利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不转增股本，不送红股[2] - 2020年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元，不转增股本、不送红股[146] 审计报告 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请天健会计师事务所担任2021年度内部控制审计机构，出具标准无保留意见报告[153] 报告声明 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺[3] 合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] 风险披露 - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[4] - 公司面临服务的创新药退市、召回、生命周期更替、上市销售低于预期等风险[104][105][106] - 公司面临特色原料药业务技术升级、药品监管政策变化、市场竞争等风险[107][108][109] - 公司面临环保安全、汇率波动等风险，已采取相应措施应对汇率波动风险[111][112] 财务数据整体情况 - 2021年营业收入40.63亿元，较2020年增长53.48%，主要系CDMO业务增加所致[18][19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，较2020年增长66.56%，主要系CDMO业务增加所致[18][19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.73亿元，较2020年增长77.86%，主要系CDMO业务增加所致[18][19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.78亿元，较2020年末增长69.21%，主要系收入、营业利润增加所致[18][19] - 2021年归属于上市公司股东的净资产45.77亿元，较2020年增长48.45%[18] - 2021年总资产70.40亿元，较2020年增长40.76%[18] - 2021年基本每股收益0.77元／股，较2020年增长63.83%[19] - 2021年稀释每股收益0.76元／股，较2020年增长61.70%[19] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.69元／股，较2020年增长72.50%[19] - 2021年加权平均净资产收益率15.06%，较2020年增加2.18个百分点[19] - 2021年归属于上市公司股东的净资产较上年年末增加48.45%，总资产增加40.76%[20] - 2021年基本每股收益较上年同期增加63.83%，稀释每股收益增加61.70%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增加72.50%[20] - 2021年加权平均净资产收益率较上年同期增加2.18个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加2.71个百分点[20] - 2021年公司全年实现营业收入40.63亿元，较上年同比增长53.48%；归属于母公司净利润6.34亿元，较上年同比增长66.56%[26] - 公司2021年营业收入40.63亿元，较上年同期增长53.48%；营业成本27.09亿元，较上年同期增长63.75%[53] - 公司2021年销售费用、管理费用、研发费用分别为4897.04万元、3.37亿元、1.73亿元，较上年同期分别增长19.60%、7.63%、51.77%；财务费用3719.47万元，较上年同期减少59.42%[53] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额6.78亿元，较上年同期增长69.21%；投资活动产生的现金流量净额 -7.65亿元，较上年同期减少263.57%；筹资活动产生的现金流量净额5.82亿元，较上年同期增长601.56%[53] - 营业收入本期为40.63亿元，上期为26.47亿元；销售费用率减少0.34个百分点，管理费用率减少3.54个百分点，财务费用率减少2.54个百分点，所得税费用率增加0.08个百分点[65][66] 分季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.56亿元、10.12亿元、11.36亿元、10.59亿元[22] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9440.42万元、1.80亿元、1.98亿元、1.61亿元[22] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为9666.87万元、1.49亿元、1.91亿元、1.36亿元[22] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1005.86万元、1.27亿元、2.87亿元、2.53亿元[22] 非流动资产处置损益 - 2021年非流动资产处置损益为 - 1661.08万元，2020年为 - 837.19万元，2019年为 - 518.66万元[23] 荣誉与活动 - 2021年公司及子公司获得多项荣誉，连续流合成技术浙江省工程研究中心被认定为省级工程研究中心[26] - 2019 - 2021年创新药物研究高峰论坛参会人员累计达900余人[29] - 2021年参加31场专业展会，举办4场国内线下沙龙和3场海外线上研讨会[29] 业务成果 - 成功助推客户1个NDA新药项目通过NMPA原料药现场核查，1个NDA项目获批上市[30] - 承接项目中已上市20个，III期临床49个，I期和II期临床试验582个[30][31] 收购与建设 - 收购杭州珠联医药科技有限公司100%股权以及南京康川济医药有限公司51%股权[28] - 收购Teva集团下属的泰华杭州100%股权[32] - 瑞博台州新基地开工建设，“浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程项目（一期）”基本建成[32] - 2021年1月末公司收到扣除保荐承销费后非公开发行股票募资金99349.998539万元，发行2617.1159万股A股股票，发行价38.21元/股 [91] - 2021年2月4日公司以自有资金10000万元在浙江省临海市头门港经济开发区设立瑞博（台州）制药有限公司 [92] - 2021年4月27日公司将瑞博杭州100%股权按账面净值划转给公司，其由全资孙公司变更为全资子公司 [92] - 2021年8月16日公司作为有限合伙人出资5000万元投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙） [92] - 2021年9月18日子公司浙江宏洲股权投资有限公司以2219.30万元收购杭州珠联医药科技有限公司100%股权 [93] - 2021年12月16日公司以约3400万美元收购泰华医药化工（杭州）有限公司100%股权 [93] - 2021年12月31日公司以4000万元收购南京康川济医药科技有限公司25.76%股权，增资8000万元，合计持有51%股权 [93][94] - “CMO多功能生产基地建设项目”预计总投资50171.37万元，截至2021年12月31日已累计投入37206.57万元，建成时间延期至2022年12月31日[95] - “CRO/CMO研发中心建设项目”预计总投资10127.25万元，截至2021年6月30日已建设完毕[95] - “浙江四维医药科技有限公司CDMO制剂项目”预计总投资20300万元，截至2021年12月31日尚未开工，建设期延期至2024年12月[97] - “四维医药百亿片制剂项目”计划使用募集资金11800万元，截至2021年12月31日已累计投入10316.64万元，预计2022年内达到可使用状态[97] 激励计划 - 2021年推出限制性股票激励计划[33] - 2020年9月21日授予91名激励对象192.7万股限制性股票[149] - 2021年6月28日回购注销2名激励对象2万股限制性股票[149] - 2021年7月27日授予169名激励对象123.4万股限制性股票[149] - 2021年10月22日回购注销1名激励对象2.4万股限制性股票[149] - 2022年1月7日回购注销1名激励对象0.8万股限制性股票[149] - 2021年11月3日为87名激励对象解锁75万股限制性股票[150] 市场规模预测 - 2026年全球医药市场规模将达1.8万亿美元，2022 - 2026年复合增长率约3 - 6%[38][39] - 2027年全球CDMO市场规模将累计增长1655.7亿美元，2021 - 2027年复合增长率约7.5%[39] - 2021年全球药物CDMO市场约1836亿美金，未来五年复合增长率7.29%，2027年将达2896亿美元[100] - 2021年全球药物市场达到14235亿美元，未来五年复合增长率3 - 6%，至2026年将达约18000亿美元[101] 公司业务优势与战略 - 公司是CDMO领先企业，服务覆盖国际知名制药企业和国内知名创新药公司[40] - 公司持续加强CDMO业务能力，优化内部运营管理体系，提升产能利用率和盈利能力[43] - 公司推进“做深”大客户和“做广”新兴客户战略，收入稳健增长[43] - 公司与欧美大型制药公司合作深入，订单和项目稳步增长[43] - 公司服务的上市项目稳定放量，商业化阶段项目收入稳步提升[43] - 公司服务国内创新药公司合作加强，国内业务进入快速增长期[43] - 公司将通过自主研发、合作、并购强化CDMO领域一站式服务能力，加快原料药制剂一体化进程[102] - 2022年公司将强化小分子创新药制剂研发生产一站式服务能力，扩展全球新药CDMO承接能力[103] - 2021年公司完成多肽技术平台构建并承接多个项目，2022年将扩大多肽研发团队、构建商业化生产能力、加大多肽业务商务拓展[103] - 2022年公司将加快原料药制剂一体化进程，提升产品价值，拓宽产品线[103] 检查与审计情况 - 2021年公司先后通过10次官方检查及99次客户审计，瑞博美国顺利通过FDA复审[35] 人才培养 - 公司筹建九洲大学堂，开展人才培养和赋能工作，加大研发人才培养和引进力度[34] 技术平台建设 - 公司建成多个领先技术平台，完成多肽、制剂及连续流电化学技术平台建设[44] - 手性催化技术平台建立含近百个手性配体的催化剂库[44] - 连续化反应技术实现多个产品吨位级生产，具备百吨级连续化生产能力[45] - 酶催化平台已开发30多个产品酶催化工艺[45] 团队运营 - 公司项目实施团队高效推动客户项目按时交付，商务团队制定有竞争力营销策略[46] 客户合作 - 公司与诸多跨国制药和生物医药公司建立合作，拓展高成长性客户覆盖率[47] 