收入和利润（同比环比） - 营业收入20.84亿元人民币，同比增长49.18%[27] - 归属于上市公司股东的净利润2.82亿元人民币，同比增长8.12%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元人民币，同比增长46.57%[27] - 公司2021年营业收入20.84亿元，同比增长49.18%[39] - 公司2021年归属于母公司所有者净利润2.82亿元，同比增长8.12%[39] - 营业收入同比增长49.18%至20.84亿元人民币[76][79] - 公司2021年营业收入20.84亿元同比增长49.18%[75] - 归属于母公司净利润2.82亿元同比增长8.12%[75] - 归母扣非净利润1.62亿元同比增长46.57%[75] - 第四季度营业收入8.02亿元人民币，为全年最高季度收入[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.60%至13.30亿元人民币[76][79] - 研发费用同比增长51.18%至1.44亿元人民币[76][79] - 半导体设备成本同比激增209.77%至4.73亿元人民币[81][85] 各业务线表现 - 公司主要业务涵盖高纯工艺系统、半导体清洗设备及先进制程相关设备[16] - 公司业务涉及泛半导体领域包括集成电路、平板显示、光伏、LED等[16] - 公司业务覆盖生物制药等高纯工艺应用领域[16] - 公司产品包括高纯介质控制系统和高洁净材料[16] - 公司技术涉及CVD、CIP、CMP、EP等半导体制造工艺[16] - 半导体设备业务收入同比大幅增长222.06%至7.01亿元人民币[81] - 泛半导体行业收入同比增长75.90%至15.72亿元人民币[81] - 高纯工艺集成系统毛利率提升2.95个百分点至34.71%[81] - 半导体湿法设备新增订单11.20亿元，同比增长111.32%[39] - 12英寸湿法设备新增订单金额超过6亿元，其中单片式设备新增订单金额超过3.8亿元[41] - 公司单片湿法设备和槽式湿法设备全年出机超过97台[41] - 每年交付各类工艺支持性设备超过5000台套[56] - 晶圆再生项目年产能达168万片晶圆和120万件零部件[67] - 公司12寸晶圆再生项目致力于开发低损耗晶圆再生流程，深入改善湿法工艺专用设备以应对节能减排挑战[187] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长110.67%至14.98亿元人民币[81] 管理层讨论和指引 - 公司2021年新增订单总额32.30亿元，同比增长64.80%[39] - 公司2022年新增订单目标超40亿元，其中湿法设备订单目标超20亿元[120] - 公司2022年将重点满足先进工艺产线中对前驱体供应设备及研磨液供应设备的进口替代需求[123] - 公司2022年将持续开展国内外优秀人才的引进及人才留用发展工作[123] - 前道工艺设备投资占总设备投资的80%以上[51] - 晶圆制造过程需超过200道清洗步骤[51] - 晶圆加工制造设备占半导体设备总投资80%以上[109] - 清洗工序步骤占芯片制造所有工序步骤30%以上[110] - 2018年全球半导体清洗设备市场规模34.17亿美元[111] - 2024年全球半导体清洗设备市场规模预计达31.93亿美元[111] - 中国半导体自给率27%，目标2025年达50%[115] - 2021年全球晶圆厂设备支出创新高达890亿美元[115] - 2022年全球晶圆厂设备支出预计突破1000亿美元[115] - 2022年全球半导体产业资本投资预计增加24%达1904亿美元[115] - 日本Screen公司占半导体清洗设备市场份额约50%[115] - 2021年中国集成电路产业销售额10,458.3亿元，同比增长18.2%[95] 公司治理和股权结构 - 公司2021年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本[6] - 公司报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况[8] - 公司报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] - 董事长兼总经理蒋渊持股70,802,240股，年度税前报酬总额28.60万元[135] - 董事兼副总经理赵浩持股减少3,173,020股至10,542,620股（减持23.1%），税前报酬33.01万元[135] - 财务总监陆磊持股增加251,000股至351,000股（股权激励），税前报酬65.32万元[135] - 副总经理沈一林持股增加251,000股至341,000股（股权激励），税前报酬65.02万元[135] - 董事会秘书柴心明持股增加54,000股至75,000股（股权激励），税前报酬15.50万元[135] - 监事蒋善清持股增加7,500股至67,500股（二级市场买入），税前报酬18.47万元[135] - 独立董事周国华与施振业税前报酬均为12万元，未持有公司股份[135] - 行政总监兼监事会主席时秀娟税前报酬30.40万元，未持有公司股份[135] - 监事陈银柱任期至2021年4月16日，税前报酬5.23万元[135] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为302.35万元[145] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总量从90,218,880股减少至87,609,360股（减少2.9%）[138] - 监事陈银柱因个人原因辞职离任[145] - 蒋善清经职工代表大会选举担任监事[145] - 董事会秘书柴心明因个人原因辞职离任[145] - 实际控制人蒋渊、陆龙英、尚纯投资承诺长期有效履行关联交易及同业竞争相关承诺（2018年9月25日起）[191][194] - 赵浩及其一致行动人承诺长期有效规范关联交易及避免资金占用行为（2018年9月25日起）[191][194] - 所有承诺方均按约定及时严格履行承诺义务，未出现违约情况[191][194] - 赵浩持有至纯科技股份中11,747,323股锁定期12个月，1,968,317股锁定期36个月[197] - 平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞所持至纯科技全部股份锁定期均为12个月[197] - 平湖波威所持至纯科技全部股份锁定期均为36个月[197] - 业绩承诺方股份按22%、32%、46%比例分三年解锁[197][200] - 2018年业绩完成100%以上可解锁22%股份[200] - 2018-2019年累计业绩完成100%以上可解锁32%股份（累计54%）[200] - 2018-2020年累计业绩完成100%以上可解锁46%股份（累计100%）[200] - 业绩未达标时剩余股份按当年累计可解锁数额范围内解锁[200] - 交易对方持股超至纯科技总股本5%时按证监会规定解禁[200] - 送红股、转增股本等衍生股份同样遵守限售期约定[200] 研发和创新 - 研发投入总额3.02亿元，占营业收入比例14.50%，其中资本化研发投入占比52.23%[89] - 研发人员数量240人，占公司总人数比例16.32%[90] - 研发人员学历构成：博士6人、硕士30人、本科138人、专科54人、高中及以下12人[93] - 研发人员年龄分布：30岁以下90人、30-40岁97人、40-50岁41人、50-60岁10人、60岁及以上2人[93] - 专利申请551项其中发明专利250项[70] - 已授权专利322项其中发明专利72项[70] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元人民币，较上年同期改善[27] - 经营活动现金流量净额改善至-1.91亿元人民币，同比改善32.11%[76][79] - 筹资活动现金流量净额同比下降59.16%至9.06亿元人民币[76] - 公司拟发行可转债总额不超过11亿元用于多个研发及生产项目[43] - 公司以公允价值计量的金融资产期末价值1.79亿元，影响当期公允价值变动收益2,382.78万元[102] - 出售上海江尚实业49%股权获得1.13亿元[103] - 至微半导体引入战略投资者增资2.32亿元，出让7.95%股权[103] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额8.59亿元，占年度销售总额41.28%[89] - 前五名供应商采购额5.07亿元，占年度采购总额30.53%[89] 员工构成 - 公司员工总数1471人，其中技术人员781人占比53.1%[164] - 本科及以上学历员工678人占比46.1%[164] - 生产人员442人占比30.1%[164] - 专科及以下学历员工793人占比53.9%[164] - 销售人员95人占比6.5%[164] - 行政及财务人员合计135人占比9.2%[164] - 专业管理人员18人占比1.2%[164] - 劳务外包工时总数710,820小时，支付报酬总额33,151,982元[168] 股权激励 - 副总经理陆磊报告期内新获授股票期权150,000股，期末持有269,000股，行权价格为18.4244元，期末市价为48.15元[178] - 副总经理沈一林报告期内新获授股票期权150,000股，期末持有269,000股，行权价格为18.4244元，期末市价为48.15元[178] - 董事会秘书柴心明报告期内行权股票期权24,000股，期末持有56,000股，行权价格为18.4244元，期末市价为48.15元[178] - 副总经理陆磊报告期内新获授限制性股票200,000股，授予价格为17.76元，期末持有200,000股，期末市价为48.15元[178] - 副总经理沈一林报告期内新获授限制性股票200,000股，授予价格为17.76元，期末持有200,000股，期末市价为48.15元[178] - 董事会秘书柴心明报告期内新获授限制性股票30,000股，授予价格为17.76元，期末持有30,000股，期末市价为48.15元[178] - 公司董事及高级管理人员报告期内股票期权行权合计126,000股[178] - 公司董事及高级管理人员报告期内新授予限制性股票合计430,000股[178] - 公司董事及高级管理人员报告期内新授予股票期权合计300,000股[178] - 公司对高级管理人员考核坚持收入与责任及绩效挂钩的原则[181] - 公司第三届董事会第四十二次会议于2021年1月12日审议通过调整第三期股权激励计划相关事项[146] - 公司第三届董事会第四十二次会议于2021年1月12日审议通过首次授予第三期股权激励股票期权与限制性股票[146] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产40.66亿元人民币，同比增长29.38%[27] - 总资产79.33亿元人民币，同比增长33.18%[27] - 公司2021年总资产79.33亿元，同比增长33.18%[39] - 总资产79.33亿元同比增长33.18%[75] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助8405.56万元人民币[34] - 其他非流动金融资产当期公允价值变动对利润影响金额为23,827,801.11元[37] - 非经常性损益合计为19,713,249.61元[36] 风险和风险管理 - 公司下游集成电路行业投资的周期性波动会直接影响市场需求、销售毛利率及销售回款[124] - 公司清洗设备部分零部件依赖进口，国际形势紧张可能导致生产及营收不及预期[124] - 竞争对手采取价格战策略将影响公司销售及利润[124] - 集成电路领域技术产能向中国大陆转移带来人才抢夺风险[125] - 公司通过书面催款、缩短信用期等方式控制应收账款信用风险[128] - 公司财务部门通过多种途径维持备用资金以满足短期和长期需求[128] - 公司境外子公司及业务存在外币结算汇率风险[128] 董事会和股东大会 - 公司2021年董事会共召开17次会议，其中现场会议1次，通讯方式1次，现场结合通讯方式15次[153] - 公司2021年共召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，议案均获表决通过[132] - 公司第三届董事会第四十一次会议于2021年1月4日审议通过提前赎回"至纯转债"的议案[146] - 公司第三届董事会第四十二次会议于2021年1月12日审议通过使用募集资金向募投项目实施主体增资[146] - 公司第三届董事会第四十二次会议于2021年1月12日审议通过董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人[146] - 公司审议通过2020年度利润分配预案[150] - 公司计划公开发行A股可转换公司债券，相关方案和预案已获董事会审议通过[150][152] - 公司2021年新增授信及担保额度预计议案获董事会审议通过[150] - 公司出售上海江尚实业有限公司49%股权，该关联交易议案已获批准[150] - 公司2020年度财务决算报告获董事会审议通过[150] - 公司部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流议案获董事会批准[152] - 公司2021年第三季度报告获董事会审议通过[152] - 公司2021年半年度报告及其摘要获董事会审议通过[150] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案获董事会批准[150] 分红和利润分配 - 2020年度现金分红总额52,121,141.46元，占净利润20%[169] - 调整后每股现金分红为0.16363元[169] 企业社会责任和环保 - 公司总部大楼全部采用LED灯具节能照明，并设置30立方米雨水收集系统用于灌溉及清洁[187] - 