司财务费用-22,675,182.33元，同比减少2,317.74%[68] - 2018年公司实现营业收入676,252,129.71元，同比下降44.71%，主营业务收入同比下降44.42%[70] - 营业成本比上年减少28.31%，主要因产销量减少[69] - 研发费用比上年增加148.88%，源于市场开拓新增项目研发及新能源项目开发费用增加[69] - 财务费用比上年减少2,317.74%，主要是存款利息大幅增加[69][78] - 经营活动产生的现金流量净额比上年减少53.15%，因销售收入下降，货款回收减少[69][80] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少153.07%，因2018年无筹资收入且进行红利分配[69][80] - 前五名客户销售额63,690.56万元，占年度销售总额94.18%[76] - 前五名供应商采购额21,522.10万元，占年度采购总额63.52%[77] - 本期研发投入30,537,577.87元，占营业收入比例4.52%，研发人员378人，占公司总人数23.97%[79] - 2018年公司因销售量减少，生产量和库存量都减少，合计生产量减少49.04%，销售量减少44.01%，库存量减少53.91%[73] - 货币资金期末金额716,468,029.19元，占总资产28.70%，较上期增长2.84%[82] - 应收票据及应收账款期末金额127,348,724.57元，占总资产5.10%，较上期减少33.64%[82] - 预付款项期末金额5,415,704.42元，占总资产0.22%，较上期减少84.73%[82] - 预收款项期末金额6,394,415.86元，占总资产0.26%，较上期增长325.31%[87] - 重庆秦安铸造有限公司报告期内净利润-4315.69万元，较上年同期下滑305.56%[97] 分红相关情况 - 2018年度公司不进行分红派息，预案尚需提交2018年年度股东大会审议[5] - 公司分红回报规划坚持现金分红为主，不同发展阶段现金分红比例不同，成熟期无重大资金支出安排时最低达80%，成熟期有重大资金支出安排时最低达40%，成长期有重大资金支出安排时最低达20%[117] - 上市后三年内，满足一定条件时公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的15%[118] - 2017年度公司以总股本438,797,049股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），共分配现金股利57,043,616.37元（含税），占当年净利润的30.33%[119] - 2017年现金分红金额为57,043,616.37元，归属于上市公司普通股股东的净利润为188,061,109.98元，现金分红占净利润的比率为30.33%[120] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[130][132] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过2.5亿元，或达到或超过公司最近一期经审计资产总额的20%，或当年经营活动产生的现金流量净额为负等情况[132] - 现金分红条件满足时，公司每年向股东以现金方式分配股利金额不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的15%[132] 审计及中介机构相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬400,000元，审计年限8年[136] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[136] - 保荐人为长城证券股份股份有限公司，报酬为0元[136] 公司基本信息及上市情况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称秦安股份，代码603758[17] - 2017年5月17日公司在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）6000万股[159] 业务模式相关 - 公司产品销售模式主要为整车（机）制造企业配套直销，主要客户有长安福特、上汽通用五菱等，新增广汽、吉利等[37] - 工装所有权一般归整车（机）制造企业，企业支付实际工装费用，公司对工装销售采用不同核算方法[38][39] - 公司新项目产品从获得到量产需复杂控制管理，按多种因素制订销售策略和价格，原材料价格波动超幅可协商[40] - 公司应部分客户要求将安全库存存于客户或附近第三方仓库，定期结算仓储费[41] - 公司售后服务技术支持包括现场技术、维修技术和部件提供、客户培训等，不同阶段维修件销售有不同定价[42] 公司技术与荣誉相关 - 公司在黑色和有色铸造有全流程高度自动化工艺技术及自主知识产权，机加工具备先进工艺技术和生产线自主集成能力[44] - 