宁波天龙电子股份有限公司 宁波天龙电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 18 日 1、在审阅了 7 位董事候选人的相关材料后，我们认为各董事候选人均具备担 任公司董事的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未 届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未 届满之情形。本次提名的 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规对独立董事候选人任职条件、任职资格和独立性的要 求，不存在不得担任独立董事的情形。 2、我们一致同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为第五届 董事会独立董事候选人，并同意将以上事项提交公司董事会会议审议。 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 鉴于宁波天龙电子股 ...

提名人情况 - 提名人于2024年9月18日发布独立董事提名人声明与承诺[8] 被提名人资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 被提名人有注册会计师资格及5年以上会计等专业全职工作经验[6] 独立性要求 - 被提名人不属特定股东及亲属，近12个月无影响独立性情形[3][4] 合规情况 - 被提名人近36个月未受相关处罚及谴责批评[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6]

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入同比增长7.70%，净利润同比增长7.97% [1][2] - 汽车零部件业务实现销售49,838.00万元，同比增加9.20% [2] - 公司未来将继续围绕新能源汽车领域进行布局与发力，在汽车轻量化和汽车电子类业务方面有多个新项目量产并贡献收入 [2][3] 现金流和成本管理 - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为负数的主要原因是使用闲置资金理财较年初增加13000万元，日常经营性现金流正常 [1] - 面对原材料价格波动、人工成本上升等挑战，公司将持续优化采购策略、提升自动化生产水平、加强成本管理等措施来保持或提升毛利率 [3] 研发和税收优惠 - 2024年上半年公司研发投入3,073.61万元，占营业收入比例为4.71%，同比增长10.01% [3] - 公司及下属6家子公司为国家高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率 [4] 人才激励和海外业务 - 公司通过具有竞争力的薪酬体系、激励措施等方式吸引和保留核心人才，并实施过股权激励计划 [4] - 2024年上半年公司外销收入占营业收入的17.91%，公司将持续关注汇率波动并采取有利的销售策略及金融手段规避风险 [4]

