营业收入变化 - 本报告期营业收入1.13亿元，同比减少36.16%，主要因受疫情影响市场需求减少[5][7] - 2022年第一季度营业总收入为112,705,230.17元，较2021年第一季度的176,535,020.29元减少[16] - 2022年第一季度公司营业收入1.12亿元，较2021年同期的1.75亿元下降36.05%[27] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为-1830.93万元，同比减少382.30%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2468.86万元，同比减少1087.34%[5] - 2022年第一季度净利润为-18309253.11元，2021年同期为6485671.95元[17] - 2022年第一季度公司净利润为-1579.01万元，较2021年同期的981.90万元下降260.81%[27] 资产相关变化 - 本报告期末总资产23.29亿元，较上年度末减少4.87%；归属于上市公司股东的所有者权益16.07亿元，较上年度末减少1.13%[6] - 2022年3月31日货币资金为645,512,992.93元，较2021年12月31日的728,552,030.46元有所减少[12] - 2022年3月31日交易性金融资产为224,991,500.00元，较2021年12月31日的270,000,000.00元减少[12] - 2022年3月31日流动资产合计1,850,868,882.31元，较2021年12月31日的1,969,627,131.83元减少[13] - 2022年3月31日资产总计2,329,209,706.92元，较2021年12月31日的2,448,520,891.70元减少[13] - 2022年第一季度公司资产总计23.63亿元，较2021年同期的24.81亿元下降4.73%[24] 负债相关变化 - 2022年3月31日流动负债合计407,509,922.19元，较2021年12月31日的490,144,736.58元减少[14] - 2022年3月31日负债合计721,833,389.25元，较2021年12月31日的822,835,320.92元减少[14] - 2022年第一季度公司负债合计7.44亿元，较2021年同期的8.46亿元下降12.01%[25] 所有者权益变化 - 2022年第一季度公司所有者权益合计16.19亿元，较2021年同期的16.35亿元下降0.91%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计637.93万元，其中计入当期损益的政府补助44.22万元，交易性金融资产等投资收益594.86万元[6][7] 财务指标变动比例及原因 - 预付款项变动比例为51.02%，主要系公司支付采购货款增加所致[7] - 其他流动资产变动比例为443.53%，主要系公司增值税期末留底额增加所致[7] - 应付票据变动比例为-48.33%，主要系公司以票据结算货款方式减少所致[7] - 应交税费变动比例为-95.92%，主要系公司当期缴纳税金减少所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25584户，恒融投资集团有限公司持股2.42亿股，持股比例46.43%[9] 其他收益及投资收益变化 - 2022年第一季度其他收益为2,318,908.98元，较2021年第一季度的3,581,578.94元减少[16] - 2022年第一季度投资收益为5,948,564.04元，较2021年第一季度的3,379,595.12元增加[16] 信用减值损失变化 - 2022年第一季度信用减值损失为-5441569.42元，2021年同期为-3258225.78元[17] 营业利润变化 - 2022年第一季度营业利润为-20878721.68元，2021年同期为5313772.06元[17] 基本每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，2021年同期为0.01元/股[18] 经营活动现金流量相关变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为84498804.77元，2021年同期为110062477.31元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为111470821.36元，2021年同期为168239050.50元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为237233816.75元，2021年同期为301018454.23元[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-125762995.39元，2021年同期为-132779403.73元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计1.10亿元，较2021年同期的1.65亿元下降33.29%[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计2.35亿元，较2021年同期的2.96亿元下降20.55%[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，较2021年同期的-1.31亿元增长5.54%[29] 投资活动现金流量相关变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为51331708.77元，2021年同期为-302175049.71元[21] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计7495.71万元，较2021年同期的1.98亿元下降62.19%[29] - 2022年第一季度购建固定资产等支付现金362.54万元，较2021年同期的523.25万元下降30.71%[29] - 2022年第一季度投资支付的现金为3.25亿美元[31] - 2022年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为2100万美元和1.08亿美元[31] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为2462.54万美元和4.38亿美元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5033.17万美元和 - 2.4亿美元[31] 现金及现金等价物相关变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-74439342.68元，2021年同期为-361965577.26元[21] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8056.06美元和 - 11123.82美元[31] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7416.00万美元和 - 3.71亿美元[31] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为6.88亿美元和6.83亿美元[31] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.14亿美元和3.12亿美元[31]

财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于母公司股东的净利润为19,017,281.22元，母公司实现净利润为19,790,979.59元[4][153] - 截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为326,202,472.93元[4][153] - 2021年末公司资本公积为755,885,846.82元[4][153] - 董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该方案尚需提交2021年年度股东大会审议[4][153] - 2021年营业收入714,981,079.47元，较2020年减少22.60%[21][55][155] - 2021年归属于上市公司股东的净利润19,017,281.22元，较2020年减少41.36%[21][55] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,625,685,570.78元，较2020年末减少0.31%[21] - 2021年末总资产2,448,520,891.70元，较2020年末减少4.65%[21][55] - 2021年基本每股收益0.04元/股，较2020年减少33.33%[22] - 2021年加权平均净资产收益率1.16%，较2020年减少0.8个百分点[22] - 2021年第四季度营业收入252,835,491.17元[25] - 2021年非经常性损益合计39,484,579.64元[27][28] - 2021年增值税即征即退涉及金额7,582,724.72元，因与日常经营活动密切相关界定为经常性损益[30] - 2021年交易性金融资产期初余额285,000,000.00元，期末余额270,000,000.00元，当期变动 -15,000,000.00元[32] - 近三年公司研发投入分别为9,262.59万元、10,131.03万元和8,185.90万元，占营业收入比例分别为9.11%、10.97%和11.45%[53] - 2021年公司营业成本558,862,806.22元，同比下降23.27%；销售费用46,216,871.29元，同比增长0.51%；管理费用47,519,626.49元，同比增长16.81%；研发费用81,858,954.45元，同比下降19.20%[57] - 2021年公司经营活动现金流量净额14,570,574.72元；投资活动现金流量净额 -7,481,867.70元，同比下降102.03%；筹资活动现金流量净额 -24,325,469.61元[57] - 2021年公司经营活动现金流入93501.04万元，同比下降18.92%；现金流出92043.99万元，同比下降22.73%；现金流量净额1457.06万元，同比增加5258.79万元[73] - 2021年公司投资活动现金流量净额 -748.19万元，同比减少37614.84万元[73] - 2021年公司筹资活动现金流量净额 -2432.55万元，同比减少2432.55万元[74] - 固定资产本期期末数为331803442.28元，较上期期末增加49.01%；在建工程本期期末数为2031907.12元，较上期期末减少96.30%[76] - 应付票据本期期末数为57994844.10元，较上期期末减少42.83%；应付职工薪酬本期期末数为20301765.27元，较上期期末减少36.94%；应交税费本期期末数为9553908.12元，较上期期末减少60.87%[77] - 截至报告期末，公司3506.22万元货币资金因票据保证金、保函保证金而受限[78] - 本期费用化研发投入81858954.45元，研发投入总额占营业收入比例11.45%，研发投入资本化比重为0[70] - 2021年公司研发投入8185.90万元，占公司营业收入11.45%[72] - 截至2021年12月31日，公司累计获得知识产权证书近千项，其中发明专利52件、实用新型专利269件、外观专利209件、计算机软件著作权登记证书433件[53][72] - 公司牵头或参与起草标准27项，正式发布10项，其中国标3项，团体标准3项，企业标准4项[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入552,772,089.39元，毛利率11.60%，同比增加3.47个百分点；服务业营业收入158,582,706.14元，毛利率57.64%，同比减少5.48个百分点[60] - 现金类设备及服务营业收入407,503,160.35元，毛利率20.38%，同比增加6.57个百分点；非现金类设备及服务营业收入184,042,466.55元，毛利率13.39%，同比增加1.91个百分点[60] - 国内营业收入709,830,568.61元，毛利率21.84%，同比增加0.65个百分点；国外营业收入1,524,226.92元，毛利率34.44%，同比增加13.11个百分点[60] - 非现金类设备及服务营业收入18404.25万元，同比减少8.34%；设备配件类营业收入10924.70万元，同比减少21.70%；技术服务及其他营业收入1056.21万元，同比减少72.91%[61] - 现金类自助设备生产量4199台，同比减少44.97%，销售量5507台，同比减少29.74%；非现金类自助设备生产量7214台，同比减少43.80%，销售量7597台，同比减少42.02%[62] - 制造业原材料成本432315221.93元，占比77.78%，同比减少27.25%；制造业人工费成本40532271.09元，占比7.29%，同比增加85.00%[64] - 