业绩说明会安排 - 2024年4月23日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年4月17日 - 4月22日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件[2][6] - 2024年4月23日13:00 - 14:30可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员包括董事长许广彬等[5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 2024年3月28日已发布2023年度报告[2]

股东股份情况 - 控股股东许广彬持股60,166,793股，占总股本29.90%[2] - 许广彬累计被冻结股份23,654,293股，占总股本11.76%[2] - 许广彬累计被标记股份1,800,000股，占总股本0.89%[2] - 公司第二大股东持股17,787,840股，占总股本8.84%[3] 减持情况 - 本次被动减持1,460,000股，占总股本0.73%[2] - 减持在公告15个交易日后三个月内进行[2] - 减持方式为竞价和大宗交易，均不超1,460,000股[6] - 竞价交易减持期为2024/5/10～2024/8/8[6]

业绩数据 - 2023年公司营业收入39358.25万元，同比下降2.63%[12] - 2023年营业总成本28471.13万元，同比下降5.74%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5201.57万元，同比上升163.84%[12] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为634.75万元，同比下降8.27%[12] - 截至2023年12月31日，公司总资产为857754091.77元，同比上升3.54%[13] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为688926140.65元，同比上升3.27%[13] - 2023年公司实现基本每股收益0.26元，同比上升160.00%[13] - 2023年末公司资产负债率19.68%[46] - 2023年末货币资金余额24326.00万元，较年初增加10108.72万元[46] - 2023年末应收账款账面余额14778.60万元，较去年同期减少2086.09万元[47] - 2023年主营业务收入39239.93万元，较去年同期减少981.03万元，下降2.44%[50] - 包装油墨毛利率较去年增加4.69个百分点，聚氨酯胶粘剂毛利率较去年减少1.69个百分点[51][52] - 2023年醋酸乙酯等主要原材料采购价较2022年下降3.31%-11.56%[52] - 2023年销售费用等期间费用有不同程度增减，资产处置收益4927.40万元[53][54] - 报告期内经营活动现金净流入2685.20万元，比去年同期减少1036.28万元[55] 公司运营 - 2023年公司董事会召开8次会议，共审议议案53项[16] - 2023年9月28日和10月17日完成公司董事会换届工作[15] - 2023年董事会提议召开4次股东大会[18] - 2023年董事会各专业委员会会议召开次数分别为审计委员会4次、战略委员会3次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会2次[23] - 2023年公司监事会召开7次会议，审议议案31项[29] 未来规划 - 2024年公司计划加快“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”建设，预计四季度试生产及整体综合验收并投产[25] - 公司算力业务发展规划为2023 - 2025年以算力租赁为主，投入算力集群和平台建设；2026 - 2028年转向智算中心集群建设和算力调度[25] 重大事项 - 2023年12月19日董事会提出终止收购TD TECH HOLDING LIMITED 51%股权和终止2023年向特定对象发行A股股票的议案[17] - 2023年11月19日董事会提出对全资子公司增资和向金融机构申请授信额度的议案[17] 关联交易与利润分配 - 2023年度公司与关联方朱法君发生关联交易18.58万元[32] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不进行资本公积金转增股本[41] 授信额度 - 公司及全资子公司预计2024年度向银行申请授信总额不超过5.672亿元[57] - 公司及东方超算（深圳）科技有限公司拟申请不超过2.5亿元授信额度[58] - 新东方油墨有限公司拟为2亿元农行桐乡市支行授信额度和6720万元工行桐乡市支行授信额度提供资产抵押[58] - 新东方新材料（滕州）有限公司拟申请不超过5000万元授信额度[59] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，东方超算总资产987.79万元，净资产908.45万元，营业收入2.25万元，净利润 - 91.55万元[13][14] - 新东方油墨有限公司2023年末资产总额57725.49万元，负债总额12611.03万元，净资产45114.46万元，营业收入39335.26万元，净利润3838.69万元[61] 人员薪酬与费用 - 2024年度非独立董事曾广锋基本年薪36万元（税前）加绩效工资[64] - 2024年度非独立董事侯铁成津贴标准为15万元/年（税前）[64] - 2024年度独立董事津贴标准为15万元/年（税前）[67] - 2024年度非职工代表监事李剑基本年薪30万元（税前）加绩效工资[70] - 2024年度职工代表监事王秀玲基本年薪36万元（税前）加绩效工资[70] - 2023年容诚会计师事务所审计费用为72万元（含税）[73] - 2024年容诚会计师事务所审计费用为75万元（含税）[73] 保险情况 - 董监高责任险责任限额为1亿元人民币[76] - 董监高责任险保险费总额（年）不超过50万元人民币[76] - 董监高责任险保险期限为1年[76]

