担保情况 - 本次为汽轮智造公司担保15000万元，累计担保15000万元，实际担保余额8315万元[2] - 公司合计担保余额29578.75万元，占最近一期经审计净资产的73.61%[2] - 2023年公司预计对合并报表范围内子公司担保不超65000万元（或等值外币）[16] 汽轮智造公司情况 - 注册资本18334.16万元，广东迪生力汽配持股80%，佛山安驰持股20%[7][8] - 2023年末资产总额20373.36万元，负债总额9581.94万元，净资产10791.42万元[9] - 2023年营业收入39.65万元，净利润 - 669.84万元[9] 合同签订情况 - 2024年4月11日与台山农商银行重新签订《最高额保证担保合同》[10][11][12] - 2024年4月11日与佛山安驰、汽轮智造公司重新签订《最高额不可撤销反担保保证合同》[13] 过往担保情况 - 2023年8月为汽轮智造公司向农行台山支行担保不超8000万元，贷款余额为0，担保合同终止[4] - 2024年2月为汽轮智造公司向台山农商银行担保不超7000万元，拟增加8000万元担保额度[5] 其他担保余额 - 为广东威玛新材料股份有限公司担保余额为19185.76万元[16] - 为广东迪生力绿色食品有限公司担保余额为2077.99万元[16] - 为广东迪生力新材料科技有限公司担保余额为0.00万元[16]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,687,966,343.72元，较上年同期增长0.63%[15] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,677,095,996.95元，较上年同期增长0.88%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 148,784,515.12元，较上年同期减少287.07%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 149,379,986.08元，较上年同期减少498.56%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 64,747,207.32元，较上年同期增长41.19%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为401,804,209.55元，较2022年减少20.90%[16] - 2023年总资产为1,586,782,123.17元，较2022年减少3.54%[16] - 2023年基本每股收益为 -0.35元/股，较2022年减少288.89%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为 -31.51%，较2022年减少24.79个百分点[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -148,784,515.12元，较2022年减少287.07%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -64,747,207.32元，较2022年增加41.19%[18] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为531,324,901.56元、407,541,829.81元、452,466,974.33元、296,632,638.02元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为825,914.57元[20] - 2023年计入当期损益的政府补助为355,768.90元[20] - 2023年非经常性损益合计为595,470.96元[20] - 2023年公司营业收入168,796.63万元，同比增加0.63%，归属母公司所有者净利润-14,878.45万元，扣非净利润-14,938.00万元[22] - 营业成本16.11亿元，同比增长11.12%；销售费用1.32亿元，同比增长13.74%；管理费用7020.31万元，同比增长21.20%；财务费用3901.73万元，同比增长101.25%；研发费用3203.98万元，同比下降10.30%[41][42] - 经营活动现金流量净额-6474.72万元，同比增长41.19%；投资活动现金流量净额-1.31亿元，同比增长25.18%；筹资活动现金流量净额2.04亿元，同比增长0.27%[42] - 主营业务收入16.77亿元，同比增长0.88%；其他收入0.11亿元，同比下降27.24%[51] - 2023年销售费用为131,750,781.46元，较2022年的115,830,588.00元增加13.74%[57] - 2023年管理费用为70,203,054.29元，较2022年的57,925,691.77元增加21.20%[59] - 2023年财务费用为39,017,311.88元，较2022年的19,387,077.00元增加101.25%[60] - 2023年研发投入为32,039,813.77元，占营业收入比例为1.90%，研发人员75人，占公司总人数的9.93%[62] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 