南京华脉科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 本着对公司、全体股东负责的态度,对以下事项进行了认真审核,基于独立判断 等有关规定,作为南京华脉科技股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 的独立董事 狠据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制, 的立场,发表独立意见如下, 关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 配方案综合考虑公司实际情况,结合行业发展现状及公司经营发展规划,有利于 定、公司经营规划及资金需求情况,符合相关法律、法规、规范性文件要求。分 稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别 中小股东利益的情形,因此我们同意本次利润分配方案,并将该方案提交公司 公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案综合考虑了《公司章程》相关规 股东大会审议。 二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 独立审计意见。因此，我们同意聘请永拓会计师事务所担任公司 2023 年度财务 遵循独立、客观、公正的执业准则,对上市公司财务和内部控制状况发表客观, 期货业务资格,在为公司提供 2022年度财务审计和内部控制审计服务的过程中 k拓会计师事务所（ ...

一、会计差错更正概述 2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《（2021）陕民终 1100 号》《（2021） 陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交 由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确 认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书结果， 该合同未实际履行，不应确认收入。公司已于 2023 年 4 月对 2017 年、2018 年、2019 年、 2020 年及 2021 年财务报表进行追溯调整并公告，现根据《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）要求，对受更正事项影 响的最近一期即 2022 年半年度财务报表进行追溯调整。 二、本次会计差错更正具体情况及对公司的影响 公司根据期后发生、发现的情况，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，本次对 2022 年半年度 资 ...

南京华脉科技股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正的专项说明 一、会计差错更正概述 2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《（2021）陕民终 1100 号》《（2021） 陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交 由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确 认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书结果， 该合同未实际履行，不应确认收入。公司已于 2023 年 4 月对 2017 年、2018 年、2019 年、 2020 年及 2021 年财务报表进行追溯调整并公告，现根据《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）要求，对受更正事项影 响的最近一期即 2022 年半年度财务报表进行追溯调整。 二、本次会计差错更正具体情况及对公司的影响 公司根据期后发生、发现的情况，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-076 南京华脉科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对前期会计差错进行更正。现将具体情况公告如下： 一、会计差错更正概述 2022 年 5 月，陕西省高级人民法院民事判决书《（2021）陕民终 1100 号》《（2021） 陕民终 1115 号》认定：从合同实际履行来看，林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交 由你公司和华讯科技验收，同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收，并伪造收货确 认单，给公司制造货物已被接收的假象，实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书结果， 该合同未实际履行，不应确认收入。公司已于 2023 年 4 月对 2017 年、2018 年、2 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比下降29.