营业收入情况 - 本报告期营业收入2.87亿元，较上年同期增长7.94%；年初至报告期末营业收入7.78亿元，较上年同期增长15.80%[5] - 2023年前三季度营业总收入777,635,952.33元，较2022年前三季度的671,529,355.89元增长15.80%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2370.53万元，较上年同期增长1.28%；年初至报告期末为6574.19万元，较上年同期增长12.22%[5] - 2023年前三季度净利润65,741,901.62元，较2022年前三季度的58,585,307.95元增长12.22%[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为4860.66万元，较上年同期减少25.08%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额48,606,582.20元，较2022年前三季度的64,879,907.19元下降25.08%[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -272,272,923.49元，较2022年前三季度的 -326,655,544.40元有所改善[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计620,710,000.00元，较2022年前三季度的1,132,598,771.32元下降45.20%[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金715,710,325.17元，较2022年前三季度的514,346,513.85元增长39.15%[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金510,744,997.31元，较2022年前三季度的331,800,788.57元增长53.93%[19] - 2023年前三季度取得借款收到的现金620,710,000.00元，较2022年前三季度的407,991,000.00元增长52.14%[19] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为40,963,086.30元，上年同期为25,957,414.23元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为441,173,678.97元，上年同期为383,639,966.48元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为179,536,321.03元，上年同期为748,958,804.84元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 44,130,020.26元，上年同期为487,183,167.63元[20] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为485,924,964.93元，上年同期为51,467,464.35元[20] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为441,794,944.67元，上年同期为538,650,631.98元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少17.76%；年初至报告期末为0.15元/股，较上年同期减少6.66%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.15元/股，2022年前三季度为0.16元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.94亿元，较上年度末增长10.85%；归属于上市公司股东的所有者权益19.09亿元，较上年度末增长2.64%[6] - 2023年9月30日公司资产总计31.94亿元，较2022年12月31日的28.81亿元有所增长[13] - 2023年9月30日公司负债合计12.85亿元，较2022年12月31日的10.22亿元有所增长[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计19.09亿元，较2022年12月31日的18.59亿元有所增长[14] - 2023年9月30日货币资金为4.59亿元，较2022年12月31日的4.88亿元有所减少[12] - 2023年9月30日应收账款为5.54亿元，较2022年12月31日的4.93亿元有所增加[12] - 2023年9月30日存货为6.65亿元，较2022年12月31日的5.79亿元有所增加[13] 权益分派情况 - 报告期内公司实施2022年度权益分派，以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增9849.48万股，分配后总股本为4.27亿股[7] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计52.94万元；年初至报告期末为329.71万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22412户[9] - 前十大股东中，方培教持股7327.97万股，占比17.17%；朱新爱持股3908.25万股，占比9.16%[9] - 上海贵维投资咨询有限公司持股2585.88万股，占比6.06%；上海科技创业投资股份有限公司持股2133.08万股，占比5.00%[9] 股东关联情况 - 方培教持有上海贵维投资咨询有限公司100%的股份并担任执行董事、总经理[11] - 上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业38.30%的出资[11] - 上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫投资管理合伙企业40%的出资[11] - 上海科鑫投资管理合伙企业持有上海科鑫领富投资合伙企业0.92%的出资[11] 综合收益情况 - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额65,777,463.52元，较2022年前三季度的51,270,347.44元增长28.30%[17]

股东减持 - 方培喜减持前持股2,931,191股，占总股本0.89%[1] - 计划减持不超732,797股，占公司股份总数0.22%[1] - 截至目前持股3,297,948股，占总股本0.77%[1] - 累计减持467,000股，减持比例0.12%[1][7] - 减持价格区间8.75－13.81元/股，总金额4,854,299元[7] 其他 - 2023年8月29日利润分配，方培喜增加持股833,757股[4] - 本次实际减持与计划一致，达最低减持数量[6]

公司拟设立控股子公司湖南徕木科技有限公司，建设湖南研发中心暨区域运 营中心及数字化工厂项目，总投资资金不超过10亿元，其中7亿元计划用于建设 区域运营中心及数字化工厂项目，3亿元用于建设湖南研发中心项目。 上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海徕木电子股份有 限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海徕木电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎负责的态度，仔细阅 读公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，我们对公司第六届董事会第二次 会议相关事项发表了独立意见。 一、《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂的议案》的 独立意见 公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自身 优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。 本次投资在公司战略布局投资计划中，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有 积极作用。经核查，公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不构 ...