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为651,897,670.14元，较上年同期增长7.70%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为57,946,019.44元，较上年同期增长7.97%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,007,741.81元，较上年同期增长8.75%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为78,653,899.82元，较上年同期减少38.90%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,444,697,778.01元，较上年度末增长1.64%[11] - 总资产为1,958,402,131.30元，较上年度末减少3.60%[11] - 基本每股收益为0.29元／股，较上年同期增长7.41%[13] - 加权平均净资产收益率为4.01%，较上年增加0.09个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.74%，较上年增加0.12个百分点[13] - 2024年上半年公司实现营业收入65,189.77万元，同比增加7.70%[26] - 2024年上半年公司营业利润6,368.64万元，同比增加9.63%[26] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润5,794.60万元，同比增加7.97%[26] - 营业收入651,897,670.14元，同比增长7.70%；营业成本507,197,268.45元，同比增长8.01%[29] - 销售费用7,812,797.95元，同比增长19.27%；管理费用44,451,111.58元，同比增长2.34%；研发费用30,736,149.16元，同比增长10.01%[29] - 经营活动产生的现金流量净额78,653,899.82元，同比减少38.90%[29] - 货币资金期末数166,334,378.97元，占比8.49%，较上年期末减少37.61%；交易性金融资产期末数250,031,923.80元，占比12.77%，较上年期末增加108.04%[30] - 2024年半年度营业总收入为651,897,670.14元，较2023年半年度的605,311,710.27元增长约7.70%[77] - 2024年半年度营业总成本为590,214,192.39元，较2023年半年度的548,446,773.79元增长约7.61%[77] - 2024年上半年营业收入为235,793,662.02元，2023年上半年为230,491,910.98元[80] - 2024年上半年营业成本为185,260,137.00元，2023年上半年为184,094,204.49元[80] - 2024年上半年净利润为57,946,019.44元，2023年上半年为53,667,593.19元[78] - 2024年上半年综合收益总额为56,589,992.86元，2023年上半年为49,764,965.39元[79] - 2024年上半年基本每股收益为0.29元/股，2023年上半年为0.27元/股[79] - 2024年上半年稀释每股收益为0.29元/股，2023年上半年为0.27元/股[79] - 2024年上半年管理费用为16,207,973.46元，2023年上半年为15,839,394.71元[80] - 2024年上半年研发费用为9,533,153.78元，2023年上半年为8,616,364.45元[80] - 2024年上半年财务费用为 -2,971,015.64元，2023年上半年为 -1,529,423.13元[80] - 2024年上半年投资收益为 -4,758,592.40元，2023年上半年为 -2,115,765.62元[80] - 2024年半年度经营活动现金流入小计7.12亿元，2023年同期为7.19亿元，同比下降0.94%[83] - 2024年半年度经营活动现金流出小计6.33亿元，2023年同期为5.90亿元，同比增长7.33%[84] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额7865.39万元，2023年同期为1.29亿元，同比下降38.90%[84] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1.43亿元，2023年同期为1.32亿元，同比增长8.14%[84] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2.76亿元，2023年同期为2.95亿元，同比下降6.54%[84] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.33亿元，2023年同期为 -1.63亿元，同比增长18.99%[84] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4457.73万元，2023年同期为3654.12万元，同比增长21.99%[84] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -4457.73万元，2023年同期为 -3654.12万元，同比下降21.99%[84] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -1.00亿元，2023年同期为 -7025.25万元，同比下降42.48%[84] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额1.45亿元，2023年同期为1.27亿元，同比增长14.53%[84] - 2024年上半年合并报表中，归属于母公司所有者权益的其他综合收益较期初减少1.11亿元，未分配利润增加3437.22万元，所有者权益合计增加2326.49万元[87] - 2024年上半年合并报表中，综合收益总额为5658.99万元，利润分配使所有者权益减少3381.07万元[87] - 2024年上半年合并报表期末，实收资本为1.99亿元，资本公积为2.61亿元，其他综合收益为1.26亿元，盈余公积为7042.72万元，未分配利润为7.88亿元，所有者权益合计为14.45亿元[88] - 2023年半年度合并报表中，归属于母公司所有者权益的其他综合收益较期初减少3902.63万元，未分配利润增加4149.65万元，所有者权益合计增加3759.39万元[89] - 2023年半年度合并报表期末，实收资本为1.99亿元，资本公积为2.61亿元，其他综合收益为1.59亿元，盈余公积为6683.41万元，未分配利润为6.95亿元，所有者权益合计为13.80亿元[90] - 2024年上半年母公司报表中，其他综合收益较期初减少975.13万元，未分配利润减少378.02万元，所有者权益合计减少1353.15万元[91] - 2024年上半年母公司报表中，综合收益总额为1979.36万元，利润分配使所有者权益减少3381.07万元[91] - 2024年上半年母公司报表期末，实收资本为1.99亿元，资本公积为2.75亿元，其他综合收益为1.28亿元，盈余公积为7000.76万元，未分配利润为4.84亿元，所有者权益合计为11.55亿元[92] - 2024年半年度实收资本（或股本）为198,886,750.00元，上年期末余额相同[93] - 2024年半年度资本公积为275,355,766.15元，上年期末余额相同[93] - 2024年半年度其他综合收益为158,616,293.91元，较上年期末余额162,518,921.71元减少3,902,627.80元[93][94] - 2024年半年度盈余公积为66,414,498.31元，上年期末余额为66,413,057.47元，因会计政策变更增加1,440.84元[93] - 2024年半年度未分配利润为468,771,158.46元，较上年期末余额462,859,003.83元增加5,912,154.63元[93][94] - 2024年半年度所有者权益合计为1,168,044,466.83元，较上年期末余额1,166,033,499.16元增加2,010,967.67元[93][94] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为424,304.66元[15] - 计入当期损益的政府补助为2,819,263.00元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为961,130.98元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为54,357.01元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为312,177.43元[16] - 所得税影响额为632,955.45元[16] - 非经常性损益合计为3,938,277.63元[16] 产品与业务特点 - 定制化IGBT功能承载模块在传统塑胶中集成了160多个金属元器件[20] - 公司产品以平台件为主，大多数汽车类产品能配套新能源与传统燃油汽车[20] - 公司主要原材料塑料粒子价格受上游原油价格波动影响大，产品成本受原材料价格波动影响大[20] - 精密塑料零件量产前期工作耗时从1个月到1年以上不等[21] - 公司产品销售不经过中间渠道，塑料零件销售分寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式[21] - 公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，国家统计局行业代码为C2928，证监会行业代码为C29[21] - 塑料零件制造业受单个下游应用行业周期性波动影响小，周期性特征不明显[21] - 国外发达国家汽车整车产品塑料使用重量平均达320kg，约占总质量30%，我国约占24%[23] - 约90%的汽车内外饰塑料零件、约70%的家电产品零件通过塑料模具生产[23] 汽车市场数据 - 2024年上半年汽车产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[22] - 2024年6月汽车产销量分别为250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%[22] - 2024年1 - 6月乘用车产销量分别为1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%[22] - 2024年上半年新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[22] - 2024年6月新能源汽车产销量分别为100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达41.1%[22] - 到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，燃料电池保有量达100万辆左右，新能源汽车销量占比超50%[22] 电力市场数据 - 2024年上半年全国全社会用电量同比增长8.1%，预计全年9.82万亿千瓦时，同比增长6.5%左右[23] 公司资质与资源 - 公司及下属6家子公司为国家高新技术企业[25] - 公司在多个汽车、电工电器产业集群区域及泰国设立生产基地[25] - 公司主要管理人员均有十年以上相关从业经历[25] - 公司主要客户为博泽集团、日立集团等头部企业[25] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内汽车零部件业务销售49,838.00万元，同比增加9.20%，新能源汽车零部件销售收入14,011.59万元，占比21.49%，共用产品销售收入10,677.85万元，占比16.38%[27] - 报告期内获得核心客户68个新项目定点，其中新能源汽车相关项目定点53个[27] - 报告期内研发投入3,073.61万元，占营业收入比例4.71%，同比增长10.01%[27] 资产相关数据 - 境外资产37,130,974.30元，占总资产比例1.90%[32] - 受限货币资金期末账面余额20,980,730.94元，应收票据期末账面余额92,066,065.48元，合计113,046,796.42元[33] - 截至报告期末，对外股权投资包括10家全资或控股子、孙公司、3家分支机构以及7家参股公司[34] - 2024年6月30日货币资金为166,334,378.97元，较2023年12月31日的266,592,043.34元有所下降[71] - 2024年6月30日交易性金融资产为250,031,923.80元，较2023年12月31日的120,185,564.88元增长明显[71] - 2024年6月30日应收账款为478,834,311.38元，较2023年12月31日的508,521,373.27元略有