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1973.47万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2178.62万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1169.31万元[4] - 基本每股收益为 - 0.1229元/股[4] - 加权平均净资产收益率为 - 2.05%[4] - 本报告期末总资产17.57亿元，较上年度末下降0.92%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.55亿元，较上年度末下降1.82%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31835户[7] - 胥爱民持股3690.50万股，持股比例22.98%，为第一大股东[7] 2023年第一季度财务数据对比2022年第一季度变化 - 2023年第一季度营业总收入为2.1658319958亿元，较2022年第一季度的3.0701617985亿元下降[13] - 2023年第一季度营业总成本为2.3984957129亿元，较2022年第一季度的3.2078687484亿元降低[13] - 2023年第一季度营业利润为 - 0.2710231903亿元，较2022年第一季度的 - 0.1425077699亿元亏损扩大[14] - 2023年第一季度净利润为 - 0.2135005878亿元，较2022年第一季度的 - 0.1454709031亿元亏损增加[14] - 2023年第一季度综合收益总额为 -21,407,837.19元，2022年同期为 -14,547,090.31元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.1229元/股，2022年同期为 -0.0795元/股[15] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,913,041.77元，2022年同期为272,419,919.03元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -11,693,090.52元，2022年同期为 -65,763,574.60元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为905,354.45元，2022年同期为 -4,865,883.20元[17] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -22,961,268.02元，2022年同期为 -73,313,553.39元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -34,504,019.78元，2022年同期为 -144,044,174.32元[18] 2023年3月31日财务数据对比2022年12月31日变化 - 2023年3月31日货币资金为2.5577018776亿元，较2022年12月31日的2.8446131642亿元减少[10] - 2023年3月31日应收票据为0.1848259685亿元，较2022年12月31日的0.1546033268亿元增加[11] - 2023年3月31日应付票据为0.4592878454亿元，较2022年12月31日的0.24103215亿元增加[12] - 2023年3月31日流动资产合计为10.5524262733亿元，较2022年12月31日的10.518413744亿元略有增加[11] - 2023年3月31日非流动资产合计为7.0207029832亿元，较2022年12月31日的7.2171665803亿元减少[11] - 2023年3月31日负债合计为7.2991971544亿元，较2022年12月31日的7.2700766747亿元略有增加[12] 2023年1月1日财务数据对比2022年12月31日变化 - 2023年1月1日资产总计为1,773,738,939.00元，较2022年12月31日增加180,906.57元[19] - 2023年1月1日递延所得税资产为76,621,435.84元，较2022年12月31日增加180,906.57元[19] 会计政策变更 - 2023年起首次执行《企业会计准则解释第16号》中相关会计处理[18] 其他财务数据 - 一年内到期的非流动负债为90,297,182.95元[20] - 其他流动负债为1,491,488.08元[20] - 流动负债合计为642,999,407.65元[20] - 长期借款为6,108,048.61元[20] - 租赁负债为526,951.17元[20] - 递延收益为76,307,316.90元[20] - 递延所得税负债较之前增加224,012.11元[20] - 非流动负债合计较之前增加224,012.11元[20] - 未分配利润较之前减少43,976.98元[20] - 负债和所有者权益总计较之前增加180,906.57元[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为胥爱民[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华脉科技，代码603042[13] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区东山工业集中区润发路11号，邮编211103[13] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报[13] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[13] - 公司年度报告备置地点为南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼证券管理部[13] - 公司前身系南京华脉通信技术有限公司，1998年12月设立，原注册资本50万元[180] - 2000年1月10日，股东李德禄、王琼分别转让59%、40%股权[180] - 2000年10月10日，公司新增注册资本250万元[180] - 2004年10月12日，多位股东进行股权转让[180] - 2005年12月1日，公司增加注册资本700万元[180] - 2009 - 2013年期间公司多次新增注册资本，分别为1000万元、500万元、1000万元、500万元、1250万元、450万元[181] - 2011年12月，王晓甫将2%股权转让给吴体荣，张凡将1%股权转让给吴体荣，鲁仲明将1%股权转让给吴体荣，王晓甫将4%股权转让给胥爱民[181] - 2014年1月，各发起人股东以经审计净资产额折为7700万股，3月以资本公积转增股本增加注册资本2500万元，注册资本增至10200万元[181] - 2017年5月，公司向社会公开发行3400万股A股，每股发行价11.26元，发行后股本变更为13600万元[182] - 