公司利用办公楼及研发楼楼顶建设分布式光伏发电项目，装机容量达560KWp，实行自发自用余电上网[187] - 公司于2022年4月30日披露《2021年度企业社会责任报告》[188] - 公司明确报告期内不涉及巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴相关工作[189]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为3.62亿元人民币，同比增长51.68%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为12.83亿元人民币，同比增长68.71%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为3771.54万元人民币，同比下降27.72%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元人民币，同比增长127.96%[5] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为3789.15万元人民币，同比增长143.76%[5] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8052.68万元人民币，同比增长97.55%[5] - 2021年前三季度营业总收入为12.83亿元人民币，相比2020年同期的7.60亿元人民币增长68.8%[32] - 营业利润大幅增长至2.37亿元人民币，较2020年同期的0.99亿元人民币增长137.4%[32][34] - 净利润达到1.85亿元人民币，相比2020年同期的0.81亿元人民币增长127.0%[34] - 公司2021年前三季度综合收益总额为18.34亿元，同比增长122.8%[37] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为18.69亿元，同比增长124.0%[37] - 基本每股收益为0.596元/股，同比增长85.1%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2020年前三季度的7.02亿元人民币上升至2021年同期的11.58亿元人民币，增长65.0%[32] - 研发费用为7023.84万元人民币，较2020年同期的4687.29万元人民币增长49.8%[32] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元人民币[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.50亿元，同比增长37.6%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比扩大239.4%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.82亿元，同比改善34.9%[42] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5.86亿元，同比增长38.9%[42] - 取得借款收到的现金为9.44亿元，同比下降10.5%[42] - 期末现金及现金等价物余额为8.25亿元，同比增长229.1%[42] 资产和负债变化 - 公司货币资金为8.94亿元人民币，较年初15.03亿元下降40.5%[22] - 应收账款增长至11.50亿元，较年初9.80亿元增长17.3%[22] - 存货大幅增长至13.32亿元，较年初7.94亿元增长67.7%[22] - 预付款项增长至2.22亿元，较年初1.99亿元增长11.7%[22] - 在建工程增长至5.88亿元，较年初4.33亿元增长35.8%[22] - 交易性金融资产150万元为新增金融资产[22] - 短期借款从9.59亿元人民币增加至11.71亿元人民币，增长22.1%[26] - 长期借款从5.88亿元人民币增至6.99亿元人民币，增长18.8%[26] - 公司报告期末总资产为64.50亿元人民币，较上年度末增长8.28%[8] - 资产总计从59.57亿元人民币增至64.50亿元人民币，增长8.3%[26][27] - 公司总资产为59.57亿元人民币，较调整前增加1662.67万元[48][50] - 非流动资产合计22.24亿元人民币，较调整前增加1712.22万元[48] - 商誉价值2.56亿元人民币[48] - 短期借款9.59亿元人民币[48] - 长期借款5.88亿元人民币[48] - 应付债券2.28亿元人民币[48] - 租赁负债新增1662.67万元人民币[48][50] - 负债合计28.13亿元人民币，较调整前增加1662.67万元[50] - 使用权资产为1528.26万元人民币[26] 所有者权益 - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.29亿元人民币，较上年度末增长12.29%[8] - 归属于母公司所有者权益从31.43亿元人民币增至35.29亿元人民币，增长12.3%[27] - 归属于母公司所有者权益合计31.43亿元人民币[50] - 未分配利润4.82亿元人民币[50] 股东信息 - 第一大股东蒋渊持股7080万股占比22.23%，其中质押2160万股[15] - 全国社保基金四一一组合持股413万股占比1.30%[15] - 香港中央结算有限公司持股319万股占比1.00%[15] 其他重要事项 - 公司年初至报告期末政府补助收入为7850.93万元人民币[9] - 公司推进公开发行A股可转换公司债券事项[19] - 首次执行新租赁准则导致其他应收款减少49.55万元[46]

财务业绩：收入与利润 - 营业收入为9.2048亿元，同比增长76.51%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.5045亿元，同比增长395.51%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4263.53万元，同比增长69.06%[22] - 基本每股收益为0.478元/股，同比增长301.68%[22] - 稀释每股收益为0.477元/股，同比增长304.24%[22] - 公司2021年上半年实现营业收入9.20亿元，同比增长76.51%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长395.51%[61] - 每股收益为0.478元，同比增长301.68%[61] - 营业收入同比增长76.51%至9.2亿元人民币[66] - 公司2021年半年度利润总额为1.917亿元，相比上年同期的3721万元增长415%[155] - 公司2021年半年度净利润为1.485亿元，相比上年同期的2849万元增长421%[155] - 归属于母公司股东的净利润为1.505亿元，相比上年同期的3036万元增长396%[155] - 公司2021年半年度基本每股收益为0.478元/股，相比上年同期的0.119元/股增长302%[155] - 母公司2021年半年度净利润为1.249亿元，相比上年同期的2314万元增长440%[158] - 营业总收入从5.21亿元增加至9.20亿元，增幅76.5%[154] - 营业利润从0.38亿元增加至1.89亿元，增幅396.3%[154] 财务业绩：成本与费用 - 营业成本同比增长85.12%至6.36亿元人民币[66] - 营业成本从3.44亿元增加至6.36亿元，增幅85.1%[154] - 研发费用从0.36亿元增加至0.49亿元，增幅35.8%[154] - 财务费用从0.23亿元增加至0.40亿元，增幅71.7%[154] - 公司2021年半年度营业成本为3.352亿元，相比上年同期的2.391亿元增长40%[158] - 公司2021年半年度财务费用为2537万元，其中利息费用为2197万元[158] - 公司2021年半年度研发费用为397万元，相比上年同期的732万元下降46%[158] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.02亿元人民币，同比增长67.2%[162] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为34.8255亿元，较上年度末增长10.81%[22] - 总资产为65.1826亿元，较上年度末增长9.43%[22] - 总资产达65.18亿元，同比增长9.43%[61] - 货币资金同比下降34.40%至9.856亿元人民币[69] - 应收款项同比增长22.94%至12.051亿元人民币[69] - 存货同比增长22.70%至9.748亿元人民币[69] - 合同负债同比增长47.62%至2.521亿元人民币[69] - 资产总计增至65.18亿元，较年初59.57亿元增长9.4%[148] - 归属于母公司所有者权益增至34.83亿元，较年初31.43亿元增长10.8%[148] - 未分配利润增至5.80亿元，较年初4.82亿元增长20.4%[148] - 负债合计增至30.14亿元，较年初27.96亿元增长7.8%[148] - 货币资金从13.56亿元减少至2.76亿元，降幅79.6%[151] - 应收账款从5.89亿元增加至6.98亿元，增幅18.6%[151] - 预付款项从3.01亿元增加至4.29亿元，增幅42.5%[151] - 其他应收款从3.59亿元增加至7.33亿元，增幅104.3%[151] - 长期股权投资从11.64亿元增加至17.00亿元，增幅46.1%[151] - 短期借款增至11.02亿元，较年初9.59亿元增长14.9%[147] - 合同负债增至2.52亿元，较年初1.71亿元增长47.5%[147] - 报告期末公司负债总额为3,014,260,247.49元，其中流动负债2,297,508,492.22元[139] - 归属于母公司所有者权益为34.83亿元，同比增长10.8%[174] - 资本公积增加至25.61亿元，同比增长14.0%[174] - 未分配利润增加至5.80亿元，同比增长20.4%[174] - 实收资本(或股本)增加至3.19亿元，同比增长3.5%[174] - 少数股东权益增加至2145万元，同比增长19.3%[174] - 实收资本（或股本）从年初的307,804,612.00元增加至期末的318,530,474.00元，增长10,725,862.00元[182][183] - 资本公积从年初的2,251,275,436.22元增加至期末的2,565,902,324.98元，增长314,626,888.76元[182][183] - 未分配利润从年初的283,160,770.10元增加至期末的355,941,970.56元，增长72,781,200.46元[182][183] - 所有者权益合计从年初的2,949,202,034.39元增加至期末的3,264,674,329.14元，增长315,472,294.75元[182][183] - 其他权益工具从年初的75,024,856.47元减少至期末的0.00元，减少75,024,856.47元[182][183] - 库存股从年初的11,193,995.00元减少至期末的3,557,195.00元，减少7,636,800.00元[182] - 公司实收资本从258,908,558.00元减少至257,971,479.00元，减少937,079.00元[185] - 资本公积从876,796,548.89元增加至877,958,070.69元，增加1,161,521.80元[185] - 库存股从29,137,670.00元减少至18,543,470.00元，减少10,594,200.00元[185] - 未分配利润从150,299,633.55元增加至151,368,233.81元，增加1,068,600.26元[185] - 所有者权益合计从1,371,869,074.10元增加至1,383,404,656.64元，增加11,535,582.54元[185] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.6973亿元，上年同期为-1.0576亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.697亿元人民币[66] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.51亿元人民币，同比增长64.1%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元人民币，同比恶化60.5%[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.10亿元人民币，同比恶化34.5%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币，同比下降62.2%[163] - 期末现金及现金等价物余额为8.88亿元人民币，同比增加226.1%[163] - 母公司经营活动现金流量净额为-6.23亿元人民币，同比恶化145.9%[166] - 母公司投资活动现金流量净额为-6.01亿元人民币，同比恶化293.6%[166] - 取得投资收益收到的现金为2702.52万元人民币，同比大幅增长[163] - 吸收投资收到的现金为2054.34万元人民币，同比增长328.3%[163] - 筹资活动现金流入小计为6.06亿元，同比增长18.4%[167] - 偿还债务支付的现金为4.81亿元，同比增长106.7%[167] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2239万元，同比下降21.3%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比下降57.3%[167] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，同比下降3.8%[167] 业务运营：订单与生产 - 报告期内新增订单总额17.2亿元，达到去年全年新增订单的88%[61] - 半导体板块新增订单14.2亿元，其中湿法设备新增订单4.3亿元[61] - 湿法设备订单达上一年度全年订单的85%，其中单片设备新增订单2亿元[61] - 至纯集成（BU1）新增订单达9.8亿元人民币[64] - 至微科技（BU2）新增订单达4.3亿元人民币，其中单片设备占2亿元[64] - 公司采用以销定产的生产模式，根据销售订单制定生产计划[43] 业务运营：技术与研发 - 公司湿法设备累计申请专利133项，其中发明专利76项，已授权实用新型专利27项[48] - 公司累计专利申请455项（发明专利200项），已授权专利270项（发明专利65项）[53] - 公司软件著作权达142件[53] - 公司半导体湿法设备已具备8-12寸高阶单晶圆和槽式清洗设备技术能力[55] - 公司是国内能提供28纳米节点全部湿法工艺的本土供应商[46] - 半导体制造中每个晶片需要超过200道清洗步骤[46] 业务运营：客户与市场 - 公司高纯工艺系统客户包括中芯国际、华虹华力、长江存储等一线厂商[45] - 公司湿法设备客户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储等行业领先者[48] - 光纤传感器应用于电力电网、石油石化、城市地下综合管廊等领域[39][49] - 光电子元器件主要应用于光通信、显示、照明和传感四大领域[50] - 光纤传感器及光电子元器件业务占光器件成本约10%[50] - 光器件占光模块成本约73%[50] 子公司表现 - 控股子公司至微半导体实现营收2.81亿元，净利润1337万元[77] - 控股子公司波汇科技营收6857万元，净亏损2464万元[77] - 控股子公司珐成制药营收9801万元，净利润735万元[77] - 控股子公司至纯系统集成营收1.27亿元，净亏损1388万元[77] 投资与公允价值变动 - 计入当期损益的政府补助为7801.84万元[23] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为4118万元[24] - 政府补贴收入7838.27万元人民币计入当期损益[68] - 对中芯国际战略配售投资公允价值为2.09亿元，较初始投资1亿元增值109%[73] - 对和辉光电战略配售投资公允价值为4563万元[75] - 出售上海江尚实业49%股权获得1.13亿元对价[76] - 报告期内对外股权投资总额为9698万元人民币[72] - 公司2021年半年度公允价值变动收益为3839万元[158] 股权与激励 - 公司注销第二期股权激励计划中因离职激励对象未行权的14.5万份股票期权及预留未行权的3万份股票期权[87] - 公司注销第三期股权激励计划中因离职激励对象未行权的2.5万份股票期权[87] - 公司回购注销因激励对象离职对应的3万股限制性股票并于2021年8月6日完成[87] - 公司高管陆磊、沈一林、柴心明合计持有股票期权期末数量为324,000股，报告期内行权126,000股[128] - 公司高管陆磊、沈一林、柴心明合计持有限制性股票期末数量为641,000股，报告期新授予430,000股[129] - 高管陆磊持股从100,000股增至351,000股，增加251,000股[126] - 高管沈一林持股从90,000股增至341,000股，增加251,000股[126] - 综合收益总额为124,902,341.92元[182] - 股份支付计入所有者权益的金额为13,851,299.57元[182] - 对所有者（或股东）的分配为-52,121,141.46元[182] - 综合收益总额为23,939,376.92元，其中其他综合收益为801,679.30元[185] - 所有者投入和减少资本净额为9,665,302.98元，包括股份支付计入所有者权益金额6,269,736.23元[185] - 利润分配减少未分配利润22,069,097.36元[185] 股份变动与股东结构 - 公司股份总数从3.078亿股增至3.185亿股，增幅3.48%[116] - 可转债转股新增无限售流通股989.386万股[116] - 股权激励新增限售流通股43万股[116] - 限售股解禁减少704.6469万股[116] - 期权行权新增40.2万股无限售流通股[116] - 国有法人持股数量1120.5278万股，占比3.52%[114] - 境内非国有法人持股4022.886万股，占比12.63%[114] - 重大资产重组限售股于2021年5月17日解禁[118] - 普通股股东总数40,268户[121] - 第一大股东蒋渊持股70,802,240股，占比22.23%，其中质押30,179,891股[121] - 第二大股东陆龙英持股16,416,963股，占比5.15%[121] - 第三大股东赵浩持股13,715,640股，占比4.31%，其中1,968,317股为限售股[121] - 天津津联国鑫投资管理有限公司持股5,731,156股，占比1.80%，全部为限售股[121] - 平湖波威投资管理合伙企业持股5,318,585股，占比1.67%，全部为限售股[121] - 中国国际金融股份有限公司持股3,890,239股，占比1.22%，全部为限售股[122] - 芜湖元康投资管理有限公司持股3,737,860股，占比1.17%，全部为限售股[124] - 公司总股本为318,530,474.00元，每股面值1元[188] 可转债与融资 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3.56亿元[132] - 报告期至纯转债转股额为289,776,000元，转股数为9,893,862股[136] - 至纯转债累计转股数为11,932,255股，占转股前公司已发行股份总数的4.63%[136] - 截至赎回登记日，累计转股金额为349,668,000元，占发行总额的98.22%[142] - 公司赎回至纯转债余额为6,332,000元，占发行总额的1.78%[142] - 至纯转债转股价格经历三次调整，从初始29.47元/股最终调整为29.28元/股[133][138] - 公司长期信用等级为A+，至纯转债信用等级为A+，评级展望稳定[139] 承诺与协议 - 公司实际控制人股东关联方及公司承诺提供资料真实准确完整否则承担赔偿责任[95] - 承诺依法及时披露交易信息保证真实性准确性完整性否则承担法律责任[95] - 重大资产重组相关方承诺长期有效减少关联交易确保交易公平公允[95] - 关联交易需按公平公允原则签订协议履行信息披露及内部决策程序[95] - 杜绝非法占用上市公司资金资产行为不利用股东地位谋取不正当利益[95] - 违反承诺导致上市公司权益受损时承诺方将依法承担赔偿责任[95] - 承诺事项均得到及时严格履行无未完成履行情况[95] - 承诺期限涵盖2018年9月25日至重大资产重组实施完毕[95] - 部分承诺长期有效无履行期限限制[95] - 报告期内所有承诺事项均被标记为适用且无例外情况[95] - 赵浩及其一致行动人承诺不从事与公司及其子公司构成竞争的业务，若违反将赔偿公司全部损失[97] - 赵浩所持1,968,317股公司股份锁定期为36个月[98] - 平湖合波、上海蒲锐迪、上海颀瑞所持11,747,323股公司股份锁定期为12个月[98] - 平湖波威所持全部公司股份锁定期为36个月[98] - 业绩承诺方股份按22%、32%、46%比例分三年解锁[98] - 2018年业绩承诺完成100%以上时可解锁首年22%股份[98] - 2018-2019年累计业绩完成100%以上可解锁至54%股份[98] - 2018-2020年三年业绩完成100%以上可解锁剩余46%股份[98] - 股份解锁需结合年度《专项审计报告》出具时间执行[98] - 同业竞争承诺自2018年9月25日起长期有效[97] - 业绩承诺方在完成业绩承诺前提下逐年解锁股份比例为22%、32%和46%[99] - 波汇科技实际净利润未达承诺时将触发股份补偿义务[99] - 交易对方持股超过公司总股本5%时需参照证监会规定解禁[99] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司人员资产财务机构业务独立[99] - 赵浩等交易对方承诺维护上市公司独立性并遵守五分开原则[99] - 控股股东

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.311亿元人民币，同比增长104.13%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7492.45万元人民币，上年同期为亏损1482.83万元人民币[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为314.51万元人民币，上年同期为亏损1739.95万元人民币[11] - 加权平均净资产收益率为2.33%，同比增加3.34个百分点[11] - 基本每股收益为0.239元人民币，上年同期为-0.058元人民币[11] - 营业收入同比增长104.13%至2.31亿元人民币[27] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.31亿元，同比增长104.1%[48] - 公司2021年第一季度净利润为7217.56万元，相比2020年同期净亏损1634.05万元实现扭亏为盈[51] - 公司基本每股收益为0.239元，相比2020年同期每股亏损0.058元显著改善[54] - 营业收入同比增长108.9%，从9075.7万元增至1.896亿元[58] - 净利润同比增长260%，从1035万元增至3725.3万元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长92.98%至1.35亿元人民币[27] - 研发费用同比增长153.63%至3725.57万元人民币[27] - 公司2021年第一季度研发费用为3725.57万元，同比增长153.7%[48] - 研发费用同比增长409%，从145万元增至738.3万元[58] - 利息费用1086万元，同比下降16.1%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7404.26万元人民币，上年同期为-1.6366亿元人民币[11] - 经营活动现金流量净流出7404.26万元人民币[27] - 投资活动现金流量净流出3.77亿元人民币[27] - 经营活动现金流净流出7404.3万元，较上年同期流出1.636亿元改善54.8%[63] - 投资活动现金流净流出3.772亿元，同比扩大473%[65] - 筹资活动现金流净流入1.011亿元，较上年同期1.251亿元下降19.2%[65] - 销售商品收到现金3.924亿元，同比增长112.9%[63] - 购建固定资产支付现金2.143亿元，同比增长293%[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长60.4%至2.266亿元[70] - 经营活动现金流出同比增长37.3%至5.742亿元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.032亿元，同比扩大10.2%[70] - 投资活动现金流出激增2043%至7.316亿元，主要因收购子公司支付6.678亿元[70] - 筹资活动现金流入同比增长27.2%至3.314亿元[70] 资产和负债变化 - 总资产为60.297亿元人民币，较上年度末增长1.23%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.357亿元人民币，较上年度末增长9.32%[11] - 预付款项同比增长57.69%至3.13亿元人民币[25] - 在建工程同比增长20.34%至5.21亿元人民币[25] - 应付账款同比下降56.60%至1.50亿元人民币[25] - 货币资金期末余额11.66亿元人民币[31] - 应收账款期末余额8.77亿元人民币[31] - 货币资金从2020年末的13.56亿元减少至2021年3月31日的3.95亿元，下降70.9%[40] - 短期借款从9.59亿元增加至10.03亿元，增长4.6%[34] - 长期股权投资从11.64亿元增长至17.62亿元，增长51.4%[40] - 应付账款从3.45亿元减少至1.50亿元，下降56.6%[34] - 在建工程从4.33亿元增长至5.21亿元，增长20.3%[34] - 开发支出从6883万元增长至9132万元，增长32.7%[34] - 其他应收款从3.59亿元增长至5.58亿元，增长55.6%[40] - 合同负债从1.71亿元增长至2.02亿元，增长18.0%[34] - 归属于母公司所有者权益从31.43亿元增长至34.36亿元，增长9.3%[35] - 资产总额从59.57亿元增长至60.30亿元，增长1.2%[34][35] - 公司总资产从48.76亿元减少至46.83亿元，下降4.0%[43][45] - 公司短期借款为7.41亿元，较上年同期增加10.3%[43] - 公司应付账款从2.24亿元大幅减少至5778万元，下降74.2%[43] - 公司其他应付款从1.98亿元减少至5979万元，下降69.8%[43] - 公司负债总额从19.27亿元减少至14.78亿元，下降23.3%[43] - 公司所有者权益从29.49亿元增至32.05亿元，增长8.7%[45] - 期末现金余额10.88亿元，较期初14.38亿元减少24.3%[65] - 期末现金及现金等价物余额为3.337亿元，较期初下降74.5%[72] - 非流动负债合计增加5996.31万元至10.46亿元[81] - 递延收益为3509.99万元[81] - 递延所得税负债为2980.60万元[81] - 负债合计为27.96亿元[81] - 所有者权益合计为31.61亿元[81] - 货币资金为13.56亿元[85] - 应收账款为5.89亿元[85] - 存货为4.49亿元[85] - 短期借款为6.72亿元[88] - 应付账款为2.24亿元[88] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为6864.6万元人民币[14] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为591.07万元人民币[14] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则使固定资产减少1.652亿元，新增使用权资产1.652亿元[75][79] - 一年内到期的非流动负债减少5996万元，主要重分类至租赁负债[79] - 长期应付款减少1.053亿元，同步新增租赁负债1.652亿元[79] - 公司总资产保持59.567亿元不变，负债结构因租赁准则调整[79]

