公司基本信息 - 公司代码为603439，简称为贵州三力[2] - 公司法定代表人为张海[20] - 公司外文名称为GUIZHOU SANLI PHARMACEUTICAL CO.,LTD，缩写为GUIZHOU SANLI[20] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 公司股权与投资 - 公司出资23200万元取得德昌祥95%股权[6] - 公司在阿里拍卖平台竞得德昌祥相关资产，竞拍价格8818.12万元[6] - 预计2022年度投资金额将超过公司经审计净资产的50%[7] - 2021年7月5日公司成立小芄医药科技(成都)有限公司，以货币出资2120万元，持有53%股权[131] - 2021年公司全资子公司贵州三力健康管理有限公司将持有的贵州绿太阳制药有限公司24.81%的股权转让给莫炯，股权转让价款为5933.05万元[132] - 报告期内公司对外股权投资较上年增加30190255.24元，对三力众越（上海）营销策划有限公司持股100%，期末余额为27470255.24元；对小芄医药科技（成都）有限公司持股53%，期末余额为12720000元[130] - 2022年公司将取得德昌祥95%股权，实现中药传统剂型与现代剂型双线驱动[151] 利润分配情况 - 公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[7] 审计相关 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2021年12月31日召开第三届董事会第八次会议，审议涉及临时性商业秘密议案，履行暂缓披露程序；2022年1月28日暂缓披露原因消除[157] - 2021年公司共召开4次股东大会，分别为2020年年度股东大会（2021年5月召开）、2021年第一次临时股东大会（2021年7月召开）、2021年第二次临时股东大会（2021年9月1日召开）、2021年第三次临时股东大会（2021年9月9日召开），每次股东大会通知时间、出席股份数、股东及股东代理人资格、表决程序和结果均符合规定[160][161][164] - 第二届董事会第十九次会议于2021年1月21日召开，议案全部审议通过[184] - 第二届董事会第二十次会议于2021年1月30日召开，议案全部审议通过[184] - 第三届董事会第一次会议于2021年5月28日召开，议案全部审议通过[184] - 第三届董事会第五次会议于2021年10月28日召开，议案全部审议通过[187] - 第三届董事会第八次会议于2021年12月31日召开，议案全部审议通过[187] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议4次[188] - 董事张海、张红玉、张千帆本年应参加董事会次数均为11次，且亲自出席次数均为11次[188] - 董事盛永健本年应参加董事会次数为11次，亲自出席2次，以通讯方式参加9次[188] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入938,966,120.18元，较2020年增长48.99%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润152,282,553.77元，较2020年增长62.08%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额155,037,459.58元，较2020年增长145.13%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,031,458,113.76元，较2020年末增长5.05%[26] - 2021年末总资产1,404,991,334.54元，较2020年末增长11.61%[26] - 2021年基本每股收益0.37元/股，较2020年增长54.17%[28] - 2021年加权平均净资产收益率15.27%，较2020年增加4.29个百分点[28] - 2021年非流动资产处置损益10,498,297.14元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助10,050,150.40元[32] - 2021年应收款项融资期末余额40,991,757.51元，较期初增加2,745,042.08元[35] - 2021年公司实现营业收入93,896.61万元，同比上升48.99%；归属于上市公司股东净利润15,228.26万元，同比上升62.08%[37] - 截止报告期末，公司总资产140,499.13万元，比期初增长11.61%；归属于上市公司股东的所有者权益103,145.81万元，较期初增长5.05%[37] - 营业成本27,700.72万元，同比上升32.55%；销售费用450,837,069.97元，同比上升62.90%；管理费用41,908,653.50元，同比上升52.52%[64] - 财务费用427,639.20元，上年同期为 -3,306,677.06元；研发费用7,681,370.93元，同比上升36.42%[64] - 经营活动产生的现金流量净额155,037,459.58元，同比上升145.13%；投资活动产生的现金流量净额20,591,044.26元，同比上升107.03%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额 -81,460,970.68元，同比下降118.51%[64] - 应收票据期末数1513.58万元，占总资产1.08%，较上期下降39.61%[91] - 预付款项期末数413.75万元，占总资产0.29%，较上期增长53.36%[91] - 其他应收款期末数5140.83万元，占总资产3.66%，较上期增长5887.38%[91] - 存货期末数8856.71万元，占总资产6.30%，较上期增长86.43%[91] - 应付账款期末数9945.60万元，占总资产7.08%，较上期增长175.42%[91] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较2020年的6324.73万元增长145.13%；投资活动产生的现金流量净额2059.10万元，2020年为 - 2.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额较2020年的 - 8146.10万元下降118.51%[91] - 本期费用化研发投入768.14万元，资本化研发投入21.10万元，研发投入合计789.24万元，研发投入总额占营业收入比例0.84%，研发投入资本化的比重2.67%[87] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为0.84%，占净资产比例为0.76%，资本化比重为2.67%，同行业平均研发投入金额为6199.25万元[118] - 开喉剑喷雾剂二次开发研究投入14.57万元，较上年同期变动比例为-84.67%；国家重点研发计划课题二投入12.95万元，较上年同期变动比例为360.85%等[118] - 公司销售费用中市场推广费本期发生额为338822629.28元，占销售费用总额比例为75.15%；与职工相关费用本期发生额为62318295.07元，占比13.82%等[123] - 公司报告期内销售费用总额为58416.07万元，占营业收入比例为48.01%，2020年销售费用支出为27675.12万元，同比上升62.90%[126][127] 业务拓展与市场开发 - 2021年新开发第一终端340余家，百强连锁药店20余家、基层医疗机构6000余家[39] - 2021年公司加强直营队伍建设，加大学术营销力度，提升产品专业学术会议质量和效果[39] - 2021年公司获批GMP二期项目建设土地并成立专项工作组开展建设工作[39] - 2021年初公司调整产品规划，在GMP二期项目中增加多种剂型生产线[43] - 2021年底公司成为贵阳德昌祥药业的重整投资人，拓展产品种类[43] - 公司成立全资子公司三力众越（上海）营销策划有限公司，以其为平台自建营销网络，加强终端市场控制和服务质量把控[59] - 公司以加强营销体系建设为目的，深耕临床市场，加强二、三终端渠道开发与建设[59] - 截至2021年末，开喉剑喷雾剂（儿童型）覆盖323个城市、1856个县，覆盖各类终端152000余个，其中等级医院5000余家，基层医疗终端11000余家，诊所32000余家，药店等零售终端104000余家[60] - 截至2021年末，开喉剑喷雾剂（儿童型）已覆盖国内超97%的儿童专科医院[60] - 2021年公司开始布局DTP药房，成立小芄医药科技公司及湖南丸小二连锁大药房[148] - 2021年公司扩大销售队伍，二、三终端建设初见成效，销售业绩从疫情影响中恢复[152] - 2021年7月公司投资成立小芄医药科技（成都）有限公司开展互联网医院等业务[152] - 2022年公司将整合三力与德昌祥产品品种，提升产品学术支持[152] - 2022年公司将继续扩大销售队伍建设，分品种、分渠道运作提升销售[152] 企业文化与管理 - 2021年公司重新梳理并确定企业文化，制定企业愿景、经营理念、核心价值观和发展理念[38] - 2021年公司领导层高度重视内控体系完善，提升内部合规管理[43] 主营业务相关 - 公司主营业务为药品研发、生产及销售，主要产品有开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等[51] - 公司采购中药材与供应商签框架合同，根据需求和价格采购；辅料、包材等多通过招投标或询价采购，合格供应商范围内不定期调整[51] - 公司生产模式为以销定产，年末预计年度采购计划，月底根据销售计划编制生产和物资计划，月初编制采购计划[51] - 原药材采购向框架合同供应商询价，谈判确定价格和数量；辅料、包材年末签合同约定单价，价格波动时重新协商[51] - 原辅料和包装材料检验合格入库后1 - 3个月付款[51] - 