财务指标 - 本报告期营业收入664,416,386.79元，较上年同期增长2.72%[24] - 归属于上市公司股东的净利润41,990,897.66元，较上年同期减少31.36%，主要系本年无资产处置收益及政府补贴减少所致[24][26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,349,422.67元，较上年同期增长139.86%，主要系期间费用减少所致[24][26] - 经营活动产生的现金流量净额103,973,451.84元，较上年同期增长1,024.98%，主要系销售回款增加以及票据贴现增加所致[24][26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,209,736,240.09元，较上年度末增长0.95%[24] - 本报告期末总资产1,959,682,284.99元，较上年度末减少5.26%[24] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期减少40.00%，主要系非公开发行增加普通股股数所致[25][26] - 稀释每股收益0.18元/股，较上年同期减少40.00%，主要系非公开发行增加普通股股数所致[25][28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，较上年同期增长89.44%，主要系非公开发行增加普通股股数所致[25][28] - 加权平均净资产收益率3.44%，较上年同期减少5.31%[25] - 公司非经常性损益合计10,641,475元，包含政府补助8,337,739.08元、委托投资损益960,454.89元等[29] - 2022年上半年公司完成营业收入66441.64万元，同比增长2.72%，扣非净利润3134.94万元，同比增长139.86%[57] - 公司营业收入6.64亿元，同比增长2.72%；营业成本5.73亿元，同比增长2.67%；销售费用918.38万元，同比下降38.45%；管理费用2968.43万元，同比下降17.07%；研发费用3350.85万元，同比下降4.19%[71] - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，同比增长1024.98%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.29亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7570.75万元[71] - 其他收益840.49万元，同比下降72.28%；投资收益1157.78万元，同比下降55.31%；信用减值损失369.73万元，同比增长64.73%；资产处置收益为0，同比下降100%；营业外收入255.10万元，同比增长814.90%；营业外支出88.79万元，同比增长97.30%[71] - 本期归属于上市公司股东的净利润4199万元，较2021年同期减少1918万元，主要系政府补贴、联营企业投资收益和资产处置收益减少所致[75] - 货币资金期末余额12651.76万元，较上年期末减少42.84%，主要用于归还借款及减少流动负债[76][77] - 交易性金融资产期末余额7000万元，较上年期末增加40%，因募集资金理财增加[76][77] - 应收账款期末余额31553.95万元，较上年期末减少18.24%，因上年四季度应收账款收回[76][79] - 长期股权投资期末余额20647.88万元，较上年期末增加61.57%，系新增联营企业投资[76][79] - 合同负债期末余额152.6万元，较上年期末增加117.97%，因客户预收款增加[76][79] - 长期借款期末余额106.57万元，较上年期末减少94.96%，因银行借款归还[76][79] - 境外资产2.32亿元，占总资产的比例为11.8%[80] - 报告期内公司对外股权投资总额为14436.39万元，较上年同期增加88.8%[84] - 公司对深圳君宜私募证券基金管理有限公司投资额为100万元，权益占比4.76%[84] - 以公允价值计量的金融资产当期变动为 - 10046345.90元，对当期利润影响金额为960454.89元[85] - 期末流动资产合计744,780,774.69元，较期初927,571,912.49元有所减少[168] - 期末非流动资产合计1,214,901,510.30元，较期初1,141,006,038.92元有所增加[171] - 期末资产总计1,959,682,284.99元，较期初2,068,577,951.41元有所减少[171] - 期末流动负债合计658,261,786.33元，较期初754,742,592.35元有所减少[171] - 期末非流动负债合计91,684,258.57元，较期初115,515,200.80元有所减少[171] - 期末负债合计749,946,044.90元，较期初870,257,793.15元有所减少[173] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,209,736,240.09元，较期初1,198,320,158.26元有所增加[173] - 期末负债和所有者权益总计1,959,682,284.99元，较期初2,068,577,951.41元有所减少[173] - 2022年上半年营业总收入664,416,386.79元，较2021年上半年的646,849,550.32元增长2.72%[180] - 2022年上半年营业总成本648,095,864.67元，较2021年上半年的659,850,257.40元下降1.78%[180] - 2022年上半年末流动资产合计993,863,076.97元，较期初的1,195,602,476.39元下降16.87%[175] - 2022年上半年末非流动资产合计906,384,887.04元，较期初的852,834,541.74元增长6.28%[178] - 2022年上半年末资产总计1,900,247,964.01元，较期初的2,048,437,018.13元下降7.23%[178] - 2022年上半年末流动负债合计524,830,583.42元，较期初的681,623,089.35元下降22.97%[178] - 2022年上半年末非流动负债合计48,585,550.29元，较期初的68,927,988.02元下降29.51%[180] - 2022年上半年末负债合计573,416,133.71元，较期初的750,551,077.37元下降23.60%[180] - 2022年上半年末所有者权益合计1,326,831,830.30元，较期初的1,297,885,940.76元增长2.23%[180] - 2022年上半年其他收益8,404,879.25元，较2021年上半年的30,323,164.31元下降72.28%[180] - 2022年上半年营业收入424,508,581.34元，2021年上半年为404,917,112.46元[186] - 2022年上半年营业利润40,361,645.97元，2021年上半年为62,370,409.82元[184] - 2022年上半年利润总额42,024,809.93元，2021年上半年为62,199,241.60元[184] - 2022年上半年净利润41,990,897.66元，2021年上半年为61,174,177.55元[184] - 2022年上半年基本每股收益0.18元/股，2021年上半年为0.30元/股[186] - 2022年上半年稀释每股收益0.18元/股，2021年上半年为0.30元/股[186] - 2022年上半年母公司营业利润60,292,389.94元，2021年上半年为42,875,255.41元[189] - 2022年上半年母公司利润总额60,733,911.99元，2021年上半年为42,659,283.75元[189] - 2022年上半年母公司净利润60,733,911.99元，2021年上半年为42,659,283.75元[189] - 2022年上半年母公司综合收益总额60,852,669.31元，2021年上半年为42,659,283.75元[189] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为822,412,287.54元，2021年同期为645,036,951.04元[194] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为839,060,767.03元，2021年同期为662,522,453.34元[194] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为735,087,315.19元，2021年同期为653,280,183.00元[197] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为103,973,451.84元，2021年同期为9,242,270.34元[197] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为137,988,565.52元，2021年同期为86,339,562.80元[197] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为267,202,473.55元，2021年同期为67,428,550.97元[197] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 129,213,908.03元，2021年同期为18,911,011.83元[197] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为173,742,960.43元，2021年同期为492,377,277.06元[197] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为249,450,474.61元，2021年同期为486,379,738.62元[197] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 100,939,504.15元，2021年同期为33,168,428.21元[197] 行业与产品 - 公司所属行业为汽车零部件及配件制造业[31] - 公司产品应用于传统及新能源汽车多系统，包括泵、凸轮轴等系列[32] - 发动机机械油泵从定排量升级到可变油泵系列，2014年实现向集成双联泵发展[34] - 变速器油泵完成多款量产，为通用奥特能平台开发电驱动减速器油泵[34] - 重型硅油离合器水泵完成概念设计，启动与头部客户合作研发[35] - 凸轮轴产品获大众EA888EVO5平台项目定点[36] - 变速器核心零部件为多款变速器开发并量产，填补国内部分空白[37] - 新能源汽车电子油泵平台化产品量产，获多个项目定点[38][40] - 上汽通用375T变排量机油泵项目一期产能达45万套，二期投入后总产能达90万套[58] - 斯特兰蒂斯Stellantis EB系列真空泵项目年产能可达65万套[58] - 自制直流无刷电机生产线第一阶段年产能36万，新能源业务与博格华纳计划12月完成PPAP，吉利3DHT已完成定点[61] - 合资公司宁波圣龙新能源汽车动力有限公司减速器总成产能规模达10万套[61] - 大众EA888 EVO5凸轮轴项目11月完成首批样件交付，江铃全新一代柴油机DE255 9月交付首批原型机样件[62] - 传统业务获吉利B - Plus发动机变排量油泵、江铃汽油机G501升级发动机凸轮轴等项目定点[63] - 凸轮轴和机油泵产品通过比亚迪潜在供应商审核，进入其供应商清单[63] - 获博格华纳、理想汽车、极氪威睿等新能源项目定点，陆续获得领跑、合众项目开发[63] - 成为潍柴动力供应商，双联泵已量产，油泵预计下半年量产，与三一重工等商用车客户沟通有望下半年突破[64] - 公司加强泵领域产品开发，sEOP150W电子油泵与蔚来汽车等进行送样和技术交流，sEOP450W电控双联泵等进入批产前测试阶段[65] - ATCP100/60电子水泵产线已进厂调试，计划2022年第二季度完成验收，新一代产品量产与客户导入工作正在进行[65] - 水侧热管理集成模块与长安跨越合作，预计2022年第四季度搭载增程式电车进行标定及耐久实验；超级热管理集成模块已和多家新能源主机厂沟通[67] 公司运营 - 报告期内装备工程团队完成4条产线的方案设计和安装调试工作，完成多项设备的设计和制造，优化升级部分产线[68] - 公司成立圣龙新能源，实现第一款电驱传动减速器产品量产，拓展多家公司定点配套，达成多项业务合作意向[69] - 公司引入孙强博士及其团队，加强控制器开发投入，完成油冷高速三合一驱动产品样件开发[71] 子公司情况 - 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司期初总资产12894.95万元、15954.62万元，净资产8440.2