64,747,207.32元，较上期增加41.19%[63] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 130,899,978.55元，较上期增加25.18%[64] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为203,837,687.80元，较上期增加0.27%[65] - 2023年末应收账款为79,191,220.32元，较上期减少33.96%[67] - 2023年末存货为350,793,101.62元，较上期减少35.64%[70] - 2023年末固定资产为448,266,511.76元，较上期增加48.96%[72] - 公司控股子公司广东威玛新增售后回租业务，长期应付款为24,921,540元，占比1.57%[82] - 递延收益按受益期摊销，本期金额为497,500元，占比0.03%，较上期减少36.01%[82] - 公司控股子公司汽轮智造、广东威玛扩股融资产生股本溢价，资本公积为38,638,703.67元，占比2.44%[82] - 因汇率波动，外币报表折算差额导致其他综合收益为20,198,127.63元，占比1.27%，较上期增加28.41%[83] - 第四季度总部及厂区搬迁，停止确认专项储备，金额为0元，较上期减少100%[84] - 公司未分配利润为 - 85,177,221.75元，占比 - 5.37%，较上期减少233.91%[84] - 境外资产为170,069,199.55元，占总资产比例为10.72%[87] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额合计755,681,079.91元，账面价值合计655,728,382.29元[87][88] - 对外股权投资报告期末余额为21,176,601.26元，较期初增加4.14%[89] - 2023年公司证券投资涉及世运电路等4只股票，合计投资金额1536.797167万元，报告期内投资收益47875.43元[93] - 2023年3月14日公司同意使用不超3000万元自有资金进行证券投资，使用期限12个月，截至2023年12月31日，证券账户余额204.485604万元[93] - 报告期实现的归属于母公司股东的净利润为 - 14878.45万元，2023年度拟不进行现金分红等[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车配件营业收入8.92亿元，毛利率18.33%，较上年减少2.14个百分点；新材料营业收入7.84亿元，毛利率-11.56%，较上年减少18.18个百分点；食品营业收入123.32万元，毛利率30.13%，较上年增加6.11个百分点[52] - 轮毂营业收入2.32亿元，毛利率27.32%，较上年减少2.90个百分点；轮胎营业收入6.50亿元，毛利率14.80%，较上年减少0.90个百分点[52] - 国内营业收入7.90亿元，毛利率-11.48%，较上年减少20.37个百分点；国外营业收入8.87亿元，毛利率18.48%，较上年减少0.03个百分点[52] - 汽车配件生产成本1.69亿元，占总成本10.53%，较上年减少1.95%；外购成本5.59亿元，占总成本34.88%，较上年增加18.32%[53] - 前五名客户销售额4.58亿元，占年度销售总额27.15%，关联方销售额为0[54] - 前五名供应商采购额6.80亿元，占年度采购总额47.11%，关联方采购额为0[55] 利润分配与公积金转增股本情况 - 本年度暂不实施利润分配也不实施公积金转增股本[4] 公司经营住所变更 - 公司于2023年12月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过公司经营住所由“台山市台城街道办事处兴业路1号”变更为“台山市大江镇福安西路2号之四”[12] 审计报告情况 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 容诚会计师事务所出具公司2023年内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[172] 保荐机构情况 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东北证券股份有限公司，持续督导的期间为2017年6月20日 - 2019年12月31日[14] - 截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任[14] 2024年公司业务发展目标 - 2024年公司目标扭亏为盈，汽轮智造加大产能，开发国内外汽车配件市场[22] - 广东威玛利用三期生产线加大产能，制定一体化营运模式，规避市场风险[22] - 绿色食品争取2024年第四季度2000万家禽屠宰生产线全面投产，开拓市场并开展冻肉进出口业务[23] - 落实迪生力新材料新会项目建设，搭建废旧锂电池回收网络，保障原材料供应[23] 2023年公司业务经营情况 - 公司主营业务汽车铝轮毂及轮胎产品80%以上销往海外，受海外通胀和搬迁影响利润下滑[24] - 广东威玛上半年原材料价格高、市场波动大，毛利率下降，年综合回收处理有价金属约16000吨[25] - 绿色食品公司取得年处理2000万只家禽屠宰环评批复，部分建筑已完成或接近尾声[26] - 2023年公司完成汽轮智造生产基地搬迁投产、设备升级和产业布局[23] - 公司清理部分不良产品库存，优化资金配置，保持营运资金稳定[23] 公司项目建设情况 - 