收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期265,840,535.29元同比下降23.34%[4] - 营业收入年初至报告期末819,030,767.26元同比下降41.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8,562,270.48元同比下降78.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末48,688,683.24元同比下降69.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期371,470.79元同比下降98.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末26,912,735.69元同比下降82.14%[4] - 营业总收入同比下降41.3%至8.19亿元人民币（2021年同期：13.95亿元）[16] - 净利润同比下降69.3%至4868.87万元人民币（2021年同期：1.59亿元）[17] - 基本每股收益同比下降69.2%至0.08元/股（2021年同期：0.26元/股）[17] - 2022年前三季度营业收入为1.77亿元人民币，同比下降48.2%[25] - 净利润亏损1480万元人民币，而2021年同期盈利412万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.5%至6.45亿元人民币（2021年同期：10.31亿元）[16] - 研发费用同比下降21.5%至5987.14万元人民币（2021年同期：7620.11万元）[16] - 财务费用同比下降55.9%至787.01万元人民币（2021年同期：1785.32万元）[16] - 营业成本为1.52亿元人民币，同比下降45.7%[25] - 研发费用1113万元人民币，同比下降6.1%[26] - 财务费用-4万元人民币，主要因利息收入147万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末413,661,454.元同比增长156.07%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.2%至12.6亿元[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长156%至4.14亿元[20] - 投资活动现金流出增加24.6%至2.33亿元[21] - 筹资活动现金流出增长20.8%至7.47亿元[21] - 经营活动现金流量净额4698万元人民币，较2021年同期-1239万元改善[28] - 投资活动现金流量净额1.4亿元人民币，主要来自2.27亿元投资收益[28] - 筹资活动现金流出3.74亿元人民币，其中3.24亿元用于分配股利[28] 资产和负债状况 - 货币资金为3.35亿元人民币，较年初4.77亿元下降29.8%[12] - 应收账款为2.77亿元人民币，较年初4.05亿元下降31.6%[12] - 交易性金融资产为2013.56万元人民币，较年初17.97万元增长11105.8%[12] - 预付款项为4302.32万元人民币，较年初2318.16万元增长85.6%[12] - 短期借款为3.95亿元人民币，与年初3.95亿元基本持平[13] - 应付票据为3.15亿元人民币，较年初2.63亿元增长19.6%[13] - 应付账款为1.09亿元人民币，较年初1.72亿元下降36.6%[13] - 固定资产为15.04亿元人民币，较年初15.96亿元下降5.8%[13] - 未分配利润较期初增长87.1%至5.90亿元人民币（期初：3.15亿元）[14] - 负债总额同比下降4.1%至10.39亿元人民币（期初：9.96亿元）[14] - 所有者权益总额同比上升11.6%至26.38亿元人民币（期初：23.63亿元）[14] - 期末货币资金较期初减少65.1%至1.31亿元[22] - 应收账款同比下降32.9%至6915万元[22] - 其他应收款同比下降53.7%至2.46亿元[22] - 长期股权投资较年初减少0.3%至16.48亿元[23] - 未分配利润同比下降89.2%至4080万元[24] - 负债总额同比增长49.7%至4.66亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额1.11亿元人民币，较期初增长368%[29] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助及税收返还年初至报告期末金额25,269,491.13元[7] 其他财务数据 - 总资产本报告期末3,359,055,106.09元较上年度末下降8.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末2,363,396,070.90元较上年度末下降10.40%[5] - 利息收入同比大幅增长160.3%至639.8万元人民币（2021年同期：245.82万元）[16] - 信用减值损失转回273万元人民币，同比下降9.3%[26] 股权结构信息 - 福达控股集团持有3.77亿股流通股，占总股本58.3%[11] - 实际控制人黎福超及其一致行动人合计持股超过4.06亿股[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.53亿元，上年同期为10.48亿元，同比减少47.23%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4012.64万元，上年同期为1.19亿元，同比减少66.33%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2654.13万元，上年同期为1.18亿元，同比减少77.56%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，上年同期为2.83亿元，同比增加1.94%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.55亿元，上年度末为26.38亿元，同比减少10.73%[19] - 本报告期末总资产为33.80亿元，上年度末为36.76亿元，同比减少8.05%[19] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.20元/股，同比减少70.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.53%，上年同期为5.17%，减少3.64个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.01%，上年同期为5.13%，减少4.12个百分点[20] - 2022年上半年公司实现营业收入55319.02万元，同比下降47.23%；归属于上市公司股东的净利润4012.64万元，同比下降66.33%[45] - 2022年上半年营业收入553190231.97元，较上年同期下降47.23%[52] - 2022年上半年营业成本423692335.35元，较上年同期下降44.68%[52] - 2022年上半年销售费用13371668.96元，较上年同期下降47.00%[52] - 2022年上半年财务费用5232475.65元，较上年同期下降64.20%[52] - 2022年上半年研发费用40474989.58元，较上年同期下降22.47%[52] - 2022年末货币资金373920052.11元，较上年期末下降21.66%[54] - 2022年上半年公司资产总计33.80亿元，较上年末减少8.05%[55] - 2022年半年度营业总收入为5.5319023197亿元，2021年半年度为10.4823363675亿元，同比下降47.23%[117] - 2022年半年度营业总成本为5.2073285408亿元，2021年半年度为8.9850333708亿元，同比下降42.04%[117] - 2022年6月30日负债合计为4.9099491093亿元，期初为3.1162112096亿元，增长57.56%[114] - 2022年6月30日所有者权益合计为20.943168266亿元，期初为24.2312139525亿元，下降13.57%[115] - 2022年6月30日资产总计为25.8531173753亿元，期初为27.3474251621亿元，下降5.46%[114] - 2022年6月30日流动资产合计为5.9840397033亿元，期初为8.0161477259亿元，下降25.35%[113] - 2022年6月30日非流动资产合计为19.869077672亿元，期初为19.3312774362亿元，增长2.78%[114] - 2022年半年度研发费用为4047.498958万元，2021年半年度为5220.478509万元，同比下降22.47%[117] - 2022年6月30日货币资金为7013.906424万元，期初为3755.831174万元，增长86.75%[113] - 2022年6月30日应收账款为7348.715034万元，期初为10303.615858万元，下降28.68%[113] - 2022年上半年公司净利润为40126412.76元，2021年同期为119158743.36元[118] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2021年同期均为0.20元/股[118] - 2022年上半年母公司净利润为 - 5700243.15元，2021年同期为8625322.20元[121] - 2022年上半年营业收入为123144140.38元，2021年同期为262646594.05元[121] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为959085032.62元，2021年同期为1096353372.12元[123] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为671024590.63元，2021年同期为813776972.76元[123] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为288060441.99元，2021年同期为282576399.36元[123] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为24328074.21元，2021年同期为1267364.60元[123] - 2022年上半年购建固定资产等支付现金为80964546.47元，2021年同期为135087833.44元[123] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为889941365.08元，2021年同期为1087448397.25元[123] - 