公司管理体系 - 公司构建完善人才管理体系，拥有核心管理和专家顾问团队[49] - 公司建立符合全球最高行业标准的质量管理和cGMP体系，通过多国官方药政检查[49] - 公司构建完善供应链管理体系，统筹产能，有合格供应商库和长期合作供应商[51] - 公司建立符合国内国际标准的知识产权和商业秘密保护体系[51] 各业务板块财务情况 - 化学原料药及中间体的生产销售及服务营业收入、营业成本较上年同期分别增加53.73%、65.26%，主要因合同定制类产品业务增加[55][56] - 合同定制类营业收入、营业成本较上年同期分别增加78.67%、87.70%，主要系瑞博（苏州）业务、新项目业务增加[55][56] - 抗感染类产品营业成本较上年同期增加44.68%，主要系产品结构变化[55][56] - 降血糖类药物营业收入、营业成本较上年同期分别增加57.69%、51.22%，主要因产品销量增加[55][56] - 贸易类及其他营业收入、营业成本较上年同期分别增加203.12%、318.66%，主要系报告期内业务增加[55][56] - 主要合同定制产品生产量、销售量、库存量较上年同期分别增加143.03%、146.25%、134.75%，主要系生产量增幅大于销售量增幅[57][58] - 卡马西平原料药及中间体生产量、库存量较上年同期分别增加30.62%、396.28%，主要系生产量增幅大于销售量增幅[57][58] - 化学原料药及中间体生产销售及服务总成本本期为24.76亿元，较上年同期增长65.26%，主要系销售收入增加所致[60] - 非甾体类药物总成本本期为1.34亿元，较上年同期增长9.71%[60] - 降血糖类药物原材料成本本期为1.11亿元，较上年同期增长60.85%，主要系销售收入增加[60] - 抗感染类药物总成本本期为3.62亿元，较上年同期增长44.68%，主要系销售收入增加[61] - 中枢神经类药物总成本本期为2.35亿元，较上年同期增长4.61%[61] - 合同定制类总成本本期为14.19亿元，较上年同期增长87.07%，主要系销售收入增加[61] - 2021年抗感染类产品营业收入5.09亿元，营业成本3.87亿元，毛利率24.01%，收入同比增11.62%，成本同比增38.60%[78] - 2021年降血糖类产品营业收入2.60亿元，营业成本1.54亿元，毛利率40.88%，收入同比增57.69%，成本同比增51.22%[78] - 2021年心血管类产品营业收入12.39亿元，营业成本7.79亿元，毛利率37.10%，收入同比增101.01%，成本同比增108.60%[78] - 2021年抗肿瘤类产品营业收入

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为13.74亿元人民币，同比增长60.46%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为13.74亿元人民币，同比增长60.5%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，同比增长120.13%[4] - 公司2022年第一季度净利润为2.07亿元人民币，同比增长119.0%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.82亿元人民币，同比增长3701.30%[4] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.82亿元人民币，同比增长3701.6%[20] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.93亿元人民币，同比增长97.6%[20] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.94亿元人民币，同比增长41.2%[20] - 公司2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.25亿元人民币，同比增长30.1%[20] - 公司2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.43亿元人民币，同比增长18.2%[20] - 投资活动现金流出小计为195,678,925.38元，同比增长54.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-163,723,600.90元，同比减少47.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为683,816,779.30元，同比减少50.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为202,303,178.95元，同比减少60.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,146,862,958.00元，同比增长73.2%[22] 资产与负债 - 公司总资产为75.46亿元人民币，同比增长7.18%[5] - 公司2022年第一季度资产总计为7,545,719,098.08元，较2021年底的7,040,423,684.10元增长7.2%[14] - 公司2022年第一季度货币资金为1,589,215,865.17元，较2021年底的1,120,801,411.69元增长41.8%[13] - 公司2022年第一季度应收账款为692,378,553.79元，较2021年底的767,032,258.42元下降9.7%[13] - 公司2022年第一季度存货为1,737,628,123.80元，较2021年底的1,681,896,668.35元增长3.3%[14] - 公司2022年第一季度流动资产合计为4,191,022,995.91元，较2021年底的3,771,883,813.73元增长11.1%[14] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为3,354,696,102.17元，较2021年底的3,268,539,870.37元增长2.6%[14] - 公司2022年第一季度短期借款为670,672,594.81元，较2021年底的498,835,809.56元增长34.4%[14] - 公司2022年第一季度应付账款为669,391,666.25元，较2021年底的640,000,627.04元增长4.6%[14] - 公司2022年第一季度流动负债合计为2,364,165,666.85元，较2021年底的2,084,700,663.90元增长13.4%[14] - 公司2022年第一季度负债合计为2,745,405,077.88元，较2021年底的2,463,293,930.93元增长11.5%[15] 股东权益与每股收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为47.92亿元人民币，同比增长4.69%[5] - 基本每股收益为0.25元，同比增长127.27%[4] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.25元人民币，同比增长127.3%[19] - 加权平均净资产收益率为4.44%，同比增加1.95个百分点[4] 研发费用 - 公司2022年第一季度研发费用为6419.27万元人民币，同比增长81.5%[17] 非经常性损益 - 报告期内，公司非经常性损益项目合计为1227.33万元人民币[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为25,486人，前十名股东持股情况显示浙江中贝九洲集团有限公司持股34.05%[10] 会计准则 - 2022年第一季度报告未执行新会计准则调整[23] CDMO业务 - 公司CDMO业务强劲增长，主要受益于客户和产品管线的深度拓展以及已上市项目的稳定放量[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.36亿元，同比增长53.97%；年初至报告期末营业收入30.04亿元，同比增长72.08%[4] - 2021年前三季度营业总收入30.04亿元，较去年同期17.46亿元增长约72.09%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长80.39%；年初至报告期末为4.73亿元，同比增长97.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元，同比增长111.40%；年初至报告期末为4.37亿元，同比增长106.87%[4] - 2021年前三季度营业利润5.49亿元，较去年同期2.93亿元增长约87.42%[18] - 2021年前三季度净利润4.73亿元，较去年同期2.39亿元增长约98.03%[18] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润4.73亿元，较去年同期2.39亿元增长约97.65%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，同比增长71.43%；年初至报告期末均为0.57元/股，同比增长90.00%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.57元/股，较去年同期0.30元/股增长约90%[20] - 2021年前三季度稀释每股收益0.57元/股，较去年同期0.30元/股增长约90%[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率4.62%，增加0.82个百分点；年初至报告期末为11.43%，增加3.39个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产64.52亿元，较上年度末增长29.00%[5] - 2021年9月30日货币资金为988,534,101.80元，较2020年12月31日的324,572,376.03元增加[14] - 2021年9月30日应收账款为766,564,578.16元，较2020年12月31日的650,259,444.47元增加[14] - 2021年9月30日存货为1,425,479,373.08元，较2020年12月31日的1,169,902,360.49元增加[14] - 2021年9月30日长期股权投资为59,413,393.35元，较2020年12月31日的12,771,904.78元增加[14] - 2021年9月30日固定资产为1,990,444,445.84元，较2020年12月31日的2,021,346,459.51元减少[15] - 