财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为27.27亿元人民币，同比增长32.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元人民币，同比增长72.74%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元人民币，同比增长62.26%[20] - 基本每股收益为0.92元/股，同比增长70.37%[21] - 加权平均净资产收益率为16.55%，同比增加5.29个百分点[21] - 公司2021年营业收入为27.27亿元人民币，同比增长32.01%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元人民币，同比增长72.74%[29] - 公司2021年营业总收入为272,690.14万元，较2020年增长32.01%[58] - 公司2021年营业利润为22,465.90万元，较2020年增加9,558.54万元[58] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润为20,740.69万元，较2020年增长72.74%[58] - 营业收入27.27亿元人民币，同比增长32.01%[59] - 主营业务收入增加6.15亿元人民币，同比增长30.96%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元人民币，同比增长43.81%[20] - 经营活动现金流量净额2.20亿元人民币，同比增长43.81%[59] - 经营活动现金流量净额2.20亿元，同比增长43.81%[80] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本21.23亿元人民币，同比增长33.20%[59] - 主营业务成本增加5.24亿元人民币，同比增长32.92%[61] - PCB直接材料成本13.26亿元人民币，同比增长47.38%[68] - 销售费用6,329.65万元，同比增长12.67%[76] - 管理费用1.46亿元，同比增长15.04%[76] - 研发费用1.35亿元，同比增长19.64%[76] - 主营业务综合毛利率为18.66%，同比下降1.2个百分点[29] 子公司业绩表现 - 牧泰莱模拟合并实现营业收入5.05亿元人民币，同比增长29.60%[29] - 龙南骏亚精密实现净利润6,284.77万元人民币，同比增长113.35%[30] - 深圳牧泰莱2021年主营业务收入为4.248106亿元人民币，主营业务利润为8601.01万元人民币[99] - 长沙牧泰莱2021年主营业务收入为2.176509亿元人民币，净利润为1838.18万元人民币[98][99] - 广德牧泰莱2021年主营业务收入为1.269861亿元人民币，主营业务利润为4612.93万元人民币[99] - 龙南骏亚精密2021年净利润同比增加3339万元人民币，主营业务收入为6.235159亿元人民币[99] 业务运营与市场 - 海外业务订单较2020年同期相比增长46.38%[32] - 外销收入5.90亿元人民币，同比增长46.38%[64] - 内销收入20.13亿元人民币，同比增长27.04%[64] - PCB产品收入25.11亿元人民币，同比增长34.32%[63] - 整机产量1065.81万台，同比增长130.23%[65] - 公司产品涵盖刚性线路板、挠性线路板、刚挠结合线路板[52] - 公司客户包括伟创力、ABB、比亚迪、三星、小米、海康威视等知名企业[54] - 公司拥有近10,000家研发样板及小批量板客户[53] - 公司在中国电子电路行业协会综合PCB企业中排名第三十六名[48] - 公司采取"以销定产"生产模式，根据订单组织和安排生产[43] - 公司绝大部分销售来自向终端客户的直接销售[45] - 公司通过ERP系统实时监控单位产量物料耗用量实施成本管控[50] - 重点拓展光伏逆变器PCB、车载PCB、RFPC业务[106] 研发与创新 - 研发投入为1.35亿元人民币，占营业收入比重4.97%[33] - 研发投入总额1.35亿元，占营业收入比例4.97%[78] - 研发人员数量652人，占公司总人数比例12.66%[79] - 公司新增专利54个，其中发明专利12个，实用新型42个，新增软件著作权8个[33] 产能与投资 - 珠海富山工业园PCB项目预计2022年下半年试运行，建成后新增产能80-100万平方米[107] - 龙南骏亚精密一期年产能100万平方米已投入使用，二期年产能80万平方米2022年逐步释放[107] - 二期产能主要面向计算机、服务器、运算主板等领域[107] - 投资活动现金流量净额-2.19亿元，同比扩大10.24%[80] - 筹资活动现金流量净额-541.66万元，同比减少104.06%[80][82] - 全资子公司骏亚数字以808万元收购众潮电科18%股权[91] - 日本设立全资孙公司日骏株式会社注册资本5000万日元[91] 资产、负债与权益变动 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.57亿元人民币，同比增长30.08%[20] - 2021年末总资产为33.89亿元人民币，同比增长13.45%[20] - 应收款项融资从1.04亿元人民币减少至7,052.70万元人民币，下降33.57百万元[26] - 其他非流动金融资产从0元增加至3,003.35万元人民币[26] - 未分配利润同比增加47.28%至4.46亿元[85] - 盈余公积同比大幅增长74.65%至3298.27万元[85] - 应交税费同比增加48.83%至2464.3万元[85] - 其他应付款同比下降37.97%至8391.02万元[85] - 一年内到期的非流动负债同比增加31.3%至7019.53万元[85] - 长期借款同比增加33.83%至1.89亿元[85] - 境外资产规模达2.81亿元占总资产比例8.3%[86] - 受限资产总额2.32亿元含8649.45万元货币资金[87] - 公司商誉金额为45,112.93万元，存在商誉减值风险[115] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人叶晓彬，董事会秘书李朋，证券事务代表李康媛[14][15] - 控股股东骏亚企业有限公司持有公司61.94%股份[131] - 控股股东与公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面保持独立[128] - 公司董事会成员由8人变更为9人，其中独立董事3名[125] - 公司第二届董事会成员由8人变更为9人[137] - 公司完成第三届董事会换届选举增选杨志超为董事[137] - 公司聘任雷以平为财务总监任期自2021年12月27日起[138] - 公司监事郑昱聪于2021年2月辞职[138] - 公司财务总监汪强于2021年11月辞职[138] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[125] - 报告期内公司共召开了13次董事会会议[125] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[127] - 报告期内公司共召开了12次监事会会议[127] - 报告期内公司召开了1次临时股东大会和1次年度股东大会[124] - 股东大会采用网络投票与现场投票相结合方式[124] - 公司通过电话、投资者e互动平台等方式与投资者进行沟通[129] - 公司e互动2021年回复率达到100%[179] - 公司独立董事主要通过邮件通讯方式履职[178] - 董事叶晓彬、刘品、李强、李朋、雷以平、沈友全年13次董事会全部亲自出席，无缺席[149] - 独立董事沈友通过通讯方式参加12次会议，为所有董事中最高[149] - 独立董事刘剑华（离任）和钟兵新（离任）各参加12次董事会，均亲自出席[149] - 董事杨志超、梅春来、刘朝霞各参加1次董事会会议[149] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会（刘朝霞、梅春来、刘品）、提名委员会（梅春来、刘朝霞、雷以平）、薪酬与考核委员会（沈友、刘朝霞、李朋）、战略委员会（叶晓彬、李强、沈友）[151] - 薪酬与考核委员会2021年召开3次会议，审议通过了2021年度董事及高管薪酬方案、调整2019年限制性股票激励计划考核指标、调整第三届独立董事津贴等议案[153][154] - 提名委员会2021年召开2次会议，分别于12月6日和12月27日审议董事会换届选举及高级管理人员聘任事项[152] - 审计委员会召开6次会议审议多项议案[156][157][158] - 2021年12月9日董事会审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[147] - 2021年8月31日董事会审议通过设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案[147] - 公司终止重大资产重组事项[155] 董事、监事及高级管理人员报酬 - 董事长兼总经理叶晓彬年度税前报酬总额为15.35万元[133] - 董事刘品年度税前报酬总额为24.47万元[133] - 董事兼副总经理李强持股从210,000股减少至120,000股，年度税前报酬总额为165.63万元[133] - 董事兼副总经理李朋持股从210,000股减少至120,000股，年度税前报酬总额为128.82万元[133] - 董事兼财务总监雷以平持股从84,000股减少至48,000股，年度税前报酬总额为67.67万元[133] - 离任财务总监汪强持股从35,000股减少至20,000股，年度税前报酬总额为57.57万元[133] - 监事潘海恒年度税前报酬总额为17.89万元[133] - 离任职工监事邹乾坤年度税前报酬总额为51.85万元[133] - 离任监事肖林年度税前报酬总额为47.76万元[133] - 离任监事郑昱聪持有公司股份3.15万股[134] - 离任独立董事刘剑华持有公司股份7.20万股[134] - 离任独立董事钟兵新持有公司股份7.20万股[134] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为601.76万元[134] - 报告期内公司应付董事、监事、高级管理人员报酬中税前报酬总额为539,000元[134] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬总额为308,000元[134] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬变动额为减少231,000元[134] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为601.76万元[141] - 刘品在股东单位惠州市骏亚智能科技有限公司任总经理及董事[139] - 叶晓彬在股东单位骏亚企业有限公司任董事自1998年11月起[139] - 刘品在股东单位骏亚企业有限公司任董事自1998年11月起[139] - 杨志超在股东单位惠州市创新投资有限公司任董事及副总经理自2020年11月起[139] - 杨志超在深圳市德赛电池科技股份有限公司担任董事，任期起始于2021年4月[140] - 杨志超在惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司担任董事，任期起始于2021年6月[140] - 杨志超在深圳市德赛工业研究院有限公司担任董事，任期起始于2021年3月[140] - 杨志超在深圳市德赛物业管理有限公司担任董事，任期起始于2021年3月[140] - 杨志超在惠州市智慧大数据有限公司担任董事，任期起始于2021年3月[140] - 梅春来在广东文佩律师事务所担任主任，任期起始于2016年11月[140] - 刘朝霞在惠州市同策税务师事务所有限公司担任总经理，任期起始于2019年11月[140] - 刘朝霞在惠州市正大会计师事务所有限公司任职，任期起始于2020年12月[140] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币4元（含税）并以资本公积转增股本每10股转增4股[5] - 公司2020年度现金分红总额为49,355,373.76元，占当年归属于上市公司股东净利润的41.11%[168] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%[166] - 重大资金支出安排指累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%或超过8千万元人民币[166] - 如有重大投资计划或重大现金支出安排，现金分红比例不低于本次利润分配总额的20%[167] - 如无重大投资计划或重大现金支出安排，现金分红比例不低于本次利润分配总额的40%[167] - 公司每股派发现金红利0.22元（含税）[168] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且分红标准和比例明确清晰[169] - 公司第一期员工持股计划出售7,077,800股，约占公司总股本的3.02%[172] - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划中1,060,800股限制性股票[170] - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划中95,720股限制性股票[171] 审计与内部控制 - 公司2021年年度报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司2022年4月15日披露内部控制审计报告[176] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 员工与人力资源 - 在职员工总数5,149人其中母公司902人主要子公司4,247人[160] - 生产人员2,576人占比50.0%[160] - 技术人员1,158人占比22.5%[160] - 研发人员652人占比12.7%[160] - 高中及以下学历员工4,183人占比81.2%[161] - 本科学历员工258人占比5.0%[161] - 