2022年半年度经营活动现金流入小计157,962,654.96元，2021年同期为243,594,123.72元[126] - 2022年半年度经营活动现金流出小计119,783,719.46元，2021年同期为219,852,390.24元[126] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额38,178,935.50元，2021年同期为23,741,733.48元[126] - 2022年半年度投资活动现金流入小计227,576,209.84元，2021年同期为20,555,285.12元[126] - 2022年半年度投资活动现金流出小计62,712,770.41元，2021年同期为9,241,554.04元[126][127] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额164,863,439.43元，2021年同期为11,313,731.08元[127] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计203,580,000.00元，2021年同期为334,499,983.17元[127] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计373,680,390.43元，2021年同期为165,513,851.48元[127] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -170,100,390.43元，2021年同期为168,986,131.69元[127] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额32,941,984.50元，2021年同期为204,041,596.25元[127] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为25.4960020997亿元，上年期末余额为22.6481692356亿元，本期增减变动金额为2.8478328641亿元[133][135] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益综合收益总额为1.1915874336亿元[133] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益所有者投入和减少资本金额为2.8402828505亿元，其中所有者投入的普通股为2.8449998317亿元，其他为 - 0.047169812亿元[135] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益利润分配金额为 - 1.18403742亿元[135] - 2022年半年度母公司所有者权益本期期末余额为20.943168266亿元，上年期末余额为24.2312139525亿元，本期增减变动金额为 - 3.2880456865亿元[137] - 2022年半年度母公司所有者权益综合收益总额为 - 0.0570024315亿元[137] - 2022年半年度母公司所有者权益利润分配金额为 - 3.231043255亿元[137] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益实收资本（或股本）为5.9201871亿元，资本公积为10.3990500747亿元，盈余公积为1.0967321603亿元，未分配利润为5.2321999006亿元[133] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益实收资本（或股本）为5.9201871亿元，资本公积为13.2393329252亿元，盈余公积为1.0967321603亿元，未分配利润为5.2397499142亿元[135] - 2021年半年度母公司所有者权益实收资本（或股本）为6.46208651亿元，资本公积为12.6506326857亿元，盈余公积为1.3313846288亿元，未分配利润为3.787110128亿元[137] - 2021年半年度所有者权益合计为20.238011667亿元，2022年半年度期末为21.9805103195亿元，增加1.7424986525亿元[138] - 2022年半年度资本公积较期初增加2.8402828505亿元，未分配利润减少1.097784198亿元[138] 各业务线数据关键指标变化 - 公司曲轴业务把握新能源混合动力汽车市场势头，乘用车业务延续增长，获理想汽车和柳州赛克曲轴产品项目供应商定点[45] - 离合器业务推动国产替代进口，完成福田戴姆勒430拉式离合器开发应用，8月批量装机，还完成多个项目开发并批量生产[46] - 齿轮业务优化产品结构，对三一重工业务取得进展，开发汉德和徐工相关齿轮产品并批量生产[46] - 锻造业务强化系统应用和技术开发，日野中国、吉利等客户业务增长，多个项目取得预期进展[47] - 高强度螺栓业务实现对陕重汽等小批量供货，开发徐工矿卡U型螺栓，实施产线自动化改造[47] 公司资产项目关键指标变化 - 应收账款较上年末余额减少33.71%，主要因主营业务收入下降[55][56] - 预付款项较上年末余额增加38.97%，主要因预付材料款余额增加[56] - 其他应收款较上年末余额增加49.90%，主要因员工备用金借款增加[56] - 其他流动资产较上年末余额减少100%，主要因待抵扣进项税余额减少[55][56] - 其他非流动资产较上年末余额增加87.73%，主要因购买固定资产增加[55][56] - 应付账款较上年末余额减少36.02%，主要因应付材料款余额减少[55][56] - 未分配利润较上年末余额减少47.99%，主要因现金分红及净利润减少[55][56] - 2022年6月30日货币资金期末余额373,920,052.11元，期初余额477,325,177.41元[110] - 应收账款期末余额268,266,392.57元，期初余额404,686,744.07元[110] - 存货期末余额361,748,839.95元，期初余额371,585,074.28元[110] - 流动资产合计期末余额1,310,419,165.40元，期初余额1,602,043,143.02元[110] - 非流动资产合计期末余额2,070,037,495.62元，期初余额2,074,403,479.62元[111] - 资产总计期末余额3,380,456,661.02元，期初余额3,676,446,622.64元[111] - 流动负债合计期末余额871,739,618.74元，期初余额868,814,821.54元[111] - 非流动负债合计期末余额153,883,241.86元，期初余额169,820,087.94元[111] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为1799.47元，计入当期损益的政府补助为1598.49万元[22] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为-18,578.56元[23] - 其他营业外收入和支出为-1,048,775.96元[23] - 所得税影响额为1,334,160.70元[23] - 非经常性损益合计为13,585,147.86元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.03亿元人民币，同比下降43.69%[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润为3010.78万元人民币，同比下降51.58%[5][7] - 营业总收入同比下降43.7%至3.03亿元（2021年第一季度：5.38亿元）[17] - 净利润同比下降51.6%至3010.78万元（2021年第一季度：6217.84万元）[17] - 基本每股收益同比下降51.4%至0.051元/股（2021年第一季度：0.105元/股）[18] - 营业收入同比下降50.8%至6715万元（2021年同期1.36亿元）[26] - 净利润由盈转亏，净亏损233万元（2021年同期盈利641万元）[27] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比下降1.58个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.28亿元人民币，同比下降43.80%[7] - 财务费用为156.39万元人民币，同比下降80.64%[7] - 营业成本同比下降43.8%至2.28亿元（2021年第一季度：4.06亿元）[17] - 销售费用同比下降31.6%至704.30万元（2021年第一季度：1030.16万元）[17] - 财务费用同比下降80.6%至156.39万元（2021年第一季度：807.91万元）[17] - 研发费用同比下降6.2%至2160.27万元（2021年第一季度：2303.54万元）[17] - 营业成本同比下降49.1%至5536万元（2021年同期1.09亿元）[26] - 财务费用同比下降83.8%至14.7万元（2021年同期90.5万元）[26] - 研发费用同比下降4.8%至385万元（2021年同期404万元）[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为290.39万元人民币，同比下降97.52%[5][7] - 经营活动现金流量净额同比下降78.6%至-1.05亿元（2021年第一季度：-5868.48万元）[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降97.5%，从1.17亿元降至290万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出5647万元，较上年同期净流出1.25亿元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为8717万元，主要来自取得借款收到的1.799亿元[21] - 经营活动现金流量净额改善至38.9万元（2021年同期为-1166万元）[29] - 投资活动现金流出大幅增加至4482万元（2021年同期744万元）[29] - 筹资活动现金流入5943万元，主要来自其他筹资活动[29] 资产和负债变动 - 货币资金从2021年末4.77亿元下降至2022年3月31日的4.08亿元，减少14.4%[12] - 应收账款从2021年末4.05亿元下降至3.30亿元，减少18.5%[12] - 应收款项融资从2021年末2.32亿元增长至3.51亿元，增长51.1%[12] - 