公司拟在江门新会区古井镇安排约180亩用地建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目”[27] - 新材料公司已竞得约42.67亩新会区珠西新材料集聚区国有建设用地使用权，前期建设和设备规划基本完成[27][32] 行业市场数据 - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；中国汽车铝轮毂累计出口数量为9340.91万件，同比增长6.27%，累计出口金额47.51亿美元，同比下降1.49%[31] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点[32] - 2023年1 - 12月，我国动力和其他电池合计累计产量为778.1GWh，累计同比增长42.5%[33] - 2023年1 - 12月，我国动力和其他电池合计累计销量为729.7GWh，其中动力电池累计销量为616.3GWh，占比84.5%，累计同比增长32.4%；其他电池累计销量为113.4GWh，占比15.5%[33] - 2023年1 - 12月，我国动力电池累计装车量387.7GWh，累计同比增长31.6%；其中三元电池累计装车量126.2GWh，占总装车量32.6%，累计同比增长14.3%；磷酸铁锂电池累计装车量261.0GWh，占总装车量67.3%，累计同比增长42.1%[33] - 2022年中国锂离子电池出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%，占全球锂离子电池总体出货量的69.0%，相比2021年的59.4%上升了9.6%[33] - 2025年和2030年全球锂离子电池出货量将分别达2211.8GWh和6080GWh，复合增长率22.8%[34] 公司业务与优势 - 公司主营业务为汽车铝合金轮毂、轮胎及新能源汽车铝合金配件，产品多出口海外[35] - 公司控股子公司广东威玛是华南地区最大锂电池综合回收处理和新材料研发生产基地之一[36] - 公司在北美洲拥有成熟稳定销售渠道，销售网络覆盖北美洲[37] - 截至报告期末，公司有效知识产权一百余项，美国子公司拥有近200项美国外观专利[38] - 广东威玛拥有多项发明专利和实用新型专利[38] - 公司拥有VELOCITY等多个国际知名商标[39] - 公司铝合金车轮质量达国际先进水平，通过多项国际质量管理体系认证[39] - 广东威玛一、二、三期（后端）生产线合计年综合回收处理有价金属量约16000吨[39] - 公司建立较完善内部控制管理制度，推行“五化五定”管理体制[39] 公司未来发展战略 - 公司以长远发展为理念，巩固汽车零配件业务，打造锂电池再生利用和绿色食品产业链[100] - 公司汽车轮毂及轮胎业务保持高端改装市场地位，锂电池再生回收业务扩大合作并购，绿色食品行业打造预制菜材料供应基地[100] - 2024年公司将全面开发东南亚市场，拓展业务范围，巩固主营业务增长，扩充广东威玛市场份额，发展绿色食品及新材料产业链项目[101] - 公司将发挥广东威玛生产基地优势，开发国内汽车零配件市场，落实食品公司家禽屠宰项目，推动国际冷链食品进出口贸易[101] - 公司将加强内控管理，落实“五化五定”内控管理体制[101] - 公司将整合资源，开发新款产品，开拓新能源汽车配件和新材料板块市场，加快绿色食品项目建设[101] 公司面临的风险 - 公司主营业务受宏观经济波动影响，若全球贸易摩擦及经济环境恶化致汽车市场疲软，会影响产品市场需求[101] - 公司产品主要原材料铝锭价格波动、物流运输费用波动会影响经营业绩和毛利率[102] - 子公司广东威玛主要原材料废旧锂电池正极粉及产品价格波动，会影响业务经营收益稳定性与持续性[102] - 公司为出口型企业，国际贸易摩擦加剧及关税会带来一定风险[103] - 公司会受汇率波动影响，因海外销售占比高且结算货币以美元为主[103] 股东大会情况

会议情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2023年审计等委员会召开会议，独立董事均出席[6][22] 担保信息 - 2023年向多家公司提供担保，额度共6.6亿元[11] - 截至2023年底担保余额3.063781亿元，占净资产76.25%[12] 人事变动 - 2023年8月聘任林子欣为财务总监[15] 业绩披露 - 2023年披露2022和2023年业绩预亏公告[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职完善公司治理[23]

会议情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2023年薪酬等委员会分别召开1、2、1次会议，独立董事出席[6] - 2023年召开4次审计等委员会会议[22] 担保事项 - 2023年同意向多家公司提供不同额度担保[11] - 截至2023年底合计担保余额30637.81万元，占净资产76.25%[12] 人事变动 - 2023年8月聘任林子欣为财务总监[15] 业绩披露 - 2023年披露2022、2023年业绩预亏公告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理[23]

