会议召开情况 - 2024年召开股东大会7次、董事会12次[3] - 2024年独立董事出席相关委员会会议及专门会议[3][4] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告[7] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[8] 人员聘任情况 - 2024年聘请希格玛会计师事务所[9] - 2024年聘任非独立董事2名[9] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，履职维护权益[10]

审计委员会 - 第三届董事会审计委员会由3名成员组成，2名独立董事占半数以上[1] - 2024年组织召开5次会议，全体委员均出席[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议报告、会计政策变更等议案并通过[2] 审计机构 - 2024年度聘任希格玛会计师事务所为审计机构[3] 内部情况 - 2024年内部审计制度健全，未发现重大问题[3] 关联交易 - 2024年关联交易履行程序，未损害公司和股东利益[5]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额43095万元，净额37987.95万元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额64000万元，净额63162.55万元[3] - 2024年首次公开发行股票投入募投项目金额12087639.61元[5] - 2024年可转换公司债券投入募投项目金额9954643.35元[6] - 2024年可转换公司债券置换预先投入募投项目资金473567792.91元[6] 资金管理与收益 - 2023年同意用不超过63600万元闲置可转换公司债券募集资金现金管理[15] - 2024年可转换公司债券闲置募集资金现金管理理财收益1.24万元[16] 项目变更与进度 - 2024年变更可转换公司债券募投项目，调整产能并延期3个月[21] - 高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目截至期末投入进度为102.18%，本年度实现效益7909.46万元[27] - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目截至期末投入进度为100.16%，本年度实现效益 - 1983.43万元，未达预计效益[31] - 年产10万吨再生铝及圆铸锭项目截至期末投入进度为100.15%，产品主要自用，不单独测算经济效益[31] 资金使用与效益 - 2019年首次公开发行股票项目截至2024年12月31日已累计实现效益71404.63万元[29] - 2019年首次公开发行股票和2023年向不特定对象发行可转换公司债券本报告期内募集资金均已使用完毕，无结余[29][32] 项目投入情况 - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金总额2308.58万元，实际累计投入2509.62万元，投资进度108.71%[34] - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目拟投入募集资金44000万元，实际累计投入44068.31万元，投资进度100.16%[37] 项目状态 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票和可转换公司债券募集资金余额均为0[5][6] - 截至2024年12月31日，相关募集资金专户均已销户[9][10][16] - 年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目于2024年5月达到预定可使用状态[37]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额43095万元，净额37987.95万元，于2019年5月17日到账[12] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额64000万元，净额63162.55万元[13] - 2019年首次公开发行股票发行价格为8.45元/股，发行5100万股[12] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券每张面值100元，共计640万张，期限6年[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年首次公开发行股票2024年投入项目金额12087639.61元，累计余额为0[14] - 截至2024年12月31日，2023年可转换公司债券置换预先投入资金473567792.91元，2024年投入项目金额9954643.35元，余额为0[14] - 2019年首次公开发行股票本年度投入1208.76万元，累计投入38843.68万元[25] - 2024年度募集资金总额为63162.55万元，本年度投入995.46万元[27] 项目投资情况 - KD高精铝制通讯电材料及深加工生投项目承诺投资30000万元，累计投入30654.65万元，进度102.18%，年度效益909.46万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资987.95万元，累计投入679.37万元，进度100%[25] - “年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”计划投资44000万元，累计投入44068.31万元，进度100.16%，未达预期效益[27] - “10万吨再生铝及铸锭项目”计划投资19162.55万元，累计投入9191.80万元，进度100.15%[27] - “年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”拟募集资金44000万元，累计投入44068.31万元，进度100.16%[32] 