存货从2021年末3.72亿元增长至4.00亿元，增长7.8%[12] - 短期借款从2021年末3.95亿元增长至4.71亿元，增长19.4%[13] - 应付账款从2021年末1.72亿元下降至1.20亿元，减少30.2%[13] - 负债总额同比增长1.2%至10.51亿元（2021年同期：10.39亿元）[14] - 未分配利润同比增长5.1%至6.20亿元（2021年同期：5.90亿元）[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.94亿元，较期初增长12.9%[21] - 母公司货币资金增长102.6%，从3756万元增至7611万元[22] - 母公司应收账款下降18.7%，从1.03亿元降至8371万元[22] - 母公司长期股权投资减少0.08%，从16.53亿元降至16.52亿元[23] - 母公司在建工程增长135.0%，从1799万元增至4226万元[23] - 母公司短期借款下降20.9%，从6327万元降至5004万元[24] - 母公司未分配利润下降0.6%，从3.79亿元降至3.76亿元[24] - 期末现金余额增至6860万元（期初2378万元）[29] 其他财务数据 - 投资收益为-129.58万元人民币，同比下降456.94%[7] - 政府补助计入非经常性损益683.70万元人民币[6] - 应收款项融资余额为3.51亿元人民币，同比增长51.13%[7] - 总资产为37.19亿元人民币，同比增长1.17%[5] - 信用减值损失转回101万元，同比增加16.6%[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,071户[9] - 福达控股集团有限公司持股381,937,285股，占比59.10%，其中质押股份180,090,000股[9] - 黎福超持股24,000,000股，占比3.71%[9] - 广西农垦资本管理集团有限公司持股16,759,776股，占比2.59%[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入302,895,139.88元，比上年同期减少43.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润30,107,816.22元，比上年同期减少51.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2,903,850.35元，比上年同期减少97.52%[5] - 本报告期末总资产3,719,387,001.43元，比上年度末增加1.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,667,919,529.38元，比上年度末增加1.14%[5] - 2022年第一季度营业总收入3.03亿元，2021年同期为5.38亿元，同比下降43.69%[17] - 2022年第一季度营业总成本2.78亿元，2021年同期为4.71亿元，同比下降40.92%[17] - 2022年第一季度营业利润3377.26万元，2021年同期为7370.68万元，同比下降54.18%[17] - 2022年第一季度净利润3010.78万元，2021年同期为6217.84万元，同比下降51.58%[17] - 2022年第一季度基本每股收益0.051元/股，2021年同期为0.105元/股，同比下降51.43%[18] - 2022年第一季度流动负债合计8.91亿元，2021年同期为8.69亿元，同比增长2.49%[14] - 2022年第一季度非流动负债合计1.61亿元，2021年同期为1.70亿元，同比下降5.27%[14] - 2022年第一季度负债合计10.51亿元，2021年同期为10.39亿元，同比增长1.23%[14] - 2022年第一季度所有者权益合计26.68亿元，2021年同期为26.38亿元，同比增长1.13%[14] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为2.45亿元，2021年同期为5.02亿元，同比下降51.19%[19] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计2.7819093218亿美元，流出小计2.7528708183亿美元，净额290.385035万美元[20] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计2168.065539万美元，流出小计7815.432033万美元，净额 - 5647.366494万美元[20] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计1.799亿美元，流出小计9272.748331万美元，净额8717.251669万美元[21] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额3360.27021万美元，期初余额2.6017556301亿美元，期末余额2.9377826511亿美元[21] - 2022年第一季度营业收入为67,154,618.16元，2021年第一季度为136,417,638.01元[26] - 2022年第一季度营业利润为-4,328,016.47元，2021年第一季度为7,050,712.39元[27] - 2022年第一季度净利润为-2,334,210.39元，2021年第一季度为6,409,831.86元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为57,148,503.04元，2021年第一季度为128,322,877.83元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为56,759,126.60元，2021年第一季度为139,978,017.88元[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为389,376.44元，2021年第一季度为-11,655,140.05元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为30,118,844.01元，2021年第一季度为20,333,808.13元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为44,822,111.02元，2021年第一季度为7,440,584.86元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14,703,267.01元，2021年第一季度为12,893,223.27元[29] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为44,822,359.43元，2021年第一季度为-94,041,750.11元[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,933,071.78元，其中政府补助6,836,998.84元[6] 部分科目期末期初数据变化 - 应收款项融资期末数351,359,748.33元，较期初数增加51.13%[7] - 预付款项期末数35,000,506.57元，较期初数增加50.98%[7] - 应付职工薪酬期末数15,223,917.90元，较期初数减少32.35%[7] - 财务费用本期数1,563,894.93元，较上年同期减少80.64%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为646,208,651 [9] - 福达控股集团有限公司持股381,937,285股，持股比例59.10% [9] 特定时间点资产负债数据 - 2022年3月31日货币资金为408,352,787.89元，较2021年12月31日的477,325,177.41元有所减少 [12] - 2022年3月31日应收款项融资为351,359,748.33元，较2021年12月31日的232,482,210.75元增加 [12] - 2022年3月31日流动资产合计1,640,218,558.19元，较2021年12月31日的1,602,043,143.02元增加 [13] - 2022年3月31日长期股权投资为74,133,791.41元，较2021年12月31日的75,471,499.16元减少 [13] - 2022年3月31日固定资产为1,573,481,113.52元，较2021年12月31日的1,595,825,602.33元减少 [13] - 2022年3月31日资产总计3,719,387,001.43元，较2021年12月31日的3,676,446,622.64元增加 [13] - 2022年3月31日短期借款为471,274,292.52元，较2021年12月31日的394,634,916.81元增加 [13] - 2022年3月31日应付账款为120,322,606.94元，较2021年12月31日的171,751,150.43元减少 [13] - 2022年3月31日母公司流动资产合计7.5344471036亿美元，非流动资产合计19.6425680845亿美元，资产总计27.1770151881亿美元[22][23] - 2022年3月31日母公司流动负债合计2.3962119722亿美元，非流动负债合计5729.313673万美元，负债合计2.9691433395亿美元[23][24] - 2022年3月31日母公司所有者权益（或股东权益）合计24.2078718486亿美元[24] - 2022年3月31日货币资金7610.903917万美元，较2021年12月31日3755.831174万美元增长102.65%[22] - 2022年3月31日在建工程4226.293718万美元，较2021年12月31日1798.69905万美元增长134.96%[23] 筹资活动借款数据变化 - 2022年第一季度取得借款收到的现金1.799亿美元，较上年同期5000万美元增长259.8%[21]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福达股份，代码603166[20] - 公司主要从事汽车等动力机械发动机曲轴等产品的研发、生产与销售，配套产品涵盖多类型车辆及机械[45] - 公司与ALFING于2018年共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，拓展船用发动机曲轴等业务[45] - 公司现阶段以自主经营为战略，经营模式以主机配套为主、售后服务市场销售为辅[46] - 公司2019 - 2021年主机配套占营业收入的比例分别为98.29%、98.97%、97.5%[46] - 公司销售环节境内设专职团队，境外由总经理负责，在欧洲设子公司[47] - 