2021年9月30日资产总计为6,452,383,759.21元，较2020年12月31日的5,001,793,606.73元增加[15] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产增加179.99万元，非流动资产合计增加179.99万元，资产总计增加179.99万元[25] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益43.97亿元，较上年度末增长42.61%[5] - 2021年第三季度末负债合计19.16亿元，所有者权益合计30.86亿元，负债和所有者权益总计50.02亿元[16] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计30.832083962亿美元[29] - 2021年第三季度少数股东权益290.769207万美元[29] - 2021年第三季度所有者权益合计30.8611608827亿美元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计731.81万元；年初至报告期末为3606.58万元[7] 业绩增长原因 - 业绩增长主要系CDMO业务增加，以及收到定向增发款所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,490名，浙江中贝九洲集团有限公司持股283,518,812股，占比34.05%[10] 子公司相关事件 - 2021年7月16日子公司江苏瑞科医药因车间台秤不防爆被罚款5万元，已完成整改[12] - 2021年9月18日子公司浙江宏洲以2,219.30万元收购杭州珠联医药100%股权，已完成工商变更[12] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本24.72亿元，较去年同期15.08亿元增长约63.92%[16] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用1.22亿元，较去年同期0.76亿元增长约59.91%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.24亿元，同比增长15.03%[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到现金24.99亿元，2020年同期为16.06亿元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计27.97亿元，2020年同期为18.15亿元[21] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计23.73亿元，2020年同期为14.47亿元[21] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.24亿元，2020年同期为3.69亿元[21] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计5059.46万元，2020年同期为1.23亿元[22] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计4.60亿元，2020年同期为1.94亿元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计21.65亿元，2020年同期为9.72亿元[22] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计15.75亿元，2020年同期为9.81亿元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额6.04亿元，2020年同期为2.81亿元[22] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计为1,894,307,053.74元，较2020年12月31日的1,633,041,040.39元增加[15] - 2021年第三季度末长期借款1.40亿元，递延收益0.92亿元，递延所得税负债0.50亿元[16] - 2021年第三季度流动负债合计16.3304104039亿美元[27] - 2021年第三季度非流动负债合计2.8263647807亿美元（调整后2.8443647123亿美元）[27] - 2021年第三季度负债合计19.1567751846亿美元（调整后19.1747751162亿美元）[27] - 2021年第三季度短期借款7.8801582302亿美元[27] - 2021年第三季度应付账款4.1133788535亿美元[27] 新租赁准则影响 - 自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产179.999316万美元，租赁负债179.999316万美元[29]

公司基本信息 - 公司为浙江九洲药业股份有限公司，控股股东为浙江中贝九洲集团有限公司[6] - 公司股票代码为603456，在上海证券交易所上市，股票简称为九洲药业[8] - 公司法定代表人为花莉蓉[8] - 公司持有FJ公司51%的股权[7] - 公司持有方达医药（苏州）25%的股权[7] 报告合规声明 - 本半年度报告未经审计[2] - 公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人沙裕杰及会计机构负责人吴安声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 报告不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 报告不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入18.68亿元，上年同期10.08亿元，同比增长85.34%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，上年同期1.29亿元，同比增长112.32%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，上年同期1.21亿元，同比增长103.49%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，上年同期4428.12万元，同比增长210.62%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.90亿元，上年度末30.83亿元，同比增长35.91%[10] - 本报告期末总资产61.69亿元，上年度末50.02亿元，同比增长23.34%[10] - 基本每股收益为0.33元/股，较上年同期增加106.25%[11] - 稀释每股收益为0.33元/股，较上年同期增加106.25%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股，较上年同期增加100.00%[11] - 加权平均净资产收益率为6.83%，较上年同期增加2.36个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.11%，较上年同期增加1.93个百分点[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元，同比增长112.32%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加103.49%[11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加210.62%[11] - 归属于上市公司股东的净资产较上年年末增加35.91%[11] - 非经常性损益合计28747719.89元，其中非流动资产处置损益为 - 10007057.81元，政府补助为11525762.34元，交易性金融资产等投资收益为33411623.17元[13] - 报告期内营业收入18.68亿元，较上年同期增长85.34%；营业成本12.70亿元，增长118.15%；销售费用2413.39万元，增长39.65%；管理费用1.57亿元，减少10.47%；财务费用1633.98万元，减少9.18%；研发费用8246.75万元，增长84.44%[53] - 经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，较上年同期增加210.62%；投资活动产生的现金流量净额 -2.12亿元，减少44.63%；筹资活动产生的现金流量净额5.98亿元，增加156.93%[53] - 货币资金期末数9.32亿元，占总资产15.11%，较上年期末增长187.20%[56] - 长期股权投资期末数5904.97万元，占总资产0.96%，较上年期末增长362.34%[56] - 在建工程期末数4.20亿元，占总资产6.81%，较上年期末增长40.03%[56] - 应收款项融资期末数8738.74万元，占总资产1.42%，较上年期末增长113.22%[56] - 应付票据期末数2.19亿元，占总资产3.55%，较上年期末增长84.08%[56] - 合同负债期末数4227.19万元，占总资产0.69%，较上年期末增长85.71%[56] - 其他应付款为331,134,474.75元，占比5.37%，较2021年增长210.56%[57] - 一年内到期的非流动负债为493,125.50元，占比0.01%，较2021年下降95.07%[57] - 2021年6月30日公司资产总计61.69亿元，较2020年12月31日的50.02亿元增长23.34%[116] - 2021年6月30日流动资产合计32.69亿元，较2020年12月31日的22.95亿元增长42.44%[115] - 2021年6月30日非流动资产合计29.01亿元，较2020年12月31日的27.06亿元增长7.21%[116] - 2021年6月30日负债合计19.79亿元，较2020年12月31日的19.16亿元增长3.31%[116] - 2021年6月30日流动负债合计18.25亿元，较2020年12月31日的16.33亿元增长11.78%[116] - 2021年6月30日非流动负债合计1.54亿元，较2020年12月31日的2.83亿元下降45.69%[116] - 2021年6月30日所有者权益合计41.90亿元，较2020年12月31日的30.86亿元增长35.78%[117] - 2021年6月30日货币资金为9.32亿元，较2020年12月31日的3.25亿元增长187.24%[115] - 2021年6月30日存货为14.30亿元，较2020年12月31日的11.70亿元增长22.19%[115] - 2021年6月30日固定资产为19.52亿元，较2020年12月31日的20.21亿元下降3.46%[115] - 2021年上半年营业总收入为18.68亿元，较2020年同期的10.08亿元增长85.34%[121] - 