发行情况 - 发行数量为49,484,821股，价格8.68元/股，募集资金总额429,528,246.28元，净额418,905,189.67元[2] - 发行对象丁闵认购49,484,821股，限售期36个月[16] - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司[31] - 发行人律师事务所为北京金诚同达律师事务所[32] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[32] 时间节点 - 2023年5月7日，第三届董事会2023年第一次临时会议同意本次发行[3] - 2023年11月8日，2023年第三次临时股东大会同意发行并授权董事会办理相关事宜[4] - 2024年9月20日和10月10日，分别开会将发行决议和授权有效期延长至2025年11月7日[5] - 2024年12月23日，第四届董事会2024年第三次临时会议审议通过调整发行方案等议案[6] - 2025年2月28日，收到上交所审核意见，认为本次发行符合条件[8] - 2025年4月10日，收到中国证监会同意注册的批复[8] - 2025年12月5日，天健会计师事务所出具验资报告[10] - 2025年12月11日，新增股份完成登记、托管及限售手续[10] 股权结构 - 发行前截至2025年11月20日，丁闵持股33,800,381股，占比16.78%；香港骥飞实业有限公司持股39,546,000股，占比19.63%[21][22] - 发行后丁闵持股83,285,202股，占比33.19%；香港骥飞实业有限公司持股39,546,000股，占比15.76%[23] - 发行前后丁闵持股比例从16.7772%增至33.1879%；香港骥飞实业有限公司及其一致行动人魏一骥合并计算持股比例从22.7678%降至18.2782%[25] - 发行完成后公司增加49,484,821股有限售条件流通股，总股本变为250,950,568股，有限售条件股份占比19.72%，无限售条件股份占比80.28%[26] 影响与用途 - 本次发行构成关联交易，丁闵为公司控股股东等[18] - 发行使公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，优化资本结构[27] - 发行提升公司持续盈利能力，为业务扩张提供资金支持[28] - 发行使公司筹资活动现金流量增加，缓解现金流压力，优化现金流状况[28] - 发行完成后公司控股股东、实际控制人仍为丁闵先生[29] - 发行不会对公司现有治理结构产生重大影响[29] - 募集资金扣除费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[30] - 发行后公司资本实力加强，资产负债率降低、偿债能力增强[30] - 发行有利于支持公司实现中长期战略发展目标[30] - 发行可提升公司盈利水平及市场竞争力[30] - 发行推动公司实现“双主营”业务模式可持续发展[30]