营收与利润情况 - 本报告期营业收入354,872,556.86元，同比增长3.08%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,248,492.81元，同比增长0.98%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,981,266.47元，同比增长9.37%[6] - 2022年第一季度营业总收入3.55亿元，较2021年第一季度的3.44亿元增长约3.08%[35] - 2022年第一季度营业总成本3.44亿元，较2021年第一季度的3.43亿元增长约0.29%[35] - 2022年第一季度净利润2424.85万元，较2021年第一季度的2401.23万元增长约0.98%[39] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 3.04万元，2021年第一季度为142.83万元[39] - 2022年第一季度综合收益总额为24,218,077.35元，2021年同期为25,440,667.18元[41] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比减少14.14%[9] - 加权平均净资产收益率为2.00%，较上年减少1.50个百分点[9] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年同期均为0.12元/股[41] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,013,210,080.19元，较上年度末减少2.68%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,222,538,235.61元，较上年度末增长2.02%[9] - 2022年第一季度末流动负债合计6.76亿元，2021年第一季度末为7.55亿元[33] - 2022年第一季度末非流动负债合计1.15亿元，2021年第一季度末为1.16亿元[33] - 2022年第一季度末负债合计7.91亿元，2021年第一季度末为8.70亿元[33] - 2022年第一季度末所有者权益合计12.23亿元，2021年第一季度末为11.98亿元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,305[14] - 宁波圣龙（集团）有限公司持股128,727,390股，持股比例54.45%[14] - 宁波圣达尔投资合伙企业（有限合伙）持有公司800万股人民币普通股，罗力成持有514.71万股，陈雅卿持有386.03万股[17] 财务科目变动情况 - 本报告期末货币资金为1.1733652125亿元，较上年度末减少46.98% [20] - 交易性金融资产本报告期末为8000万元，较上年度末增加60% [20] - 其他应收款本报告期末为107.702746万元，较上年度末增加63.14% [20] - 长期股权投资本报告期末为2.0117962418亿元，较上年度末增加57.43% [20] - 本期税金及附加为260.53003万元，较上年同期增加57.46% [20] - 本期销售费用为539.801501万元，较上年同期减少34.98% [20] - 本期财务费用为214.143613万元，较上年同期减少65.09% [20] - 本期投资收益为660.58649万元，较上年同期减少56.61% [20] - 报告期末货币资金余额11733.65万元，较期初减少10398.64万元，降幅46.98%，用于支付参股公司投资款[22] - 报告期末交易性金融资产余额8000.00万元，较期初增加3000.00万元，涨幅60.00%，因非公开发行募集资金购买银行理财[22] - 报告期末其他应收款余额107.70万元，较期初增加41.68万元，涨幅63.14%，系员工预支款增加[22] - 报告期末长期股权投资余额20117.96万元，较期初增加7338.60万元，涨幅57.43%，因新增联营企业[22] - 报告期末应交税费余额955.92万元，较期初减少509.39万元，降幅34.76%，因上年四季度缓缴税款本年缴纳[22] - 税金及附加较上年同期增加95.07万元，涨幅57.46%，因增值税应税销售额增长[22] - 销售费用较上年同期减少290.35万元，降幅34.98%，因销售运费重分类至营业成本[22] - 财务费用较上年同期减少399.29万元，降幅65.09%，因银行借款减少致利息支出减少及汇兑损失减少[22] - 2022年第一季度税金及附加260.53万元，较2021年第一季度的165.46万元增长约57.46%[35] - 2022年第一季度销售费用539.80万元，较2021年第一季度的830.15万元下降约34.98%[35] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,961,878.60元，同比减少43.45%，原因是应付票据到期金额增加以及本期缴纳上年四季度缓缴的税费[6][10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3796.18786万元，较上年同期减少43.45% [20] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2916.89万元，降幅43.45%，因应付票据到期金额增加及缴纳上年四季度缓缴税费[22][25] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10232.78万元，因支付参股公司投资款及非公开发行募集资金购买银行理财[22][25] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为396,250,457.04元，2021年同期为371,145,965.12元[41] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为37,961,878.60元，2021年同期为67,130,772.96元[44] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 115,422,892.85元，2021年同期为 - 13,095,077.86元[44] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,787,061.66元，2021年同期为6,844,761.74元[46] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 214,458.41元，2021年同期为 - 439,336.01元[46] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 105,462,534.32元，2021年同期为60,441,120.83元[46] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为185,691,733.69元，2021年同期为67,422,799.25元[46] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为80,229,199.37元，2021年同期为127,863,920.08元[46]

公司基本信息 - 公司法定代表人为罗玉龙，董事会秘书为张勇，证券事务代表为王萍[18] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮政编码为315104[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为圣龙股份，代码为603178[20] 分红与股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），合计拟派发现金红利31,915,603.94元（含税），占2021年度归属上市公司股东净利润的30.98%，本年度不进行资本公积转增股本[7] 审计与保荐 - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为施其林、范俊、李霞[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，签字保荐代表人为金骏、罗傅琪，持续督导期间为2021 - 12 - 8至2022 - 12 - 31[21][24] 财务数据与业绩变动原因 - 2021年营业收入14.98亿元，同比增长22.57%，主要因前期开拓的部分客户定点项目投产产销量提升[25][28][100] - 2021年归属上市公司股东净利润1.03亿元，同比增长85.25%，主要因销售增长、财务费用减少以及政府补贴收入增加[25][28] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5020.19万元，同比增长218.62%，主要因销售增长以及财务费用减少[25][28] - 2021年末归属上市公司股东的净资产11.98亿元，同比增长77.89%，主要因非公开发行募集资金以及本年利润增加[25][28] - 2021年基本每股收益0.50元/股，同比增长78.57%，主要因本年净利润增加[25][28] - 2021年加权平均净资产收益率13.68%，同比增加5.08个百分点，主要因本年净利润增加以及非公开发行募集资金[25][28] - 2021年非经常性损益合计5280.53万元，较2020年的3984.82万元有所增加[32] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额5000万元，当期变动5000万元[33] - 2021年公司营业成本12.84亿元，同比增长23.57%，主要因销售增长及销售运费重分类[100] - 2021年公司研发费用7240.69万元，同比增长34.49%，主要因研发项目增加和研发团队扩编[100] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额3537.79万元，主要因非公开发行募资4.44亿[100] - 2021年主营业务收入14.51亿元，同比上升20.49%，主营业务成本12.45亿元，同比上升21.18%，毛利率14.21%，同比下降0.48%[103] - 2021年境内营业收入10.63亿元，同比增长36.94%，主要受益于凸轮轴、变速箱油泵以及变速器零件产品销量的强劲增长[107] - 2021年发动机油泵生产量270.60万套，同比增长19.38%，销售量265.76万套，同比增长19.22%[108] - 2021年凸轮轴生产量158.00万根，同比增长32.52%，销售量147.88万根，同比增长28.30%[108] - 2021年变速箱油泵生产量63.29万套，同比增长52.74%，销售量63.29万套，同比增长48.26%[108] - 2021年机械水泵为新业务，占比较低，归类于其他类产品中[112] - 汽车零部件制造业总成本本期为12.45亿元，较上年同期增长21.18%，其中直接材料、直接人工、制造费用及销售运费分别增长19.16%、23.83%、26.83%[114] - 发动机油泵、凸轮轴、变速箱油泵成本本期分别为5.91亿元、1.48亿元、2.67亿元，较上年同期分别增长10.83%、33.97%、44.79%[114] - 分动箱油泵成本本期为3603.57万元，较上年同期下降25.00%；变速器零件成本本期为1.90亿元，较上年同期增长29.59%；其他成本本期为1287.13万元，较上年同期增长181.49%[116] - 前五名客户销售额11.77亿元，占年度销售总额81.11%；前五名供应商采购额2.44亿元，占年度采购总额28.22%[117][119] - 销售费用本期为1951.37万元，较上年同期下降32.49%；管理费用本期为6288.19万元，较上年同期下降12.60%；研发费用本期为7240.69万元，较上年同期增长34.49%；财务费用本期为2532.86万元，较上年同期下降33.48%[119] - 本期费用化研发投入为7240.69万元，研发投入总额占营业收入比例为4.83%，研发投入资本化比重为0[120] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较上年同期减少13.52%，主要系保证金支付增加所致[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.17亿元，较上年同期增长35.81%，主要系销售增长所致[125] - 