公司生产环节各子公司专业化分工，按订单编制生产计划[49] - 公司采购环节由母公司采购管理部统一管理（外地子公司除外）[49] - 公司售后服务有专门部门和人员，对主机厂商售出后用户的服务一般委托主机厂商售后部门[49] - 公司产品覆盖发动机曲轴、汽车离合器等汽车及内燃机零部件[59] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度合并口径净利润为208,327,029.50元，母公司净利润为234,652,468.45元[4] - 母公司按10％提取法定盈余公积23,465,246.85元[4] - 母公司年初未分配利润285,927,533.20元，扣除2020年度分配股利118,403,742.00元，本年可供股东分配利润为378,711,012.80元[4] - 公司拟以总股本646,208,651为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利总额为323,104,325.50元[4][167] - 2021年营业收入18.15亿元，较2020年增长2.50%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较2020年增长3.86%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，较2020年增长26.73%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较2020年增长18.60%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.38亿元，较2020年末增长16.47%[23] - 2021年末总资产36.76亿元，较2020年末增长8.46%[23] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，与2020年持平[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，较2020年增长24%[24] - 2021年加权平均净资产收益率8.53%，较2020年减少0.61个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.76%，较2020年增加0.94个百分点[24] - 2021年公司营业收入181,460.99万元，同比增长2.5%；归母净利润20,832.70万元，同比增长3.86%；扣非净利润18,946.41万元，同比增加26.73%[33] - 2021年营业成本1,347,855,913.88元，同比下降0.27%[67] - 2021年销售费用53,372,489.37元，同比增长22.15%，因售后三包费用增加[67] - 2021年管理费用63,530,537.84元，同比下降4.05%[67] - 2021年财务费用20,611,246.07元，同比下降22.10%，因贴现利息支出减少[67][68] - 2021年研发费用101,726,073.29元，同比增长13.84%，因研发项目支出增加[67][68] - 销售费用5337.25万元，同比增22.15%；管理费用6353.05万元，同比降4.05% [75] - 研发费用1.02亿元，同比增13.84%；财务费用2061.12万元，同比降22.10% [75] - 信用减值损失 -217.50万元，同比降146.82%；资产减值损失663.84万元，同比增26.20% [75] - 本期费用化研发投入1.02亿元，研发投入总额占营业收入比例5.61% [76] - 经营活动产生的现金流量净额为322,726,572.43元，较上期增长18.60%[79] - 其他收益较上期减少33.15%，营业外支出较上期增加427.47%[80] - 货币资金期末数为477,325,177.41元，较上期期末增加110.12%[82] - 应收账款期末数为404,686,744.07元，较上期期末减少19.13%[82] - 存货期末数为371,585,074.28元，较上期期末减少8.83%[82] - 资产总计期末数为3,676,446,622.64元，较上期期末增加8.46%[82] - 负债合计期末数为1,038,634,909.48元，较上期期末减少7.66%[82] - 盈余公积期末数为133,138,462.88元，较上期期末增加21.40%[85] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为2,637,811,713.16元，较上期期末增加16.47%[85] 各子公司财务数据 - 桂林福达曲轴有限公司总资产160,276.59万元，净资产100,733.56万元，营业收入82,219.09万元，净利润10,401.78万元[87] - 桂林福达重工锻造有限公司总资产79,634.97万元，净资产39,435.84万元，营业收入70,933.30万元，净利润6,261.03万元[87] - 桂林福达齿轮有限公司总资产30,670.22万元，净资产21,938.19万元，营业收入17,180.71万元，净利润2,421.36万元[87] - 襄阳福达东康曲轴有限公司总资产31,776.78万元，净资产12,575.43万元，营业收入23,510.47万元，净利润1,544.89万元[87] - 上海福达汽车零部件销售有限公司总资产1,548.30万元，净资产1,407.12万元，营业收入13,109.83万元，净利润183.36万元[87] - 全州福达汽车零部件有限公司总资产19,430.52万元，净资产3,911.77万元，营业收入6,769.62万元，净利润 - 15.64万元[87] - 桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司总资产26,676.35万元，净资产14,883.87万元，营业收入4,363.04万元，净利润 - 509.05万元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车及内燃机零部件营业收入16.66亿元，同比增1.32%，营业成本12.01亿元，同比降1.65%，毛利率27.91%，同比增2.18个百分点[72] - 曲轴生产量128.84万根，同比增14.86%，销售量129.74万根，同比增17.06%，库存量15.53万根，同比降5.46%[73] - 离合器生产量54.32万套，同比降15.13%，销售量56.67万套，同比降11.26%，库存量9.27万套，同比降20.20%[73] - 汽车及内燃机零部件直接材料成本6.74亿元，占比56.07%，同比降3.72% [74] 公司业务发展成果 - 2021年公司累计开发30多个新产品并实现批量生产[33] - 2021年公司申报并获得受理发明和实用新型专利100件，其中发明专利45件，已获授权专利61件[39] - 公司及旗下桂林曲轴公司、福达锻造公司入选2021年第三批专精特新“小巨人”企业[40] - 公司完成5G网络建设，部分公司实施MES和WMS系统，开发一线员工工资系统[36] - 福达阿尔芬公司实现玉柴船电、德国MTU和瓦锡兰产品大批量供货，成为大连中车定点供应商[36] - 公司曲轴领域建成4条全自动生产线，拥有国内领先的圆角滚压等技术[51] - 公司离合器领域建成五条自助装备、检测生产线，提升装备水平保证产品质量[53] - 公司拥有6条锻造生产线，由俄罗斯TMP公司生产的14,000吨、8,000吨、6,300吨、2台4,000吨热模锻压力机和中国二重生产的12,500吨热模锻压力机为主机组成[54] - 福达锻造公司年新制造大型模具100套以上[54] - 2017年公司试验中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可证书[54] - 2013年公司成为首届“桂林市市长质量奖”仅有的2家获奖企业之一[55] - 2014年7月公司成为第二届广西壮族自治区主席质量奖仅有的3家初选获奖企业之一[55] - 2018 - 2021年公司获得“广西工业企业质量管理标杆”[55] - 2019年公司获得广西首批质量5A级企业[55] - 2021年公司获得中国机械500强、广西工业龙头企业等多项荣誉[55] - 公司多缸发动机曲轴和汽车离合器的产销规模以及主机配套市场占有率在同行业中处于前列[58] 行业相关数据 - 2020年全国内燃机总产量8148万台，同比增长7.1%，总功率突破27亿KW，同比增长5%左右[91] - 2020年内燃机行业主营业务收入4344.52亿元，同比增长13.8%；利润总额393.86亿元，同比增长7.2%；出口交货值207.69亿元，同比下降3.4%[91] - 2020年车用内燃机总产量2485万台，通用小型汽油机用3290万台，摩托车用1686.08万台，农用单缸柴油机410万台[91] - 2020年中国齿轮主营业务收入为692.98亿元，同比减少2.18%[99] - 中国齿轮制造企业约有5000家，规模以上企业1000多家，骨干企业300多家[99] - 2019年我国锻件产量达1269万吨，2013 - 2019年中国锻件产量复合增长率4.02%，中商产业研究院预测2020年我国锻件产量将达1356万吨[102] - 美国国家生产力委员会调查显示，在企业生产力的构成中，制造技术的作用占62%[103] - 约70%以上金属材料需经过塑性成形（含热、温和冷）为主的加工方式加工[103] - 2019年我国国防支出11896.56亿元，据预测2020年国防预算支出12680.05亿，增长6.6％[106] - 汽车工业对紧固件需求量约占总销量的23.2%[106] - 平均1辆车的紧固件约1500个[106] - 国外及港澳台200多家紧固件企业在华生产，生产总值占国内紧固件行业25%[107] - 天润工业现有员工3600多人，专业技术人才800多人，总资产81.32亿元[110] - 天润工业生产的曲轴随主机远销20多个国家和地区[110] - 长春一东离合器产品有8大系列、32个规格、340种[112] - 长春一东现有生产设备537台(套)、试验设备106台(套)[112] - 长春一东离合器总成生产能力400万套/年，液压举升机构50万套/年[112] - 长春一东是五十余家国内整车厂、主机厂的配套供应商[112] - 江苏飞船股份有限公司精锻直伞齿轮年产量1500万件，螺伞齿轮年产量60万套，汽车双桥圆柱齿轮年产量30万套[113] - 我国汽车产销总量已连续13年稳居全球第一[118] 公司未来发展规划 - 公司2022年将围绕“数字化管理、高效率运行、高质量发展”方针，力争营业收入和经营利润稳定增长[118] - 曲轴加工业务要开拓卡特彼勒、重庆/西安康明斯等战略客户，实现宝马B48曲轴产品交付[119] - 离合器业务按计划完成福田戴姆勒汽车全系列离合器产品替代应用，推进新技术和AMT自动档离合器新产品技术应用[121] - 