项目变更情况 - 2024年1月同意变更2023年可转债募投项目，将2万吨消费电子铝型材产能变更为3万吨新能源铝型材产能，项目延期至2024年5月底[21] - 变更用途的募集资金总额为4666.67万元，占比23.22%[27] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储[15] - 公司及子公司与保荐机构、银行签署监管协议[15] - 2023年7月27日同意使用不超63600万元闲置募集资金现金管理[18] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户已销户，报告期理财收益1.24万元[18] 合规情况 - 报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况[17] - 报告期内未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[17] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[19] - 2019年首次公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[20] - 公司已披露信息无虚假记载等问题，无违规使用募集资金情形[22]

公司规模 - 公司总股本约7.68亿元，占地面积500亩[1] - 2024年底公司资产总额33.34亿元，净资产21.39亿元，员工828人[3] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入23.96亿元，同比增长25.51%[4] - 2024年公司上缴税金4000多万元，社会贡献总额32200.60万元，每股社会贡献值0.42元[4] 分红转增 - 2024年6月25日公司按每10股派发现金股利3.00元，共计派发现金股利20310.60万元，2023年度现金分红比例为77.43%[8] - 2024年公司以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，共转增6770.20万股[8] 其他情况 - 2024年公司发布临时公告113份，定期报告4份[6] - 2024年普通员工人均收入同比保持稳定[9] - 公司对铝合金边角料分类管理并回炉循环使用，采购水电铝，子公司厂房屋面安装太阳能光伏设施[11]

会计政策变更 - 公司于2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行，将保证类费用从“销售费用”调至“营业成本”[3][5] - 变更符合规定，不影响当期财务状况，无损公司及股东利益[6]

公司代码：603327 公司简称：福蓉科技 四川福蓉科技股份公司 2024年度内部控制评价报告 四川福蓉科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

业绩总结 - 2024年度希格玛审计收入总额37738.51万元，审计业务收入31449.57万元，证券业务收入12342.49万元[2] - 2024年为32家上市公司提供年报审计服务，收费5446.43万元[2] 审计相关 - 希格玛合伙人61人，注册会计师275人，签过证券审计报告的139人[2] - 希格玛对公司2024财报出具标准无保留意见[4] - 公司2024年聘任希格玛为审计机构[5] - 公司审计委等与希格玛多阶段沟通[5][6][7] - 2025年4月24日审计委审议年报等议案[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.96亿元，同比增长25.51%[23][33][35][36][68][69] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.6亿元，同比下降42.65%[23][33][68] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，同比下降50.50%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.11亿元，同比增长21.40%[23][69][81] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.39亿元，同比增长7.28%[23] - 2024年基本每股收益0.2136元/股，同比下降42.83%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.03%，较2023年减少6.53个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计3858.74万元[29] - 2024年交易性金融资产对当期利润影响金额为679.08万元[31] - 2024年应收款项融资期末余额5579.20万元，当期变动5477.04万元[31] - 营业成本本期数为21.26亿元，上年同期数为15.21亿元，变动比例39.83%[69] - 销售费用本期数为3638.27万元，上年同期数为4102.08万元，变动比例 - 11.31%[69][76] - 管理费用本期数为4543.83万元，上年同期数为4046.95万元，变动比例12.28%[69][76] - 财务费用本期数为583.64万元，上年同期数为 - 367.36万元，变动比例258.88%[69][76] - 研发费用本期数为2173.47万元，上年同期数为1834.45万元，变动比例18.48%[69][76] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 