交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份，交易对方为20名，募集配套资金对象不超35名特定投资者[1][14][24] - 发行股份每股面值1.00元，发行价格5.47元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 交易价格（不含募集配套资金金额）待以评估结果为基础协商确定[18] - 支付对价以发行股份及支付现金方式，比例和金额待审计评估完成后协商[21] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[24][25] 交易进展及审批 - 交易已通过上市公司第六届董事会第三次会议审议，获相关方原则性同意及授权批准[35] - 尚需完成审计、评估，再次经董事会、股东会审议，获上交所审核及中国证监会同意注册等[37] 业绩影响与风险 - 交易完成后公司总资产、营业收入和归母净利润预计提升[34] - 若凯睿星通经营效益不及预期，上市公司每股收益等财务指标可能下降[52] - 交易存在因股价异常、商务谈判分歧、标的资产风险等被暂停、中止或取消的风险[47] 行业与业务拓展 - 国家2024 - 2025年出台政策鼓励上市公司并购重组及卫星通信产业发展[66][69] - 生态环保行业企业营收增速、利润率下降，公司近两年经营业绩承压[67] - 交易完成后公司业务拓展至卫星通信领域，打造第二增长曲线[67][70] 各方承诺与合规情况 - 多方承诺交易相关信息真实准确完整，承担法律责任，涉及股份锁定等相关承诺[89][92][95] - 上市公司及相关主体不存在多项不得参与重大资产重组、发行股票等情形[92][93][94]