2017年11月，向60名激励对象授予267万股限制性股票，授予价格为17.94元/股[182] - 截至2018年12月31日，公司注册及实收股本为138670000元[182] - 公司注册资本为13,867万元[180] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[189] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[191] - 公司记账本位币为人民币[192] 财务审计相关 - 北京永拓会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司现聘任境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬600,000元，审计年限5年[71] - 内部控制审计会计师事务所为北京永拓会计师事务所，报酬100,000元，本次内审服务与2018年年度审计报告合并收费共70万元[71] - 经2017年度股东大会审议通过，续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，聘期一年[72] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、技术研发、毛利率下降等风险[6] - 公司面临市场竞争风险，若产品技术升级等无法适应电信运营商变化，可能失去已有市场份额[50] - 公司面临技术研发风险，若技术研发偏离市场需求，会削弱原有竞争优势[52] - 公司面临毛利率下降风险，若无法降低成本或提高附加值，产品毛利率可能下降[53] - 报告期内公司主要产品价格受多种因素影响波动，增加经营成本，影响利润率[54] - 若未来光纤光缆价格持续上涨，将增加公司经营成本，影响利润率[55] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司合并报表净利润为 -9952.04万元，母公司报表净利润为 -8086.98万元，年末可供投资者分配的利润为3809.73万元[4] - 2018年营业收入10.30亿元，较2017年减少2.25%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.04亿元，较2017年减少254.98%[14] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.84亿元，较2017年末减少9.85%[14] - 2018年总资产为21.27亿元，较2017年增长41.6%[14] - 2018年基本每股收益为 - 0.7481元/股，较2017年减少236.17%[14] - 2018年加权平均净资产收益率为 - 12.64%，较2017年减少22.30个百分点[15] - 2018年非经常性损益合计402.20万元，较2017年减少41.64%[16] - 2018年公司实现营业收入10.30亿元，下降2.25%；净利润 -1.00亿元，下降248.68%；归属母公司的净利润 -1.04亿元，下降254.98%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10775.42万元，下降279.46%[25] - 营业成本784,290,590.91元，较上年同期增长5.73%；销售费用127,850,768.27元，增长13.10%；管理费用76,469,032.20元，增长52.08%；研发费用56,142,738.69元，增长27.59%；财务费用11,827,066.98元，增长276.18%[26] - 经营活动产生的现金流量净额 -53,324,953.04元，较上年同期变动 -69.60%；投资活动产生的现金流量净额 -431,489,874.97元，变动366.77%；筹资活动产生的现金流量净额467,214,222.94元，增长90.18%[26] - 2018年末公司资产总计21.27亿元，较期初15.02亿元增长41.6%[162][163][164] - 2018年末流动资产合计13.37亿元，较期初12.43亿元增长7.6%[162] - 2018年末应收票据及应收账款8.52亿元，较期初6.79亿元增长25.4%[162] - 2018年末固定资产2.99亿元，较期初1.63亿元增长82.6%[162] - 2018年末流动负债合计10.75亿元，较期初6.29亿元增长70.8%[163] - 2018年末非流动负债合计1.66亿元，较期初0.32亿元增长417.4%[163] - 2018年末负债合计12.41亿元，较期初6.33亿元增长96.0%[163] - 2018年末所有者权益合计8.86亿元，较期初8.69亿元增长1.9%[163][164] - 2018年末母公司流动资产合计9.39亿元，较期初11.12亿元下降15.6%[164] - 2018年末母公司长期股权投资3.36亿元，较期初1924.38万元增长1647.9%[164] - 2018年资产总计16.51亿元，较上期13.71亿元增长20.44%[165] - 2018年负债合计9.63亿元，较上期6.08亿元增长58.35%[165] - 2018年所有者权益合计6.88亿元，较上期7.63亿元下降9.82%[165] - 2018年营业总收入10.30亿元，较上期10.54亿元下降2.25%[166] - 2018年营业总成本11.46亿元，较上期9.81亿元增长16.84%[166] - 2018年营业利润为 - 1.13亿元，上期为0.80亿元[166] - 2018年净利润为 - 0.99亿元，上期为0.67亿元[166] - 2018年基本每股收益为 - 0.7481元/股，上期为0.5494元/股[167] - 2018年母公司营业收入8.91亿元，较上期9.92亿元下降10.18%[168] - 2018年母公司营业成本7.17亿元，较上期7.38亿元下降2.89%[168] - 研发费用为48,386,452.56元[169] - 营业利润为 -90,801,175.61元，上年为49,891,022.94元[169] - 净利润为 -80,869,795.81元，上年为43,919,274.65元[169] - 基本每股收益为 -0.5832元/股，上年为0.3605元/股[169] - 经营活动产生的现金流量净额为 -53,324,953.04元，上年为 -175,421,889.51元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为 -431,489,874.97元，上年为 -92,441,268.95元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为467,214,222.94元，上年为245,665,145.21元[171] - 现金及现金等价物净增加额为 -17,281,771.89元，上年为 -22,378,188.40元[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,174,184,153.29元，上年为1,004,250,288.73元[170] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为327,684,736.62元，上年为33,819,801.56元[170] - 投资活动现金流出小计从292,760,977.94元增至450,443,595.46元，投资活动产生的现金流量净额从 -90,316,027.19元降至 -319,858,800.95元[172] - 筹资活动现金流入小计从457,394,968.00元降至511,196,657.50元，筹资活动产生的现金流量净额从274,299,257.17元降至234,465,064.17元[172] - 现金及现金等价物净增加额从 -4,889,428.62元降至 -47,212,233.32元，期末现金及现金等价物余额从163,697,134.09元降至116,484,900.77元[172] - 归属于母公司所有者权益期初余额为869,287,540.22元，期末余额为886,107,849.20元[173][174] - 本期股本增加39,356,190.39元，资本公积增加551,634.47元，未分配利润减少125,492,169.33元[173] - 综合收益总额为 -99,520,434.65元，所有者投入和减少资本为125,461,243.68元[173] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -21,760,000.00元[174] - 专项储备本期提取1,216,084.58元，本期使用664,450.11元，增加551,634.47元[174] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为459,721,786.05元，期末余额为869,287,540.22元[175][176] - 上期综合收益总额为66,934,327.46元，所有者投入和减少资本为342,631,426.71元[175] - 公司2018年末所有者权益合计为688,357,680.36元，较期初的763,351,394.94元减少74,993,714.58元[177][178][179] - 2018年综合收益总额为 - 80,869,795.81元[177] - 2018年所有者投入和减少资本使所有者权益增加27,636,081.23元，其中股份支付计入所有者权益的金额为27,636,081.23元[177] - 2018年利润分配使所有者权益减少21,760,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品中，ODN网络物理连接及保护设备收入36,654.48万元，下降20.91%；光缆类收入24,556.38万元，上升32.63%；光无源器件类收入17,874.91万元，下降19.46%；微波无源器件类收入4,804.80万元，下降50.79%；无线类收入5,436.62万元，上升13.58%；新增发电机组类收入7,826.40万元[25] - 光通信网络设备制造营业收入790,861,674.54元，毛利率21.04%，营业成本比上年减少9.15%[27] - 无线通信网络设备制造营业收入110,956,538.51元，毛利率16.08%，营业成本比上年减少9.97%[27] - 光缆生产量911,732.67千米，销售量869,858.03千米，库存量61,305.76千米，生产量比上年增长43.56%[28] - 华脉光缆营业收入为27,127.75万元[45] 公司业务运营相关 - 公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售[16] - 公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责[17] - 公司下游客户主要通过招投标方式下达采购订单[19] - 公司执行“货比三家”采购模式，改进生产工艺降本增效[23] - 公司

财务数据与业绩 - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），共计派发现金红利720.80万元[4] - 公司2020年营业收入为1,161,584,254.4元，较2019年调整后的1,153,549,656.0元略有增长[53] - 公司2020年营业收入为70,099,214.69元，同比增长62.72%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为31,770,455.65元，同比增长34.29%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,249,357.04元，同比增长30.90%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为70,099,214.69元，同比增长62.72%[54] - 公司2020年末总资产为1,939,920,729.40元，同比下降13.32%[56] - 基本每股收益为0.2336元/股，同比增长34.95%[56] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0533元/股，同比增长31.60%[56] - 