公司采用专业化学术推广为主的销售模式，通过学术推广服务商及销售团队开展推广，实现产品向医院等终端销售[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造业营业收入938,835,229.54元，毛利率70.49%，营业收入同比增加48.99%，营业成本同比增加32.55%，毛利率增加3.66个百分点[69] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）营业收入878,741,675.99元，毛利率69.96%，营业收入同比增加46.64%，营业成本同比增加34.81%，毛利率增加2.64个百分点[69] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）生产量38,840,530盒，同比增加53.50%；销售量36,719,509盒，同比增加45.69%；库存量4,777,610盒，同比增加79.84%[74] - 医药制造行业材料费用288,377,585.93元，占总成本比例94.85%，较上年同期变动 -33.94%；直接人工5,750,982.46元，占比1.89%，较上年同期变动57.42%[75] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）材料费用276,040,640.71元，占总成本比例95.23%，较上年同期变动38.58%；直接人工4,947,191.81元，占比1.71%，较上年同期变动65.70%[77] - 呼吸系统疾病营业收入87874.17万元，营业成本26400.80万元，毛利率69.96%，营业收入比上年增减46.64%，营业成本比上年增减34.81%，毛利率比上年增减2.64%[99] - 心脑血管疾病营业收入3529.02万元，营业成本1253.23万元，毛利率64.49%，营业收入比上年增减21.28%，营业成本比上年增减 - 0.58%，毛利率比上年增减7.81%[99] 子公司相关 - 本期纳入合并财务报表范围的主体增加5户，分别为小芄医药科技（成都）有限公司（持股53%）、湖南丸小二智能大药房连锁有限公司（持股100%）、三力众越（陕西）市场营销策划有限公司（持股60%）、三力众越（云南）营销策划有限公司（持股67%）、三力众越（广东）营销策划有限公司（持股67%）[80] - 贵州三力健康管理有限公司注册资本5000万元，总资产57811798.50元，净资产57287666.09元，营业收入79844.10元，净利润8729800.73元[135] - 紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司注册资本744.45万元，总资产7572588.15元，净资产7572588.15元，营业收入5501236.15元，净利润339619.1元[135] - 安徽久奇药业有限公司注册资本3000万元，总资产、净资产、营业收入、净利润均为0元[135] - 贵州新融医药科技有限公司注册资本1000万元，总资产178808.99元，净资产 - 26544.12元，营业收入79844.10元，净利润35633.95元[135] - 贵州诺润企业管理咨询有限公司注册资本2100万元，总资产10490229.56元，净资产10350229.56元，营业收入0元，净利润 - 688476.86元[138] - 贵州众人投资合伙企业注册资本10000万元，总资产、净资产、营业收入、净利润均为0元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.59亿元人民币，同比增长22.86%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2373.0万元人民币，同比增长1.23%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2114.9万元人民币，同比下降4.54%[6] - 基本每股收益为0.06元/股，与去年同期持平[6] - 2022年第一季度营业总收入1.59亿元，较2021年同期的1.29亿元增长22.9%[30] - 营业利润同比下降13.8%至2434.5万元，对比上年同期的2824.8万元[32] - 净利润同比下降14.8%至1998.0万元，对比上年同期的2344.1万元[32] - 归属于母公司股东的净利润同比小幅增长0.1%至2372.96万元[32] - 基本每股收益保持稳定为0.06元/股[35] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度销售费用8131万元，较2021年同期的6322万元增长28.6%[30] - 2022年第一季度研发费用102万元，较2021年同期的8.85万元大幅增长1057.0%[30] - 支付的各项税费同比增长12.6%至2705.3万元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长99.8%至3968.0万元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5543.5万元人民币，同比增长92.25%[6][10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长92.3%至5543.5万元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.4%至2.14亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，净流出1.46亿元，对比上年同期净流入4697.3万元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.1%至4.55亿元[40] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2021年末的5.44亿元下降至2022年3月31日的4.55亿元，减少16.4%[20] - 交易性金融资产从2021年末的9800万元下降至5000万元，减少49.0%[20] - 应收账款从2021年末的2.57亿元下降至2.30亿元，减少10.2%[20] - 其他应收款从2021年末的5141万元大幅增加至2.42亿元，增长370.6%[20] - 存货从2021年末的8857万元增加至1.19亿元，增长34.3%[20] - 总资产为14.43亿元人民币，较上年度末增长2.70%[9] - 公司总资产从2021年末的14.05亿元增长至2022年3月31日的14.43亿元，增长2.7%[24] - 未分配利润从2021年末的3.53亿元增长至2022年3月31日的3.77亿元，增长6.7%[25] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.56亿元人民币，较上年度末增长2.35%[9] - 加权平均净资产收益率为1.91%，同比减少0.45个百分点[9] - 报告期末普通股股东总数为46,987户[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为263.4万元人民币[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入237,395,410.06元，较上年同期增长190.73%；年初至报告期末营业收入614,376,129.90元，较上年同期增长68.98%[7] - 2021年前三季度营业总收入为6.143761299亿元，2020年前三季度为3.6357560542亿元[35] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,535,718.43元，较上年同期增长1,859.03%；年初至报告期末为111,924,172.61元，较上年同期增长130.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,605,714.48元，较上年同期增长1,643.93%；年初至报告期末为94,957,716.40元，较上年同期增长88.05%[7] - 2021年前三季度净利润为1.1093984461亿元，2020年前三季度为0.4864775025亿元[39] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.1192417261亿元，2020年前三季度为0.486493482亿元[39] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.104元/股，较上年同期增长1,859.03%；年初至报告期末为0.27元/股，较上年同期增长130.06%[10] - 2021年前三季度基本每股收益为0.27元/股，2020年前三季度为0.12元/股[41] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.27元/股，2020年前三季度为0.12元/股[41] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.38%，较上年同期增加4.15个百分点；年初至报告期末为11.28%，较上年同期增加5.71个百分点[10] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,320,622,214.38元，较上年度末增长4.91%；归属于上市公司股东的所有者权益991,986,431.06元，较上年度末增长1.03%[10] - 2021年9月30日货币资金为503,621,016.75元，较2020年12月31日的450,050,741.74元有所增长[26] - 2021年9月30日应收票据为29,953,637.98元，较2020年12月31日的25,064,972.55元有所增长[26] - 2021年9月30日应收账款为234,390,209.93元，较2020年12月31日的225,458,026.13元有所增长[26] - 2021年9月30日存货为84,126,278.26元，较2020年12月31日的47,507,666.54元有所增长[26] - 2021年9月30日流动资产合计为1,011,688,137.68元，较2020年12月31日的920,014,015.00元有所增长[30] - 2021年9月30日非流动资产合计为308,934,076.70元，较2020年12月31日的338,777,057.80元有所下降[30] - 2021年9月30日资产总计为1,320,622,214.38元，较2020年12月31日的1,258,791,072.80元有所增长[30] 