利润分配 - 公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为85,836,840.70元[3] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为575,674,618.79元[3] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[4] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 公司治理 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] 主营业务 - 公司主营业务为注塑机和压铸机的研发、生产和销售[9][10] - 2023年营业收入为100.19亿元，同比下降15.51%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8.58亿元，同比下降11.21%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.25亿元，同比下降5.14%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为10.46亿元，同比增长1262.67%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为139.53亿元，同比增长3.36%[15] - 总资产为233.93亿元，同比增长17.58%[15] - 基本每股收益为0.29元，同比下降12.12%[15] - 加权平均净资产收益率为6.27%，同比减少1.04个百分点[15] 财务数据 - 交易性金融资产公允价值变动收益为161.84万元[18] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失为2,244.87万元[18] 发展战略 - 公司制定了《泰瑞机器2024-2028年发展战略》，明确了公司未来发展的核心理念[20] - 公司注塑机业务深耕行业20余年，建立了"为客户提供一站式智能注塑解决方案"的运行机制[20] - 公司启动"一体化高端压铸装备项目"，定位于大型中高端压铸装备产品，助力新能源汽车行业发展[20,21] - 公司"总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目"已正式投入使用，可转债募投项目"大型一体化智能制造基地项目"也在推进建设[21,22] - 公司新品NEO·Hb转模芯注塑机和IKON 450压铸机获得客户好评，公司将持续开拓新能源汽车领域的新客户[22,23] - 公司启动可转债融资项目，为公司业务开展提供资金支持，同时拟投资设立压铸子公司[22] - 公司注重人才培养，建立了科学的薪酬激励体系，吸引和稳定人才[23] 行业地位 - 公司作为注塑机、压铸机制造商及智能注塑、压铸解决方案提供商，紧抓新能源产业发展机遇[20] - 公司在2023年中国塑料注射成型机行业优势企业评选中排名第四[20] - 公司注塑机产量连续十余年位居世界第一，约占全球注塑机产量的70%[36] 行业发展趋势 - 我国注塑机的出口数量和金额远大于进口，出口与进口数量的比例持续扩大，国产替代进程加快[36] - 我国压铸机市场规模将于未来5年保持持续增长态势，预计到2023年和2025年将分别突破200亿元和300亿元[37] - 国内注塞机龙头企业正在向高端市场不断迈进，缩小与国外高端企业的差距[37] - 国内大量中小型企业占据中低端注塞机市场[37] - 政策和市场的双重推动下，我国压铸机市场将保持高速增长趋势[37] 行业政策 - 加大国家产业政策支持力度，提升塑料机械行业地位[32] - 加大基础研究与创新支持力度，引导行业企业重视技术创新人才培养[32] - 加快新一代信息技术与制造业融合发展，提升制造业数字化、网络化、智能化水平[34,35] - 重点发展一批高端铸造装备，加快其在行业中的应用[31] 公司竞争优势 - 公司是中国主要的注塑机供应商之一，连续多年入选"中国塑料注射成型机行业15强企业"和"中国塑机制造业综合实力30强企业"[39] - 公司2022年收入和净利润在行业内排名第四[39] - 公司正式进军一体化压铸领域，聚焦于大型中高端压铸机装备，为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案[39] 产品介绍 - 公司注塑机产品包括肘杆式、二板式、全电动和多组分注塑机等系列[40,41,42,43,44,45,46,47] - 公司已研发出4500T大型压铸机并通过客户试模验证，计划于2024年初发布第二台4500T压铸机[48] - 公司正在研发7200T超大型压铸机及其他规格压铸机产品[48] - 公司压铸机产品主要应用于汽车零部件、新能源车三电系统等领域[49] - 公司注塑机产品广泛应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市建设、环保等领域[40] - 公司未来将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案[40] - 公司主要生产冷室压铸机和三板直压式冷室压铸机，针对新能源汽车生产难度最高的大型结构件开发[51][53] - 公司压铸机在压射力、速度、位置控制精度等方面达到欧系性能，并采用自主研发的双闭锁式增压结构，在增压性能上领先于欧系品牌[51] - 公司三板直压式冷室压铸机面向轿车一体化后地板、前机舱生产，在压射力、填充力方面做出优化设计，满足目前后地板产品实压射6m/s以上的压射速度要求[53] - 公司产品主要应用于汽车行业，包括副车架、门框、纵梁、减震塔、AB柱、仪表台等大型结构件，以及新能源汽车电池包、电动两轮车整车框架等[52][54] - 在"双碳政策"和汽车电动化背景下，公司一体化压铸技术将逐渐成为整个汽车行业主流的制造工艺[56] - 公司还将进一步加大在可循环、可降解应用领域的新技术、新产品投入，促进社会可持续发展[57] 技术优势 - 公司在技术积累的基础上不断创新,具备较高的技术壁垒,并储备了多项核心技术和专利[1] - 公司在大型和超大型注塑机上具有一定的优势地位,多个项目获得省级科技进步奖[1] - 公司参与了多项国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的起草和制定[2] - 公司拥有全球营销服务网络,为客户提供高效便捷的营销及技术服务[2] - 公司具有自主可控的关键零部件生产制造体系,有效降低成本和提高产品品质[3] 财务数据分析 - 公司营业收入为100,194.51万元,同比下降15.51%[4][5] - 公司归属于母公司股东的净利润为8,583.68万元,同比下降11.21%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,456.87万元,较上年同期大幅上涨1,262.67%[6][7] - 公司持续关注现金流管理,加强现金流管控,有效提升了公司的抗风险能力[6][7] - 公司营业成本下降22%,主要系营业收入下降及部分原材料价格下降所致[4] 主营业务分析 - 2023年度公司主营业务收入下降15.52%[67] - 公司主营业务毛利率为31.97%，较上年增加5.66个百分点[67][68] - 注塑机整机产品收入下降15.47%，配件及劳务收入下降17.95%[67] - 内销收入下降19.82%，外销收入下降9.00%[67] - 直销业务收入下降22.98%，经销业务收入下降2.02%[67] - 注塑机整机生产量和销售量分别下降9.11%和13.57%[69] 费用分析 - 公司管理费用增加21.21%，主要是职工薪酬、中介服务费及咨询费等增加[74] - 公司财务费用下降72.65%，主要是人民币兑美元汇率变动及借款利息支出增加[74] - 公司持续加大研发投入，研发费用增加2.42%[74] - 公司2023年度研发投入合计63,567,088.72元，占营业收入的6.34%[76] - 公司研发人员数量为143人，占公司总人数的16.09%[76] 现金流分析 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为104,568,704.32元，同比增加1262.67%[76] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-251,782,268.53元，同比增加11322.26%[76] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为239,166,593.75元，同比减少386.56%[76] 资产负债分析 - 公司2023年末货币资金余额为191,001,922.67元，同比增加109.84%[79] - 公司2023年末交易性金融资产余额为76,410,474.07元，同比减少72.04%[79] - 公司2023年末应收账款余额为388,536,402.74元，同比增加14.39%[79] - 公司2023年末在建工程余额为639,080,946.81元，同比增加117.89%[79] - 公司2023年末短期借款余额为275,000,000.00元，同比增加100.00%[79] 重大投资项目 - 公司提出总部大楼及智慧工厂项目和大型一体化智能制造基地项目，本报告期投入金额分别为7,863.45万元和27,050.34万元[82] - 公司持有理财产品、权益工具投资和应收款项融资等以公允价值计量的金融资产，期末余额合计为13,741.50万元[82] 主要子公司 - 公司主要控股子公司包括泰瑞重机、浙江泰瑞、广东泰瑞等，主要从事重型机械设备研发、塑料加工专用设备制造等业务[84][85][86][87] 行业发展趋势 - 行业呈现伺服节能技术、精密成型技术、大型化趋势、多组分趋势和智能制造趋势等发展方向[88][89] - 公司把握行业发展趋势，推进相关技术研发和产业化，满足下游塑料制品市场需求[88][89] 发展战略 - 公司坚定走"高质量、可持续、全球化"发展战略[90] - 聚焦新能源、物流、环保等细分行业应用领域，提升产品、销售及服务竞争力[91] - 为新能源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案[91,92] - 全球研发、全球制造、全球品牌，加快项目进程，构建全球供应体系[92] - 持续优化运营，提升经营效率，加大人才培养，激活人才

