会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年3月22日召开[2] - 会议通知于2024年3月17日书面发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过变更“南山小寨二期项目”实施主体并新增募集资金账户议案[3] - 审议通过使用募集资金向控股子公司增资议案[4]

资金募集 - 公司发行可转债募资3亿，净额2.89731亿[1] 项目投资 - 南山小寨二期投资26492.04万，拟用募资22973.10万[3] - 御水温泉（一期）装修改造投资6911.94万，拟用募资6000万[3] 子公司情况 - 2023年1 - 9月竹海公司营收13805.92万，净利润5420.78万[8] - 2023年9月30日竹海公司资产42883.83万，负债10450.96万，权益32432.88万[6] 子公司变更与增资 - 拟将南山小寨二期实施主体变更为竹海公司，公司持股65%[5][6] - 拟对竹海公司增资39224.62万，2025年12月31日前完成[9] - 增资后竹海公司注册资本调为2000万，公司出资1300万占65%[9][10] 审批情况 - 相关议案经董事会、监事会审议通过，变更需股东大会审议[13] - 保荐机构同意变更实施主体及用募资对子公司增资[15]

公司概况 - 公司成立于1992年，是长三角地区优质的一站式休闲旅游目的地[1] - 公司位于江苏溧阳，主要经营天目湖山水园、南山竹海、御水温泉等景区产品，打造一站式短期休闲游度假目的地[7] - 公司主要管理层包括董事长李淑香、副董事长孟广才等人员[30][31][32][33][34] 业务结构 - 公司拥有观光型、休闲型和主题乐园景区，实现四季皆旺矩阵，挖掘二次消费拓展[2] - 公司景区和主题乐园业务为核心收入来源，占总体营收的54%[12] - 公司景区产品板块形成山水园景区+水世界主题公园和南山竹海景区+御水温泉两大核心景区，实现淡旺季互补[14] 财务表现 - 公司景区业务收入在2018-2022年间呈现逐年增长趋势，2022年达到4亿元[15] - 公司酒店业务在2022年实现营收1.43亿元，2018-2022年的营收复合年增长率为8.52%[17] - 公司2023-2025年景区业务预计实现营收3.51/3.97/4.43亿元，同比增长124.5%/13.4%/11.6%[73] - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.46/1.81/2.17亿元，对应PE估值为24/19/16倍，首次覆盖给予“增持”评级[78] 市场趋势 - 预计2024年国内旅游收入将突破6万亿元，高品质旅游需求增加[1] - 2023年国内旅游收入回升至4.9万亿元，同比增长140.3%[42] - 2023年国内旅游人次达60亿人次，居民旅游积极性提高是旅游收入增长的重要原因[42] 发展策略 - 公司通过投建运营御水温泉与水世界项目，形成四季皆旺的景区产品矩阵，缩小季节性波动[50] - 公司持续开展定制化服务，挖掘二次消费潜力，提供VIP定制服务，如景区内专用车辆接送、全程管家服务等[54][55][56][57] - 公司紧跟市场热点，推动业态转型，推出多项活动如“宴·夜天目湖”、春季汉服国风盛典等，精准定位市场需求，运营卓有成效[60]

公司概况 - 公司定位为一站式休闲旅游运营商，已形成旅游目的地集聚区效应，逐步成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地[3] - 公司是一家专注于一站式休闲旅游运营的综合型旅游服务商，拥有三个国家级5A级景区、一个主题乐园和两家酒店[8][9] - 公司依托天目湖旅游度假区的自然生态环境与资源，结合地方区域文化，打造了业态丰富的旅游产业链，形成可持续旅游经营模式[16] 业绩展望 - 预计2023~2025年公司实现归母净利润1.50/2.01/2.31亿元，对应股价PE分别为22X/16X/14X，维持“买入”评级[3] - 公司经营业绩在2023年Q1-Q3大幅增长，实现营业收入4.75亿元，同比增长95.52%，归母净利润1.2亿元，同比增长4730.98%[29] - 2025年预计公司营业总收入将达到767百万元，较2022年增长约108%[62] - 2025年预计公司净利润将达到241百万元，较2022年增长约1043%[62] - 2025年预计每股收益将达到1.24元，较2022年增长约1027%[62] 产品与发展 - 公司较早定位了一站式旅游的战略发展模式，产品之间相辅相成，协同发展，2023年公司在原有产品上不断推陈出新，提振公司业绩[4] - 公司的酒店业务包括“御水温泉”系列和“遇”系列，涵盖了不同类型的度假酒店，实现了中式江南建筑与现代装饰的完美结合[12][13] - 公司构建一站式管家服务系统，为游客提供行程规划、线路定制、游览安排、餐饮住宿、购物体验等服务[26] 市场趋势 - 2023年以来，节假日国内游客出游半径与目的地游憩半径大幅增长，节假日旅游人次及收入已恢复至2019年水平，未来仍有进一步恢复空间[3] - 随着居民人均可支配收入提升，旅游消费需求从“观光游”、“景点游”向高附加值的“休闲游”转变，公司有望受益于休闲游市场的发展[33] - 随着居民人均可支配收入提升，国内人均旅游消费呈现上升趋势[41]

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-005 江苏天目湖旅游股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | | | | 方蕉 | 5%以下股东 | 2,616,250 | 1.40% | 其他方式取得：2,616,250 | 股 | 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股 东方蕉女士持有公司股份 81,250 股，占公司总股本的 0.04%。股份来源为公司 在上市后以资本公积金转增股本方式取得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 19 日披露了《江苏天目湖旅游股 ...

风险提示：公司购买的现金管理产品为保本收益型产品，但仍不排除因市场波动、宏 观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、本次现金管理概述 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-003 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 3 日，分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使 用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金 管理到期后归还至募集资金专户。 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募 集资金进行现金管理， ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-002 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参 加会议监事 3 名，会议由监事会主席范东梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用本金总金 额不超过人民币 21,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。 监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效 率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体 股东利益的情况。同意公司 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-001 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：不超过人民币 21,000.00 万元，在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 投资品种：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品。 履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共 计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元。 本次募集配套资金将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | ...

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币28,973.10万元，用于"南山小寨二期项目"、"御水温泉（一 期）装修改造项目"。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司 已对募集资金进行了专户存储。 二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-049 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到溧阳市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"溧阳国投"） 的通知，根据《关于同意溧阳国投股权划拨的批复》（溧金监复[2023]47 号），溧 阳市人民政府拟将其持有的溧阳市城市建设发展集团有限公司（以下简称"溧阳 城发"）100%股权无偿划转至溧阳国投。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日、 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游 股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-048）及《江 苏天目湖旅游股份有限公司详式权益变动报告书》。 本次工商变更完成后，公司控股股东仍为溧阳城发，实际控制人仍为溧阳市 人民政府。 特此公告。 江苏天目湖旅游股份有 ...