加权平均净资产收益率为3.90%，同比增加0.93个百分点[56] - 公司2020年第四季度营业收入为278,104,767.71元，归属于上市公司股东的净利润为31,132,075.12元[57] - 公司2020年非经常性损益项目合计为24,521,098.61元，主要包括政府补助20,132,907.46元[57] - 公司2020年实现营业收入116,158.43万元，同比增长0.70%；归属于上市公司股东的净利润3,177.05万元，同比增长34.29%[69] - 光缆类产品收入41,750.72万元，同比增长23.74%；微波无源器件类收入10,741.00万元，同比增长84.15%[71] - 公司研发费用61,255,075.06元，同比增长17.39%，主要系加大研发投入所致[72] - 公司经营活动产生的现金流量净额70,099,214.69元，同比增长62.72%，主要系回款及收到退税款增加[73] - 公司光通信网络设备制造毛利率为19.02%，同比增加2.79个百分点[76] - 公司无线通信网络设备制造毛利率为24.82%，同比增加1.43个百分点[76] - 境内营业收入为988,502,391.57元，同比增长3.7%，毛利率为21.27%[77] - 境外营业收入为123,031,475.86元，同比增长14.54%，毛利率为21.34%[77] - 光缆类产品营业收入为383,549,538.47元，同比增长30.52%[79] - 研发投入总额为61,255,075.06元，占营业收入比例为5.27%[82] - 前五名客户销售额为17,525.72万元，占年度销售总额的15.09%[79] - 前五名供应商采购额为11,029.36万元，占年度采购总额的16.84%[80] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要由于回款及收到退税款较上年增加[82] - 投资活动产生的现金流量净额变动，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年大幅减少[82] - 筹资活动产生的现金流量净额变动，主要由于筹资金额较上年减少[82] - 存货减少35.38%，主要由于处置子公司相应存货减少[84] - 应付职工薪酬减少80.72%，主要系报告期应付职工薪酬已支付所致[85] - 长期借款减少39.45%，主要系报告期内偿还部分长期借款所致[85] - 一年内到期的非流动负债增加154.50%，主要系报告期内将长期借款重分类所致[85] - 货币资金受限33,691,786.66元，主要用于承兑、保函保证金[85] - 用于抵押的土地使用权账面价值38,679,916.87元，位于江苏泰州[85] - 用于抵押的固定资产账面价值164,985,915.00元，位于江苏泰州[85] - 公司2020年现金分红金额为7,208,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.69%[102] 业务与产品 - 公司主要业务涉及光纤宽带接入技术（FTTX），包括FTTC、FTTB、FTTO、FTTH等多种模式[12] - 公司产品包括BBU柜，为5G用BBU设备提供高可用的物理环境空间保护，解决高密度、大功率、高能耗的机柜散热问题[13] - 公司涉及无源器件，主要包括功分器、耦合器、电桥、负载、滤波器、合路器等[18] - 公司产品包括交直流列头柜，主要用于通信局、站机房电力系统，实现交、直流电力的分配、管理及线路保护[19] - 公司产品包括室外一体化机柜，主要用于无线通信基站，包括通信/网络综合业务、接入/传输交换局站、应急通信/传输等[20] - 公司涉及光无源器件，包括光纤连接器、光开关、光衰减器、光纤耦合器、波分复用器等[24] - 公司涉及微波无源器件，主要包括功分器、定向耦合器、衰减器、隔离器、滤波器等[26] - 公司积极推进WiFi6+5G无线网络设备产品研发，启动5G CPE/路由器、WiFi6智能家庭网关等系列产品的研发工作[69] - 公司成功中标广电、军工、轨道、油田、石化、银行等行业市场项目，拓展新行业市场[70] - 公司持续重点拓展泰国、菲律宾、南非和印尼市场，并在沙特、南非等地区取得良好市场效果[70] - 公司持续推进“5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目”，聚焦覆盖从380MHz到6000MHz频率范围内的5G无线网络覆盖射频器件产品[95] - 公司持续推进“WiFi6+5G无线网络设备研发及产业化项目”，尽快实现WiFi6家庭及企业级网络设备、5G无线网络设备、超级WiFi系列产品等WiFi6+5G无线网络设备产业化[95] - 公司持续推进“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，基于应用切片技术为运营商及政企用户提供网络加速服务[95] - 公司主要客户为三大电信运营商及中国铁塔，其投资规模、投资方向及采购模式直接影响公司的营业规模、产品结构及毛利率[98] 风险与挑战 - 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场风险、技术研发风险、毛利率下降风险、应收账款金额较大风险、原材料价格波动风险等风险[6] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料包括光棒光纤、钣金件、塑胶件等，价格波动可能增加公司经营成本[98] - 公司应收账款金额较大，主要客户为三大电信运营商及中国铁塔，未来可能因货款回收不及时导致经营风险[98] - 公司毛利率面临下降风险，主要由于通信设备制造行业竞争激烈，电信运营商可能通过招标政策降低采购价格[98] - 公司技术研发风险较高，需及时掌握行业前沿动态及最新产品技术，以应对5G商用部署带来的技术挑战[99] 行业与市场 - 2020年移动互联网接入流量消费达1656亿GB，比上年增长35.7%[61] - 2020年移动互联网月户均流量（DOU）达10.35GB/户·月，比上年增长32%[61] - 