2021年上半年净利润为2.75亿元，较2020年同期的1.29亿元增长112.92%[122] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，较2020年同期的0.16元/股增长106.25%[122] - 2021年上半年末资产总计为46.02亿元，较期初的36.10亿元增长27.48%[119] - 2021年上半年末负债合计为8.03亿元，较期初的8.11亿元减少0.94%[119] - 2021年上半年末所有者权益合计为37.99亿元，较期初的28.00亿元增长35.68%[120] - 2021年上半年长期股权投资为29.42亿元，较期初的23.47亿元增长25.37%[119] - 2021年上半年在建工程为5237.56万元，较期初的2435.82万元增长115.02%[119] - 2021年上半年应付账款为1.28亿元，较期初的2.38亿元减少46.16%[119] - 2021年上半年递延收益为2301.52万元，较期初的1967.17万元增长16.90%[119] - 2021年半年度营业收入为539,877,197.41元，2020年半年度为469,526,338.19元[123] - 2021年半年度净利润为35,443,466.39元，2020年半年度为59,598,683.14元[123] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,550,080,114.53元，2020年半年度为928,132,975.79元[124] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为137,547,190.33元，2020年半年度为44,281,234.78元[124] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 212,209,743.11元，2020年半年度为 - 146,730,698.21元[124] - 2021年半年度吸收投资收到的现金为993,499,985.39元[125] - 2021年半年度取得借款收到的现金为705,000,000.00元，2020年半年度为683,160,680.00元[125] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为597,716,887.84元，2020年半年度为232,633,839.53元[125] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,336,562.84元，2020年半年度为3,419,540.81元[125] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为775,543,592.96元，2020年半年度为366,184,448.97元[125] - 2021年上半年经营活动现金流入小计705,274,184.99元，2020年同期为399,767,770.12元；经营活动现金流出小计937,809,393.53元，2020年同期为564,942,284.01元；经营活动产生的现金流量净额为 -232,535,208.54元，2020年同期为 -165,174,513.89元[126] - 2021年上半年投资活动现金流入小计22,933,783.23元，2020年同期为408,097,954.73元；投资活动现金流出小计520,864,335.21元，2020年同期为268,818,406.78元；投资活动产生的现金流量净额为 -497,930,551.98元，2020年同期为139,279,547.95元[126] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计1,393,499,985.39元，2020年同期为415,884,200.00元；筹资活动现金流出小计417,217,894.91元，2020年同期为367,941,132.22元；筹资活动产生的现金流量净额为976,282,090.48元，2020年同期为47,943,067.78元[127] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -142,874.96元，2020年同期为1,513,281.16元[127] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为245,673,455.00元，2020年同期为23,561,383.00元；期初现金及现金等价物余额为45,284,790.01元，2020年同期为66,441,155.97元；期末现金及现金等价物余额为290,958,245.01元，2020年同期为90,002,538.97元[127] - 2021年年初实收资本（或股本）为805,234,971.00元，本期增减变动金额为26,151,159.00元，期末余额为831,386,130.00元[128][129][132] - 2021年年初资本公积为971,343,929.08元，本期增减变动金额为973,297,701.42元，期末余额为1,944,641,630.50元[128][129][132] - 2021年专项储备本期提取20,061,442.44元，本期使用20,070,014.90元，本期增减变动金额为 -8,572.46元[132] - 2021年综合收益总额为273,636,450.07元[129] - 2021年所有者投入和减少资本金额为996,867,372.21元[129] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2854625533.43元，所有者权益合计为2858356548.63元[133] - 本年期初实收资本（或股本）为805662371.00元，资本公积为940229198.91元[134] - 本期实收资本（或股本）减少2354400.00元，资本公积减少3388311.89元[134] - 本期综合收益总额为129400653.01元，所有者投入和减少资本为3648728.11元[134] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为160661594.20元[135][136] - 本期专项储备减少71006.29元，本期提取23855557.35元，本期使用23926563.64元[137] -

股本与利润分配 - 2021年2月8日非公开发行登记完成日总股本为831,406,130股，拟回购注销限制性股票20,000股，利润分配以831,386,130股为基数[4] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.00元（含税），不转增股本，不送红股[4] - 2020年公司拟进行现金分红16,627.72万元，占合并报表中归属于母公司所有者净利润的43.69%，自2014年上市以来累计现金分红预计达73,002.84万元（含2020年）[143] - 2020年公司现金分红166,277,226.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.69%；2019年现金分红160,661,594.20元，占比67.56%；2018年现金分红161,177,834.20元，占比102.56%[122] - 公司根据2019年年度股东大会决议，实施2019年年度利润分配方案，以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不转增股本，不送红股[121] 股权结构与股东情况 - 公司持有FJ Pharma,LLC 51%的股权，持有方达医药技术（苏州）有限公司25%的股权[11] - 截止报告期末普通股股东总数12,267户，年度报告披露日前上一月末为14,168户[164] - 浙江中贝九洲集团期末持股283,518,812股，占比35.21%，质押69,500,000股[165] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为2,647,284,163.30元，较2019年增长31.26%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为380,584,950.86元，较2019年增长60.05%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为322,327,811.34元，较2019年增长41.55%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为400,392,398.37元，较2019年减少27.75%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,083,208,396.20元，较2019年末增长8.01%[20] - 2020年末总资产为5,001,793,606.73元，较2019年末增长7.10%[20] - 2020年基本每股收益0.47元/股，较2019年的0.30元/股增加56.67%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为12.88%，较2019年增加4.36个百分点[21] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.92亿、6.16亿、7.38亿、9.01亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 - 837.19万元，2019年为 - 518.66万元，2018年为 - 261.42万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为3905.10万元，2019年为2227.63万元，2018年为1463.55万元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3849.17万元，2019年为 - 1395.96万元，2018年为 - 3839.87万元[26] - 公司2020年实现营业收入26.47亿元，同比增长31.26%；归属母公司净利润3.81亿元，同比增长60.05%[49] - 公司2020年营业收入26.47亿元，较上年同期增加31.26%，主要系CDMO业务增加及江苏瑞科复产所致[63] - 公司2020年营业成本16.54亿元，较上年同期增加25.89%[63] - 公司2020年销售费用4094.59万元，较上年同期减少5.21%[63] - 公司2020年管理费用3.13亿元，较上年同期增加22.50%[63] - 公司2020年研发费用1.14亿元，较上年同期增加20.87%[63] - 公司2020年财务费用9166.13万元，较上年同期增加1273.44%，主要系利息费用和汇兑损失增加所致[63] - 