公司主营业务成本55580.67万元，同比减少23.41%；现金类设备及服务营业成本32446.50万元，同比减少30.49%；非现金类设备及服务营业成本15940.24万元，同比减少10.31%[65] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称恒银科技，代码603106，变更前简称恒银金融[18] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为宋刚、王宏疆[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为杨捷、战宏亮[20] - 保荐机构持续督导期间为2017年9月20日—2019年12月31日，因首次公开发行股票募集资金未使用完毕，需继续履行监督核查义务[20] - 公司是国内领先的以金融智能终端为核心的智慧银行解决方案提供商，协助多领域智能化转型[45] - 公司形成多层次客户群体，智能设备销售数量稳中有增，正构建智慧金融生态圈[46] - 公司采购结合销售订单和市场需求预测制定计划，对不同材料采取不同备货方式[47] - 公司采用订单式生产和保持合理库存模式，自主与外协生产结合[47] - 公司主要采用直销模式，通过综合优势获入围资格和采购订单[47] - 公司为客户提供设备安装、维护、升级等多种服务[48] - 公司凭借产品和服务形成多层次客户群体，利于保持和扩大市场份额[49] - 恒银科技连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位[50] - 公司核心技术体现在硬件、软件、金融信创及人工智能四个方面[50] - 公司自主研发的新一代超高速循环机芯达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量[50] - 公司在全国下辖7个区域管理中心，全国统一客服热线400 - 800 - 8855，确保7*24小时服务[54] 行业市场数据 - 截至2021年第三季度末，全国在用银行卡发卡数量91.83亿张，环比增长0.80%[39][84] - 截至2021年第三季度末，联网机具3491.81万台，较上季度末增加218.48万台[39][84] - 截至2021年第三季度末，ATM机具95.97万台，较上季度末减少2.70万台[39][84] - 截至2021年第三季度末，全国每万人对应的联网机具数量247.33台，环比增长6.67%[39][84] - 截至2021年第三季度末，全国每万人对应的ATM数量6.80台，环比下降2.73%[39][84] 公司业务发展成果 - 2021年公司新一代智慧柜员机在五大行实现入围及规模销售，在12家股份制银行、30家农信社及部分城商行取得进展[35] - 信创工作完成基于国产芯片的自主机芯等开发，完成模块适配692个，与11个信创厂商进行68款产品互认工作[36] - 2021年公司获批组建天津市综合性技术创新中心，承担多个国家省部级重点项目支持[38] 公司未来发展战略 - 公司将推动“四个转变”，落实“二二三”经营思路，提升盈利能力和管理水平[91] - 公司拆分营销客服中心，组建产品部和“销售服务攻坚组”，强化市场策略[92] - 公司要在软件和电商两大版块取得突破，形成新业务增长点[92] - 公司要在农信、信创、海外市场三类业务上突围，确保农信市场占比业务不低于20%[93] - 公司深化“放管服”，对考核成绩排名后10%的分公司负责人予以调整[93] - 公司加强营销团队体系搭建，客服团队兼顾保障与降本[94] - 公司持续加大对“四化”的研发力度，布局数字城市建设[94] - 公司优化二代机芯，提升关键模块研发能力和生产能力[94] - 公司以信创产业为突破口，推进相关体系建设[94] - 公司要做好“建生态，进生态”双生态建设工作，融入政策性、技术型、稀缺性生态[95][96] - 生产中心围绕“交期、质量、效率、成本”四个目标，以数据管理生产，提升信息化水平[96] - 加强供应链综合实力，计划、采购、仓储形成物料供应纽带，以客户需求为导向[97] - 推进配料上线、齐套生产，降低在制库存，提高生产效率，提升产品成熟度[97] - 注重提高供应商质量，前移质检关口，引入竞争机制，开展分级评定[97][98] - 完成各部门定岗定编定责，明确人才画像，制定并达成招聘计划[98] - 推动公司培训体系搭建，实行讲座类与通用类培训两线并进[99] - 深化薪酬体系改革、绩效考核迭代，增强福利保障[99] - 利用信息化手段完善财务核算体系，推进“办公协同一体化”等[99] - 银行业对传统现金设备需求缩减，公司将深耕金融自助设备行业，拓展多元化应用场景[102] - 公司预计未来产品毛利率呈下降趋势，因行业竞争加剧、产品售价下降等因素[104] - 公司将强化培育新兴业务，形成稳健、长远发展格局[103] - 公司将抓住市场机遇，推进投资并购工作，延伸产业链[104] - 公司将细化管理分工，推进企业内控建设，加强各体系建设[104] - 公司将加强市场调研和论证分析，完善投资并购措施，管控项目风险[105] 公司治理相关 - 2021年公司于5月、7月、11月共召开3次股东大会，确定多项事项并审议通过相关议案[108] - 公司董事会目前由7人组成，其中独立董事3人，占比超三分之一[109] - 2021年度公司在4月、6月、7月、8月、10月共召开6次董事会，审议多项议案[111] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[110] - 报告期内公司治理实际情况与中国证监会要求无重大差异[108] - 公司有3名独立董事，报告期内未对董事会会议决策提异议[112] - 公司监事会有3人，职工代表监事人数占比超三分之一，第二届监事会任期届满，第三届监事会由3人组成[112] - 报告期内公司于4、6、7、8、10月共召开6次监事会，审议多项议案[112] - 报告期内公司完成2020年年度报告、2021年第一季度、半年度、第三季度报告编制及披露，发布58份临时公告[113] - 2020年年度股东大会于2021年5月20日召开，审议通过8项议案[114] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月12日召开，审议通过5项议案[114][117] - 2021年第二次临时股东大会于2021年11月16日召开，审议通过1项议案[117] - 报告期内公司共召开三次股东大会，程序和表决结果合法有效[117] - 2021年公司召开6次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议5次[143] - 董事江浩然、滕飞、张云峰、孙卫军本年应参加董事会6次，均亲自出席[143] - 董事江斐然、邬丁、毛群、赵息、高立里、江俊杰本年应参加董事会3次，均亲自出席[143] - 审计委员会第二届成员为毛群（主任委员）、滕飞、邬丁，第三届为赵息（主任委员）、滕飞、高立里[144] - 提名委员会第二届成员为邬丁（主任委员）、江斐然、孙卫军，第三届为高立里（主任委员）、江俊杰、孙卫军[144] - 薪酬与考核委员会第二届成员为孙卫军（主任委员）、张云峰、毛群，第三届为孙卫军（主任委员）、张云峰、赵息[144] - 战略委员会第二届成员为江浩然（主任委员）、滕飞、江斐然、张云峰、孙卫军，第三届为江浩然（主任委员）、滕飞、张云峰、江俊杰、孙卫军[144] - 2021年审计委员会召开4次会议，分别在4月8日、4月27日、8月26日、10月27日[14

营业收入变化 - 本报告期营业收入为128,978,030.78元，较上年同期减少28.77%；年初至报告期末营业收入为462,145,588.30元，较上年同期减少26.25%[3] - 2021年前三季度营业总收入462,145,588.30元，2020年前三季度为626,637,986.41元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,279,752.33元，上年同期为-7,965,591.10元；年初至报告期末为19,540,344.30元，较上年同期增长65.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,964,590.88元，上年同期为-12,837,507.86元；年初至报告期末为-9,904,045.52元，上年同期为-14,963,460.97元[3] - 2021年前三季度净利润19,540,344.30元，2020年前三季度为11,823,765.62元[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为0.0294元/股，上年同期为-0.0199元/股；年初至报告期末为0.0375元/股，较上年同期增长65.26%[4] - 本报告期稀释每股收益为0.0294元/股，上年同期为-0.0199元/股；年初至报告期末为0.0375元/股，较上年同期增长65.26%[4] - 2021年基本每股收益0.0375元/股，2020年为0.0227元/股[17] - 2021年稀释每股收益0.0375元/股，2020年为0.0227元/股[17] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.94%，上年同期为-0.49%；年初至报告期末为1.20%，较上年同期增加0.47个百分点[4] 资产变化 - 本报告期末总资产为2,274,778,788.98元，较上年度末减少11.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,626,208,633.86元，较上年度末减少0.27%[4] - 2021年9月30日货币资金为388,358,124.62元，2020年12月31日为778,064,623.71元[11] - 2021年9月30日交易性金融资产为380,000,000.00元，2020年12月31日为285,000,000.00元[11] - 2021年9月30日应收账款为528,901,498.03元，2020年12月31日为518,987,956.85元[11] - 2021年9月30日流动资产合计1,807,793,955.02元，2020年12月31日为2,145,125,270.55元[12] - 2021年9月30日非流动资产合计466,984,833.96元，2020年12月31日为422,810,853.16元[12] - 2021年9月30日资产总计2,274,778,788.98元，2020年12月31日为2,567,936,123.71元[12] - 2021年流动负债合计331,467,304.92元，2020年为550,924,568.37元[13] - 2021年非流动负债合计317,102,850.20元，2020年为386,319,265.78元[13] - 2021年负债合计648,570,155.12元，2020年为937,243,834.15元[13] - 2021年所有者权益合计1,626,208,633.86元，2020年为1,630,692,289.56元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为17,244,343.21元，年初至报告期末为29,444,389.82元[7] 净利润及每股收益增长原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长65.26%，主要系公司子公司处置资产所致；基本每股收益和稀释每股收益增长65.26%，主要系公司净利润增长所致[7] 股东持股情况 - 恒融投资集团有限公司持股241,670,000股，持股比例46.43%[9] - 王淑琴持股56,699,500股，持股比例10.89%[9] 营业成本及费用变化 - 2021年前三季度营业成本365,766,539.37元，2020年前三季度为446,412,160.96元[16] - 2021年前三季度销售费用30,910,664.72元，2020年前三季度为118,968,501.97元[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-205,394,014.14元，上年同期为-387,109,763.91元[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为407,292,715.08元，2020年同期为476,911,390.43元[19] - 2021年前三季度收到的税费返还为32,819,629.78元，2020年同期为29,212,740.64元[19] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为571,762,758.03元，2020年同期为728,013,546.42元[19] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 205,394,014.14元，2020年同期为 - 387,109,763.91元[19] 投资活动现金流量变化 - 