证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号： 2024-039 无锡阿科力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发 行股票发行情况报告书》等文件。 特此公告。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 ...

产能与生产计划 - 无锡厂区COC生产线设计产能为年产3000吨[3] - 无锡厂区COC生产线正在试生产，争取2025年满产[3] - 2026年公司计划在湖北潜江扩产COC生产线[3] 产品与合作 - 公司COC开发三个品种，试产品在下游客户测试[5] - 不同领域各有两家COC合作伙伴[5] - 千吨级生产线投产后提供量产产品再验证[5] 应用领域 - COC下游用于光学领域，如HUD、镜头等[5]

报告公司投资评级 - 报告维持对阿科力的"增持"评级 [1] 报告的核心观点 COC 国产化加速，市场空间打开 - COC（环烯烃聚合物）是具有紫外可见区高透明度等优良的光学性能、低吸水性以及生物相容性等特点，目前主要用于光学镜头材料及医药包材 [1] - 国内尚无大规模产业化装置落地，近两年COC国产化进程加速，一方面国内部分企业经过多年研发已实现一定产业化突破，另一方面下游产业链明显转移至国内，供应链安全担忧下下游厂商的国产替代意愿加强，从而促使上下游产业化开发进程加快 [1] - 目前COC在很多领域仍呈现过高的价格将产品定位于高端应用领域，市场主要瓶颈仍在供给侧，国产化将打开这些高端领域的需求空间 [1] 阿科力历经多年研发占据先发优势，产业化装置推进顺利 - 根据2024年半年报，2024上半年高透光材料环烯烃单体已实现量产并产生少量销售，高透光材料（COC）千吨级生产线已建成 [1] - 近日，高透光材料（COC）的试生产方案经专家组评审获得通过，并经相关主管部门同意并备案，该产品将正式进入试生产阶段，是公司十年磨一剑的研发达到的阶段性成果 [1] - 高透光材料（COC）全面投产，将有助于公司在主业稳定的基础上，增加新的利润增长点，提高公司的综合竞争力和盈利能力 [1] - 公司销售部门积极与下游相关企业进行接触，建立初步联系，一旦量产将向下游客户提供样品进行测试，争取早日获得客户认证并取得订单 [1] - 公司凭借COC材料已经进入了工信部生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）入围揭榜单位名单，研发方面已经过长时间摸索，目前进展处于产业链前列 [1] 财务预测 - 预计阿科力2024-2026年归母净利润分别为0.22亿元、1.07亿元、2.21亿元，对应PE为131.95X/26.61X/12.93X [1][2] - 考虑到公司未来业绩高增速的预期，维持"增持"评级 [1] 风险提示 - 湖北潜江项目产能投放不及预期 [1] - 聚醚胺及高透光材料行业竞争加剧 [1] - 高透光材料推广不及预期 [1] - 风电装机不及预期 [1]

新产品和新技术研发 - 千吨级高透光材料（环烯烃共聚物COC）生产线完成主体建设及设备安装、调试[2] - 高透光材料（环烯烃共聚物COC）试生产方案获评审通过并备案，进入试生产阶段[2] 未来展望 - 生产线全面投产将增加新利润增长点，提高竞争力和盈利能力[3] - 到全面达产并产生经济效益尚需时间[4] 风险提示 - 试生产阶段装置、产量和质量稳定性待提升[4] - 生产线可能受市场需求变化等因素影响[4]

业绩说明会信息 - 2024年9月26日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年9月19日至25日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱zq@chinaacryl.com[2][6] 其他 - 参加人员有董事长等[6] - 联系人常俊，电话0510 - 88263255，邮箱zq@chinaacryl.com[7] - 2024年8月31日已发布半年度报告[2] - 业绩说明会围绕半年度经营成果及财务指标交流[3]

会议安排 - 2024年8月30日召开第四届董事会第十三次会议，同意9月18日开临时股东大会[7] - 8月31日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 现场投票9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] - 现场会议9月18日下午14:00在无锡市锡山区东港镇新材料产业园召开[8] 参会情况 - 现场出席股东及代表11人，代表股份34,906,164股，占39.69%[10] - 网络投票股东57人，代表股份76,652股，占0.09%[10] 议案表决 - 《关于子公司申请银行授信额度的议案》，同意票34,967,316股，占99.96%[11] - 《关于补选独立董事的议案》，同意票34,967,016股，占99.95%[12] - 中小投资者对补选议案同意票184,652股，占92.12%[14]

