财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3.32亿元人民币，同比增长76.26%[27][30] - 归属于上市公司股东的净利润4311.69万元人民币，同比增长126.02%[27][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2750.58万元人民币，同比增长51.22%[27][30] - 基本每股收益0.187元人民币，同比增长105.49%[27] - 加权平均净资产收益率5.30%，同比增加0.73个百分点[27] - 2019年半年度营业总收入为3.32亿元人民币，同比增长76.3%[183] - 净利润为3941.4万元人民币，同比增长122.7%[186] - 持续经营净利润为3941.43万元，同比增长122.7%[189] - 归属于母公司股东的净利润为4311.69万元，同比增长126.0%[189] - 营业收入为2.03亿元，同比增长46.5%[192] - 基本每股收益为0.187元/股，同比增长105.5%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为221,960,292.84元，较上年同期增长79.98%[67] - 研发费用为22,327,089.24元，较上年同期增长242.09%[67] - 销售费用为12,741,390.89元，较上年同期增长158.38%[67] - 营业成本为2.22亿元人民币，同比增长80.0%[183] - 研发费用为2232.7万元人民币，同比增长242.2%[186] - 销售费用为1274.1万元人民币，同比增长158.4%[186] - 营业成本为1.31亿元，同比增长45.4%[192] - 研发费用为939.50万元[192] - 财务费用为1475.03万元，同比增长51.5%[192] - 所得税费用为781.2万元人民币，同比增长62.4%[186] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额553.72万元人民币，同比改善108.11%[27][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-386,792,602.66元，较上年同期下降626.87%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为507,034,926.56元，较上年同期增长385.25%[67] - 经营活动现金流入小计为3.58亿元，同比增长33.4%[198] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.91亿元，同比增长13.9%[198] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产13.21亿元人民币，较上年度末增长203.22%[27][30] - 总资产27.83亿元人民币，较上年度末增长91.42%[27][30] - 公司总资产为27.83亿元，较上年度期末增长91.42%[66] - 归属于上市公司股东的净资产为13.21亿元，较上年度期末增长203.22%[66] - 货币资金从2018年12月31日的9227.9万元人民币增长至2019年6月30日的2.29亿元人民币，增幅达148.2%[167] - 应收账款从2018年12月31日的4.64亿元人民币增长至2019年6月30日的8.16亿元人民币，增幅达75.8%[167] - 存货从2018年12月31日的4.13亿元人民币增长至2019年6月30日的5.97亿元人民币，增幅达44.3%[167] - 预付款项从2018年12月31日的4104.0万元人民币增长至2019年6月30日的1.21亿元人民币，增幅达195.6%[167] - 其他应收款从2018年12月31日的2361.7万元人民币增长至2019年6月30日的4184.2万元人民币，增幅达77.2%[167] - 应收票据从2018年12月31日的590.8万元人民币增长至2019年6月30日的1969.6万元人民币，增幅达233.3%[167] - 其他流动资产从2018年12月31日的3267.2万元人民币增长至2019年6月30日的3872.1万元人民币，增幅达18.5%[167] - 流动资产合计从107.34亿元增至186.38亿元，增长73.6%[170] - 非流动资产合计从3.8亿元增至9.19亿元，增长141.8%[170] - 固定资产从1.37亿元增至2.15亿元，增长57.2%[170] - 在建工程从7554.55万元增至1.84亿元，增长143.1%[170] - 无形资产从1693.66万元增至1.09亿元，增长544.4%[170] - 商誉从530.93万元增至2.41亿元，增长4433.3%[170] - 短期借款从4.49亿元增至4.65亿元，增长3.5%[170] - 长期借款从4700万元增至2.42亿元，增长414.9%[173] - 实收资本从2.11亿元增至2.58亿元，增长22.4%[173] - 