营业收入本期为2,647,284,163.30元，上期为2,016,815,853.61元；销售费用本期40,945,865.75元，费用率1.55%，上期43,198,022.86元，费用率2.14%，费用率减少0.59个百分点；管理费用本期313,436,545.97元，费用率11.84%，上期255,866,101.61元，费用率12.69%，费用率减少0.85个百分点；财务费用本期91,661,253.59元，费用率3.46%，上期6,673,868.60元，费用率0.33%，费用率增加3.13个百分点；所得税费用本期70,014,539.73元，费用率2.64%，上期49,956,984.58元，费用率2.48%，费用率增加0.16个百分点[73] - 本期费用化研发投入114,228,554.46元，研发投入合计114,228,554.46元，研发投入总额占营业收入比例4.31%；公司研发人员数量580人，占公司总人数比例16.17%；研发投入资本化比重0.00%[74] - 货币资金本期期末数324,572,376.03元，占总资产比例6.49%，上期期末数565,153,352.60元，占比12.10%，变动比例 -42.57%；交易性金融资产本期期末数27,453,977.08元，占比0.55%，上期占比0.00%，变动比例100.00%；预付款项本期期末数36,205,437.47元，占比0.72%，上期期末数17,160,243.69元，占比0.37%，变动比例110.98%；存货本期期末数1,169,902,360.49元，占比23.39%，上期期末数827,886,306.25元，占比17.73%，变动比例41.31%[77] - 短期借款本期期末数788,015,823.02元，占总资产比例15.75%，上期期末数341,089,777.10元，占比7.30%，变动比例131.03%；交易性金融负债上期期末数8,518,785.22元，占比0.18%，本期占比0.00%，变动比例 -100.00%[77] - 应付票据本期期末数118,916,388.00元，占比2.38%，上期期末数76,500,000.00元，占比1.64%，变动比例55.45%；应付账款本期期末数411,337,885.35元，占比8.22%，上期期末数272,819,752.19元，占比5.84%，变动比例50.77%；预收款项上期期末数20,063,738.92元，占比0.43%，本期占比0.00%，变动比例 -100.00%；合同负债本期期末数22,762,729.73元，占比0.46%，上期占比0.00%，变动比例100.00%[78] - 应交税费本期期末数73,603,220.87元，占比1.47%，上期期末数30,631,166.86元，占比0.66%，变动比例140.29%；其他应付款本期期末数106,625,604.75元，占比2.13%，上期期末数325,091,225.96元，占比6.96%，变动比例 -67.20%；一年内到期的非流动负债本期期末数10,012,083.33元，占比0.20%，上期期末数40,055,625.00元，占比0.86%，变动比例 -75.00%[78] - 其他流动负债本期期末数2,581,042.53元，占比0.05%，上期占比0.00%，变动比例100.00%；长期借款本期期末数140,193,472.23元，占比2.80%，上期期末数490,699,027.78元，占比10.51%，变动比例 -71.43%；递延所得税负债本期期末数49,953,131.93元，占比1.00%，上期期末数23,912,168.94元，占比0.51%，变动比例108.90%；库存股本期期末数30,658,570.00元，占比0.61%，上期期末数9,391,440.00元，占比0.20%，变动比例226.45%[78] - 抗感染类营业收入455,968,636.79元，毛利率38.80%，营业收入比上年增减15.61%，营业成本比上年增减 -10.87%，毛利率比上年增减18.18%[81] - 中枢神经类药物营业收入528,358,512.19元，毛利率39.14%，营业收入比上年增减 -2.44%，营业成本比上年增减 -5.93%，毛利率比上年增减2.26%[81] - 非甾体类药物营业收入200,480,270.55元，毛利率39.25%，营业收入比上年增减5.44%，营业成本比上年增减5.98%，毛利率比上年增减 -0.32%[81] - 降血糖类营业收入165,120,271.45元，毛利率38.35%，营业收入比上年增减2.05%，营业成本比上年增减 -7.69%，毛利率比上年增减6.50%[81] - 心血管类营业收入616,152,585.25元，毛利率39.39%，营业收入比上年增减136.81%，营业成本比上年增减242.37%，毛利率比上年增减 -18.69%[81] - 抗肿瘤类营业收入208,592,119.35元，毛利率35.20%，营业收入比上年增减152.52%，营业成本比上年增减203.38%，毛利率比上年增减 -10.87%[81] - 其他类营业收入311,874,693.97元，毛利率46.98%，营业收入比上年增减36.91%，营业成本比上年增减29.67%，毛利率比上年增减2.97%[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司化学原料药及中间体业务2020年营业收入24.87亿元，较上年增加33.80%，营业成本14.98亿元，较上年增加29.02%，毛利率39.75%，较上年增加2.23个百分点[64] - 化学原料药及中间体生产销售及服务营业收入较上年增加33.80%，主要因合同定制类、抗感染类产品业务增加[65] - 工程服务行业营业收入、营业成本较上年分别减少100.00%，主要因服务减少[65] - 合同定制营业收入、营业成本较上年分别增加70.82%、74.60%，主要因瑞博（苏州）业务、新项目业务增加[65] - 抗感染类产品营业收入较上年增加50.55%，主要因产品结构变化[65] - 贸易类及其他营业收入成本较上年减少31.78%，主要因业务减少[65] - 主要合同定制产品生产量、销售量、库存量较上年分别增加67.23%、61.43%、30.72%，主要因合同定制业务量增加[67] - 卡马西平原料药及中间体库存量较上年减少74.04%，主要因生产量减少[67] - 化学原料药及中间体生产销售及服务总成本较上年增加29.02%，其中制造费用变动比例最大为35.57%[68] - 非甾体类药物总成本较上年增加5.98%，其中制造费用变动比例最大为20.19%[69] - 抗感染类产品总成本较上年增加29.54%，其中制造费用变动比例最大为35.33%[69] 业务合作与投资 - 公司为国内外创新药公司及新药研发机构提供CDMO一站式服务，客户覆盖诺华、罗氏等跨国制药巨头[28] - 公司特色原料药及中间体业务与众多知名制药企业合作，多个产品细分市场占有率位居前列[29] - 公司客户包括Sandoz、Apotex等世界大型知名医药企业及各细分市场区域分销商[41] - 公司参与投资淄博昭峰创业投资合伙企业，与上海医药集团共同投资设立合资公司，与杭州钱塘新区管理委员会签署CDMO及制剂基地项目投资协议，完成对九洲生物的增资[96] - 2020年6月1日，公司参与投资的淄博昭峰创业投资合伙企业认缴出资总额由1亿元变更为9000万元，公司出资1000万元不变，占比由10.00%变更为11.11%；7月23日，公司出资额不变，占比由11.11%变更为7.69%[97] - 2020年8月27日，公司出资22500万元与上海医药集团股份有限公司成立合资公司，占比45%[98] - 2020年11月，公司与杭州钱塘新区管理委员会签署CDMO及制剂基地项目投资协议，项目总投资约16亿元；同月，公司以自有资金5000万元向全资子公司九洲生物增资[99] 研发情况 - 截止报告期末，公司有12个仿制药制剂项目处于不同研发阶段，并向FDA提交制剂产品AED - 02缓释片的

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为56.85亿元，较上年度末增长13.67%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为41.71亿元，较期初增长35.27%[4] - 营业收入为8.56亿元，较上年同期增长118.66%，主要由于CDMO业务增加及江苏瑞科复产[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9440.42万元，较上年同期增长190.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9666.87万元，较上年同期增长211.31%[4] - 加权平均净资产收益率为2.49%，较上年同期增加1.36个百分点[4] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年同期增长175%[4] - 公司2021年第一季度营业收入为856,095,409.40元，同比增长118.66%，主要由于CDMO业务增加及江苏瑞科复产[13] - 公司2021年第一季度营业成本为588,580,214.96元，同比增长147.57%，主要由于CDMO业务增加及江苏瑞科复产[13] - 公司2021年第一季度研发费用为35,357,842.45元，同比增长100.17%，主要由于公司加大研发投入[13] - 公司2021年第一季度营业总收入为856,095,409.40元，同比增长118.7%[23] - 公司2021年第一季度净利润为94,680,696.08元，同比增长193.1%[23] - 公司2021年第一季度研发费用为35,357,842.45元，同比增长100.1%[23] - 公司2021年第一季度投资收益为15,076,179.77元，同比大幅改善[23] - 公司2021年第一季度营业利润为113,397,685.69元，同比增长164.3%[23] - 公司2021年第一季度持续经营净利润为94,680,696.08元，同比增长193.