证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-040 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为28,463.91万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2022年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币22亿元，占公司最近一期经审计净资产的 167.23%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 公司分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会 议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大 ...

股东大会信息 - 股东大会时间为2024年6月3日14点00分[5] - 有权出席大会的是截至2024年5月29日下午股票交易结束时登记在册的全体股东及其代理人[5] - 股东发言时间建议不超过5分钟[6] - 现场投票需推选2名股东代表、1名监事代表分别作为计票人、监票人[7] - 议案1、议案3、议案12为特别决议议案，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 网络投票起止时间为2024年6月3日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 股票回购 - 因1名激励对象离职，公司决定回购注销其5,000股尚未解除限售的限制性股票，回购价格为32.96元/股，回购资金总额为164,800元，资金来源为公司自有资金[15] - 公司决定回购注销部分限制性股票421,200股，回购价格32.96元/股，回购资金总额13,882,752元[19] 项目决策 - 公司决定将“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”结项，节余募集资金1090.44万元永久补充流动资金[17] - 拟终止“TOCF光学膜扩产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[78] - 拟将“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”完成时间由2024年5月延期至2025年12月[78] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入29.51亿元，同比增长12.69%[24][51][61][63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 8630.99万元，较2022年减少215.33%[51][61][63][71] - 2023年末总资产27.40亿元，较2022年末增长9.89%[51] - 2023年基本每股收益 - 0.94元/股，较2022年减少208.05%[52] - 2023年末货币资金3.02亿元，较2022年末增长39.50%[54] - 2023年末应收账款6.93亿元，较2022年末增长53.69%[54] - 2023年末存货3.68亿元，较2022年末减少41.21%[54] - 2023年末短期借款3.38亿元，较2022年末减少33.08%[54] - 2023年末应付票据4799.63万元，较2022年末减少65.74%[54] - 报告期末公司负债总额为1424702275.63元，较2022年末增长22.04%[56][58] - 报告期末公司所有者权益为1315568098.79元，较2022年末下降0.80%[59][60] - 合同负债为35293860.28元，较2022年末增长70.95%，系预收货款增加[55][57] - 应付职工薪酬为16250901.48元，较2022年末增长68.97%，系工资等增加[55][57] - 一年内到期的非流动负债为53308101.03元，较2022年末增长388.74%，系一年内到期长期借款增加[55][58] - 长期借款为182977558.80元，较2022年末增长281.95%，系保证借款增加[55][58] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为109488327.97元，经营活动现金流量净额为 - 154844153.57元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为473290276.88元，较2022年末下降41.97%，系吸收投资收到现金减少[64] 产品出货量 - 2023年太阳能电池封装胶膜出货量为21,742.93万平方米，同比增长83.55%[24] - 2023年功能性聚烯烃热熔胶粒出货量为81,782.81吨，同比增长11.48%[24] 未来展望 - 2024年监事会将以财务监督为中心，加强审计监督[46] - 2024年独立董事薪酬标准为8000元/人/月（税前）[66] - 2024年度拟续聘立信会计师事务所，费用合计85万元，较上年度增长6.25%[73] - 