3.42亿元，上年同期数为 - 4.88亿元，变动比例 - 29.82%[69] - 主营业务分行业中，消费电子材营业收入15.60亿元，同比减少4.52%，新能源汽车材和圆铸锭营业收入同比增长100%[70] - 主营业务分销售模式中，内销营业收入10.14亿元，毛利率9.18%，外销营业收入8.30亿元，毛利率19.25%[71] - 产销量方面，消费电子材生产量11768.40万片，同比减少3.88%，新能源汽车材和圆铸锭产销量同比增长100%[72] - 主营产品成本构成中，材料成本12.51亿元，占比78.60%，较上年同期占比减少2.53%[73] - 前五名客户销售额12.27亿元，占年度销售总额51.21%，前五名供应商采购额15.74亿元，占年度采购总额71.89%[75] - 税金及附加本期金额1731.99万元，同比增长29.82%[76] - 本期费用化研发投入2173.47万元，研发投入总额占营业收入比例为0.91%[78] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 0.89亿元，较2023年的4.28亿元减少120.88%，主要系发行可转债收到的现金流入减少所致[81] - 应收款项2024年末为5579.20万元，占总资产1.67%，较上期期末增长5361.40%，主要系本期上市股份银行出具的银行承兑汇票增加所致[82] - 固定资产2024年末为14.61亿元，占总资产43.82%，较上期期末增长39.47%，主要系子公司固定资产增加[82] - 在建工程2024年末为1.97亿元，占总资产5.91%，较上期期末减少56.12%，主要系子公司在建工程转固[82] - 合同负债2024年末为892.15万元，占总资产0.27%，较上期期末增长597.10%，主要系负有履约义务预收款项增加[82] - 再生资源公司注册资本3.10亿元，持股100%，2024年营业收入5.15亿元，净利润 - 453.44万元[90] - 高端制造公司注册资本6.40亿元，持股100%，2024年营业收入4.97亿元，净利润 - 45.68万元[90] - 2024年末应收账款账面价值为34,373.42万元，占流动资产比例24.31%[114] - 2024年末存货账面价值为34,720.20万元，占流动资产比例24.56%[114] - 2023年度利润分配方案派发现金股利2.03亿元（含税），转增6770.2万股[154] - 2024年度拟派发现金红利1.91亿元（含税），占2024年度净利润的119.73%，拟转增2.29亿股，转增后股份总数增至9.97亿股[155] - 最近三个会计年度累计现金分红6.03亿元（含税），现金分红比例为218.05%[161] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1.60亿元[161] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为8.50亿元[161] 各条业务线表现 - 2024年公司消费电子产品材料业务营收15.60亿元，新能源及汽车铝型材业务营收1.84亿元，全年总营收23.96亿元，同比增长25.51%[35][36] - 2024年公司研发费用投入2173.47万元，完成多个品牌手机项目铝合金结构件材料开发应用[37] - 2024年罗源基地新能源及汽车铝型材产销量同比大幅增加，销量近万吨[38] - 2024年公司实施各类节能技改项目15个，完成罗源子公司挤压设备安装等工作[39] - 公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料、新能源和汽车铝型材及其精深加工件的研发、生产及销售业务[51] - 公司销售模式包括直销和经销，以直销为主[53] - 公司产品价格按照“基准铝价 + 加工费”原则，与客户协商确定[54] - 公司根据客户图纸及技术要求进行合金及产品研发设计[55] - 公司原材料采购采取“以销定产、以产定购”方式，大宗物料实行战略供应商采购制度[55] - 公司生产组织模式为“以销定产”，包括自主生产和委托加工[55][57] - 公司在消费电子产品铝制结构件材料行业保持领先，是苹果全球前200位供应商之一，是三星和谷歌国内主力供应商[58] - 公司及子公司通过宁德时代供应商资质审核，拥有新能源客户群体[58] - 公司大力发展消费电子行业铝制结构件材料业务，加强对国内品牌开拓，开发穿戴等产品所需铝制结构件材料[103] - 公司做大做强新能源及汽车铝型材业务，拓展铝材在新能源等行业应用，提高产销量和营收及盈利能力[103] - 公司新能源及汽车铝型材业务初具规模，成为第二增长曲线，利于促进未来增长动能形成[104] - 力争2025年消费电子产品铝制结构件材料业务订单承接总量明显增长[105] - 加强市场开拓，挖掘消费电子产品铝制结构件材料市场潜力，开发新能源和汽车铝型材新项目[105] 各地区市场表现 - 2024年中国大陆智能手机市场出货量2.85亿台，同比增长4%，全球出货量12.39亿部，同比增长6%[41] - 2024年高端智能手机占全球智能手机市场的25%，相比2020年提升10%，同比增长8%[43] - 2024年中国折叠屏手机出货量917万台，同比增长30.8%，全球出货量同比增长2.9%[43] - 2024年中国平板电脑市场出货量2985万台，同比增长4.3%，全球出货量1.476亿台，同比增长9.2%[44][45] - 2024年全球笔记本电脑市场出货量2.037亿台，同比增长5%，中国线上市场销量同比下降12.7%[46] - 2024年中国新能源汽车产量1288.8万辆，同比增长34.4%，销量1286.6万辆，同比增长35.5%，市场渗透率40.9%，较2023年提高9.3个百分点[47] - 