2024年半年度净利润预计情况 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为-4000万元到-5000万元[4][5] - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-6000万元到-7500万元[4][5] 上年同期财务数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-6100.96万元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-16491.88万元[6] - 上年同期每股收益为-0.07元[6] 业绩亏损原因 - 报告期内公司主要产品行业景气度走低致主营业务亏损[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[5][8] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[9] 公告发布时间 - 公告发布时间为2024年7月10日[11]

转债回售条件 - 金能科技股票2024年5月23日至7月4日连续30日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债利息与价格 - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - “金能转债”当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格为101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] 回售时间安排 - 回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - 回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] 回售相关规则 - 回售期内“金能转债”停止转股[5][13] - 若回售致可转债流通面值少于3000万元，回售期结束公告3个交易日后“金能转债”停止交易[13] 公司联系信息 - 公司联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]

金能转债情况 - 2024年5月23日至7月4日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - “金能转债”2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - “金能转债”当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格为101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] 时间相关 - “金能转债”回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - “金能转债”回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股[5] - 回售使债券流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13]

回售信息 - 回售价格为101.34元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2024年7月12日至2024年7月18日[5] - 回售资金发放日为2024年7月23日[5] 转债情况 - 公司股票在2024年5月23日至7月4日连续三十个交易日收盘价格低于“金能转债”当期转股价格的70%[4] - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日计息272天，当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] 后续安排 - 回售使可转债流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后“金能转债”停止交易[13]

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关法律法规的规定，对金能科技可转换公司债券（以下简称"金能转债"，债券代 码：113545）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、"金能转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2019]930 号）核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 150,000.00 万元。截至 2019 年 10 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）以"瑞华验字[2019]37110011 号"验资 ...

北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执业 的专业法律服务机构。本所接受金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技" 或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》（以下简称"《12 号指引》"）等相关法律 法规以及《金能科技股份有限公司发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，本所律师就金能科技可转换公司债券（以 下简称"可转债"）回售（以下简称"本次回售"）相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性 和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，本所 ...

可转债情况 - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[9] - 2023年10月14日至2024年7月11日当期应计利息约1.34元/张[9] 回售相关 - 2024年5月23日至7月4日触发有条件回售条款[6] - 回售价格为101.34元/张，回售期7月12日至18日[4][5][9][12] - 回售资金7月23日发放，停止转股后7月19日复牌[5][12] - 回售可能因当前收盘价高于回售价带来损失[4]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 6 月，公司为金能化学青岛提供人民币 126,007.78 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 6 月，公司为金能化学青岛提供的 44,932.03 万元保证担保，为金狮国贸提供的 52,385.63 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子 公司间互相提供的担保合同余额为人民币 806,000 万元，已实 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 986,469,000 元，占可转债发行总量的 65.7646%。 金能科技股份有限公司 一、可转债发行上市概况 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 513,531,000 元"金能转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 47,745,692 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 7.064%。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面 ...

可转债代码：113545 可转债简称：金能转债 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 录 目 | 2 | | 第一节 | 本期债券情况 3 | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本期债券的主要条款 3 | | | 三、债券评级情况 11 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 12 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 13 | | | 一、发行人基本情况 13 | | 二、发行人 | 2023 年度经营情况及财务情况 13 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 16 | | | 一、募集资金基本情况 16 | | | 二、募集资金使用情况 16 | | 第五节 | 本次债券担保人情况 17 | | 第六节 | 债券持有人会议召开情况 18 | | 第七节 | 本次债券付息情况 19 | | 第八节 | 发行人偿债能 ...