2021年前三季度收回投资收到的现金为435,000,000.00元，2020年同期为1,385,600,000.00元[19] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为508,937,279.53元，2020年同期为1,416,659,001.99元[19] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 124,662,478.34元，2020年同期为142,784,599.90元[20] 筹资活动现金流量变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为23,984,239.59元，2020年同期为 - 1,184.75元[20] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,984,239.59元，2020年同期为1,184.75元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 354,071,288.06元，2020年同期为 - 244,385,561.52元[20]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[11] 公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称恒银科技，代码603106[17] - 公司以金融自助设备为核心，是智慧银行解决方案提供商，客户群体多层次[24][25] - 公司采购结合销售订单和市场需求预测，生产采用订单式和合理库存模式，销售主要为直销[26][27][29] - 公司为客户提供设备安装、维护、升级等多种服务[30] - 公司在全国下辖7个区域管理中心，服务全国所有中心城市、省会城市及地级市[45] - 公司全国统一客户服务热线为400 - 800 - 8855，确保7*24小时无障碍受理报障投诉等功能[45] - 公司持有恒银通信息技术有限公司100%股权，其注册资本为5050万元[60] - 公司持有中铱数字科技有限公司10%股权，其注册资本为8000万元[61] - 公司及子公司不属于重点排污单位，已通过ISO14001和ISO45001体系认证[70] - 公司注册资本52052.00万元，股份总数520,520,000股[130] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[137] - 公司以12个月为一个营业周期[138] - 公司记账本位币为人民币[139] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入333,167,557.52元，较上年同期减少25.23%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,260,591.97元，较上年同期减少78.47%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,939,454.64元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -221,454,271.45元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,610,928,881.53元，较上年度末减少1.21%[19] - 本报告期末总资产2,309,567,229.48元，较上年度末减少10.06%[19] - 本报告期基本每股收益0.0082元/股，上年同期调整后为0.0380元/股，同比减少78.42%[20] - 本报告期稀释每股收益0.0082元/股，上年同期调整后为0.0380元/股，同比减少78.42%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0153元/股，上年同期调整后为-0.0041元/股[20] - 本报告期待权平均净资产收益率0.26%，上年同期调整后为0.73%，减少0.47个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.49%，上年同期调整后为-0.08%，减少0.41个百分点[20] - 计入当期损益的政府补助为5842647.76元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为8206643.71元，其他营业外收入和支出为-1849244.86元，非经常性损益合计12200046.61元[22][23] - 营业收入本期数为333,167,557.52元，上年同期数为445,570,003.46元，变动比例为-25.23%[54] - 营业成本本期数为271,696,317.18元，上年同期数为320,619,764.14元，变动比例为-15.26%[54] - 销售费用本期数为20,596,209.77元，上年同期数为82,899,514.00元，变动比例为-75.16%[54] - 管理费用本期数为18,643,936.06元，上年同期数为16,186,128.95元，变动比例为15.18%[54] - 研发费用本期数为35,789,668.72元，上年同期数为42,115,123.49元，变动比例为-15.02%[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为38,580,592.03元，上年同期数为182,005,021.40元，变动比例为-78.80%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-24,023,999.73元，上年同期数为1,184.75元，变动比例为-2,027,869.55%[55] - 投资收益本期数为8,206,643.71元，上年同期数为23,641,443.97元，变动比例为-65.29%[55] - 资产减值损失本期数为186,126.22元，上年同期数为15,631,235.48元，变动比例为-98.81%[55] - 交易性金融资产从2.85亿降至1.75亿，占总资产比例从11.10%降至7.58%，变动比例为-38.60%[58] - 预付款项从1482.14万降至405.87万，占总资产比例从0.58%降至0.18%，变动比例为-72.62%[58] - 固定资产从2.23亿增至3.19亿，占总资产比例从8.67%增至13.80%，变动比例为43.18%[58] - 应付账款从2.25亿降至1.05亿，占总资产比例从8.75%降至4.53%，变动比例为-53.39%[58] - 合同负债从1.53亿降至0.97亿，占总资产比例从5.95%降至4.20%，变动比例为-36.45%[58] - 应付职工薪酬从3219.53万降至1491.15万，占总资产比例从1.25%降至0.65%，变动比例为-53.68%[58] - 应交税费从2441.73万降至147.34万，占总资产比例从0.95%降至0.06%，变动比例为-93.97%[58] - 其他应付款从1542.77万增至3185.42万，占总资产比例从0.60%增至1.38%，变动比例为106.47%[58] - 2021年6月30日公司流动资产合计17.99亿元，较2020年12月31日的21.45亿元下降16.13%[99] - 2021年6月30日公司非流动资产合计5.10亿元，较2020年12月31日的4.23亿元增长20.44%[100] - 2021年6月30日公司资产总计23.10亿元，较2020年12月31日的25.68亿元下降10.10%[100] - 2021年6月30日公司流动负债合计3.61亿元，较2020年12月31日的5.51亿元下降34.39%[100] - 2021年6月30日公司非流动负债合计3.37亿元，较2020年12月31日的3.86亿元下降12.70%[100] - 2021年6月30日公司负债合计6.99亿元，较2020年12月31日的9.37亿元下降25.46%[101] - 2021年6月30日公司实收资本为5.21亿元，较2020年12月31日的4.00亿元增长30.00%[101] - 2021年6月30日公司资本公积为7.56亿元，较2020年12月31日的8.76亿元下降13.60%[101] - 2021年6月30日母公司流动资产合计18.15亿元，较2020年12月31日的21.07亿元下降13.82%[103] - 2021年6月30日母公司长期股权投资为1.31亿元，较2020年12月31日的1.01亿元增长30.00%[103] - 2021年上半年公司资产总计23.01亿元，较2020年的25.65亿元下降10.29%[104] - 2021年上半年公司负债合计6.74亿元，较2020年的9.26亿元下降27.26%[104] - 2021年上半年公司所有者权益合计16.27亿元，较2020年的16.39亿元下降0.71%[105] - 2021年上半年公司营业总收入3.33亿元，较2020年的4.46亿元下降25.23%[107] - 2021年上半年公司营业总成本3.43亿元，较2020年的4.63亿元下降26.27%[107] - 2021年上半年公司营业利润为 - 9741.79元，较2020年的2676.15万元大幅下降[108] - 2021年上半年公司利润总额756.52万元，较2020年的2395.06万元下降68.41%[108] - 2021年上半年公司净利润426.06万元，较2020年的1978.94万元下降78.47%[108] - 2021年上半年公司基本每股收益0.0082元/股，较2020年的0.0380元/股下降78.42%[108] - 2021年上半年公司稀释每股收益0.0082元/股，较2020年的0.0380元/股下降78.42%[108] - 2021年上半年营业收入331,851,841.89元，2020年上半年为434,782,000.24元，同比下降约23.67%[111] - 2021年上半年净利润11,425,600.76元，2020年上半年为21,235,180.53元，同比下降约46.29%[111] - 2021年上半年经营活动现金流入小计374,346,430.79元，2020年上半年为392,338,442.03元，同比下降约4.6%[114] - 2021年上半年经营活动现金流出小计595,800,702.24元，2020年上半年为796,793,323.85元，同比下降约25.22%[114] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -221,454,271.45元，2020年上半年为 -404,454,881.82元，亏损同比减少约45.25%[114] - 2021年上半年投资活动现金流入小计465,081,680.90元，2020年上半年为1,102,361,213.26元，同比下降约57.81%[115] - 2021年上半年投资活动现金流出小计426,501,088.87元，2020年上半年为920,356,191.86元，同比下降约53.66%[115] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为38,580,592.03元，2020年上半年为182,005,021.40元，同比下降约78.8%[115] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计24,023,999.73元，2020年上半年为 -1,184.75元[115] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -206,911,779.45元，2020年上半年为 -222,455,983.16元，亏损同比减少约7.07%[115] - 2021年上半年投资活动现金流入小计498,281,680.90元，现金流出小计472,460,758.29元，产生的现金流量净额为25,820,922.61元[118] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计24,023,999.73元，产生的现金流量净额为 - 24,023,999.73元[118] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 14,100.30元[118] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 213,598,465.80元，期初余额682,800,090.27元，期末余额469,201,624.47元[118] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计1,630,692,289.56元[121] - 2021年本期增减变动金额为 - 19,763,408.03元[121] - 2021年综合收益总额为4,260,591.97元[121] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 24,024,000.00元[121][122] - 2021年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），实收资本增加120,120,000.00元，资本公积减少120,120,000.00元[121][122] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计1,610,928,881.53元[122] - 2021年上年期末所有者权益合计为15.9771041354亿元，本年期初为16.357600545亿元，本期期末为16.5554941122亿元[123][124] - 同一控制下企业合并