市场扩张和并购 - 2024年3月26日公司同意全资子公司出资1500万元设立六安公司[1] - 2024年4月3日六安公司完成工商注册登记[1] - 六安公司注册资本为1500万元[1]

财务表现 - 公司2023年实现营业收入393,582,500.63元，同比下降2.63%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为52,015,732.19元，同比增长163.84%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,347,542.38元，同比下降8.27%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为26,851,990.02元，同比下降27.85%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为688,926,140.65元，同比增长3.27%[12] - 公司2023年母公司实现净利润49,294,461.33元，提取法定盈余公积4,929,446.13元[4] - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不实施送股，不进行资本公积金转增股本[4] - 2023年公司实现营业收入39,358.25万元，同比减少2.63%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,201.57万元，同比增加163.84%，主要由于土地征收补偿净收入4,927.40万元[19] - 2023年扣非净利润为634.75万元，同比减少8.27%[19] - 2023年基本每股收益为0.26元/股，同比增加160.00%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为7.70%，同比增加4.77个百分点[13] - 公司2023年实现营业收入39,358.25万元，同比减少2.63%，归属母公司净利润5,201.57万元，同比增加163.84%[30] - 公司主营业务收入392,399,333.90元，主营业务成本284,659,811.46元，毛利率为27.46%，比上年增加2.44个百分点[31] - 包装油墨营业收入254,635,250.20元，毛利率为30.34%，比上年增加4.69个百分点[32] - 电子油墨营业收入21,389,909.12元，毛利率为21.68%，比上年减少0.81个百分点[32] - 胶粘剂营业收入116,374,174.58元，毛利率为22.22%，比上年减少1.69个百分点[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为26,851,990.02元，同比减少27.85%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为99,705,721.39元，同比增加240.34%[31] - 公司研发费用为15,732,300.19元，同比增加9.76%[31] - 公司2023年度归属于母公司所有者净利润为5,201.57万元，比上年同期增加163.84%，主要因土地征收补偿净收入4,927.40万元[43] - 公司2023年度母公司实现净利润49,294,461.33元，提取法定盈余公积4,929,446.13元，截止2023年12月31日母公司可供分配利润为49,974,948.33元人民币[127] 业务发展 - 公司未分配利润将重点用于全资子公司东方超算的增资及算力业务拓展、研发投入及项目建设[4] - 公司计划在2024年第三季度完成“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”的生产线设备安装调试，并在第四季度试生产[19] - 公司成功开发超力福WGB水性表印油墨，具有绿色环保特点，已供应部分大客户[19] - 公司投资设立全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司，发展算力业务[20] - 公司2023年设立全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司，积极发展算力业务，推动新的业绩增长点[27] - 公司主要业务包括软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂及PCB电子油墨，广泛应用于食品、饮料、药品包装及PCB电子新材料领域[26] - 公司设立全资子公司“东方超算”，构建超级算力调度平台，提供高性能、低能耗的算力基础设施[69] - 公司通过技术创新，主力研发环保型油墨和聚氨酯胶粘剂产品，推出源头削减型产品[68] - 公司在PCB电子油墨领域，开发中高端产品，如高精度阻焊油墨和应用于miniLED的白油[69] - 公司计划通过自生产前端树脂降低采购成本，并努力开拓国外市场[69] - 公司致力于成为世界一流的绿色品牌，走低碳、环保、节能、高效的产业发展路线[68] - 公司依托实际控制人及核心管理团队在IT行业的深厚经验，推动算力行业快速发展[69] - 公司计划在2024年第三季度完成年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目的生产线设备安装清洗调试，预计2024年第四季度开始试生产[70] - 