公司概况 - 报告研究的具体公司为鸣志电器，专注于控制电机及其驱动系统的研发制造，主要产品包括步进电机、直流无刷电机、伺服电机和空心杯电机等 [6] - 公司业务分为控制电机及其驱动系统（收入占比82.29%）、电源与照明系统控制类（收入占比7.13%）、设备状态管理系统类（收入占比1.23%）和贸易类（收入占比9.3%） [8] - 公司通过收购美国AMP、瑞士Technosoft Motion AG等公司，拓展了产品线并进入北美和欧洲市场 [9][10] 行业分析 - 我国微特电机市场规模从2018年的1024亿元增长至2021年的1344亿元，预计2023年增长到1610亿元 [20] - 全球步进电机市场规模预计2024年超11亿美元，2029年将达13亿美元，CAGR为3.08% [138] - 空心杯电机全球市场规模2022年约7.5亿美元，预计以8.0%的CAGR成长至2028年的11.9亿美元 [37] 公司业务 - 公司控制电机及其驱动系统产品广泛应用于工业自动化、安防、通讯、汽车、消费等领域 [6] - 公司通过收购美国AMP获得了步进电机驱动器和控制系统技术，并进入北美市场 [9] - 公司通过收购瑞士Technosoft Motion AG拓展了无刷电机、无齿槽电机等产品线 [10] 财务表现 - 2024年H1公司营业收入12.65亿元，同比下降3.14%，归母净利润0.40亿元，同比下降24.88% [131] - 公司研发费用率持续提升，24H1研发费用率为9.40%，实现连续三年提升 [14] - 公司毛利率维持在37%左右水平，净利率近两年连续下降，24H1净利率降至3.19% [132] 市场前景 - 新兴领域如3D打印机、汽车电子等对步进电机的需求持续增长，预计全球和中国的机器人和汽车电子等领域的需求空间将保持高速增长 [23] - 人形机器人有望打开空心杯电机未来应用空间，假设单只灵巧手使用空心杯电机的数量为6个，则一台人形机器人使用空心杯电机的数量为12个 [155] - 国内步进电机系统已基本实现国产化替代，鸣志电器在全球混合步进电机市场占据10%以上份额 [142]

募集资金 - 公司首次公开发行8000万股A股，募集资金总额8.984亿元，净额7.9279亿元[2] 账户注销 - 2021年2月4日注销“北美技术中心建设项目”专户[9] - 2023年7月27日注销“控制电机新增产能项目”等专户[9] - 2024年12月30日前完成募集资金专户注销[13] 账户余额 - 上海鸣志等公司多个账户注销时余额不等，最高2876.40万元[12] 协议终止 - 公司4份《募集资金专户存储三方监管协议》终止[13]

人事变动 - 常建鸣当选董事长、总裁[2][5] - 常建云任副总裁，程建国任财务总监[6][7] - 温治中任董事会秘书，叶骏超任证券事务代表[8][10] 会议决策 - 选举产生第五届董事会专门委员会人选[3] - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案[11]

研发情况 - 截至2024年上半年公司有有效申请及授权专利482件，较上年度末增7.3%，布局9个国家和地区[3][4] - 2024年上半年公司研发投入1.19亿元，研发人员超413人[4] 分红情况 - 2021 - 2023年度公司累计现金分红8822.36万元，占年均可分配净利润比例达39.66%[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月26日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 全体监事推举邵颂一主持会议并豁免通知时间要求[2] - 会议选举邵颂一为第五届监事会主席[2] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

人事选举 - 2024年12月6日召开职代会选举第五届监事会职工代表监事[2] - 12月26日召开临时股东大会选举第五届董、监事会非职工代表[2][5] 任期情况 - 第五届董、监事会成员任期三年[2][5] - 高管、证代任期与第五届董事会一致[6] 人员任职 - 常建鸣任董事长、总裁[2][6] - 邵颂一任监事会主席[5] - 程建国任财务总监[6] - 温治中任董事会秘书[6] - 叶骏超任证券事务代表[6] 联系方式 - 董秘、证代电话021 - 52634688，邮箱dm@moons.com.cn[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月26日14点30分现场召开，网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东大会股东及代理人共278人，代表股份283,745,134股，占比67.7385%[5] 议案表决结果 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意283,719,734股，占比99.9910%[12] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意283,715,634股，占比99.9896%[12] 选举结果 - 选举常建鸣为非独立董事，同意283,253,169股，占比99.8266%[13] - 选举傅磊为非独立董事，同意283,200,640股，占比99.8081%[15] - 选举黄河为独立董事，同意283,467,454股，占比99.9021%[19]

股东大会信息 - 2024年12月26日在上海闵行区召开，278人出席，持股283,745,134股，占比67.7385%[4] - 9位董事3人出席，3位监事1人出席，董秘参会[4] 议案表决情况 - 调整独立董事薪酬议案A股同意票283,719,734，比例99.9910%[5] - 部分募资项目结项议案A股同意票283,715,634，比例99.9896%[5] - 5%以下股东对薪酬议案同意票21,624,308，比例99.8826%[6] 人员选举情况 - 常建鸣当选非独立董事，得票283,253,169，占比99.8266%[5] - 黄河当选独立董事，得票283,467,454，占比99.9021%[7] - 邵颂一当选非职工代表监事，得票283,417,175，占比99.8844%[7] 决议合法性 - 上海市锦天城律所见证，认为决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024/12/20[2] - 原股东大会召开日期为2024年12月26日[5] - 调整后现场股东大会2024年12月26日14点30分于上海闵行区召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选6人[7] - 第五届董事会独立董事应选3人[7] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[7]

董事会会议 - 公司于2024年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议[2] 薪酬调整 - 拟将每名独立董事薪酬由税前6万元/年调至9.6万元/年[2] - 调整后薪酬自股东大会审议通过当月起执行[2] - 本次调整需提交公司股东大会审议[2]