收到的税费返还为506.48万元，较上年同期增长264.47%，主要系增值税退税所致[125] - 投资支付的现金为5000万元，较上年同期增长233.33%，主要系本期募集资金理财所致[125] - 吸收投资收到的现金为4.44亿元，主要系非公开发行募资所致[124][125] - 货币资金期末数为2.21亿元，占总资产比例10.70%，较上期期末增长144.57%[129] - 应收账款期末数为3.86亿元，占总资产比例18.66%，较上期期末增长18.70%[129] - 短期借款期末数为1.79亿元，占总资产比例8.66%，较上期期末减少59.26%[129] - 资本公积期末数为7.23亿元，占总资产比例34.94%，较上期期末增长125.15%[129] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为11.98亿元，占总资产比例57.93%，较上期期末增长77.89%[129] - 货币资金期末余额22,132.29万元，较期初增加13,082.98万元，涨幅144.57%，系非公开发行募资所致[132] - 应收账款期末余额38,592.95万元，较期初增加6,079.58万元，涨幅18.70%，因收入增加[132] - 预付款项期末余额633.82万元，较期初减少457.73万元，降幅41.93%，因材料及其他费用类预付款减少[132] - 短期借款期末余额17,912.01万元，较期初减少26,050.72万元，降幅59.26%，系偿还银行借款所致[132] - 应付票据期末余额18,048.03万元，较期初增加6,225.57万元，涨幅52.66%，因销售增长[132] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额119,832.02万元，较期初增加52,467.22万元，涨幅77.89%，系非公开发行募资及净利润增加所致[135] - 境外资产2.4亿元，占总资产的比例为11.61%[135] - 主要资产受限合计267,394,256.37元，涉及货币资金、应收票据等多项资产[136] - 以公允价值计量的金融资产当期变动49,586,065.15元，交易性金融资产增加50,000,000.00元[139] 业务发展与项目进展 - 2021年公司产品在新能源汽车得到良好应用，如通用全球电车平台奥特能、理想汽车等[36] - 2021年公司坚持研发创新和客户拓展，传统业务与新能源业务齐头并进[36] - 传统业务获新项目定点，如上汽通用CSS375T全程可变机油泵项目二期等，圣龙北美公司获福特等增量项目定点[37] - 成为中国大众等动力系统关键部件联合定点供应商，与丰田等客户展开项目交流[37] - 新能源业务突破，通用奥特能平台BEV3油泵等项目进入批产或获定点[38] - 成为潍柴动力供应商，与三一重工等商用车客户开展业务对接[38] - 加强泵领域产品开发，sEOP150W等产品与知名企业送样交流，开展多领域电子零部件研发[41][42] - 中车新基地2021年贡献收入增长，预计未来贡献更大[42] - 多个项目产能提升，如上汽通用GF9变速箱油泵产能达45万/年，375T变排量机油泵二期后总产能达90万套[43] - 新能源产品线建设推进，从华纳圣龙收购的产线搬迁至中车基地南区工厂[46] - 湖州圣龙凸轮轴及压铸工厂搬迁完成，斯特兰蒂斯EB低功率版凸轮轴欧洲项目批产，年产量35万套[47] - 推进智能化工厂建设，提升精益管理水平，应用AR技术实现与客户远程实时信息共享[48] - 2021年装备工程团队完成7条产线方案设计和安装调试，福特1.5Dragon变量泵等三个产线完成客户PPAP审核[51] - 公司实行精益改善项目，全年运营成本节约近3000万[51] - 2021年12月公司定增项目顺利发行，募集资金44382万元[52] - 截止2021年末，公司募投项目在中车新基地进入实施[52] - 为通用奥特能平台联合开发的电驱动减速箱油泵项目于2022年二季度量产[68] - 新能源汽车电子油泵sEOP150和sEOP450分别进入量产和台架试验验证阶段，已定点青山工业、吉利汽车、蔚来[68][70] - 正在开发的新能源汽车电子油泵sEOP450电子机油双联泵打破国外技术壁垒[70] - 收购华纳圣龙水泵业务后，优化迭代多个水泵平台产品，将成新业务增长点[70] - 凸轮轴产品覆盖主流应用形式，获大众EA888EVO5平台项目定点[71] - 为多款自动变速器开发核心零部件并量产，填补国内高性能离合器总成和行星齿轮架等领域空白[72] 公司技术与研发 - 公司掌握多项核心技术，符合零部件行业发展方向，在主流产品广泛运用[61] - 截止2021年12月31日，公司累计完成科技成果57项，获国内发明专利52项等[62] - 2009年公司开发出可变排量油泵，2014年实现从单一泵类向集成双泵类产品发展[67] - 近三年成立CAE部，初步具备结构强度、流体仿真等能力，正探索多物理场及系统仿真能力[85] - 与清华大学苏州汽研院等研究机构和企业建立长期技术合作关系[88] - 2009年与福特汽车独家合作同步开发6R140自动变速箱液压油泵产品[89] - 公司研发人员数量为178人，占公司总人数的比例为10.50%[121] - 研发人员中博士研究生4人、硕士研究生7人、本科79人、专科60人、高中及以下28人[121] - 研发人员中30岁以下66人、30 - 40岁91人、40 - 50岁16人、50 - 60岁5人、60岁及以上0人[121] 公司经营模式 - 公司采用“以销定产”生产模式，根据客户订单组织生产[80] - 公司作为一级供应商，产品以直销方式定点定向供货，建立贴近客户的售后服务体系[81][83] 公司发展历程与合作 - 2007年成立后继承圣龙集团汽车零部件研发团队，2009年收购博格华纳油泵工厂吸收北美技术团队，2020年12月收购华纳圣龙水泵业务和资产[84] - 1998年圣龙集团与伊顿公司合资，2009年与博格华纳在美国合资设SLW公司，2012年以来与印度PCL公司合资合作[96] 公司客户与市场地位 - 国内客户有长安福特、上汽通用等，国外客户有福特汽车、通用汽车等[90] - 公司属于细分领域龙头，拥有较强品牌影响力[91] - 通过ISO/TS 16949:2012等多项质量管理体系认证[92] - 主要通过技术升级、生产管理等方式降低成本，发动机油泵等产品生产规模国内领先[95] - 产品获得上海通用、神龙汽车等客户评为优秀供应商或A级供应商[94] 子公司财务指标 - 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司等多家控股参股公司财务指标有不同变化[140] - 公司旗下SLW营业收入为29199.67，净利润为610.76，总资产为23549.07，净资产为2917.31[143] - 公司旗下AUTOMOTIVE,INC.营业收入为36365.77，净利润为 - 612.47，总资产为24087.12，净资产为 - 2267.56[143] - 公司旗下华纳圣龙(宁波)有限公司营业收入为64645.79，净利润为13265.54，总资产为71313.46，净资产为42597.88[143] 行业趋势与公司战略 - 全球汽车工业向新兴市场转移，新能源车迎来发展机遇，汽车电子化、网联化、智能化程度提高[144] - 公司将强化泵类产品龙头地位，开发适用于新能源车的产品，如电子油泵和电子水泵等[148] - 公司将拓宽新能源车产品，包括发展减速器、电机、电驱动和氢能源相关产品[149][151] - 公司坚持客户多元化和国际化，拓展商用车和工程机械领域客户，将新能源产品推向国际市场[151] - 公司将深化降本增效，以全球供应链体系整合为突破点，推动国内供应商替代进口供应商[152] - 公司将做好重点新项目量产工作，包括上汽通用配套的变排量机油泵二期扩产等项目[152] - 公司将加大与知名科研院校合作，探讨推动设立专门研究院对新能源产品专项研究[151] - 公司确定以电驱动及高压充电电子油泵&水泵为重点新能源方向业务拓展战略，设立电控泵开发部[153] - 开拓造车新势力机会，与特斯拉、蔚来等客户推进未来业务，巩固与上汽通用、福特等传统主机厂商在新能源车项目合作[156] - 传统汽车业务推进上汽通用50T变排量油泵等项目，新能源产品业务推进广汽混合动力变速箱电子油泵等项目[1

活动基本信息 - 活动名称为“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 18 日 15:00 - 17:00 [2] - 平台登陆地址为 https://rs.p5w.net/ [2] 活动举办方 - 在宁波证监局指导下，由宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] 公司参与情况 - 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司高管人员将参加本次活动 [2] - 活动中公司高管将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者进行“一对多”沟通交流 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2021 - 064 [1] - 证券代码为 603178，证券简称为圣龙股份 [1] - 公告发布时间为 2021 年 11 月 11 日 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入389,831,147.58元，同比增长17.57%；年初至报告期末为1,036,680,697.90元，同比增长23.43%[7] - 2021年前三季度营业总收入为1,036,680,697.90元，较2020年前三季度的839,876,483.90元有所增长[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,296,236.75元，同比减少11.19%；年初至报告期末为80,470,414.30元，同比增长109.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,550,884.40元，同比增长68.53%；年初至报告期末为29,620,621.24元，同比增长458.91%[7] - 2021年前三季度净利润为80,470,414.30元，2020年同期为37,814,753.68元[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少7.12%；年初至报告期末为0.40元/股，同比增长110.75%[9] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，2020年同期均为0.19元/股[31] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.67%，同比减少0.70%；年初至报告期末为11.42%，同比增长5.39%[9] 资产情况 - 本报告期末总资产1,881,797,633.23元，较上年度末增长0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益738,029,057.21元，较上年度末增长9.56%[9] - 2021年9月30日货币资金为112,975,324.56元，较2020年12月31日的90,493,111.62元有所增长[18] - 2021年9月30日应收账款为348,571,481.19元，较2020年12月31日的325,133,715.53元有所增长[21] - 2021年9月30日存货为249,849,781.22元，较2020年12月31日的203,875,328.24元有所增长[21] - 2021年9月30日固定资产为732,998,637.74元，较2020年12月31日的669,248,502.53元有所增长[21] - 2021年9月30日资产总计为1,881,797,633.23元，较2020年12月31日的1,868,293,986.42元有所增长[24] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为340,239,796.34元，较2020年12月31日的439,627,301.15元有所减少[24] - 2021年9月30日应付票据为165,463,353.39元，较2020年12月31日的118,224,594.04元有所增长[24] 营业成本及利润情况 - 