2020年底，三大运营商的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3427万户[62] - 2020年，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，占固定宽带用户总数的89.9%[62] - 2020年，三大运营商和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4072亿元，比上年增长11%[62] - 2020年，新建光缆线路长度428万公里，全国光缆线路总长度已达5169万公里[63] - 2020年底，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个[64] - 2020年底，我国蜂窝物联网连接设备达到11.36亿户，全年净增1.08亿户[65] - 2020年底，我国新建5G基站数超过60万个，基站总规模在全球遥遥领先[65] - 2020年底，我国5G手机终端连接数近2亿户[66] - 2020年三大运营商和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4072亿元，比上年增长11%[89] - 2020年新增5G基站58万个，共建共享33万个[89] - 2021年计划新建5G基站60万个以上，继续提速[89] 公司治理与股东承诺 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为华脉科技，股票代码为603042[53] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区东山工业集中区润发路11号[52] - 公司聘请的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层[53] - 公司董事会秘书为朱重北，证券事务代表为王静，联系电话为025-52707616[52] - 公司年度报告备置地点为南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼董事会办公室[52] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报和证券时报，年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn/[52] - 公司外文名称为NanjingHuamai Technology Co., Ltd.，外文名称缩写为NanjingHuamai Technology[52] - 公司法定代表人为杨位钢[52] - 公司电子信箱为edd@huamai.cn，公司网址为www.huamai.cn[52] - 公司控股股东及实际控制人胥爱民承诺避免同业竞争，承诺自2015年9月18日起无限期有效[104] - 公司控股股东及实际控制人胥爱民承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[105] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%[105] - 公司控股股东及实际控制人胥爱民承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[105] - 公司全体董事及高管人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[106] 会计与审计 - 公司执行新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型[107][108] - 新收入准则的执行未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[109] - 公司对2019年度合并资产负债表与母公司资产负债表进行会计差错更正处理，调整应收账款、营业收入等项目[110] - 2017年度合并财务报表中，应收账款从737,228,139.77元调整至658,936,739.77元，减少78,291,400.00元[111] - 2017年度合并财务报表中，营业总收入从1,124,331,329.97元调整至1,053,893,723.13元，减少70,437,606.84元[111] - 2017年度合并财务报表中，净利润从73,545,759.08元调整至66,934,327.46元，减少6,611,431.62元[111] - 2017年度母公司单体财务报表中，应收账款从673,617,953.56元调整至624,962,753.56元，减少48,655,200.00元[111] - 2017年度母公司单体财务报表中，营业总收入从1,036,124,769.44元调整至992,350,410.46元，减少43,774,358.98元[111] - 2018年度合并财务报表中，应收账款从855,187,948.16元调整至838,705,548.16元，减少16,482,400.00元[112] - 2018年度合并财务报表中，净利润从-106,131,866.27元调整至-99,520,434.65元，增加6,611,431.62元[112] - 2018年度母公司单体财务报表中，应收账款从640,355,380.61元调整至630,112,180.61元，减少10,243,200.00元[112] - 2018年度母公司单体财务报表中，净利润从-85,024,624.86元调整至-80,869,795.81元，增加4,154,829.05元[112] - 应收账款调整前金额为699,506,315.79元，调整后金额为683,023,915.79元，调整金额为-16,482,400.00元[113] - 其他应收款调整前金额为30,977,518.20元，调整后金额为47,459,918.20元，调整金额为16,482,400.00元[113] - 盈余公积调整前金额为18,192,753.52元，调整后金额为17,777,270.61元，调整金额为-415,482.91元[113] - 未分配利润调整前金额为144,413,027.10元，调整后金额为144,828,510.01元，调整金额为415,482.91元[113] - 