资本公积从6120.55万元增至8.67亿元，增长1316.3%[173] - 资产总计为23.68亿元人民币，同比增长84.2%[181] - 短期借款为4.34亿元人民币，同比下降3.5%[181] - 固定资产为1.29亿元人民币，同比下降4.5%[181] - 资本公积为8.67亿元人民币，同比增长1312.0%[183] 业务线表现：半导体及湿法设备 - 半导体行业业务稳步增长，市场需求较大是营收增长主因[30] - 晶圆制造过程中需要超过200道清洗步骤[41] - 湿法工艺设备可应用于812寸晶圆制造[42] - 湿法设备子系统包含药液循环系统、温控系统等8大核心系统[42] - 湿法设备技术路线包含槽式设备（可配置槽数量）和单片机设备（812反应腔）[42] - 高阶工艺设备开发方向包括多反应腔、18腔和高温硫酸设备[42] 业务线表现：高纯工艺系统 - 高纯工艺系统业务通过招投标方式获取订单[45] - 长周期材料（超过1个月）会提前做安全库存备货[46] - 非定制型常规产品会进行备货生产[46] 业务线表现：光纤传感器 - 光纤传感器国产化率目标在2022年达到30%以上[50] - 计划培养1~2家年销售额超过3亿元的光纤传感器本土企业[50] 业务线表现：光通信器件 - 全球光通信器件市场规模预期2020年将达到166亿美元，2016-2020年复合增长率为15%[54] 收购及子公司表现 - 公司完成对波汇科技的收购，交易对价为6.8亿元人民币[75] - 波汇科技纳入合并范围后贡献营业收入399.76万元人民币[75] - 波汇科技被收购后形成商誉2.35亿元人民币[78] - 子公司至砾机电实现营业收入929.79万元人民币及净利润101.21万元人民币[75] - 香港子公司实现营业收入327.37万元人民币及净利润111.03万元人民币[75] - 波汇科技报告期内净利润为-48.70万元人民币[75] 研发投入及现金流变动原因 - 公司总研发投入增加主要由于半导体设备新机型开发及合并波汇研发支出[71] - 经营活动现金流改善因加强应收账款管理及客户质量提升[71] - 投资活动现金流净额变动主要因收购波汇科技[71] - 筹资活动现金流净额变动因发行股份购买波汇科技[71] 管理层讨论和指引：业绩承诺 - 波汇科技2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币3200万元[98] - 波汇科技2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币4600万元[98] - 波汇科技2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币6600万元[98] - 业绩承诺方股份解锁按22%、32%和46%比例分三年进行[102] - 2018年业绩完成100%以上可解锁22%股份[102] - 2018和2019年合计业绩完成100%以上可累计解锁54%股份[102] - 三年合计业绩完成100%以上可解锁全部100%股份[102] 管理层讨论和指引：股份锁定与减持承诺 - 赵浩及其一致行动人承诺重组完成后12个月内无股份减持计划[87] - 赵浩及其一致行动人承诺未来12个月内无增持上市公司股份计划[87] - 控股股东蒋渊及其一致行动人承诺未来12个月内无增持或减持股份计划[87] - 赵浩持有至纯科技11,747,323股股份锁定期12个月[98] - 赵浩持有至纯科技1,968,317股股份锁定期36个月[98] - 平湖波威所持至纯科技全部股份锁定期均为36个月[98] - 控股股东和实际控制人蒋渊、陆龙英及尚纯投资承诺股份锁定期36个月至2020年1月12日[119] - 董事长蒋渊等高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[119] - 财务总监陆磊间接持股锁定期36个月至2020年1月12日[119] - 赵浩等股东承诺持股期间不谋求公司控制权且长期有效[119] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[119][122] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[119][122] 管理层讨论和指引：关联交易与同业竞争承诺 - 蒋渊及其一致行动人承诺规范关联交易程序并长期有效[90] - 赵浩及其一致行动人承诺减少关联交易并确保公允性长期有效[90] - 蒋渊及其一致行动人承诺避免同业竞争业务长期有效[92] - 赵浩及其一致行动人承诺交易完成后不从事竞争业务长期有效[95] - 赵浩方承诺将商业机会优先给予上市公司[95] - 控股股东承诺长期避免与公司主营业务构成竞争的业务[122][125] - 公司对股东开发的新技术新产品享有优先受让生产权[122][125] - 公司对股东拟出售的经营相关资产享有优先购买权[122][125] - 股东转让资产时给予公司的条件不逊于独立第三方[125] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免关联交易并保证交易公允性[129][131] 