专科学历员工700人占比13.6%[161] - 硕士研究生学历员工8人占比0.2%[161] 环保与社会责任 - 公司2021年废水排放化学需氧量核定排放总量为10.56吨/年[184] - 公司2021年废水排放氨氮核定排放总量为1.32吨/年[184] - 公司2021年废水排放总氮核定排放总量为2.64吨/年[184] - 公司2021年废水排放总磷核定排放总量为1.32吨/年[184] - 公司2021年废水排放总镍核定排放总量为0.000528吨/年[184] - 公司2021年废水排放总铜执行排放浓度限值为0.5mg/L[184] - 公司2021年废水排放总锌执行排放浓度限值为1mg/L[184] - 公司含尘废气排放口3颗粒物排放浓度限值为120 mg/m³，许可排放速率为5.95 kg/h[186] - 公司有机废气排放口总挥发性有机物排放浓度限值为120 mg/m³，许可排放速率为5.1 kg/h[186] - 公司废水总排口化学需氧量浓度限值为80 mg/L，核定年排放总量为62.76吨[187] - 公司废水总排口氨氮浓度限值为15 mg/L，核定年排放总量为10.042吨[187] - 公司含镍废水排口年废水排放量限值为123万吨[187] - 公司碱性蚀刻废气排放口氯气许可排放速率为0.52 kg/h[187] - 公司电镀废气排放口颗粒物排放浓度限值为120 mg/m³，许可排放速率为5.9 kg/h[187] - 公司文字印刷废气排放口甲醛许可排放速率为0.43 kg/h[187] - 公司喷锡废气排放口锡及其化合物许可排放速率为0.4825 kg/h[186] - 公司压合废气排放口非甲烷总烃许可排放速率为44 kg/h[186] - 龙南骏亚精密废水年排放总量为134.04万吨[189] - 龙南骏亚精密化学需氧量核定排放总量为44.6吨/年[189] - 龙南骏亚精密氨氮核定排放总量为8.37吨/年[189] - 长沙牧泰莱化学需氧量核定排放总量为15.4吨/年[191] - 长沙牧泰莱氨氮核定排放总量为2.3吨/年[191] - 长沙牧泰莱年废水排放量限值为18万吨/年[191] - 公司及子公司环保设施运行正常且达标排放[193] - 公司及子公司为重点排污单位分布于广东江西湖南三地[193] - 公司及子公司所有建设项目均按要求开展环境影响评价工作，包括广东骏亚2006年9月21日获环评批复[194]、2013年10月24日扩建项目批复[195]，龙南骏亚2016年6月1日年产245万平方米电路板项目批复[195]及2020年8月26日技改项目批复[195]，龙南骏亚精密2016年4月22日年产240万平方米电路板项目批复[195]及2020年11月5日技改项目批复[195]，长沙牧泰莱2008年4月29日电路板

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期7.19亿元人民币，同比增长24.24%[3] - 营业收入年初至报告期末19.6亿元人民币，同比增长33.25%[3] - 营业总收入同比增长33.3%至19.6亿元，去年同期为14.71亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6257万元人民币，同比增长36.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1.78亿元人民币，同比增长113.06%[3] - 净利润同比增长113.1%至1.78亿元，去年同期为8355.9万元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期5117万元人民币，同比增长30.86%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末1.53亿元人民币，同比增长109.25%[3] - 基本每股收益增长113.5%至0.79元/股，去年同期为0.37元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.6%至15.19亿元，去年同期为11.37亿元[19] - 研发费用同比增长16.1%至9601.46万元，去年同期为8269.22万元[19] - 财务费用同比下降7.9%至2361.14万元，其中利息费用增长13.3%至2627.63万元[19] - 所得税费用增长165%至1477.12万元，去年同期为557.5万元[19] - 其他收益增长81.1%至2722.12万元，去年同期为1502.77万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.67亿元人民币，同比增长93.29%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.0%至12.423亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长93.3%至1.674亿元[22] - 投资活动现金流出同比增长6.7%至1.640亿元[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少13.6%至8831万元[23] - 取得借款收到的现金同比减少25.9%至4.281亿元[23] - 偿还债务支付的现金同比减少12.9%至3.726亿元[23] - 分配股利及偿付利息现金支出同比增长113.3%至7152万元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长82.4%至2.882亿元[23] 资产和负债状况 - 货币资金为3.58亿元人民币，较年初2.44亿元增长46.7%[15] - 应收账款为6.18亿元人民币，较年初5.03亿元增长22.9%[15] - 存货为4.74亿元人民币，较年初3.34亿元增长42.0%[15] - 流动资产合计16.54亿元人民币，较年初12.62亿元增长31.1%[15] - 短期借款为5.65亿元人民币，较年初5.26亿元增长7.5%[16] - 应付账款为6.70亿元人民币，较年初6.52亿元增长2.6%[16] - 总资产本报告期末34.17亿元人民币，较上年度末增长14.38%[4] - 资产总计34.17亿元人民币，较年初29.87亿元增长14.4%[15][16] - 总负债增长6.2%至19.84亿元，非流动负债增长18.2%至2.57亿元[17] - 流动负债合计为16.5亿元人民币[26] - 非流动负债合计为2.175亿元人民币[26] - 负债总计为18.75亿元人民币[26] - 应付票据为2.207亿元人民币[26] - 应付账款为6.523亿元人民币[26] - 应付职工薪酬为4305.64万元人民币[26] - 长期借款为1.415亿元人民币[26] - 负债和所有者权益总计为29.94亿元人民币[27] 所有者权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末14.33亿元人民币，较上年度末增长27.98%[4] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末15.1%，同比增加7.17个百分点[4] - 归属于母公司所有者权益增长28%至14.33亿元，未分配利润增长42.2%至4.31亿元[17] - 归属于母公司所有者权益合计为11.19亿元人民币[27] - 未分配利润为3.0246亿元人民币[27] 公司治理和股权结构 - 控股股东骏亚企业有限公司持有1.45亿股无限售流通股，占比显著[12] - 第一期员工持股计划通过私募基金持有707.78万股[12] 重大资产和投资活动 - 公司正在进行重大资产购买，拟收购住友电工电子制品（深圳）有限公司100%股权[13] - 使用权资产新增632万元导致非流动资产增加654万元[25] - 递延所得税资产因准则调整增加22万元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期7.19亿元人民币，同比增长24.24%[4] - 营业收入年初至报告期末19.6亿元人民币，同比增长33.25%[4] - 营业总收入同比增长33.3%至19.60亿元（2020年同期：14.71亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6257万元人民币，同比增长36.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末1.78亿元人民币，同比增长113.06%[4] - 净利润同比增长113.1%至1.78亿元（2020年同期：0.84亿元）[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期5117万元人民币，同比增长30.86%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末1.53亿元人民币，同比增长109.25%[4] - 基本每股收益同比增长113.5%至0.79元/股（2020年同期：0.37元/股）[22] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末15.1%，同比增加7.17个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.6%至15.19亿元（2020年同期：11.37亿元）[21] - 研发费用同比增长16.1%至0.96亿元（2020年同期：0.83亿元）[21] - 财务费用同比下降7.9%至0.24亿元（2020年同期：0.26亿元）[21] - 利息费用同比增长13.3%至0.26亿元（2020年同期：0.23亿元）[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.67亿元人民币，同比增长93.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长93.3%至1.67亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.0%至12.42亿元[24] - 投资活动现金流出同比增长6.7%至1.64亿元[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比减少13.6%至8831万元[25] - 取得借款收到的现金同比减少25.9%至4.28亿元[25] - 筹资活动现金流入小计同比增长2.2%至6.14亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比增长82.4%至2.88亿元[25] 资产和负债状况 - 货币资金为3.58亿元人民币，较年初增长46.6%[17] - 应收账款为6.18亿元人民币，较年初增长23.0%[17] - 应收账款期末余额为5.03亿元[27] - 存货为4.74亿元人民币，较年初增长41.9%[17] - 存货期末余额为3.34亿元[27] - 在建工程为7988.8万元人民币，较年初增长149.8%[17] - 资产总计为34.17亿元人民币，较年初增长14.4%[17] - 总资产本报告期末34.17亿元人民币，较上年度末增长14.38%[5] - 短期借款为5.65亿元人民币，较年初增长7.6%[18] - 应付账款为6.70亿元人民币，较年初增长2.6%[18] - 总负债同比增长6.2%至19.84亿元（2020年同期：18.68亿元）[19] - 公司流动负债合计为16.5亿元人民币[28] - 公司应付账款为6.52亿元人民币[28] - 公司应付票据为2.21亿元人民币[28] - 公司其他应付款为1.35亿元人民币[28] - 公司应付职工薪酬为4305.64万元人民币[28] - 公司非流动负债合计为2.25亿元人民币[28] - 公司长期借款为1.42亿元人民币[28] - 长期借款同比增长24.2%至1.76亿元（2020年同期：1.42亿元）[19] - 公司租赁负债为718.53万元人民币[28] - 使用权资产新确认632万元[27] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末14.33亿元人民币，较上年度末增长27.98%[5] - 所有者权益同比增长28.0%至14.33亿元（2020年同期：11.20亿元）[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为11.19亿元人民币[29] - 公司未分配利润为3.02亿元人民币[29] 股权和投资相关 - 骏亚企业有限公司持有无限售流通股1.45亿股，占比39.8%[13] - 第一期员工持股计划通过大兴骏才2号私募基金持有707.78万股[13] - 公司拟现金收购住友电工电子制品（深圳）有限公司100%股权[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.41亿元，同比增长39.