公司算力业务计划在2023-2025年以算力租赁为主要经营方向，2026-2028年转向智算中心集群建设和算力调度[70] 行业与市场 - 2023年底，中国基础设施算力规模达到230EFlops，居全球第二位[24] - 2022年，中国智能算力增速为72%，占算力总量的59%，成为算力增长的主要驱动力[25] - 预计到2025年，中国算力核心产业规模可达4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元[25] - 国内数字印刷油墨市场主要由国际知名品牌占据，国内品牌仍需进一步发展[23] - 复合聚氨酯胶粘剂行业在环保节能、提高产品性能方面作用突出，市场需求快速增长[23] - PCB电子油墨行业受新兴电子产品、汽车电子、人工智能等领域需求增长推动，刚挠结合板成为发展趋势[24] - 2022年，全球AI算力支出占总算力支出的比重为18%，预计2025年将达到25%[24] - 国内油墨产业规模以10%以上的速度持续快速增长[65] - 2022年全球AI算力支出占总算力支出的比重达到18%，预计2025年将达到25%[66] - 2022年中国算力规模中，智能算力增速为72%，占比达59%[67] - 2025年中国算力关联产业规模预计可达24万亿元，核心产业规模可达4.4万亿元[67] 研发与创新 - 公司掌握油墨制造中的连接料树脂合成核心技术，产品更新快，终端产品成本显著降低[28] - 公司算力业务依托与国内外知名IT基础设施供应商、AI算力厂商的紧密合作，具备技术优势[28] - 研发费用为15,732,300.19元，同比上涨9.76%，主要因研发项目人工费增加[39] - 研发投入总额占营业收入比例为4.00%，研发人员数量为56人，占总人数的14.25%[40] - 公司油墨业务研发技术人员共48名，大部分具有大专以上学历[55] - 公司新增算力业务专职研发人员8人，涵盖产品运营、服务端研发、前端研发等职能[56] 风险与挑战 - 公司油墨、胶粘剂行业面临市场竞争加剧风险，主要竞争对手为跨国企业集团及境内大型生产商[71] - 公司生产所需主要原材料为醋酸乙酯、己二酸、醋酸正丙酯等石油化工产品，生产成本受相关行业价格波动影响[72] - 公司油墨、胶粘剂产品主要应用于包装印刷行业，近年来行业总产值增长率呈现小幅下滑趋势[72] - 公司算力业务面临电信运营商、云厂商等主体的直接竞争，部分竞争对手存在品牌、销售渠道、电信基础设施等优势[74] - 公司算力业务依赖产业链上游GPU芯片厂商的产品供应，存在因国际政治经济形势导致核心产品断供的风险[74] - 公司拓展算力业务对资金需求量较大，若项目回款进度低于预期或外部融资渠道受阻，可能带来较大的资金压力[74] - 公司算力行业对核心管理人员、技术人才的依赖性较高，存在核心管理人员、技术人才流失的风险[74] 公司治理与股东 - 公司2023年共召开四次股东大会，所有议案均全部通过[78] - 公司董事长许广彬持股60,166,793股，未发生变动[79] - 公司董事、总经理庄盛鑫2023年税前报酬总额为118.12万元[79] - 公司独立董事陆健、蒋华、丁琛2023年税前报酬总额均为1.93万元[79][80] - 公司监事会主席陈万均未持有公司股份[80] - 公司董事会秘书安宁2023年税前报酬总额为55.08万元[80] - 公司财务总监侯琳琳2023年税前报酬总额为11.63万元[80] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额合计480.42万元[80] - 公司董事会换届选举了新董事长许广彬、副董事长高华等多名高管[112] - 公司因信息披露问题收到中国证券监督管理委员会安徽证监局的警示函[112] - 公司因募投项目延期事项未能及时履行审议程序和披露义务，收到上海证券交易所的口头警示[113] - 公司计划强化内部治理，提高信息披露质量，完善内部控制[113] - 公司审议通过了关于部分募投项目结项、使用闲置募集资金进行现金管理等议案[114] - 公司2023年向特定对象发行A股股票方案已通过审议[115] - 公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告已通过审议[115] - 公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划已通过审议[115] - 公司2023年第一季度报告已通过审议[115] - 公司2023年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告已通过审议[115] - 公司2023年三季度报告已通过审议[116] - 公司终止收购TD TECH HOLDING LIMITED 51%股权的议案已通过审议[116] - 公司终止2023年向特定对象发行A股股票的议案已通过审议[116] - 独立董事李若山对2023年向特定对象发行A股股票议案提出异议并弃权[117] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员已确定[118] - 公司2023年向特定对象发行A股股票方案中，发行数量为4票同意，1票弃权[119] - 公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告已通过[120] - 公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划已制定[120] - 公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施已通过[120] - 公司2023年向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告[120] - 