收入和利润 - 营业收入同比下降9.55%至9.237亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润由2019年亏损4054万元转为盈利3243万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润为亏损1019万元，较2019年亏损1.097亿元收窄90.7%[21] - 加权平均净资产收益率从2019年-2.49%提升至1.96%[22] - 第四季度营业收入达2.971亿元，为全年最高季度[25] - 公司2020年营业收入为92,374.32万元，同比下降9.55%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为3,243.22万元，实现扭亏为盈[62] - 现金类设备及服务收入54,158.66万元，同比增长8.07%[69] - 设备配件类收入13,953.24万元，同比增长31.28%[69] - 国外市场收入296.08万元，同比增长81.94%[70] - 前五名客户销售额6.139亿元，占年度销售总额66.46%[77][78] 成本和费用 - 营业成本为72,831.15万元，同比下降3.51%[64] - 销售费用大幅下降79.25%至4,598.46万元[64] - 研发费用同比增长9.38%至10,131.03万元[64] - 公司主营业务成本为7.257亿元，同比下降3.55%[74] - 现金类设备及服务营业成本4.668亿元，同比增长18.28%[74][75] - 非现金类设备及服务营业成本1.777亿元，同比下降12.16%[75] - 设备配件类营业成本7,414万元，同比增长16.95%[75] - 技术服务及其他营业成本8,120万元，同比下降47.78%[76] - 研发投入1.013亿元，占营业收入比例10.97%[82] - 销售费用4,598万元，同比下降79.25%[80] 现金流 - 经营活动现金流量净额同比下降151.39%至亏损3802万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,801.73万元，同比下降151.39%[65] - 经营活动现金流量净额-3,802万元，同比下降151.39%[84][85] - 投资活动现金流量净额3.687亿元，同比改善53,840万元[85] 资产和负债 - 总资产同比下降5.29%至25.679亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产微降0.31%至16.307亿元[21] - 交易性金融资产期初余额708,000,000元，期末余额285,000,000元，当期变动423,000,000元，对当期利润影响41,284,758.13元[33] - 货币资金增加至7.78亿元，占总资产比例30.3%，较上期增长66%[87] - 交易性金融资产减少至2.85亿元，占总资产比例11.1%，较上期下降59.75%[87] - 预付款项增加至1482.14万元，较上期大幅增长422.84%[87] - 其他流动资产增加至577.64万元，较上期增长162.05%[87] - 长期股权投资增加至1210.7万元，较上期增长159.5%[87] - 投资性房地产增加至3351.18万元，较上期增长146.16%[87] - 在建工程增加至5493.44万元，较上期增长82.58%[87] - 应付票据减少至1.01亿元，较上期下降44.36%[87] - 应交税费增加至2441.73万元，较上期增长181.98%[88] - 受限货币资金为6729.67万元[88] 业务表现 - 全国银行卡发卡数量87.98亿张，环比增长1.62%[37] - 全国联网机具数量3,359.03万台，较上季度增加27.74万台[37] - ATM机具数量102.91万台，较上季度减少2.31万台[37] - 每万人对应联网机具数量239.92台，环比增长0.83%[37] - 每万人对应ATM数量7.35台，环比下降2.19%[37] - 智能设备整体覆盖率达72.22%[38] - 公司新一代超高速循环机芯达到业界最高钞票处理速度和最大单次存取量[46] - 公司核心模块钞票拒钞率和冠字号识别准确率均优于国外技术水平[46] - 公司恒银科技AI管理平台提供语音识别、人脸识别等AI聚合能力[47] - 公司恒银信创业务开发平台提供金融信创PaaS服务[46] - 公司自主研发产品生命周期管理系统实现产品全生命周期精细化管理[52] - 公司在全国设立7个区域管理中心，服务网络覆盖全国所有中心城市[51] - 公司募集资金投资项目建成后产能将实现翻倍[50] - 公司推动四个转变：现金类设备向非现金类设备转变、银行网点外设备向网点内设备转变、硬件提供商向软件服务商转变、银行场景向非银行场景转变[95] - 公司制定"一四一"产业布局：坚定不移深耕金融科技、强化智能终端/智慧系统/软件服务/信息安全四个业务条线、以人工智能及支付技术为开发方向[98] - 公司拓展金融科技在智慧医疗/智慧政务/智慧交通/智慧旅游等多元化场景的应用[96] - 公司打造全产品、多系列的定制化金融自助设备与服务，为金融机构提供智能便捷的多场景业务聚合[96] - 公司银行客户采购采用招投标方式，通常3-5年组织一次大型招标，每年进行一轮产品议价或竞争性谈判[110] - 报告期内公司主要产品销售价格持续下降，预计未来产品毛利率将呈现下降趋势[111] - 公司面临传统现金设备行业洗牌加速，价格持续下滑，整个行业利润持续趋窄的风险[108] 研发和技术 - 公司近三年研发投入分别为8601.55万元、9262.59万元和10131.03万元，占营业收入比例分别为8.83%、9.11%和10.97%[49] - 公司累计申请专利770余项，授权500余项，获得软件著作权352项[49] - 公司加入信创工委会21个工作组，取得282个互认证证书[56] - 公司深入研究人工智能技术集成应用创新，包括语音语意/图像视觉/声纹等技术[98] - 公司加强区块链和数字货币等领域的开发集成能力，推动信创产业及数字经济等重点项目的研发落地[103] - 公司推动"数字恒银"战略实施，聚焦人工智能及数字经济[97] - 公司探索数字货币及支付等软件产品开发，形成匹配多场景的业务聚合[98] - 公司加大对金融自助设备、多场景智能设备的研发与升级，全面加大研发投入[101] - 公司聚焦人脸识别、语音识别、大数据分析建模及支付业务相关技术研究[105] 管理层讨论和指引 - 公司2020年将抓住市场机遇探索资本运作，推进投资并购工作[114] - 公司以提高齐套生产比例为目标，打造柔性敏捷制造生产线[105] - 公司致力于提升备件、存货及应收帐款等周转率，提升整体人机配比[104] - 公司资产总额和人员数量均有较大增长，对日常管理提出更高要求[112] - 公司通过投资并购等资本手段，围绕金融科技/人工智能核心技术/软件研发/金融大数据/场景服务等领域进行布局[97] 利润分配和股本变动 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利人民币2402.40万元（含税）[5] - 以资本公积转增股本每10股转增3股，转增完成后公司股本变更为52052.00万股，注册资本变更为52052.00万元[5] - 2020年度现金分红总额为24,024,000元[120] - 2020年度分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为74.07%[120] - 2020年度每10股派息0.60元（含税）[120] - 2020年度每10股转增3股（含税）[120] - 2019年度因亏损未进行现金分红[120] - 2018年度现金分红总额为18,480,000元[120] - 2018年度分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.13%[120] - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利人民币2402.40万元（含税）[117] - 公司2020年度以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增完成后公司股本变更为52052.00万股，注册资本变更为52052.00万元[117] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助金额从2019年3501万元减少至805万元[28] - 金融资产公允价值变动收益4128万元，较2019年4800万元下降14.2%[28] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额6.03亿元，未到期余额0元[137] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额3.6亿元，未到期余额0元[137] - 公司使用自有资金购买信托理财产品发生额2.85亿元，未到期余额2.85亿元[137] - 公司委托理财实际收益总计约2080万元，涉及多家信托公司产品[139] - 华澳国际信托非保本理财产品投资2000万元人民币，年化收益率9.5%，实现收益190.67万元[141] - 浙商银行天津分行保本理财产品投资2300万元人民币，年化收益率4.0%，实现收益25.47万元[141] - 光大兴陇信托非保本理财产品投资7500万元人民币，年化收益率8.4%，实现收益631.73万元[141] - 中粮信托非保本理财产品投资1500万元人民币，年化收益率8.7%，实现收益131.22万元[141] - 浙商银行天津分行保本理财产品投资1.6亿元人民币，年化收益率3.7%，实现收益161.01万元[141] - 天津银行非保本理财产品投资1.5亿元人民币，年化收益率3.5%，实现收益48.21万元[141] - 光大兴陇信托非保本理财产品投资5000万元人民币，年化收益率8.3%，预期收益415万元[141] - 华鑫国际信托非保本理财产品投资1500万元人民币，年化收益率8.3%，预期收益124.5万元[141] - 中粮信托非保本理财产品投资1000万元人民币，年化收益率9.0%，预期收益90万元[141] - 中国光大银行保本理财产品投资2000万元人民币，年化收益率3.3%，实现收益18.5万元[141] - 浙商银行保本浮动收益型理财产品投资2300万元人民币，年化收益率2.8%，预期收益180,352.58元人民币[142] - 光大兴陇信托非保本浮动收益型理财产品投资5000万元人民币，年化收益率8.8%，预期收益4,400,000元人民币[142] - 光大兴陇信托非保本浮动收益型理财产品投资2000万元人民币，年化收益率8.7%，预期收益1,740,000元人民币[142] - 浙商银行保本浮动收益型理财产品投资1亿元人民币，年化收益率2.8%，预期收益760,688.89元人民币[142] - 浙商银行保本浮动收益型理财产品投资9000万元人民币，年化收益率2.8%，预期收益686,060元人民币[142] - 兴业银行保本浮动收益型理财产品投资3500万元人民币，年化收益率3.3%，预期收益310,840.47元人民币[142] - 长安国际信托非保本浮动收益型理财产品投资1000万元人民币，年化收益率8.5%，预期收益654,383.57元人民币[142] - 广发银行保本浮动收益型理财产品投资7500万元人民币，年化收益率1.5%，预期收益271,232.88元人民币[143] - 浙商银行保本浮动收益型理财产品投资9000万元人民币，年化收益率3.8%，预期收益936,695元人民币[143] - 中融国际信托非保本浮动收益型理财产品投资5000万元人民币，年化收益率7.6%，预期收益3,383,561.64元人民币[143] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人江浩然，董事会秘书王伟，证券事务代表郭娅楠[13][14] - 公司外文名称为Cashway Fintech Co.,Ltd.