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长207.39%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，同比增长198.96%[18] - 基本每股收益0.52元，同比增长205.88%[19] - 稀释每股收益0.52元，同比增长205.88%[19] - 扣除非经常性损益基本每股收益0.46元，同比增长206.67%[19] - 加权平均净资产收益率9.97%，同比增加6.33个百分点[19] - 扣非加权平均净资产收益率8.82%，同比增加5.50个百分点[19] - 公司2021年上半年营业收入12.41亿元，同比增长39.09%[34] - 公司2021年上半年净利润1.15亿元，同比增长207.39%[34] - 公司实现营业收入12.41亿元，同比增长39.09%[41] - 公司实现归属于母公司股东净利润11,545.65万元，同比增长207.39%[41] - 公司扣非后归属于母公司股东的净利润10,214.27万元，同比增长198.96%[41] - 合并营业收入为12.41亿元人民币，较去年同期的8.92亿元增长39.1%[169] - 公司净利润为1.155亿元人民币，同比增长207.4%[170] - 营业利润为1.254亿元人民币，同比增长227.5%[170] - 营业收入为4.919亿元人民币，同比增长25.4%[173] - 母公司净利润为917.3万元人民币，去年同期亏损2977.4万元[174] - 基本每股收益为0.52元/股，同比增长205.9%[171] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额8180.33万元，同比增长464.96%[18] - 公司营业成本9.50亿元，同比增长37.24%[45] - 公司销售费用2,898.90万元，同比下降15.65%[45] - 公司研发投入5,985万元，占营业收入比重4.82%[43] - 合并营业成本为9.50亿元人民币，较去年同期的6.92亿元增长37.2%[169] - 合并研发费用为5984.87万元人民币，较去年同期的5479.63万元增长9.2%[169] - 合并利息费用为1761.21万元人民币，较去年同期的1438.49万元增长22.4%[169] - 营业成本为4.285亿元人民币，同比增长12.5%[173] - 研发费用为1482.5万元人民币，同比增长28.1%[173] - 财务费用为1579.7万元人民币，同比增长40.1%[173] - 信用减值损失为-14.3万元人民币，去年同期收益94.9万元[170] - 资产减值损失为-104.9万元人民币，同比改善48.3%[170] 各条业务线表现 - 龙南骏亚精密净利润3189.22万元，同比增长371%[19] - 惠州工厂同比成功扭亏实现盈利[19] - 公司产品涵盖1-108层线路板，应用于消费电子/汽车电子等领域[25] - 公司主营业务收入11.8亿元，同比增长36.64%[34] - 全资子公司龙南骏亚精密实现净利润3,189.22万元，同比增长371%[41] - 深圳牧泰莱及长沙牧泰莱实现营业收入2.33亿元，同比增长35.64%[44] - 深圳牧泰莱及长沙牧泰莱实现归属于母公司股东净利润3,061.26万元，同比增长0.52%[44] - 龙南骏亚精密净利润达3189.22万元，同比大幅增长371%[59] 各地区表现 - 境外资产规模达1.97亿元人民币，占总资产比例6.3%[51] 管理层讨论和指引 - Prismark预测2021年全球PCB销售同比增长14%[32] - 预计2024年全球PCB产值达863.25亿美元，年复合增速5.8%[32] - 预计2024年中国大陆PCB产值达460.44亿美元，年复合增速5.6%[32] - 2020-2025年全球PCB复合增长率预计为5.80%[32] - 2019年中国八层以下PCB全球占有率72%[31] - 2019年中国HDI板和挠性线路板产值均超54亿美元，全球占有率分别为61%和45%[31] - 中国18层以上PCB全球市场占有率低于32%[31] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产11.85亿元，较上年度末增长5.83%[18] - 总资产31.25亿元，较上年度末增长4.61%[18] - 非经常性损益总额1331.38万元，其中政府补助1166.88万元[22] - 非流动资产处置损益385.10万元[21] - 货币资金减少至16.53亿元，占总资产比例5.29%，同比下降32.27%[49] - 应收款项融资减少至6.31亿元，占总资产比例2.02%，同比下降39.37%[49] - 存货增加至46.9亿元，占总资产比例15.01%，同比上升40.3%[49] - 其他应收款增加至2.81亿元，占总资产比例0.9%，同比上升325.74%，主要因支付住友电工股权收购保证金[49] - 长期借款增加至19.15亿元，占总资产比例6.13%，同比上升35.33%[51] - 受限资产总额1.7亿元，其中货币资金受限5643.72万元[54] - 合同负债增加至601.52万元，占总资产比例0.19%，同比上升106.11%[49] - 截至2021年6月30日公司商誉金额为45,112.93万元人民币[63] - 货币资金减少至1.653亿元，较期初下降32.3%[162] - 应收账款增长至5.487亿元，较期初增加9.1%[162] - 存货增长至4.690亿元，较期初增加40.3%[162] - 短期借款增至5.638亿元，较期初增长7.3%[162] - 在建工程大幅增长至7148万元，较期初增加123.5%[162] - 其他应收款增至2809万元，较期初增长325.7%[162] - 应付账款维持在6.593亿元，较期初微增1.1%[162] - 长期借款增至1.915亿元，较期初增长35.3%[162] - 资产总计增长至31.25亿元，较期初增加4.6%[162] - 合并负债总额为19.40亿元人民币，较年初的18.68亿元增长3.9%[164] - 合并所有者权益总额为11.85亿元人民币，较年初的11.20亿元增长5.8%[164] - 母公司货币资金为3760.31万元人民币，较年初的4591.23万元减少18.1%[165] - 母公司应收账款为2.38亿元人民币，较年初的2.27亿元增长4.9%[165] - 母公司短期借款为4.65亿元人民币，较年初的4.31亿元增长7.9%[166] - 母公司长期借款为1.91亿元人民币，较年初的1.41亿元增长35.4%[166] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长24.0%至8.14亿元[176] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长464.9%至8180万元[176] - 投资活动现金流出同比增长18.8%至1.36亿元[177] - 取得借款收到的现金同比下降28.3%至3.52亿元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负为-3279万元[177] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.2%至1.09亿元[177] - 母公司经营活动现金流量净额改善至2015万元[178] - 母公司投资活动现金流量净额为668万元[179] - 母公司筹资活动现金流入同比下降33.8%至2.89亿元[179] - 母公司期末现金余额同比下降13.8%至1620万元[179] - 公司期初所有者权益合计为11.197亿元人民币[182] - 会计政策变更导致未分配利润减少64.8万元，所有者权益相应减少[182] - 本期综合收益总额为1.1525亿元人民币[183] - 所有者投入资本导致股本减少121.06万元，资本公积减少968.24万元[183] - 库存股增加1088.33万元[183] - 利润分配减少未分配利润4935.54万元[183] - 其他综合收益减少20.29万元[183] - 归属于母公司所有者权益本期增加6588.86万元[182] - 期末未分配利润为3.0246亿元人民币[182] - 实收资本保持2.2449亿元人民币不变[182] - 公司2020年半年度期末所有者权益余额为1,185,012,542.11元[188] - 归属于母公司所有者权益合计为1,011,823,908.40元[188] - 实收资本为226,300,768.00元[188] - 资本公积为610,504,695.25元[188] - 未分配利润为195,478,129.39元[188] - 其他综合收益为39,045,368.00元[188] - 少数股东权益为1,229,660.51元[188] - 本期所有者投入普通股增加资本1,347,760.00元[192] - 本期股份支付计入所有者权益金额为10,890,968.64元[192] - 本期其他权益工具投入减少1,229,660.51元[192] - 公司实收资本（或股本）从年初的224,492,408.00元减少至期末的223,281,808.00元，减少1,210,600.00元[199] - 资本公积从年初的596,005,444.19元减少至期末的586,323,080.84元，减少9,682,363.35元[199] - 减：库存股从年初的22,788,211.60元减少至期末的11,904,917.60元，减少10,883,294.00元[199] - 未分配利润从年初的56,945,433.04元减少至期末的16,763,097.34元，减少40,182,335.70元[199] - 所有者权益合计从年初的873,540,645.73元减少至期末的833,348,640.68元，减少40,192,005.05元[199] - 本期综合收益总额为9,173,038.06元[199] - 对所有者（或股东）的分配为49,355,373.76元[199] - 股份支付计入所有者权益的金额为10,883,294.00元[199] - 2020年半年度所有者权益合计为873,733,569.41元[200] - 2020年半年度综合收益总额为-29,774,015.90元[200] 风险因素 - 原材料占营业成本比例较高，主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔等，价格受铜、石油、黄金等大宗商品影响[61] - 报告期内铜、石油等大宗商品价格上涨导致覆铜板、铜球、铜箔等原材料采购价格相应上涨[61] - 商誉减值风险涉及2019年9月并购的深圳牧泰莱及长沙牧泰莱两家公司[63] - 深圳牧泰莱租赁厂房因产权证书缺失存在搬迁风险，可能影响正常生产和交货期[63][64] - 环保成本增加风险因国家及地方政府可能提高环保标准和法律法规要求[64] - 公司产品为电子产品关键互连件，下游行业包括消费电子、通信设备、工业控制、汽车电子等[62] - PCB行业受全球宏观经济波动影响明显，若经济下滑将影响公司收入及盈利[62] - 行业竞争加剧，集中化趋势明显，大型PCB厂商通过技术研发和批量供货能力积累优势[62][63] - 产品质量控制风险较高，若发生质量问题会导致整块集成电路板报废并产生赔偿风险[65] 重大事项和交易 - 公司拟以现金支付方式收购住友电工100%股权[55] - 公司回购注销1,060,800股限制性股票[72] - 公司调整2019年限制性股票激励计划回购价格[72] - 公司取消调整2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[73] - 公司第一期员工持股计划一名持有人离职[74] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[128] - 报告期内无违规担保情况[128] - 报告期内公司存在重大诉讼仲裁事项但无符合披露标准的涉案金额超1000万元或占净资产10%以上的案件[129] - 龙南骏亚柔性诉深圳特发买卖合同纠纷案涉及回购款金额55.36万元[130] - 深圳市中级人民法院于2021年3月24日裁定中止上诉[131] - 深圳市南山区人民法院于2021年4月30日驳回深圳特发全部诉讼请求[131] - 报告期内对子公司担保发生额合计21,725万元[137] - 报告期末对子公司担保余额合计16,449万元[137] - 公司担保总额为16,449万元[137] - 担保总额占公司净资产的比例为13.88%[137] - 公司股份总数由224,492,408股变更为223,281,808股[141][142] - 有限售条件股份减少11,793,324股至1,324,240股[141] - 无限售条件流通股份增加10,582,724股至221,957,568股[141] - 回购注销限制性股票1,210,600股[142] - 股东陈兴农等10,582,724股股份解除限售上市流通[143] - 公司财务报表按最新股本223,281,808股计算每股收益和每股净资产[144] - 骏亚企业有限公司为第一大股东，持股145,125,000股，占总股本65.00%[151] - 陈兴农持股7,677,521股，占总股本3.44%，报告期内减持1,398,900股[151] - 广东大兴华旗资产管理有限公司持股7,077,800股，占总股本3.17%[151] - 彭湘持股1,624,557股，占总股本0.73%，报告期内减持381,200股[151] - 颜更生持股1,563,769股，占总股本0.70%，报告期内减持160,400股[151] - 陈绍德持股1,474,269股，占总股本0.66%，报告期内减持330,700股[151] - 陈川东持股1,007,878股，占总股本0.45%[151] - 张麦持股973,600股，占总股本0.44%，报告期内增持14,900股[151] - 公司普通股股东总数为13,575户[149] - 股权激励限售股份总计1,324,240股，涉及多名高管及员工[148][152] - 董事持股因激励股份回购减少（如李强持股减少9万股）[156] 环保与安全 - 公司及子公司被列为水环境重点排污单位[76] - 公司年废水排放总量为10.56万吨[77] - 公司废水排放化学需氧量浓度限值为80 mg/L[77] - 公司废水排放氨氮浓度限值为15 mg/L[77] - 公司废气排放氯化氢浓度限值为30 mg/m³[78] - 龙南骏亚电子科技有限公司废水年排放量限值为123万吨[79] - 龙南骏亚电子科技有限公司化学需氧量核定排放总量为62.76吨/年[79] - 龙南骏亚电子科技有限公司氨氮核定排放总量为10.042吨/年[79] - 龙南骏亚精密电路有限公司废水年排放量限值为134.04万吨[81] - 龙南骏亚电子科技有限公司含尘废气排放口氨气许可排放速率限值为8.7 kg/h[80] - 龙南骏亚电子科技有限公司DES废气排放口锡及其化合物许可排放速率限值为0.52 kg/h[80] - 龙南骏亚电子科技有限公司碱性蚀刻废气排放口氯气许可排放速率限值为0.52 kg/h[80] - 龙南骏亚电子科技有限公司电镀废气排放口颗粒物许可排放速率限值为5.9 kg/h[80] - 龙南骏亚电子科技有限公司文字印刷废气排放口甲醛许可排放速率限值为0.43 kg/h[80] - 公司危险固废物经收集后交由有资质单位处置不外排[80] - 化学需氧量排放浓度限值为500 mg/L，核定年排放总量为15.4吨[84] - 氨氮排放浓度限值为45 mg/L，核定年排放总量为2.3吨[84] - 总铜排放浓度限值为2 mg/L[83] - 颗粒物排放浓度限值为120 mg/m³，许可排放速率限值为5.9 kg/h[82][84] - 氮氧化物排放浓度限值为200 mg/m³[82][84] - 挥发性有机物排放浓度限值为50 mg/m³[82][84] - 氯化氢排放浓度限值为30 mg/m³[82][84] - 硫酸雾排放浓度限值为30 mg/m³[82][84] - 公司及子公司环保设施运行正常，第三方监测未发现异常[85] - 危险废物委托有资质单位处理，不外排[82][84] - 龙南骏亚年产245万平方米多层和高密度印刷电路板项目获得环评批复[86] - 龙南骏亚精密年产240万平方米高精度多层印刷电路板项目获得环评批复[86] - 龙南骏亚排放许可证有效期至2023年04月19日[87] - 龙南

