债券发行 - 2020年1月16日发行802.20万张可转换公司债券，总额80,220.00万元，期限6年[4] 债券交易与转股 - 2020年2月24日“柳药转债”在上海证券交易所上市，7月22日起可转股，初始转股价34.94元/股[4][5] - 转股价格调整为21.93元/股[5] 转股价格修正 - 2025年2月25日触发转股价格向下修正条款[3][6] - 董事会决定本次不修正，未来6个月内再触发也不修正，8月26日起重新起算[3][7]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券， 每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金 总额为人民币 80,220.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,998.04 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 78,221.96 万元，上述募集资金 已于 2020 年 1 月 22 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集 资金到 ...

可转债发行 - 2020年1月16日发行802.20万张可转换公司债券，总额80,220.00万元，期限6年[5] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] 转股相关 - 柳药转债初始转股价格34.94元/股，调整为21.93元/股[7] - 转股期限为2020年7月22日至2026年1月15日[6] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价格85%[8] - 2024年8月2日决定未来6个月不修正，2025年2月3日起重新起算[11] - 2025年2月5日起算，截至2月18日已有十个交易日收盘价低于18.64元/股[4][12] - 未来二十个交易日内有五个交易日满足条件将触发修正条款[12]

担保情况 - 2025年1月新增担保金额6425.56万元，解除担保金额7119.52万元[3][5] - 截至2025年1月31日，担保余额为173542.36万元[3] - 2024年度担保总额度不超过65亿元[8] - 南宁柳药预计额度30亿，已用13.854236亿，剩余16.145764亿[9] - 桂中大药房预计额度9亿，已用3.5亿，剩余5.5亿[9] - 对控股子公司担保余额22.354236亿，占2024年9月30日净资产28.69%[15] 子公司情况 - 公司持有南宁柳药53%的股权[11] - 2024年1 - 9月南宁柳药营收38.176088亿，净利润0.189621亿[11] - 2024年1 - 9月桂中大药房营收24.149478亿，净利润1.16712亿[11] - 被担保人南宁柳药资产负债率超70%[4]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 16 日公开 发行 80,220.00 万元可转换公司债券（债券简称：柳药转债，债券代码：113563）。 为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变 化，公司于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、"柳药转债" 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》，决定变更部分募集资金投向和投资金额。根据公司《公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"柳药转 债"附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债 券管 ...

债券发行 - 公司于2020年1月16日公开发行80220.00万元可转换公司债券[4] 债券利率与利息 - “柳药转债”第五年票面利率为1.80%[7] - “柳药转债”第五年利息为1.80元/张[7] 计息与回售 - 2024年1月16日至2025年1月15日计息天数为366天[7] - 回售价格为100.00元人民币/张[3][7][11][14] - 回售期为2025年1月16日至2025年1月22日[3][10] - 回售资金发放日为2025年1月27日[3][12] 交易规则 - 回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后“柳药转债”停止交易[13] 联系方式 - 联系电话/传真为0772 - 2566078[15] - 电子邮箱为lygf@lzyy.cn[15]

债券发行 - 公司于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券[4] 回售信息 - 回售价格为100.00元人民币/张，回售期为2025年1月16日至22日，资金发放日为1月27日[3] 利率与利息 - “柳药转债”第五年票面利率为1.80%，利息为1.80元/张[7] 交易限制 - 回售期内“柳药转债”停止转股，若流通面值少于3000万元，回售结束公告三日后停交易[3][13] 投资提示 - 截至目前，“柳药转债”收盘价格高于回售价格，投资者回售可能有损失[4]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"可选择回售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回售价格：100.00 元人民币/张 ● 回售期：2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 22 日 ● 回售资金发放日：2025 年 1 月 27 日 ● 回售期间"柳药转债"停止转股。 ● 本次回售不具有强制性，"柳药转债"持有人有权选择是否进行回售。 ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.00 元/张卖出持有的"柳药转 债"。截至目前，"柳药转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售 可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售 的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率； ...

债券发行 - 公司于2020年1月16日公开发行80220万元可转换公司债券[4] 债券利率与利息 - “柳药转债”第五年票面利率为1.80%[8] - “柳药转债”第五年利息为1.80元/张[8] 回售信息 - 本次回售计息天数366天（2024年1月16日至2025年1月15日）[8] - 本次回售价格为100元/张[5] - 回售申报期为2025年1月16日至2025年1月22日[5] - 回售资金发放日为2025年1月27日[5] 转股与交易 - “柳药转债”可转债转股停牌时间为2025年1月16日至2025年1月22日，复牌日为2025年1月23日[4] - 回售致债券流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后“柳药转债”停止交易[14] 价格情况 - 截至目前，“柳药转债”收盘价格高于本次回售价格[15]

柳药转债基本信息 - 发行规模80,220.00万元，数量802.20万张[6][7] - 期限2020年1月16日至2026年1月15日，第五年票面利率1.80%[8][13] - 初始转股价格34.49元/股，最新21.93元/股[11] 信用评级 - 公司主体和柳药转债信用评级均为“AA”，展望“稳定”[11] 付息信息 - 2024年1月16日至2025年1月15日，每张兑息1.80元（含税）[13] - 债权登记日2025年1月15日，除息和付息日1月16日[5][14] - 个人投资者每张实际派息1.44元（税后）[16] - 居民企业每张兑息1.80元（含税），自行缴税[16] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业免所得税[17] 资金划付 - 公司在兑息日2个交易日前将利息划付至指定账户[15]