债券发行 - 2019年10月14日公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金15亿元，净额14.8631226414亿元[5] - 2019年11月7日，15亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股信息 - 债券简称金能转债，转股价格9.87元/股，转股期限2020年4月20日至2025年10月13日[6] - 初始转股价格11.55元/股，2024年6月调整为9.87元/股[8] 触发条件 - 2024年8月2 - 15日，10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发修正条件[4] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[10] 后续安排 - 触发当日召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露提示性公告[12] - 若修正将刊登公告，从股权登记日后首个交易日起恢复转股并执行新价格[11]

担保情况 - 2024年7月为金能化学青岛新增68707.57万元保证担保，为金狮国贸新增45490.12万元保证担保[4] - 2024年7月为金能化学青岛解除110617.78万元保证担保，为金狮国贸解除45490.12万元保证担保[4] - 截至公告披露日，担保合同余额为83.9亿元，实际使用担保余额为34.147865亿元[25] - 2024年度为子公司担保总额不超120亿元[15] 信用证业务 - 2024年7月金狮国贸向农行、建行申请开立信用证，公司担保最高不超36000万元、57000万元[5][6] - 2024年7月金能化学青岛向浦发、农商、日照银行申请开立信用证，公司担保最高不超44000万元、66000万元、30000万元[6][7][8] - 2024年6月金能化学青岛结清2860万美元信用证业务，解除对应担保责任[8] - 金狮国贸、金能化学青岛部分已结清信用证业务，对应担保有期限[13][14] 子公司财务 - 截止2024年3月31日，金能化学青岛总资产127.56亿元、总负债45.05亿元等[17] - 截止2024年3月31日，金狮国贸总资产19.03亿元、总负债17.93亿元等[18] - 截止2024年3月31日，金能化学齐河总资产5.80亿元、总负债3.33亿元等[20] 其他 - 公司为子公司担保，董事会认为风险可控，独立董事同意担保额度议案[24] - 截至公告披露日，公司不存在逾期担保情况[25]

转债回售信息 - 2024年7月5日披露“金能转债”可回售公告，7月6 - 17日多次提示[4] - 回售代码“113545”，价格101.34元/张（含息含税）[5] - 申报期7月12 - 18日，18日收市结束[5] 回售结果 - 有效申报300,000张，金额30,402,000元（含息含税）[6] - 7月23日发放回售资金，公司已足额划款[6][7] 影响及后续 - 回售对公司现金流等无重大影响[7] - 未回售转债继续在沪交所交易[8]

转债回售条件 - 2024年5月23日至7月4日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日，当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] 回售相关信息 - 回售价格为101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] - 回售期为2024年7月12日至18日，回售资金23日发放[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股，本次回售不具强制性[5][10][13] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]

可转债情况 - 2024年5月23日至7月4日，金能科技股票连续三十日收盘低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第四年票面利率1.8%[8] - “金能转债”2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - “金能转债”当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] 时间安排 - “金能转债”回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - “金能转债”回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] - 回售期内“金能转债”停止转股[5][13] - 若回售致可转债流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13] 联系方式 - 公司董事会办公室联系电话为0534 - 2159288[14]

转债回售条件 - 2024年5月23日至7月4日连续三十个交易日收盘价格低于“金能转债”当期转股价格的70%，有条件回售条款生效[4] 转债利率与利息 - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - 当期应计利息约为1.34元/张（含税）[8] 转债回售相关 - 回售价格为101.34元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] - 回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - 回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] - 回售期内停止转股[5][13] - 若回售后流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[13]

可转债情况 - 2024年5月23日至7月4日金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - “金能转债”当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格为101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] 时间安排 - “金能转债”回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - “金能转债”回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] 其他规定 - 回售期内“金能转债”停止转股[5][13] - 回售后流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后“金能转债”停止交易[13]

转债回售条件 - 2024年5月23日至7月4日，金能科技股票连续三十日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债利息与价格 - “金能转债”第四年票面利率1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日应计利息约1.34元/张（含税）[8] - 回售价格101.34元/张（含当期应计利息、含税）[5][8][12] 回售时间安排 - 回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - 回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] 回售相关规定 - 回售期内“金能转债”停止转股[5][13] - 本次回售不具强制性[5][10] - 行使回售权需申报且不可撤销[11] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后“金能转债”停止交易[13]

2024年半年度净利润预计情况 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润为-4000万元到-5000万元[4][5] - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-6000万元到-7500万元[4][5] 上年同期财务数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-6100.96万元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-16491.88万元[6] - 上年同期每股收益为-0.07元[6] 业绩亏损原因 - 报告期内公司主要产品行业景气度走低致主营业务亏损[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[5][8] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[9] 公告发布时间 - 公告发布时间为2024年7月10日[11]

转债回售条件 - 金能科技股票2024年5月23日至7月4日连续30日收盘价低于“金能转债”当期转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债利息与价格 - “金能转债”第四年票面利率为1.8%[8] - 2023年10月14日至2024年7月11日计息272天[8] - “金能转债”当期应计利息约1.34元/张（含税）[8] - “金能转债”回售价格为101.34元/张（含息、含税）[5][8][12] 回售时间安排 - 回售期为2024年7月12日至7月18日[5][12] - 回售资金发放日为2024年7月23日[5][12] 回售相关规则 - 回售期内“金能转债”停止转股[5][13] - 若回售致可转债流通面值少于3000万元，回售期结束公告3个交易日后“金能转债”停止交易[13] 公司联系信息 - 公司联系部门为董事会办公室，电话0534 - 2159288[14]