广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，并根 据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司独立 董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就《关于聘请公司 2023 年 度财务报表及内部控制审计机构的议案》发表如下独立意见： 广州酒家集团股份有限公司独立董事关于聘请 公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，其拥有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，满足公司 财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公 司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情况。我们同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 报表及内部控制审计机构，并将该议案提交至公司股东大会审议。 独立董事：谢康、李进一、沈肇章、曹庸 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-039 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二)至 09 月 04 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

财务表现 - 2023年第一季度，广州酒家营业收入达到9.2亿人民币，同比增长23.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.9亿人民币，同比增长31.87%[4] - 餐饮业务营业收入大幅增长，综合毛利率有所提升，归属于上市公司股东的净利润增长31.87%[6] - 公司2023年第一季度总资产为6,018,570,839.52美元，较上一季度增长了171,873,968.02美元[10] - 公司2023年第一季度净利润为78,835,323.91元，同比增长48.1%[13] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,558股，前十名股东持股情况未提及[7] - 广州市城市建设投资集团持有的股份数量为288,453,276股，占比50.72%[8] - 广州产业投资控股集团有限公司持有的股份数量为56,142,814股，占比9.87%[8] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为151,429,288.70元，较去年同期增长[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为97,345,750.43元，较去年同期增长[16] - 2023年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为72,216,989.47元，较去年同期增长[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为230,599,258.65元，较上一季度减少了119,744,291.39元[17] 资产负债表 - 公司总资产达到60.2亿人民币，较上年同期增长2.94%[5] - 公司2023年3月31日的货币资金为1,127,052,250.66元，较2022年12月31日有所增长[9] - 公司流动资产合计为1,661,688,699.04元，非流动资产合计为4,185,008,172.46元，总资产为5,975,727,349.45元[18] - 公司短期借款为260,867,581.80元，应付账款为291,513,451.22元，应付职工薪酬为168,155,168.60元[18] - 流动负债合计为1,436,444,185.13，非流动负债合计为877,918,302.75，负债合计为2,314,362,487.88[19] - 所有者权益合计为3,532,334,383.62，股东权益总计为5,846,696,871.50[20]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入41.12亿元，同比增长5.72% [2] - 其中食品业务营业收入32.53亿元，同比增长6.58%；餐饮业务营业收入7.62亿元，同比增长5.14% [2] - 公司归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，同比下降6.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.77亿元，同比下降9.43% [2] 渠道拓展 - 公司在华东区域设有直营团队，同时与优秀经销商合作，并开拓电商平台等渠道 [3] - 今年重点布局上海为核心的华东区域，线下开拓当地卖场，线上同步推进兴趣电商等渠道 [3] 月饼业务 - 公司会提前做好月饼原材料采购、生产、销售等系列规划 [4] - 月饼毛利率下降主要受原材料价格波动和产品结构调整影响 [5] 速冻食品 - 公司速冻产品定位围绕广式点心，预计未来行业格局将百花齐放 [6] - 梅州基地一期速冻产线已投产，湘潭基地速冻产线正在建设中 [7] 预制菜业务 - 公司主打广式口味预制菜产品，包括速冻盆菜、陈皮鸭、咸香鸡等 [7][8] - 公司重视预制菜业务发展，积极研究政策并结合市场需求推进业务 [8] 餐饮业务 - 公司在上海开设两家广州酒家门店，正在筹备开业和加快建设 [8] - 未来餐饮业务拓展重点选择一线城市和强二线城市，每年2-3家左右 [8] 股权激励 - 公司第一期股票期权激励计划已完成，未来将根据政策探索适合公司的激励方案 [9]

公司基本信息 - 公司名称为广州酒家集团股份有限公司，简称为广州酒家[12] - 公司法定代表人为徐伟兵[12] - 公司联系人为陈扬和许莉，联系电话为020-81380909[12] 公司财务表现 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司总股本为568,770,805股，本年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为43.72%[4] - 公司2022年营业收入达到了4,112,347,081.55元，同比增长5.72%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为520,380,327.94元，同比下降6.68%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为833,336,175.00元，同比增长14.32%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为3,322,763,563.33元，同比增长11.25%[13] 公司经营策略 - 公司2022年面对外部环境挑战，聚焦主业，制定精细化经营举措[19] - 公司坚持全渠道体系建设，推动营销全国化布局，取得新成果[20] - 公司跨区域产能联动，发挥生产基地协同效应，保障产品供应[20] 公司产品与服务 - 公司主要从事多种广式传统特色食品的研发、生产与销售[31] - 公司拥有餐饮直营门店36家，其中“广州酒家”直营门店22家[31] - 