会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议2024年8月22日发通知，8月27日召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[4]

公司基本信息 - 公司成立于2001年10月25日，成立时注册资本为500万美元[104] - 2002年6月21日，公司注册资本增加到1000万美元[104] - 2008年3月27日，贝利兹伊森理察国际有限公司将股权分别转让给王进东33.33%和华鸿国际有限公司66.67% [104] - 2008年9月9日，公司增加注册资本300万美元，变更为1300万美元[104] - 2010年8月3日，王进东转让股权并增加注册资本500万美元，股权结构变更[104] - 2011年5月23日，广海国际有限公司转让股权，股权结构变更[104] - 2013年4月12日，公司注册资本由1800万美元折算为132,279,115元人民币，新增中方股东，变更后注册资本为188,970,165元人民币[104][105] - 截止2013年4月28日，华鸿国际有限公司出资72,753,513元人民币，占比38.5000% [105] - 2014年6月17日，公司转制为外商投资股份有限公司并更名[105] - 2014年6月19日，公司注册资本变更为190,000,000元人民币，华鸿国际有限公司持股比例38.5000% [105][106] - 2024年公司向社会公开发行A股6334万股，2017年6月20日在上海证券交易所主板挂牌上市，注册资本增至25334万元[107] - 2018年6月公司以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增7600.2万股，总股本增至32934.2万股，注册资本增至32934.2万元[107] - 2019年4月公司再次以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增9880.26万股，总股本增至42814.46万股，注册资本增至42814.46万元[107] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称迪生力，股票代码603335[12] - 公司于2024年4月19日完成注册地址变更，由“台山市台城街道办事处兴业路1号”变更为“台山市大江镇福安西路2号之四1栋行政楼（一址多照）”[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为579,485,522.49元，上年同期为938,866,731.37元，同比减少38.28%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 27,497,744.95元，上年同期为 - 59,803,534.36元[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 28,490,316.08元，上年同期为 - 60,393,217.47元[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为23,375,435.86元，上年同期为 - 41,968,484.02元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为385,515,523.81元，上年度末为401,804,209.55元，同比减少4.05%[14] - 本报告期末总资产为1,551,436,006.51元，上年度末为1,586,782,123.17元，同比减少2.23%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期增加4.94个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加4.8个百分点[15] - 本报告期营业收入57,948.55万元，较上年同期减少38.28%[15] - 上年同期基本每股收益为 -0.06 - 0.14元／股，稀释每股收益为 -0.06 - 0.14元／股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.07 - 0.14元／股[15] - 上年同期加权平均净资产收益率为 -7.09 - 12.03%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -12.15%[15] - 非流动性资产处置损益219,341.39元，计入当期损益的政府补助4,036,407.28元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益57,100.60元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,451,064.51元，所得税影响额837,154.79元，少数股东权益影响额（税后）1,032,058.84元，非经常性损益合计992,571.13元[18] - 报告期内公司营业收入57948.55万元，同比减少38.28%[22][25] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为 - 2749.77万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 2849.03万元[22] - 营业成本47684.20万元，同比下降47.44%，因广东威玛上年一季度原材料价格高致同期成本偏高[25] - 销售费用6723.47万元，同比减少1.94%[25] - 管理费用3556.90万元，同比增加6.77%[25] - 研发费用1180.98万元，同比减少33.35%，因公司及广东威玛研发费用减少[25] - 其他收益403.64万元，同比增加2340.85%，因广东威玛收到政府补贴[25] - 投资收益 - 18.62万元，同比增加93.58%，因对6 + 9银行应收票据已贴现未到期利息部分计入[25] - 资产处置收益21.93万元，同比下降87.37%，上年同期迪生力轮胎转让部分模具，本期无相关事项[25] - 营业外支出145.26万元，同比增加116.57%，因公司机器设备及存货等资产报废清理[25] - 货币资金本期期末数为39,027,304.83元，占总资产2.52%，较上年期末减少62.31%，原因是偿还贷款及利息[27] - 应收账款本期期末数为165,657,050.96元，占总资产10.68%，较上年期末增加109.19%，因控股子公司6月销售增加[27] - 