2024年中国储能新增装机达29.2GW/66.3GWh，同比增长约46%/50%，光伏铝型材产量增速保持在10%左右，达到485万吨[48] - 2024年新能源汽车以旧换新政策预计带来400 - 500万辆的增量[50] - 预计2025年中国智能手机市场出货量2.89亿部，同比增长1.4%；全球出货量12.7亿部，同比增长2.5%[92] - 2025年智能手机600美元以上高端市场份额预计达30.9%，同比增长2.1个百分点；200美元以下低端市场份额预计增长至31.5%；200 - 400美元中端市场份额缩减至28.0%，减少4.2个百分点；二手市场规模预计接近1亿台[95] - 2025年中国平板电脑市场出货量预计同比增长3.1%[96] - 2021年全球汽车用铝挤压材市场规模320.5亿美元，2027年将达641.1亿美元，年均复合增长率10.55%[100] - 中国传统内燃机车型单车用铝量预计从2020年的136.4kg/台增至2030年的222.8kg/台，新能源汽车单车用铝量预计从2020年的157.9kg/台增长至2030年的283.5kg/台，2030年中国汽车产销量预计达3800万辆，国内乘用车平均单车用铝量达242.2kg，2030年国内汽车铝挤压材市场需求总量将超130万吨[100] - 2025年“以旧换新”政策预计带来400 - 500万辆汽车增量，新能源汽车预计提升至1500 - 1600万辆，增速放缓至20%左右，渗透率预计从2024年的41%提升至2025年的51%左右，新能源乘用车渗透率预计约60%[101] 管理层讨论和指引 - 2025年智能手机中高端产品特别是折叠屏手机保持增长，PC、手机、平板等终端获AI技术加持，产业链有望迎来新一轮成长周期[104] - 2025年经济形势不容乐观，公司要坚持稳健发展，统筹基地发展，巩固拓展市场，推进产品结构多元化，实现利润回升向好[104] - 力争年度结题10个以上研发项目[108] - 坚持稳健发展，拓展业务形成多元化态势，推进崇州基地和罗源二期项目[107] - 强化内部管理，做好成本管控、质量管控和降本增效工作[109] - 开展技术升级改造，实施多个项目，推进绿色生产[110] - 扎实推进安环建设，开展安全隐患检查整改，加强固体废物管理[111] - 公司董事会薪酬与考核委员会依据相关制度考核高级管理人员，确定2024年度薪酬[163] 其他重要内容 - 公司控股股东为福建省南平铝业股份有限公司，持股5%以上股东有福建冶控股权投资管理有限公司、成都兴蜀投资开发有限责任公司[13] - 公司法定代表人为张景忠[15] - 公司注册地址和办公地址均为四川省成都市崇州市崇双大道二段518号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福蓉科技，代码603327[20] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为李贤、颜瑞莞[21] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份数为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），每10股转增3股，不送红股[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本768,077,277股，扣除回购专用证券账户股份数3,367,214股后，参与分配及转增股数为764,710,063股[6] - 公司拟派发现金红利191,177,515.75元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的119.73%[6] - 公司拟以资本公积金转增229,413,019股，转增后公司股份总数将增加至997,490,296股[6] - 报告期内召开7次股东大会、12次董事会会议、7次监事会会议[118][119] - 报告期内召开3次网络业绩说明会暨投资者接待日活动[121] - 2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过受托管理控股股东新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易议案[121] - 公司控股股东南平铝业及其子公司已涉及新能源及汽车铝型材相关业务，公司将新增新能源和汽车铝型材等精深加工产品[121] - 公司已与各相关方签订托管协议，将在闽铝轻量化满足条件时启动注入上市公司程序[121] - 2024年第一次临时股东大会于1月19日召开，审议通过变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案[123] - 2024年第二次临时股东大会于2月26日召开，审议通过全资子公司投资建设年产4万吨铝型材及精深加工项目的议案[123] - 2023年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过2023年度多项报告、预案及融资、担保、考核等相关议案[123] - 2024年第三次临时股东大会于6月27日召开，审议通过选举董事及多项制度修订、制定的议案[123] - 2024年第四次临时股东大会于11月15日召开，审议通过聘任会计师事务所及修订公司章程的议案[123] - 2024年第五次临时股东大会于12月10日召开，审议通过修订公司章程的议案[124] - 2024年第六次临时股东大会于12月30日召开，审议通过选举董事和监事的议案[124] - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为9169942股，年末持股总数为8363092股，减少806850股[125][127] - 董事长张景忠年初持股2202032股，年末持股1831935股，减少370097股，报告期内税前报酬149.24万元[125] - 总经理、董事胡俊强年初持股1683005股，年末持股18