公司生产基地主要生产速冻食品，销售产品以自产为主，同时也为第三方品牌提供OEM/ODM服务[32] 公司社会责任 - 公司向广州市振兴粤剧基金会捐赠资金100万，用于支持振兴粤剧艺术、推动粤剧事业发展[117] - 公司通过广州市红十字会向方舱驻点医院捐款共计16.51万元[117] - 公司用于扶贫及乡村振兴项目总投入为68.5万元，惠及人数3845人[118] 公司治理与信息披露 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善内部控制制度，提升公司治理水平，维护股东合法权益[62] - 公司通过多种方式提升投资者关系管理水平，进一步加强与投资者的沟通，包括上海证券交易所E互动平台、线上业绩说明会、机构投资者调研会议、券商策略会、投资者交流电话和专用邮箱等途径[64] 公司财务报表 - 公司2022年度负债和所有者权益总计为3,786,058,955.71元[169] - 公司2022年度营业总收入为4,112,347,081.55元，较2021年度增长5.7%[169] - 公司2022年度净利润为532,807,046.88元，较2021年度减少5.7%[169]

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-010 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 04 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 28 日(星期二)至 04 月 03 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况， ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.17亿元，同比增长7.42%；年初至报告期末为33.40亿元，同比增长10.74%[5] - 2022年前三季度营业总收入33.40亿元，2021年同期为30.16亿元，同比增长10.74%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，同比增长2.37%；年初至报告期末为4.70亿元，同比增长6.00%[5] - 2022年前三季度净利润4.74亿元，2021年同期为4.52亿元，同比增长4.90%[30] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.03亿元，同比增长8.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,103,284,255.26元，2021年前三季度为1,015,012,221.23元[37] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产58.81亿元，较上年度末增长21.78%；归属于上市公司股东的所有者权益32.56亿元，较上年度末增长9.00%[7] - 2022年9月30日流动资产合计为3,472,908,329.39元，2021年12月31日为2,520,519,503.27元[23] - 2022年9月30日固定资产为1,189,332,506.81元，2021年12月31日为1,141,923,535.30元[23] - 2022年9月30日资产总计为5,881,386,166.17元，2021年12月31日为4,829,419,003.47元[23] - 2022年所有者权益合计34.60亿元，2021年为31.92亿元，同比增长8.42%[28] 非流动性资产处置损益与政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益43,508.25元，年初至报告期末为 - 314,289.91元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助762.46万元，年初至报告期末为1491.50万元[8] 资产项目变动比例及原因相关 - 货币资金变动比例32.89%，原因是销售增长带来现金增加[11] - 交易性金融资产变动比例945.42%，原因是购买理财产品[11] - 应收票据变动比例100.00%，系应收银行承兑汇票[11] - 应收账款变动比例95.39%，原因是应收货款增加[11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为20,689名[17] - 广州市城市建设投资集团有限公司持股288,453,276股，占比50.85%[17] - 广州产业投资控股集团有限公司持股56,142,814股，占比9.90%[17] 资产项目不同时期金额对比相关 - 2022年9月30日货币资金为2,573,488,509.07元，2021年12月31日为1,936,609,687.52元[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为200,657,838.08元，2021年12月31日为19,193,910.13元[20] - 2022年9月30日应收账款为263,476,023.23元，2021年12月31日为134,844,701.02元[23] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本27.61亿元，2021年同期为24.80亿元，同比增长11.31%[28] 负债相关 - 2022年流动负债合计18.38亿元，2021年为10.85亿元，同比增长69.49%[26] - 2022年非流动负债合计5.84亿元，2021年为5.53亿元，同比增长5.43%[26] - 2022年负债合计24.22亿元，2021年为16.38亿元，同比增长47.80%[26] - 2022年应付账款4.20亿元，2021年为2.47亿元，同比增长69.39%[26] - 2022年合同负债2.82亿元，2021年为1.51亿元，同比增长86.30%[26] - 2022年应交税费1.45亿元，2021年为0.23亿元，同比增长543.32%[26] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额为474,246,559.40元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为470,274,391.19元，归属于少数股东的综合收益总额为3,972,168.21元[33] - 基本每股收益为0.8296元/股[33] 经营活动现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,798,066,857.15元，2021年前三季度为3,305,028,919.30元[37] - 收到的税费返还为36,897,699.54元，2021年前三季度为2,526,283.57元[37] - 经营活动现金流入小计为3,931,559,825.65元，2021年前三季度为3,389,034,852.12元[37] 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 373,940,313.11元，2021年前三季度为 - 16,946,933.06元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 92,465,120.60元，2021年前三季度为 - 314,979,183.81元[39] - 现金及现金等价物净增加额为636,878,821.55元，2021年前三季度为683,086,104.36元[39] - 期末现金及现金等价物余额为2,573,488,509.07元，2021年前三季度为2,348,285,286.14元[39]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.24亿元，上年同期12.32亿元，同比增长15.54%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5445.69万元，上年同期3747.09万元，同比增长45.