泰瑞机器股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-022 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员 和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2023 年度总 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-034 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-031 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对 象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为 1,268,633 股，其中，因离 职而予以回购注销的数量为 191,023 股；因公司业绩考核未达标而予以回购注销 的数量为 1,077,610 股。 上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 295,567,442 股变更为 294,298,809 股，公司注册资本将由人民币 295,567,442 元变更为人民币 294,298,809 元。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-033 泰瑞机器股份有限公司 联系地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：高琪女士个人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任高琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 高琪女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得董事会秘书 资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部 门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 公司证券事务代表联系方式： 联系电话：0571-8 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-028 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度闲置自有资金委托理财计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 提高资金收益率。 （二）委托理财金额 公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内 资金可以滚动使用。 （三）资金来源 闲置自有资金。 投资种类：国债、国债逆回购、金融机构理财产品等 投资金额：滚动使用最高额度不超过 5 亿元人民币 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 公司委托理财受托方包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资 管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构，受托方与公司、公司 ...

泰瑞机器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、 续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件，以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规 ...

目 录 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰瑞 机器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3996 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-029 泰瑞机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布了《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解 释第 16 号》"）及《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称"《准则解释 17 号》"），对公司的会计政策进行相应变更。 （2）本次公司会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财务部发布了《企业会计准则解 ...