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入同比增长54.47%至5.7878亿元人民币[5] - 营业总收入增长54.47%至5.79亿元，主要因销售规模扩大[9] - 营业总收入同比增长54.5%至5.79亿元人民币，2020年同期为3.75亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5893.58万元人民币，同比扭亏为盈[5] - 净利润由2020年第一季度亏损995万元人民币转为盈利5894万元人民币[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4773.03万元人民币[5] - 基本每股收益为0.26元/股，同比扭亏为盈[5] - 基本每股收益为0.26元/股，2020年同期为-0.04元/股[24] - 加权平均净资产收益率为5.17%，同比大幅改善[5] - 子公司深圳牧泰莱及长沙牧泰莱模拟合并净利润1187万元[10] - 母公司净利润由2020年第一季度亏损2149万元人民币转为盈利619万元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长42.64%至4.48亿元，与销售增长同步[9] - 营业成本同比增长42.6%至4.48亿元人民币，2020年同期为3.14亿元人民币[23] - 研发费用同比微降0.6%至2887万元人民币，2020年同期为2903万元人民币[23] - 销售费用同比下降28.1%至1146万元人民币，2020年同期为1594万元人民币[23] - 财务费用同比下降31.6%至404万元人民币，2020年同期为591万元人民币[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为912.04万元人民币[6] - 非流动资产处置损益为378.99万元人民币[6] - 其他收益大幅增长387.46%至912.04万元，主要因政府补助增加[9] - 其他收益大幅增长387.4%至912万元人民币，2020年同期为187万元人民币[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3112.13万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为-3112.13万元，主要因支付货款增加[10] - 投资活动现金流量净额为-4389.41万元，主要因支付股权收购保证金[10] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长21.7%至3.808亿元[29] - 经营活动现金流出同比增长38.0%至4.633亿元[29] - 投资活动现金流出同比增长138.8%至5061万元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降0.04%至9831万元[30] - 母公司经营活动现金流量净额改善136.3%至3373万元[34] - 母公司取得借款收到的现金同比下降31.2%至1.155亿元[34] 资产和负债项目变化 - 货币资金减少39.77%至1.47亿元，主要因支付货款增加[9] - 预付款项增长126.51%至1199.69万元，主要因预付原材料款增加[9] - 其他应收款激增482.30%至3843.06万元，主要因支付股权收购保证金[9] - 存货增长35.51%至4.53亿元，主要因产量增加[9] - 公司总资产从2020年12月31日的2,987,446,948.14元增长至2021年3月31日的3,068,581,996.04元，增长2.7%[17][18] - 在建工程从2020年12月31日的31,971,751.98元增长至2021年3月31日的38,306,239.81元，增长19.8%[17] - 合同负债从2020年12月31日的2,918,469.01元增长至2021年3月31日的8,673,644.13元，增长197.2%[17] - 未分配利润从2020年12月31日的303,111,402.82元增长至2021年3月31日的361,399,200.04元，增长19.2%[18] - 母公司货币资金从2020年12月31日的45,912,330.86元下降至2021年3月31日的35,592,521.03元，下降22.5%[20] - 母公司应收账款从2020年12月31日的226,908,966.85元增长至2021年3月31日的257,473,168.15元，增长13.5%[21] - 母公司其他应收款从2020年12月31日的139,495,881.09元增长至2021年3月31日的215,223,561.26元，增长54.3%[21] - 母公司存货从2020年12月31日的124,161,471.23元增长至2021年3月31日的153,236,862.45元，增长23.4%[21] - 母公司其他应付款从2020年12月31日的141,598,423.85元增长至2021年3月31日的258,655,849.37元，增长82.7%[22] - 母公司未分配利润从2020年12月31日的56,945,433.04元增长至2021年3月31日的63,134,433.98元，增长10.9%[22] - 新租赁准则调整增加使用权资产632万元[36] - 公司总资产为29.87亿元人民币，调整后为29.94亿元人民币，增加653.73万元人民币[37][38] - 公司非流动资产合计为17.25亿元人民币，调整后为17.32亿元人民币，增加653.73万元人民币[37] - 公司非流动负债合计为2.18亿元人民币，调整后为2.25亿元人民币，增加718.53万元人民币[37][38] - 公司未分配利润为3.03亿元人民币，调整后为3.02亿元人民币，减少64.80万元人民币[38] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长45.9%至2.4亿元人民币，2020年同期为1.64亿元人民币[26] 其他财务数据 - 总资产增长2.72%至30.6858亿元人民币[5] - 股东总数为12,664户[8] - 应收账款期末余额5.028亿元[36] - 存货期末余额3.343亿元[36] - 货币资金期初余额2.441亿元[36] - 公司商誉价值为4.51亿元人民币[37] - 公司短期借款为5.26亿元人民币[37] - 公司应付账款为6.52亿元人民币[37] - 公司流动负债合计为16.50亿元人民币[37] - 公司货币资金为4591.23万元人民币[40] - 公司长期股权投资为12.76亿元人民币[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.66亿元人民币，同比增长40.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.20亿元人民币，同比增长246.74%[22] - 扣除非经常性损益的净利润1.11亿元人民币，同比增长472.51%[22] - 基本每股收益0.54元/股，同比增长217.65%[23] - 2020年实现营业收入20.66亿元，同比增长40.32%[43] - 归属于母公司净利润12,006.57万元，同比增长246.74%[43] - 扣非后归属于母公司净利润11,123.33万元，同比增长472.51%[43] - 营业收入同比增长40.32%至20.66亿元人民币[51] - PCB产品营业收入同比增长46%至18.69亿元人民币[56] - SMT产品营业收入同比下降25.16%至9270万元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.11%至15.93亿元人民币[51] - 研发费用同比增长46.5%至1.13亿元人民币[51] - 财务费用同比增长130.61%至4156万元[51] - 研发费用同比增长46.50%至1.132亿元，研发投入总额占营业收入比例5.48%[64][65] - 财务费用同比激增130.61%至4155.82万元[64] - 直接材料成本同比增长37.53%至9亿元[58] - 研发费用11,318.82万元，同比增长46.50%，占营业收入比例5.48%[47] 各业务线表现 - 公司产品涵盖刚性电路板柔性电路板刚柔结合板PCBA及整机组装[30] - 产品广泛应用于消费电子工业控制汽车电子等六大领域[30] - 公司具备研发样板中小批量板大批量板的专业工厂及SMT配套[39] - 公司研发样板及小批量板客户累计近10,000家[40] - 龙南骏亚精密（一期）实现营业收入46,309.74万元，净利润2,945.77万元[44] - 深圳牧泰莱及长沙牧泰莱模拟合并后营业收入3.90亿元，扣非后净利润7,831.10万元[44] - 骏亚数字实现营业收入11,885.72万元，同比下降20.81%，净利润1,855.50万元，同比下降0.69%[47] - 惠州PCB工厂报告期内处于亏损状态，龙南骏亚精密产能逐步释放[44] - 主营业务毛利率同比提升4个百分点至19.86%[56] - 龙南骏亚2020年营业收入76,001.09万元，净利润5,696.38万元[76] - 骏亚国际2020年营业收入37,913.94万元，净利润421.23万元[76] - 深圳牧泰莱2020年营业收入32,745.54万元，净利润3,877.13万元[76] - 龙南骏亚柔性2020年净利润亏损203.67万元[76] 各地区表现 - 公司注册地址为广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区[16] - 龙南骏亚精密（一期）实现营业收入46,309.74万元，净利润2,945.77万元[44] - 深圳牧泰莱及长沙牧泰莱模拟合并后营业收入3.90亿元，扣非后净利润7,831.10万元[44] - 惠州PCB工厂报告期内处于亏损状态，龙南骏亚精密产能逐步释放[44] - 龙南骏亚2020年营业收入76,001.09万元，净利润5,696.38万元[76] - 骏亚国际2020年营业收入37,913.94万元，净利润421.23万元[76] - 深圳牧泰莱2020年营业收入32,745.54万元，净利润3,877.13万元[76] - 龙南骏亚柔性2020年净利润亏损203.67万元[76] 现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额1.53亿元人民币，同比增长236.67%[22] - 归属于上市公司股东的净资产11.20亿元人民币，同比增长10.67%[22] - 总资产29.87亿元人民币，同比增长10.20%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长236.67%至1.53亿元人民币[51] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长236.67%至1.532亿元[65] - 货币资金较上期末增长41.31%至2.441亿元[67] - 投资活动现金流量净额为-1.986亿元，较上期改善29.58%[65][66] - 筹资活动现金流量净额同比下降57.40%至1.335亿元[66] - 未分配利润同比增长55.06%至3.031亿元[67] - 一年内到期的非流动负债同比暴增1066.96%至5345.98万元[67] 客户和供应商 - 公司拥有华为小米中兴比亚迪TCL等知名企业客户资源[37] - 公司采取直销和经销相结合的销售方式绝大部分为终端客户直销[32] - 前五名客户销售额占比27.2%达5.41亿元人民币[61] - 前五大供应商采购额合计4.456亿元，占采购总额比例33.16%[63] 研发和创新 - 研发费用11,318.82万元，同比增长46.50%，占营业收入比例5.48%[47] - 公司新增专利申请68项，其中发明专利15项[47] - 研发费用同比增长46.5%至1.13亿元人民币[51] - 研发费用同比增长46.50%至1.132亿元，研发投入总额占营业收入比例5.48%[64][65] 行业和市场趋势 - 2019年全球PCB产值为613亿美元较2018年小幅下滑1.70%[34] - 公司在综合PCB企业中排名第38名在内资PCB企业中排名第19名[34] - 中国自2006年起成为全球第一大PCB生产国产值产量均居世界第一[33] - 全球PCB产值2020年预计达639.8亿美元，同比增长4.4%[71] - 2019年中国PCB行业产值329.42亿美元，全球占比53.70%[78] - 预计2024年全球PCB行业产值将达到758.46亿美元，2019-2024年复合增长率4.30%[79] - 预计中国大陆PCB产值2024年达417.70亿美元，2019-2024年复合增长率4.90%[80] - 中国大陆PCB行业预计复合增长率为4.90%，2024年总产值达417.70亿美元[81] - 5G技术将推动峰值速率提升至少十倍于4G，连接数密度达100万个/平方公里[81] - 流量密度可达10Mbps/平方米，支持千倍以上移动业务流量增长[81] - 全球PCB行业呈现"大型化、集中化"趋势，大型厂商优势持续扩大[81][87] 成本管控和运营效率 - 公司实施严格成本管控措施包括集中议价和直接采购降低采购成本[36] - 公司通过ERP系统实时监控单位产量物料耗用量杜绝浪费[36] - 原材料成本占营业成本比例较高，受铜、石油等大宗商品价格影响[87] 产能扩张和投资计划 - 公司计划通过非公开发行股票建设龙南骏亚精密（二期）项目扩大产能[84] - 全资子公司龙南骏亚将扩充FPC和RFPC产能，瞄准摄像头模组和智能穿戴市场[84] - 公司拟现金收购住友电工FPC资产以新增FPC产能[84] - 拟以现金支付方式购买承继分立后的住友电工100%股权[74] 分红政策 - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）[5] - 