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4882.89万元，上年同期3067.29万元，同比增长59.19%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5223.58万元，上年同期 - 1.27亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.35亿元，上年度末29.87亿元，同比下降5.08%[23] - 本报告期末总资产46.87亿元，上年度末48.29亿元，同比下降2.95%[23] - 本报告期基本每股收益0.0961元/股，上年同期0.0663元/股，同比增长44.94%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0862元/股，上年同期0.0542元/股，同比增长59.04%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率1.80%，上年同期1.43%，增加0.37个百分点[23] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入14.24亿元，同比增长15.54%[38] - 2022年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润0.54亿元，同比上升45.33%[38] - 2022年1 - 6月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.49亿元，同比上升59.19%[38] - 营业收入为12.32亿元，同比增长15.54%；营业成本为9.08亿元，同比增长13.44%；销售费用为1.23亿元，同比增长28.28%；管理费用为1.28亿元，同比增长12.35%；研发费用为0.29亿元，同比增长21.25%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，主要因生产及经营过程中收到的款项增加；投资活动产生的现金流量净额为-0.19亿元，主要因去年赎回理财产品；筹资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元[45][48] - 期末货币资金为1,625,993,235.91元，较期初1,936,609,687.52元有所减少[115] - 期末应收账款为159,751,880.94元，较期初134,844,701.02元有所增加[115] - 期末存货为428,116,548.23元，较期初310,403,110.53元有所增加[115] - 期末流动资产合计为2,316,060,290.41元，较期初2,520,519,503.27元有所减少[115] - 期末非流动资产合计为2,370,883,481.31元，较期初2,308,899,500.20元有所增加[119] - 期末资产总计为4,686,943,771.72元，较期初4,829,419,003.47元有所减少[119] - 期末流动负债合计为1,081,437,151.03元，较期初1,084,609,945.11元略有减少[119] - 期末负债合计为1,653,401,934.82元，较期初1,637,586,333.70元有所增加[119] - 公司2022年半年度营业总收入为14.236226654亿美元，2021年半年度为12.3216337736亿美元，同比增长15.54%[127] - 公司2022年半年度营业总成本为13.5978014742亿美元，2021年半年度为11.9121173818亿美元，同比增长14.15%[127] - 公司期末所有者权益合计为30.335418369亿美元，期初为31.9183266977亿美元，下降4.96%[121] - 公司期末负债和所有者权益总计为46.8694377172亿美元，期初为48.2941900347亿美元，下降3.03%[121] - 公司期末流动资产合计为15.9397512769亿美元，期初为18.0842177696亿美元，下降11.86%[121] - 公司期末非流动资产合计为13.6612026514亿美元，期初为13.4379196295亿美元，增长1.66%[125] - 公司期末流动负债合计为4.3711959095亿美元，期初为5.4303792595亿美元，下降19.50%[125] - 公司期末非流动负债合计为0.9484480215亿美元，期初为0.8894205882亿美元，增长6.64%[127] - 公司期末应收账款为650.409433万美元，期初为143.536291万美元，增长353.12%[121] - 公司期末存货为791.390565万美元，期初为1192.342793万美元，下降33.63%[121] - 2022年半年度营业利润为67343720.63元，2021年半年度为43623367.71元[131] - 2022年半年度净利润为54078205.58元，2021年半年度为36215334.04元[131] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为54456901.00元，2021年半年度为37470859.32元[131] - 2022年半年度基本每股收益为0.0961元/股，2021年半年度为0.0663元/股[131] - 2022年半年度母公司营业收入为191280992.94元，2021年半年度为228817026.42元[134] - 2022年半年度母公司营业利润为116634463.16元，2021年半年度为165593754.53元[134] - 2022年半年度母公司净利润为114027293.02元，2021年半年度为167207532.22元[134] - 2022年半年度其他收益为7290454.98元，2021年半年度为2937941.31元[131] - 2022年半年度投资收益为 - 1597061.77元，2021年半年度为1775166.50元[131] - 2022年半年度信用减值损失为 - 2294238.58元，2021年半年度为 - 2499826.14元[131] - 2022年半年度经营活动现金流入小计16.56亿元，2021年半年度为13.28亿元，同比增长24.64%[138] - 2022年半年度经营活动现金流出小计16.04亿元，2021年半年度为14.55亿元，同比增长10.21%[138] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为5223.58万元，2021年半年度为 - 