二、说明会召开的时间、地点 （一）说明会召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） （三）说明会召开方式：视频讲解和网络文字互动 三、公司出席说明会的人员 董事、总经理：付忠璋先生 独立董事：陶然女士 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-031 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）17:00 前将关注的问题发送至 公司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将会于 2023 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露 2023 年 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营收达到17.2亿元，同比增长26.1%[1] - 公司2023年全年扣非归母净利润为1.3亿元，同比增长9.9%[1] - 公司2023年Q4毛利率为20.1%，净利润率为3.7%，ROE为1%[1] - 公司2024/25/26年营收分别为21/26/31亿元，归母净利润为2.2/2.7/3.3亿元，对应EPS为1.82/2.23/2.73元[4] - 公司2024年4月3日收盘股价对应14/11/9倍PE，给予公司2024年18-20倍PE，合理价值区间为32.79-36.43元[4] 未来展望 - 公司成功进入国际头部新能源汽车客户供应链，拓展新能源汽车业务布局，未来将进一步巩固生产基地，为客户提供产品[2] - 公司围绕主要客户的生产基地就近配套，在中国重汽、上汽通用、上汽集团、理想汽车等主要客户的生产基地周边设立生产企业布局[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年全年营业收入主要来源于乘用车零部件和商用车零部件，2024-2026年预测继续增长[7] - 可比公司估值比较显示公司2024年PE为18-20倍，合理价值区间为32.79-36.43元[7] 财务数据 - 2026年亚通精工的每股收益预测为2.73元，净资产为23.93元[8] - 2026年亚通精工的P/E为9.27，P/B为1.06，P/S为0.98[8] - 2026年亚通精工的净利润率为10.5%，资产回报率为6.6%[8] - 亚通精工的资产负债率分别为41.5%、41.0%、41.4%、41.9%[8] - 亚通精工的流动比率分别为1.61、1.55、1.63、1.72[8] - 亚通精工的速动比率分别为1.09、1.13、1.20、1.27[8] - 亚通精工的应收账款周转天数分别为153.33、135.08、118.98、118.46[8] - 亚通精工的存货周转天数分别为136.26、128.56、112.85、109.30[8] - 亚通精工的总资产周转率分别为0.57、0.57、0.62、0.67[8] - 亚通精工的固定资产周转率分别为2.99、2.79、2.84、3.34[8]

公司基本信息变更 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），总计拟派发现金红利4,800万元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例为31.98%[4] - 公司注册地址由“莱州经济开发区莱海路北”变更为“山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号”[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为亚通精工，股票代码为603190[10] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为17.22亿人民币，同比增长26.13%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.50亿人民币，同比增长10.47%[11] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿人民币，较上年同期减少168.54%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为20.59亿人民币，同比增长78.42%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.31元，较上年同期下降13.25%[14] - 公司2023年稀释每股收益为1.31元，较上年同期下降13.25%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.04%，较上年同期减少4.43个百分点[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，合计金额为1.85亿人民币[15] - 公司2023年第四季度营业收入为5.32亿人民币，较第一季度增长57.52%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.97亿人民币，较第一季度下降64.06%[15] 公司业务情况 - 公司全年销售收入实现172,246.69万元，同比增长26.13%[17] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润15,009.35万元，同比增长10.47%[17] - 公司2023年新能源汽车业务销售收入达到22,914.48万元，同比增长334.02%[17] - 公司矿用辅助运输设备业务主要产品包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等[21] 公司市场和客户情况 - 公司的产品全部采用直销的模式，客户多为知名整车企业或大型煤矿企业[26] - 公司与具有一定规模和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系[27] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，按批次下达周生产计划[27] - 公司在汽车零部件和矿用辅助运输领域拥有国内行业内名列前茅的著名客户，如中国重汽、上汽通用和上汽集团等[28] 公司财务状况 - 公司2023年总资产为3,520,528,976.17元，较去年同期增长38.46%[30] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为221,146,769.11元，较上一年度-8,270,401.38元有所增加[175] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为2,058,816,188.87元[177] 公司发展战略 - 公司将继续深耕汽车零部件和矿用辅助运输设备核心业务板块，积极进军新能源汽车市场[68] - 公司通过提供卓越产品和专业服务，以客为尊，成就客户，以人为本，成就职工，承担社会责任，创造社会价值[68] - 公司将打造具有国际竞争力的系统集成商和模块化供应商，追求卓越的运营业绩和企业的持续发展[68] 公司风险提示 - 公司面临客户集中度较高和大客户依赖的风险，毛利率下降风险，原材料价格波动风险和宏观经济运行风险[72] - 公司可能面临市场竞争加剧，产品定价受影响，毛利率下滑的风险[73] - 公司生产所需的主要原材料为汽车零部件用的各类钢材，原材料价格波动对公司生产成本和主营业务毛利率的变化影响较大[73]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-021 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 23 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 0 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-029 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月29日 本 ...

2023 年度独立董事述职报告（沙涛） 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沙涛） 作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精工"）的独 立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。 （一）个人工作履历、专业背景情况 1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东光州律师 事务所副主任，现任山东光州律师事务所主任、亚通精工独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我符合《上市公司独立董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事沙涛、陶 然、王建军提交的独立董事独立性自查情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事沙涛、陶然、王建军（以下统称"上述人员"）提交的 独立董事独立性自查情况，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。 具体情形如下：（一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员 外，其本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职；（二） 上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上，也不是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；（三）上述人员及配偶、父母、子 女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 名股东任职；（四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职；（五）上述人员未与公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职；（六 ...

【RSM】容 诚 审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0499 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ： 容 证 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 147 | 审计 报告 容诚审字[2024]100Z0499 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台亚通精 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-027 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2023年度信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日分别召 开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2023年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为 更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属 子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益 工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计 提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包 ...

2023 年度独立董事述职报告（王建军） 烟台亚通精工机械股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 （王建军） 本人作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精 工"）的独立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等 会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。本人于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会后正式担任公司第二届董事会独立 董事，2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第六次会议审议通过的关于调整董事 会专门委员会的内容同时生效。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 （一）个人工作履历、专业 ...