可转债发行 - 拟调减发行可转换公司债券募集资金总额719.51万元[3] - 拟发行可转债总额不超过49,280.49万元[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[8] - 可转债期限为六年[10] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[24] 转股及赎回回售条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 修正后的转股价格有相应限制条件[28] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[32] - 转股期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[34][35] - 最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权回售[38] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[40] 发行相关安排 - 可转债向原A股股东优先配售，余额采用网上定价或网下与网上结合发行，由承销商包销[46] - 可转债持有人享有约定利息、转股、回售等权利，需遵守条款规定、缴纳认购资金等义务[49][50] - 出现拟变更募集说明书等13种情形之一时，应召集债券持有人会议[52] - 公司董事会等机构或单独/合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议召开会议[54] - 发行可转债方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[64] 资金用途及其他 - 募集资金用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）35,000.00万元和补充流动资金14,280.49万元[56] - 公司将聘请资信评级机构为可转债出具资信评级报告[58] - 可转债不提供担保[60] - 募集资金存放于公司董事会指定的专项账户[62] 议案审议 - 审议各议案表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权，《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》为5票同意，关联董事回避表决[57,59,61,63,65,68,71,74,78,81] - 《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议[81,83,84,85] - 多个议案在提交董事会审议前经独立董事专门会议审议通过，《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》经薪酬与考核委员会审议通过[66,69,71,75,79,82] - 根据公司股东大会授权，多个议案修订无需提交公司股东大会审议[70,72,76,80]