齿轮业务优化产品结构，加大军用车、出口车等高附加值产品份额，推进三一重工、安徽华菱等新产品及市场拓展[121] - 锻造业务巩固原有客户，开发捷豹路虎等高端客户，强化MES系统应用和专项技术应用开发[121] - 公司将新能源汽车领域业务作为重要业务，扩大非道路机械领域配套业务，加快向高端装备制造业转型[118] - 2022年计划进入深圳中集和广州富华等国内大型挂车企业供应体系并实现大批量供货[122] - 2022年襄阳曲轴公司、桂林曲轴公司将完成制造执行系统（MES）正常上线运行，福达锻造公司、桂林齿轮公司、曲轴智能化工厂制造执行系统（MES）进一步完善与优化，仓库物流智能化管理系统（WMS）全部上线运行[122] - 已获得比亚迪、上汽通用、吉利、东风乘用车等车企新能源混动车曲轴等产品定点供应，2022年强化与“造车新势力”合作，加快与长城、理想等车企在新能源汽车产品配套方面的合作[124] - 2022年计划引进“985”和“211”重点大学各类毕业生，特别是数字化应用与管理专业人才[124] - 2022年公司将推进内部成本优化管理、生产效率管理，做好开源节流[124] - 2022年公司计划投入资金参与捐资助学、关爱员工、环保公益活动等，参与乡村振兴建设[125] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名；监事会由3名成员组成，其中职工监事1名[132] 股东大会相关 - 2021年第一次临时股东大会于2月24日召开，审议通过《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称福达股份，代码603166[20] - 公司注册地址和办公地址均为桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧，邮编541199[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司主要从事汽车等动力机械发动机曲轴等产品的研发、生产与销售，配套产品涵盖多类型车辆及机械[45] - 公司与ALFING于2018年共同出资设立桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司，拓展船用发动机曲轴等业务[45] - 公司现阶段以自主经营为战略，经营模式以主机配套为主、售后服务市场销售为辅[46] - 公司销售环节境内设专职团队，境外由总经理负责，在欧洲设子公司[47] - 公司生产环节各子公司专业化分工，按订单编制生产计划[49] - 公司采购环节由母公司采购管理部统一管理（外地子公司除外）[49] - 公司售后服务环节与主机厂商协商确定时限，部分委托主机厂商售后部门[49] - 公司客户涵盖整车、发动机、工程机械及车桥生产企业，如宝马、奔驰、东风康明斯等[57][58] - 公司产品覆盖发动机曲轴、汽车离合器等汽车及内燃机零部件[59] - 福达股份及全资子公司均被认定为高新技术企业[60] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[130] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工监事1名[130] 股东大会相关 - 2021年第一次临时股东大会于2月24日召开，审议通过《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》等[131] - 2020年度股东大会于4月23日召开，审议通过《关于2020年度报告全文及摘要的议案》等多项议案[131] - 2021年第二次临时股东大会于7月29日召开，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》[131] - 2021年第三次临时股东大会于10月8日召开，审议通过《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》[131] 董事会相关 - 2021年1月6日公司召开第五届董事会第七次会议，同意聘任张海涛、余成洲为副总经理[138] - 2021年7月12日公司第五届董事会第十三次会议，同意聘任黎锋为总经理，聘任丁轶凡为副总经理，并批准赵宏伟和余成洲的辞职申请[138] - 第五届董事会第七次会议于2021年1月6日召开，审议《关于聘任公司副总经理的议案》[145] - 第五届董事会第八次会议于2021年2月2日召开，审议《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案》[145] - 第五届董事会第九次会议于2021年2月8日召开，审议《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》等多项议案[145] - 第五届董事会第十次会议于2021年3月30日召开，审议《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》等多项议案[145] - 第五届董事会第十一次会议于2021年4月12日召开，审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》[145] - 第五届董事会第十二次会议于2021年4月23日召开，审议《关于2021年第一季度报告的议案》等议案[145] - 第五届董事会第十三次会议于2021年7月12日召开，审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》等议案[145] - 第五届董事会第十四次会议于2021年7月30日召开，审议《关于公司为合资公司提供借款的议案》[145] - 年内召开董事会会议13次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议12次[147] - 董事黎福超、吕桂莲、黎锋、王长顺、张海涛、廖抒华应参加董事会会议13次，实际参加13次，出席股东大会4次[147] - 董事秦联应参加董事会会议13次，实际参加13次，出席股东大会2次[147] - 董事李万峰应参加董事会会议13次，实际参加13次，其中缺席11次，出席股东大会1次[147] - 董事蒋红芸应参加董事会会议13次，实际参加13次，其中缺席10次，出席股东大会1次[147] 各专门委员会相关 - 审计委员会成员为蒋红芸、李万峰、张海涛[148] - 提名委员会成员为黎福超、秦联、李万峰[148] - 薪酬与考核委员会成员为李万峰、吕桂莲、蒋红芸[148] - 报告期内战略委员会召开6次会议[149] - 报告期内审计委员会召开10次会议[152] - 2021年审计委员会多次召开会议并一致通过多项议案，如4月22日审议《关于2021年第一季度报告的议案》等[153] - 2021年薪酬委员会召开1次会议，3月29日审议《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》[155] - 2021年提名委员会召开2次会议，1月4日审议《关于聘任公司副总经理的议案》，7月12日审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》等[156] 高管持股与报酬 - 董事长黎福超年初和年末持股数均为2400万股[134] - 董事、总经理黎锋年初和年末持股数均为608.4万股，报告期内从公司获得税前报酬总额66.55万元[134] - 董事、副总经理王长顺年初和年末持股数均为105.4万股，报告期内从公司获得税前报酬总额122.43万元[134] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为3676.76万股，报告期内从公司获得税前报酬总额合计579.94万元[134] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员应获得报酬为税前579.94万（不含从控股股东处获得的报酬），实际获得报酬为579.94万元[142] - 黎锋、张海涛、丁轶凡被聘任为公司董事、总经理或副总经理，赵宏伟、余成洲离任董事、总经理或副总经理[143] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工593人，主要子公司在职员工2025人，在职员工合计2618人[159] - 员工岗位工资中基本工资占50%，绩效工资占50%[160] - 2021年新招收高级管理班37名学员[162] - 2021年开展11期职业技能提升班，涉及5个职业工种，共325人[162] - 公司研发人员数量为356人，占公司总人数的13.60%[77] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度合并口径净利润为208,327,029.50元，母公司净利润为234,652,468.45元[4] - 母公司按10％提取法定盈余公积23,465,246.85元[4] - 母公司年初未分配利润285,927,533.20元，扣除2020年度分配股利118,403,742.00元后，本年可供股东分配利润为378,711,012.80元[4] - 2021年营业收入为18.15亿元，较2020年增长2.50%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，较2020年增长3.86%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.89亿元，较2020年增长26.73%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，较2020年增长18.60%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为26.38亿元，较2020年末增长16.47%[23] - 2021年末总资产为36.76亿元，较2020年末增长8.46%[23] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，与2020年持平[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，较2020年增长24%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为8.53%，较2020年减少0.61个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.76%，较2020年增加0.94个百分点[24] - 2021年公司实现营业收入181,460.99万元，同比增长2.5%；归属净利润20,832.70万元，同比增长3.86%；扣非净利润18,946.41万元，同比增加26.73%[33] - 