应收账款调整前金额为537,959,801.55元，调整后金额为527,716,601.55元，调整金额为-10,243,200.00元[113] - 其他应收款调整前金额为44,749,510.52元，调整后金额为54,992,710.52元，调整金额为10,243,200.00元[113] - 盈余公积调整前金额为18,192,753.52元，调整后金额为17,777,270.61元，调整金额为-415,482.91元[113] - 未分配利润调整前金额为30,239,418.58元，调整后金额为30,654,901.49元，调整金额为415,482.91元[113] - 公司续聘永拓会计师事务所为2020年度审计机构，审计费用为90万元[114] 诉讼与担保 - 公司涉及多起重大诉讼，涉及金额总计超过1,000万元，部分案件已进入二审阶段[116][117][119][121][122][123] - 公司2020年对子公司担保发生额合计为4,700万元，期末担保余额合计为16,500万元，担保总额占公司净资产的比例为19.55%[129] 合同与协议 - 公司正在履行的重大销售协议包括2019年综合集装架产品采购项目、2020年室外一体化机柜产品集约化电商采购项目等[130][131][132][133][134][135] - 2020年至2021年直流列头柜产品采购框架协议有效期至2021年7月31日，若买方未公布最新集中采购结果，协议将自动延续一年[136] - 2020年至2021年交直流列头柜产品集中采购框架协议有效期至2021年7月31日，若买方公布最新集中采购结果，协议将提前终止[137] - 2020年直流电源列柜集中采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至双方完全履行合同义务且所有付款和索赔结清[138] - 2020年产品集中采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至2022年12月31日[139] - 2020年传输物资采购项目（份额二）购销框架协议有效期至2021年4月19日或项目委托结束[143] - 2020年室分无源器件及天线采购项目采购框架协议有效期至2020年8月3日[144] - 2020年普通光缆第二批产品集中采购框架协议有效期至2020年4月30日[147] - 2020年混合光缆采购框架协议有效期至2021年7月1日或所有采购订单金额累计到框架合同金额上限[149] - 2020年光缆（拉远光缆）采购项目份额一设备及相关服务采购框架协议有效期至2021年5月26日[150] - 2020年拉远光跳线集中采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至合同签订之日起2年或需求规模执行完成[152] - 2020年配电箱采购合同有效期至2023年8月30日[51] - 2020年光缆分纤箱集中采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至2022年12月31日[53] - 2020年室外一体化机柜设备及相关服务采购框架协议有效期至2022年5月31日[55] - 2020年装配式机房框架合同有效期至2021年12月31日[56] - 2020年室分建设工程射灯天线采购框架合同有效期至2021年6月21日[58] - 2020年美化外罩项目采购合同有效期至2021年6月30日或合同金额执行完毕[59] - 2020年网络综合机柜第三批集中采购框架协议有效期至2020年12月31日[61] - 2020年5G无源室分产品采购合同有效期至2020年2月14日至总部组织产品集中上线或合同义务履行完毕[70] - 2020年功分器-室外框架设备及相关服务采购框架协议有效期至2022年4月15日[71] - 2020年POI设备采购框架合同有效期至2021年7月8日[79] - 2020年竖装机柜设备及相关服务采购框架协议有效期至2021年7月12日[174] - 2020年综合机柜集中采购增配供货框架合同有效期至2021年7月6日或下次集团公司招标结果发布执行之日止[174] - 2020年ABS光纤专用走线槽道采购项目份额二设备及相关服务采购框架协议有效期至2021年9月30日[174] - 2020年走线架采购项目设备及相关服务采购框架协议有效期至2021年8月31日[174]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华脉科技，代码603042[14] - 公司法定代表人为胥爱民[14] - 董事会秘书为朱重北，证券事务代表为王静，联系电话均为025 - 52707616，传真均为025 - 52707915，电子信箱均为edd@huamai.cn[14] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区东山工业集中区润发路11号，邮政编码为211103[14] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李景伟、史昀昊[14] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司[14] - 公司成立于1998年12月16日，原注册资本50万元，截至2017年12月31日，注册及实收股本为13867万元[155][156] - 公司所属行业为通信设备制造业[158] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期[162] 审计相关信息 - 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬600,000元，审计年限4年[65] - 保荐人为广发证券股份有限公司，报酬35,794,832.00元[65] - 经2016年年度股东大会审议通过，全体股东一致同意续聘北京永拓会计师事务所为2017年度审计机构，聘期一年[65] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量[127] - 审计重点关注电信运营商销售收入的真实性，实施相关程序后未发现影响合并财务报表的与收入确认相关的重大差异[128][129] - 