收入和利润表现 - 营业收入7.60亿元人民币，比上年同期增长24.15%[11] - 归属于上市公司股东的净利润8254.34万元人民币，同比增长10.76%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4076.32万元人民币，同比下降30.08%[11] - 加权平均净资产收益率为5.42%，同比减少2.09个百分点[14] - 基本每股收益0.322元/股，同比增长3.87%[14] - 营业收入同比增长24.15%至7.6亿元人民币[24] - 前三季度营业总收入7.60亿元，较上年同期6.12亿元增长24.2%[50] - 第三季度营业收入2.39亿元，较上年同期2.80亿元下降14.8%[50] - 2020年前三季度营业收入为4.807亿元人民币，同比增长50.0%[55] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为8254.3万元人民币，同比增长10.8%[53] - 2020年第三季度基本每股收益为0.203元/股[55] - 2020年第三季度母公司净利润为5705.0万元人民币[58] - 2020年前三季度母公司综合收益总额为8018.7万元人民币[58] - 2020年第三季度母公司营业利润为6395.3万元人民币[58] - 公司综合收益总额为5704.96万元，相比去年同期下降280.47万元，降幅为4.9%[60] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长20.70%至4.88亿元人民币[24] - 前三季度研发费用0.47亿元，较上年同期0.34亿元增长36.3%[50] - 前三季度财务费用0.39亿元，较上年同期0.24亿元增长67.8%[50] - 2020年前三季度财务费用为3388.5万元人民币，同比增长56.9%[55] - 2020年前三季度研发费用为955.5万元人民币，同比下降34.9%[55] - 2020年前三季度信用减值损失为-484.0万元人民币[58] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助802.94万元人民币[14] - 金融资产公允价值变动及投资收益产生收益4200.25万元人民币[14] - 前三季度公允价值变动收益0.42亿元[50] - 2020年前三季度公允价值变动收益为4201.6万元人民币[58] 资产项目变化 - 公司总资产达40.94亿元人民币，较上年度末增长25.69%[11] - 应收票据大幅增长97.75%至2398.64万元人民币[20] - 预付款项增长87.04%至1.72亿元人民币[20] - 存货增长37.17%至8.71亿元人民币[20] - 长期股权投资增长36.64%至1.44亿元人民币[20] - 其他非流动金融资产激增345.57%至1.96亿元人民币[20] - 开发支出增长483.95%至8329.52万元人民币[23] - 公司总资产从32.57亿人民币增长至40.94亿人民币，增幅25.7%[36][38] - 非流动资产从11.06亿人民币增至16.50亿人民币，增长49.1%[36] - 开发支出从1426万人民币增至8329万人民币，大幅增长484.1%[36] - 在建工程从5939万人民币增至1.48亿人民币，增长149.7%[36] - 货币资金从3.97亿人民币降至2.03亿人民币，减少48.9%[42] - 长期股权投资从9.55亿人民币增至11.40亿人民币，增长19.3%[42] - 公司总资产为32.94亿元人民币，较上年同期27.50亿元增长19.7%[45][47] - 应收账款从4.693亿元减少至4.432亿元，下降2608万元（降幅5.6%）[80] - 合同资产新增2608万元[80] - 长期股权投资为9.554亿元[80] - 资产总计为27.504亿元[80] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为16.09亿元人民币，同比增长8.50%[11] - 短期借款增长54.63%至8.7亿元人民币[23] - 短期借款从5.63亿人民币增至8.70亿人民币，增长54.6%[36] - 长期借款从2.25亿人民币增至3.61亿人民币，增长60.4%[38] - 合同负债取代预收款项达4.86亿人民币[36] - 归属于母公司所有者权益从14.83亿人民币增至16.09亿人民币，增长8.5%[38] - 短期借款大幅增加至8.31亿元，较上年同期4.90亿元增长69.5%[45] - 应付账款下降至1.51亿元，较上年同期2.73亿元减少44.7%[45] - 其他应付款激增至2.68亿元，较上年同期0.56亿元增长380.5%[45] - 所有者权益合计15.01亿元，较上年同期13.72亿元增长9.4%[47] - 预收款项调整为合同负债1.086亿元[81] - 短期借款为4.902亿元[80] - 负债合计为13.786亿元[81] - 所有者权益合计为13.719亿元[81] - 应付账款为2.728亿元[81] - 短期借款金额为562,753,288.18元[74] - 应付账款金额为346,091,377.70元[74] - 长期借款金额为224,700,000.00元[77] - 应付债券金额为255,542,413.05元[77] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5865.30万元人民币，同比大幅下降212.46%[11] - 经营活动现金流净额恶化212.46%至-5865.3万元人民币[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.36亿元，同比增长69.6%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-5865.29万元，同比扩大212.4%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.87亿元，同比扩大31.0%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.86亿元，同比下降17.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额为2.51亿元，同比减少1.59亿元[65] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.72亿元，同比扩大1081.2%[69] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.57亿元，同比改善21.5%[69] - 母公司取得借款收到的现金为7.86亿元，同比增长79.2%[69] - 母公司购建固定资产等支付的现金为4130.01万元，同比增长45.1%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为324,605,507.19元，同比下降36.2%[72] - 期末现金及现金等价物余额为158,895,399.42元，较期初下降56.2%[72] - 货币资金为3.969亿元[80] 会计准则调整影响 - 应收账款因新收入准则调整减少37,248,239.62元[72] - 合同资产因新收入准则新增37,248,239.62元[72] - 预收款项因新收入准则调整减少136,017,249.93元[74] - 合同负债因新收入准则新增136,017,249.93元[74]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.21亿元人民币，同比增长57.07%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3036.28万元人民币，同比下降29.58%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2521.88万元人民币，同比下降8.31%[23] - 营业收入同比增长57.07%至521,485,949.57元[62] - 净利润为2849.26万元，较上年同期的3941.43万元下降27.7%[189] - 归属于母公司股东的净利润为3036.28万元，较上年同期的4311.69万元下降29.6%[189] - 营业收入为324,343,762.95元，同比增长59.5%[191] - 净利润为23,137,697.62元，同比下降35.5%[195] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为31,058,651.16元[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长54.87%至343,749,239.87元[62] - 销售费用同比增长74.73%至22,262,515.92元[62] - 研发费用同比增长60.41%至35,814,547.13元[62] - 研发费用为3581.45万元，较上年同期的2232.71万元增长60.4%[186] - 销售费用为2226.25万元，较上年同期的1274.14万元增长74.7%[186] - 财务费用为2345.08万元，较上年同期的1477.76万元增长58.7%[186] - 营业成本为239,054,465.66元，同比增长82.8%[191] - 研发费用为7,322,641.72元，同比下降22.1%[191] - 财务费用为20,484,682.21元，同比增长38.9%[191] - 信用减值损失为-4,683,531.18元[195] 现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-0.5亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元人民币，同比大幅下降[23] - 经营活动现金流量净额为-105,763,915.49元同比大幅下降[62] - 经营活动产生的现金流量净额由流入674,732,906.35元构成[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金为518,304,993.63元，同比增长78.3%[197] - 购买商品、接受劳务支付的现金为572,395,411.22元，同比增长118.9%[197] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.0576亿元，同比下降2010.5%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.7929亿元，同比改善1.9%[200] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.7126亿元，同比增长119.2%[200] - 投资支付现金1.1066亿元，同比下降57.9%[200] - 筹资活动现金流入7.4213亿元，同比下降10.8%[200] - 取得借款收到现金7.3733亿元，同比增长115.5%[200] - 吸收投资收到现金479.88万元，同比下降98.9%[200] - 偿还债务支付现金3.3701亿元，同比增长15.6%[200] - 分配股利等支付现金3428.86万元，同比增长3.4%[200] - 支付的各项税费3298.59万元，同比增长443.1%[200] - 筹资活动现金流量净额同比下降31.53%至347,181,268.07元[65] 资产和负债变化 - 总资产37.02亿元人民币，较上年度末增长13.66%[23] - 公司总资产从3,257,106,531.99元增长至3,702,189,834.60元，增幅13.7%[173][175] - 短期借款大幅增加至869,116,809.55元，较期初562,753,288.18元增长54.4%[173] - 在建工程显著增长至222,187,991.15元，较期初59,398,581.18元增长274.1%[173] - 开发支出增长至65,086,957.05元，较期初14,264,173.30元增长356.3%[173] - 其他非流动金融资产增长至144,077,467.00元，较期初44,077,467.00元增长226.9%[173] - 货币资金减少至235,596,060.92元，较期初396,902,218.22元下降40.6%[179] - 长期借款增加至322,290,399.00元，较期初224,700,000.00元增长43.4%[175] - 归属于母公司所有者权益微增至1,496,253,102.55元，较期初1,482,921,547.43元增长0.9%[175] - 其他应收款增长至420,642,956.75元，较期初195,517,803.27元增长115.1%[179] - 预付款项增长至131,029,003.60元，较期初47,236,721.81元增长177.4%[179] - 公司总资产为30.68亿元，较上年同期的27.50亿元增长11.5%[182][184] - 短期借款为7.24亿元，较上年同期的4.90亿元增长47.6%[182] - 流动负债合计为12.21亿元，较上年同期的9.73亿元增长25.4%[182] - 