负债及所有者权益变化 - 2021年9月30日流动负债合计为314,681,971.68元，较2020年12月31日的263,910,045.51元有所增长[33] - 2021年9月30日负债合计为327,435,655.83元，较2020年12月31日的276,913,804.86元有所增长[33] - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为993,186,558.55元，较2020年12月31日的981,877,267.94元有所增长[33] 营业成本及利润变化 - 2021年前三季度营业总成本为5.1189732863亿元，2020年前三季度为3.0511448443亿元[35] - 2021年前三季度营业利润为1.3232056682亿元，2020年前三季度为0.590920981亿元[39] - 2021年前三季度利润总额为1.2978424456亿元，2020年前三季度为0.5681918849亿元[39] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额149,225,676.21元，较上年同期增长289.25%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.7807822782亿元，2020年前三季度为4.1873903472亿元[41] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为0.222288437亿元，2020年前三季度为0.08993389亿元[41] - 经营活动现金流入小计为700,340,919.21元，上年同期为427,732,423.72元[44] - 经营活动现金流出小计为551,115,243.00元，上年同期为389,395,791.46元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为149,225,676.21元，上年同期为38,336,632.26元[44] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为341,551,553.08元[44] - 投资活动现金流出小计为335,141,120.55元，上年同期为254,840,959.59元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为6,410,432.53元，上年同期为 - 254,840,959.59元[44] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为104,920,000.00元，上年同期为461,508,377.83元[44] - 筹资活动现金流出小计为206,985,833.73元，上年同期为123,121,087.73元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 102,065,833.73元，上年同期为338,387,290.10元[46] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为53,570,275.01元，上年同期为121,882,962.77元[46] 非流动性资产处置损益 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益8,979,959.15元，为车辆处置、转让长期股权投资[10] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助4,530,000.00元，年初至报告期末为10,420,075.20元，包括纳税大户奖、研发项目及专利补助、上市奖励[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,053户，前十大股东中张海持股188,668,440股，占比46.32%，质押75,000,000股[17]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] - 报告为2021年半年度报告[120,124,129,134] 公司基本信息 - 公司中文名称为贵州三力制药股份有限公司，简称贵州三力，外文名称为GUIZHOU SANLI PHARMACEUTICAL CO.,LTD，外文名称缩写为GUIZHOU SANLI，法定代表人为张海[16] - 董事会秘书为张千帆，证券事务代表为刘宽宇，联系地址均为贵州省安顺市平坝区夏云工业园，电话均为0851 - 38113395，传真均为0851 - 38113572，电子信箱均为zhangqf@gz - sanli.com[17] - 公司注册地址于2015年12月1日由贵州省贵阳市贵工路104号变更为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区[17] - 公司办公地址为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区，邮政编码为561000，网址为https://www.gz - sanli.com/[17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事业部[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称贵州三力，股票代码603439，变更前股票简称无[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入376,980,719.84元，上年同期281,919,480.70元，同比增长33.72%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,388,454.18元，上年同期46,478,078.79元，同比增长49.29%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额84,403,441.29元，上年同期44,277,543.84元，同比增长90.62%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产949,450,712.63元，上年度末981,892,812.45元，同比下降3.30%[21] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.12元/股，同比增长41.67%[21] - 非经常性损益项目合计金额为13,036,452.26元，其中非流动资产处置损益8,979,959.15元[22] - 截止2021年6月30日，公司实现营业收入37698.07万元，较上年同期增长33.72%[63] - 2021年上半年公司实现净利润6938.79万元，较去年同期增长49.29%[65] - 营业收入为376,980,719.84元，较上年同期增长33.72%；营业成本为112,303,547.91元，较上年同期增长19.39%[73] - 销售费用为179,651,720.33元，较上年同期增长52.64%；管理费用为17,373,945.16元，较上年同期增长37.45%[73] - 研发费用为473,240.09元，较上年同期下降23.45%；经营活动产生的现金流量净额为84,403,441.29元，较上年同期增长90.62%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为165,588,592.45元；筹资活动产生的现金流量净额为 -119,390,182.98元，较上年同期下降127.16%[73] - 货币资金期末数为580,652,592.50元，占总资产比例47.12%，较上年期末增长29.02%[77] - 应收款项期末数为287,788,973.26元，占总资产比例23.35%，较上年期末下降0.64%[77] - 截止2021年6月30日，公司对外股权投资总额16,782.02万元，较上年同期增加11,247.17万元，同比上涨203.21%[78] - 2021年6月30日货币资金为580,652,592.50元，2020年12月31日为450,050,741.74元[194] - 2021年6月30日应收票据为29,981,011.77元，2020年12月31日为25,064,972.55元[194] - 2021年6月30日应收账款为252,116,014.76元，2020年12月31日为225,458,026.13元[194] - 2021年6月30日应收款项融资为4,834,361.90元，2020年12月31日为38,246,715.43元[194] - 2021年6月30日预付款项为11,403,444.42元，2020年12月31日为2,697,949.30元[194] - 2021年6月30日存货为52,997,207.26元，2020年12月31日为47,507,666.54元[194] - 2021年6月30日流动资产合计为932,842,217.44元，2020年12月31日为920,014,015.00元[194] - 2021年6月30日长期股权投资为122,705,556.15元，2020年12月31日为167,820,232.92元[194] - 2021年6月30日固定资产为152,469,163.77元，2020年12月31日为154,086,284.50元[194] - 2021年6月30日在建工程为548,548.52元，2020年12月31日为271,075.28元[194] - 公司资产总计为1,232,331,507.51美元，较之前的1,258,791,072.80美元有所下降[197] - 非流动资产合计为299,489,290.07美元，较之前的338,777,057.80美元减少[197] - 无形资产为18,831,761.33美元，较之前的11,839,862.39美元增加[197] - 递延所得税资产为4,934,260.30美元，较之前的4,759,602.71美元增加[197] - 流动负债合计为270,143,201.37美元，较之前的263,910,045.51美元增加[197] - 应付账款为58,587,414.97美元，较之前的36,110,099.18美元大幅增加[197] - 