会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂 的议案》 公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自 身优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。 上述项目将扩大公司产能，满足公司主营业务快速发展的需要；研发新技术、新 产品，顺应市场需求的变化。项目实施后，公司业务体系更加完善，技术实力进 一步增强，有利于进一步提升公司的市场影响力，提高盈利水平，有利于促进公 司可持续健康发展。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-043 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于2023年10月7日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年10月17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名， ...

投资计划 - 拟5000万元设湖南徕木科技有限公司，7亿建区域运营中心及数字化工厂[2][4][10] - 出资4750万占95%股权与湖南徕木电子设标的公司[4][8] - 拟3亿在长沙设湖南研发中心项目[2][5][10] 项目情况 - 项目总投资不超10亿，用地约81.29亩[8] 投资目的 - 扩大产能、完善业务体系、提升技术实力和市场影响力[11] 风险与审议 - 存在拿地、建设、经营等风险[12] - 已通过董事会审议，无需股东大会，授权总经理执行[14]

发展历程 - 公司2010年进入汽车连接器市场，坚持研产销结合模式[3] 发展规划 - 2023年初公司制订2023 - 2027年度发展规划[3] 业绩数据 - 2023年1 - 8月营收约66,778.71万元，同比增18.37%[4] - 2023年7 - 8月营收约17,758.43万元，同比增11.74%[4] - 2023年1 - 8月净利润约5,837.41万元，同比增18.61%[4] - 2023年7 - 8月净利润约1,633.75万元，同比增16.40%[4]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 上海徕木电子股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司代码：603633，公司简称：徕木股份[1] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称：徕木股份，股票代码：603633[10] - 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》[10] - 登载半年度报告的网站地址：上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn[10] - 公司半年度报告备置地点：公司证券事务部[10] - 公司网址：http://www.laimu.com.cn，电子信箱：ir@laimu.com.cn[10] 报告期信息 - 报告期：2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 本报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本[4] 公司负责人及财务信息声明 - 公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人袁建芳声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务数据概览 - 2023年上半年营业收入为490,202,865.56元，同比增长20.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为42,036,604.17元，同比增长19.49%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,268,885.86元，同比增长18.70%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为23,125,688.07元，同比下降53.95%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,887,737,211.24元，同比增长1.53%[11] - 总资产为3,101,988,349.21元，同比增长7.67%[11] 业务收入构成 - 汽车类产品实现收入37,470.76万元，同比增长33.25%，占营业收入的76.44%[14] - 公司实现营业收入49,020.29万元，同比增长20.98%[19] - 主营业务收入46,596.40万元，同比增长20.57%[19] - 汽车精密连接器及组件、配件收入354,221,679.08元，同比增长35.33%[19] - 汽车精密屏蔽罩及结构件收入20,485,889.32元，同比增长5.27%[19] - 手机精密连接器收入6,430,536.56元，同比下降38.85%[19] - 手机精密屏蔽罩及结构件收入76,787,166.60元，同比下降7.03%[19] - 