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.606亿元人民币，同比增长17.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2062万元人民币，同比下降67.38%[4] - 基本每股收益为0.0268元/股，同比下降71.28%[4] - 加权平均净资产收益率为0.61%，同比下降2.51个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为560,613,581.27元，同比增长17.33%[18] - 2025年第一季度净利润为20,621,632.78元，同比下降67.38%[19] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.0268元/股，同比下降71.28%[20] - 营业收入为409,866,520.18元，同比下降13.72%[30] - 营业利润为36,825,442.89元，同比下降29.8%[31] - 净利润为32,945,350.88元，同比下降26.2%[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为509,506,218.06元，占营业总成本的94.38%[18] - 营业成本为361,404,989.44元，同比下降10.83%[30] - 研发费用从4,897,044.69元增长至5,085,007.04元，增幅3.84%[19] - 研发费用为4,051,852.85元，同比下降11.68%[30] - 财务费用同比增长408.04%，主要系利息支出增加与汇兑收益减少[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.023亿元人民币，同比下降165.37%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金从538,737,272.34元增长至1,260,933,405.28元，增幅134.07%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额显著改善，销售商品收款增长134.07%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-102,275,178.57元，同比下降165.38%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-385,860,589.65元，同比改善4.44%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,461,038.62元，上年同期为-1,461,707.40元[24] - 期末现金及现金等价物余额为158,195,196.07元，较期初下降70.37%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为519,428,219.18元，同比下降4.6%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为3,571,138.36元，同比下降97.0%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-349,366,095.02元，同比扩大36.8%[34] - 期末现金及现金等价物余额为153,917,059.07元，同比下降36.9%[35] 资产和负债 - 总资产为34.043亿元人民币，同比增长2.10%[5] - 货币资金同比下降70.20%，主要系资金用于理财[7] - 货币资金为159,580,834.20元，较上期减少375,839,521.16元[13] - 交易性金融资产为350,568,168.95元[13] - 应收账款为357,392,271.01元，较上期增加13,658,116.06元[14] - 存货为432,159,072.07元，较上期增加84,957,083.52元[14] - 流动资产合计1,494,948,591.80元，较上期增加80,933,943.48元[14] - 非流动资产合计1,909,400,323.01元，较上期减少10,905,679.52元[14] - 公司总资产从3,334,320,650.85元增长至3,404,348,914.81元，增幅2.10%[15][16] - 短期借款从80,044,794.43元大幅增加至170,000,000.00元，增幅112.38%[15] - 应付账款从278,977,749.93元下降至252,042,126.63元，降幅9.65%[15] - 货币资金从496,876,807.29元下降至153,917,059.07元，降幅69.02%[26] - 应收账款从322,484,193.25元下降至254,550,295.03元，降幅21.07%[26] - 存货从238,592,071.15元增长至275,300,020.34元，增幅15.39%[26] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助为307.46万元人民币[6] - 其他收益同比增长475.31%，主要系收到政府补贴增加[7] - 公允价值变动收益为881,375.29元，同比增长57.0%[31] - 信用减值损失为3,866,681.73元，同比增长20.5%[31] 股东持股情况 - 福建省南平铝业股份有限公司持股421,009,589股，占比54.81%[10] - 福建冶控股权投资管理有限公司持股83,244,812股，占比10.84%[10] - 成都兴蜀投资开发有限责任公司持股63,151,439股，占比8.22%[10] - 福建省国企改革重组投资基金持股18,189,128股，占比2.37%[10]