合同负债为11,697,225.08美元，较之前的5,894,712.27美元增加[197] - 负债合计为282,896,885.52美元，较之前的276,913,804.86美元增加[199] - 未分配利润为285,539,779.26美元，较之前的317,981,879.08美元减少[199] - 所有者权益（或股东权益）合计为949,434,621.99美元，较之前的981,877,267.94美元减少[199] 公司业务相关信息 - 公司属于“C27医药制造业”，主营业务为药品的研发、生产及销售[25][30] - 公司主要产品有开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等[30] - 公司所需主要原材料为八爪金龙、山豆根等药材及辅料、包装材料等[31] - 公司采购遵循比质比价原则，原材料供应商需成为合格供应商才能交易，每种原材料原则选两家以上合格供应商[31] - 公司生产模式为以销定产，年末预计年度采购计划，月底根据销售计划编制物资计划，月初编制采购计划[35] - 原辅料和包装材料一般在检验合格入库后1 - 3个月付款[37] - 公司采用专业化学术推广为主的销售模式，通过专业服务商及销售团队开展学术推广[49] - 2020年公司成立全资子公司三力众越（上海）营销策划有限公司，加强终端市场控制和学术推广服务把控[50] - 2020年下半年公司成立三力众越，2021年开始为其他医药制造企业提供营销服务[67] - 2021年初公司在GMP二期项目中增加丸剂、膏剂等剂型生产线[67] - 2020年公司在上海成立全资子公司三力众越自建营销网络[68] 公司产品优势 - 公司荣获国家高新技术企业、贵州民营企业100强等多项荣誉[51] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）持续多年领跑我国儿童咽喉疾病中成药市场[51] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）在咽喉疾病中成药喷雾剂医院终端市场连续多年位居前列[51] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）喷头可上下和水平旋转360度[54] - 喷雾剂型可直接作用于咽喉、扁桃体等病灶，起效快、疗效高、疗程短[54] - 喷雾剂型对于治疗儿童咽喉疾病的有效性和便利性得到认可，成为市场领导剂型[54] - 截至2020年末，开喉剑喷雾剂（儿童型）覆盖323个城市、1856个县，各类终端144070个，其中等级医院4741家，基层医疗终端9293家，诊所29524家，药店等零售终端100512家，覆盖超97%儿童专科医院[56] 宏观经济数据 - 2021年上半年国内生产总值同比增长12.7%，二季度同比增长7.9%，环比增长1.3%，两年平均同比增长5.5%，比一季度加快0.5个百分点[63] 公司人员结构 - 公司高层管理人员平均年龄不超过40岁，研究生学历占50%[62] - 公司中层管理人员平均年龄不超过38岁，本科及以上学历占89%[62] 公司发展理念与规划 - 报告期内公司明确“以长期价值为原则，专注制药，稳健发展”的发展理念[66] 公司捐赠计划 - 公司拟向贵州三力公益基金会捐赠200万元作为初始资金[72] 子公司经营情况 - 贵州三力健康管理有限公司净利润为6,998,931.34元；紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司净利润为182,273.6元；安徽久奇药业有限公司净利润为8,384.36元[84] - 贵州诺润企业管理咨询有限公司2021年相关金额分别为2100万元、10784368.56、10694368.56、0、 - 344337.86[87] - 贵州汉方药业有限公司2021年相关金额分别为22154.86万、621486016.14、260671977.15、156766455.48、19543766.55[87] - 三力众越（上海）营销策划有限公司2021年相关金额分别为3000万元、15834607.7、12659782.08、8454808.4、 - 4241250.99[90] 公司风险提示 - 公司未来可能面对药品集中带量采购导致药品单价降低的风险[93] 公司会议与人事变动 - 贵州三力制药股份有限公司2020年年度大会于2021年5月19日召开，审议通过22个议案[95] - 副总经理谢镇、范晓波于2021年1月21日离任，同日聘任周咸宁、郭珂为副总经理[98] - 2021年4月26日提出换届选举议案，经2020年年度股东大会选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事[99] - 2021年第一次职工大会暨职工代表监事选举会选举产生钟雪为第三届监事会职工代表监事[99] - 2021年5月28日召开第三届董事会第一次会议，聘任张海为总经理等职务[99] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或转增[102] 公司环保情况 - 公司属于安顺市重点排污单位，COD排放浓度100mg/L、氨氮排放浓度8mg/L、二氧化硫排放浓度50mg/m³、氮氧化物排放浓度200mg/m³、颗粒物排放浓度20mg/m³，均达标排放[104][107] - 公司建有100T/天污水处理站，COD、氨氮去除率达98%以上[108] - GMP改造项目二期扩建项目环境影响报告书于2017年12月11日由安顺市环保局审批[109] - 药品研发中心建设项目环境影响报告表于2017年12月11日由安顺市平坝区环境保护局审批[109] - 《贵州三力制药股份有限公司突发环境事件应急预案》于2016年3月16日在安顺市环境保护局平坝分局备案[110] 公司扶贫情况 - 2018 - 2021年6月，公司在平坝区十字乡指导种植山豆根2040亩，使296户贫困户脱贫，每户年收入达6000元[115] - 2021年，公司在紫云县宗地乡指导种植山豆根800亩，使154户贫困户脱贫，人均年收入从3200元提升至5300元[115] 股东承诺 - 公司控股股东、实际控制人张海等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[119,122,125,126,127] - 公司控股股东、实际控制人张海等持有的公司股票锁定期满后，在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接和间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让直接和间接持有的公司股份[122,127] - 公司控股股东、实际控制人张海等所持股票在锁定期满后两年

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产13.06亿元，较上年度末增长3.73%[12] - 资产总计从125879.11万元增加至130572.10万元[29] - 2021年3月31日资产总计1,297,893,787.61元，较2020年12月31日的1,257,630,428.87元增长3.19%[35] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.05亿元，较上年度末增长2.39%[12] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,005,318,215.98元，较2020年12月31日的981,877,267.94元增长2.39%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2883.48万元，较上年同期增长432.16%[12] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 868.11万元变为2883.48万元，增幅432.16%[21] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计159,628,048.70元，较2020年第一季度的136,846,386.21元增长16.65%[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计127,225,292.13元，较2020年第一季度的145,524,672.24元下降12.57%[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额32,402,756.57元，2020年第一季度为 - 8,678,286.03元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计131,123,012.81元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计141,145,274.16元，较2020年第一季度的38,760.00元增长3644.72%[54][56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 10,022,261.35元，2020年第一季度为 - 38,760.00元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计2,175,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2,175,000.00元[54][56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额20,205,495.22元，2020年第一季度为 - 8,717,046.03元[56] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额442,974,771.46元，期末现金及现金等价物余额463,180,266.68元[56] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额239,561,388.18元，期末现金及现金等价物余额230,844,342.15元[56] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入1.29亿元，较上年同期减少12.36%[12] - 