截至2021年12月31日，资产总额367,644.66万元，比年初增加8.46%[66] - 2021年营业收入181,460.99万元，同比增长2.5%[66][67][69] - 2021年归属于上市公司股东的净利润20,832.70万元，同比增加3.86%[66] - 截至2021年12月31日，归属于上市公司股东的净资产263,781.17万元，比年初增加16.47%[66] - 2021年基本每股收益0.34元，与上年持平[66] - 2021年营业成本1,347,855,913.88元，较上年同期减少0.27%[67] - 2021年销售费用53,372,489.37元，较上年同期增加22.15%，主要因售后三包费用增加[67] - 2021年财务费用20,611,246.07元，较上年同期减少22.10%，主要因贴现利息支出减少[67][68] - 2021年研发费用101,726,073.29元，较上年同期增加13.84%，主要因研发项目支出增加[67][68] - 2021年主营业务收入同比上升1.32%，主营业务成本120,118.69万元，同比下降1.65%[69] - 销售费用5337.25万元，同比增22.15%；管理费用6353.05万元，同比降4.05% [75] - 研发费用1.02亿元，同比增13.84%；财务费用2061.12万元，同比降22.10% [75] - 信用减值损失 -217.50万元，同比降146.82%；资产减值损失663.84万元，同比增26.20% [75] - 本期费用化研发投入1.02亿元，研发投入总额占营业收入比例5.61% [76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为322,726,572.43元，较上期增长18.60%[79] - 其他收益较上期减少33.15%，营业外支出较上期增加427.47%[80] - 货币资金本期期末数为477,325,177.41元，较上期期末增加110.12%[82] - 应收账款本期期末数为404,686,744.07元，较上期期末减少19.13%[82] - 存货本期期末数为371,585,074.28元，较上期期末减少8.83%[82] - 短期借款本期期末数为394,634,916.81元，较上期期末减少18.98%[82] - 合同负债本期期末数为1,765,649.00元，较上期期末增加84.41%[82] - 盈余公积本期为133,138,462.88元，较上期增加21.40%[85] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,637,811,713.16元，较上期增加16.47%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车及内燃机零部件营业收入16.66亿元，同比增1.32%，营业成本12.01亿元，同比降1.65%，毛利率27.91%，同比增2.18个百分点[72] - 曲轴生产量128.84万根，同比增14.86%，销售量129.74万根，同比增17.06%，库存量15.53万根，同比降5.46%[73] - 离合器生产量54.32万套，同比降15.13%，销售量56.67万套，同比降11.26%，库存量9.27万套，同比降20.20%[73] - 汽车及内燃机零部件直接材料成本6.74亿元，占比56.07%，同比降3.72% [74] 子公司财务数据 - 桂林福达曲轴有限公司注册资本26000万元，总资产160276.59万元，净资产100733.56万元，营业收入82219.09万元，净利润10401.78万元[87] - 桂林福达重工锻造有限公司注册资本26000万元，总资产79634.97万元，净资产39435.84万元，营业收入70933.30万元，净利润6261.03万元[87] - 桂林福达齿轮有限公司注册资本12000万元，总资产30670.22万元，净资产21938.19万元，营业收入17180.71万元，净利润2421.36万元[87] - 襄阳福达东康曲轴有限公司注册资本6000万元，总资产31776.78万元，净资产12575.43万元，营业收入23510.47万元，净利润1544.89万元[87] - 上海福达汽车零部件销售有限公司注册资本1000万元，总资产1548.30万元，净资产1407.12万元，营业收入13109.83万元，净利润183.36万元[87] - 全州福达汽车零部件有限公司注册资本2600万元，总资产19430.52万元，净资产3911.77万元，营业收入6769.62万元，净利润 - 15.64万元[87] - 桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司注册资本2200万欧元，总资产26676.35万元，净资产14883.87万元，营业收入4363.04万元，净利润 - 509.05万元[87] 行业数据 - 2020年全国内燃机总产量8148万台，同比增长7.1%，总功率突破27亿KW，同比增长5%左右[

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 1 月 18 日 16:00 - 17:00，方式为电话会议交流 [1] - 调研机构有上海证券、复星高科技、东北证券、早行人创投、翰畔创投 [1] - 公司接待人员有董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张海涛和证券事务代表蒋卫龙 [1] 业务结构与竞争 - 主营业务分乘用车、商用车和非道路领域三个产品配套板块，非道路配套产品占比近 30%、乘用车配套产品占比超 20%、商用车配套产品占比近 50% [1] - 曲轴产品是核心业务，竞争对手有天润工业和丹东五一八等公司 [1] 比亚迪供货情况 - 比亚迪 DM - i 产品从 2020 年底开始批量供应，订单量大增，曲轴生产车间持续加班，生产线持续改造扩大产能 [2] 混动车市场前景 - 中国汽车工程协会认为 2035 年混动车与纯电新能源车各占 50%市场份额，公司认为混动汽车未来几年市场份额会增长，国产自主厂商相继推出混动系统和车型 [3] 技术壁垒 - 混动和非混动曲轴产品壁垒高，包括投资壁垒和技术壁垒，国内技术水平高、供应能力强的曲轴专业生产厂家不多，客户合作后不易更换供应商 [4] 产能规划 - 公司调整原有产能、优化产品结构，淘汰微车配套产品和发动机螺栓产品，清理老旧设备 [5] - 调整后年度产能为曲轴 150 万根、离合器 60 万套、齿轮 20 万套、精密锻造 300 万件、高强度螺栓 1000 万支 [5] 原材料影响与应对 - 钢材价格上涨对公司成本有一定影响，但公司使用特钢价格波动小，与部分客户有价格联动机制，与钢厂合作有价格优惠，废钢价格上涨抵消部分影响 [6]

公司基本信息 - 证券代码 603166，证券简称福达股份，全名为桂林福达股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2021 年 11 月 3 日 15:30 - 17:00，地点在上海市浦东国信紫金山大酒店 [2][3] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张海涛和证券事务代表蒋卫龙 [3] 公司业务介绍 - 业务以曲轴为主，曲轴应用于乘用车、商用车、工程机械、农机、船舶等多领域，产能为 150 万根 [3][4] - 与比亚迪有多年良好合作关系，供应曲轴产品、曲轴毛坯和离合器产品 [4] - 国际业务收入主要来自沃尔沃、奔驰和日本传统客户，宝马、通用等客户待上量 [5] - 商用车领域业务收入占比约 50%，非道路板块业务占比约 30%，乘用车业务领域产品收入占比约 20% [5] 行业竞争与市场情况 - 从事曲轴业务的国内企业主要是天润工业、丹东五一八，天润工业规模大，主要做商用车曲轴，公司暂无明确市占率数据 [3] 产品相关问题 - 混动和非混动曲轴产品壁垒高，包括投资和技术壁垒，国内专业生产厂家不多，乘用车曲轴价格一般在 400 - 700 元之间 [4] - 公司主要生产设备为国外进口，保障了产品质量和竞争力 [4] 公司应对策略 - 钢材价格上涨对成本有一定影响，应对措施包括使用特钢、与部分客户有价格联动机制、与钢厂合作有价格优惠、废钢价格上涨抵消部分影响 [4] - 9 月末存货余额与年初相比下降，存货周转正常，应对新能源车冲击，一方面承接主机厂曲轴业务，另一方面大力开发混动曲轴产品，探索新能源配套产品 [4][5] 业务收入展望 - 随着宝马、比亚迪和通用等乘用车产品销量上升，乘用车业务占比将上升，商用车业务占比会下降，非道路板块业务占比也会上升 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入346,764,592.61元，同比减少24.00%；年初至报告期末营业收入1,394,998,229.36元，同比增加10.80%[3] - 2021年前三季度营业总收入13.95亿元，2020年前三季度为12.59亿元，同比增长10.8%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,681,298.42元，同比减少8.97%；年初至报告期末为158,840,041.78元，同比增加20.23%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,418,048.31元，同比增加10.89%；年初至报告期末为150,691,377.22元，同比增加71.27%[3] - 2021年前三季度净利润1.59亿元，2020年前三季度为1.32亿元，同比增长20.2%[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额161,544,852.97元，同比减少55.77%[3] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.62亿元，2020年前三季度为3.65亿元，同比下降55.8%[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,724,108,940.72元，较上年度末增加9.87%；归属于上市公司股东的所有者权益2,588,419,065.09元，较上年度末增加14.29%[4] - 2021年9月30日公司货币资金为428,638,362.72元，较2020年12月31日的227,165,139.21元有所增长[12] - 2021年9月30日公司应收账款为365,624,490.81元，较2020年12月31日的500,386,330.75元有所下降[12] - 2021年9月30日公司流动资产合计1,712,660,367.87元，较2020年12月31日的1,420,569,618.82元有所增长[12] - 2021年9月30日公司非流动资产合计2,011,448,572.85元，较2020年12月31日的1,969,066,048.92元有所增长[13] - 