以总股本224,342,608股计算，合计拟派发现金红利49,355,373.76元（含税）[5] - 现金分红占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为41.11%[5] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于当年可分配利润的30%[94] - 重大投资计划期间现金分红比例不低于利润分配总额的20%[95] - 无重大投资计划时现金分红比例不低于利润分配总额的40%[95] - 重大资金支出指累计支出达到净资产20%或超过8千万元[94] - 公司2020年现金分红总额为49,355,373.76元，占归属于上市公司股东净利润的41.11%[98][99] - 公司2019年现金分红总额为11,315,136.30元，占归属于上市公司股东净利润的32.68%[97] - 公司2018年现金分红总额为28,252,000元，占归属于上市公司股东净利润的40.95%[96] - 公司2017年现金分红总额为30,270,000元，占归属于上市公司股东净利润的46.13%[95] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况[7] - 公司股票简称广东骏亚，股票代码603386[18] - 公司总股本为224,342,608股[5] 承诺和协议 - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司及其子公司构成竞争的业务[105] - 控股股东及实际控制人承诺将同业业务机会优先给予公司及其子公司[105] - 公司承诺保证重大资产重组所提供信息真实准确完整[101] - 公司控股股东及实际控制人承诺对重组信息真实性承担法律责任[102] - 若因虚假信息造成损失控股股东及实际控制人承诺依法赔偿[102] - 控股股东及实际控制人承诺在立案调查期间锁定股份[103] - 调查发现违法违规时锁定股份将用于赔偿安排[104] - 交易对方SEPH及住友电工作出其他专项承诺[100] - 骏亚企业及其关联方承诺股份限售期为上市日起三十六个月[100] - 公司董事及高级管理人员就再融资事项作出专项承诺[100] - 控股股东及关联方承诺不存在违规占用广东骏亚资金情形[106] - 业绩承诺完成后2018年可解锁股份比例为11.50%[110] - 业绩承诺完成后2019年可解锁股份比例为36.00%[110] - 2020年业绩承诺完成后全部股份可解锁[110] - 股份质押仅限于业绩承诺解锁后股票[111] - 关联交易需遵循市场公正原则并履行信息披露义务[108] - 控股股东控制企业未经营与广东骏亚构成竞争业务[112] - 业绩承诺期结束前不投资与上市公司相同竞争业务[112] - 若因违反承诺造成损失将承担赔偿责任[113] - 取得的股份自发行结束起12个月内不得转让[109] - 不存在违规占用或转移深圳牧泰莱及长沙牧泰莱资金的情形[114] - 承诺杜绝非经营性占用上市公司及其子公司资金[114][122] - 承诺规范上市公司及其子公司对外担保行为[114][122] - 承诺减少与广东骏亚及其子公司的关联交易[115] - 承诺不以显失公允的条件与广东骏亚进行关联交易[115] - 承诺不占用或转移广东骏亚或深圳牧泰莱、长沙牧泰莱的资金[115] - 承诺任职期间不从事与公司相同或类似业务[116] - 承诺不减持广东骏亚股份，若减持则收益归公司所有[119][120] - 承诺不从事与广东骏亚及其子公司构成竞争的业务[121] - 保证本次重组信息披露和申请文件真实、准确、完整[117][118] - 控股股东骏亚企业有限公司承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理上市前持有的广东骏亚股份[128] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[128] - 控股股东锁定期满后12个月内减持股份不超过所持总数10%[128] - 控股股东锁定期满后24个月内累计减持股份不超过所持总数20%[128] - 控股股东减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[128] - 实际控制人承诺关联交易遵循市场公平原则并依法披露[123] - 实际控制人承诺不以显失公允条件进行交易损害上市公司利益[123] - SEPH及住友电工承诺提供交易信息真实准确完整[124] - SEPH承诺标的公司股权清晰无争议且已足额出资[126][127] - 叶晓彬和刘品承诺上市后36个月内不转让对骏亚企业有限公司的出资[129] - 公司上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定措施[130] - 公司单次回购股份数量不低于股份总数1%且12个月内累计不超过5%[130] - 控股股东单次增持股份数量不低于股份总数1%且12个月内累计不超过5%[130] - 董事及高管单次增持资金不少于上年度税后收入20%且不超过50%[130] - 董事及高管12个月内累计增持资金不超过上年度税后收入100%[130] - 稳定股价方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[130] - 控股股东承诺避免同业竞争及损害公司利益的关联交易[132][133] - 控股股东承担2014-2017年6月期间员工社保公积金补缴责任[134] - 董事及高管承诺约束职务消费及不与公司利益冲突的投资活动[136] - 股价连续20个交易日高于每股净资产时可终止稳定方案[131] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营且不侵占公司利益[137] 并购和业绩承诺 - 深圳牧泰莱和长沙牧泰莱2020年扣非模拟合并净利润实现7831.1万元[139] - 2018-2020年累计扣非模拟合并净利润实现20730.59万元，超承诺19860万元[139] - 2018年业绩实现率110.13%，2019年95.07%，2020年108.02%[139] - 三年累计业绩实现率104.38%[139] - 收购深圳牧泰莱产生商誉16198.02万元，长沙牧泰莱28814.91万元[139] - 长沙牧泰莱资产组可收回金额不低于53071.25万元[140] - 深圳牧泰莱资产组可收回金额不低于26067.58万元[140] - 公司商誉金额为45112.93万元，存在减值风险[88] 诉讼和仲裁 - 全资子公司龙南骏亚诉讼涉及货款193.79万元及利息[147] - 龙南骏亚柔性诉迈智威案获法院判决支持，涉及货款金额821.99万元，已执行收回722.27万元[151] - 黄仕英诉长沙牧泰莱劳动仲裁案达成调解，原诉求金额25.76万元[152] - 龙南骏亚柔性诉深圳特发案二审待判决，涉及回购款55.36万元[153] - 公司与展达通讯买卖合同纠纷达成调解，涉及赔偿金额15.37万元[154] - 奥蒂玛光学专利侵权诉讼被驳回，原诉求赔偿100万元[155] - 易豆诉深圳牧泰莱劳动纠纷二审维持原判，公司需支付10.03万元[155] - 长兴与龙南骏亚买卖合同纠纷达成和解撤诉，原诉求设备款150.01万元[156] 股权激励和员工持股 - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划中已离职3名激励对象持有的4.4万股限制性股票，回购价格为8.99元/股[159] - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划中已离职1名激励对象持有的2万股限制性股票，回购价格为8.99元/股[159] - 公司因2019年业绩考核不达标回购注销其余激励对象持有的128.376万股限制性股票，回购价格为8.99元/股加同期银行存款利息[159] - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划中已离职7名激励对象持有的46.06万股限制性股票，调整后回购价格为8.9397元/股[159] - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划中已离职5名激励对象持有的14.98万股限制性股票[159] - 公司2019年限制性股票激励计划中预留的200万股限制性股票失效[160] - 公司第一期员工持股计划于2020年9月30日完成股票购买，锁定期12个月[160] 关联交易和担保 - 公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易金额不超过2000万元人民币[162] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为1537万元人民币[167] - 公司担保总额为1537万元人民币，占公司净资产比例的13.73%[167] - 公司与远东国际租赁有限公司签订机器设备售后回租融资租赁合同，融资金额为1亿元人民币[169] 环保与排放 - 公司被列入惠州市生态环境局2020年水环境重点排污单位名录[175] - 全资子公司龙南骏亚被列入江西省及赣州市2020年水环境重点排污单位名单[175] - 全资子公司龙南骏亚精密被列入江西省及赣州市2020年土壤环境重点排污单位名单[175] - 全资子公司长沙牧泰莱被列入湖南省及长沙市2020年土壤环境重点排污单位名录[176] - 公司工艺废气排放执行广东省大气污染物排放限值标准，氯化氢排放浓度限值为30mg/m³[178] - 硫酸雾排放浓度限值为30mg/m³[178] - 苯排放浓度限值为12mg/m³[178] - 甲苯排放浓度限值为40mg/m³[178] - VOCs排放浓度限值为80mg/m³[178] - 龙南骏亚电子科技有限公司废水年排放量限值为13.20万吨[179] - 废水化学需氧量排放浓度限值80mg/L，核定年排放总量10.56吨[179] - 废水氨

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.71亿元人民币，同比增长54.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8355.90万元人民币，同比增长317.83%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7326.91万元人民币，同比增长586.78%[6] - 营业收入同比增长54.60%至14.71亿元人民币[13] - 2020年第三季度营业收入为5.79亿元人民币，同比增长52.0%[32] - 2020年前三季度营业收入为14.71亿元人民币，同比增长54.6%[32] - 2020年第三季度营业利润为8998.2万元人民币，同比增长1380.0%[33] - 2020年第三季度营业收入为6.42亿元人民币，同比增长42.0%[37] - 2020年前三季度净利润为8355.9万元人民币，同比增长317.4%[33] - 净利润为-88,473,416元，同比下降约18.3%[38] - 营业利润为-109,811,348.2元，同比扩大亏损[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.83%至11.37亿元人民币[13] - 研发费用同比大幅增长96.04%至8269.22万元人民币[13] - 销售费用同比增长111.07%至5322.56万元人民币[13] - 财务费用同比增长150.99%至2564.38万元人民币[13] - 2020年第三季度营业成本为4.45亿元人民币，同比增长41.6%[32] - 2020年第三季度研发费用为2789.6万元人民币，同比增长23.5%[32] - 2020年第三季度财务费用为1218.8万元人民币，同比增长239.4%[32] - 2020年前三季度财务费用达1933.8万元人民币，同比增长247.3%[37] - 2020年第三季度研发费用为827.0万元人民币，同比增长16.0%[37] - 2020年前三季度营业成本为6.13亿元人民币，同比增长49.1%[37] - 支付职工现金317,013,817.65元，同比增长37.4%[41] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.96亿元，同比增长95.3%（从1.51亿元增至2.96亿元）[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8661.39万元人民币，同比增长1735.77%[6] - 经营活动现金流量净额激增1735.77%至8661.39万元人民币[14] - 经营活动现金流量净额为86,613,930.43元，同比大幅增长1,736%[41][42] - 销售商品提供劳务收到现金1,001,785,689.39元，同比增长38.4%[41] - 投资活动现金流量净额为-153,419,196.69元，主要由于购建长期资产支付102,238,791.14元[42] - 筹资活动现金流量净额为120,444,520.25元，取得借款收到577,771,603.68元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-9618.7万元，同比下降674.4%（从1673.3万元下降至-9618.7万元）[43] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.16亿元，同比增长29.5%（从2.44亿元增至3.16亿元）[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-8064.0万元，同比改善68.4%（从-2.55亿元收窄至-8064.0万元）[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.81亿元，同比下降25.0%（从2.41亿元降至1.81亿元）[44] - 期末现金及现金等价物余额为2616.2万元，同比增长356.0%（从573.8万元增至2616.2万元）[44] 资产和负债变动 - 短期借款同比增长39.36%至5.67亿元人民币[13] - 在建工程同比增长71.23%至5487.04万元人民币[13] - 应收款项融资同比下降54.90%至4090.99万元人民币[12] - 货币资金为2.026亿元，较年初1.727亿元增长17.3%[23] - 