其他应收款本期期末数为11,756,358.82元，占总资产0.76%，较上年期末增加213.48%，因退税及政府补贴增加[27] - 应付账款本期期末数为218,460,025.93元，占总资产14.08%，较上年期末增加56.80%，因控股子公司6月采购增加[27] - 境外资产为162,073,769.97元，占总资产的比例为10.45%[29] - 受限资产账面余额合计567,059,205.71元，账面价值合计455,628,251.90元，包括应收票据、固定资产和无形资产[30] - 股权投资报告期末余额为21,567,530.39元，较期初增加1.85%，因持有泰国公司等股权投资收益增加[32] - 以公允价值计量的股票期末数为1,452,350.00元，本期公允价值变动损益为 - 304,726.00元[33] - 截至2024年6月30日，公司证券账户余额为44,880.64元，报告期内投资收益为56,187.67元[35] - 2024年6月30日流动资产合计685,237,484.87元，2023年12月31日为730,692,539.17元[76] - 2024年6月30日非流动资产合计未给出，2023年12月31日为866,198,521.64元[77] - 2024年6月30日资产总计1,551,436,006.51元，2023年12月31日为1,586,782,123.17元[77] - 2024年6月30日流动负债合计814,725,732.54元，2023年12月31日为830,358,967.37元[77] - 2024年6月30日非流动负债相关数据未完整给出，2023年12月31日长期借款等有对应金额[77] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,452,350.00元[76] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计为15.51亿元，2023年12月31日为15.87亿元[78] - 2024年上半年营业总收入为5.79亿元，2023年上半年为9.39亿元[82] - 2024年上半年营业总成本为6.11亿元，2023年上半年为10.46亿元[82] - 2024年6月30日流动资产合计为2351.46万元，2023年12月31日为1.02亿元[80] - 2024年6月30日非流动资产合计为7.68亿元，2023年12月31日为7.43亿元[80] - 2024年6月30日流动负债合计为2.15亿元，2023年12月31日为2.67亿元[80] - 2024年6月30日非流动负债合计为3172.70万元，2023年12月31日为3549.75万元[81] - 2024年6月30日负债合计为2.47亿元，2023年12月31日为3.03亿元[81] - 2024年6月30日所有者权益合计为5.45亿元，2023年12月31日为5.43亿元[81] - 2024年6月30日资产总计为7.91亿元，2023年12月31日为8.46亿元[80] - 2024年上半年研发费用为11,809,783.11元，2023年上半年为17,720,036.40元[83] - 2024年上半年财务费用为17,494,924.30元，2023年上半年为17,627,630.83元[83] - 2024年上半年营业利润为 - 32,338,166.14元，2023年上半年为 - 112,626,131.66元[83] - 2024年上半年净利润为 - 29,004,814.93元，2023年上半年为 - 84,373,729.18元[83] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，2023年上半年均为 - 0.14元/股[84] - 母公司2024年1 - 6月营业收入为15,231,407.91元，2023年上半年为42,100,884.44元[85] - 母公司2024年1 - 6月营业成本为14,889,762.06元，2023年上半年为38,328,201.66元[85] - 母公司2024年1 - 6月营业利润为2,942,947.25元，2023年上半年为 - 13,261,343.14元[86] - 母公司2024年1 - 6月利润总额为1,961,041.45元，2023年上半年为 - 13,438,808.47元[86] - 母公司2024年1 - 6月净利润为1,681,421.27元，2023年上半年为 - 11,226,469.37元[86] - 2024年半年度合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为797,482,310.27元，较2023年半年度的926,743,068.83元下降约13.95%[87] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计为802,671,733.50元，较2023年半年度的933,055,508.55元下降约13.97%[87] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计为779,296,297.64元，较2023年半年度的975,023,992.57元下降约20.07%[87] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为23,375,435.86元，较2023年半年度的 - 41,968,484.02元实现扭亏[87] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计为4,253,571.85元，较2023年半年度的7,594,701.61元下降约43.99%[88] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计为73,912,729.62元，较2023年半年度的145,762,691.63元下降约49.29%[88] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计为325,553,505.57元，较2023年半年度的467,750,914.06元下降约30.40%[88] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流出小计为343,779,483.07元，较2023年半年度的231,988,180.04元增长约48.10%[88] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为22,602