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为94,404,199.00元，同比增长190.9%[24] - 公司2021年第一季度营业收入为250,120,835.25元，同比增长61.0%[24] - 营业成本为177,767,340.92元，同比增长56.3%[24] - 研发费用为10,855,739.94元，同比增长61.4%[25] - 投资收益为7,897,879.77元，去年同期为-2,551,416.76元[25] - 营业利润为20,714,182.89元，同比增长492.1%[25] - 净利润为18,170,806.17元，同比增长442.5%[25] - 基本每股收益为0.11元，同比增长175.0%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1005.86万元，较上年同期减少87.57%[4] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,058,629.63元，同比下降87.57%，主要由于业务增长[14] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-111,308,516.80元，同比下降207.87%，主要由于上期收到"中证证券九洲药业员工共赢1号资产管理计划"出售款[15] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为508,118,012.53元，同比增长231.28%，主要由于收到定向增发款及偿还贷款[15] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为704,946,040.92元，同比增长39.8%[26] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,058,629.63元，同比下降87.6%[26] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-111,308,516.80元，同比下降207.9%[27] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为508,118,012.53元，同比增长231.2%[27] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为662,168,970.28元，同比增长15.8%[27] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为273,135,017.08元，同比增长109.4%[28] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-327,366,351.30元，同比下降961.2%[28] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-445,993,456.17元，同比下降390.0%[29] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为869,362,812.38元，同比增长1276.0%[29] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为141,583,652.70元，同比下降56.1%[29] 资产与负债 - 公司2021年第一季度货币资金为751,538,964.71元，同比增长131.55%，主要由于银行存款增加[10] - 公司2021年第一季度合同负债为55,812,568.69元，同比增长145.19%，主要由于部分预收业务增加[11] - 公司2021年第一季度资本公积为1,939,626,338.52元，同比增长99.68%，主要由于收到定向增发款[11] - 2021年3月31日公司货币资金为751,538,964.71元，较2020年12月31日的324,572,376.03元增长131.5%[18] - 2021年3月31日公司应收账款为709,399,359.85元，较2020年12月31日的650,259,444.47元增长9.1%[18] - 2021年3月31日公司存货为1,314,544,324.27元，较2020年12月31日的1,169,902,360.49元增长12.4%[18] - 2021年3月31日公司流动资产合计为2,934,172,705.57元，较2020年12月31日的2,295,385,832.42元增长27.8%[18] - 2021年3月31日公司固定资产为1,969,316,637.73元，较2020年12月31日的2,021,346,459.51元下降2.6%[19] - 2021年3月31日公司在建工程为367,739,250.85元，较2020年12月31日的300,079,716.04元增长22.5%[19] - 2021年3月31日公司资产总计为5,685,476,319.42元，较2020年12月31日的5,001,793,606.73元增长13.7%[19] - 2021年3月31日公司短期借款为501,805,741.85元，较2020年12月31日的788,015,823.02元下降36.3%[19] - 2021年3月31日公司归属于母公司所有者权益为4,170,632,197.94元，较2020年12月31日的3,083,208,396.20元增长35.3%[20] - 公司2021年第一季度流动资产合计为1,207,185,463.62元，同比增长33.7%[21] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为3,154,323,414.91元，同比增长16.5%[21] - 公司2021年第一季度资产总计为4,361,508,878.53元，同比增长20.8%[21] - 公司2021年第一季度流动负债合计为516,845,357.05元，同比下降33.6%[22] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为3,812,408,667.16元，同比增长36.2%[22] - 流动资产合计为2,295,385,832.42元，非流动资产合计为2,706,407,774.31元，资产总计为5,001,793,606.73元[30] - 流动负债合计为1,633,041,040.39元，非流动负债合计为282,636,478.07元，负债合计为1,915,677,518.46元[31] - 所有者权益合计为3,086,116,088.27元，其中归属于母公司所有者权益为3,083,208,396.20元[32] - 货币资金为89,909,205.30元，交易性金融资产为11,663,565.50元[33] - 应收账款为228,284,452.28元，应收款项融资为6,291,905.23元[33] - 预付款项为256,648,799.99元，其他应收款为117,761,774.05元[33] - 存货为181,470,622.18元，其他流动资产为10,854,980.84元[33] - 长期股权投资为2,346,664,034.01元，其他非流动金融资产为17,100,000.00元[33] - 固定资产为258,292,677.30元，在建工程为24,358,213.82元[33] - 公司总资产为36.1亿人民币，其中非流动资产合计为27.07亿人民币[34] - 公司流动负债合计为7.78亿人民币，其中短期借款为3.21亿人民币[34] - 公司非流动负债合计为3229.25万人民币，主要为递延收益1967.17万人民币和递延所得税负债1262.08万人民币[34] - 公司所有者权益合计为27.99亿人民币，其中实收资本为8.05亿人民币，资本公积为9.76亿人民币[35] - 公司未分配利润为8.43亿人民币，占所有者权益的30.1%[35] 股东与股权 - 公司股东总数为14,168户，前十名股东持股情况显示浙江中贝九洲集团有限公司持股34.10%[7] - 公司2020年非公开发行A股股票募资金额为993,499,985.39元[16] 其他 - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为662,168,970.28元，同比增长15.8%[27] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为141,583,652.70元，同比下降56.1%[29]

资产情况 - 本报告期末总资产48.64亿元，较上年度末增长4.15%[5] - 2020年9月30日公司资产总计48.64亿元，较2019年12月31日的46.70亿元增长4.15%[20] - 2020年9月30日流动资产合计22.26亿元，较2019年12月31日的20.18亿元增长10.29%[20] - 2020年9月30日非流动资产合计26.38亿元，较2019年12月31日的26.52亿元下降0.52%[20] - 2020年9月30日货币资金为6.15亿元，较2019年12月31日的5.65亿元增长8.78%[19] - 2020年9月30日应收账款为3.94亿元，较2019年12月31日的5.17亿元下降23.93%[19] - 2020年9月30日存货为10.56亿元，较2019年12月31日的8.28亿元增长27.59%[19] - 2020年9月末流动负债合计7.06亿元，2019年末为8.07亿元，同比下降12.57%[23] - 2020年9月末非流动负债合计3.92亿元，2019年末为4.75亿元，同比下降17.33%[23] - 2020年9月末负债合计10.97亿元，2019年末为12.82亿元，同比下降14.42%[23] - 2020年9月末所有者权益合计27.86亿元，2019年末为28.33亿元，同比下降1.66%[23] - 流动资产合计为20.1834076404亿美元，非流动资产合计为26.5194020052亿美元，资产总计为46.7028096456亿美元[36] - 流动负债合计为11.9202139411亿美元，非流动负债合计为6.1990302182亿美元，负债合计为18.1192441593亿美元[37] - 应收账款为5.1748669535亿美元，存货为8.2788630625亿美元[36] - 固定资产为19.6376488067亿美元，在建工程为2.7378104538亿美元[36] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计28.55亿元，少数股东权益373.10万元，所有者权益合计28.58亿元，负债和所有者权益总计46.70亿元[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为14.37亿元，非流动资产合计均为26.79亿元，资产总计均为41.15亿元[39][40] - 2020年第三季度流动负债合计8.07亿元，非流动负债合计4.75亿元，负债合计12.82亿元[40] - 2020年第三季度实收资本（或股本）8.06亿元，资本公积9.45亿元，盈余公积1.93亿元，未分配利润8.98亿元，所有者权益合计28.33亿元，负债和所有者权益总计41.15亿元[41] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为3.89亿元[39] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为1.86亿元[39] - 2019年12月31日和2020年1月1日存货均为1.73亿元[39] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为23.53亿元[39] - 2020年第三季度无形资产为3326.84万元[40] - 2020年第三季度长期借款为4.41亿元[40] - 交易性金融资产期末余额为12,745,856.84元，较期初增加100%，因报告期内购买远期结售汇期末浮盈所致[11] - 预付款项期末余额为63,199,161.24元，较期初增加268.29%，因报告期内部分预付业务增加所致[12] - 在建工程期末余额为368,909,754.84元，较期初增加34.75%，因子公司在建工程增加所致[12] 营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入17.46亿元，较上年同期增长28.