1.27亿元[138] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1936.38万元，2021年半年度为1.77亿元，同比下降89.19%[140] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1.02亿元，2021年半年度为1.97亿元，同比下降48.34%[140] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8247.88万元，2021年半年度为 - 1943.88万元[140] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计2082.95万元，2021年半年度为1698.60万元，同比增长22.63%[140] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计3.01亿元，2021年半年度为2.98亿元，同比增长1.04%[140] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.80亿元，2021年半年度为 - 2.81亿元[140] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.11亿元，2021年半年度为 - 4.27亿元[140] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为31.92亿元，2022年半年度本年期初所有者权益合计为31.92亿元，本期期末所有者权益合计为30.34亿元[147][150] - 2022年半年度实收资本（或股本）本期增加162.94万元，期末余额为5.67亿元[147][150] - 2022年半年度资本公积本期增加1913.02万元，期末余额为4.90亿元[147][150] - 2022年半年度未分配利润本期减少1.72亿元，期末余额为14.89亿元[147][150] - 2022年半年度少数股东权益本期减少661.77万元，期末余额为1.99亿元[147][150] - 2022年半年度综合收益总额为5407.82万元[147] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为2075.96万元[147] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少2.33亿元[147] - 2021年半年度上年期末实收资本（或股本）为4.04亿元[150] - 2021年半年度上年期末资本公积为5.78亿元[150] - 2021年半年度期初所有者权益合计为25.5891912087亿美元，本期增减变动金额为1.0602366053亿美元，期末所有者权益合计为26.649427814亿美元[153][155] - 2021年半年度实收资本（或股本）期初余额为4.03996184亿美元，本期增加1.61598474亿美元，期末余额为5.65594658亿美元[153][155] - 2021年半年度资本公积期初余额为5.7771100909亿美元，本期减少5750.870237万美元，期末余额为5.2020230672亿美元[153][155] - 2021年半年度未分配利润期初余额为13.1969131417亿美元，本期减少1.2412761428亿美元，期末余额为11.9556369989亿美元[153][155] - 2022年半年度期初所有者权益合计为25.2023375514亿美元，本期增减变动金额为 - 9210.275541万美元，期末所有者权益合计为24.28131000亿美元[156] - 2022年半年度实收资本（或股本）期初余额为5.65594658亿美元，本期增加162.9383万美元，期末余额为5.67224041亿美元[156] - 2022年半年度资本公积期初余额为4.2515335731亿美元，本期增加1913.018497万美元，期末余额为4.4428354228亿美元[156] - 2022年半年度未分配利润期初余额为12.4232197044亿美元，本期减少1.1286232338亿美元，期末余额为11.2945964706亿美元[156] - 2021年半年度综合收益总额为3621.533404万美元[153] - 2022年半年度综合收益总额为1.1402729302亿美元[156] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为2.27亿美元，导致所有者权益减少相同金额[158] - 2022年半年度期末实收资本（或股本）为5.67亿美元，较2021年半年度增加1.62亿美元[158] - 2022年半年度期末资本公积为4.44亿美元，较2021年半年度减少1.58亿美元[158] - 2022年半年度期末盈余公积为2.87亿美元，较2021年半年度增加0.55亿美元[158] - 2022年半年度期末未分配利润为11.29亿美元，较2021年半年度增加2.18亿美元[158] - 2022年半年度期末所有者权益合计为24.28亿美元，较2021年半年度增加0.92亿美元[158] - 2022年半年度综合收益总额为1.67亿美元[158] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为0.36亿美元[158] - 2022年半年度利润分配为1.62亿美元，导致所有者权益减少相同金额[161] - 2022年半年度所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为1.62亿美元[161] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-357,798.16元[24] - 计入当期损益的政府补助为7,290,454.98元[24] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为541,745.11元[26] - 所得税影响额为1,653,595.14元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为192,829

营业收入相关 - 本报告期营业收入747,387,647.78元，比上年同期增长11.51%[6] - 2022年第一季度营业总收入为747,387,647.78元，较2021年第一季度的670,219,820.30元有所增加[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润52,511,173.40元，比上年同期增长10.36%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,742,322.47元，比上年同期增长13.23%[6] - 2022年第一季度净利润为53241743.99元，2021年同期为47609800.85元[32] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0928元/股，比上年同期减少21.24%[6] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0928元/股，2021年同期为0.1178元/股[34] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率减少0.11个百分点[9] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,751,616,912.87元，比上年度末减少1.61%[9] - 