2021年前三季度营业总成本为1,032,663,248.08元，较2020年前三季度的868,163,259.05元有所增长[26] - 2021年前三季度营业成本为882,009,809.54元，较2020年前三季度的728,329,356.98元有所增长[26] - 2021年前三季度营业利润为81,599,897.21元，2020年同期为37,855,714.91元[29] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额96,611,183.53元，同比减少49.59%[9] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为96,611,183.53元，2020年同期为191,640,425.16元[36] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为22,917,639.65元，2020年同期为35,495,366.84元[38] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 104,861,392.35元，2020年同期为 - 282,434,683.48元[38] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,043,539,249.54元，2020年同期为815,705,172.76元[36] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为709,101,732.65元，2020年同期为491,313,304.67元[36] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为635,455,755.17元，2020年同期为849,440,371.56元[38] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金为702,170,327.82元，2020年同期为1,102,885,827.83元[38] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计50,849,793.06元，其中非流动性资产处置损益17,913,144.62元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,255人，前十大股东中宁波圣龙（集团）有限公司持股122,698,500股，占比61.06%[15] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等指标变动主要系营收增加以及毛利提升所致，经营活动产生的现金流量净额变动主要系应付票据到期支付增加所致[14]

报告基本信息 - 本报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[12] - 公司法定代表人为罗玉龙[15] - 董事会秘书为张勇，证券事务代表为王萍[16] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市鄞州区工业园区金达路788号[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》[17] - 登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/[17] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[17] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为圣龙股份，股票代码为603178[17] - 本半年度报告未经审计[6] 利润分配与公积金转增股本情况 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入646,849,550.32元，较上年同期增长27.25%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,174,177.55元，较上年同期增长265.98%，主要系毛利提升以及资产处置收益增加所致[21][22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,242,270.34元，较上年同期减少90.86%，主要系应收票据期后贴现以及应付票据到期支付金额增加所致[21][22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产718,574,230.79元，较上年度末增长6.67%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年同期增长275.00%[21] - 非经常性损益项目合计48,104,440.71元，其中非流动资产处置损益17,913,144.62元，计入当期损益的政府补助30,283,561.85元[23][26] - 本期营业收入646,849,550.32元，上年同期508,316,914.09元，变动比例27.25%[80] - 本期营业成本558,011,269.96元，上年同期451,961,867.08元，变动比例23.46%[80] - 本期研发费用34,975,547.14元，上年同期22,916,816.11元，变动比例52.62%[80] - 其他收益本期数较上年同期18,844,766.10元变动比例60.91%[81] - 货币资金期末余额130,651,116.83元，占总资产6.90%，较上年期末增加44.38%，主要系银行存款增加所致[84][85] - 应收账款期末余额306,667,032.17元，占总资产16.20%，较上年期末减少5.68%，主要系应收账款加速回款所致[84][85] - 应收款项融资期末余额100,928,572.63元，占总资产5.33%，较上年期末增加143.50%，主要系销售增长所致[84][87] - 存货期末余额223,389,599.22元，占总资产11.80%，较上年期末增加9.57%，主要系上半年销售增加所致[84][87] - 在建工程期末余额116,196,431.53元，占总资产6.14%，较上年期末减少39.46%，主要系在建工程转固定资产所致[84][87] - 应付票据期末余额169,491,719.46元，占总资产8.96%，较上年期末增加43.36%，主要系销售增加所致[84][87] - 其他应付款期末余额19,900,962.15元，占总资产1.05%，较上年期末增加619.24%，主要系应付股利增加所致[84][87] - 未分配利润期末余额155,901,507.78元，占总资产8.24%，较上年期末增加39.44%，主要系净利润增加所致[84][87] - 境外资产规模为24,501.28万元，占总资产的比例为13.11%[88] - 截至报告期末主要资产受限账面价值合计375,752,234.60元，受限原因主要为票据保证金、开具应付票据质押、借款抵押等[91] - 2021年6月30日货币资金为130,651,116.83元，2020年12月31日为90,493,111.62元[172] - 2021年6月30日应收账款为306,667,032.17元，2020年12月31日为325,133,715.53元[172] - 2021年6月30日存货为223,389,599.22元，2020年12月31日为203,875,328.24元[172] - 2021年6月30日流动资产合计781,704,315.18元，2020年12月31日为713,436,889.92元[172] - 2021年6月30日固定资产为716,094,180.18元，2020年12月31日为669,248,502.53元[172] - 2021年6月30日公司资产总计18.93亿元，较2020年12月31日的18.68亿元增长1.3%[175] - 2021年6月30日流动负债合计9.49亿元，较2020年12月31日的9.99亿元下降5%[175] - 2021年6月30日非流动负债合计2.25亿元，较2020年12月31日的1.96亿元增长14.5%[175] - 2021年6月30日所有者权益合计7.19亿元，较2020年12月31日的6.74亿元增长6.7%[177] - 母公司2021年6月30日资产总计17.43亿元，较2020年12月31日的15.74亿元增长10.8%[182] - 母公司2021年6月30日流动资产合计8.93亿元，较2020年12月31日的7.76亿元增长15%[179] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计8.50亿元，较2020年12月31日的7.97亿元增长6.7%[182] - 母公司2021年6月30日流动负债合计8.36亿元，较2020年12月31日的7.51亿元增长11.3%[182] - 母公司2021年6月30日长期借款1.08亿元，较2020年12月31日的0.50亿元增长118.5%[182] - 2021年6月30日无形资产为1.17亿元，较2020年12月31日的1.27亿元下降8.2%[175] - 2021年半年度营业总收入646,849,550.32元，2020年半年度为508,316,914.09元，同比增长约27.25%[184] - 2021年半年度营业总成本659,850,257.40元，2020年半年度为540,483,524.05元，同比增长约22.08%[184] - 2021年半年度营业利润62,370,409.82元，2020年半年度为16,715,292.52元，同比增长约273.13%[188] - 2021年半年度利润总额62,199,241.60元，2020年半年度为16,330,000.73元，同比增长约280.89%[188] - 2021年半年度净利润61,174,177.55元，2020年半年度为16,086,486.78元，同比增长约280.29%[188] - 2021年半年度综合收益总额62,008,126.53元，2020年半年度为16,244,768.35元，同比增长约281.71%[190] - 2021年半年度基本每股收益0.30元/股，2020年半年度为0.08元/股，同比增长约275%[190] - 2021年半年度稀释每股收益0.30元/股，2020年半年度为0.08元/股，同比增长约275%[190] - 2021年半年度负债合计985,183,233.77元，2020年半年度为841,317,991.78元，同比增长约17.10%[184] - 2021年半年度所有者权益合计757,865,182.05元，2020年半年度为732,287,753.30元，同比增长约3.49%[184] - 2021年上半年营业利润为42,875,255.41元，2020年上半年为20,447,775.65元[193] - 2021年上半年利润总额为42,659,283.75元，2020年上半年为20,067,627.19元[193] - 2021年上半年净利润为42,659,283.75元，2020年上半年为20,067,627.19元[193] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为645,036,951.04元，2020年上半年为509,259,226.42元[196] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为662,522,453.34元，2020年上半年为536,854,271.61元[196] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为653,280,183.00元，2020年上半年为435,682,984.64元[198] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,242,270.34元，2020年上半年为101,171,286.97元[198] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为18,911,011.83元，2020年上半年为29,155,784.87元[198] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5,997,538.44元，2020年上半年为 - 82,702,144.27元[198] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 982,392.40元，2020年上半年为1,794,181.17元[198] 公司行业与产品信息 - 公司所属行业为“C3670汽车零部件及配件制造业”[28] - 