证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-072 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司签署附条件生效的<关于业绩承诺调 整相关事宜的补充协议>的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公 司 44%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本 次交易"），公司于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 24 日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第 十九次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司签 署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于 公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议>的议案》《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的 议案》。 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华达汽车 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-073 华达汽车科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 1 月 2 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办 公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时会议，本次会议 通知于 2024 年 12 月 31 日以微信和电话方式通知全体监事，与会各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会监事同意，豁免本次会议 的通知期限。会议由监事会主席陈志龙先生主持，应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议， 表决通过如下议案： ...

| 问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体(加粗) | 1 | 目录 | | --- | | 一、关于交易方案 | 2 | | --- | --- | | 1．关于业务与整合 2 | | | 二、2024 年 1-11 | 月标的公司收入、成本、费用等各项财务指标真实、准确、完 | | 整 | 11 | | 三、关于标的资产业务与财务 | 24 | | 4．关于客户 24 | | | 5．关于收入与毛利率 56 | | | 6．关于成本 89 | | | 7．关于偿债能力 97 | | | 8．关于应收账款 | 112 | | 9．关于存货 121 | | | 10．关于固定资产 129 | | | 五、关于其他 | 139 | | 13.1 139 | | 一、关于交易方案 1．关于业务与整合 根据申报材料，（1）2018 年 8 月，上市公司收购标的公司前身恒义有限 51%股权，成为标的公司控股股东；（2）上市公司主要从事传统燃油车车身零 部件业务，标的公司主要从事新能源车电池箱体配件等业务。本 ...

收购与股权 - 2018年8月公司收购恒义有限51%股权成控股股东[7][11] - 本次交易拟发行股份及付29700万元现金买标的资产，募资金不超29700万用于支付现金对价及中介费用[7] - 本次交易完成后标的公司将成公司全资子公司[26] 业绩数据 - 2024年半年度标的公司营业收入79666.41万元，2023年度为177698.40万元，2022年度为114332.77万元，2018年度为42007.55万元[19] - 2024年1 - 11月公司营业收入171567.35万元，全年预计194067.35万元，完成加期评估预测的93.12%，同比2023年增长9.21%[178] - 2024年1 - 11月主营业务收入151932.85万元，全年预计172432.85万元，完成加期评估预测的91.86%，同比2023年增长3.80%[178] 市场数据 - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.70万辆和949.50万辆，同比分别增长35.83%和37.87%[92] - 2024年1 - 6月我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[92] - 2022年全球新能源汽车电池箱体市场规模达420亿元，同比增长53.28%，预计2025年达1023亿元[93] 产品与技术 - 截至2024年6月30日，标的公司拥有111项专利，其中发明专利39项，实用新型专利72项[35] - 2024年初柔性混线产线4条，占总产线比例26.67%；截至12月初，柔性混线产线11条，占总产线比例44.00%[194][195] - 2025年销售预测新产品中明星产品包含产品12/13/14、产品11、产品15、产品17[200] 未来展望 - 标的公司2025年度预计归属于母公司所有者净利润12489.10万元[64] - 预计标的公司2025年及之后年份毛利率逐步恢复，与前次评估预测趋同[170] - 2025年加期评估报告预测营业收入249700.67万元，其中主营业务收入235952.98万元，其他业务收入13747.69万元[199]

中泰证券股份有限公司 关于 《关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函之回复报告》 之专项核查意见 独立财务顾问 二零二四年十二月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2024〕24 号）（以下简称"《问询函》"）的要求。中泰证券股份有限公司（以 下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为华达汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"华达科技"）的独立财务顾问，对《问询函》所列 示问题进行了逐项落实、核查，现将相关回复说明如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入 原因造成。 本回复的字体： | 《问询函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 《问询函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 1 | 一 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入实现率100.22%，净利润实现率100.33%[19] - 2024年1 - 11月公司营业收入171567.35万元，预测全年208399.75万元[22] - 2024年1 - 11月公司主营业务收入151932.85万元，占营业收入比例为88.56%[36] - 2024年1 - 11月公司净利润9627.78万元[33][35] - 2024年1 - 11月主营业务毛利21312.81万元，毛利率14.03%，较2023年有所下降[52] - 2024年公司营业收入调减10778.94万元，较前次评估减少4.9%[81] - 2024年预计营业收入194067.35万元，完成加期评估预测的93.12%[100] - 2024年营业收入预计同比增长9.21%，对上汽集团销售收入同比下降57.42%，剔除其影响同比增长55.45%[104] 用户数据 - 2024年1 - 11月小鹏汽车收入3.5亿元、新增北汽新能源收入2.1亿、阿特斯收入0.7亿元[154] - 2024年对上汽集团电池箱体配件收入从2023年的8860.13万元降至1324.33万元，对蜂巢能源从4566.68万元降至984.78万元[102] 未来展望 - 预测期2023 - 2028年主营业务收入增长率分别为59.77%、25.12%、16.22%、13.75%、13.50%、6.68%[7] - 2025年加期评估报告预测营业收入为249700.67万元，其中主营业务收入235952.98万元[123] - 预计公司2025年新能源汽车电池箱体市占率为5.25%[137] - 2025年公司预计电池箱体总销量44.37万套，预计销售收入121715.94万元[135] - 2025年公司新能源电池箱体预计实现收入19.76亿元，储能箱体实现收入0.64亿，合计20.40亿元[137] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月30日，江苏恒义及其控股子公司拥有111项专利，其中发明专利39项，实用新型专利72项[143] 市场扩张和并购 - 2018年8月上市公司以4.85亿元估值收购恒义有限51%股权[7] - 2022年6月宜宾晨道和宁波超兴分别增资9000万元和1000万元，投前估值8.8亿元[7] 其他新策略 - 公司积极应对偶发因素，获取新定点车型、调整产线安排，提升产能利用率[105] - 2024年初柔性混线产线4条，占比26.67%，截至12月初增至11条，占比44.00%[118] - 2024年混线改造时间从两个半月左右缩短至一个半月以内[119]

北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之补充法律意见书（四） 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以 下简称华达科技或上市公司）委托，担任华达科技本次发行股份及支付现金购买资 产（以下简称本次交易）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法（2023 修订）》）、《上 市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国境内（为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 部门规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已就本次交易事 宜于 2024 年 4 月 26 日出具了《北京市金杜律师事务所关于华达汽车科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年十二月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证 ...