2024年度公司及全资子公司拟申请不超过38亿元的综合授信额度[75] - 2024年度公司拟为全资子公司/孙公司提供不超过26亿元的担保额度[75] 公司治理 - 2023年公司总共召开了7次董事会，所有董事均亲自出席并审议通过所有议案[26] - 2023年董事会组织召集两次股东大会，分别是2022年度股东大会（2023年5月22日召开）和2023年第一次临时股东大会（2023年9月27日召开）[28] - 董事会审计委员会报告期内召开七次会议，薪酬与考核委员会召开四次会议，战略委员会召开四次会议[33] - 2023年公司召开六次监事会会议[40] - 2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，50名激励对象满足条件[44][94][118] 信息披露与合规 - 2023年公司严格履行信息披露义务，信息披露及时、真实、准确、完整[100][124] - 2023年公司全面开展内部控制工作，未发现重大缺陷[101][125] - 2023年公司、股东董事、监事及高级管理人员严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项[99][123] - 截至2023年12月31日，公司不存在资金被占用情况[92][116] - 2023年公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[93] - 2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案遵循公平原则，无损害公司及股东利益情况[94] 其他 - 2023年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他方式的分配[71] - 2023年2月16日公司披露2022年度业绩快报公告[95][119] - 2023年7月15日公司披露2023年半年度业绩预亏公告[96][120] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构，审计项目合伙人、签字注册会计师担任审计业务均不超过5年[97][121] - 公司实施2022年度利润分配方案，符合公司章程规定[98][122]

业绩数据 - 2022、2023年经营活动现金流量净额分别为-6.91亿、-1.55亿元[3] - 2023年营收29.51亿元，同比增13%，归母、扣非净利润分别亏损8631万、1.09亿元[3] - 2024年一季度营收5.56亿元，同比降21%，归母净利润2493万元，同比扭亏[3] 业务毛利 - 2023年热熔胶胶膜、功能性新材料业务毛利率分别为-1.11%、-3.46%，同比降9.04%、8.35%[3] 项目投资 - 太阳能电池封装胶膜扩产项目总投资4.58亿元，拟用募资3.59亿元，报告期投入5497万元，进度15.3%[5] 资产数据 - 2022、2023年末存货账面余额分别为6.37亿、3.76亿元，账面价值同比变223%、-41%，占总资产比25%、13%[5] - 2022、2023年末应收款项账面价值合计分别为10.38亿、13.51亿元，同比增93%、30%，占总资产比重42%、49%[7] 负债与费用 - 2021至2023年资产负债率逐年增，分别为45%、47%、52%[8] - 报告期末货币资金余额3.02亿元，同比增40%；有息负债合计10.22亿元，同比增81%[8] - 报告期内财务费用3761万元，同比增109%，其中利息费用4115万元[8]

公司业绩情况 - 2024年第一季度,公司产品毛利同比有较大提升,归属于上市公司股东净利润为人民币2,493.94万元,实现净利润同比扭亏为盈[2] - 公司非常重视新产品研发,不断布局新的市场领域,努力提升盈利能力和经营业绩,推动公司长期稳健发展[2] 产能情况 - 公司太阳能电池封装胶膜已形成4亿平方米/年的产能,功能性聚烯烃热熔胶粒已形成12万吨/年的产能[2] - 公司短期内没有进一步的产能扩张计划,目前产能利用率良好[2] 现金流情况 - 公司现金流为负值主要与公司业务规模、信用期限、销售采购结算模式相关[3] - 公司将严格控制应收账款和回款周期,保障应收账款的安全性,同时通过多渠道、长短周期相结合的多融资方式,增加企业资本金和资金储备,提升企业抗风险能力[3] 新产品布局 - 公司注重新产品的研发与推广,通过新产品提升公司竞争力,近年来公司新产品营收占比逐步提升[3] ESG实践 - 公司高度重视环境保护、社会责任及公司治理工作,并融入到公司日常经营中,将根据国家政策和行业标准,提升ESG治理水平,重视企业责任,回馈社会,回报投资者[3]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额5.24亿元，524万张，100元/张[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.40% - 3.00%[4] 转股相关 - 初始转股价格59.08元/股，2023年6月6日调整为58.68元/股[5][6] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月26日[3][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年4月18 - 5月6日，有10个交易日收盘价低于49.88元/股[3][10] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日低于该价，触发修正条款[3][10] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[8] - 修正后价格不低于相关规定均价、每股净资产值和股票面值[8] - 股东大会通过修正方案，公司将公告并执行[9]