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议2024年8月22日发通知，8月27日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，7票同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，7票同意[4]

募集资金情况 - 2017年6月9日公司公开发行6334万股A股，每股发行价3.62元，募集资金22929.08万元，扣除费用后实际募集净额20013.77万元[2] - 2024年1 - 6月公司实际使用募集资金1554.04万元投入年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目[3] - 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金16745.94万元，募集资金账户余额为101.57万元[4] - 变更用途的募集资金总额为3243.35万元，占比16.21%[19] 项目投入进度 - 研发中心建设技术改造项目承诺投资842.12万元，截至期末累计投入248.59万元，投入进度67.82%[19] - 全球营销网络建设项目承诺投资9000万元，截至期末累计投入8342.07万元，投入进度92.69%[19] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目承诺投资11000万元，截至期末累计投入8155.28万元，投入进度99.07%[19] 项目调整与节余资金 - 全球营销网络建设项目原拟投入1.14亿元，调整后拟投入9000万元，已投入募集资金8342.07万元，节余1.14万元用于补充流动资金[23][27] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日，已投入募集资金8155.28万元，节余1513.69万元用于补充流动资金[24][28] - 研发中心建设技术改造项目节余募集资金643.22万元用于补充流动资金[25] 项目原拟与实际投入 - 研发中心建设技术改造项目拟投入366.52万元，实际累计投入248.59万元，投资进度67.82%[33] - 全球营销网络建设项目拟投入9000万元，实际累计投入8342.07万元，投资进度92.69%[33] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目拟投入8232.25万元，实际累计投入8155.28万元，投资进度99.07%[33] - 三个项目合计拟投入17598.77万元，实际累计投入16745.94万元[33] 项目原拟调整 - 研发中心建设技术改造项目原拟投入4500万元，调整后拟投入842.12万元[33] - 全球营销网络建设项目原拟对国内市场开发项目投入，现决定暂不投入[23] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目因地块改造需搬迁厂房，部分设备延期安装[24] 项目结项与资金处理 - 全球营销网络建设项目结项，节余1.14万元募集资金永久性补充流动资金[34] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目结项，节余1513.69万元募集资金永久性补充流动资金[34] 项目调整时间 - 2020年9月30日，公司审议通过调整年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目议案[34] - 2022年1月20日，公司通过全球营销网络建设项目调整方案[35] - 2022年12月15日，公司通过年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目调整方案[34][35]

担保情况 - 本次担保额度调剂金额为3100万元，系资产负债率70%以下子公司间调剂[2] - 为汽轮智造公司新增担保额度3100万元，累计不超18100万元[2] - 佛山安驰按20%持股比例为公司提供反担保[2] - 截至公告日，合计担保余额29774万元，占最近一期经审计净资产74%[2][17] - 2023年预计对合并报表范围内子公司担保额度不超6.5亿元（或等值外币）[17] 汽轮智造公司情况 - 注册资本18334.16万元，公司持股80%，佛山安驰持股20%[7][8] - 2023年12月31日，资产总额20373.36万元，负债9581.94万元，净资产10791.42万元[9] - 2024年3月31日，资产总额29844.74万元，负债16946.74万元，净资产12898.00万元[9] - 2023年1 - 12月，营业收入39.65万元，净利润 - 669.84万元[9] - 2024年1 - 3月，营业收入706.76万元，净利润 - 72.15万元[9] 合同及授信情况 - 《最高额保证担保合同》担保最高债权额度为债权本金18100万元及相关费用之和[11] - 台山农商行授信额度内贷款及其他授信本金余额最高限额为3620万元[14] - 反担保保证期间为《最高额保证合同》项下每笔债务履行期限届满之日起三年[14] - 反担保保证方式为连带责任保证[14] 其他子公司担保余额 - 为广东威玛新材料股份有限公司担保余额为1.5393亿元[17] - 为广东迪生力绿色食品有限公司担保余额为2030万元[17] - 为汽轮智造公司担保余额为1.2351亿元[17] - 为广东迪生力新材料科技有限公司担保余额为0万元[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-2200万元到-2900万元[4][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2200万元到-2900万元[5][7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-5980.35万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-6039.32万元[8] - 上年同期每股收益为-0.14元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏因国际经济通胀、市场萎缩、运输受阻成本上升致汽车零部件营收及毛利下降[9] - 本期业绩预亏因原厂区搬迁新厂区，轮毂试产产量不足，主营业务收入减少[10] - 本期业绩预亏因汽车零配件等项目推进，固定资产投入大，财务费用高[11] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[12] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[13]