公司2023年向特定对象发行A股股票决议有效期限已确定[119] - 公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金用途已明确[119] - 公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告已通过[119] - 公司2023年向特定对象发行A股股票预案已通过[119] - 公司2023年向特定对象发行A股股票发行方式与发行时间已确定[119] 环保与社会责任 - 公司全资子公司新东方油墨有限公司被列入2023年嘉兴市大气环境、土壤污染监管、环境风险监控重点排污单位名录[137] - 公司报告期内投入环保资金59.08万元[137] - 公司全资子公司新东方油墨有限公司防治污染设施建设完善，设备运行正常有效，报告期内未因环保问题受到行政处罚[138] - 公司全资子公司新东方油墨有限公司被列入嘉兴市“2023年环境监管重点单位名录”[142] - 公司未在报告期内因环境问题受到行政处罚[143] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[143] - 公司未单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[143] - 公司未披露其他环境信息，原因是无相关情况[143] - 公司未在报告期内为减少碳排放采取具体措施[143] - 公司未披露巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的具体情况[143] 股东与股权结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为17,100户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为16,896户[194] - 许广彬持有公司60,166,793股，占总股本的29.90%，为第一大股东[195] - 朱君斐持有公司17,787,840股，占总股本的8.84%，为第二大股东[195] - 成都交子东方投资发展合伙企业持有公司9,661,300股，占总股本的4.80%，为第三大股东[195] - 香港中央结算有限公司持有公司1,720,539股，占总股本的0.86%，为第六大股东[195] - UBS AG持有公司983,039股，占总股本的0.49%，为第十大股东[195] - 前十名股东中，樊家骅系朱君斐丈夫樊家驹之弟，其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系[196] - 报告期内，香港中央结算有限公司、王小凤、王岳法、UBS AG新增为前十名股东，湖州国赞投资管理合伙企业、樊家驹、沈雨阳、蔡玲雅退出前十名股东[197] - 公司控股股东为自然人许广彬，持有公司29.90%的股份[197][199] - 许广彬现任华云数据控股集团创始人、董事长兼总裁，新东方新材料股份有限公司董事长兼法定代表人[198][199] 募投项目与资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为33,469.38万元，截至报告期末累计投入募集资金28,468.50万元，投入进度为99.07%[183] - 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目累计投入募集资金3,937.97万元，已完成安全设施竣工验收工作[184] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目累计投入募集资金9,575.76万元，投入进度为95.76%[184] - 市场战略建设项目累计投入募集资金589.58万元，投入进度为100%[184] - 补充流动资金项目累计投入募集资金14,001.72万元，投入进度为100%[184] - 公司“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”原定于2021年12月31日达到预定可使用状态，后因环保等原因推迟至2022年12月31日，现再次延期至2024年12月31日[186][187][189] - 公司“年产10,000吨无溶剂胶粘剂项目”已于2022年12月31日完成安全设施竣工验收工作，达到预期可使用状态[188] - 公司使用募集资金788.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[190] - 公司于2023年1月19日审议通过使用5,000万元闲置募集资金进行现金管理，最终于2023年9月收回全部本金和利息[191] 其他 - 公司2023年非经常性损益项目合计45,668,189.81元，主要来自非流动性资产处置损益49,150,872.06元[15][16] - 2023年购入理财产品-结构性存款的当期变动为-90,335,074.65元，对当期利润影响金额为1,386,704.08元[17] - 公司成立于1983年，是国内最早从事油墨生产的企业，品牌影响力遍布全国，产品“东方牌”被评为“浙江省名牌产品”并荣获“浙江省著名商标”[50] - 公司生产模式主要为“以销定产”，根据客户订单安排生产，对常规产品设置了一定的安全库存量，保证常规产品及时供应市场[51] - 桐乡公司油墨生产设计产能为15,500吨，产能利用率为79.75%[57] - 桐乡公司聚氨酯胶粘剂生产设计产能为20,000吨，产能利用率为31.91%[57] - 桐乡公司电子油墨生产设计产能为500吨，产能利用率为84.15%[57] - 滕州公司年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目在建，预计2024年12月31日完工[57] - 