货币资金从2019年12月31日的463,053,920.57元减少至2020年6月30日的329,492,869.86元，减少幅度为28.8%[169] - 应收账款从2019年12月31日的813,954,415.33元增加至2020年6月30日的836,753,505.92元，增长2.8%[169] - 预付款项从2019年12月31日的92,092,892.50元大幅增加至2020年6月30日的172,266,598.65元，增长87.1%[169] - 存货从2019年12月31日的635,144,404.07元增加至2020年6月30日的692,784,831.60元，增长9.1%[169] - 其他应收款从2019年12月31日的38,921,516.98元增加至2020年6月30日的50,616,311.13元，增长30.0%[169] - 应收票据从2019年12月31日的12,129,546.79元增加至2020年6月30日的17,085,668.69元，增长40.8%[169] - 其他流动资产从2019年12月31日的73,591,681.86元增加至2020年6月30日的81,764,340.49元，增长11.1%[169] - 公司负债总额21.9459亿元其中流动负债15.664亿元[135] 研发投入 - 公司2020年上半年研发投入为人民币0.4亿元[17] - 公司2020年上半年研发投入占营业收入比例为6.45%[17] - 累计专利申请353项其中发明专利141项[52] - 已授权专利243项其中发明专利56项[52] 业务线表现 - 高纯工艺系统在生物制药、个护及食品饮料领域应用广泛，专注于关键物料配制、传输及灌装系统[33] - 高精度化学品调配系统可提供2.38% TMAH溶液（精度±0.01%）和0.4% TMAH溶液（精度±0.05%）[37] - 半导体制造中每个晶片需超过200道清洗步骤，对28纳米及14纳米等先进制程尤为关键[38] - 公司湿法设备可处理8-12寸晶圆，槽式设备支持按需配置槽数量，单片机设备配备8-12反应腔[38] - 湿法设备应用于DRAM、3D Flash存储、先进逻辑产品及特殊工艺如化合物半导体[40] - 公司技术储备包括开发多反应腔（如18腔）等高阶工艺设备[40] - 国内湿法设备市场中至纯科技、北方华创和盛美三家本土企业合计占比不足10%[48] - 高纯工艺系统客户包括中芯国际、华虹、长江存储、三星、台积电等一线厂商[47] - 半导体湿法清洗设备研发包含概念可行性、Alpha设计、Beta客户验证及量产四个阶段[44] - 光纤传感器业务通过总承包商为城市地下管廊/轨道交通领域提供定制化解决方案[45] - 光器件占光模块成本比例约为73%[51] - 公司滤光片等产品占光器件成本比例约10%[51] 子公司表现 - 控股子公司上海至纯系统集成有限公司净利润为234.49万元[69] - 控股子公司至纯科技有限公司（香港）净利润为844.00万元[69] - 控股子公司至微半导体（上海）有限公司净利润为10.90万元[69] - 控股子公司上海波汇科技有限公司净利润为-1,359.44万元[69] - 控股子公司珐成制药系统工程（上海）有限公司净利润为879.07万元[69] - 控股子公司驭航信息技术（上海）有限公司净利润为-24.44万元[69] - 控股子公司至纯株式会社净利润为-267.54万元[69] 管理层讨论和指引 - 公司面临下游行业周期性波动及国际形势导致的业绩波动风险[70] - 公司承诺采取措施减少发行对每股收益摊薄的影响包括开拓市场控制成本和加强募集资金管理[105] 股东和股权结构 - 蒋渊持有76,003,200股，占总股本29.46%，质押46,599,891股[153][156] - 陆龙英持股23,260,515股（占比9.02%），报告期内减持4,601,085股[153] - 赵浩持有13,715,640股（占比5.32%），其中7,372,086股为限售股[153] - 国改基金持股7,182,858股（占比2.78%），报告期内减持2,578,000股[153] - 香港中央结算有限公司持股4,768,604股（占比1.85%），报告期内增持4,768,604股[153] - 报告期解除限售股总数146,004,140股，涉及14个股东主体[150] - 普通股股东总数为25,960户，无优先股股东[152] - 有限售条件股份减少1480.8135万股至186.512万股占比7.23%[143] - 无限售条件流通股份增加1471.4428万股至2393.2028万股占比92.77%[143] - 报告期内公司无限售条件流通股增加147,144,275股，有限售条件股份减少148,081,354股[147] - 总股本从258,908,558股减少至257,971,479股，降幅0.36%[148] - 可转换债券转股新增154,921股流通股[147] - 高管陆磊持股从期初160,000股减少至期末100,000股，减少60,000股[163] - 高管沈一林持股从期初160,000股减少至期末90,000股，减少70,000股[163] - 高管柴心明持股从期初30,000股减少至期末21,000股，减少9,000股[163] 承诺和协议 - 赵浩及其一致行动人股份限售承诺期限为2019年3月28日至2020年3月27日[84] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺长期有效的信息披露真实性责任[84] - 蒋渊陆龙英尚纯投资承诺长期有效的关联交易规范及损失赔偿责任[84] - 赵浩及其一致行动人承诺长期有效的关联交易公允性保障[86] - 赵浩及其一致行动人承诺杜绝资金占用及担保要求[86] - 蒋渊陆龙英尚纯投资承诺长期有效的避免同业竞争义务[86] - 违反同业竞争承诺所得收益归上市公司所有[86] - 关联交易违约需依法承担赔偿责任[86] - 业绩承诺方股份解锁比例第一年为22%[90] - 业绩承诺方股份解锁比例第二年为32%，累计至54%[90] - 业绩承诺方股份解锁比例第三年为46%，累计至100%[90] - 赵浩所持至纯科技股份中1,968,317股锁定期为36个月[90] - 平湖波威所持至纯科技全部股份锁定期为36个月[90] - 平湖合波所持至纯科技全部股份锁定期为12个月[90] - 上海蒲锐迪所持至纯科技全部股份锁定期为12个月[90] - 波汇科技股份解锁比例分别为22%、32%和46%[93] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司独立性（人员、资产、财务、机构及业务五分开）[93] - 交易相关方承诺不损害上市公司独立性并遵守五分开原则[93] - 控股股东及实际控制人承诺不干预上市公司经营管理活动[93] - 上市公司全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[93] - 上市公司确认不存在违规对外提供担保及资金占用情形[95] - 上市公司最近五年未涉及重大民事诉讼或仲裁案件[95] - 上市公司董事及高级管理人员最近36个月未受证监会行政处罚[95] - 交易相关方承诺不存在内幕交易及被立案调查情形[97] - 所有承诺有效期自2018年9月25日起永久或长期有效[93][95][97] - 公司董事及高管每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[99] - 公司董事及高管离职后6个月内不转让所持股份[99] - 公司董事及高管减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[99] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[99] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[99][102] - 控股股东尚纯投资承诺不开展与公司相同或类似的业务[102] - 公司拓展业务范围后，控股股东将退出可能产生竞争的业务领域[102] - 公司对控股股东开发的新技术/新产品享有优先受让和生产权[102] - 公司对控股股东相关资产/业务出售享有优先购买权[102] - 控股股东蒋渊陆龙英及尚纯投资承诺避免与公司发生非公允关联交易[105][108] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[108] - 蒋渊陆龙英承诺2019年12月19日起不为质押股份设置其他质押权或第三方权利[108] - 控股股东承诺2020年4月29日起不干预公司经营管理不侵占公司利益[108] - 公司董事及高管承诺2020年4月29日起不以不公平条件输送利益[108][110] - 公司承诺2017年5月9日起不为第一期股权激励提供财务资助[110] - 公司承诺2019年6月26日起不为第二期股权激励提供财务资助[110] 融资和担保 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额3.56亿元人民币[128] - 可转换公司债券转股价格最终调整为29.37元/股[128] - 可转换公司债券至纯转债期末持有人数为5,142人[129] - 至纯转债前十名持有人中青岛德泽投资中心持有7100万元占比20.2%[129] - 兴业证券持有至纯转债4200万元占比11.95%[129] - 至纯转债报告期转股额455.2万元[132][133] - 至纯转债累计转股数154,921股占转股前总股本0.06%[133] - 至纯转债尚未转股额3.51448亿元占发行总量98.72%[133] - 报告期末对子公司担保余额合计3.395亿元人民币[125] - 担保总额占公司净资产比例22.89%[125] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额2亿元人民币[125] - 长期股权投资金额为104,692,818.46元人民币，与上年基本持平[66] 其他财务数据 - 公司2020年上半年营业收入为人民币6.2亿元[17] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.0亿元[17] - 公司2020年上半年基本每股收益为人民币0.39元[17] - 公司2020年上半年稀释每股收益为人民币0.38元[17] - 公司2020年上半年加权平均净资产收益率为5.82%[17] - 公司2020年6月30日总资产为人民币44.8亿元[17] - 公司2020年6月30日归属于上市公司股东的净资产为人民币17.6亿元[17] - 加权平均净资产收益率2.04%，同比下降3.26个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.69%，同比下降1.69个百分点[27] - 计入当期损益的政府补助684.33万元人民币[27] - 基本每股收益0.119元/股，同比下降36.36%[24] - 稀释每股收益0.118元/股，同比下降36.56%[24] - 其他综合收益税后净额为80.17万元[189] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[81] - 公司新股发行上市后净资产规模将大幅增加[102] - 公司续聘众华会计师事务所为2020年度审计机构[113] - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好无重大失信情况[114] - 公司完成第一期股权激励部分限制性股票回购注销[115] - 公司董事会通过第二期股权激励预留权益授予议案

收入和利润（同比环比） - 营业收入为113,221,532.99元，同比下降2.34%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,828,322.97元，同比下降229.75%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,399,468.05元，同比下降279.56%[12] - 公司营业总收入从2019年第一季度1.159亿人民币下降至2020年第一季度1.132亿人民币，同比下降2.3%[44] - 公司净利润从2019年第一季度1016.9万人民币转为2020年第一季度净亏损1634.1万人民币[46] - 归属于母公司股东的净利润从2019年第一季度1142.9万人民币转为2020年第一季度净亏损1482.8万人民币[46] - 营业收入从2019年第一季度5818.6万人民币增至2020年第一季度9075.7万人民币，同比增长56%[52] - 营业利润从2019年第一季度210.4万人民币增至2020年第一季度1279.0万人民币，同比增长508%[52] 成本和费用（同比环比） - 销售费用激增307.07%至1104.58万元[21] - 研发费用增长219.66%至1468.87万元[21] - 营业总成本从2019年第一季度1.096亿人民币大幅上升至2020年第一季度1.363亿人民币，同比增长24.3%[44] - 销售费用从2019年第一季度271.3万人民币激增至2020年第一季度1104.6万人民币，同比增长307%[44] - 研发费用从2019年第一季度459.5万人民币增至2020年第一季度1468.9万人民币，同比增长219.7%[44] - 财务费用从2019年第一季度464.9万人民币增至2020年第一季度1332.1万人民币，同比增长186.5%[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-163,662,784.81元，同比下降1,675.43%[12] - 经营活动现金流量净额为-1.64亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.6%至1.84亿元（2019年第一季度：2.29亿元）[58] - 