评估基本信息 - 评估目的是为公司拟以机器设备对台山迪生力汽轮智造有限公司出资提供价值参考[11] - 评估基准日为2024年06月30日[11][12][13] - 评估报告使用有效期限自2024年06月30日至2025年06月29日[13] - 评估方法采用成本法[11][12] - 评估价值类型为市场价值[32] 机器设备数据 - 机器设备账面价值原值5419.15万元，净值5207.94万元[13] - 机器设备含税评估价值原值6065.44万元，净值5913.14万元[13] - 机器设备增值额原值646.29万元，净值705.20万元[13] - 机器设备增值率原值11.93%，净值13.54%[13] - 截止评估基准日，出资机器设备尚有5897617.50元货款未支付[14] 合同付款情况 - 全自动去浇口钻床合同总金额680000元，已付款612000元，未付款68000元[15] - 模具加热炉HUA - 4M合同总金额350000元，已付款315000元，未付款35000元[15] - 铝合金车轮车型强力旋压机合同总金额4350000元，已付款3915000元，未付款435000元[15] - 圆形旋压预热炉生产线等设备合同总金额1180000元，已付款1062000元，未付款118000元[15] - 铝合金轮毂热处理生产线合同总金额5800000元，已付款5220000元，未付款580000元[15] 公司相关信息 - 公司注册资本为42814.46万人民币，成立于2001年10月26日[22] - 公司拟以机器设备对台山迪生力汽轮智造有限公司出资[26] 评估计算方法 - 设备含税评估值=重置成本×成新率[43] - 重置全价=设备购置费(含增值税)[43] - 能询到基准日市场价的设备以市场价定含税购置价，不能询到的通过查阅资料及网上询价确定[43] - 依据相关政策和设备使用寿命确定设备成新率[43] - 综合成新率确定采用权重法，理论成新率权重40%，现场勘察成新率权重60%[45] 其他数据 - 环保处理系统废水处理站配套工程节约率9%[89] - 环保处理系统废水站项目节约率9%[89] - XH配套设涂装废气处理系统节约率13%[89] - 10气转铝项目节约率13%[89] - 百端盖项目节约率13%[89]

出资情况 - 2023年6月12日公司同意汽轮智造公司注册资本由7000万元增至18334.16万元，公司认缴新增7667.33万元，对价10170.18万元[1] - 截至公告日公司已完成认缴2917.74万元，剩余4749.59万元未出资[1] - 调整后公司以现金386.86万元及实物5913.14万元认缴新增资本4749.59万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日汽轮智造总资产20373.36万元，净资产10791.42万元[11] - 2024年3月31日总资产29844.74万元，净资产12898.00万元[11] - 2023年1 - 12月营收39.65万元，净利润 - 669.84万元[12] - 2024年1 - 3月营收706.76万元，净利润 - 72.15万元[12] 其他 - 2024年7月4日公司通过调整出资方案议案[8] - 公司拟签补充协议变更出资方式[13] - 2025年6月30日前完成出资[15] - 出资方案调整利于完善业务，认购份额及持股比例不变[16]

公司治理 - 2024年5月21日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举赵瑞贞为董事长，罗洁为副董事长[3][4] - 聘任赵瑞贞为总经理等多名高管[10][11][12][13][15] - 各项议案表决均7票同意，0票反对和弃权[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开股东大会[2] - 7人出席会议，所持表决权股份234,194,982股，占比54.6999%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票数234,192,682，占比99.9990%[3] - 选举议案各候选人得票数均为234,192,682，占比99.9990%[3][4] - 5%以下股东对各议案同意票数13,702,682，占比99.9832%[5] 律师见证 - 见证律所为国信信扬（江门）律师事务所[7] - 律师认为大会程序合法，表决结果有效[7]