，缩写CASHWAY[13] - 公司股票简称由"恒银金融"变更为"恒银科技"，股票代码保持603106不变[17] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为宋刚、李丽华[18] - 保荐机构中信证券股份有限公司持续督导期至2019年12月31日，因募集资金未使用完毕继续履行监督义务[19] - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司注册地址及办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号，邮政编码300308[15] - 年度报告披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn[16] - 境外资产0元，占总资产比例0%[44] - 公司支付境内会计师事务所审计费用50万元人民币[129] - 公司支付内部控制审计费用10万元人民币[129] - 公司已连续2年聘任信永中和会计师事务所[129] - 公司收购恒银通100%股权关联交易已完成股东变更登记[133] - 公司收到上交所纪律处分决定书，时任董事长兼总裁、财务负责人、董事会秘书、独立董事被通报批评[130] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[130] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内无不诚信状况[131] - 公司报告期内无股权激励计划及员工持股计划[132] - 公司报告期内无面临暂停上市或终止上市风险[130] - 控股股东恒融投资承诺避免同业竞争[122] - 实际控制人江浩然承诺避免同业竞争[124] - 关联方承诺规范关联交易行为[124] - 公司控股股东及实际控制人承诺自上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[126] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[126] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[126] - 董事/监事/高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[126] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[127] - 董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[127] - 公司承诺若违反股价稳定措施将依法赔偿投资者损失[127] - 公司股东恒融投资集团年末持股数量为1.859亿股，占总股本比例46.43%[158] - 公司股东王淑琴年末持股数量为4361.5万股，占总股本比例10.89%[158] - 恒融投资集团有限公司为控股股东，持有无限售流通股185,900,000股[159] - 董事长江浩然通过二级市场增持177,743股，年末持股达177,743股[167] - 董事兼常务副总裁张云峰持股1,430,000股，占比0.36%[159][167] - 监事会主席吴龙云减持150,000股，年末持股1,809,400股，占比0.45%[159][167] - 原副总裁赵再兴持股1,430,000股，占比0.36%[159][167] - 王淑琴持有无限售流通股43,615,000股，与实控人存在母子关联关系[159] - 董事及高级管理人员年度税前报酬总额为451.58万元[167] - 总裁滕飞2020年9-12月任职期间获得税前报酬24.36万元[167][170] - 副总裁武建峰2020年11-12月任职期间获得税前报酬9.05万元[167][170] - 财务负责人温健年度税前报酬为42.37万元[167] - 独立董事毛群辞职导致独立董事人数低于董事会三分之一，辞职将在新任独立董事选举后生效[171] - 独立董事毛群报告期内从公司获得税前报酬总额6万元[171] - 董事长江浩然自2004年5月至今担任恒银科技董事长[172] - 总裁滕飞自2020年9月至今担任恒银科技董事兼总裁[174] - 董事江斐然自2004年5月至今担任恒银科技董事[174] - 常务副总裁张云峰自2018年6月至今担任恒银科技常务副总裁[174] - 独立董事邬丁自2015年6月至今担任恒银科技独立董事[174] - 独立董事孙卫军自2018年6月至今担任恒银科技独立董事[174] - 董事会秘书王伟自2010年至今担任恒银科技董事会秘书兼副总裁[174] - 报告内容为恒银科技2020年年度报告[173] - 赵再兴于1994年至2005年担任Gemplus中国经理，2009年6月至2010年10月任恒宝股份副总裁，2012年6月至2021年3月任恒银科技副总裁[176] - 张泉自2010年起担任恒银科技副总裁，1985年至2008年历任天津航空机电有限公司工程师及科技委主任[176] - 武建峰2012年3月至2014年10月任中环信能科技有限公司副总经理，2020年11月起任恒银科技副总裁

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产24.48亿元，较上年度末减少4.66%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.37亿元，较上年度末增长0.39%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元[5] - 年初至报告期末营业收入1.77亿元，较上年同期减少27.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润648.57万元，较上年同期减少55.15%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润250.05万元，较上年同期减少30.78%[5] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年减少0.51个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少50.00%[7] - 非经常性损益合计398.52万元[7] - 截止报告期末股东总数为29074户[8] 资产项目关键指标变化 - 货币资金从7.78亿元降至4.04亿元，降幅48.04%，因购买理财产品和投资支出增加[9] - 交易性金融资产从2.85亿元增至4.20亿元，增幅47.42%，因购买理财产品增加[9] - 预付款项从1482.14万元降至123.85万元，降幅91.64%，因前期采购货款到货[9] - 其他流动资产从577.64万元增至1869.28万元，增幅223.61%，因增值税期末留底增加[9] - 固定资产从2.23亿元增至3.22亿元，增幅44.73%，因新购置房产增加[9] - 2021年3月31日流动资产合计为1,967,594,998.28元，较2020年12月31日的2,106,909,180.47元下降约6.61%[17] - 2021年3月31日非流动资产合计为485,401,024.74元，较2020年12月31日的457,834,262.58元增长约6.02%[17] - 2021年3月31日货币资金为367,532,357.07元，较2020年12月31日的750,096,744.10元下降约51.00%[16] - 2021年3月31日应收账款为542,271,223.38元，较2020年12月31日的517,313,394.30元增长约4.82%[16] 负债与权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬从3219.53万元降至1524.66万元，降幅52.64%，因2020年末计提奖金当期发放[9] - 应交税费从2441.73万元降至3.00万元，降幅99.88%，因缴纳2020年计提税金[9] - 2021年3月31日负债合计为804,108,373.61元，较2020年12月31日的925,610,622.08元下降约13.13%[18] - 2021年3月31日所有者权益合计为1,648,887,649.41元，较2020年12月31日的1,639,132,820.97元增长约0.59%[18] 费用与收益项目关键指标变化 - 销售费用从4304.77万元降至730.27万元，降幅83.04%，因新收入准则费用列示科目变化[9] - 财务费用从11.21万元降至 - 224.78万元，降幅2105.63%，因当期利息收入增加[9] - 投资收益从1057.41万元降至337.96万元，降幅68.04%，因当期理财收益减少[9] 第一季度整体财务数据对比 - 2021年第一季度营业总收入为176,535,020.29元，较2020年第一季度的242,883,330.02元下降约27.31%[20] - 2021年第一季度营业总成本为177,344,554.53元，较2020年第一季度的247,800,895.05元下降约28.43%[20] - 2021年第一季度营业利润为5,313,772.06元，较2020年第一季度的18,724,850.40元下降约71.62%[20] - 2021年第一季度利润总额为10,445,863.40元，较2020年第一季度的17,223,621.75元下降约39.35%[20] - 2021年第一季度公司净利润为6485671.95元，2020年第一季度为14462130.94元[21] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2020年第一季度均为0.04元/股[21] - 2021年第一季度母公司营业收入为175480042.60元，2020年第一季度为233954849.19元[24] - 2021年第一季度母公司净利润为9818953.97元，2020年第一季度为14978813.51元[24] 第一季度现金流量数据对比 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为110062477.31元，2020年第一季度为124390846.64元[27] - 2021年第一季度收到的税费返还为14566706.40元，2020年第一季度为10744.66元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为168239050.50元，2020年第一季度为183333295.42元[27] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为140140520.71元，2020年第一季度为259990265.63元[27] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为78611579.75元，2020年第一季度为66577648.20元[27] - 2021年第一季度支付的各项税费为30463325.80元，2020年第一季度为6256328.09元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计3.01亿，2020年同期为4.19亿[28] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.33亿，2020年同期为 -2.35亿[28] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.63亿，2020年同期为5.64亿[28] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计3.92亿，2020年同期为5.49亿[28] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.29亿，2020年同期为1449万[28] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1184.75元，2020年同期为1184.75元[28] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1.11万，2020年同期为 -6126.23元[28] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.62亿，2020年同期为 -2.21亿[28] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为7.11亿，2020年同期为3.80亿[28] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.49亿，2020年同期为1.59亿[28]