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，较上年同期增长76.42%[5] - 年初至报告期末基本每股收益0.30元/股，较上年同期增长76.47%[5] - 年初至报告期末稀释每股收益0.30元/股，较上年同期增长76.47%[5] - 本期归属于上市公司股东的净利润增加主要系CDMO业务增长，产品管线日益丰富[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计2809.91万元[8] - 2020年前三季度营业总收入17.46亿元，2019年同期为13.58亿元，同比增长28.53%[25] - 2020年前三季度净利润2.39亿元，2019年同期为1.35亿元，同比增长77.07%[26] - 2020年第三季度营业总收入7.38亿元，2019年同期为5.00亿元，同比增长47.46%[25] - 2020年第三季度净利润1.10亿元，2019年同期为0.33亿元，同比增长232.86%[26] - 2020年前三季度研发费用7629.46万元，2019年同期为6539.02万元，同比增长16.67%[25] - 2020年第三季度研发费用3158.17万元，2019年同期为2403.27万元，同比增长31.41%[25] - 2020年前三季度综合收益总额为109,219,150.17元，2019年同期为33,719,401.03元[27] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2019年同期为0.17元/股[28] - 2020年前三季度营业收入为743,910,636.98元，2019年同期为681,089,197.74元[29] - 2020年前三季度营业成本为496,568,117.23元，2019年同期为510,757,802.86元[29] - 2020年前三季度营业利润为126,266,788.35元，2019年同期为47,776,398.33元[29] - 2020年前三季度利润总额为121,862,547.54元，2019年同期为47,691,483.53元[29] - 2020年前三季度净利润为108,176,246.89元，2019年同期为44,349,753.67元[30] - 2020年第三季度营业收入为274,384,298.79元，2019年同期为196,978,278.19元[29] - 2020年第三季度营业利润为56,808,815.44元，2019年同期为 - 662,921.14元[29] - 2020年第三季度净利润为48,577,563.75元，2019年同期为682,220.51元[30] 股东情况 - 报告期末股东总数为15,035户[9] - 浙江中贝九洲集团有限公司为第一大股东，持股2.84亿股，占比35.21%[9] 费用与收益变动情况 - 管理费用本期数为228,882,709.96元，较上年同期增加34.94%，因瑞博（苏州）纳入合并范围及江苏瑞科停产费用增加所致[14] - 财务费用本期数为54,827,019.66元，较上年同期增加1,278.22%，因报告期内利息费用及汇兑损失增加所致[14] - 公允价值变动收益本期数为21,264,642.06元，较上年同期增加287.71%，因报告期内外汇远期浮盈增加、外汇远期交割亏损减少所致[15] - 资产减值损失本期数为 - 3,629,900.60元，较上年同期减少268.84%，因报告期内计提的存货跌价准备增加所致[15] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 71,568,631.40元，较上年同期增加57.21%，因报告期内无形资产处置增加及银行理财减少所致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 9,280,876.43元，较上年同期减少106.11%，因报告期内偿还贷款增加所致[16] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金16.06亿元，较2019年同期11.69亿元增长37.33%[31] - 2020年前三季度收到税费返还1.39亿元，较2019年同期7446.33万元增长86.49%[31] - 2020年前三季度经营活动产生现金流量净额3.69亿元，较2019年同期3.11亿元增长18.52%[31] - 2020年前三季度投资活动产生现金流量净额 -7156.86万元，较2019年同期 -1.67亿元有所改善[32] - 2020年前三季度筹资活动产生现金流量净额 -928.09万元，而2019年同期为1.52亿元[32] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 -687.16万元，2019年同期为318.84万元[32] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额2.81亿元，2019年同期为2.99亿元[32] - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金6.16亿元，较2019年同期7.37亿元下降16.47%[33] - 2020年前三季度母公司经营活动产生现金流量净额3388.49万元，较2019年同期1.21亿元下降71.92%[33] - 2020年前三季度母公司收回投资收到现金603.49万元，较2019年同期9967.31万元大幅下降93.95%[33] - 投资活动现金流入小计为4.8329662862亿美元，现金流出小计为3.1401110377亿美元，产生的现金流量净额为1.6928552485亿美元[34] - 筹资活动现金流入小计为6.3453477亿美元，现金流出小计为7.7702190175亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.4248713175亿美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为5823.516696万美元，期末现金及现金等价物余额为1.2467632293亿美元[34]

报告基本信息 - 2020年半年度报告未经审计[3] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺[4] 利润分配与预案 - 经董事会审议的报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[66] 合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] 风险提示 - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[5] - 公司面临服务的主要创新药退市或召回、生命周期更替及上市销售低于预期等风险[57][58] - 公司面临特色原料药业务技术升级、药品监管政策变化和持续审查等风险[59][60] - 公司面临市场竞争、环保安全、国际贸易摩擦等风险[61][62][64] 术语定义 - 本公司指浙江九洲药业股份有限公司[7] - 中贝集团指浙江中贝九洲集团有限公司，是公司控股股东[7] - 原料药（API）指构成药物药理作用的基础物质[7] - CDMO指医药产业的合同定制研发及生产[7] 财务数据 - 本报告期（1－6月）营业收入10.08亿元，较上年同期增长17.50%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较上年同期增长26.27%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，较上年同期增长31.60%，主要系产品销售收入、毛利润增加所致[10][12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4428.12万元，较上年同期减少81.70%，主要系本期支付的货款增加所致[10][12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.27亿元，较上年度末减少0.97%[11] - 本报告期末总资产50.63亿元，较上年度末增长8.41%[11] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，较上年同期增长23.08%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长36.36%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致[12] - 本报告期加权平均净资产收益率4.47%，较上年同期增加0.81个百分点[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.18%，较上年同期增加0.90个百分点[12] - 非经常性损益合计8512455.88元，其中非流动资产处置损益为 - 1964780.27元，政府补助为15775952.37元，交易性金融资产等投资收益为 - 3730790.78元，其他营业外收支为 - 798162.69元，所得税影响额为 - 769762.75元[13][14] - 2020年上半年公司实现营业收入10.08亿元，同比增长17.50% [34] - 2020年上半年归属母公司净利润1.29亿元，同比增长26.27% [34] - 2020年上半年扣非净利润1.21亿元，同比增长31.60% [34] - 2020年上半年整体毛利率较去年同期增加10.25个百分点 [34] - 2020年上半年营业收入10.08亿元，同比增长17.50%；营业成本5.82亿元，同比下降0.21%[48] - 销售费用1728.19万元，同比增长8.29%；管理费用1.76亿元，同比增长59.24%；财务费用1799.20万元，同比增长450.27%；研发费用4471.29万元，同比增长8.11%[48] - 经营活动产生的现金流量净额4428.12万元，同比下降81.70%；投资活动产生的现金流量净额-1.47亿元，同比增长1.09%；筹资活动产生的现金流量净额2.33亿元，同比增长296.25%[48] - 