2022年3月31日资产总计4,751,616,912.87元，较2021年12月31日的4,829,419,003.47元有所减少[26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,059,271,452.71元，比上年度末增长2.43%[9] 预付账款相关 - 预付账款变动比例为69.25%，主要原因是预付货款增加[13] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为23,163[14] 股东持股相关 - 广州市城市建设投资集团有限公司持有无限售条件流通股288,453,276股[19] 货币资金相关 - 2022年3月31日货币资金为1,816,869,896.13元，较2021年12月31日的1,936,609,687.52元有所减少[22] 应收账款相关 - 2022年3月31日应收账款为172,473,093.89元，较2021年12月31日的134,844,701.02元有所增加[22] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计2,430,680,154.88元，较2021年12月31日的2,520,519,503.27元有所减少[22] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计2,320,936,757.99元，较2021年12月31日的2,308,899,500.20元有所增加[26] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计951,332,360.38元，较2021年12月31日的1,084,609,945.11元有所减少[26] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计535,078,497.49元，较2021年12月31日的552,976,388.59元有所减少[28] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为679,621,301.15元，较2021年第一季度的614,057,439.69元有所增加[28] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -55,560,050.80元[6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为796174745.67元，2021年同期为691039419.33元[34] - 2022年第一季度收到的税费返还为755319.95元，2021年同期为378090.69元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为817391597.89元，2021年同期为704120101.98元[37] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为872951648.69元，2021年同期为834131212.17元[37] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 55560050.80元，2021年同期为 - 130011110.19元[37] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为127264.41元，2021年同期为16393.41元[37] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为56696220.92元，2021年同期为95386692.24元[37] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为20805196.08元，2021年同期为10032728.14元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为381,527.78[39] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为28,420,480.16，上期为23,404,913.67[39] - 筹资活动现金流出小计本期为28,420,480.16，上期为123,786,441.45[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7,615,284.08，上期为 -113,753,713.31[39] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -119,744,291.39，上期为 -339,135,122.33[39] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,936,609,687.52，上期为1,665,199,181.78[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,816,865,396.13，上期为1,326,064,059.45[39]

调研基本情况 - 调研时间为 2022 年 3 月 31 日 15:30 - 16:30 [1] - 调研形式是电话会议 [1] - 参与调研的机构有 110 余家，包括天风证券、国泰君安等 [1] - 公司接待人员有董事会秘书陈扬、财务总监卢加等 [1] 2021 年年度经营情况 - 公司实现营业收入 38.90 亿元，同比增长 18.33% [2] - 食品制造业营业收入 30.52 亿元，同比增长 13.22%；餐饮业务营业收入 7.25 亿元，同比上升 48.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 5.58 亿元，同比上升 20.28% [2] - 食品制造业务收入突破 30 亿元，同比增长 13%，占公司收入比重接近 80% [2] - 月饼系列产品在高基数基础上仍保持超 10%增长 [2] - 速冻产品占公司收入比重达 22% [3] - 广东省内收入占比近 70%，境内省外收入增速达 16% [3] - 经销占比略高于直销，净增经销商超 160 家 [3] - 2021 年线上收入占比超 20% [3] 提问交流环节 产能情况 - 公司在广东广州、梅州、茂名、湖南湘潭设立生产基地 [4] - 广州、湘潭、茂名基地月饼及馅料生产能力能支持月饼系列产品十四五规划期发展 [4] - 2021 年速冻食品产能由广州、茂名基地提供，现已满产 [4] - 梅州基地速冻设计产能为 2.4 万吨/年，目前在爬坡期 [4] - 湘潭基地速冻生产车间项目建设中 [4] 成本与应对 - 2021 年月饼毛利率下降是因月饼 SKU 结构调整及莲子等原材料上涨 [5] - 面对今年成本上涨，公司从研发、采购等多角度平滑影响 [5] 速冻产品 - 速冻产品以广式点心为主，研发中心改良原有产品、推出新品 [5] - 公司储备较多新品，未来根据市场需求和产能协调打造爆款 [5] 华东市场布局 - 公司与宏辉果蔬以上海为据点开拓华东市场 [6] - 通过产能、餐饮门店布局及销售团队合作加强对华东市场投入 [6] 餐饮业务受疫情影响 - 深圳 2 家广州酒家、1 家陶陶居餐饮门店前段时间基本停止堂食，现已恢复 [7] - 广州、深圳、东莞等周边城市疫情使广州外出消费人流下降，聚餐活动减少 [7] 预制菜业务 - 公司预制菜以广式口味产品为主，包括速冻盆菜系列等，还为第三方品牌代加工盆菜 [7] - 公司重视预制菜发展，将结合政策、市场需求和自身优势加大投入 [7]