2021年第一季度营业总收入129,155,935.20元，较2020年第一季度的147,365,478.15元下降12.35%[41] - 2021年第一季度营业收入为129,155,935.20元，2020年第一季度为147,365,478.15元[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2344.10万元，较上年同期减少9.41%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2215.40万元，较上年同期减少20.35%[12] - 2021年第一季度营业利润28,247,559.38元，较2020年第一季度的32,576,932.91元下降13.29%[41] - 2021年第一季度营业利润为21,652,743.69元，2020年第一季度为32,691,138.02元[46] - 2021年第一季度利润总额为21,282,743.69元，2020年第一季度为30,411,360.41元[46] - 2021年第一季度净利润为19,068,347.67元，2020年第一季度为26,009,967.68元[46] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.36%，较上年减少39.49个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年减少14.29%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.06元/股，2020年第一季度为0.07元/股[43] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.06元/股，2020年第一季度为0.07元/股[43] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 股东总数为20847户，张海持股1.89亿股，占比46.32%[15] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 应收款项融资期末余额较期初减少40.69%，原因为银行承兑汇票减少[18] - 预付款项从269.79万元增加至1169.34万元，增幅333.42%[21] - 存货从4750.77万元增加至7357.89万元，增幅54.88%[21] - 持有待售资产从5020.17万元降至0，降幅100%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变化 - 2021年3月31日负债合计300,402,787.14元，较2020年12月31日的276,913,804.86元增长8.48%[31] - 应付账款从3611.01万元增加至7560.35万元，增幅109.37%[21] - 合同负债从589.47万元降至171.51万元，降幅70.91%[21] 财务数据关键指标变化 - 投资收益变化 - 投资收益从3.76万元增加至1266.51万元，增幅33607.51%[21] - 2021年第一季度投资收益12,665,109.51元，较2020年第一季度的37,573.55元增长33612.64%[41] 财务数据关键指标变化 - 成本费用变化 - 2021年第一季度营业总成本114,384,635.26元，较2020年第一季度的114,826,118.79元下降0.39%[41] - 2021年第一季度营业成本39,961,629.42元，较2020年第一季度的49,304,582.13元下降19.00%[41] - 2021年第一季度营业成本为39,961,629.42元，2020年第一季度为49,304,582.13元[46] - 2021年第一季度销售费用63,224,375.62元，较2020年第一季度的58,947,286.75元增长7.26%[41] - 2021年第一季度销售费用为63,224,375.62元，2020年第一季度为58,947,286.75元[46] - 2021年第一季度管理费用9,352,618.2元，较2020年第一季度的5,534,715.89元增长69.00%[41] 财务数据关键指标变化 - 现金收支变化 - 收回投资收到的现金为18933.05万元，因理财产品到期及出售股权所致[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从3.88万元增加至1348.02万元，增幅34678.68%[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为156,728,009.49元，2020年第一季度为135,093,461.61元[48] 财务数据关键指标变化 - 合并方净利润 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[46]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区，邮政编码为561000[27] - 公司网址为https://www.gz-sanli.com/[27] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为贵州三力，代码为603439[28] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王晓明、洪琳[28] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归属于母公司股东净利润93,952,848.26元[8] - 截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为318,546,950.49元[8] - 截至2020年12月31日，公司总股本为407,322,216股[8] - 公司拟每10股派发现金2.50元（含税），本次派发现金股利101,830,554.00元（含税）[8] - 本次派发现金股利占2020年末公司母公司累计未分配利润的31.97%[8] - 本次派发现金股利占2020年归属于上市公司股东净利润的108.38%[8] - 2020年营业收入630,224,958.06元，较2019年下降28.69%[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润93,952,848.26元，较2019年下降29.40%[31] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产981,892,812.45元，较2019年末增长50.81%[31] - 2020年总资产1,258,791,072.80元，较2019年增长72.25%[31] - 2020年基本每股收益0.24元/股，较2019年下降33.33%[31] - 2020年加权平均净资产收益率10.98%，较2019年减少11.79个百分点[31] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为147,365,478.15元、134,554,002.55元、81,656,124.72元、266,649,352.64元[36] - 2020年非经常性损益合计355,751.83元[39] - 2020年应收款项融资期初余额20,835,339.00元，期末余额38,246,715.43元，当期变动17,411,376.43元[41] - 报告期末公司总资产为125879.11万元，较年初73080.64万元增加72.25%；流动资产为97021.57万元，较年初55211.08万元增加75.73%[70] - 2020年公司实现营业收入63,022.50万元，同比下降28.69%；归属于母公司净利润9395.28万元，同比下降29.40%[84][91] - 截止2020年12月31日，公司总资产125,879.11万元，归属于母公司净资产98,189.28万元[91] - 2020年营业成本20,897.87万元，主营业务收入63,014.84万元，主营业务毛利率为66.84%，较上年同期上升0.97%[96] - 货币资金本期期末数450050741.74元，占总资产比例35.75%，较上期期末增加87.82%[116] - 应收票据本期期末数25064972.55元，占总资产比例1.99%，较上期期末增加165.50%[116] - 长期股权投资本期期末数117618576.39元，占总资产比例9.34%，较上期期末增加115.53%[116] - 固定资产本期期末数154086284.50元，占总资产比例12.24%，较上期期末增加38.97%[116] - 短期借款本期期末数200000000.00元，占总资产比例15.89%，为新增银行贷款所致[116] - 应付职工薪酬为1,806,431.60元，占比0.14，较上期减少70.35%，因计提年终奖所致[118] - 其他流动负债为766,312.59元，占比0.06，因待结转销项税所致[118] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为3.94%，占净资产比例为2.53%，研发投入资本化比重为3.53%[153] - 公司2020年销售费用总额27675.12万元，占营业收入比例43.91%，较2019年下降29.75%，主要因销售下降所致[161][166] - 截止2020年12月31日，公司对外股权投资总额16782.02万元，较上年增加11324.96万元，同比上涨207.53% [170] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造业营业收入630,148,421.52元，营业成本208,978,667.92元，毛利率66.84%，营业收入比上年减少28.70%，营业成本比上年减少30.05%，毛利率增加0.97个百分点[100] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）营业收入599,256,450.09元，营业成本195,833,203.63元，毛利率67.32%，营业收入比上年减少29.76%，营业成本比上年减少31.55%，毛利率增加1.29个百分点[100] - 