收入和利润表现 - 营业收入为6.27亿元人民币，较上年同期增长20.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1182.38万元人民币，去年同期为-2875.14万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1498.52万元人民币，去年同期为-7863.57万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为0.72%，较上年同期增加2.47个百分点[6] - 基本每股收益为0.0295元/股，去年同期为-0.0718元/股[7] - 公司2020年第三季度营业收入为1.81亿元，同比下降14.6%[24] - 公司2020年前三季度营业收入为6.27亿元，同比增长20.7%[24] - 公司2020年第三季度净利润为-797万元，同比下降71.4%[25] - 公司2020年前三季度净利润为1182万元，同比下降141.1%[25] - 公司2020年第三季度基本每股收益为-0.0199元/股[26] - 公司净利润为-503.35万元，较去年同期净亏损2663.25万元有所收窄[28] - 前三季度营业总收入6.27亿元，较去年同期5.19亿元增长20.7%[23] - 第三季度营业收入1.81亿元，较去年同期2.12亿元下降14.6%[23] 成本和费用变化 - 公司2020年第三季度营业成本为1.26亿元，同比下降21.2%[24] - 公司2020年第三季度销售费用为3607万元，同比下降28%[24] - 公司2020年第三季度研发费用为2189万元，同比下降0.5%[24] - 公司2020年第三季度财务费用为-208万元，同比增长34.3%[24] - 资产减值损失324.88万元，较去年同期2562.19万元减少87.3%[28] - 营业外支出增加499万元，同比上升3650.61%[13] - 其他收益减少2665万元，同比下降68.36%[13] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.87亿元人民币，去年同期为-2.34亿元人民币[6] - 投资活动现金流量净额增加1.194亿元，同比上升509.85%[13] - 经营活动现金流量净额为-3.871亿元[13] - 经营活动现金流量净额为-3.87亿元，同比恶化65.1%（去年同期为-2.34亿元）[29] - 投资活动现金流量净额1.43亿元，同比大幅增长510.1%（去年同期为2341.30万元）[29] - 销售商品收到现金4.77亿元，同比增长7.6%（去年同期为4.43亿元）[29] - 收到税费返还2921.27万元，较去年同期617.16万元增长373.5%[29] - 支付职工现金1.91亿元，与去年同期1.89亿元基本持平[29] - 期末现金及现金等价物余额1.36亿元，较期初3.80亿元下降64.3%[29] - 母公司销售收入现金4.66亿元，同比增长10.3%（去年同期为4.22亿元）[31] - 购建固定资产支付现金3037.34万元，同比增长32.4%（去年同期为2293.70万元）[29] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.8069亿元，同比恶化71.2%[32] - 投资活动产生的现金流量净额1.1329亿元，同比大幅增长469.2%[32] - 期末现金及现金等价物余额1.3139亿元，较期初下降64.0%[32] - 支付职工现金1.850亿元，同比基本持平[32] - 投资支付现金12.060亿元，同比减少8.8%[32] - 购建固定资产等长期资产支付现金3026.8万元，同比增长51.7%[32] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.568亿元，同比下降54.79%[12] - 长期股权投资增加333万元，同比增长71.47%[12] - 在建工程增加2125万元，同比增长70.63%[12] - 应付票据减少8484万元，同比下降46.53%[12] - 应付账款减少9967万元，同比下降32.49%[12] - 预收款项减少1.932亿元，同比下降100%[12] - 公司总负债从年初107.55亿元降至79.27亿元，减少26.3%[17] - 货币资金从4.53亿元降至2.07亿元，减少54.2%[18] - 交易性金融资产从6.83亿元降至5.25亿元，减少23.1%[18] - 应收账款从5.42亿元增至6.02亿元，增长11.1%[18] - 存货从5.77亿元增至6.33亿元，增长9.7%[19] - 未分配利润从2.79亿元增至2.91亿元，增长4.2%[17] - 长期股权投资从5129.81万元增至9653.26万元，增长88.2%[19] - 在建工程从3008.76万元增至5133.85万元，增长70.6%[19] - 货币资金余额4.687亿元，交易性金融资产7.08亿元[35] - 应收账款余额5.479亿元，存货余额5.806亿元[35] - 资产总计27.113亿元，负债合计10.755亿元[36] - 归属于母公司所有者权益合计16.358亿元[37] - 公司总资产为26.59亿元人民币[40] - 非流动资产合计为3.87亿元人民币，占总资产14.6%[40] - 长期股权投资为5129.81万元人民币[40] - 投资性房地产为1428.86万元人民币[40] - 固定资产为2.04亿元人民币[40] - 在建工程为3008.76万元人民币[40] - 递延所得税资产为6444.98万元人民币[40] - 流动负债合计为7.21亿元人民币[40] - 非流动负债合计为3.41亿元人民币，其中预计负债3.27亿元[41] - 所有者权益合计为15.97亿元人民币，资产负债率39.9%[41] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为654.99万元人民币[9] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为3097.25万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.42亿元人民币，同比增长44.74%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2060.45万元人民币，同比增长3498.48%[19] - 基本每股收益0.0515元/股，同比增长3578.57%[20] - 加权平均净资产收益率1.28%，增加1.25个百分点[21] - 营业收入同比增长44.74%至4.417亿元[55] - 净利润同比大幅增长3498.7%至2060.45万元（2019年同期：57.26万元）[120] - 基本每股收益增长3571.4%至0.0515元/股（2019年同期：0.0014元/股）[121] - 母公司净利润同比增长1027.4%至2123.52万元（2019年同期：188.37万元）[122] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-212.48万元人民币[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.13%，增加1.84个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长47.57%至3.168亿元[55] - 销售费用同比增长37.88%至8289.95万元[55] - 管理费用同比下降20.22%至1557.78万元[55] - 研发费用同比下降4.84%至4211.51万元[55] - 营业成本同比增长47.6%至3.168亿元（2019年同期：2.146亿元）[119] - 销售费用同比增长37.9%至8289.95万元（2019年同期：6012.54万元）[119] - 研发费用同比下降4.8%至4211.51万元（2019年同期：4425.67万元）[119] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为5,848,625.54元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为23,703,149.25元[23] - 其他营业外收入和支出为-2,810,878.17元[24] - 所得税影响额为-4,011,610.03元[24] - 非经常性损益合计为22,729,286.59元[24] 业务线表现 - 公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商[26] - 存取款一体机在现金设备中占比已超过98%[32] - 智能柜台已成为银行网点标配，国有大行率先进入换机市场[33] - 新一代超高速循环机芯达到业界最高钞票处理速度和最大单次存取量[40] - 公司核心模块的钞票拒钞率和冠字号识别准确率优于国外技术水平[40] - 公司产品实现六大国有银行及全国性股份制银行全覆盖，市场占有率提升[48] - 公司新一代现金循环设备项目落地后产能将翻倍[43] - 公司产品销往孟加拉、以色列、巴西等众多国家，国际市场拓展显著[48] - 公司综合毛利率为28.29%[66] - 行业竞争加剧导致产品销售价格持续下降，预计未来毛利率呈下降趋势[66] - 银行客户招标周期为3-5年，采用年度议价或竞争性谈判确定采购价格及数量[65][66] - 公司已入围农业银行、交通银行、中国邮政/邮储银行、建设银行、工商银行等大型银行的合格供应商[66] 研发投入与创新能力 - 公司研发投入近三年分别为8033.36万元、8601.55万元和9262.59万元，占营业收入比例分别为5.41%、8.83%和9.11%[42] - 公司累计申请专利655项，授权363项，申请软件著作权310项，授权274项[42] - 公司聚焦人工智能、大数据、生物识别、语音语义等技术应用，布局金融+医疗/政务/旅游/教育等领域[67] 资产和负债变动 - 货币资金从年初4.64亿元减少至2.60亿元，下降43.8%[111] - 交易性金融资产从年初6.83亿元减少至5.27亿元，下降22.8%[111] - 应收账款从年初5.42亿元增加至6.43亿元，增长18.6%[111] - 存货从年初5.77亿元减少至5.52亿元，下降4.3%[111] - 流动资产总额从年初22.86亿元减少至20.03亿元，下降12.4%[111] - 在建工程从年初0.30亿元增加至0.44亿元，增长46.9%[111] - 公司总资产从2019年底的266.68亿元下降至2020年6月的240.15亿元，降幅为9.9%[112][113] - 流动资产从227.19亿元减少至199.43亿元，下降12.2%[115][116] - 货币资金从4.53亿元大幅减少至2.56亿元，降幅达43.5%[115] - 交易性金融资产从6.83亿元降至5.27亿元，下降22.8%[115] - 应收账款从5.42亿元增至6.41亿元，增长18.3%[115] - 存货从5.77亿元略降至5.51亿元，减少4.5%[115] - 应付票据从1.82亿元降至7809.57万元，降幅57.2%[112][116] - 应付账款从3.01亿元降至2.23亿元，下降25.9%[112][116] - 流动负债从7.28亿元降至4.15亿元，降幅43.0%[112][116] - 未分配利润从2.94亿元增至3.15亿元，增长7.2%[113][117] - 应收账款同比增长37.19%至6.427亿元，占总资产比例26.76%[58] - 在建工程同比增长635.85%至4422.69万元，主要因新厂房建设投入增加[58] - 应付账款同比增长68.10%至2.234亿元，主要因原材料采购增加[58] - 预计负债同比增长45.93%至3.542亿元，主要因设备维保费用计提增加[58] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-3.71亿元人民币[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降6.0%至2.32亿元[125] - 经营活动现金流量净额同比恶化141.3%至-3.71亿元[126] - 投资活动现金流量净额由负转正达1.52亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.7%至1.57亿元[126] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增104.2%至4.28亿元[125] - 收到的税费返还同比大幅增长330.5%至2383.75万元[125] - 支付给职工现金同比下降3.9%至1.24亿元[126] - 投资支付现金同比下降15.7%至9.01亿元[126] - 筹资活动现金流入同比减少100%至0元[126] - 汇率变动对现金影响为-7307.49元[126] 销售与客户 - 公司主要采用直销销售模式，客户为大型国有商业银行等金融机构及电信运营商[30] - 公司公众号累计关注用户近20万[53] 市场趋势与行业环境 - 银行网点加速向轻型化、智能化、营销化、场景化、生态化转型升级[32] - 全国约22万个银行网点面临智慧升级，市场规模巨大[35] - 2020年第二季度全国非现金支付业务量837.2亿笔，金额1017.22万亿元人民币，同比分别增长6.18%和6.83%[64] 投资与子公司 - 公司完成收购天津恒银物业管理有限公司100%股权[21] - 公司长期股权投资期末余额为800万元人民币[62] - 公司对中铱数字科技有限公司投资800万元人民币，持股比例为10%[62] - 公司控股子公司恒银信息科技有限公司注册资本为5000万元人民币，持股比例100%[63] - 公司控股子公司天津恒银物业管理有限公司注册资本为200万元人民币，持股比例100%[63] 公司治理与承诺 - 控股股东恒融投资承诺避免同业竞争 