包装油墨营业收入为25,463.53万元，毛利率为30.34%，同比增加4.69个百分点[59] - 电子油墨营业收入为2,138.99万元，毛利率为21.68%，同比减少0.81个百分点[59] - 胶粘剂营业收入为11,637.42万元，毛利率为22.22%，同比减少1.69个百分点[59] - 公司总营业收入为39,239.93万元，毛利率为27.46%，同比增加2.44个百分点[59] - 东方超算（深圳）科技有限公司注册资本为2亿元，公司持有其100%股权，报告期内实现营业收入2.25万元，净利润-91.55万元[63] - 新东方油墨有限公司报告期内实现营业收入39,335.26万元，净利润3,838.69万元[61] - 新东方新材料（滕州）有限公司预计在2024年第四季度正式开始试生产及项目整体综合验收[62] - 新东方油墨（成都）有限公司和上海馥欣新能源科技有限公司报告期内暂无开展实际经营活动[62][63] - 公司所处的凹印油墨市场需求持续旺盛，环保型水性油墨在性能和印刷质量上仍赶不上溶剂型凹印油墨的标准，影响了市场推广[47][48] - 公司实际控制人许广彬承诺保持上市公司独立性，包括人员、资产、财务和机构独立[145][146][147][148][149] - 公司实际控制人许广彬承诺资金来源合法合规，不涉及上市公司及其关联方[144] - 公司保证其及其子公司拥有独立的生产和销售体系，确保在产供销环节不依赖于控股股东及其控制的其他企业[150] - 公司承诺严格控制关联交易事项，确保关联交易遵循“公平、公正、公开”的原则，并及时进行信息披露[150] - 公司控股股东承诺避免

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月18日14点30分召开[3] - 会议地点在无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园B区6号一楼会议室[3] - 网络投票2024年4月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，3月28日披露[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、10[12] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月12日[14] - 参会登记时间为2024年4月12日9:30 - 17:00[18] - 公告发布时间为2024年3月28日[20]

业绩总结 - 2023年度公司财务状况良好，财务管理规范[7] - 2023年度公司能依照相关法律法规规范运作[5] - 2023年度公司已建立较完善内部控制体系并有效执行[7] 市场扩张和并购 - 2023年公司拟终止收购TD TECH HOLDING LIMITED 51%股权[4] 其他新策略 - 2023年公司拟终止2023年向特定对象发行A股股票[4] 关联交易 - 2023年度公司与关联方朱法君发生关联交易18.58万元[6] 监事会工作 - 2023年度监事会召开7次会议，审议议案31项[3] - 2024年监事会将依法对董事会和高级管理人员进行监督[8] - 2024年监事会将加强与审计委员会、审计部的沟通[9]

授信相关 - 公司及子公司2024年度预计向银行申请授信总额不超5.672亿元[1] - 公司及东方超算拟申请不超2.5亿元授信额度[3] - 新东方油墨拟为2.672亿元授信提供资产抵押[4] - 新东方新材料（滕州）拟申请不超5000万元授信额度[5] 财务数据 - 公司注册资本20122.6732万元[6] - 2023年末公司资产总额85775.41万元[6] - 2023年公司净资产16882.80万元，营收39358.25万元，净利润5201.57万元[7] - 2023年新东方油墨资产57725.49万元，负债12611.03万元等[7] - 2023年东方超算资产987.79万元，负债79.34万元等[7] 抵押情况 - 抵押资产评估值2.21亿元，占2023年总资产25.76%，净资产32.08%[4]

产品产量与销量 - 2023年包装油墨产量12361.00吨、销量12616.37吨[1] - 2023年聚氨酯胶粘剂产量6382.75吨、销量6700.56吨[1] - 2023年电子油墨产量420.75吨、销量428.31吨[1] 产品营收与售价 - 2023年包装油墨营业收入25463.53万元，平均售价20.18元/KG，较2022年下降1.75%[1][2] - 2023年聚氨酯胶粘剂营业收入11637.42万元，平均售价17.37元/KG，较2022年下降9.20%[1][2] - 2023年电子油墨营业收入2138.99万元，平均售价49.94元/KG，较2022年下降13.54%[1][2] 原材料采购价 - 2023年醋酸乙酯平均采购价6.05元/KG，较2022年下降10.24%[3] - 2023年钛白粉平均采购价13.86元/KG，较2022年下降8.39%[3] - 2023年己二酸平均采购价8.34元/KG，较2022年下降11.56%[3] - 2023年异氰酸酯平均采购价18.40元/KG，较2022年下降3.31%[3]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计东方材料2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任归属 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 人员信息 - 何双（110002414087）通过2020年年检[12] - 沈洁（110002431066）通过2021年年检[14]