业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会定于9月10日15:00 - 16:00举办[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[5] 参会及提问信息 - 参会人员有总经理沈朝晖、财务总监于忠灿等[5] - 投资者可于9月10日前在https://eseb.cn/1hjd9DhfWM0会前提问[2][6] - 9月10日15:00 - 16:00可通过网址或小程序码互动[6] 联系信息 - 联系人是证券部，电话0574 - 58999899 [7] - 联系人邮箱为tlinfo@ptianlong.com [7] - 可通过价值在线查看说明会情况及内容[7]

减持计划 - 张益华拟减持不超5,966,602股，含集中竞价不超1%、大宗交易不超2%[2] - 减持时间为2024/4/17 - 2024/7/16[4] 减持结果 - 实际减持0股，减持比例0%，总额0元[4] - 未完成数量5,966,602股，持股仍为12,609,420股，比例6.34%[4] 其他情况 - 减持计划未设最低数量和比例，实际与计划一致[6][7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月21日经股东大会审议通过[3] - 以198,886,750股为基数，每股派现0.17元，共派33,810,747.50元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/17，除权（息）和发放日2024/6/18[2][7] 红利发放 - 部分股东现金红利公司自行发放[9] 税收政策 - 不同股东按不同税率扣税[10][11][12]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日决定召集2023年年度股东大会，4月26日发出通知[4] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日14:00召开，现场与网络投票结合[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共10人，持股98,800,848股，占比49.6769%[8] - 现场会议股东及代表6人，持股98,768,848股，占比49.6608%[8] - 网络投票股东4人，持股32,000股，占比0.0161%[8] - 中小投资者5人，代表股份32,100股，占比0.0161%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数98,790,348股，占比99.9893%[13][15][18][20][22][25] - 《2023年度董事会工作报告》等议案反对股数4,500股，占比0.0045%[13][15][18][20][22][25] - 《2023年度董事会工作报告》等议案弃权股数6,000股，占比0.0062%[13][15][18][20][22][25] - 《2023年度利润分配方案》等议案中小投资者同意股数21,600股，占比67.2897%[20][23][25] - 《关于确认公司董事2023年度薪酬分配方案的议案》等多议案同意98,790,348股，占比99.9893%，反对4,500股，占比0.0045%，弃权6,000股，占比0.0062%，中小投资者同意21,600股，占比67.2897%，反对4,500股，占比14.0186%，弃权6,000股，占比18.6917%，表决通过[27][28][29][30][31][32][33][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上作了2023年度述职报告[46] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均合法有效[47][48]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月21日在宁波天龙电子会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人10人，持股98,800,848股，占比49.6769%[4] - 公告由公司董事会于2024年5月22日发布[21] 人员出席情况 - 公司7名董事、3名监事均出席会议[6][9] 议案表决情况 - 各议案同意98,790,348票，比例99.9893%[7][8][10][11][12][13][14][15][16][17] - 各议案反对4,500票，比例0.0045%[7][8][10][11][12][13][14][15][16][17] - 各议案弃权6,000票，比例0.0062%[7][8][10][11][12][13][14][15][16][17] - 2023年度利润分配方案等同意21,600票，比例67.2897%[18] - 议案11特别决议获2/3以上通过，其他普通决议获1/2以上通过[19] 律师见证情况 - 见证律所是北京市天元律师事务所，律师为徐莹、罗瑶[20] - 律师认为会议召集、表决等合法有效[20]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 一、基本情况概述 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 27 日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司参与股权投资基金的议案》，同意 公司以自有资金认缴出资人民币 3,251.41 万元，作为有限合伙人参与投资合肥桦 锦，合肥桦锦将专项投资于京西重工(上海)有限公司(以下简称"京西上海")，具 体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露的《关于公司参与股权投资基金的公告》 （公告编号：2019-058） 2019 年 11 月 27 日，合肥桦锦已完成对京西上海的增资并办妥了工商变更登记 手续，合肥桦锦持有京西上海 43.07%股权。具体详见公司于 2019 年 12 月 3 日披露 的关于公司参与股权投资基金的进展公告（公告编号：2019-068）。 二、本次拟清算注销的原因 鉴于基金专项投资标的"京西上海"的股权已全部转让退出，2024年5月21日 ， 经全体合伙人一致协商同意对基金进行清算注销。截至目前，公司共收到合肥桦锦 分配本金及收益4,141.98万元 (其 ...