承诺期限自2016年3月10日起长期有效[72] - 实际控制人江浩然承诺不从事与公司竞争业务 承诺期限自2016年3月10日起长期有效[74] - 股东王淑琴承诺不参与公司同业竞争活动 承诺期限自2016年3月10日起长期有效[74] - 所有相关方承诺若违反承诺将全额赔偿公司损失[72][74] - 恒融投资承诺将竞争业务机会优先转让给公司[72] - 实际控制人承诺不限制或影响公司正常经营行为[74] - 控股股东承诺不投资与公司业务相同的经营实体[72] - 相关方承诺若公司拓展新业务领域将避免开展类似业务[72][74] - 承诺方保证未经营与公司相同或类似业务[72][74] - 所有同业竞争承诺在报告期内均得到严格履行[72][74] - 控股股东与实际控制人承诺自2017年9月20日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[76] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[76] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[77] - 控股股东与实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益（2017年9月7日起长期有效）[77] - 公司承诺若违反稳定股价措施将依法赔偿投资者损失（2017年9月7日起三年内）[79] - 关联交易遵循市场化定价原则并依法履行程序（2016年3月10日起长期执行）[76] - 股份锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[76] - 离职董事/监事/高级管理人员半年内不转让所持股份[77] - 公司控股股东恒融投资对稳定股价承诺承担同等赔偿责任（2017年9月7日起三年内）[79] - 填补回报措施与董事及高管薪酬制度、股权激励行权条件挂钩[77] 企业社会责任 - 公司向湖北定向捐赠扶贫资金100万元人民币[85][87][89] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫人数为500人[87] - 公司定点扶贫工作投入金额为100万元人民币[88] - 公司向天津市光彩事业促进会等机构捐赠抗疫资金182万余元[94] 会计政策与估计变更 - 会计估计变更增加2020年上半年归母净利润约626.95万元[93] - 销售设备维保费用计提标准由4000元/台/年降至3500元/台/年[92] - 维保实际台年费用较原计提标准下降约13%[92] - 公司执行新收入准则自2020年1月1日起[91] 其他重要事项 - 公司境外资产为0元人民币，占总资产比例0%[38] - 公司拥有覆盖31个省级行政区的客服网络，提供7*24小时服务[44] - 公司及控股股东报告期内无重大不良诚信状况[81] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[81] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[98] - 报告期末普通股股东总数为30,368户[99] - 控股股东恒融投资集团有限公司持股185,900,000股，占比46.43%[101] - 股东王淑琴持股45,045,000股，占比11.25%[101]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为10.16亿元人民币，较上年增长4.28%[21] - 公司2019年营业收入为10.16亿元人民币，同比增长4.28%[65][68] - 公司营业收入同比增长4.28%[69] - 归属于上市公司股东的净利润为-3894.11万元人民币，较上年下降148.64%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-3894.11万元人民币，同比下降148.64%[65] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.09亿元人民币，较上年下降326.39%[21] - 基本每股收益由2018年调整后的0.20元/股下降至2019年的-0.10元/股，降幅为150%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益由2018年调整后的0.12元/股下降至2019年的-0.27元/股，降幅为325%[23] - 加权平均净资产收益率由2018年的4.94%下降至2019年的-2.39%，减少7.33个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率由2018年的2.97%下降至2019年的-6.72%，减少9.69个百分点[23] - 公司2019年度合并报表归属于母公司的净利润为负，未分配利润为2.94亿元人民币[5] - 公司2019年归属于母公司的净利润为负38,941,140元[132][135] - 2019年未分配利润为294,276,551.40元[132] - 2019年政府补助金额为35,007,687.15元，较2018年的12,513,470.91元增长约179.7%[29] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为47,999,444.90元[33] - 第四季度营业收入为500,670,665.25元，显著高于前三季度（173,112,679.76元、131,862,579.89元、210,723,625.69元）[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润全年为负，其中第三季度最低，为-45,157,572.00元[29] - 此次资产收购为公司增加利润总额72.67万元[150][151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.51亿元人民币，同比增长13.26%[68] - 公司营业成本同比增长13.26%[69] - 销售费用2.21亿元人民币，同比增长34.22%[68] - 销售费用同比增长34.22%至2.214亿元[87] - 研发投入9262.59万元人民币，占营业收入比例9.11%[52] - 研发费用9262.59万元人民币，同比增长7.69%[68] - 研发费用同比增长7.69%至9262.59万元占营业收入9.11%[87][89] - 设备配件营业成本5,822.25万元同比增长124.07%[80] 各条业务线表现 - 制造业营业收入8.45亿元同比增长6.19%[71] - 现金类自助设备营业收入5.01亿元同比下降2.78%[72] - 设备配件营业收入1.06亿元同比增长111.84%[72] - 国外市场营业收入162.73万元同比下降69.28%[72] - 现金类自助设备生产量7,825台同比增长39.23%[76] - 非现金类自助设备销售量14,500台同比增长43.00%[76] - 存取款一体机在银行网点传统现金设备中占比超过98%[41] - 取款机将在换机过程中逐步被存取款一体机替代[41] - 金融自助设备市场销售份额公司连续多年处于行业领先地位[49] - 广电运通以28.06%的市场份额占据金融自助设备行业第一[104] - 市场销售排名前五的厂商市场集中度超过91%[105] - 公司客户包括大型国有商业银行、全国性股份制商业银行等金融机构及电信运营商[39][49] - 公司成为农业银行、交通银行、中国邮政/邮储银行、建设银行、工商银行等大型银行的合格供应商[127] - 银行客户招标周期为3-5年一次大型招标[126] - 公司采用订单式生产和保持合理库存的生产模式[38] - 累计申请专利608项，授权290项[52] - 申请软件著作权255项，全部获得授权[52] - 公司完成欧盟俄罗斯RCB墨西哥斯里兰卡马来西亚巴西柬埔寨等海外算法研发测试及认证并完成与国产主流CPU操作系统适配认证[116] - 公司拓展社保医疗新零售政务等业务提供软硬件一体化解决方案并拓展线上电商渠道入驻天猫等主流平台[115] - 公司深度参与5G网点建设及创新政务工程聚焦农信系统及城商行市场打造样板工程[114] - 公司定位为智慧银行解决方案提供商推动由现金类设备向非现金类设备由银行网点外设备向网点内设备由硬件提供商向软件服务商由银行场景向非银场景转变[113] - 2020年公司将大幅提升软件和服务收入坚决推动核心模块产业化建设智能工厂[114] - 2020年国际市场目标是打好国际空间战役战略布局全球市场完成欧洲ECB俄罗斯RCB等多国本地认证推动伊朗古巴菲律宾等国产品销售[117] - 公司提升生产管理水平大幅提高产能成立不良整机维修组不良模块维修组技术小组过程检验组[119] - 公司建设PLM系统智能出入库管理系统MES系统实现从营销下单到设计采购计划生产全链条一体式管理[120] - 公司全力推动信息化建设打通四大系统信息链路实现数据一次录入信息共享[121] - 公司设立恒银科技进步奖实行单项考核目标激励表扬文化尊重激励标兵员工荣誉激励[122] - 2020年将推进新一代现金循环设备研发及产业化项目投入使用[123] - 公司聚焦智慧医疗、智慧政务、智慧交通、智慧旅游等领域的投资并购[130] 各地区表现 - 国外市场营业收入162.73万元同比下降69.28%[72] - 公司境外资产为0元人民币，占总资产比例0%[48] 管理层讨论和指引 - 银行网点加速向轻型化、智能化、营销化、场景化、生态化转型升级[43] - 全国约有22万个银行网点面临智慧升级，市场规模巨大[45] - 市场竞争激烈，招投标中以价格作为主要竞争手段[45] - 银行开始要求将设备采购和服务捆绑，维保服务领域出现强者恒强局面[44] - 全国ATM机具保有量108.88万台，环比减少1.16万台，同比减少3.98万台[107] - 全国每万人对应ATM数量7.80台，环比下降1.05%，同比下降3.94%[107] - 2018年末银行业平均离柜率达88.67%，2019年末预计达90%[107] - 2018年国有大行金融科技投入占营业收入比重约2%[110] - 部分股份制银行金融科技投入占营业收入比重接近3%[110] - 邮储银行2019年信息科技投入占营业收入约3%，交通银行科技投入占比将从5%提高到10%[110] - 报告期内公司主要产品销售价格持续下降导致毛利率下降风险[128] - 公司资产总额和人员数量有较大增长带来管理风险[129] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为5494.07万元人民币，较上年下降72.86%[21] - 经营活动产生的现金流量净额5494.07万元人民币，同比下降72.86%[68] - 经营活动现金流量净额同比下降72.86%至5494.07万元[93] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为278,629,138.72元，扭转了前三季度的净流出状态（-65,168,349.55元、-88,516,491.89元、-70,003,565.37元）[29] - 投资活动现金流量净额同比下降87.23%至-1.462亿元[94] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为15.98亿元人民币，较上年末下降3.56%[22] - 2019年末总资产为26.67亿元人民币，较上年末增长15.00%[22] - 总资产26.67亿元人民币，同比增长15%[65] - 交易性金融资产期末余额为683,000,000.元，较期初523,900,000.元增长159,100,000.