2021年9月30日公司资产总计3,724,108,940.72元，较2020年12月31日的3,389,635,667.74元有所增长[13] - 2021年9月30日公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,588,419,065.09元，较2020年12月31日的2,264,816,923.56元有所增长[14] 非流动性资产处置损益与政府补助等情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 -532,965.30元，年初至报告期末为 -3,257,576.36元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助9,390,447.44元，年初至报告期末为28,996,450.85元[6] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -980,535.87元，年初至报告期末为 -18,377,055.27元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,013户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 福达控股集团有限公司持股389,787,771股，持股比例60.32%，质押180,090,000股[9] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本12.21亿元，2020年前三季度为11.39亿元，同比增长7.2%[16] 基本每股收益变化 - 2021年前三季度基本每股收益0.26元/股，2020年前三季度为0.22元/股，同比增长18.2%[18] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -1.84亿元，2020年前三季度为 -0.87亿元，同比下降111.5%[20] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1.07亿元，2020年前三季度为 -0.83亿元，同比增长228.9%[20] 销售与购买现金收支变化 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金14.20亿元，2020年前三季度为12.45亿元，同比增长14.0%[19] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金8.56亿元，2020年前三季度为6.34亿元，同比增长35.0%[19] 借款收到现金变化 - 2021年前三季度取得借款收到的现金4.41亿元，2020年前三季度为5.18亿元，同比下降14.9%[20] 准则执行与报告发布情况 - 2021年第三季度报告显示公司自2021年起首次执行新租赁准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[21] - 报告发布时间为2021年10月30日[21] 负债情况 - 2021年9月30日公司流动负债合计969,614,045.03元，较2020年12月31日的957,881,238.16元有所增长[13] - 2021年9月30日公司非流动负债合计166,075,830.60元，较2020年12月31日的166,937,506.02元有所下降[13] - 2021年9月30日公司负债合计1,135,689,875.63元，较2020年12月31日的1,124,818,744.18元有所增长[13] 实收资本（或股本）变化 - 2021年9月30日公司实收资本（或股本）为646,208,651.00元，较2020年12月31日的592,018,710.00元有所增长[14]

收入和利润（同比） - 营业收入为10.48亿元人民币，同比增长30.58%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币，同比增长34.60%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元人民币，同比增长101.31%[20] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长33.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股，同比增长100.00%[22] - 加权平均净资产收益率为5.17%，同比增加1.08个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.13%，同比增加2.42个百分点[22] - 公司2021年实现营业收入1,048,233,636.75元，同比上升30.58%[45] - 归属于上市公司股东的净利润119,158,743.36元，同比增加34.60%[45] - 扣除非经常性损益后的净利润118,273,328.91元，同比增加101.31%[45] - 营业总收入同比增长30.6%至10.48亿元人民币[115] - 净利润同比增长34.6%至1.19亿元人民币[116] - 营业利润同比增长52.1%至1.59亿元人民币[116] - 营业收入同比增长24.8%至2.626亿元（2020年同期：2.104亿元）[119] 成本和费用（同比） - 研发费用为5220.48万元人民币，同比增长24.49%[54] - 研发费用同比增长24.5%至5220万元人民币[115] - 营业成本同比增长29.4%至2.133亿元（2020年同期：1.648亿元）[119] - 研发费用同比下降5.1%至794.6万元（2020年同期：837.27万元）[119] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元人民币，同比增长72.66%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元人民币，同比增长72.66%[54] - 经营活动现金流量净额大幅增长72.7%至2.826亿元（2020年同期：1.637亿元）[121] - 投资活动产生的现金流量净额为11,313,731.08元，同比下降47.4%[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为168,986,131.69元，上年同期为-12,526,365.89元[125] - 销售商品提供劳务收到现金增长56.6%至10.874亿元（2020年同期：6.943亿元）[121] - 支付给职工现金增长7.4%至1.269亿元（2020年同期：1.182亿元）[121] - 投资活动现金流出增长151.4%至1.351亿元（2020年同期：5373.92万元）[122] - 筹资活动现金流入增长32.8%至6.855亿元（2020年同期：5.16亿元）[122] - 期末现金及现金等价物余额增长202.6%至4.382亿元（2020年同期：1.447亿元）[122] - 期末现金及现金等价物余额为306,117,886.90元，较期初增长199.8%[125] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为25.50亿元人民币，较上年度末增长12.57%[21] - 总资产为38.82亿元人民币，较上年度末增长14.53%[21] - 货币资金为6.14亿元人民币，同比增长170.19%[58] - 应付票据为4.64亿元人民币，同比增长108.37%[58] - 存货为3.69亿元人民币，同比下降9.56%[58] - 其他应收款为237.67万元人民币，同比增长62.61%[58] - 货币资金比上期末增加170.19%至未披露具体金额，主要因收到非公开发行投资款[59] - 交易性金融资产比上期末增加42.92%，主要因持有的*ST力帆股票价格上涨[60] - 其他应收款比上期末增加62.61%，主要因本期备用金增加[60] - 其他流动资产比上期末增加430.91%，主要因全州公司购买土地房产待认证增值税进项税增加[60] - 资本公积比上期末增加27.31%至13.24亿元，主要因收到非公开发行股票投资款暂列该科目[59][60] - 负债合计比上期末增加18.47%至13.33亿元[59] - 应付票据比上期末增加108.37%，主要因以票据支付货款金额增加[60] - 合同负债比上期末增加197.48%，主要因预收废铁款增加[60] - 货币资金从2020年末2.27亿元增长至2021年6月30日6.14亿元，增幅170.2%[107] - 应收账款从2020年末5.00亿元增至5.40亿元，增长7.9%[107] - 存货从2020年末4.08亿元降至3.69亿元，减少9.6%[107] - 流动资产总额从14.21亿元增至18.52亿元，增长30.4%[107] - 固定资产从15.78亿元微增至15.81亿元，增长0.2%[107] - 在建工程从1.45亿元增至1.75亿元，增长20.7%[107] - 短期借款从4.87亿元增至4.97亿元，增长2.0%[108] - 应付票据从2.23亿元增至4.64亿元，增幅108.3%[108] - 总负债从11.25亿元增至13.33亿元，增长18.5%[109] - 归属于母公司所有者权益从22.65亿元增至25.50亿元，增长12.6%[109] - 短期借款同比增长66.7%至5003万元人民币[112] - 应付票据同比增长48.8%至1.34亿元人民币[112] - 资本公积同比增长27.4%至13.20亿元人民币[113] - 未分配利润同比下降38.4%至1.76亿元人民币[113] - 资产总额同比增长10.6%至27.58亿元人民币[112] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为2,724,611.06元[25] - 计入当期损益的政府补助为19,606,003.41元[25] - 金融资产公允价值变动及处置收益为58,928.87元[26] - 其他营业外支出为17,396,519.40元[26] - 非经常性损益所得税影响额为1,341,612.63元[26] - 非经常性损益合计净额为885,414.45元[26] - 其他收益同比下降42.47%，主要因政府补助减少[57] - 营业外支出同比增加3991.53%，主要因固定资产报废损失和诉讼赔款增加[57] 业务线表现 - 曲轴生产线产能达到3万件/月[47] - 齿轮业务交付新产品6个[48] - 锻造公司通过MES系统实现加工时长减少、耗能降低、废品率下降[49] - 高强度螺栓业务通过产线自动化改造提升U栓和螺栓产能[49] - 公司拥有6条锻造生产线，包括俄罗斯TMP公司14,000吨、8,000吨、6,300吨、2台4,000吨热模锻压力机及中国二重12,500吨压力机[35] - 