公司生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统[28] 公司业务成果与技术突破 - 公司为长安福特、上汽通用等开发的变速器核心零部件已全部实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补国内空白[33] - 公司正在开发的新能源汽车应用的电子油泵sEOP450电子双联泵打破国外零部件供应商长期持有的技术壁垒[33] - 截止2021年6月30日，公司累计完成各类科技成果56项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品52项[45] - 截止2021年6月30日，公司累计获得国内发明专利51项、国内实用新型专利153项，获得美国、德国、英国、印度等国的发明专利16项[45] - 2020年公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”，该奖项省内仅10家企业获得，公司是宁波市唯一获奖企业[47] 公司发展历程与技术团队 - 2007年公司成立后继承圣龙集团汽车零部件研发团队[43] - 2009年公司收购博格华纳油泵工厂，吸收北美技术团队[43] - 2020年12月公司成功收购华纳圣龙的水泵业务和资产[43] - 公司技术中心下属多个研发中心及部门，并聘请专家组建专家委员会[43] 公司技术与市场优势 - 公司掌握的核心技术覆盖材料应用、产品开发等多个方面[44] - 公司已进入福特、通用等知名主机厂全球供应体系，并与多家国内主机厂建立长期合作关系[53] - 公司已通过ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004等多项质量管理体系认证[53] - 公司通过技术升级等方式降低成本，具有成本优势[57] 公司产能与项目情况 - 2021上半年运营成本节约近1000万元[65] - 出口欧洲PSA的EB ADTE组合式凸轮轴年产达成35万台套[65] - 吉利VEP4两级可变油泵年产能达50万台套[66] - 广汽P18全程可变油泵年产能可达15万套[66] - 上汽通用375T油泵项目（一期）启动年产45万台套投产工作[69] - 大众EA888 EVO5凸轮轴项目年产能可达150万根[69] - 奇瑞F4J16项目预计年产量15万/年[69] - 2021年公司装备工程部在五乡工厂南区二楼规划380平方专用场地[64] - 2021年随着乘用车市场转好，公司产能利用率提升、盈利状况改善[60] - 公司上半年获得广汽P28真空泵等多个项目定点，新能源方向获吉利混动等项目定点[70] - 2020年完成电子水泵ATCP100\60平台设计优化及A样制作，计划2021年四季度完成新一代产品量产与客户导入[71] - 直流无刷电机定子线预计2021年8月到厂，第一阶段年

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称圣龙股份，代码603178[16] - 公司法定代表人为罗玉龙[15] - 董事会秘书为张勇，证券事务代表为王萍[15] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮政编码315104[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为上海证券交易所网站[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为施其林、范俊[17] - 本报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[12] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人刘新华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为12.22亿元，较2019年增长0.10%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为5560.41万元，2019年为 - 2.10亿元[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，较2019年增长2.73%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.74亿元，较2019年末增长8.45%[20] - 2020年末总资产为18.68亿元，较2019年末减少3.02%[20] - 2020年基本每股收益为0.28元/股，2019年为 - 1.04元/股[21] - 2020年加权平均净资产收益率为8.60%，较2019年增加37.28个百分点[21] - 2020年第四季度营业收入为3.82亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计金额为3984.82万元（2019年）、1995.43万元（2019年另一数据）、1518.51万元（2018年）[25][28] - 2020年公司实现营业收入122,187.8万元，同比上升0.1%，净利润5,560.41万元，比去年同期增加24,532.10万元[84] - 营业成本下降4.74%，销售费用下降28.94%，管理费用下降20.07%，研发费用下降17.43%，财务费用上升14.67%[85] - 经营活动产生的现金流量净额上升2.73%，投资收益上升64.05%[85] - 公司实现营业收入122,187.80万元，同比增长0.10%，主营业务收入120,425.97万元，同比上升5.50%，主营业务成本102,729.81万元，同比上升1.16%，毛利率14.69%，同比上升33.14%[88] - 汽车零部件制造业营业收入1,204,259,721.31元，营业成本1,027,298,142.33元，毛利率14.69%，营业收入同比增长5.50%，营业成本同比增长1.16%，毛利率增加3.66个百分点[89] - 境内营业收入775,923,550.83元，营业成本632,797,430.62元，毛利率18.45%，营业收入同比增长50.06%，营业成本同比增长34.24%，毛利率增加9.61个百分点[92] - 境外营业收入428,336,170.48元，营业成本394,500,711.71元，毛利率7.90%，营业收入同比减少31.40%，营业成本同比减少27.49%，毛利率减少4.96个百分点[92] - 汽车零部件制造业总成本本期为10.27亿元，较上年同期增长1.16%，其中直接材料7.31亿元，占比71.19%，同比增长7.74%；直接人工6548.11万元，占比6.37%，同比下降20.63%；制造费用2.30亿元，占比22.44%，同比下降9.32%[97][100] - 销售费用本期2890.71万元，上年同期4067.90万元，下降28.94%，原因是运输费整体下降536万和客户售后索赔减少480万[102] - 管理费用本期7194.96万元，上年同期9001.04万元，下降20.07%，原因是产能利用率上升使折旧费用减少约920万及其他成本费用控制[102] - 研发费用本期5383.92万元，上年同期6520.52万元，下降17.43%，原因是薪资成本控制和外部合作研发费用减少[102] - 财务费用本期3807.89万元，上年同期3320.74万元，增长14.67%，原因是汇兑损失增加[102] - 本期费用化研发投入5383.92万元，研发投入总额占营业收入比例4.41%，研发人员180人，占公司总人数比例11.32%[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.75亿元，上年同期1.71亿元，增长2.73%，原因是各项收入收款增加[105] - 投资活动产生的现金流量净额本期4681.44万元，上年同期 - 1.24亿元，变动因处置固定资产收到的现金增加[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 2.76亿元，上年同期 - 6922.90万元，增长298.90%，原因是偿还银行借款[105] - 收到的税费返还本期数为1,389,634.58元，上年同期数为2,496,393.20元，变动比例为 - 44.33%，主要系留抵增值税退税减少所致[106] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为60,423,231.16元，上年同期数为41,670,697.07元，变动比例为45.00%，主要系收回的押金保证金增加所致[106] - 取得投资收益收到的现金本期数为33,334,019.48元，上年同期数为19,310,271.94元，变动比例为72.62%，主要系联营企业分红增加所致[106] - 处置固定资产等收回的现金净额本期数为67,393,911.37元，上年同期数为18,512,391.30元，变动比例为264.05%，主要系收到湖州两子公司土地收储部分款项所致[106] - 货币资金本期期末数为90,493,111.62元，占总资产比例4.84%，上期期末数为141,970,421.09元，占比7.37%，变动比例为 - 36.26%[109] - 应收账款本期期末数为325,133,715.53元，占总资产比例17.40%，上期期末数为277,837,621.11元，占比14.42%，变动比例为17.02%[109] - 预付款项本期期末数为10,915,460.44元，占总资产比例0.58%，上期期末数为4,034,742.13元，占比0.21%，变动比例为170.54%[109] - 其他应收款本期期末数为29,880,179.40元，占总资产比例1.60%，上期期末数为515,858.04元，占比0.03%，变动比例为5,692.33%[109] - 应付票据本期期末数为118,224,594.04元，占总资产比例6.33%，上期期末数为46,986,550.48元，占比2.44%，变动比例为151.61%[109] - 未分配利润本期期末数为111,809,185.23元，占总资产比例5.98%，上期期末数为61,398,019.94元，占比3.19%，变动比例为82.11%[109] - 存货报告期末余额20387.53万元，较期初增加792.16万元，涨幅4.04%，因四季度销量上升[112] - 其他流动资产报告期末余额617.74万元，较期初减少2176.36万元，降幅77.89%，因待抵扣增值税减少[112] - 在建工程报告期末余额19192.29万元，较期初增加5106.54万元，涨幅36.25%，因子公司厂房工程金额增加[112] - 短期借款报告期末余额43962.73万元，较期初减少27035.22万元，降幅38.08%，因银行借款偿还[112] - 应付票据报告期末余额11822.46万元，较期初增加7123.80万元，涨幅151.61%，因向供应商支付银行承兑增加[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机油泵销售收入下降22.92%，变速箱油泵销售收入上升172.22%，凸轮轴销售收入上升17.44%，分动箱油泵销售收入下降27.46%，变速器零件收入上升127.31%[84] - 发动机油泵营业收入588,038,035.30元，营业成本533,231,378.79元，毛利率9.32%，营业收入同比减少22.92%，营业成本同比减少19.05%，毛利率减少4.33个百分点[89] - 凸轮轴营业收入138,318,366.97元，营业成本110,312,388.16元，毛利率20.25%，营业收入同比增长17.44%，营业成本同比减少12.52%，毛利率增加27.31个百分点[89] - 变速箱营业收入226,959,183.11元，营业成本184,616,301.96元，毛利率18.66%，营业收入同比增长172.22%，营业成本同比增长143.83%，毛利率增加9.47个百分点[89] - 发动机油泵生产量2,266,662.00套，销售量2,229,151.00套，库存量307,252.00套，生产量同比减少25.34%，销售量同比减少25.18%，库存量同比增长13.91%[93] - 凸轮轴生产量1,192,292.00根，销售量1,152,569.00根，库存量161,247.00根，生产量同比增长26.38%，销售量同比增长15.14%，库存量同比增长32.69%[93] - 变速箱油泵生产量414,349.00套，销售量426,863.00套，库存量8,984.00套，生产量同比增长104.19%，销售量同比增长110.70%，库存量同比减少58.21%[93] - 发动机油泵本年累计销量2229151，去年累计2979171，同比减少25.18%；产量本年累计2266662，去年累计3035840，同比减少25.34%[118] - 