应收账款为4.918亿元，较年初4.601亿元增长6.9%[23] - 存货为3.235亿元，较年初3.101亿元增长4.3%[23] - 短期借款为5.665亿元，较年初4.065亿元增长39.4%[24] - 应付账款为5.436亿元，较年初5.905亿元下降7.9%[24] - 未分配利润为2.677亿元，较年初1.955亿元增长36.9%[25] - 固定资产为9.774亿元，较年初9.339亿元增长4.7%[23] - 在建工程为5487万元，较年初3205万元增长71.2%[23] - 货币资金期末余额为3.78亿元人民币，较期初减少10.7%[28] - 应收账款期末余额为2.24亿元人民币，较期初增长9.1%[28] - 短期借款期末余额为4.68亿元人民币，较期初增长54.9%[28] - 长期借款期末余额为1.56亿元人民币，较期初增长49.2%[29] - 未分配利润期末余额为826.9万元人民币，较期初下降85.8%[29] - 应收账款为4.60亿元，与期初持平[46] - 存货为3.10亿元，与期初持平[46] - 短期借款为4.07亿元，与期初持平[47] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为7.93%，同比增加4.88个百分点[6] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长270.00%[6] - 2020年第三季度基本每股收益为0.37元/股，同比增长270.0%[35] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为1290.16万元人民币[7][8] - 非经常性损益合计为1028.99万元人民币[8] - 2020年前三季度信用减值损失为-784.4万元人民币，同比恶化299.6%[33] - 2020年第三季度所得税费用为-263.6万元人民币，同比改善78.4%[33] - 2020年前三季度外币报表折算差额为-379.0万元人民币，同比恶化153.3%[34] - 信用减值损失为-64,280.12元，同比改善84.8%[38] - 资产减值损失为-128,692.47元，同比改善48.6%[38] - 收到税费返还4,277,324.8元，同比增长330.8%[41] 公司资本和投资活动 - 公司计划非公开发行不超过6789.02万股股票用于高精密线路板项目[15] - 公司非公开发行股票获中国证监会核准批复[16] - 第一期员工持股计划累计购买公司股票7,077,800股，占总股本3.15%[17] 会计政策变更和期初调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债[49][53] - 合同负债新增303.3万元，预收款项减少342.7万元[47] - 2020年1月1日流动资产合计4.51亿元人民币，其中货币资金4232.22万元人民币，应收账款2.06亿元人民币[50] - 2020年1月1日非流动资产合计14.23亿元人民币，其中长期股权投资12.33亿元人民币[50][52] - 2020年1月1日流动负债合计8.45亿元人民币，其中短期借款3.02亿元人民币，应付票据1.83亿元人民币[52] - 2020年1月1日非流动负债合计1.55亿元人民币，其中长期借款1.05亿元人民币[52] 资产负债结构 - 总资产为28.23亿元人民币，较上年度末增长4.12%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.84亿元人民币，较上年度末增长7.09%[6] - 公司总资产为27.11亿元人民币，总负债为16.98亿元人民币，所有者权益为10.13亿元人民币[48] - 流动负债合计15.18亿元人民币，占负债总额的89.4%[48] - 非流动负债合计1.80亿元人民币，其中长期借款1.11亿元人民币，长期应付款5166.09万元人民币[48] - 一年内到期的非流动负债为458.11万元人民币[48] - 归属于母公司所有者权益合计10.12亿元人民币，其中实收资本2.26亿元人民币，资本公积6.11亿元人民币，未分配利润1.95亿元人民币[48]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东净利润37,560,782.08元较上年同期增加231.39%[18] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.15元较期初增加400%[18] - 基本每股收益0.17元/股较上年同期0.06元增长183.33%[17] - 稀释每股收益0.17元/股较上年同期0.06元增长183.33%[17] - 加权平均净资产收益率3.64%较上年同期增加1.91个百分点[17] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率3.32%较上年同期增加2.51个百分点[17] - 营业收入同比增长56.32%至8.92亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长231.39%至3756万元人民币[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长545.46%至3417万元人民币[19] - 公司2020年上半年营业收入89237.80万元，同比增长56.32%[38][41] - 归属于上市公司股东的净利润3756.08万元，同比增长231.39%[38] - 营业总收入同比增长56.3%至8.92亿元人民币，较上年同期5.71亿元人民币显著增长[178] - 净利润同比大幅增长231.4%至3756.08万元人民币，盈利能力显著提升[180] - 营业收入为3.92亿元人民币，同比增长30.5%[182] - 净利润为-2977.40万元人民币，同比由盈转亏[182] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长183.3%[181] 成本和费用（同比环比） - 营业成本69221.87万元，同比增长41.94%[41] - 研发费用5479.63万元，同比增长179.76%[41] - 销售费用3436.75万元，同比增长159.99%[41] - 管理费用6102.45万元，同比增长74.31%[41] - 财务费用1345.56万元，同比增长103.07%[41] - 营业成本同比上升41.9%至6.92亿元人民币，占营业收入比例77.6%[178] - 研发费用同比激增179.6%至5479.63万元人民币，反映公司加大研发投入[178] - 销售费用同比增长160%至3436.75万元人民币，显示市场推广力度增强[178] - 营业成本为3.81亿元人民币，同比增长41.9%[182] - 研发费用为1156.88万元人民币，同比增长53.2%[182] - 财务费用为1127.05万元人民币，同比增长280.8%[182] 各业务线表现 - 龙南骏亚精密（一期）项目实现营业收入18106.85万元，净利润676.52万元[39] - 龙南骏亚总资产75,819.59万元，净资产27,120.80万元，上半年营业收入35,182.45万元，净利润2,939.59万元[51] - 骏亚国际总资产11,336.17万港元，营业收入1,019.97万元，净利润157.94万元[51] - 骏亚数字总资产13,767.91万元，净资产9,918.95万元，营业收入5,856.63万元，净利润703.25万元[51] - 龙南骏亚精密总资产56,034.51万元，净资产30,177.74万元，营业收入18,106.85万元，净利润676.52万元[51] - 深圳牧泰莱总资产19,578.46万元，净资产12,884.08万元，营业收入14,130.22万元，净利润1,763.17万元[52] - 长沙牧泰莱总资产18,117.91万元，净资产14,322.99万元，营业收入7,788.90万元，净利润1,180.45万元[52] - 广德牧泰莱总资产9,477.37万元，净资产6,841.13万元，营业收入3,688.08万元，净利润757.93万元[52] - 龙南骏亚柔性净资产193.52万元，营业收入438.84万元，净亏损272.03万元[51] 资产和负债变化 - 报告期末公司总资产2,788,020,680.97元较期初增长2.85%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,049,237,581.71元较期初增加3.70%[18] - 总资产较上年度末增长2.85%至27.88亿元人民币[19] - 货币资金较上年同期增长113.72%至1.77亿元，占总资产比例6.36%[43][44] - 应收账款同比增长65.38%至4.44亿元，占比15.92%[43][45] - 短期借款激增131.77%至5.54亿元，占总资产19.86%[43][46] - 商誉新增4.51亿元（占比16.18%），源于收购深圳及长沙牧泰莱[43][45] - 无形资产大幅增长255.62%至9246.87万元，主因收购标的评估增值[43][45] - 长期借款飙升1867.96%至1.61亿元，用于支付股权收购对价[43][46] - 应付账款增长31.98%至5.82亿元，反映经营规模扩大[43][46] - 存货同比增长55.05%至3.64亿元，因生产量增加及并购影响[43][45] - 资本公积增长146.70%至5.99亿元，源于发行股份收购股权溢价[43][46] - 受限资产总额1.89亿元，含3905万元货币资金质押及4126万元应收票据质押[48] - 货币资金从2019年底的1.727亿元增长至2020年6月的1.773亿元，增幅2.65%[170] - 应收账款从2019年底的4.601亿元下降至2020年6月的4.438亿元，降幅3.54%[170] - 存货从2019年底的3.101亿元增长至2020年6月的3.643亿元，增幅17.48%[170] - 短期借款从2019年底的4.065亿元增长至2020年6月的5.536亿元，增幅36.17%[171] - 应付票据从2019年底的3.143亿元下降至2020年6月的2.312亿元，降幅26.43%[171] - 其他应付款从2019年底的1.519亿元下降至2020年6月的0.927亿元，降幅38.99%[171] - 长期借款从2019年底的1.107亿元增长至2020年6月的1.609亿元，增幅45.33%[171] - 未分配利润从2019年底的1.955亿元增长至2020年6月的2.330亿元，增幅19.18%[172] - 母公司货币资金从2019年底的0.423亿元下降至2020年6月的0.290亿元，降幅31.45%[174] - 母公司其他应收款从2019年底的0.140亿元增长至2020年6月的0.631亿元，增幅349.60%[174] - 短期借款增长47.3%至4.45亿元人民币，表明公司短期融资需求增加[175] - 长期股权投资保持稳定为12.33亿元人民币，占总资产比例63.8%[175] - 固定资产微增1.8%至1.6亿元人民币，维持相对稳定[175] - 应付账款同比增长22.3%至2.13亿元人民币，反映采购规模扩大[175] - 负债总额增长8.8%至10.88亿元人民币，资产负债率56.3%[176] - 2020年半年度所有者权益合计从年初8.74亿元下降至8.44亿元，减少2989.64万元（降幅3.4%）[198][199] - 未分配利润从年初5820.52万元下降至2843.12万元，减少2977.40万元（降幅51.1%）[198][199] - 实收资本从2.26亿元减少至2.25亿元，减少134.78万元（降幅0.6%）[198][199] - 资本公积从6.11亿元下降至5.99亿元，减少1089.10万元（降幅1.8%）[198][199] - 库存股从3904.54万元减少至2692.90万元，减少1211.64万元（降幅31.0%）[198][199] - 2019年同期未分配利润为1.13亿元，2020年同期下降至2843.12万元，同比降幅74.7%[198][199][200] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比增加主要因深圳牧泰莱、长沙牧泰莱纳入合并范围[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长472.80%至1448万元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额1447.94万元，同比增长472.80%[41] - 经营活动现金流量净额为1447.94万元人民币，同比改善472.8%[185] - 投资活动现金流量净额为-1.14亿元人民币，同比扩大872.8%[186] - 筹资活动现金流量净额为1.32亿元人民币，同比增长3207.1%[186] - 期末现金及现金等价物余额为1.38亿元人民币，同比增长610.5%[186] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年上半年的2695.9万元人民币下降至2020年上半年的-1.259亿元人民币[188] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.3%，从2019年上半年的1.651亿元人民币增至2020年上半年的1.788亿元人民币[188] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长132.2%，从2019年上半年的1.875亿元人民币增至2020年上半年的4.355亿元人民币[188] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比激增146.4%，从2019年上半年的8932.1万元人民币增至2020年上半年的2.201亿元人民币[188] - 支付其他与经营活动有关的现金增长167.8%，从2019年上半年的1.754亿元人民币增至2020年上半年的4.697亿元人民币[188] - 取得借款收到的现金同比增长217.0%，从2019年上半年的1.348亿元人民币大幅增至2020年上半年的4.272亿元人民币[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-5918.4万元人民币，较2019年上半年的-3949.4万元人民币进一步恶化[188] - 