经营活动产生的现金流量净额由-921.8万元恶化至-1.64亿元[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加19.5%至2.50亿元（2019年第一季度：2.10亿元）[58] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加62.6%至4644.3万元（2019年第一季度：2855.3万元）[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-6574.6万元（2019年第一季度：-2777.0万元）[60] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.25亿元（2019年第一季度：1028.1万元）[60] - 合并层面经营活动现金流出小计达4.18亿元（2019年第一季度：1.69亿元）[64] - 母公司层面现金及现金等价物净减少1.64亿元（2019年第一季度：-4770.6万元）[66] 资产项目变化 - 总资产为3,316,059,961.91元，较上年度末增长1.81%[12] - 应收票据增加44.46%至1752.27万元[21] - 预付款项增加72.47%至1.59亿元[21] - 在建工程增加46.98%至8730.56万元[21] - 开发支出增加159.64%至3703.59万元[21] - 公司总资产从2,750,437,886.96元增长至2,864,328,667.00元，增加113,890,780.04元[38][40] - 货币资金减少106,005,202.74元，从396,902,218.22元降至290,897,015.48元[35] - 应收账款减少14,951,240.07元，从469,269,830.39元降至454,318,590.32元[35] - 预付款项增加62,232,527.03元，从47,236,721.81元增至109,469,248.84元[35] - 其他应收款增加148,038,681.66元，从195,517,803.27元增至343,556,484.93元[35] - 开发支出增加22,632,458.65元，从14,264,173.30元增至36,896,631.95元[35] - 未分配利润增加10,349,987.98元，从150,299,633.55元增至160,649,621.53元[40] - 货币资金减少至3.8亿元[26] - 货币资金为3.969亿元[78] - 应收账款为4.693亿元[78] - 存货为3.733亿元[78] - 流动资产合计为15.314亿元[78] - 长期股权投资为9.554亿元[78] - 非流动资产合计为12.191亿元[80] - 资产总计为27.504亿元[80] - 公司2020年1月1日总资产为32.57亿元人民币[69][74] - 流动资产合计21.51亿元人民币占总资产66.1%[69] - 货币资金余额4.63亿元人民币[69] - 应收账款余额8.14亿元人民币占总资产25.0%[69] - 存货余额6.35亿元人民币[69] - 长期股权投资1.05亿元人民币[69] - 商誉2.52亿元人民币[72] 负债和借款变化 - 应付票据减少75.34%至523.68万元[21] - 短期借款增加至7.07亿元[29] - 短期借款增加141,861,191.28元，从490,228,215.26元增至632,089,406.54元[38] - 负债总额增加99,587,957.69元，从1,378,568,812.86元增至1,478,156,770.55元[38] - 取得借款收到的现金同比增加134.4%至2.57亿元（2019年第一季度：1.10亿元）[60] - 短期借款5.63亿元人民币占流动负债45.1%[72] - 短期借款为4.902亿元[80] - 应付账款为2.728亿元[80] - 负债合计为13.786亿元[80] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为1,466,944,999.55元，较上年度末下降1.08%[12] - 所有者权益增加14,302,822.35元，从1,371,869,074.10元增至1,386,171,896.45元[40] - 归属于母公司所有者权益14.83亿元人民币[74] 非经常性损益 - 政府补助相关的非经常性损益为3,984,142.21元[15] - 其他营业外支出相关的非经常性损益为-1,050,494.28元[15] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-1.01%，同比下降2.85个百分点[12] - 基本每股收益为-0.058元/股，同比下降207.41%[12] - 基本每股收益从2019年第一季度0.054元/股下降至2020年第一季度-0.058元/股[46] 其他财务数据 - 期末现金及现金等价物余额为3.05亿元（期初：4.10亿元）[60] - 预收款项1.36亿元人民币[72]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为9.86亿元人民币，同比增长46.34%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比增长239.88%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9054.04万元人民币，同比增长215.31%[31] - 基本每股收益为0.455元/股，同比增长193.55%[32] - 加权平均净资产收益率为10.10%，同比增加2.39个百分点[32] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.29%，同比增加1.47个百分点[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长215.31%[35] - 公司2019年实现营业收入9.86亿元，同比增长46.34%[82] - 归属于母公司所有者净利润1.10亿元，同比增长239.88%[82] - 每股收益0.455元，同比增长193.55%[82] - 公司实现营业收入9.86亿元，同比增长46.34%[94][97][99] - 归属于母公司所有者净利润1.10亿元，同比增长239.88%[94] - 医药及食品业务营业收入1.65亿元，同比增长276.33%[100] - 高纯工艺集成系统营业收入6.369亿元，同比下降5.51%，毛利率26.44%，同比下降1.75个百分点[102] - 华北地区营业收入1.172亿元，同比增长275.42%，毛利率34.72%，同比上升4.57个百分点[102] - 华南地区营业收入9491.27万元，同比增长493.45%，毛利率37.43%，同比下降2.70个百分点[102] - 西南地区营业收入3675.46万元，同比增长463.95%，毛利率38.14%，同比上升11.47个百分点[102] 成本和费用（同比环比） - 半导体业务成本2.634亿元，同比下降20.21%，占总成本比例40.73%[103] - 研发费用5,908万元，同比增长61.94%[97] - 研发投入总额7334.84万元，占营业收入比例7.44%，其中资本化研发投入占比19.45%[108] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元人民币，同比下降110.00%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少110%[35] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-92,171,879.89元[37] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为14.83亿元人民币，同比增长240.39%[31] - 总资产为32.57亿元人民币，同比增长124.03%[31] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长240.39%[35] - 总资产同比增长124.03%[35] - 公司2019年总资产达32.57亿元，同比增长124.03%[82] - 境外资产256,503,235.61元，占总资产比例11.93%[72] 各业务线表现 - 营业收入增长主要来自半导体设备业务板块及收购波汇科技的光传感及光器件业务并表贡献[32] - 半导体设备业务板块订单较去年同期大幅增长且集中在下半年[35] - 公司提供25% TMAH原液和2.38% TMAH（±0.01%精度）及0.4% TMAH（±0.05%精度）的高精度化学品调配[53] - 半导体湿法清洗设备应用于28纳米及14纳米等先进工艺节点，晶圆制造需超过200道清洗步骤[53][66] - 湿法设备提供槽式（按需配置槽数量）和单片式（8-12反应腔）配置，支持8-12寸晶圆制造[53] - 国内湿法设备厂商（至纯科技、北方华创、盛美）市场份额合计不足10%[66] - 光电子元器件中光器件占光模块成本约73%，公司滤光片等产品占光器件成本约10%[68] - 高纯工艺系统客户包括中芯国际、华虹、三星、台积电等一线厂商[65] - 光纤传感器业务覆盖电力电网、石油石化、城市地下管廊及轨道交通领域[57][67] - 公司通过竞标为主、议标为辅方式获取光纤传感器订单[57] - 高纯工艺系统本土供应商逐步实现进口替代，高端市场集中度较高[62] - 半导体业务营业收入3.76亿元，毛利率30.02%[100] - 光电子业务营业收入2.65亿元，毛利率53.59%[100] - 半导体设备营业收入8166.24万元，毛利率32.08%[102] - 光传感及光器件营业收入2.645亿元，毛利率53.59%[102] - 高纯工艺系统新增业务订单总额达约人民币8.8亿元[86] - 湿法工艺装备新增业务订单总额达约人民币1.7亿元[88] - 光电子板块新增业务订单总额达约人民币3.7亿元[90] - 公司整体新增业务订单总额达14.2亿元，较上一年度增长56%[90] - 半导体设备国产化进程中，本土设备零部件进口依赖度仍达60-70%[127] - 公司光电子业务子公司波汇科技拥有垂直集成制造能力[136] - 公司重点开发28-14纳米制程高纯电子材料及零部件[142] - 公司投资晶圆再生服务作为湿法事业部重点发展方向[142] - 湿法设备团队目标大幅提高成熟机型市占率并推动产能爬坡[154] - 高纯工艺系统团队目标收入小幅增长并提高盈利质量[154] - 晶圆再生服务团队计划2020年第四季度引进第一批用户[156] - 光电子板块目标保持细分领域业务高速发展[156] 研发与知识产权 - 研发流程分为概念与可行性、Alpha、Beta及量产四个阶段[57] - 累计专利申请328项（发明专利121项），授权专利218项（发明专利55项）[74] - 拥有软件著作权91件，商标103件[74] - 公司新增专利申请64项（发明专利41项、实用新型19项、外观设计4项），累计专利总数218项[113][116] - 公司软件著作权新增9项，累计达91项[116] - 公司已申请专利328项，其中发明专利121项[137] - 公司已授权专利218项，其中发明专利55项[137] - 公司布局全球研发资源，在日本、韩国、台湾设有研发设计子公司[137] 投资与收购 - 完成对波汇科技100%股权收购，新增光电子业务板块[83] - 完成对珐成制药100%股权收购，形成生物制药板块[83] - 公司业务形成半导体、生物制药、光电子三大板块战略布局[83] - 投资长江集成电路装备材料产业创新中心有限公司1000万元，持股比例5.88%[117] - 投资广州市浩鑫洁净工程技术有限公司1350万元，持股比例71%[117] - 投资宁波宇微投资合伙企业700万元，持股比例9%[117] - 全资子公司上海波汇科技总资产73525.21万元，净利润6267.93万元[121] - 控股子公司至纯株式会社（持股90%）营业收入6548.28万元，净利润124.08万元[121] 市场与行业趋势 - 全球光传感器市场规模2016年达1370亿元，预计2022年成长至1836亿元，复合增长率5%[113] - 中国光传感器市场规模2016年达778亿元（占全球57%），预计2022年成长至1180亿元，复合增长率7%[113] - 中国光传感器市场规模达778亿元人民币，占全球市场57%[131] - 预计到2020年中国光传感器市场规模将达到1180亿元人民币，全球占比升至64%[131] - 公司系统集成事业部（BU1）年订单目标超过10亿元人民币[142] - 公司湿法事业部（BU2）五年规划装机量超过200台湿法清洗机台[142] 管理层讨论和指引 - 公司面临下游行业周期性波动及新冠疫情带来的不确定性风险[160] - 存在因业务扩张导致的人力资源管理风险及人才竞争风险[163] - 公司存在外币结算相关的汇率风险及应收账款信用风险[164] 股东承诺与公司治理 - 赵浩及其一致行动人承诺在重组完成后12个月内无股份减持计划 期限为2019年3月28日至2020年3月27日[173] - 上市公司全体董事监事及高级管理人员承诺提供资料真实准确完整 否则承担赔偿责任 长期有效[173] - 蒋渊陆龙英尚纯投资承诺不利用控股地位损害上市公司利益 关联交易需依法审批 长期有效[173] - 赵浩及其一致行动人承诺减少关联交易 交易需公平公允并履行披露程序 长期有效[175] - 赵浩及其一致行动人承诺杜绝占用上市公司资金资产行为 不要求提供担保 长期有效[175] - 蒋渊陆龙英尚纯投资承诺不从事与上市公司相同或相似业务 避免同业竞争 长期有效[175] - 赵浩及其一致行动人承诺不从事与上市公司构成竞争的业务 长期有效[179] - 赵浩及其一致行动人承诺将商业机会优先给予上市公司 避免利益冲突 长期有效[179] - 赵浩持有至纯科技11,747,323股股份锁定期为12个月[180] - 赵浩持有至纯科技1,968,317股股份锁定期为36个月[180] - 业绩承诺方股份解锁按22%、32%和46%比例分三年进行[183][186] - 2018年实际盈利达标后可解锁22%股份[183] - 