年新制造大型模具超过100套[35] 行业和市场环境 - 2021年上半年汽车行业产销同比增长24.2%和25.6%[30] - 乘用车产销同比增长26.8%和27.0%[30] - 商用车产销同比增长15.7%和20.9%[31] - 新能源汽车产销同比增长200%[31] - 中国上半年国内生产总值(GDP)同比增长12.7%[44] - 二季度GDP同比增长7.9%，环比增长1.3%[44] 公司技术和资质 - 公司试验中心2017年获CNAS国家实验室认可证书[35] - 公司2020年获测量管理体系AAA级认证证书[36] - 公司2013年获桂林市市长质量奖（首届仅2家企业获奖）[36] - 公司2014年通过广西壮族自治区主席质量奖评审（第二届仅3家初选获奖企业）[36] - 公司2018-2020年获广西工业企业质量管理标杆，2019年获广西首批质量5A级企业[36] - 公司产品进入宝马、奔驰、沃尔沃、康明斯等国际厂商采购体系[36][37] - 公司拥有162项专利及发明[40] - 公司2020年获批准设立博士后科研工作站[41] 融资和资本活动 - 非公开发行股票募集资金总额约2.91亿元人民币[52] - 非公开发行股票54,189,941股，发行价格5.37元/股，募集资金净额2.83亿元人民币[97] - 公司总股本由592,018,710股增加至646,208,651股[97] - 吸收投资收到的现金为284,499,983.17元[125] - 所有者投入的普通股增加资本公积284,499,983.17元[128] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为118,623,851.48元[125] - 对股东的分配利润为118,403,742.00元[128] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为9,241,554.04元[125] - 实收资本保持592,018,710.00元未变动[128] - 前期差错更正导致所有者权益减少8,937,834.71元[133] - 公司本年期初所有者权益总额为2,150,327,481.70元[133] - 本期综合收益总额为88,525,768.92元[133] - 股份支付计入所有者权益金额为2,141,100.00元[133] - 对股东分配利润88,235,806.50元[133] - 母公司所有者权益期初余额为2,023,801,166.70元[136] - 母公司所有者投入普通股增加资本公积284,499,983.17元[136] - 母公司对股东分配利润118,403,742.00元[137] - 母公司本期综合收益总额为8,625,322.20元[136] - 公司期末所有者权益总额为2,152,758,544.12元[134] - 2021年上半年综合收益总额为20,803,213.64元[138] - 所有者投入和减少资本金额为2,141,100.00元，其中股份支付计入所有者权益金额为2,141,100.00元[138] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-88,235,806.50元[138] - 本期期末所有者权益余额为1,850,827,946.53元[138] - 公司2000年改制时注册资本为5,000.00万元，福达集团持股87.75%[140] - 2008年整体变更股份有限公司时总股本为12,000万股，净资产折股比例为1.0665:1[141] - 2014年首次公开发行股票4,350万股，注册资本增至43,350.00万元[142] - 2016年非公开发行股票59,848,925股，注册资本增至493,348,925.00元[142] - 2016年资本公积转增股本98,669,785股，总股本增至592,018,710股[143] - 2018年限制性股票激励授予570万股，授予价格4.59元/股，认购款26,163,000.00元[145] 公司治理和股东结构 - 公司于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会审议通过为合资公司提供关联担保的议案[68][70] - 公司于2021年4月23日召开2020年年度股东大会审议通过包括2020年度报告及利润分配预案在内的13项议案[68][70] - 2021年1月6日公司聘任张海涛和余成洲为副总经理[71] - 2021年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[72] - 报告期内公司无股权激励或员工持股计划[73] - 公司董事监事高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[81] - 控股股东福达集团承诺减持前需提前三个交易日公告减持计划[81] - 控股股东及实际控制人承诺规范和减少关联交易并遵循公平合理原则[81] - 公司董事高级管理人员及控股股东承诺不干预经营不侵占公司利益[83] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争不从事相同业务[83] - 控股股东及实际控制人承诺将商业机会优先让与公司或其控股子公司[83] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[84] - 报告期内无违规担保情况[84] - 半年报未经审计[84] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化[84] - 控股股东福达集团持股412,408,011股，占比69.66%，其中质押203,150,000股[100] - 实际控制人黎福超持股24,000,000股，占比4.05%[100] - 普通股股东总数21,290户[99] - 前十名股东中黎氏家族成员合计持股约36,000,000股[101] - 公司拥有7家全资子公司，持股比例均为100%[146] 关联交易和担保 - 公司涉及重大诉讼，国网湖北省电力公司襄阳供电公司起诉襄阳福达东康曲轴有限公司要求支付电费2151.14万元及违约金830.33万元，合计2981.47万元[85] - 湖北省襄阳市中级人民法院终审判决公司需支付电费1739.67万元[85] - 公司对终审判决持有异议，正在准备向湖北省高级人民法院申诉[85] - 公司全资子公司全州部件以自有资金向控股股东全资子公司全州机械购买土地使用权及房屋建筑物，交易金额为7248.97万元[88] - 公司向福达集团购买部分土地3262.911平方米，转让价格为105.39万元[89] - 购买福达集团土地的评估价格为每平方米323元，评估值比账面值增值9.56万元，增值率9.89%[89] - 2021年上半年度公司关联交易具体发生金额详见财务报告中关联交易情况[86] - 公司将继续投入福达阿尔芬合资公司大型仓库建设[89] - 公司购买福达集团土地的交易结算方式为现付[89] - 诉讼涉案金额2981.47万元未达到公司最近一期经审计净资产绝对值10%[85] - 公司对外担保总额为7.32亿元人民币，占净资产比例为28.72%[93] - 报告期末对子公司担保余额为6.57亿元人民币[93] - 报告期内对子公司担保发生额6.04亿元人民币[93] - 关联担保金额7500万元人民币（福达阿尔芬）[93] 环保和社会责任 - 公司2021年上半年废气噪声及污水监测符合国家排放标准[75] - 公司通过自动化生产线将产品在制数量压缩至原1/5工序流转速度提升3倍[77] - 公司采用太阳能照明系统降低电力消耗减少碳排放[78] - 公司参加BSI碳中和研讨会强化节能环保意识[78] - 公司坚持板框压滤技术减少含油污泥产生量并合规处置危险废物[75] 会计政策和合并报表 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，评估期为报告期末起6个月[148] - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至6月30日止[151] - 公司营业周期确定为一年[152] - 公司记账本位币为人民币[153] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包含子公司和结构化主体[155] - 合并报表编制统一会计政策，反映企业集团整体财务状况[156] - 报告期内增加子公司时，同一控制下企业合并调整期初数及比较报表[156] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[157] - 合并抵销中子公司持有本公司长期股权投资视为库存股处理[157] - 子公司少数股东分担的当期亏损超过期初所有者权益份额时余额冲减少数股东权益[159] - 购买少数股东股权时支付对价公允价值与新增持股比例应享净资产份额差额调整资本公积[159] - 多次交易分步实现同一控制合并时初始投资成本按最终控制方合并财务报表账面价值份额确定[160] - 非一揽子交易下合并日长期股权投资初始成本与账面价值加新增对价之和差额调整资本公积[161] - 同一控制合并中被合并方资产/负债并入合并财务报表时调整比较报表所有者权益项目[162] - 非同一控制企业合并中初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉或当期损益[163] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[164] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量且处置对价与剩余股权之和减应享净资产份额计入投资收益[165] - 分步处置属于一揽子交易时每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表确认为其他综合收益[166] - 少数股东增资稀释股权时按增资前后母公司持股比例计算净资产份额差额调整资本公积[166] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类，公司按份额确认共同经营资产、负债、收入和费用[167] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[168] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[169] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[169] - 境外经营财务报表折算中资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率[170] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量