现金及现金等价物净增加额为-360.6万元人民币，相比2019年上半年的218.4万元人民币由正转负[188] - 期末现金及现金等价物余额为1878.8万元人民币，较期初的2239.4万元人民币下降16.1%[188] 业务增长与市场环境 - 营业收入同比增长主要因销售规模扩大及深圳牧泰莱、长沙牧泰莱纳入合并范围[18] - 公司主营业务收入中直销收入占比约90%[26] - 2019年全球PCB产值达613.11亿美元中国大陆占比53.7%[27] - 预计2024年中国大陆PCB产值将达417.7亿美元2019-2024年复合增长率4.9%[30] - 公司在2019年中国电子电路行业排行榜内资PCB企业排名第19名[30] 管理层讨论和指引 - 公司非公开发行股票拟募集资金不超过50000万元[39] - 公司商誉金额达45,112.93万元，存在减值风险[55] - 原材料成本占营业成本比例较高，受铜、石油等大宗商品价格波动影响显著[54] - 深圳牧泰莱租赁厂房因未取得产权证书存在搬迁风险，可能在未来五年内被纳入城市更新改造范围[56] - 公司环保成本可能因国家及地方政府提高环保标准而增加[57] - 公司规模扩张可能导致管理风险，包括交货期延长、竞争力削弱和成本上升[58] - PCB产品质量问题可能导致整块集成电路板报废，对公司净利润产生赔偿风险[58] - 新冠肺炎疫情可能对公司海外业务造成不利影响，海外业务规模正不断增大[58] - 2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[62] 承诺与合规 - 公司及实际控制人承诺事项均得到及时履行，无未完成情况[63] - 公司及实际控制人、全体董监高承诺最近三年内无行政处罚、刑事处罚或重大失信情形[66] - 公司保证为交易提供的信息和文件真实、准确、完整且无虚假记载或重大遗漏[67] - 控股股东及董监高承诺对提供信息的真实性承担法律责任[68][69] - 若因信息虚假导致损失相关方将依法承担赔偿责任[67][69] - 交易期间涉嫌信息披露违法违规时股份将被申请锁定[70] - 调查结论存在违法违规时锁定股份用于赔偿安排[70] - 公司承诺具备合法上市主体资格及交易资质[66] - 公司保证及时依法披露本次交易相关信息[67][69] - 所有文件副本或复印件均与正本原件一致[67][68] - 提供信息包括原始书面材料及口头证言等[67][68] - 公司控股股东及实际控制人承诺不存在资金占用情形，包括借款、代偿债务、代垫款项等方式[75] - 公司承诺关联交易遵循市场公正原则，依法签订协议并履行信息披露义务[77] - 公司设有独立财务会计部门，建立独立财务核算体系及内控制度[73] - 公司拥有独立采购、研发及销售系统，具备自主经营能力[73] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务或投资[74] - 公司资产独立，拥有生产经营相关办公场所、设备及无形资产所有权或使用权[71] - 控股股东保证交易相关信息真实准确完整，不存在虚假记载或重大遗漏[78] - 公司机构独立，健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[73] - 公司人员独立，高级管理人员专职工作且未在控股股东其他企业任职[71] - 实际控制人承诺不存在内幕交易及被立案调查情形[80] - 控股股东骏亚企业有限公司承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[97] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价 锁定期自动延长6个月[97] - 锁定期满后12个月内减持不超过持股总数10% 24个月内累计减持不超过20%[97] - 减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[97] - 公司股价稳定预案触发条件为连续20日收盘价低于最近年度每股净资产[99] - 公司单次回购股份数量不低于总股本1% 12个月内累计不超过5%[99] - 控股股东单次增持不低于总股本1% 12个月内累计不超过5%[99] - 董事及高管单次增持资金不少于上年度税后收入20% 不超过50%[99] - 12个月内董事及高管累计增持资金不超过上年度税后收入100%[99] - 新聘任董事及高管需承诺遵守股价稳定预案[99] - 控股股东承诺承担2014-2017年6月期间员工社保公积金补缴责任[105] - 控股股东及实控人承诺避免同业竞争损害公司利益[102] - 控股股东承诺规范关联交易避免资金占用[103][104] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[101][106] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[101][106] - 控股股东及实控人承诺不干预公司经营管理[107] - 承诺主体若违反承诺将承担赔偿责任[101][102][103][104][105][106][107][108] 股份与股东结构 - 公司股份总数从226,300,768股减少至224,953,008股，减少1,347,760股，降幅0.6%[149][150] - 有限售条件股份从169,625,768股减少至168,278,008股，减少1,347,760股，占比从74.96%降至74.81%[149] - 其他内资持股（含境内自然人持股）从24,500,768股减少至23,153,008股，减少1,347,760股，占比从10.83%降至10.29%[149] - 外资持股（境外法人持股）保持145,125,000股不变，占比从64.13%升至64.51%[149] - 无限售条件流通股份保持56,675,000股不变，占比从25.04%升至25.19%[149] - 股份变动原因为公司回购注销2019年限制性股票激励计划中1,347,760股限制性股票[150] - 骏亚企业有限公司持有145,125,000股限售股份，占总股本64.51%，限售原因为首发股票限售[152][157] - 陈兴农持有9,776,421股限售股份，占总股本4.35%，限售原因为发行股份购买资产锁定[152][157] - 谢湘持有2,519,696股限售股份，占总股本1.12%，限售原因为发行股份购买资产锁定[152][157] - 彭湘持有2,015,757股限售股份，占总股本0.90%，限售原因为发行股份购买资产锁定[152][157] - 骏亚企业有限公司持有有限售条件股份数量为145,125,000股，限售期至2020年9月14日[160] - 陈兴农持有有限售条件股份数量为9,776,421股，限售期至2020年9月7日[160] - 谢湘持有有限售条件股份数量为2,519,696股，限售期至2020年9月7日[160] - 彭湘持有有限售条件股份数量为2,015,757股，限售期至2020年9月7日[160] - 颜更生持有有限售条件股份数量为1,914,969股，限售期至2020年9月7日[160] - 陈绍德持有有限售条件股份数量为1,914

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.75亿元人民币，同比增长36.88%[6] - 营业总收入同比增长36.88%至3.75亿元，主要因销售规模扩大及合并牧泰莱[13] - 公司营业总收入同比增长36.9%至3.75亿元人民币（2019年第一季度：2.74亿元人民币）[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-995.31万元人民币，同比下降157.88%[6] - 净利润由盈转亏，净亏损995万元人民币（2019年第一季度净利润：1719.7万元人民币）[27] - 加权平均净资产收益率为-0.99%，同比减少3.58个百分点[6] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降144.44%[6] - 基本每股收益为-0.04元/股（2019年第一季度：0.09元/股）[27] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损2149万元人民币（2019年第一季度净利润：1104.8万元人民币）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长40.71%至3.14亿元，因销售增长及合并牧泰莱[13] - 营业总成本同比大幅上升50.3%至3.94亿元人民币（2019年第一季度：2.62亿元人民币）[26] - 研发费用同比激增198.69%至2903万元，因子公司研发投入增加及合并牧泰莱[13][14] - 研发费用同比激增198.7%至2903万元人民币（2019年第一季度：971.9万元人民币）[26] - 销售费用同比增长176.1%至1594万元人民币（2019年第一季度：577.5万元人民币）[26] - 财务费用同比增长42.2%至591.4万元人民币（2019年第一季度：415.8万元人民币）[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1006.22万元人民币，同比下降125.17%[6] - 经营活动现金流净额由正转负至-1006万元，同比下滑125.17%[14] - 经营活动现金流量净额转负为-1006万元同比下滑125.2%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长39.4%至3.13亿元[31] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅增长115.5%至2.08亿元[31] - 支付给职工的现金增长45.3%至9824万元[32] - 取得借款收到的现金同比增长183.8%至1.87亿元[32] - 母公司经营活动现金净流出9280万元同比下滑344.6%[34] - 投资活动现金净流出212万元同比扩大126.8%[32] - 母公司筹资活动现金净流入8474万元实现资金净补充[35] - 期末现金及现金等价物余额9835万元较期初下降6.3%[32] 资产和负债结构 - 总资产26.18亿元人民币，较上年度末下降3.43%[6] - 公司总资产从2,710.85亿元下降至2,617.89亿元，减少约92.96亿元（降幅3.4%）[20][21] - 公司总资产为27.11亿元人民币，其中非流动资产占比59.1%达16.01亿元人民币[37][38] - 固定资产规模为9.34亿元人民币，占总资产的34.4%[37] - 商誉价值为4.51亿元人民币，占非流动资产的28.2%[37] - 归属于上市公司股东的净资产10.02亿元人民币，较上年度末下降0.97%[6] - 归属于母公司所有者权益为10.12亿元人民币，资产负债率为62.6%[38] - 短期借款从4.07亿元增加至4.88亿元，增长约8142.42万元（增幅20.0%）[20] - 短期借款为4.07亿元人民币，占流动负债的26.8%[37] - 应付票据从3.14亿元下降至2.11亿元，减少约1.03亿元（降幅32.8%）[20] - 应付票据减少32.74%至2.11亿元，因开出票据减少[13] - 应付账款从5.90亿元下降至5.29亿元，减少约6191.87万元（降幅10.5%）[20] - 应付账款为5.90亿元人民币，是流动负债中最大单项占比38.9%[37] - 长期借款为1.11亿元人民币，占非流动负债的61.4%[38] 母公司财务数据 - 母公司营业收入同比增长8.8%至1.64亿元人民币（2019年第一季度：1.51亿元人民币）[29] - 母公司货币资金从4232.22万元下降至2527.07万元，减少约1705.15万元（降幅40.3%）[23] - 母公司应收账款从2.06亿元下降至1.46亿元，减少约5874.97万元（降幅28.5%）[24] - 母公司存货从1.23亿元增加至1.36亿元，增长约1266.02万元（增幅10.3%）[24] - 母公司短期借款从3.02亿元增加至3.83亿元，增长约8129.87万元（增幅26.9%）[24] - 母公司短期借款为3.02亿元人民币，占母公司流动负债的35.7%[41] - 母公司应付票据从1.83亿元下降至9509.27万元，减少约8794.08万元（降幅48.0%）[24] - 母公司未分配利润从5820.52万元下降至3671.87万元，减少约2148.68万元（降幅36.9%）[25] - 母公司长期股权投资达12.33亿元人民币，占母公司非流动资产的86.7%[40] 运营资产和负债变动 - 货币资金减少至1.45亿元，较期初1.73亿元下降15.8%[19] - 货币资金为4232万元人民币，仅占流动资产总额的9.4%[40] - 存货增长至3.56亿元，较期初3.10亿元增加14.8%[19] - 应收款项融资减少33.93%至5993万元，因票据背书支付导致持有量下降[13] - 应收账款余额维持4.6亿元与期初持平[36] - 预付款项同比增长48.70%至1245万元，因原材料预付款增加[13] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助183.09万元人民币[8] - 投资收益同比增长165.97%至45万元，因处置孙公司股权[14] - 信用减值损失项下录得正收益207.3万元人民币[26] - 公司股东总数为15,688户[10] - 控股股东骏亚企业有限公司持股1.45亿股，占总股本64.13%[10] - 公司自2020年起首次执行新收入准则和新租赁准则[43] - 新收入准则调整仅影响首次执行当年年初留存收益及相关财务报表项目[43] - 公司未调整可比期间会计信息以符合新收入准则衔接规定[43] - 公司增加列报首次执行新收入准则当年年初资产负债表[43] - 调整目的是提高会计期间信息可比性[43] - 公司未提供审计报告[44]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为14.72亿元人民币，同比增长31.44%[23] - 公司营业总收入14.72亿元，同比增长31.44%[48][59][61] - 归属于上市公司股东的净利润为3462.66万元人民币，同比下降49.81%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3462.66万元，同比下降49.81%[48][59] - 