凸轮轴本年累计销量1152569，去年累计1001002，同比增加15.14%；产量本年累计1192292，去年累计943408，同比增加26.38%[118] - 变速箱油泵本年累计销量426863，去年累计202589，同比增加110.70%；产量本年累计414349，去年累计202919，同比增加104.19%[118] 业务经营相关 - 公司作为一级零部件配套商，产品应用于汽车多系统，泵系列零部件有多种类型且有技术升级和新产品开发[31] - 公司收购华纳圣龙(宁波)有限公司水泵业务并接收客户资源，优化迭代多个水泵产品平台，将成新业务增长点[34] - 公司为长安福特8速、上汽通用9速自动变速器和上汽CVT开发的核心零部件已全部量产，填补国内高性能离合器总成和行星齿轮架等领域空白[34] - 公司采用“以销定产”拉动式生产模式，形成完整业务流程[45] - 公司制定严格采购管理制度，对供应商多方面考核，基于成熟评价体系评定、审核和评级，B级及以上列入下一年度合格供应商名单[45] - 公司作为一级供应商，产品直销定点定向供货，建立贴近客户售后服务体系[45] - 2020年全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点[46] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年由负转正[46] - 2020年纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%[46] - 2020年插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%[46] - 2020年燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%[46] - 截止2020年12月31日，公司累计完成各类科技成果56项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品52项[56] - 截止2020年12月31日，公司累计获得国内发明专利50项、国内实用新型专利141项，获得美国、德国、英国等国的发明专利15项[56] - 2020年公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”，浙江省内仅10家企业获此奖，公司是宁波市唯一获奖企业[58] - 2007年公司成立后继承圣龙集团汽车零部件研发团队，2009年收购博格华纳油泵工厂吸收北美技术团队，2020年12月收购华纳圣龙水泵业务和资产[54] - 公司技术中心下属多个研发中心及部门，聘请行业技术专家组建专家委员会[55] - 公司掌握油泵转子型线设计等多项核心技术，已在主流产品广泛运用[55] - 公司在产品设计上推行AutoCAD等数字化设计软件，使用Pumplinx等专业分析验证软件[58] - 近三年公司成立CAE部，初步具备结构强度等仿真能力，

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产19.36亿元，较上年度末增长3.63%；归属于上市公司股东的净资产6.99亿元，较上年度末增长3.78%[12] - 2021年3月31日公司资产总计19.36亿元，较2020年12月31日的18.68亿元增长3.63%[33,35] - 2021年3月31日流动资产合计7.59亿元，较2020年12月31日的7.13亿元增长6.33%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计11.78亿元，较2020年12月31日的11.55亿元增长2.05%[33] - 2021年3月31日负债合计12.37亿元，较2020年12月31日的11.95亿元增长3.55%[33,35] - 2021年3月31日流动负债合计10.75亿元，较2020年12月31日的9.99亿元增长7.59%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计1.62亿元，较2020年12月31日的1.96亿元下降17.07%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计6.99亿元，较2020年12月31日的6.74亿元增长3.77%[35] - 2021年第一季度末资产总计17.09亿元，较上一时期的15.74亿元增长约8.6%[39] - 2021年第一季度末负债合计9.53亿元，较上一时期的8.41亿元增长约13.3%[41] - 2021年第一季度末所有者权益合计7.56亿元，较上一时期的7.32亿元增长约3.3%[41] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末，营业收入3.44亿元，较上年同期增长39.21%；归属于上市公司股东的净利润2401.23万元，较上年同期增长3577.17%[12] - 加权平均净资产收益率为3.50%，较上年同期增加3.39个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.1195元/股，较上年同期增长3634.38%[12] - 营业收入较上年同期增加9696.04万元，涨幅39.21%，主要系产品销售上升所致[23] - 净利润较上年同期增加2398.79万元，涨幅98137.22%，主要系毛利改善所致[23] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加5071.53万元，主要系毛利改善所致[23] - 2021年第一季度营业总收入3.44亿元，较2020年第一季度的2.47亿元增长约39.2%[45] - 2021年第一季度营业总成本3.43亿元，较2020年第一季度的2.63亿元增长约30.7%[45] - 2021年第一季度营业利润2457.02万元，较2020年第一季度的57.51万元增长约4172.3%[45] - 2021年第一季度营业收入2.0541800376亿美元，2020年第一季度为8328.464163万美元，同比增长146.64%[50] - 2021年第一季度营业利润2434.877256万美元，2020年第一季度为667.308955万美元，同比增长264.88%[50] - 2021年第一季度利润总额2390.80833万美元，2020年第一季度为629.674109万美元，同比增长279.70%[50] - 2021年第一季度净利润2390.80833万美元，2020年第一季度为629.674109万美元，同比增长279.70%[50] - 2021年第一季度基本每股收益0.1195元/股，2020年第一季度为0.0032元/股，同比增长3634.38%[47] - 2021年第一季度稀释每股收益0.1195元/股，2020年第一季度为0.0032元/股，同比增长3634.38%[47] 股东情况 - 报告期末股东总数为12676户；宁波圣龙（集团）有限公司持股1.23亿股，占比61.00%[15] 资产项目变动情况 - 货币资金较上年度末增加6274.07万元，变动比例69.33%；应收票据增加127.59万元，变动比例31.95%[18] - 应收款项融资增加1288.55万元，变动比例31.09%；其他应收款减少2773.56万元，变动比例 -92.82%[18] - 交易性金融负债减少223.53万元；应交税费减少402.04万元，变动比例 -38.84%[18] - 其他应付款增加83.92万元，变动比例30.33%；其他综合收益增加142.83万元，变动比例85.99%[18] - 货币资金报告期末余额15323.38万元，对比期初增加6274.07万元，涨幅69.33%，主要系客户回款增加所致[20] - 应收票据报告期末余额526.87万元，对比期初增加127.59万元，涨幅31.95%，主要系使用商业承兑汇票支付的客户销售收入增加所致[20] - 应收款项融资报告期末余额5433.43万元，对比期初增加1288.55万元，涨幅31.09%，主要系使用银行承兑汇票支付的客户销售增加所致[20] - 其他应收款报告期末余额214.46万元，对比期初减少2773.56万元，降幅92.82%，主要系本期收到土地收储款所致[20] - 交易性金融负债报告期末无余额，对比期初减少223.53万元，主要系美元远期购汇合约完成交割确认损益所致[20] - 应交税费报告期末余额633.02万元，对比期初减少402.04万元，降幅38.84%，主要系应交增值税减少所致[23] - 其他应付款报告期末余额360.61万元，对比期初增加83.92万元，涨幅30.33%，主要系应付暂收款增加所致[23] - 2021年3月31日货币资金为1.53亿元，较2020年12月31日的9049.31万元增长69.33%[30] - 2021年3月31日应收账款为2.88亿元，较2020年12月31日的3.25亿元下降11.54%[30] - 2021年3月31日存货为2.41亿元，较2020年12月31日的2.04亿元增长18.00%[30] - 2021年第一季度应收账款1.85亿元，较上一时期的2.31亿元减少约19.9%[39] - 2021年第一季度末在建工程2687.92万元，较上一时期的5654.73万元减少约52.4%[39] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益4874.43元；计入当期损益的政府补助514.06万元[15] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3.93万元[15] 费用情况 - 2021年第一季度研发费用1850.72万元，较2020年第一季度的1283.58万元增长约44.2%[45] - 2021年第一季度销售费用830.15万元，较2020年第一季度的467.97万元增长约77.4%[45] 现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计3.8457011724亿美元，2020年第一季度为3.0692335227亿美元，同比增长25.29%[52] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3.7114596512亿美元，2020年第一季度为3.0163535643亿美元，同比增长23.04%[52] - 2021年第一季度收到的税费返还388.889434万美元，2020年第一季度为15.539497万美元，同比增长2396.04%[52] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.3287465501亿美元，2020年第一季度为1.682936953亿美元，同比增长38.37%[52] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83078104.59元，2020年同期为35059132.93元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 82224570.17元，2020年同期为20284575.85元[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为49952194.28元，2020年同期为 - 17142248.61元[59] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 31505.75元，2020年同期为540168.40元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为50774222.95元，2020年同期为38741628.57元[59] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为16153803.34元，2020年同期为69100141.82元[59] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为66928026.29元，2020年同期为107841770.39元[59] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为220767000.47元，2020年同期为99658649.47元[57] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为217000000.00元，2020年同期为80000000.00元[59] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为172450000.00元，2020年同期为90000000.00元[59]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为508,316,914.09元，上年同期为531,535,413.60元，同比减少4.37%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,715,055.13元，上年同期为 - 48,395,790.65元[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4,458,272.11元，上年同期为 - 57,256,865.92元[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为101,171,286.97元，上年同期为63,470,890.95元，同比增加59.40%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为633,729,838.35元，上年度末为621,173,258.37元，同比增加2.02%[22] - 本报告期末总资产为1,873,729,015.98元，上年度末为1,926,418,217.18元，同比减少2.74%[22] - 本报告期基本每股收益为0.08元/股，上年同期为 - 0.24元/股[25] - 本报告期稀释每股收益为0.08元/股，上年同期为 - 0.24元/股[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.02元/股，上年同期为 - 0.28元/股[25] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.66%，上年同期为 - 5.94%，增加8.60个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润变动主要系毛利提升以及参股公司投资收益增加所致[26] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系成本费用控制以及供应商付款方式变更，支出减少所致[26] - 非经常性损益合计21,173,327.24元，其中非流动资产处置损益1,677,181.93元，计入当期损益的政府补助18,844,766.10元等[27] - 营业收入本期数508,316,914.09元，上年同期数531,535,413.60元，变动比例 - 4.37%；营业成本本期数451,961,867.08元，上年同期数490,231,939.95元，变动比例 - 7.81%；销售费用本期数13,956,559.37元，上年同期数18,133,389.72元，变动比例 - 23.03%[57] - 管理费用本期数35,519,722.40元，上年同期数37,727,056.27元，变动比例 - 5.85%；财务费用本期数13,544,236.68元，上年同期数20,143,695.05元，变动比例 - 32.76%；研发费用本期数22,916,816.11元，上年同期数34,917,422.93元，变动比例 - 34.37%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期数101,171,286.97元，上年同期数63,470,890.95元，变动比例59.40%；投资活动产生的现金流量净额本期数29,155,784.87元，上年同期数 - 34,463,492.86元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 82,702,144.27元，上年同期数45,580,872.52元；其他收益本期数18,844,766.10元，上年同期数8,373,839.01元，变动比例125.04%[60] - 投资收益本期数30,996,518.19元，上年同期数18,102,227.98元，变动比例71.23%；对联营企业和合营企业的投资收益本期数29,809,583.57元，上年同期数14,711,758.05元，变动比例102.62%[60] - 信用减值损失本期数1,850,631.97元，上年同期数443,146.10元，变动比例317.61%；资产减值损失本期数 - 4,487,195.71元，上年同期数 - 16,428,637.32元[60] - 资产处置收益本期数1,677,181.93元，上年同期数12,252.83元，变动比例13,588.12%；营业外收入本期数24,851.54元，上年同期数103,729.53元，变动比例 - 76.04%[60] - 货币资金期末余额199,060,652.91元，占总资产10.62%，较上年同期降10.05%，因银行存款减少[63] - 应收票据期末余额8,415,799.09元，占总资产0.45%，较上年同期降81.40%，因会计政策变更[63] - 应收账款期末余额242,228,910.79元，占总资产12.93%，较上年同期涨16.90%，因销售收入变化[63] - 应付票据期末余额105,418,393.71元，占总资产5.63%，较上年同期涨380.85%，因支付供应商银行承兑金额上升[63] - 未分配利润期末余额78,113,075.07元，占总资产4.17%，较上年同期降64.95%，因2019年度亏损[63] - 长期股权投资期末余额133,254,680.16元，占总资产7.11%，较上年同期涨33.66%，因参股公司利润增加[63] - 在建工程期末余额172,856,081.30元，占总资产9.23%，较上年同期降44.27%，因在建工程转入固定资产[63] - 其他综合收益期末余额631,842.99元，占总资产0.03%，较上年同期涨314.21%，因外币报表折算差异[63] - 库存股期末余额7,488,462.00元，占总资产0.40%，较上年同期降60.47%，因限制性股票回购注销[63] - 少数股东权益期末无余额，较上年同期减少33,520,258.19元，因收购少数股东股权[63] - 下一报告期末累计净利润预计扭亏为盈且大幅增长，因凸轮轴和变速器零件产品毛利改善及投资收益增加[74] - 2020年6月30日公司流动资产合计682,093,375.17元，较2019年12月31日的761,485,554.96元有所下降[143] - 2020年6月30日公司非流动资产合计1,191,635,640.81元，较2019年12月31日的1,164,932,662.22元有所上升[146] - 2020年6月30日公司资产总计1,873,729,015.98元，较2019年12月31日的1,926,418,217.18元有所下降[146] - 2020年6月30日公司流动负债合计1,099,449,504.50元，较2019年12月31日的1,145,254,682.93元有所下降[146] - 2020年6月30日公司非流动负债合计140,549,673.13元，较2019年12月31日的151,585,695.62元有所下降[148] - 2020年6月30日公司负债合计1,239,999,177.63元，较2019年12月31日的1,296,840,378.55元有所下降[148] - 2020年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计633,729,838.35元，较2019年12月31日的621,173,258.37元有所上升[148] - 2020年6月30日母公司流动资产合计840,512,076.16元，较2019年12月31日的825,987,679.63元有所上升[150] - 2020年6月30日货币资金为199,060,652.91元，较2019年12月31日的141,970,421.09元上升[143] - 2020年6月30日交易性金融资产为139,033,210.88元（母公司），较2019年12月31日的71,094,219.42元上升[150] - 2020年上半年营业总收入为5.0831691409亿美元，2019年上半年为5.315354136亿美元，同比下降4.37%[155] - 2020年上半年营业总成本为5.4048352405亿美元，2019年上半年为6.0259852073亿美元，同比下降10.31%[155] - 2020年上半年营业利润为1671.529252万美元，2019年上半年为 - 6056.027853万美元[158] - 2020年上半年利润总额为1633.000073万美元，2019年上半年为 - 6092.551495万美元[158] - 2020年上半年净利润为1608.648678万美元，2019年上半年为 - 5938.377495万美元[158] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为1671.505513万美元，2019年上半年为 - 4839.579065万美元[158] - 2020年6月底资产总计为16.5951861806亿美元，2019年6月底为16.1551913797亿美元，同比增长2.72%[153] - 2020年6月底负债合计为9.5955318406亿美元，2019年6月底为9.3562133116亿美元，同比增长2.56%[155] - 2020年6月底所有者权益合计为6.99965434亿美元，2019年6月底为6.7989780681亿美元，同比增长2.95%[155] - 2020年上半年财务费用为1354.423668万美元，2019年上半年为2014.369505万美元，同比下降32.76%[158] - 2020年上半年综合收益总额为16,244,768.35元，2019年为 - 59,527,402.89元[160] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2019年为 - 0.24元/股[160] - 2020年上半年营业收入为261,931,443.39元，2019年为180,691,468.35元，同比增长约45%[162] - 2020年上半年营业利润为20,447,775.65元，2019年为 - 10,897,009.68元[162] - 2020年上半年净利润为20,067,627.19元，2019年为 - 11,253,215.82元[162] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为509,259,226.42元，2019年为544,246,750.93元[164] - 2020年上半年收到的税费返还为8,267,713.37元，2019年为3,444,087.40元，同比增长约139%[164] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为536,854,271.61元，2019年为576,774,764.31元[164] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为320,004,840.07元，2019年为344,138,214.15元[164] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为16,873,336.70元，2019年为 - 48,539,418.59元[160] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为101,171,286.97元，2019年同期为63,470,890.95元[169] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为29,155,784.87元，2019年同期为 - 34,463,492.86元[169] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 82,702,144.27元，2019年同期为45,580,872.52元[169] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为53,321,352.83元，2019年同期为137,425,221.91元[174] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为77,390,119.37元，2019年同期为 - 109,910,967.96元[174] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,748,64