模具治具收入7,380,000.00元，同比下降30.43%[19] - 口罩及其他收入658,755.24元，同比下降57.51%[19] 费用及研发 - 研发费用31,350,792.02元，同比增长35.43%[19] - 销售费用为14,879,774.14元，同比增长48%[84] - 管理费用为29,825,135.84元，同比增长66%[84] - 财务费用为7,676,523.66元，同比下降46%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额23,125,688.07元，同比下降53.95%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为147,776,994.65元，较上年同期减少81.94%[20] 资产负债情况 - 货币资金为487,065,502.91元，占总资产的15.70%，较上年末减少0.21%[20] - 应收款项为25,846,932.74元，占总资产的0.83%，较上年末增加93.51%[20] - 存货为635,937,983.18元，占总资产的20.50%，较上年末增加9.91%[21] - 长期股权投资为2,514,318.33元，占总资产的0.09%，较上年末减少100.00%[21] - 固定资产为1,002,099,313.82元，占总资产的32.30%，较上年末增加9.88%[22] - 在建工程为188,748,792.09元，占总资产的6.08%，较上年末增加11.74%[22] - 短期借款为689,000,000.00元，占总资产的22.21%，较上年末增加18.50%[23] - 长期借款为82,000,000.00元，占总资产的2.64%，较上年末增加209.43%[24] 子公司财务状况 - 上海徕木电子科技有限公司总资产为7,666,591.08元，净资产为5,864,637.71元，净利润为-104,270.16元[42] - 湖南徕木电子有限公司总资产为417,899,982.55元，净资产为62,108,216.33元，净利润为2,176,293.58元[43] - 上海康连精密电子有限公司总资产为123,718,322.91元，净资产为27,893,021.20元，净利润为47,888.93元[43] - 徕木电子（江苏）有限公司总资产为462,052,550.71元，净资产为113,094,122.74元，净利润为7,107,908.40元[43] - 上海爱芯谷检测有限公司总资产为420,676.64元，净资产为-873,699.29元，净利润为-623,643.88元[44] - 湖南徕木新能源科技有限公司总资产为40,364,735.01元，净资产为8,974,674.47元，净利润为-726,583.42元[44] 市场与风险 - 公司产品主要面向汽车与手机市场，中国是全球最大的汽车和移动通信终端生产国[45] - 公司面临市场需求波动风险，尤其是汽车和手机需求下降可能影响经营活动[45] - 公司面临市场竞争加剧风险，国内有上千家企业从事精密电子元件生产，竞争激烈[45] - 公司需持续进行新产品和新客户拓展，新客户认证时间长、成本高，新产品研发初期投入多[45] - 公司需应对手机和汽车行业的技术革新，对技术储备和研发能力要求高[45] - 公司面临技术人才流失和技术外泄风险，已采取多种措施稳定研发队伍和保护技术[45] - 公司毛利率存在波动风险，受下游厂商价格压力、经营效率和劳动力成本影响[46] - 公司原材料价格波动风险，主要原材料为精密电子铜带和塑料粒子，已采取措施应对[46] - 公司专用设备投入短期无法实现效益，新产品大规模出货前已开始计提折旧[46] - 公司业务快速发展带来管理风险，需适应规模扩张和业务发展需求[46] - 公司应收账款规模上升，可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[47] - 公司存货具有小批量、多批次特点，可能存在跌价风险[47] - 公司享受15%的企业所得税税率优惠政策，若政策变化可能影响净利润[47] - 公司研发费用享受75%税前加计扣除优惠政策，政策变化可能影响净利润[47] - 公司出口产品以美元、欧元结算，人民币升值可能降低产品毛利率[47] - 公司部分产品执行13%的出口税率，税率变动可能影响营业成本[47] - 公司专用设备可能存在减值损失风险，影响经营业绩[48] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已履行[59] - 公司董事、高级管理人员未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，需支付现金补偿，最低增持金额为其上年度税后薪酬总和的20%[61] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在30天内依法回购首次公开发行的全部新股[61] - 股东方培教、上海贵维投资咨询有限公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将在30天内依法收购已转让的发行人原限售股份[61] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[61] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情况[65] - 