公司拥有德国HWS、奥地利FILL等国际领先的铸造、机加工、检测装备[45] - 公司位列“中国铸造行业分行业排头兵”第14位，获“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”等[49] - 公司为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产品曾达连续24个月0PPM水平，获长安福特“卓越质量奖”[50] - 公司能整合单台设备成完整生产线，降低采购成本，具备合金制备能力，建立成本管理制度[51] 项目进展相关 - 2018年公司获得4个新客户共计6个项目[57] - 2018年公司完成11个新项目的OTS样件交付，启动8个新项目的研发及投入[59] - 公司首次公开发行募集资金净额61,333.92万元，截至2018年12月31日，置换预先投入募投项目金额45,310.92万元，募投项目支出9,283.74万元，净额6,739.26万元[62] 产能相关 - 有色车间设计产能18,429吨，报告期内产能5,581吨，产能利用率30.28%[90] - 压铸车间设计产能9,001吨，报告期内产能4,980吨，产能利用率55.33%[90] - 有色车间在建产能计划投资4,426.72万元，报告期内投资3,583.17万元，预计2019年11月投产，预计产能4,361吨[93] - 压铸车间在建产能计划投资15,825.51万元，报告期内投资3,362.91万元，预计2021年5月投产，预计产能9,047吨[93] 产品产销量相关 - 零部件类产品本年累计销量1,507,093，去年累计2,691,788，累计同比减少44.01%[94] - 零部件类产品本年累计产量1,330,386，去年累计2,610,549，累计同比减少49.04%[94] 行业市场情况 - 2018年中国乘用车市场出现1990年以来销量首次负增长，中国汽车工业协会预测2019年全年汽车销量或与2018年持平[99] - 2018年中国汽车本土产量达到全球的30%[99] - 2018年新能源汽车产销同比分别增长59.9%和61.7%，插电式混合动力乘用车产销比上年同期分别增长143.3%和139.6%[100] 公司未来规划 - 2019年公司将深耕传统项目研发，紧跟前沿技术，力争收入稳定增长[101] - 2017 - 2018年公司获得吉利、广汽、一汽、北汽福田等新客户订单，2019年将继续拓展合资与自主品牌客户[104] - 2018年公司主要客户长安福特整车产销量大幅下滑影响业绩，后期其生产恢复将对公司交付量产生积极影响[105] - 公司将利用自身优势拓展商用车市场客户，挖掘新业务增长点[105] - 2019年公司将完善重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司组织机构设置，推进新能源项目[106] - 公司上市后将引进高素质人才，完善人力资源体系，推进募投项目和技术中心建设[107] - 公司将在时机成熟时进行跨地区兼并、联合、重组或直接投资[108] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、行业政策、涉足新能源领域、客户集中、产品价格下降、原材料价格波动等风险[109][110][111][113][114] 股份限售与减持承诺 - YUANMING TANG等承诺自2017年5月17日起长期有效，避免同业竞争，不从事与公司及其下属子公司竞争的业务[122][124] - YUANMING TANG等承诺自2017年5月17日起长期有效，尽量避免与发行人及其子公司发生关联交易，遵循公平定价原则[124] - YUANMING TANG承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行的股份[124] - 唐梓长持有345万股公司股份，自2017年5月17日起24个月内不转让，任职期间每年转让不超25%[126] - 张华鸣持有320万股公司股份，自2017年5月17日起24个月内不转让，任职期间每年转让不超25%[126] - 罗小川持有65万股公司股份，自2017年5月17日起24个月内不转让，任职期间每年转让不超25%[126] - 周斌持有170万股公司股份，自2017年5月17日起24个月内不转让，任职期间每年转让不超25%[128] - 杨力持有340万股公司股份，自2017年5月17日起24个月内不转让，任职期间每年转让不超25%[128] - 唐亚东持有350万股公司股份，自2017年5月17日起24个月内不转让，任职期间每年转让不超25%[128] - 许峥持有10万股公司股份，自2017年5月17日起24个月内不转让，任职期间每年转让不超25%[128] - 刘宏庆、杨颖、颜正刚、张茂良任职期间每年转让股份不超直接或间接所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[128] - 祥禾泓