强力天麻杜仲胶囊营业收入29,099,182.78元，营业成本12,605,540.43元，毛利率56.68%，营业收入比上年增加0.18%，营业成本比上年增加2.76%，毛利率减少1.89个百分点[100] - 东北营业收入24,597,120.21元，营业成本7,266,342.10元，毛利率70.46%，营业收入比上年减少52.00%，营业成本比上年减少60.72%，毛利率增加10.27个百分点[100] - 华北营业收入43,977,977.16元，营业成本13,398,646.01元，毛利率69.53%，营业收入比上年减少48.09%，营业成本比上年减少47.19%，毛利率减少0.75个百分点[100] - 华东营业收入159,968,782.98元，营业成本51,521,516.14元，毛利率67.79%，营业收入比上年减少34.88%，营业成本比上年减少35.19%，毛利率增加0.23个百分点[100] - 华南营业收入66,295,731.16元，营业成本23,900,496.62元，毛利率63.95%，营业收入比上年减少33.88%，营业成本比上年减少34.98%，毛利率增加0.96个百分点[100] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）销售量25302590盒，较上年减少29.21%；强力天麻杜仲胶囊生产量2067955盒，较上年增加22.17%；其他产品生产量193750盒，较上年增加83.50%[103] - 医药制造业材料费本期金额215306611.70元，占比95.16%，较上年同期减少34.08%；直接人工本期金额3653229.67元，占比1.61%，较上年同期增加7.00%；制造费用本期金额7298795.48元，占比3.23%，较上年同期减少11.02%[104] - 呼吸系统疾病治疗领域营业收入59,925.65万元，营业成本19,583.32万元，毛利率67.32%，营业收入比上年减少29.76%，营业成本比上年减少31.55%，毛利率比上年增加1.29%[132] - 心脑血管疾病治疗领域营业收入2,909.92万元，营业成本1,260.55万元，毛利率56.68%，营业收入比上年增加0.18%，营业成本比上年增加2.76%，毛利率比上年减少1.89%[132] 公司业务模式 - 公司主营业务为药品的研发、生产及销售，主要产品有开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等[45] - 公司原辅料和包装材料一般在检验合格入库后1 - 3个月付款[51] - 公司采用“以销定产”的生产模式[53] - 公司目前采用专业化学术推广为主的销售模式[61] - 公司成立全资子公司三力众越，计划以其为销售管理平台，自建营销网络[64] - 公司目前采用专业化学术推广为主的销售模式，通过专业学术推广服务商及三力众越开展学术推广 [160] 产品市场覆盖情况 - 开喉剑喷雾剂（儿童型）已覆盖323个城市、1856个县，各类终端共计144070个，其中等级医院4741家，基层医疗终端9293家，诊所29524家，药店等零售终端100512家[77] - 公司产品已覆盖国内超过97%以上的儿童专科医院[77] 公司人员情况 - 公司高层管理人员平均年龄不超过40岁，研究生学历占50%[82] - 公司中层管理人员平均年龄不超过38岁，本科及以上学历占89%[82] 产品荣誉与知识产权 - 开喉剑喷雾剂（儿童型）持续多年领跑我国儿童咽喉疾病中成药市场[72] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）在咽喉疾病中成药喷雾剂医院终端市场已连续多年位居前列[72] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）于2018年入选《广东省手足口病诊疗指南（2018年版）》，是口咽部局部用药中唯一的儿童专用剂型[78] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）入选《2018年中药大品种科技竞争力排行榜》[78] - 公司荣获国家高新技术企业、贵州民营企业100强等多项荣誉，多项产品被评为贵州省名牌产品，商标被评为贵州省著名商标[72] - 公司正进行知识产权贯标申请，以建立完整的知识产权战略管理体系[72] 行业政策与市场情况 - 2020年国家医保药品目录谈判成功119种药品，调出29种，谈判成功药品平均降幅50.64%，调整后医保目录药品总数2800种，西药1426种，中药1374种，中药饮片892种[66] - 2020年全国规模以上医药制造业实现营业收入24857.30亿元，同比增长4.5%；实现利润总额3506.7亿元，同比增长12.8%[67] - 《2020年国家医保目录》内药品总数2800种，谈判成功率73.46%，谈成药品平均降价50.64%，公司主要产品开喉剑喷雾剂、强力天麻杜仲胶囊均在目录中[122] - 2020年第二批国家药品集采32个品种采购成功，拟中选价平均降幅53%，最高降幅93%；第三批55个品种采购成功，平均降价幅度超70%，最高降幅98.7%；第四批拟中选药品平均降价52%，降幅最高超90%[126] 研发投入与项目 - 本期费用化研发投入23935141.90元，资本化研发投入876106.18元，研发投入合计24811248.08元，占营业收入比例3.94%[113] - 公司研发人员数量60人，占公司总人数比例6.67%，研发投入资本化比重3.53%[113] - 公司2020年持续投入重点开发项目，包括新产品开发、现有产品二次开发等[135] - 公司联合贵阳中医药大学、北京盈科瑞创新医药股份有限公司，斥资约5000万元进行古代经典名方现代制剂新药开发[135] - 中药系列经典名方（当归六黄汤、金水六君煎等）新药研究及注册为中药新药3类[139] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）拟收载入中国药典的质量标准提升研究为中药原6类[139] - 开喉剑喷雾剂（成人型及儿童型）变更药品处方中辅料的研究为中药原6类[142] - 中药1类新药紫丹颗粒进行临床前研究，用于治疗过敏性紫癜[142] - 开喉剑喷雾剂（成人型）进行临床询证观察研究，为中药原6类[142] - 国家重点研发计划课题二、三、五涉及开喉剑喷雾剂（儿童型）的研究，均为中药原6类[142] - 公司在2018年成功申报《国家重点研发计划“中医药现代化研究”重点专项》项目并获国家科技专项资金支持[135] - 公司对开喉剑喷雾剂（儿童型）进行质量标准提升研究并将申请进入《中国药典》2020年版增补版[135] - 同行业平均研发投入金额为10807.37万元，葵花药业研发投入11825.18万元，占营收2.71%；江中药业研发投入5575.86万元，占营收2.28%；济川药业研发投入23142.29万元，占营收3.33%；桂林三金研发投入10411.20万元，占营收6.35%；新天药业研发投入3082.30万元，占营收3.99%[153] - 中药系列经典名方当归六黄汤新药研究及注册研发投入59.32万元，占营收0.09%[155] - 中药系列经典名方金水六君煎新药研究及注册研发投入57.16万元，占营收0.09%[155] - 中药系列经典名方羌活胜湿汤新药研究及注册研发投入82.81万元，占营收0.13%[155] - 中药系列经典名方清肺汤新药研究及注册研发投入50.50万元，占营收0.08%[155] - 中药系列经典名方清心莲子饮新药研究及注册研发投入43.83万元，占营收0.07%[155] - 中药系列经典名方泻白散新药研究及注册研发投入83.50万元，占营收0.13%[155] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）拟收载入中国药典的质量标准提升研究投入28.77万元，占营收0.05%[155] - 开喉剑喷雾剂（成人型及儿童型）变更药品处方中辅料的研究投入41.25万元，占营收0.07%[155]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.64亿元人民币，同比下降36.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4864.93万元人民币，同比下降48.28%[18] - 加权平均净资产收益率为5.57%，同比下降11.08个百分点[21] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降53.85%[21] - 营业收入下降至3.636亿元，同比减少36.38%，主要受疫情影响[34] - 归属于母公司股东的净利润下降至4865万元，同比减少48.28%，因销售收入下降[36] - 2020年前三季度营业总收入为3.64亿元，同比下降36.4%[54] - 2020年第三季度营业总收入为8165.61万元，同比下降63.4%[54] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为4864.93万元，同比下降48.3%[57] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为217.13万元，同比下降94.4%[57] - 2020年前三季度基本每股收益为0.12元/股，同比下降53.8%[57] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股[63] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本为1.22亿元，同比下降35.7%[54] - 2020年前三季度销售费用为1.61亿元，同比下降35.9%[54] - 2020年前三季度研发费用为294.27万元，同比增长48.5%[54] - 研发费用增加至294万元，增幅48.48%，因加大经典名方新药研究开发等项目力度[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为2068.79万元，同比增长47.6%[65] - 