财务审计 - 审计公司于2024年4月7日对迪生力公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[10] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额4805万元[18] - 2023年度累计发生额2375万元（不含利息）[18] - 2023年度偿还累计发生额5126万元[18] - 2023年末其他关联资金往来余额2054万元[18] 子公司往来资金 - 台山迪生力2023年末往来资金余额1274万元[18] - 广东迪生力新材料2023年末往来资金余额780万元[18] - 广东迪生力绿色食品等3家子公司2023年末余额为0 [18] 注册会计师 - 工作单位变更日期为2018年12月和2019年11月[23] - 调出事务所相关比例为16%[23]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-017 广东迪生力汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年04月07日[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[16] - 纳入评价范围主要单位含公司及多家子公司[8] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[10] - 重点关注高风险领域包括市场竞争等风险[11] - 公司按规范体系开展内控评价，认定标准与往年一致[13][14] 缺陷整改 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 财务报告内控一般缺陷已在报告期内整改[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 非财务报告内控一般缺陷已在报告期内整改[20] 未来展望 - 下一年度完善内部控制制度，提升内控管理水平[21] 其他新策略 - 公司修订并汇编基本制度和管理办法[21]

募集资金情况 - 2017年6月9日公司发行6334万股A股，每股发行价3.62元，募集资金22929.08万元，净额20013.77万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15191.90万元，本年度2486.63万元[3][4] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金4458.05万元，未使用363.82万元[4] - 截至2023年12月31日，累计收到利息等净额1285.75万元，本年度92.58万元[4] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金未转出643.22万元，账户余额2292.78万元[4] - 截至2023年12月31日，台山农信社账户余额1647.33万元，民生银行江门支行645.45万元，建行台山支行已销户[6][7] - 变更用途的募集资金总额为3243.35万元，比例为16.21%[25] 项目情况 - 2023年12月11日“年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”和“研发中心建设技术改造项目”结项，节余资金补流[14][15] - 研发中心建设技术改造项目承诺投资842.12万元，调整后366.52万元，累计投入248.59万元，进度67.82%[25] - 全球营销网络建设项目承诺投资9000万元，累计投入8342.07万元，进度92.69%[25] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目承诺投资11000万元，调整后8232.25万元，本年度投入2486.63万元，累计投入6601.24万元，进度80.19%[25] - 研发中心建设技术改造项目因规划调整拟增实施地点，预定可使用日期调为2023年12月31日[26] - 全球营销网络建设项目优化调整，暂不对“国内市场开发”投入，原拟投1.14亿元，调整后9000万元[27] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目因规划调整，预定可使用日期调为2023年12月31日[28] - 研发中心建设技术改造项目节余643.22万元，全球营销网络建设项目节余1.14万元，年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目节余1513.69万元[30] - 2023年12月27日，研发中心建设技术改造项目结项，643.22万元节余资金补流[34] - 全球营销网络建设项目结项，1.14万元节余资金补流[35] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目投资总额由11000万元调为8700万元，2300万元剩余资金补流[36] - 2023年12月27日，年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目结项，1513.69万元节余资金补流[37] - 因“三旧”改造，研发中心建设和年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目实施地点变更，预定可使用日期调为2023年12月31日[33][39] 审核情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[20] - 公司管理募集资金严格，信息披露真实准确完整及时，无管理违规[18]