元，增幅约30.4%[33] - 交易性金融资产6.83亿元占总资产25.61%[98] - 在建工程同比增长2763.22%至3008.76万元[98] - 应付账款同比增长135.69%至3.007亿元[98] - 货币资金8851.86万元因信用证票据保证金受限[99] - 前五名客户销售额7.46亿元占年度销售总额73.37%[81] - 前五名客户销售额合计7.457亿元占全年收入73.37%[83] - 前五名供应商采购额4.669亿元占年度采购总额51.94%[85] - 公司总股本由308,000,000股增加至400,400,000股，增幅30%[182][184] - 公司资产总额266,681.85万元，负债总额106,910.81万元，资产负债率40.09%[184] - 2019年度基本每股收益-0.13元/股，每股净资产5.19元/股[183] - 有限售条件股份由177,650,000股增至230,945,000股，占比保持57.68%[181] - 无限售条件流通股份由130,350,000股增至169,455,000股，占比保持42.32%[181] - 境内非国有法人持股由143,000,000股增至185,900,000股，占比保持46.43%[181] - 境内自然人持股由34,650,000股增至45,045,000股，占比保持11.25%[181] - 报告期末普通股股东总数36,370户，较上一月末31,166户有所增加[186] 公司治理与股东信息 - 公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[5] - 2018年现金分红18,480,000元占归属于上市公司普通股股东净利润的23.08%[135] - 2017年现金分红7,000,000元占归属于上市公司普通股股东净利润的4.69%[135] - 恒银信息科技有限公司注册资本为人民币5000万元，持股比例100%[102] - 天津恒银物业管理有限公司注册资本为人民币200万元，持股比例100%[102] - 控股股东恒融投资承诺避免与公司同业竞争并履行赔偿义务[137] - 实际控制人江浩然承诺避免与公司同业竞争并履行赔偿义务[139] - 股东王淑琴承诺避免与公司同业竞争并履行赔偿义务[139] - 承诺期限自2016年3月10日起长期有效[137][139] - 承诺方均确认报告期内未发生同业竞争情形[137][139] - 承诺方保证不限制或影响公司正常经营行为[137][139] - 若获得竞争性业务机会需优先提供给公司[137][139] - 承诺涉及业务转让需按公允价格执行[137][139] - 所有承诺在报告期内均得到及时严格履行[137][139] - 未履行承诺时需说明具体原因及下一步计划[137] - 控股股东与实际控制人承诺自2017年9月20日起36个月内不转让或委托他人管理发行前直接及间接持有股份[141] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[141] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[142] - 董事/监事/高管离职后半年内不转让所持股份[142] - 控股股东与实际控制人承诺不干预公司经营及侵占公司利益[142] - 公司承诺若违反稳定股价措施将依法赔偿投资者损失[144] - 控股股东承诺若违反稳定股价措施将依法赔偿投资者损失[144] - 关联交易遵循市场化定价原则并履行信息披露义务[141] - 股份锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[141] - 公司承诺尽量减少关联交易并降低对经营成果的影响[141] - 公司变更会计师事务所，由天健会计师事务所变更为信永中和会计师事务所[147][148] - 支付境内会计师事务所审计报酬均为人民币50万元[147] - 支付内部控制审计会计师事务所报酬为人民币10万元[147] - 公司从恒银信息技术有限公司收购天津恒银物业管理有限公司99.5%股权，交易价格149.25万元[150][151] - 该部分股权对应的资产账面价值为150.79万元，评估价值为149.25万元[150] - 公司从天津西奥电梯工程有限公司收购天津恒银物业管理有限公司0.5%股权，交易价格0.75万元[150][151] - 该部分股权对应的资产账面价值为0.76万元，评估价值为0.75万元[150] - 两项关联交易总金额为人民币150万元[151] - 恒融投资集团有限公司为控股股东，持股185,900,000股，占比46.43%[188][191] - 王淑琴持股45,045,000股，占比11.25%，与恒融投资及江浩然存在母子关联关系[188][190] - 恒融投资及王淑琴所持股份均为限售股，限售期至2020年9月21日，解禁数量分别为185,900,000股和45,045,000股[190] - 股东王伟持股996,000股，占比0.25%，其中996,000股处于质押状态[188] - 薛晓忠持有无限售流通股2,860,000股，占比0.71%[188] - 吴龙云持有无限售流通股1,959,400股，占比0.49%[188] - 肖云亮持有无限售流通股1,857,803股，占比0.46%[188] - 赵再兴、王亚君、张云峰各持有无限售流通股1,430,000股，占比均为0.36%[188] - 尹桂琴持有无限售流通股1,203,900股，占比0.30%[188] - 公司实际控制人为自然人江浩然，兼任公司党委书记、董事长及总裁[193] - 董事吴龙云持股从年初1,760,000股增至年末1,959,400股，增加199,400股（增幅11.3%）[198] - 董事张云峰持股从年初1,100,000股增至年末1,430,000股，增加330,000股（增幅30%）[198] - 副总裁赵再兴持股从年初1,100,000股增至年末1,430,000股，增加330,000股（增幅30%）[198] - 董事长江浩然年度税前报酬总额为37.41万元[198] - 董事张云峰年度税前报酬总额为57.672万元[198] - 副总裁王伟持股从年初1,017,500股减至年末996,000股，减少21,500股（降幅2.1%）[198] - 副总裁王伟年度税前报酬总额为51.88万元[198] - 副总裁赵再兴年度税前报酬总额为52.43万元[198] - 财务负责人温健年度税前报酬总额为40.965万元[198] - 监事会主席秦威持股从年初420,000股增至年末429,000股，增加9,000股（增幅2.1%）[198] - 梁晓刚监事减持公司股份32,705股[200] - 武延宾职工监事减持公司股份20,805股[200] - 公司董事及高管合计持股变动为减持846,900股[200] - 报告期末公司董事及高管合计持股数量为5,397,500股[200] - 报告期初公司董事及高管合计持股数量为6,244,400股[200] - 江浩然自2004年5月起担任公司董事长至今[200] - 吴龙云于2009年3月至2018年11月期间担任公司总裁[200] - 张云峰自2018年6月起担任公司常务副总裁[200] - 毛群自2018年6月起担任公司独立董事[200] - 孙卫军自2018年6月起担任公司董事[200] 委托理财 - 委托理财发生额总计29.29亿元，其中募集资金11.43亿元，自有资金17.86亿元[154] - 银行理财产品使用募集资金发生额11.43亿元，未到期余额2.48亿元[154] - 信托理财产品使用自有资金发生额5.25亿元，未到期余额4.35亿元[154] - 券商理财产品使用自有资金发生额5.30亿元[154] - 浙商银行保本理财产品年化收益率4.615%，实现收益23.01万元[156] - 民生银行保本理财产品年化收益率3.95%-4.10%，实现收益13.94-61.33万元[156] - 广发银行保本理财产品年化收益率4.15%，实现收益15.35万元[156] - 中国中投证券非保本理财产品年化收益率5.0%-8.0%，实现收益65.00-384.48万元[156] - 天津银行非保本理财产品年化收益率4.90%，实现收益39.07万元[156] - 所有委托理财均无逾期未收回金额[154] - 中信银行保本浮动收益型理财产品募集资金100,000,000元，年化收益率4.20%，实现收益1,047,123.29元[158] - 天津银行非保本浮动收益型理财产品投入自有资金50,000,000元，年化收益率4.70%，实现收益759,726.03元[158] - 广发银行保本浮动收益型理财产品募集资金55,000,000元，年化收益率4.45%，实现收益603,493.

收入和利润表现 - 营业收入2.39亿元人民币，同比增长38.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1461.77万元人民币，同比增长68.71%[7] - 基本每股收益0.04元/股，同比增长33.33%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润361.25万元人民币，同比实现扭亏[7] - 营业收入增加6621万元，增幅38.23%，主要因市场需求增加[11] - 营业总收入同比增长38.2%，从173,183,513.26元增至239,394,361.50元[23] - 净利润同比增长68.7%，从8,664,334.13元增至14,617,718.63元[24] - 归属于母公司股东的净利润为14,617,718.63元，同比增长68.7%[24] - 营业收入同比增长35.1%至2.34亿元人民币[26] - 营业利润同比增长55.7%至1924.32万元人民币[27] - 净利润同比增长56.0%至1497.88万元人民币[27] - 基本每股收益同比增长33.3%至0.04元/股[25] 成本和费用变化 - 营业成本增加4975万元，增幅40.11%，主要随收入增长而增加[11] - 财务费用增加122万元，变动幅度-110.11%，主要因利息收入减少[11] - 营业成本同比增长40.1%，从124,030,708.66元增至173,783,944.90元[24] - 研发费用同比下降15.3%，从22,467,670.87元降至19,037,474.98元[24] - 销售费用同比增长24.4%至4284.08万元人民币[26] - 研发费用同比下降18.2%至1808.47万元人民币[26] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元人民币，同比恶化[7] - 经营活动现金流量净额减少1.4亿元，主要因支付货款增加[12] - 经营活动现金流净流出扩大至-2.06亿元人民币[30] - 投资活动现金流净流出收窄至-1051.43万元人民币[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元人民币，较去年同期-6366万元人民币恶化212.5%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.19亿元人民币，同比增长3.6%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.51亿元人民币，同比激增162.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1051万元人民币，较去年同期-2.24亿元人民币改善95.3%[32] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.35亿元，降幅50.71%，主要因支付货款增加[11] - 预付款项增加207万元，增幅74.04%，主要因支付采购货款[11] - 其他流动资产增加681万元，增幅308.84%，主要因增值税期末留底增加[11] - 应收账款从5.42亿元增至5.96亿元[15] - 公司总资产从2,658,813,052.89元下降至2,442,408,272.49元，减少8.1%[21] - 货币资金从452,873,887.71元下降至224,352,611.55元，减少50.5%[19] - 应收账款从541,813,417.20元增长至593,747,970.30元，增加9.6%[19] - 存货从576,593,044.13元下降至522,428,019.68元，减少9.4%[20] - 负债总额从1,062,251,326.57元下降至830,867,732.66元，减少21.8%[21] - 期末现金余额同比下降19.8%至1.59亿元人民币[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.55亿元人民币，较期初3.64亿元人民币下降57.5%[33] - 货币资金余额为4.64亿元人民币，与期初持平[35] - 交易性金融资产余额为6.83亿元人民币，与期初持平[35] - 应收账款余额为5.42亿元人民币，与期初持平[35] - 存货余额为5.77亿元人民币，与期初持平[36] - 短期负债中应付票据1.82亿元人民币，应付账款3.01亿元人民币[37] - 公司总资产为26.59亿元人民币[41][42] - 流动资产合计22.72亿元人民币，占总资产85.5%[40] - 货币资金余额4.53亿元人民币，占流动资产19.9%[40] - 交易性金融资产6.83亿元人民币，占流动资产30.1%[40] - 应收账款5.42亿元人民币，占流动资产23.8%[40] - 存货5.77亿元人民币，占流动资产25.4%[40] - 负债总额10.62亿元人民币，资产负债率39.9%[41][42] - 流动负债7.21亿元人民币，占负债总额67.9%[41] - 所有者权益15.97亿元人民币，其中实收资本4.00亿元[42] - 预计负债3.27亿元人民币，占非流动负债95.8%[41] 非经常性损益和收益 - 非经常性损益总额1100.52万元人民币，主要来自政府补助387.75万元和金融资产投资收益1057.02万元[9] - 其他收益减少2257万元，降幅85.34%，主要因政府补助减少[11] - 投资收益增加640万元，增幅153.47%，主要因理财收益增加[11] - 其他收益同比下降85.4%至387.27万元人民币[26] 股东和权益信息 - 股东总数31,166户，第一大股东恒融投资集团有限公司持股46.43%[10] - 总资产24.44亿元人民币，同比下降8.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产16.12亿元人民币，同比增长0.91%[7] - 加权平均净资产收益率0.91%，同比增加0.38个百分点[7]