货币资金本期期末数为7.15亿元，较上年同期期末增长211.04%，主要系股权交易保证金及银行存款增加所致[50] - 应收账款本期期末数为5.55亿元，较上年同期期末增长48.77%，主要系瑞博（苏州）纳入合并范围所致[51] - 存货本期期末数为10.30亿元，较上年同期期末增长65.53%，主要系瑞博（苏州）纳入合并范围所致[51] - 固定资产本期期末数为19.34亿元，较上年同期期末增长45.20%，主要系瑞博（苏州）纳入合并范围所致[51] - 短期借款本期期末数为5.82亿元，较上年同期期末增长626.90%，主要系报告期内银行贷款增加所致[51] - 应付账款本期期末数为3.09亿元，较上年同期期末增长46.39%，主要系瑞博（苏州）纳入合并范围所致[51] - 其他应付款本期期末数为4.61亿元，较上年同期期末增长1412.65%，主要系应付股权收购款以及应付股利增加所致[52] - 长期借款本期期末数为4.70亿元，较上年同期期末增长100.00%，主要系银行贷款增加所致[52] - 2020年6月30日货币资金7.1453895652亿元，较2019年末增长26.43%[117] - 2020年6月30日应收账款5.5531174622亿元，较2019年末增长7.31%[117] - 2020年6月30日存货10.2960864062亿元，较2019年末增长24.36%[117] - 2020年6月30日流动资产合计24.0028576511亿元，较2019年末增长18.92%[117] - 2020年6月30日长期股权投资1.110560140亿元，较2019年末增长7.80%[117] - 2020年6月30日固定资产19.3442346440亿元，较2019年末下降1.49%[117] - 2020年6月30日公司资产总计50.63亿元，较2019年12月31日的46.70亿元增长8.41%[118] - 2020年6月30日流动负债合计16.37亿元，较2019年12月31日的11.92亿元增长37.38%[118] - 2020年6月30日负债合计22.33亿元，较2019年12月31日的18.12亿元增长23.22%[119] - 2020年6月30日母公司资产总计41.81亿元，较2019年12月31日的41.15亿元增长1.59%[121] - 2020年6月30日母公司流动负债合计9.88亿元，较2019年12月31日的8.07亿元增长22.52%[121] - 2020年6月30日母公司非流动负债合计4.57亿元，较2019年12月31日的4.75亿元下降3.79%[121] - 2020年6月30日无形资产为2.75亿元，较2019年12月31日的2.76亿元略有下降[118] - 2020年6月30日长期待摊费用为30.66万元，较2019年12月31日的47.12万元下降34.93%[118] - 2020年6月30日递延所得税资产为568.52万元，较2019年12月31日的745.90万元下降23.78%[118] - 2020年6月30日其他非流动资产为3530.82万元，较2019年12月31日的3502.67万元增长0.80%[118] - 2020年上半年营业总收入10.08亿元，较2019年上半年的8.58亿元增长17.49%[123] - 2020年上半年营业总成本8.54亿元，较2019年上半年的7.67亿元增长11.29%[123] - 2020年上半年营业利润1.62亿元，较2019年上半年的1.19亿元增长36.33%[125] - 2020年上半年净利润1.29亿元，较2019年上半年的1.02亿元增长26.91%[125] - 2020年上半年综合收益总额1.29亿元，较2019年上半年的1.01亿元增长27.80%[125] - 2020年上半年基本每股收益0.16元/股，较2019年上半年的0.13元/股增长23.08%[125] - 2020年上半年负债合计14.45亿元，较之前的12.82亿元增长12.70%[122] - 2020年上半年所有者权益合计27.36亿元，较之前的28.33亿元下降3.45%[122] - 2020年上半年公允价值变动收益101.68万元，较2019年上半年的834.22万元下降87.81%[125] - 2020年上半年信用减值损失390.28万元，而2019年上半年为收益1415.07万元[125] - 2020年上半年营业收入469,526,338.19元，2019年上半年为484,110,919.55元[127] - 2020年上半年净利润59,598,683.14元，2019年上半年为43,667,533.16元[127] - 2020年上半年经营活动现金流入小计1,045,335,789.84元，2019年上半年为941,380,988.70元[128] - 2020年上半年经营活动现金流出小计1,001,054,555.06元，2019年上半年为699,472,673.28元[128] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额44,281,234.78元，2019年上半年为241,908,315.42元[128] - 2020年上半年投资活动现金流入小计5,230,254.09元，2019年上半年为31,627,648.40元[128] - 2020年上半年投资活动现金流出小计151,960,952.30元，2019年上半年为179,972,874.13元[129] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -146,730,698.21元，2019年上半年为 -148,345,225.73元[129] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计683,160,680.00元，2019年上半年为462,327,400.00元[129] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额232,633,839.53元，2019年上半年为 -118,536,888.17元[129] - 2020年上半年经营活动现金流入399,767,770.12元，较2019年半年度的563,852,394.72元减少[130] - 2020年上半年经营活动现金流出564,942,284.01元，较2019年半年度的495,671,859.25元增加[130] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -165,174,513.89元，2019年半年度为68,180,535.47元[130] - 2020年上半年投资活动现金流入408,097,954.73元，较2019年半年度的132,733,635.26元增加[130] - 2020年上半年投资活动现金流出268,818,406.78元，较2019年半年度的69,516,325.70元增加[132] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为139,279,547.95元，2019年半年度为63,217,309.56元[132] - 2020年上半年筹资活动现金流入415,884,200.00元，较2019年半年度的432,327,400.00元减少[132] - 2020年上半年筹资活动现金流出367,941,132.22元，较2019年半年度的520,483,663.17元减少[132] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为47,943,067.78元，2019年半年度为 -88,156,263.17元[132] - 2020年上半年所有者权益合计较期初减少27,912,145.89元[133] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为27.74亿元，所有者权益合计为27.78亿元[138] - 2020年上半年公司所有者权益合计减少5688.68万元，变动后为27.21亿元[139][142] - 2020年上半年综合收益总额为1.01亿元，所有者投入和减少资本为327.84万元[139] - 2020年上半年利润分配使所有者权益减少1.61亿元[140] - 2020年上半年专项储备提取1635.07万元，使用1641.08万元，变动后为559.47万元[142] - 2019年末母公司所有者权益合计为28.33亿元[143] - 2020年上半年母公司所有者权益合计减少9741.42万元，变动后为27.36亿元[144][145] - 2020年上半年母公司综合收益总额为 -

公司活动与信息披露 - 公司于2020年5月15日通过全景网互动平台召开投资者网上集体接待日活动，就公司治理、发展战略、经营情况等问题与投资者进行沟通 [1] - 公司董事长、董事会秘书、财务负责人参加了此次活动 [2] - 公司对未能全部回复投资者问题表示歉意，并感谢投资者的关注与支持 [3] 业务运营与市场情况 - 公司已全部复工复产，业务基本不受海外疫情影响 [2] - 公司主要提供创新药CDMO一站式服务及化学原料药、医药中间体的工艺技术创新和商业化生产 [3] - 公司不涉及生产销售核酸检测盒业务 [3] - 公司原料药及中间体业务已覆盖全球市场，与国际知名药企有长期密切合作 [3] 研发与产品 - 公司CDMO项目涉及抗心衰、抗抑郁、抗帕金森、抗丙肝、抗糖尿病、抗呼吸系统感染、抗肺癌、降血糖等治疗领域 [3] - 公司主要原料药产品包括卡马西平、奥卡西平、培南类、酮洛芬、格列齐特等 [3] - 公司未来将聚焦具有技术壁垒的高端仿制药 [3] 信息披露渠道 - 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站 [3]

会议信息 - 会议内容：浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2][3] - 召开地点：全景网（http://rs.p5w.net） [2][3] - 召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00-17:00 [2][3] - 召开方式：网络平台在线交流 [2][3] 参会人员 - 公司董事长花莉蓉女士 [3] - 董事会秘书林辉潞先生 [3] - 财务负责人戴云友先生 [3] - 拟参加本次活动的投资者 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景网网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [4] - 投资者可在 2020 年 5 月 14 日下午 17:00 前通过电话、邮件等方式提前提交问题 [4] 联系方式 - 联系部门：公司投资证券部 [4] - 联系电话：0576-88706789 [4] - 邮箱：603456@jiuzhoupharma.com [4]