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称圣龙股份，代码603178[19] - 报告期为2019年1月1日 - 2019年12月31日[15] - 公司法定代表人为罗玉龙[15] - 董事会秘书为张勇，联系电话0574 - 88167866，电子信箱alex.yong@sheng - long.com[18] - 证券事务代表为王萍，联系电话0574 - 88167898，电子信箱Jacqueline.wang@sheng - long.com[18] - 公司注册及办公地址为宁波市鄞州区工业园区金达路788号，邮编315104[18] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司聘请天健会计师事务所为审计机构，签字会计师为盛伟明、范俊[19] 财务顾问信息 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国信证券，持续督导期间为2017年3月28日至2019年12月31日[19] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为12.21亿元，较2018年减少6.87%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.10亿元，2018年为3812.96万元[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，较2018年减少20.09%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为6.21亿元，较2018年末减少26.32%[22] - 2019年基本每股收益为 - 1.04元/股，2018年为0.19元/股[23] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 28.68%，较2018年减少33.31个百分点[23] - 2019年第四季度营业收入为4.02亿元[25] - 2018年非经常性损益合计为1518.51万元[27] - 公司本报告期营业收入122,066.25万元，同比下降6.87%，净利润-20,961.08万元，同比下降-24,774.04万元[74] - 营业成本1,090,836,191.42元，同比上升2.24%；销售费用40,678,967.34元，同比上升23.13%[76] - 研发费用65,205,207.12元，同比下降14.19%；财务费用33,207,371.34元，同比上升10.81%[76] - 经营活动现金流量净额170,711,708.18元，同比下降20.09%；资产处置收益2,441,029.87元，同比上升284.21%[76] - 营业外收入905,063.49元，同比上升84.08%；营业外支出747,762.72元，同比上升245.74%；所得税费用27,641,814.69元，同比上升183.47%[76] - 主营业务收入114,146.38万元，同比下降8.22%，主营业务成本101,547.69万元，同比下降0.14%，毛利率11.04%，同比减少39.46%[80] - 境内营业收入517,075,973.08元，同比下降16.94%；境外营业收入624,387,781.26元，同比上升0.53%[85] - 汽车零部件制造业总成本本期为10.15亿元，上年同期为10.17亿元，变动比例为-0.14%[90] - 销售费用本期为4067.90万元，上年同期为3303.62万元，变动比例为23.13%[95] - 管理费用本期为9001.04万元，上年同期为8831.59万元，变动比例为1.92%[95] - 研发费用本期为6520.52万元，上年同期为7598.76万元，变动比例为-14.19%[95] - 财务费用本期为3320.74万元，上年同期为2996.65万元，变动比例为10.81%[95] - 本期费用化研发投入为6520.52万元，资本化研发投入为763.74万元，研发投入合计为7284.26万元，占营业收入比例为5.97%[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.71亿元，上年同期为2.14亿元，变动比例为-20.09%[99] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.24亿元，上年同期为-2.29亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-6922.90万元，上年同期为492.18万元[99] - 收到的税费返还本期数为2,496,393.20元，上年同期数为986,505.98元，变动比例为153.05%，主要系收到留抵增值税退税所致[100] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为592,393,188.16元，上年同期数为851,539,403.53元，变动比例为 - 30.43%，主要系销售收入下降以及增加承兑支付比例所致[100] - 收回投资收到的现金本期数为325,000,000.00元，上年同期数为242,990,000.00元，变动比例为33.75%，主要系本期募集资金理财到期所致[100] - 取得投资收益收到的现金本期数为19,310,271.94元，上年同期数为6,400,937.79元，变动比例为201.68%，主要系联营企业分红所致[100] - 货币资金本期期末数为141,970,421.09元，占总资产比例7.37%，上期期末数为145,993,139.59元，占比6.96%，变动比例为 - 2.76%，主要系期末归还短期借款所致[104] - 应收账款本期期末数为277,837,621.11元，占总资产比例14.42%，上期期末数为216,812,901.44元，占比10.34%，变动比例为28.15%[104] - 应付票据本期期末数为46,986,550.48元，占总资产比例2.44%，上期期末数为20,656,294.98元，占比0.99%，变动比例为127.47%[104] - 长期借款本期期末数为65,606,674.00元，占总资产比例3.41%，上期期末数为2,310,680.90元，占比0.11%，变动比例为2,739.28%[104] - 未分配利润本期期末数为61,398,019.94元，占总资产比例3.19%，上期期末数为283,481,465.97元，占比13.52%，变动比例为 - 78.34%[104] - 少数股东权益本期期末数为8,404,580.26元，占总资产比例0.44%，上期期末数为44,508,242.49元，占比2.12%，变动比例为 - 81.12%[104] - 应收账款期末余额27783.76万元，较期初增加6102.47万元，涨幅28.15%，因四季度营收增加[107] - 应付票据期末余额4698.66万元，较期初增加2633.03万元，涨幅127.47%，因对供应商银行承兑汇票支付比例提高[107] - 长期借款期末余额6560.67万元，较期初增加6329.60万元，涨幅2739.28%，因长期借款增加[107] - 未分配利润期末余额6139.80万元，较期初减少22208.34万元，降幅78.34%，因企业亏损[110] - 少数股东权益期末余额840.46万元，较期初减少3610.37万元，降幅81.12%，因合资子公司亏损[110] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 209,610,806.53元[156] - 2019年会计政策变更采用追溯调整法，2018年度应收票据原列报金额无，新列报金额为69,582,505.30元[199] - 2018年度应收票据及应收账款原列报金额为286,395,406.74元，新列报应收账款金额为216,812,901.44元[199] - 2018年度应付票据及应付账款原列报金额为295,484,531.60元，新列报应付票据金额为20,656,294.98元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴、分动箱油泵销售收入分别下降10.34%、23.39%、27.16%、11.02%，变速器零件收入上升712.86%[74] - 发动机油泵生产量3,035,840 PCS，同比下降22.06%，销售量2,979,171 PCS，同比下降26.46%[86] - 变速器零件生产量733,396 PCS，同比上升453.26%，销售量674,123 PCS，同比上升646.82%[86] - 发动机油泵本年累计销量2979171，去年累计4050893，同比减少26.46%；本年累计产量3035840，去年累计3895272，同比减少22.06%[114] - 凸轮轴本年累计销量1001002，去年累计1207817，同比减少17.12%；本年累计产量943408，去年累计1254289，同比减少24.79%[114] - 变速箱油泵本年累计销量202589，去年累计285058，同比减少28.93%；本年累计产量202919，去年累计276832，同比减少26.70%[114] - 分动箱油泵本年累计销量1521158，去年累计1679067，同比减少9.40%；本年累计产量1468741，去年累计1701721，同比减少13.69%[114] - 变速器零件本年累计销量674123，去年累计90266，同比增加646.82%；本年累计产量733396，去年累计132558，同比增加453.26%[114] 公司业务相关信息 - 公司主要产品为泵类、凸轮轴及变速器核心零部件，为汽车主机厂配套[31] - 公司为长安福特开发的8速、上汽通用9速自动变速器及上汽CVT核心零部件已量产[32] - 公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户订单组织生产[34] - 公司制定严格采购管理制度，对全球供应商从QSTP等多方面考核，基于成熟评价体系对供应商年度评定，B级及以上列入下一年度合格名单[34] - 公司作为二十多家主机厂一级供应商，产品直销定点定向供货，建立贴近客户售后服务体系[34] - 2007年公司成立继承圣龙集团研发团队，2009年收购博格华纳泵工厂吸收北美技术团队，建立国际化技术开发平台[45] - 截止2019年12月31日，公司累计完成各类科技成果51项，其中国家火炬计划项目4个，市级新产品47项[49] - 截止2019年12月31日，公司累计获得国内发明专利48项、国内实用新型专利136项，获得美国、德国、日本、法国等国的发明专利17项[49] - 2009年，公司成功与福特汽车独家合作同步开发6R140自动变速箱液压油泵产品[54] - 公司已通过ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004、OHSAS18001、ISO 9001:2008等多项质量管理体系认证[57] - 公司掌握油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术等核心技术[48] - 公司推行AutoCAD、Catia等数字化设计软件，使用Pumplinx、ANSYS等专业软件保证设计质量[49] - 公司近年成立CAE部，初步具备结构强度、流体仿真等能力，正探索多物理场及系统仿真能力[50] - 公司依托国家级技术中心，建立完善的技术创新管理制度和激励机制[53] - 公司进入福特、通用等知名主机厂全球供应体系，与多家国内主机厂建立长期合作关系[55] - 公司坚持“顾客满意、持续改进”质量方针，制定严格质量管理目标和完善体系[55] 市场数据信息 - 2019年全球汽车销量9129.67万辆，同比下降3.95%，降幅相比2018年扩大3.32%[37] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点[38] - 2019年中国乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别为83%和83.2%，分别低于上年3.4和1.2个百分点[38] - 2019年中国商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%[38] - 2019年全球电动车销量220.98万辆，中国电动车销120.6万辆，相比2018年下降3.98%，北美地区降幅8.45%，欧洲销售54.9万辆，同比增长40%[38] - 2019年中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和3.98%[39] 公司产能及项目进展信息 - 2019年全年运营成本节约超3000万[65] - 长安福特8F35和8F24变速器项目产能从1.1万套/月提至1.8万套/月[65] - CTF25项目产能由2.5万套/月提升至3.5万套/月[