公司全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[62] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[62] - 参与公司非公开发行的18名股东承诺，新增股份自发行结束之日起6个月内不得转让[62] 诉讼与仲裁 - 公司无重大诉讼、仲裁事项[64] - 公司无重大关联交易[66] - 公司无违规担保情况[64] - 公司无破产重整相关事项[64] - 公司无半年报审计情况[64] - 公司无上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况[64] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为4,000万元[68] - 报告期末对子公司担保余额合计为4,000万元[68] - 公司担保总额为4,000万元[68] - 子公司上海康连精密电子有限公司与上海银行签订借款合同，借款金额为1,000万元[68] - 子公司上海康连精密电子有限公司与南京银行签订借款合同，借款金额为1,000万元[68] - 子公司湖南徕木电子有限公司与长沙银行签订借款合同，借款金额为2,000万元[69] 股份变动 - 公司股份总数为328,316,014股[71] - 有限售条件股份减少64,814,814股[71] - 无限售条件流通股份增加64,814,814股[71] - 公司非公开发行新增股份64,814,814股，于2023年1月13日解除限售上市流通[72] - 报告期内解除限售股份总数为64,814,814股[74] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为22,140户[75] - 前十名股东持股情况中，方培教持股56,369,022股，占比17.17%[75] - 前十名股东持股情况中，朱新爱持股30,063,478股，占比9.16%[75] - 前十名股东持股情况中，上海贵维投资咨询有限公司持股19,891,368股，占比6.06%[75] - 前十名股东持股情况中，上海科技创业投资股份有限公司持股16,408,338股，占比5.00%[75] 股票期权激励 - 报告期内董事、监事和高级管理人员新授予股票期权总数为492,500股[79] - 方培喜新授予股票期权172,500股[79] - 朱小海新授予股票期权160,000股[79] - 刘静新授予股票期权160,000股[79] 资产负债表 - 2023年6月30日，公司总资产为31.02亿元，相比2022年12月31日的28.81亿元增长了7.7%[80][81] - 流动资产为17.66亿元，相比2022年12月31日的16.53亿元增长了6.9%[80] - 非流动资产为13.36亿元，相比2022年12月31日的12.28亿元增长了8.8%[81] - 流动负债为10.79亿元，相比2022年12月31日的9.67亿元增长了11.6%[81] - 非流动负债为1.35亿元，相比2022年12月31日的0.55亿元增长了147.6%[81] - 所有者权益为18.88亿元，相比2022年12月31日的18.59亿元增长了1.6%[82] - 货币资金为4.87亿元，相比2022年12月31日的4.88亿元减少了0.2%[80] - 应收账款为5.36亿元，相比2022年12月31日的4.93亿元增长了8.7%[80] - 存货为6.36亿元，相比2022年12月31日的5.79亿元增长了10.0%[80] - 短期借款为6.89亿元，相比2022年12月31日的5.81亿元增长了18.6%[81] 利润表 - 2023年上半年营业收入为490,202,865.56元，同比增长21%[84] - 2023年上半年营业成本为358,562,378.14元，同比增长21%[84] - 2023年上半年净利润为42,036,604.17元，同比增长20%[85] - 2023年上半年研发费用为31,350,792.02元，同比增长35%[84] - 2023年上半年销售费用为14,879,774.14元，同比增长48%[84] - 2023年上半年管理费用为29,825,135.84元，同比增长66%[84] - 2023年上半年财务费用为7,676,523.66元，同比下降46%[84] - 2023年上半年其他综合收益为1,585,523.06元，去年同期为-6,555,468.41元[86] - 2023年上半年基本每股收益为0.13元，与去年同期持平[86] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为23,125,688.07元，相比上年同期的50,218,083.06元有所减少[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-184,650,69

监事会换届 - 公司第五届监事会任期即将届满[2] - 2023年8月28日职工代表大会选杨小康、朱尚辉为第六届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 杨小康1968年生，中专学历，曾任职上海徕木企划部经理[4] - 朱尚辉1983年生，专科，任湖南徕木监事、徕木电子（江苏）副总经理[4]

上海徕木电子股份有限公司 章程 (2023 年 8 月) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定 ...