2018和2019年两年合计盈利达标后可累计解锁54%股份[183] - 三年合计盈利达标后可全部解锁100%股份[183] - 平湖合波等机构所持至纯科技股份锁定期均为12个月[180] - 公司全体董事及高级管理人员承诺薪酬制度与股权激励行权条件同填补回报措施执行情况挂钩[189] - 公司确认不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况[189] - 公司及附属公司确认不存在违规对外提供担保及违规资金占用情形[189] - 公司及现任董事高管确认不存在涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被证监会立案调查[189] - 公司最近五年内未发生涉及经济纠纷的重大民事诉讼或仲裁案件[190] - 公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务及未履行承诺情况[190] - 公司全体董事监事及高管确认最近36个月内无因内幕交易受证监会行政处罚或司法追责[190] - 公司确认不存在因涉嫌本次重组相关内幕交易被立案调查的情形[190] - 赵浩及关联方确认最近五年内无行政处罚记录（证券市场无关除外）及重大诉讼仲裁[194] - 企业及执行事务合伙人确认最近36个月内无内幕交易受处罚记录[194] - 公司董事及高管每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[195] - 董事及高管离职后六个月内不转让所持公司股份[195] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[195][198] - 控股股东承诺不利用持股关系进行损害公司及其他股东利益的经营活动[198] - 公司承诺通过开拓市场、控制成本等措施减少发行对每股收益摊薄的影响[200] - 控股股东承诺避免与公司发生关联交易，无法避免时将履行公允原则[200] - 控股股东尚纯投资承诺不开展与公司相同或类似的业务[198] - 公司董事及高管承诺所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[195] - 控股股东承诺给予公司优先受让新技术、新产品及优先购买相关资产的权利[198] 业绩承诺 - 波汇科技2018年业绩承诺扣非归母净利润不低于3200万元[180] - 波汇科技2019年业绩承诺扣非归母净利润不低于4600万元[180] - 波汇科技2020年业绩承诺扣非归母净利润不低于6600万元[180] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.856元（含税），预计共分配现金股利22,069,097.36元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.02%[7] - 2019年现金分红每10股派息0.856元，总额22,069,097.37元，占归母净利润比例20.02%[169] - 2018年现金分红每10股派息0.38元，总额9,807,460.20元，占归母净利润比例30.23%[168][169] - 2017年现金分红每10股派息0.71元，总额14,938,400.00元，占归母净利润比例30.31%[169] 非经常性损益 - 2019年政府补助金额为21,080,469.65元[41] - 非经常性损益项目合计金额为19,713,249.61元[43] 季度表现 - 第四季度营业收入最高达374,152,699.84元[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为35,731,132.05元[37] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额2.726亿元，占年度销售总额27.73%[106] - 前五名供应商采购额9798.13万元，占年度采购总额14.66%[106] 财务影响 - 公司发行后净资产规模将大幅增加，可能短期内降低每股收益和净资产收益率[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.12亿元人民币，同比增长91.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润7452.25万元人民币，同比增长172.23%[18] - 扣除非经常性损益的净利润5829.68万元人民币，同比增长125.95%[18] - 加权平均净资产收益率7.51%，同比增加1.00个百分点[21] - 基本每股收益0.310元/股，同比增长136.64%[21] - 2019年前三季营业总收入612,286,495.44元，同比增长91.1%[56] - 2019年第三季度营业总收入280,274,673.11元，同比增长112.4%[56] - 2019年前三季归属于母公司股东的净利润74,522,526.04元，同比增长172.2%[63] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润31,552,750.86元，同比增长280.2%[63] - 2019年前三季度营业收入为3.205亿元，同比增长32.5%[69] - 2019年前三季度净利润为3307.27万元，同比增长122.9%[69] - 2019年第三季度营业收入为1.172亿元，同比增长13.6%[69] - 2019年第三季度净利润为-280.47万元，同比由盈转亏[69] - 基本每股收益2019年前三季度为0.31元/股，同比增长136.6%[65] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2019年前三季度为7474.38万元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.04亿元，较上年同期增长89.79%[35] - 销售费用2579.34万元，较上年同期增长265.04%[35] - 2019年前三季营业成本404,477,158.22元，同比增长89.8%[60] - 2019年前三季研发费用34,393,796.07元，同比增长115.7%[60] - 2019年前三季销售费用25,793,431.41元，同比增长265.0%[60] - 2019年前三季财务费用23,503,990.71元，同比增长44.6%[60] - 2019年前三季度营业成本为2.196亿元，同比增长33.4%[69] - 2019年前三季度研发费用为1467.82万元，同比增长4.9%[69] - 2019年前三季度财务费用为2158.83万元，同比增长41.8%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1877.15万元人民币，同比改善（上年同期为-6392.20万元）[18] - 投资活动现金净流出4.48亿元，主要因收购上海波汇[35] - 筹资活动现金净流入5.89亿元，较上年同期增长513.62%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.928亿元，较去年同期的4.769亿元增长3.3%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为-1877万元，较去年同期的-6392万元改善70.6%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.481亿元，较去年同期的-7235万元大幅增加519.3%[76] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.636亿元，较去年同期的6235万元增长162.3%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.891亿元，较去年同期的9600万元增长513.6%[76] - 期末现金及现金等价物余额为1.935亿元，较去年同期的4397万元增长340.1%[76] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为4.057亿元，较去年同期的3.411亿元增长18.9%[80] - 母公司投资支付的现金为4.257亿元，较去年同期的5327万元增长699.2%[80] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.086亿元，较去年同期的4784万元增长963.2%[80] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9212万元，较去年同期的1585万元增长481.2%[80] 资产和负债关键指标变化 - 总资产达29.93亿元人民币，同比增长105.90%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.60亿元人民币，同比增长212.28%[18] - 货币资金期末余额2.27亿元，较期初增长146.26%[31] - 预付款项期末余额1.40亿元，较期初增长241.26%[31] - 应收账款期末余额8.99亿元，较期初增长93.50%[45] - 存货期末余额6.87亿元，较期初增长66.10%[31] - 商誉期末余额2.41亿元，较期初增长4433.33%[45] - 公司总资产从2018年底的128.59亿元增长至2019年9月30日的240.54亿元，增幅达87.1%[54] - 公司总负债从2018年底的100.99亿元增至2019年9月30日的162.44亿元，增长60.8%[48] - 公司所有者权益从2018年底的44.39亿元大幅增长至2019年9月30日的136.90亿元，增幅达208.4%[50] - 短期借款从2018年底的4.49亿元增至2019年9月30日的5.62亿元，增长25.0%[48] - 长期借款从2018年底的4700万元大幅增至2019年9月30日的2.42亿元，增长414.9%[48] - 货币资金从2018年底的7037万元增至2019年9月30日的1.24亿元，增长76.4%[50] - 应收账款从2018年底的4.43亿元增至2019年9月30日的5.06亿元，增长14.3%[50] - 存货从2018年底的2.72亿元增至2019年9月30日的3.78亿元，增长39.1%[50] - 预付款项从2018年底的2879万元增至2019年9月30日的9411万元，增长226.9%[50] - 长期股权投资从2018年底的2.27亿元大幅增至2019年9月30日的9.43亿元，增长315.4%[54] - 2019年9月30日负债合计1,135,962,672.05元，较年初增长27.1%[56] - 2019年9月30日所有者权益合计1,269,426,621.40元，较年初增长223.4%[56] - 货币资金为人民币92,279,022.40元[82] - 应收账款为人民币464,441,937.10元[82] - 存货为人民币413,470,810.29元[82] - 流动资产合计为人民币1,073,429,586.20元[82] - 可供出售金融资产调整减少人民币26,458,737.70元[82] - 其他权益工具投资增加人民币26,458,737.70元[85] - 短期借款为人民币449,381,379.30元[85] - 应付账款为人民币317,486,765.70元[85] - 预收款项为人民币96,132,699.40元[85] - 负债合计为人民币1,009,993,749.75元[87] - 流动资产总额为8.765亿元人民币，占总资产的68.2%[91] - 应收账款为4.428亿元人民币，占流动资产的50.5%[91] - 存货为2.718亿元人民币，占流动资产的31.0%[91] - 短期借款为4.494亿元人民币，占流动负债的51.5%[94] - 应付账款为2.431亿元人民币，占流动负债的27.9%[94] - 预收款项为7007.93万元人民币，占流动负债的8.0%[94] - 负债总额为8.935亿元人民币，占总资产的69.5%[94] - 所有者权益总额为3.924亿元人民币，占总资产的30.5%[94] - 未分配利润为1.211亿元人民币，占所有者权益的30.9%[94] - 长期股权投资为2.27亿元人民币，占非流动资产的55.5%[91] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益1889.14万元人民币[21] - 实际控制人蒋渊持股比例29.36%，质押股份4002.99万股[27] - 2019年前三季度其他收益为1563.04万元，同比增长1045.8%[69]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3.32亿元人民币，同比增长76.26%[27][30] - 归属于上市公司股东的净利润4311.69万元人民币，同比增长126.02%[27][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2750.58万元人民币，同比增长51.22%[27][30] - 基本每股收益0.187元人民币，同比增长105.49%[27] - 加权平均净资产收益率5.30%，同比增加0.73个百分点[27] - 2019年半年度营业总收入为3.32亿元人民币，同比增长76.3%[183] - 净利润为3941.4万元人民币，同比增长122.7%[186] - 持续经营净利润为3941.43万元，同比增长122.7%[189] - 归属于母公司股东的净利润为4311.69万元，同比增长126.0%[189] - 营业收入为2.03亿元，同比增长46.5%[192] - 基本每股收益为0.187元/股，同比增长105.5%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为221,960,292.84元，较上年同期增长79.98%[67] - 