公司经营情况 - 2024 年第一季度，公司实现营业收入 5.56 亿元，同比下降 21.37%，归属于上市公司股东净利润为 2493.94 万元，实现扭亏为盈 [2] - 热熔胶膜近三年出货量分别为 5633.59 万平方米、11845.65 万平方米、21742.93 万平方米，保持较快增长速度；功能性聚烯烃热熔胶粒近三年出货量分别为 60523.93 吨、73363.25 吨、81782.81 吨，保持稳定增长速度，2024 年两者出货量仍将持续增长 [2] 市场机遇与发展战略 - 2024 年，公司将把握全球“双碳”战略与能源结构转型机遇，提升太阳能电池封装胶膜市场占有率；OCA 光学胶膜做好量产准备并开展市场推广；加大锂电池/固态锂电池与氢能源燃料电池领域功能新材料开发与推广应用 [3] 行业发展趋势 - 预计到 2030 年全球光伏新增装机将达 512 - 587GW，呈现高速发展趋势，2024 年太阳能电池封装胶膜需求量预计相应增长 [3] 研发进展 - N 型 TOPCon 双玻和单玻组件封装方案已批量使用 [3] - N 型 HJT 封装胶膜在组件厂家持续出货，推出封装承载一体胶膜及 IFC 承载膜用于无主栅组件，正在知名 HJT 组件厂家进行测试 [3] - 背接触式电池（XBC）组件封装胶膜已完成测试并准备量产 [3] - UV 转光胶膜已批量出货，能使 HJT 组件的 CTM 功率提升 2% [3] - 在钙钛矿电池方面，推出热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶，热塑性聚烯烃封装胶膜可实现低温快速封装，能延长钙钛矿组件使用寿命 [3][4] 产能建设 - 截至 2023 年 12 月 31 日，太阳能电池封装胶膜产能 4 亿平方米/年，功能性聚烯烃热熔胶粒产能 12 万吨/年 [5] 海外工厂建设 - 马来西亚工厂项目分两期进行，第一期 3 条光伏组件用高性能胶膜生产线和 4 条功能性聚烯烃热熔胶生产线进入安装调试阶段，预计 7 月逐步投产 [7] 原材料库存政策 - 随着 EVA 原料国产化进程加快，供需关系缓解，预计未来 EVA 价格稳定，公司会提高库存周转效率 [7]

经核查，公司第五届董事会独立董事龚凯颂、容敏智的任职经历以及签署的 相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广州鹿山新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事龚凯颂、容敏 智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司基本信息 - 公司中文名称为广州鹿山新材料股份有限公司，中文简称为鹿山新材[15] 公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币-86,309,851.97元，母公司可供分配利润为人民币342,541,432.01元[4] - 公司2023年度营业收入为2950571492.58元，同比增长12.69%[17] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-86309851.97元，同比下降215.33%[17] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-154844153.57元[17] - 公司2023年度总资产为2740270374.42元，同比增长9.89%[17] - 公司2023年度基本每股收益为-0.94元，同比下降208.05%[17] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.15%[17] 产品信息 - 公司主要产品包括复合建材热熔胶、油气管道热熔胶、高阻隔包装热熔胶等[10] - 公司产品应用领域涵盖太阳能电池封装胶膜、热塑型光学透明胶膜等[13] 市场发展与战略 - 公司2023年度销售规模及产能提升，新产品研发、市场推广与营销投入增加[18] - 公司2023年度财务费用增加，银行借款增加导致财务费用上升[18] 产能情况 - 公司太阳能电池封装胶膜形成4亿平方米/年的产能，功能性聚烯烃热熔胶粒形成12万吨/年的产能[24] 技术创新 - 公司持续优化和迭代太阳能电池封装胶膜技术，研发的黑色组件用高反射黑色胶膜已向知名企业批量供货[25] - 公司推出了热塑性聚烯烃封装胶膜以及丁基胶，热塑性聚烯烃封装胶膜已达到量产水平[26] 市场前景 - 2023年中国光伏市场规模保持良好发展态势，2030年全球光伏新增装机预计将达到512-587GW[32] 环保与社会责任 - 公司在2023年年度报告中披露了减少碳排放的措施和效果，减少排放二氧化碳当量达到了1,804吨[165] - 公司在2023年年度报告中透露了社会责任工作情况，对外捐赠和公益项目总投入为5万元[167]

