会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年5月9日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议对多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[54][56][58][60][62][65][68][70][73][77] - 会议决议为备查文件[79] 可转债发行 - 调减本次发行的募集资金总额719.51万元[3] - 拟发行可转债总额不超过49280.49万元[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[8][10] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[22] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[26] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[29] - 有条件赎回条款：A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31][32] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权回售[35] - 附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[37] - 本次可转债向原A股股东优先配售，具体数量发行前确定[43] - 原A股股东优先配售之外余额和放弃部分采用网上定价或网下对机构投资者发售与网上定价结合方式发行，余额由承销商包销[43][44] - 可转债持有人有权依照所持数额享有约定利息、转股、回售等权利，需遵守条款、缴纳认购资金等义务[46][47] - 当拟变更《可转债募集说明书》约定等13种情形出现时，应召集债券持有人会议[49] - 公司董事会等机构或人士可提议召开债券持有人会议，合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人提议时可推举1名联络人[51] 资金用途与安排 - 公司向不特定对象发行可转债拟募集资金不超49280.49万元，用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）35000万元和补充流动资金14280.49万元[53] - 本次修订发行方案调减募集资金总额719.51万元，发行规模及补充流动资金数额相应调整[73] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告[55] - 本次发行的可转债不提供担保[57] - 本次发行可转债的募集资金将存放于指定专项账户[59] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起算[61] 其他事项 - 关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案将提交股东大会审议[75] - 审议通过关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议[76][78]