扣除非经常性损益的净利润为1942.91万元人民币，同比下降66.56%[23] - 营业成本12.06亿元，同比增长35.34%[61] - PCB业务营业收入14.31亿元，同比增长31.83%[62][64] - 境外销售收入2.89亿元，同比增加181.84%[56] - 第四季度营业收入达5.21亿元人民币，为全年最高季度[27] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增加63.39%[49] - 管理费用9731.53万元，同比增长63.39%[61][75] - 财务费用同比大幅增加98.75%[50] - 财务费用1802.07万元，同比增长98.75%[61][75] - 销售费用同比增加54.09%[51] - 销售费用4524.72万元，同比增长54.09%[61][75] - 研发费用7726.04万元，同比增长37.03%[61][75] - 研发费用同比增长37.03%至7726.04万元，占营业收入比例5.25%[75][77] 各业务线表现 - 公司主营业务为印制电路板制造，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[33] - PCB业务营业收入14.31亿元，同比增长31.83%[62][64] - 惠州工厂营业收入49572.09万元，同比下降10.29%[49] - 惠州工厂产量同比下降18%[49] - 龙南骏亚精密实现营业收入18350.96万元，净利润68.26万元[52] - 龙南骏亚子公司实现营业收入6.679亿元，净利润3,563万元[91] - 骏亚国际实现营业收入2.691亿元，净利润44.82万元[91] - 公司全资子公司深圳牧泰莱2019年营业收入为14,783.85万元，净利润为11,120.91万元[92] - 长沙牧泰莱2019年营业收入为16,917.83万元，净利润为13,142.53万元[92] - 广德牧泰莱2019年营业收入为9,110.83万元，净利润为6,083.20万元[92] - 龙南骏亚2019年营业收入为5,269.01万元，净利润为465.56万元[92] - 珠海骏亚2019年营业收入为566.18万元，净亏损210.03万元[92] - 深圳骏亚2019年营业收入为408.67万元，净亏损470.11万元[92] 各地区表现 - 境外销售收入2.89亿元，同比增加181.84%[56] - 惠州工厂营业收入49572.09万元，同比下降10.29%[49] - 惠州工厂产量同比下降18%[49] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大研发投入以提升产品性能和毛利率[104] - 公司将强化预算管理，推进工厂降本增效和集中采购以控制成本[105] - 公司计划拓宽融资渠道，利用资本市场满足资金需求[105] - 公司将继续引进高端技术、市场营销及国际化人才[105] - 公司面临商誉减值风险，若标的公司业绩承诺未实现将减少营业利润[107][108] - 深圳牧泰莱租赁厂房存在搬迁风险，可能影响正常经营[108] - PCB行业受宏观经济波动影响，若需求下滑将影响公司收入[106] - 环保成本增加可能对公司盈利水平产生一定影响[109] - 原材料成本占营业成本比例较高，价格受铜、石油等大宗商品影响[106] 利润分配方案 - 公司2019年度拟每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额为11,315,038.40元[4] - 公司2019年利润分配采用现金分红方式，不送红股也不以资本公积金转增股本[4] - 公司2019年度拟派发现金红利总额为1131.5万元，占当年归属于上市公司股东净利润的32.68%[120] - 公司2019年以总股本2.263亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元[120] - 公司承诺2017-2019年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[115] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长153.26%至1.73亿元，主要因银行开票保证金增加[82] - 应收账款同比增长108.59%至4.60亿元，因收入增长及合并牧泰莱[82] - 存货同比增长42.68%至3.10亿元，因业务规模扩大及并购新增存货[82] - 无形资产同比增长265.23%至9612.83万元，主要因并购牧泰莱及评估增值[82] - 商誉新增4.51亿元，因收购牧泰莱产生合并溢价[82] - 短期借款同比增长108.17%至4.065亿元，主要因公司扩大经营新增贷款[84] - 应付票据同比增长96.01%至3.143亿元，系开出票据增加所致[84] - 应付账款同比增长34.35%至5.905亿元，反映经营规模扩大[84] - 长期借款同比激增1008.63%至1.107亿元，用于支付收购标的股权对价[84] - 资本公积同比增长151.18%至6.105亿元，因发行股份收购资产产生股本溢价[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4549.90万元人民币，同比下降25.18%[23] - 经营活动产生的现金流量净额4549.90万元，同比下降25.18%[61] - 经营活动现金流量净额同比下降25.18%至4549.90万元，因应收账款增加影响回款[79] 收购与并购活动 - 公司通过发行股份及支付现金方式收购深圳牧泰莱和长沙牧泰莱100%股权[11] - 收购深圳牧泰莱及长沙牧泰莱100%股权完成工商变更登记[89] - 公司以72820万元人民币收购长沙牧泰莱及深圳牧泰莱100%股权[178] - 公司收购深圳牧泰莱及长沙牧泰莱100%股权产生商誉451.1293百万元[165] - 分配到深圳牧泰莱商誉价值162.9802百万元[165] - 分配到长沙牧泰莱商誉价值288.1491百万元[165] 业绩承诺完成情况 - 标的公司2018年扣非后模拟合并净利润实现6663.13万元，超出业绩承诺6050万元的10.13%[180][181] - 标的公司2019年扣非后模拟合并净利润实现6236.36万元，低于业绩承诺6560万元的4.93%[180][181] - 标的公司2018-2019年累计实现扣非净利润12899.49万元，完成两年总承诺12610万元的102.3%[180][181] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益1663.17万元人民币[29] - 公司持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价值变动损益为170,754.57元[30] - 其他营业外收入和支出为230,215.77元，同比变化为-203,404.24元和522,703.80元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,291,659.86元[30] - 所得税影响额为-2,681,903.56元，同比变化为-1,948,124.86元和-2,351,519.98元[30] - 非经常性损益合计为15,197,453.48元，同比变化为10,899,044.61元和9,700,731.19元[30] 公司治理与内部控制 - 公司及董事、监事、高级管理人员承诺最近三年内未受到任何行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼仲裁[123] - 公司保证为交易提供的信息和文件真实准确完整不存在虚假记载或重大遗漏[124][125] - 公司承诺若因提供虚假信息造成损失将依法承担赔偿责任[125] - 公司设有独立财务会计部门并建立独立财务核算体系[131] - 公司具备独立采购研发及销售系统保持业务独立[132] - 公司资产独立拥有采购研发销售设施及办公场所设备所有权或使用权[130] - 公司人员独立高管专职工作并在公司领取薪酬未在关联方任职或领薪[130] - 公司财务人员未在控股股东或实际控制人控制的其他企业中兼职[130] 控股股东与实际控制人承诺 - 控股股东骏亚企业有限公司承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[155] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[133] - 控股股东承诺不存在违规占用或转移公司资金情形[134] - 控股股东承诺规范涉及公司及其子公司的对外担保行为[135] - 控股股东承诺不以显失公允条件与公司进行关联交易[136] - 公司控股股东及实际控制人承诺在交易期间不自股票复牌日起减持所持股份[127] - 实际控制人承诺严格遵守股份减持相关规定及要求[127] - 若违反减持承诺减持收益归公司所有并承担赔偿责任[128][129] - 控股股东承诺若被立案调查将暂停转让股份并申请锁定[126] - 实际控制人最近五年未受行政处罚或刑事处罚[138][139] - 实际控制人保证提供本次交易信息真实准确完整[140] - 实际控制人承诺若涉嫌违法违规将锁定股份用于赔偿安排[140] 关联交易与担保 - 2019年度公司与关联方日常关联交易实际发生金额为1,698.88万元，未超过预计的2,000万元[176] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.73亿元人民币[184] - 报告期末对子公司担保余额合计1.65亿元人民币[184] - 公司担保总额占净资产比例为16.33%[184] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品4000万元[187] - 公司使用闲置募集资金购买光大银行理财产品2000万元人民币，年化收益率3.75%，实际收益62,666元[188] - 公司使用闲置募集资金购买民生银行理财产品2000万元人民币，年化收益率4.00%，实际收益77,671元[188] - 公司使用闲置募集资金购买光大银行理财产品1000万元人民币，年化收益率3.65%，实际收益30,416元[188] - 公司使用闲置募集资金购买民生银行理财产品1700万元人民币，年化收益率2.35%，实际收益13,316元[188] 环境保护与社会责任 - 公司被列入惠州市生态环境局2019年水环境重点排污单位名录[195] - 子公司龙南骏亚被列入江西省2019年水环境及土壤环境重点排污单位名录[195] - 子公司龙南骏亚精密被列入江西省2019年土壤环境重点排污单位名录[195] - 子公司深圳牧泰莱被列入深圳市2019年土壤污染重点排污单位名录[195] - 子公司长沙牧泰莱被列入长沙市2019年土壤污染重点排污单位名录[195] - 公司2019年向龙南县东江思源实验学校捐赠图书并被共青团龙南县委评为爱心单位[194] - 广东骏亚废水排放化学需氧量浓度10.56 mg/L，占标准限值80 mg/L的13.20%[196] - 广东骏亚废水排放氨氮浓度1.98 mg/L，占标准限值15 mg/L的13.20%[196] - 龙南骏亚废水排放总铜核定总量0.38吨/年，浓度限值0.3 mg/L[199] - 龙南骏亚废水排放化学需氧量核定总量62.76吨/年，浓度限值50 mg/L[199] - 龙南骏亚废水排放氨氮核定总量10.04吨/年，浓度限值8.0 mg/L[199] - 龙南骏亚废水排放悬浮物核定总量10.17吨/年，浓度限值50 mg/L[199] - 龙南骏亚年废水排放总量限值为125.52万吨/年[199] - 广东骏亚有机废气排放碳氢化合物浓度限值120 mg/m³[198] - 广东骏亚工艺废气排放氯化氢浓度限值30 mg/m³[198] - 龙南骏亚有机废气排放VOC浓度限值50 mg/m³[200] 股权激励 - 公司2019年限制性股票激励计划首次授予252名激励对象800万股限制性股票，授予价格调整为8.99元/股[174] - 限制性股票激励计划实际完成首次授予434.32万股，激励对象减少至99人，因153名激励对象离职或放弃认购365.68万股[174] - 公司回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4.40万股，回购价格为8.99元/股[175] 诉讼与仲裁 - 全资子公司龙南骏亚数字赢得买卖合同纠纷案，获判应收货款8,219,905.02元及利息[171] 审计与内部控制 - 公司2019年年度报告审计意见为标准无保留意见，由大华会计师事务所出具[3] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬800,000元[169] - 公司支付内部控制审计报酬300,000元[169] - 公司审计机构大华会计师事务所已连续服务6年[169] 行业背景与竞争格局 - 全球PCB产业东移趋势明显，中国大陆2017年产业占比达50.37%[94] - 2017年全球第一大PCB厂商臻鼎科技营收35.88亿美元，市占率仅6.10%[96] - 2017年中国PCB行业前十大厂商营收合计804.99亿元，占行业比重40.1%[96] - Prismark预测2020年全球PCB行业产值增长率2.0%，2021年为5.3%[96] - 公司在2018年中国电子电路行业综合PCB企业中排名第四十九名[40] 销售模式与客户集中度 - 公司采用以销定产的生产模式，根据订单组织和安排生产[35] - 公司采用直销和经销相结合的销售方式，绝大部分为直接销售[36] - 公司直销收入占比94%左右[37] - 前五名客户销售额5.73亿元，占年度销售总额40.02%[71][72] 其他财务数据 - 公司总股本基数为226,300,768.00股[4] - 总资产达到27.11亿元人民币，同比增长80.22%[23][25] - 归属于上市公司股东的净资产为10.12亿元人民币，同比增长54.48%[23][25] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降50%[24] - 加权平均净资产收益率为4.49%，同比下降6.41个百分点[25] - 货币资金中6,774万元受限作为票据承兑保证金[85] - 固定资产中7,944万元受限作为金融机构贷款抵押[85]