业绩相关 - 2023年研发投入9917.30万元，同比增长20.80%[40][145] - 2021 - 2023年研发投入分别为5303.52万元、8209.5万元、9917.3万元[146] - 2023年通过包装优化降本1874.1万元，循环包装节约成本1348万元[33][42][174][177] - 2023年安全生产投入5055.51万元[33][42][190][191] - 2023年员工培训投入192.31万元[33][42] - 2021 - 2023年年度培训总支出分别为120.86万元、119.32万元、192.31万元[199] - 2023年环保总投入1987.57万元[39][63][64] - 2023年公司在各领域累计捐赠5万元[34][43] 用户与市场相关 - 公司提供100 + 种产品和服务，服务100 + 个国家和地区[30] - 报告期末公司国外供应商15家，国内供应商303家[164][169] - 2023年获得ISO 9001认证供应商数量102家[163] 未来展望相关 - 公司围绕“一干两支”发展战略，重点发展新能源和新型光电领域用关键材料[137] 新产品和新技术研发相关 - 太阳能电池封装胶膜产品从2005年研发并推向市场，近20年提高太阳能电池光转化效率[21] - 2023年公司5个产品获国家工信部认定的国家绿色设计产品称号[89] - 2023年开展3场知识产权主题培训，覆盖206人次，输出高价值专利微导航1份[156][160][162] - 公司于2023年9月申请CNAS实验室认可，12月通过现场审核，2024年2月获授权发证[139] 市场扩张和并购相关 无 其他新策略相关 - 公司成立安全卫生、环境管理委员会管理环境相关工作[67] - 公司建立《应急准备与响应控制程序》等相关环境应急制度，2023年修订编制《突发环境事件应急预案》[68] - 公司制定《能源管理制度》等能源管理制度体系[97] - 公司建立《研发考核激励制度》等制度，并设立“技术创新奖”表彰优质研发项目[138] - 2023年对两公司的QEHS管理体系手册1份、二级程序文件29份分别进行整合修订，并新增1份程序文件《5M1E变更管理控制程序》[132] 数据指标相关 - 截至2023年12月31日，公司已申请国家专利269件，拥有有效授权专利164项[24][40][154] - 截至2023年底女性员工占比17.37%，中层及以上管理人员中女性占比27%[33][43] - 董事会独立董事占比40%，监事会女性人数占比33.3%[35][44] - 2023年召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次，分别审议议案18项、47项、26项[44] - ESG工作小组围绕ESG实施、报告编制召开2次会议，参与率100%[46] - 公司识别出17项高度重要性议题、11项中度重要性议题[54] - 2023年多层阻隔包装项目年节能量61吨标准煤，节水量10吨，减少碳排放284吨[39][106][107] - 截至2023年底4个园区光伏电站装机容量2.735MW，年发电280万度，25年累计发电7000万度[39][108] - 2023年组织培训1395场，培训11160人次，总时长2670.85小时[33][42] - 2021 - 2023年研发人员占比分别为14.34%、15.72%、14.76%[146] - 2023年申请发明专利17件，实用新型10件[154] - 2023年围绕产品质量和质量管理建设开展培训43场，覆盖348人次[134] - 2023年6月第三方质量/环境/职业健康安全内审员培训参与人数达60人次[135] - 2021 - 2023年员工培训次数分别为465次、1202次、1395次[199] - 2021 - 2023年员工培训覆盖率均为100%[199] - 2021 - 2023年年度培训总时长分别为1452.70小时、1921.55小时、2670.85小时[199] - 2021 - 2023年人均培训时长分别为2.88小时、2.82小时、3.31小时[199] - 2023年安全培训484小时[33][42][190][191] - 2023年公司共开展安全环保应急演练8次，参与人次达3860人[39][70] - 公司厂界噪声值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，达3类标准要求[79] - 2023年工伤预防能力提升培训结业40人，获证40人[192] - 2023年三体系培训结业23人，获证23人[194]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制运行正常[20] - 2023年12月31日不存在内控重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内控缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度，强化内部监督职能[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14]