支付的各项税费为7094.14万元，同比下降31.3%[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3833.66万元人民币，同比下降50.01%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.548亿元，同比减少5896.70%，主要因资产重组支付定金、购买理财产品及办公楼[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.384亿元，同比大幅增加28776.89%，因完成首次公开发行股票并获得银行贷款[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.90亿元，同比下降29.1%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为7670万元，同比下降50.0%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-425万元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金2.30亿元[67] - 筹资活动现金流入小计4.62亿元，包括吸收投资收到的现金2.62亿元和取得借款收到的现金2.00亿元[67] - 期末现金及现金等价物余额为3.61亿元，较期初增长78.3%[67] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为616.72万元，同比增长302.6%[67] 资产和权益变化 - 公司总资产为10.96亿元人民币，较上年度末增长49.91%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.37亿元人民币，较上年度末增长43.85%[18] - 货币资金增加至3.615亿元，增幅50.87%，主要因首次公开发行股票募集资金到账及银行借款增加[30] - 资本公积大幅增加至2.013亿元，增幅3794.73%，因公司完成首次公开发行股票[34] - 预付款项增加至2611万元，增幅1244.42%，主要因支付上海营销中心费用[34] - 其他应收款增加至1.009亿元，增幅1029.15%，主要因预付重大资产重组定金[34] - 存货增加至7288万元，增幅36.63%，因疫情影响销售低于预期导致原材料及库存商品增加[34] - 货币资金从2019年末的2.396亿元增长至2020年9月30日的3.615亿元，增幅达50.8%[42] - 流动资产总额从2019年末的5.521亿元大幅增加至9.19亿元，增长66.4%[42] - 其他应收款从893.52万元激增至1.009亿元，增幅达1029%[42] - 存货从5334.01万元增至7288.02万元，增长36.6%[42] - 短期借款从0元新增1亿元[46] - 资产总额从7.308亿元增至10.956亿元，增长49.9%[46] - 实收资本从3.666亿元增至4.073亿元，增幅11.1%[46] - 资本公积从516.77万元大幅增至2.013亿元，增幅达3796%[46] - 未分配利润从2.333亿元增至2.82亿元，增长20.8%[46] - 归属于母公司所有者权益从6.511亿元增至9.366亿元，增长43.9%[46] - 2020年9月30日所有者权益合计为9.35亿元，较年初增长43.7%[53] - 2020年9月30日未分配利润为2.83亿元，较年初增长20.4%[53] - 综合收益总额为9343.58万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为4788.36万元[63] 财务数据调整项 - 预收款项调整减少2,240,062.18元[74] - 合同负债调整增加1,982,355.91元[74] - 其他流动负债调整增加257,706.27元[74] - 预收款项调整减少2,240,062.18元[79][82] - 其他流动负债增加257,706.27元[79][82] 其他重要事项 - 公司获得政府补助9.97万元人民币[21] - 捐赠支出227.29万元人民币[23] - 公司股东张海持股比例为46.32%，质押股份2000万股[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.82亿元人民币同比下降19.00%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4647.81万元人民币同比下降15.62%[21] - 扣除非经常性损益净利润4828.28万元人民币同比下降10.97%[21] - 基本每股收益0.122元同比下降18.67%[24] - 加权平均净资产收益率6.17%同比下降3.93个百分点[24] - 稀释每股收益0.122元同比下降18.67%[24] - 扣非后基本每股收益0.127元同比下降14.19%[24] - 2020年1-6月公司营业收入28,191.95万元同比下降19.00%[43] - 归属于上市公司所有者的净利润4,647.81万元同比下降15.62%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,828.28万元同比下降10.97%[43] - 营业收入同比下降19.00%至2.82亿元[44] - 营业收入从3.48亿人民币下降至2.82亿人民币，降幅19.0%[148] - 净利润从5508万人民币下降至4648万人民币，降幅15.6%[151] - 综合收益总额同比下降15.6%至4647.7万元（2019年同期5507.9万元）[153] - 营业收入同比下降19.0%至2.82亿元（2019年同期3.48亿元）[155] - 营业利润同比下降10.9%至5628.1万元（2019年同期6318.1万元）[158] - 净利润同比下降16.0%至4592.3万元（2019年同期5467.7万元）[158] - 基本每股收益同比下降20.0%至0.12元/股（2019年同期0.15元/股）[153] - 公司营业收入为4209.84万元[63] - 公司净利润为348.04万元[63] - 公司营业利润为5083.69万元[63] - 公司本期综合收益总额为55,079,709.68元[182] - 母公司本期综合收益总额为45,922,944.05元[190] - 本期综合收益总额为5467.72万元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.71%至9406.75万元[44] - 销售费用同比下降22.93%至1.18亿元[44] - 研发费用同比下降66.33%至61.82万元[47] - 营业成本从1.16亿人民币下降至0.94亿人民币，降幅18.8%[148] - 销售费用从1.53亿人民币下降至1.18亿人民币，降幅22.9%[148] - 研发费用从184万人民币下降至62万人民币，降幅66.3%[151] - 营业成本同比下降18.7%至9406.7万元（2019年同期1.16亿元）[155] - 销售费用同比下降22.9%至1.18亿元（2019年同期1.53亿元）[155] - 研发费用同比下降64.2%至65.6万元（2019年同期183.2万元）[155] - 信用减值损失同比扩大至66.5万元（2019年收益3.1万元）[158] - 公司营业成本为9423.52万元[63] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额4427.75万元人民币同比增长24.96%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长24.96%至4427.75万元[47] - 经营活动现金流量净额同比增长25.0%至4427.8万元（2019年同期3543.5万元）[161] - 筹资活动现金流入小计为461,508,377.83元，主要来自吸收投资261,508,377.83元和借款200,000,000.00元[163][167] - 经营活动产生的现金流量净额为44,254,203.88元，同比增长24.9%[165][167] - 投资活动现金流出小计为1,457,784.59元，同比下降73.3%[163][167] - 现金及现金等价物净增加额为482,413,092.70元，同比增长1,421.7%[163] - 销售商品提供劳务收到现金315,105,595.09元，同比下降11.3%[165] - 购买商品接受劳务支付现金93,718,590.32元，同比下降8.4%[165] 资产和负债变化 - 总资产12.09亿元人民币较上年末增长65.47%[21] - 归属于上市公司股东的净资产9.35亿元人民币较上年末增长43.56%[21] - 货币资金同比增长342.61%至7.22亿元，占总资产59.71%[51] - 预付款项同比增长549.06%至469.95万元[51] - 其他应收款同比下降93.66%至46.34万元[51] - 合同负债新增110.80万元（新收入准则调整）[51] - 其他应付款同比下降52.37%至135.89万元[51] - 公司总资产为1.145亿元[63] - 货币资金从2019年底的2.396亿元大幅增长至2020年6月的7.220亿元，增幅达201.3%[133] - 流动资产总额从2019年底的5.521亿元增至2020年6月的10.323亿元，增长87.0%[133] - 资产总计从2019年底的7.308亿元增至2020年6月的12.092亿元，增长65.5%[136] - 短期借款在2020年6月达到2.021亿元，而2019年底为零[136] - 应付账款从2019年底的0.370亿元增至2020年6月的0.459亿元，增长24.0%[136] - 应交税费从2019年底的0.195亿元降至2020年6月的0.094亿元，减少51.8%[136] - 实收资本从2019年底的3.666亿元增至2020年6月的4.073亿元，增长11.1%[138] - 资本公积从2019年底的0.052亿元大幅增至2020年6月的2.016亿元，增长3801.5%[138] - 未分配利润从2019年底的2.333亿元增至2020年6月的2.798亿元，增长19.9%[138] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的6.511亿元增至2020年6月的9.347亿元，增长43.5%[138] - 公司总资产从7.3亿人民币增长至12.08亿人民币，增幅65.4%[144][146] - 