参会情况 - 出席会议股东和代理人68人[4] - 出席股东所持表决权股份34,982,816股，占比39.7814%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，部分人员列席[7] 议案表决 - 子公司申请银行授信额度议案同意票比例99.9556%[6] - 补选独立董事议案整体同意票比例99.9548%，5%以下股东同意票比例92.1178%[7][8]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月18日14:00召开，网络投票同日[5] - 股权登记日为2024年9月11日[5] 授信额度 - 子公司阿科力科技（潜江）有限公司拟申请不超4亿授信额度[9] - 中行无锡锡山支行和潜江分行各拟授信2亿[10] 人事变动 - 独立董事窦红静申请辞职，提名张松林为候选人[13][14] - 张松林为江南大学教师，有博士学历[15] 议案情况 - 子公司授信及补选独立董事议案已通过相关会议，提请股东大会审议[10][14]

融资进展 - 2024年1月29日向特定对象发行股票申请获上交所审核通过[1] - 2024年7月8日向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复[1] 信息披露 - 2024年8月31日披露2024年半年度报告并更新部分申请材料[2] - 2024年8月31日在上海证券交易所网站披露向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）[2]

发行情况 - 发行对象不超过35名特定投资者[10][26][117] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][121] - 发行数量不超过26,381,250股，未超过发行前公司总股本的30%[12][123] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[12][124] - 募集资金总额不超过27,109.11万元[13][126][134] 业绩数据 - 最近三年一期公司营业收入分别为88,023.06万元、71,309.46万元、53,676.40万元和24,212.58万元[16][17] - 最近三年一期归属于母公司所有者的净利润分别为10,043.66万元、12,017.82万元、2,392.04万元和198.29万元[17] - 2024年1 - 6月公司光学材料销量较去年同期增长34.24%[17] - 2024年1 - 6月公司聚醚胺销量因3月停产1个月小幅下降8.15%[17] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比下降13.30%，净利润同比下滑87.75%[17] 市场数据 - 全球聚醚胺市场规模从2016年18.4万吨上升至2020年28.6万吨，年复合增长率为11.7%，预计2025年将达48.6万吨[42] - 中国聚醚胺市场从2016年的4.22万吨增长至2020年的10.14万吨，复合增长率为24.50%[47] - 预计2025年中国聚醚胺销售规模将达14.8万吨，2020 - 2025年复合增长率为7.86%[48] - 2023 - 2030年全球风电新装机量将从117GW上升至320GW[51][144] - 2023年度全球风电新增装机117GW，同比增长50%，中国新增风电装机量75.9GW，装机占比64.87%[51][144] 股权结构 - 公司注册资本为8793.75万元[30] - 截至2024年6月30日，朱学军、崔小丽合计直接持有公司3113.04万股，持股比例为35.40%[34] - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股49623213股，持股比例为56.43%[34] - 发行前公司总股本87,937,500股，实际控制人持股比例35.40%；按上限发行后总股本增至114,318,750股，实际控制人持股比例降至27.23%[129][178] 产品与技术 - 公司主要产品为聚醚胺和光学级聚合物材料用树脂[83] - 公司已成功研发出环烯烃聚合物（COC/COP）生产技术，量产将打破国际垄断[82] - 公司聚醚胺设计产能已达2万吨/年，在国内处于领先地位[70] - 公司光学级聚合物材料用树脂产品超50%出口欧洲、美国、日韩等发达国家和地区[77] 募投项目 - 本次发行募集资金全部用于“年产2万吨聚醚胺项目”[13][18][134] - 年产2万吨聚醚胺项目拟投资总额32,700.02万元，募集资金拟投入27,109.11万元[127][142][152] - 项目计划年产2万吨聚醚胺和0.5万吨聚醚，建设期18个月[155] - 项目全部投资内部收益率15.62%（所得税后），全部投资回收期为7.18年（所得税后，含建设期）[154] 前次募集资金 - 公司首次公开发行2170万股，每股发行价11.24元，募集资金总额24390.80万元，扣除费用后实收22504.01万元，净额21345.37万元[182] - 前次募集资金用于“年产20000吨脂肪胺扩产项目”和“年产10000吨高透光材料新建项目”[185] - 截至2023年12月31日，前次募集资金已使用完毕，专项账户已注销[184] - 已累计使用募集资金总额21560.11万元[187] 其他 - 公司对客户信用期一般不超过90天[93] - 公司未来三年将扩大聚醚胺产能及应用领域，推进环烯烃聚合物等新产品产业化[100] - 截至2024年6月30日，公司固定资产原值51,669.36万元，累计折旧24,639.33万元，净值27,030.03万元[95][96] - 截至2024年6月30日，公司已取得3件商标注册证，30项专利，7宗土地使用权[97][98]