北京金诚同达律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2024]字 0701 第 002 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 1 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 金证法意[2024]字 0701 第 002 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，为发行人本次发 行提供法律服务。 为本次发行，本所律师已于 2024 年 4 月 24 日出具了《法律意见书》《律师工作 报告》，根据上交所于 2024 年 5 月 17 日下发的上证上审（再融资）[2024]119 号《关 于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简 称"《审核问询函》"）有关要求，本所律师对《审核问询函》的有关问题进行了补 充核查，出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年七月 浙江晨丰科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 17 日出具的《关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】119 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。浙江晨丰科技股份有限公司（下称"晨丰科技" "发行人""公司"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"保 荐机构"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回 复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计转股的可转债金额为 96,0 00 元，因转股形成的股份数量为 7,404 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.0044%； 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 414,904,000 元，占可转债发行总量的 99.9769%； 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，本季度 可转债转股金额共计 24,000 元，因转股形成的股份数量为 1,870 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《浙江晨丰科技 股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出 具的专业意见等，由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中 德证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的 承诺或声明。 1 | 第一节 | 本次债券情况 3 | | --- | --- | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本次债券的主要条款 3 | | | 三、债券评级情况 12 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 （二）重大事项情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司已于 2024 年 6 月 17 日披 露《浙江晨丰科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:202 4-051)。 2024 年 6 月 17 日，公司股票继续涨停。截至 2024 年 6 月 17 日收盘，公司 涨幅显著高于行业同期指数。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 12 日、 202 ...

关于《浙江晨丰科技股份有限公司股票交易异常波动的问询 特此回复。 函》的回复 ] | 2024年6月14日 浙江晨丰科技股份有限公司: 本人于 2024年 6 月 14 日收到了贵公司发来的《关于浙江晨丰科技股份有限 公司股票交易异常波动的问询函》,经自查,现回复如下: 本人作为浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称"晨丰科技")的控股股东 及实际控制人,截至本函回复日,本人不存在对晨丰科技股票交易异常波动可能 产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及晨丰科技的重大 资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 晨丰科技股票交易异常波动期间(即 2024年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、 2024年6月14日),本人及本人的一致行动人不存在买卖是丰科技股票的情况。 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 除正在筹划的向特定对象发行股票事项外，不存在应披露而未披露的重大事 项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 14 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 持股 5%以上股东大宗交易减持股份计划公告 公司将持续关注重湖私募减持股份计划的后续实施情况并按规定履行信息 披露义务。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 杭州重湖私募基 金管理有限公司 －重湖－高牙私 募证券投资基金 5%以上非第 一大股东 11,387,987 6.74% 协议转让 取得： 11,387,987 股 大股东持股的基本情况：截至本公告日，杭州重湖私募基金管理有限 公司－重湖－高牙私募证券投资基金（以下简称"重湖私募"）持有浙 江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 11,387,987 股， 占公司总股本的 6.74%。 减持计划的主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次评级结果：主体信用等级为 A，"晨丰转债"信用等级为 A，列入评 级观察名单 本次跟踪评级结果：主体信用等级为 A，"晨丰转债"信用等级为 A，移 出评级观察名单，评级展望为稳定 根据《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海 证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，浙江晨丰科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合 资信"）对公司 2021 年公开发行可转换公司债券（以下简称"晨丰转债"）进行 了跟踪信用评级。 公司前次主体长期信用等级为 A，"晨丰转债"信用等级为 A，公司主体长期 信用等级及"晨丰转债"债项信用等级列入评级观察名单，评级机构为联合资信， 评级时间为 2023 年 6 月 20 日。 联合资信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 5 月 31 日出具了《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 www.lhratings.com 1 . 联合〔2024〕3462 号 联合资信评估股份有限公司通过对浙江晨丰科技股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定将浙江晨 丰科技股份有限公司主体长期信用等级及"晨丰转债"债项信用等 级移出评级观察名单，维持浙江晨丰科技股份有限公司主体长期信 用等级为 A，维持"晨丰转债"信用等级为 A，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月三十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"该 公司" ...