流动资产从5.52亿人民币增至10.32亿人民币，增幅87.0%[144] - 短期借款新增2.02亿人民币[144] - 流动负债从6618万人民币增至2.6亿人民币，增幅292.9%[144] - 所有者权益从6.51亿人民币增至9.34亿人民币，增幅43.5%[146] - 期末现金及现金等价物余额为722,027,971.81元，较期初增长201.3%[163] - 实收资本增加40,740,000.00元，资本公积增加196,382,448.61元[170][173] - 归属于母公司所有者权益增加283,600,527.40元，增幅43.6%[170] - 未分配利润增加46,478,078.79元，反映当期盈利状况[170][173] - 公司所有者权益合计从2019年上半年末的518,015,342.96元增长至2020年上半年末的573,093,875.35元，增幅10.6%[180][188] - 公司未分配利润从2019年上半年末的113,771,270.09元增至2020年上半年末的168,850,979.77元，增幅48.4%[180][188] - 母公司所有者权益合计从2019年上半年末的650,773,010.53元增至2020年上半年末的933,818,403.19元，增幅43.4%[190][193] - 母公司实收资本从366,582,216.00元增至407,322,216.00元，增幅11.1%[190][193] - 母公司资本公积从3,524,335.94元增至199,906,784.55元，增幅5,572.8%[190][193] - 母公司未分配利润从234,666,508.19元增至280,589,452.24元，增幅19.6%[190][193] - 母公司所有者投入资本增加237,122,448.61元，其中普通股投入40,740,000.00元，资本公积投入196,382,448.61元[190] - 公司资本公积从5,167,717.83元减少至期末的5,167,717.83元，保持不变[180][188] - 期初所有者权益总额为5.157亿元[197] - 期末所有者权益总额增至5.704亿元[197] - 资本公积余额保持352.43万元未变动[197] - 盈余公积余额保持3249.62万元未变动[197] - 未分配利润由1.131亿元增至1.678亿元[197] - 实收资本保持3.666亿元未变动[197] - 本期权益增长率达10.6%（5467.72万元/5.157亿元）[197] - 未分配利润增幅48.3%（5467.72万元/1.131亿元）[197] 主要产品及业务表现 - 公司主营产品为开喉剑喷雾剂（儿童型）和强力天麻杜仲胶囊[30] - 开喉剑喷雾剂为国家专利产品及独家品种[30] - 开喉剑喷雾剂2017年销售额达7.63亿元，近六年复合增长率为62.78%[37] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）连续六年居儿童咽喉疾病中成药市场榜首，是唯一独家且进入国家医保目录的品种[37] - 咽喉疾病中成药喷雾剂市场中开喉剑喷雾剂连续3年排名第1，医院终端市场连续6年排名第1[37] - 主要产品开喉剑喷雾剂系列占主营业务收入94.91%[66] 生产与供应链管理 - 公司采用以销定产的生产模式[30] - 原材料采购执行比质比价原则[30] - 每种原材料保持两家以上合格供应商[30] - 采购价格通过商业谈判确定[30] - 原辅料和包装材料在检验合格入库后1-3个月付款[33] - 公司采用"以销定产"生产模式，销售部门根据市场需求动态调整销售计划并向生产部提出要货计划[33] - 公司已通过新版GMP认证并建立全面质量控制体系，配备专业质量管理和检验人员[33] - 生产部每日完工产品必须入库，由物资部核对品名、批号、规格、数量后办理成品入库手续[33] 销售与市场覆盖 - 公司采用专业化学术推广为主的销售模式，通过学术推广服务商和销售团队在合作区域开展产品营销、学术交流和市场推广活动[36] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）覆盖323个城市和1,696个县[40] - 产品覆盖各类终端共计138,474个其中等级医院4,689家[40] - 覆盖基层医疗终端8,621家诊所26,512家药店等零售终端98,652家[40] - 已覆盖国内超过96.12%的儿童专科医院[40] 行业与市场数据 - 2019年全国卫生总费用达65195.9亿元，较2018年57998.3亿元增长12.41%[36] - 2020年1-6月医药制造业规模以上企业实现营业收入11093.9亿元同比减少2.3%，实现利润1586亿元同比增长2.1%[36] 公司治理与人员结构 - 公司高层管理人员平均年龄不超过45岁研究生学历占33%[40] - 中层管理人员平均年龄不超过38岁本科及以上学历占89%[40] 关联交易 - 公司2020年度预计向关联方紫云长萌采购药材金额为1200万元人民币，报告期内已发生交易金额为351.92万元人民币[99] - 公司2020年度预计向关联方永吉股份采购包装材料金额为550万元人民币，报告期内已发生交易金额为130.67万元人民币[99] - 公司于2020年6月2日通过2019年度股东大会审议批准2020年度日常关联交易预计[98] 审计机构变更 - 公司于2019年12月27日董事会决议变更审计机构为大华会计师事务所[94] - 公司2020年1月11日临时股东大会批准聘任大华会计师事务所为2020年度审计机构[94] 股份锁定与股东承诺 - 控股股东及关联方股份限售承诺期限为上市之日起36个月内[74] - 控股股东张海承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有的首发前股份[77][80] - 控股股东张海承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[77][80] - 控股股东张海承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[77][80] - 控股股东张海近亲属王惠英、凌宗蓉承诺上市后36个月内不转让首发前股份[78] - 三力投资合伙企业承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理持有的首发前股份[78] - 公司董事及高管承诺通过三力投资间接持有的股份锁定期为36个月[79][80] - 公司董事及高管直接持有的其他首发前股份锁定期为12个月[80] 股价稳定措施 - 股价稳定措施启动条件为收盘价连续20个交易日低于最近一期每股净资产[85] - 股价稳定具体措施包括公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[85] - 稳定股价方案终止条件为股价连续5日高于每股净资产或继续操作将不符合上市条件[85] 承诺与保证 - 控股股东张海承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[89][91] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[88][91] 股本结构 - 公司总股本由首次公开发行前的366,582,216股增加至407,322,216股，增幅为11.1%[116][119] - 公司首次公开发行人民币普通股40,740,000股，占发行后总股本的10%[116][119] - 公司国有法人持股数量为8,866,000股，占总股本的2.18%[116] - 公司境内自然人持股数量为286,653,440股，占总股本的70.37%[116] - 公司境内非国有法人持股数量为71,062,776股，占总股本的17.45%[116] - 报告期末普通股股东总数为35,586户[120] - 第一大股东张海持股188,668,440股，占总股本比例46.32%[120] - 第二大股东王惠英持股55,598,400股，占总股本比例13.65%[120] - 第三大股东盛永建持股33,359,040股，占总股本比例8.19%[120] - 广发证券股份有限公司持股14,627,756股，占总股本比例3.59%[120] - 贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司持股8,866,000股，占总股本比例2.18%[120] - 深圳同创锦绣资产管理有限公司持股8,580,000股，占总股本比例2.11%[123] - 北京众和成长投资中心持股6,864,000股，占总股本比例1.69%[123] - 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业持股6,864,000股，占总股本比例1.69%[123] - 广发信德投资管理有限公司持股6,323,460股，占总股本比例1.55%[123] 环境保护 - 公司污水处理站处理能力为100吨/天，COD和氨氮去除率达到98%以上[106] - 公司废水COD排放浓度为100mg/L，氨氮排放浓度为8mg/L，均达标排放[102][105] - 公司废气排放中二氧化硫浓度为50mg/m³，氮氧化物浓度为200mg/m³，颗粒物浓度为20mg/m³，全部达标[105] - 公司配备2套4吨天然气锅炉，采用清洁能源并经过净化处理后达标排放[106] 会计政策变更 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对收入确认模型进行重新评估[112] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为99,742元[25] - 其他营业外收入和支出金额为-2,222,909.61元[25] - 非经常性损益所得税影响额为318,475.14元[28] - 非经常性损益合计金额为-1,804,692.47元[28] 风险因素 - 公司面临产品集中风险，主要依赖单一产品线[66] - 公司确认新冠疫情对销售计划产生持续影响[66] 利润分配 - 公司报告期内未进行利润分配或资本公积金转增[71] 法律与合规 - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[94] - 公司及控股股东张海报告期内不存在失信行为[95] 股权激励 - 公司报告期内未实施股权激励或员工持股计划[96]