管理层讨论和指引：独立性及合规承诺 - 承诺人保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面保持完全独立[108] - 承诺人承诺不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金[108] - 上市公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况[110] - 上市公司及附属公司不存在违规对外提供担保、违规资金占用的情形[110] - 上市公司董事、高级管理人员最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[110] - 上市公司最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁[110] - 上市公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况[110] - 上市公司不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查情形[114] - 上市公司全体董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到行政处罚[114] - 交易相关方不存在因涉嫌本次交易内幕交易被立案调查的情形[117] 管理层讨论和指引：其他承诺 - 上市公司全体董监高承诺提供资料真实准确完整且长期有效[87][90] - 所有承诺方均按时严格履行承诺无未履行情况[87][90][92][95] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式财务资助包括贷款担保[131] - 公司承诺通过开拓市场和控制成本等措施减少新股发行对每股收益的摊薄影响[129] 公司基本信息 - 公司2019年上半年报告期指2019年1月1日至2019年6月30日[14] - 公司注册及办公地址位于上海市闵行区紫海路170号，邮政编码200241[20] - 公司外文名称为PNC Process Systems Co.,Ltd，外文缩写为PNC[20] - 公司法定代表人蒋渊，董事会秘书柴心明，证券事务代表张娟[20] - 公司联系电话021-80238290，传真021-34292299，电子信箱dong_ban@pncs.cn[20] - 公司网址为www.pnc-systems.com[20] - 公司专注于泛半导体、生物医药等行业制程污染控制业务[14] - 公司产品涉及高洁净材料、高纯介质（高纯气体/化学品/水）及高纯工艺[14] - 公司技术涵盖CIP在线清洗系统、SIP在线灭菌系统等工业解决方案[16] - 公司服务领域包括集成电路、MEMS、平板显示、光伏、LED等先进制造业[14] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助1816.14万元人民币[31] - 其他收益为1563.04万元，同比增长1618.3%[192] 股份变动及股东情况 - 股份总数从期初210,940,000股增至期末258,091,058股，增幅22.35%[149] - 有限售条件股份占比从期初56.30%升至期末64.29%[149] - 发行股份购买资产新增26,165,214股[150] - 非公开发行募集配套资金新增20,985,844股[150] - 赵浩通过购买资产获得限售股13,715,640股（2020年3月28日解禁）[152] - 国改基金通过配套募集资金获得限售股9,760,858股（2020年4月27日解禁）[152] - 蒋渊持股7,600.32万股（占比29.45%），其中4,002.99万股处于质押状态[153] - 陆龙英持股2,786.16万股（占比10.80%），其中1,500.00万股处于质押状态[153] - 报告期末普通股股东总数为15,486户[153] - 联新投资报告期内减持266.65万股，期末持股927.35万股（占比3.59%）[153] - 联新投资持有无限售条件流通股927.35万股[156] - 吴海华持有无限售条件流通股913.00万股[156] - 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金持有无限售条件流通股444.27万股[156] 重大事项进展 - 公司发行股份购买波汇科技100%股权并配套募集资金事项已完成资产过户于2019年3月23日完成[138] - 购买资产之股份发行于2019年3月28日完成[138] - 配套募集资金之股份发行于2019年4月27日完成[138] - 公司续聘众华会计师事务所为2019年度审计机构聘期一年[134] 其他未覆盖内容 - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[134] - 公司及其控股股东报告期内无重大失信及被处罚情况[134] - 公司报告期内无未披露的重大关联交易事项[141]