研发费用为22,327,089.24元，较上年同期增长242.09%[67] - 销售费用为12,741,390.89元，较上年同期增长158.38%[67] - 营业成本为2.22亿元人民币，同比增长80.0%[183] - 研发费用为2232.7万元人民币，同比增长242.2%[186] - 销售费用为1274.1万元人民币，同比增长158.4%[186] - 营业成本为1.31亿元，同比增长45.4%[192] - 研发费用为939.50万元[192] - 财务费用为1475.03万元，同比增长51.5%[192] - 所得税费用为781.2万元人民币，同比增长62.4%[186] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额553.72万元人民币，同比改善108.11%[27][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-386,792,602.66元，较上年同期下降626.87%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为507,034,926.56元，较上年同期增长385.25%[67] - 经营活动现金流入小计为3.58亿元，同比增长33.4%[198] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.91亿元，同比增长13.9%[198] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产13.21亿元人民币，较上年度末增长203.22%[27][30] - 总资产27.83亿元人民币，较上年度末增长91.42%[27][30] - 公司总资产为27.83亿元，较上年度期末增长91.42%[66] - 归属于上市公司股东的净资产为13.21亿元，较上年度期末增长203.22%[66] - 货币资金从2018年12月31日的9227.9万元人民币增长至2019年6月30日的2.29亿元人民币，增幅达148.2%[167] - 应收账款从2018年12月31日的4.64亿元人民币增长至2019年6月30日的8.16亿元人民币，增幅达75.8%[167] - 存货从2018年12月31日的4.13亿元人民币增长至2019年6月30日的5.97亿元人民币，增幅达44.3%[167] - 预付款项从2018年12月31日的4104.0万元人民币增长至2019年6月30日的1.21亿元人民币，增幅达195.6%[167] - 其他应收款从2018年12月31日的2361.7万元人民币增长至2019年6月30日的4184.2万元人民币，增幅达77.2%[167] - 应收票据从2018年12月31日的590.8万元人民币增长至2019年6月30日的1969.6万元人民币，增幅达233.3%[167] - 其他流动资产从2018年12月31日的3267.2万元人民币增长至2019年6月30日的3872.1万元人民币，增幅达18.5%[167] - 流动资产合计从107.34亿元增至186.38亿元，增长73.6%[170] - 非流动资产合计从3.8亿元增至9.19亿元，增长141.8%[170] - 固定资产从1.37亿元增至2.15亿元，增长57.2%[170] - 在建工程从7554.55万元增至1.84亿元，增长143.1%[170] - 无形资产从1693.66万元增至1.09亿元，增长544.4%[170] - 商誉从530.93万元增至2.41亿元，增长4433.3%[170] - 短期借款从4.49亿元增至4.65亿元，增长3.5%[170] - 长期借款从4700万元增至2.42亿元，增长414.9%[173] - 实收资本从2.11亿元增至2.58亿元，增长22.4%[173] - 资本公积从6120.55万元增至8.67亿元，增长1316.3%[173] - 资产总计为23.68亿元人民币，同比增长84.2%[181] - 短期借款为4.34亿元人民币，同比下降3.5%[181] - 固定资产为1.29亿元人民币，同比下降4.5%[181] - 资本公积为8.67亿元人民币，同比增长1312.0%[183] 业务线表现：半导体及湿法设备 - 半导体行业业务稳步增长，市场需求较大是营收增长主因[30] - 晶圆制造过程中需要超过200道清洗步骤[41] - 湿法工艺设备可应用于8~12寸晶圆制造[42] - 湿法设备子系统包含药液循环系统、温控系统等8大核心系统[42] - 湿法设备技术路线包含槽式设备（可配置槽数量）和单片机设备（8~12反应腔）[42] - 高阶工艺设备开发方向包括多反应腔、18腔和高温硫酸设备[42] 业务线表现：高纯工艺系统 - 高纯工艺系统业务通过招投标方式获取订单[45] - 长周期材料（超过1个月）会提前做安全库存备货[46] - 非定制型常规产品会进行备货生产[46] 业务线表现：光纤传感器 - 光纤传感器国产化率目标在2022年达到30%以上[50] - 计划培养1~2家年销售额超过3亿元的光纤传感器本土企业[50] 业务线表现：光通信器件 - 全球光通信器件市场规模预期2020年将达到166亿美元，2016-2020年复合增长率为15%[54] 收购及子公司表现 - 公司完成对波汇科技的收购，交易对价为6.8亿元人民币[75] - 波汇科技纳入合并范围后贡献营业收入399.76万元人民币[75] - 波汇科技被收购后形成商誉2.35亿元人民币[78] - 子公司至砾机电实现营业收入929.79万元人民币及净利润101.21万元人民币[75] - 香港子公司实现营业收入327.37万元人民币及净利润111.03万元人民币[75] - 波汇科技报告期内净利润为-48.70万元人民币[75] 研发投入及现金流变动原因 - 公司总研发投入增加主要由于半导体设备新机型开发及合并波汇研发支出[71] - 经营活动现金流改善因加强应收账款管理及客户质量提升[71] - 投资活动现金流净额变动主要因收购波汇科技[71] - 筹资活动现金流净额变动因发行股份购买波汇科技[71] 管理层讨论和指引：业绩承诺 - 波汇科技2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币3200万元[98] - 波汇科技2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币4600万元[98] - 波汇科技2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币6600万元[98] - 业绩承诺方股份解锁按22%、32%和46%比例分三年进行[102] - 2018年业绩完成100%以上可解锁22%股份[102] - 2018和2019年合计业绩完成100%以上可累计解锁54%股份[102] - 三年合计业绩完成100%以上可解锁全部100%股份[102] 管理层讨论和指引：股份锁定与减持承诺 - 赵浩及其一致行动人承诺重组完成后12个月内无股份减持计划[87] - 赵浩及其一致行动人承诺未来12个月内无增持上市公司股份计划[87] - 控股股东蒋渊及其一致行动人承诺未来12个月内无增持或减持股份计划[87] - 赵浩持有至纯科技11,747,323股股份锁定期12个月[98] - 赵浩持有至纯科技1,968,317股股份锁定期36个月[98] - 平湖波威所持至纯科技全部股份锁定期均为36个月[98] - 控股股东和实际控制人蒋渊、陆龙英及尚纯投资承诺股份锁定期36个月至2020年1月12日[119] - 董事长蒋渊等高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[119] - 财务总监陆磊间接持股锁定期36个月至2020年1月12日[119] - 赵浩等股东承诺持股期间不谋求公司控制权且长期有效[119] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[119][122] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[119][122] 管理层讨论和指引：关联交易与同业竞争承诺 - 蒋渊及其一致行动人承诺规范关联交易程序并长期有效[90] - 赵浩及其一致行动人承诺减少关联交易并确保公允性长期有效[90] - 蒋渊及其一致行动人承诺避免同业竞争业务长期有效[92] - 赵浩及其一致行动人承诺交易完成后不从事竞争业务长期有效[95] - 赵浩方承诺将商业机会优先给予上市公司[95] - 控股股东承诺长期避免与公司主营业务构成竞争的业务[122][125] - 公司对股东开发的新技术新产品享有优先受让生产权[122][125] - 公司对股东拟出售的经营相关资产享有优先购买权[122][125] - 股东转让资产时给予公司的条件不逊于独立第三方[125] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免关联交易并保证交易公允性[129][131] 管理层讨论和指引：独立性及合规承诺 - 承诺人保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面保持完全独立[108] - 承诺人承诺不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金[108] - 上市公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况[110] - 上市公司及附属公司不存在违规对外提供担保、违规资金占用的情形[110] - 上市公司董事、高级管理人员最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[110] - 上市公司最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁[110] - 上市公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况[110] - 上市公司不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查情形[114] - 上市公司全体董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到行政处罚[114] - 交易相关方不存在因涉嫌本次交易内幕交易被立案调查的情形[117] 管理层讨论和指引：其他承诺 - 上市公司全体董监高承诺提供资料真实准确完整且长期有效[87][90] - 所有承诺方均按时严格履行承诺无未履行情况[87][90][92][95] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式财务资助包括贷款担保[131] - 公司承诺通过开拓市场和控制成本等措施减少新股发行对每股收益的摊薄影响[129] 公司基本信息 - 公司2019年上半年报告期指2019年1月1日至2019年6月30日[14] - 公司注册及办公地址位于上海市闵行区紫海路170号，邮政编码200241[20] - 公司外文名称为PNC Process Systems Co.,Ltd，外文缩写为PNC[20] - 公司法定代表人蒋渊，董事会秘书柴心明，证券事务代表张娟[20] - 公司联系电话021-80238290，传真021-34292299，电子信箱dong_ban@pncs.cn[20] - 公司网址为www.pnc-systems.com[20] - 公司专注于泛半导体、生物医药等行业制程污染控制业务[14] - 公司产品涉及高洁净材料、高纯介质（高纯气体/化学品/水）及高纯工艺[14] - 公司技术涵盖CIP在线清洗系统、SIP在线灭菌系统等工业解决方案[16] - 公司服务领域包括集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED等先进制造业[14] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助1816.14万元人民币[31] - 其他收益为1563.04万元，同比增长1618.3%[192] 股份变动及股东情况 - 股份总数从期初210,940,000股增至期末258,091,058股，增幅22.35%[149] - 有限售条件股份占比从期初56.30%升至期末64.29%[149] - 发行股份购买资产新增26,165,214股[150] - 非公开发行募集配套资金新增20,985,844股[150] - 赵浩通过购买资产获得限售股13,715,640股（2020年3月28日解禁）[152] - 国改基金通过配套募集资金获得限售股9,760,858股（2020年4月27日解禁）[152] - 蒋渊持股7,600.32万股（占比29.45%），其中4,002.99万股处于质押状态[153] - 陆龙英持股2,786.16万股（占比10.80%），其中1,500.00万股处于质押状态[153] - 报告期末普通股股东总数为15,486户[153] - 联新投资报告期内减持266.65万股，期末持股927.35万股（占比3.59%）[153] - 联新投资持有无限售条件流通股927.35万股[156] - 吴海华持有无限售条件流通股913.00万股[156] - 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金持有无限售条件流通股444.27万股[156] 重大事项进展 - 公司发行股份购买波汇科技100%股权并配套募集资金事项已完成资产过户于2019年3月23日完成[138] - 购买资产之股份发行于2019年3月28日完成[138] - 配套募集资金之股份发行于2019年4月27日完成[138] - 公司续聘众华会计师事务所为2019年度审计机构聘期一年[134] 其他未覆盖内容 - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[134] - 公司及其控股股东报告期内无重大失信及被处罚情况[134] - 公司报告期内无未披露的重大关联交易事项[141]