审计对发出商品实施了测试内部控制有效性、函证等程序，未发现影响合并财务报表的与发出商品相关的重大差异[131] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、产业投资规模及进度等不确定性、技术研发、毛利率下降、税收政策变化等风险[6] - 公司面临市场竞争、产业投资规模及进度不确定、技术研发等风险[47][48][50] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入10.54亿元，较2016年增长5.61%[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6693.43万元，较2016年下降20.27%[15] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产8.69亿元，较2016年末增长89.09%[15] - 2017年基本每股收益0.5494元/股，较2016年下降33.25%[15] - 2017年加权平均净资产收益率9.66%，较2016年减少10.44个百分点[15] - 2017年第一至四季度营业收入分别为2.84亿元、2.62亿元、2.35亿元、2.73亿元[16] - 2017年非经常性损益合计689.18万元，2016年为1732.85万元，2015年为107.64万元[16] - 报告期内公司累计实现营业收入105,389.37万元，较去年同期增长5.61%[24][27] - 公司累计发生营业成本74,177.29万元，较去年同期增长7.20%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,004.25万元，较上年下降9.88%[24] - 销售费用较去年同期下降6.38%，管理费用增长20.76%，财务费用下降61.63%[26] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降251.98%，投资活动产生的现金流量净额下降138.94%，筹资活动产生的现金流量净额增长1,505.57%[26] - 研发支出较去年同期增长19.12%[26] - 境内营业收入较上年减少2.91%，境外营业收入较上年增长151.38%[28] - 应收票据期末数19598920.40元，占总资产1.30%，较上期期末增长339.36%[36] - 应收账款期末数658936739.77元，占总资产43.87%，较上期期末增长32.76%[36] - 存货期末数146366001.55元，占总资产9.74%，较上期期末减少41.46%[37] - 预付款项期末数29497383.29元，占总资产1.96%，较上期期末增长314.70%[38] - 其他应收款期末数87012786.22元，占总资产5.79%，较上期期末增长191.78%[39] - 短期借款期末数为0，较上期减少100.00%[39] - 其他应付款期末数58382243.70元，占总资产3.89%，较上期期末增长491.80%[39] - 截止2017年12月31日，使用权受限的其他货币资金为37028377.99元[39] - 2017年末公司流动资产合计12.43亿元，较期初10.08亿元增长23.32%[136] - 2017年末公司非流动资产合计2.59亿元，较期初2.52亿元增长2.99%[137] - 2017年末公司资产总计15.02亿元，较期初12.59亿元增长19.39%[137] - 2017年末公司流动负债合计6.29亿元，较期初7.93亿元下降20.57%[137] - 2017年末公司非流动负债合计0.32亿元，较期初0.69亿元下降53.49%[137] - 2017年末公司负债合计6.33亿元，较期初7.99亿元下降20.76%[137] - 2017年末公司所有者权益合计8.69亿元，较期初4.60亿元增长88.68%[138] - 2017年末公司应收账款为6.59亿元，较期初4.96亿元增长32.76%[136] - 2017年末公司存货为1.46亿元，较期初2.50亿元下降41.46%[136] - 2017年末公司股本为1.39亿元，较期初1.02亿元增长35.95%[138] - 公司2017年资产总计13.71亿元，较上期11.45亿元增长19.74%[139] - 2017年负债合计6.08亿元，较上期7.68亿元减少20.82%[140] - 2017年所有者权益合计7.63亿元，较上期3.77亿元增长102.05%[140] - 2017年营业总收入10.54亿元，较上期9.98亿元增长5.61%[140] - 2017年营业总成本9.81亿元，较上期9.16亿元增长7.08%[140] - 2017年营业利润8002.68万元，较上期1.01亿元减少20.43%[141] - 2017年净利润6693.43万元，较上期8395.32万元减少20.27%[141] - 2017年母公司营业收入9.92亿元，较上期9.52亿元增长4.25%[143] - 2017年母公司净利润4391.93万元，较上期7061.16万元减少37.80%[143] - 2017年基本每股收益0.5494元/股，较上期0.8231元/股减少33.25%[141] - 2017年稀释每股收益为0.3605元/股，上期为0.6923元/股[144] - 2017年经营活动现金流入小计10.0832648691亿元，上期为11.0261599145亿元；现金流出小计11.8374837642亿元，上期为9.8719333305亿元；现金流量净额为 - 1.7542188951亿元，上期为1.1542265840亿元[144] - 2017年投资活动现金流入小计2.0167853261亿元，上期为0.000012亿元；现金流出小计2.9411980156亿元，上期为0.3868981879亿元；现金流量净额为 - 0.9244126895亿元，上期为 - 0.3868861879亿元[144][145] - 2017年筹资活动现金流入小计4.69394968亿元，上期为1.63亿元；现金流出小计2.2372982279亿元，上期为1.4769915409亿元；现金流量净额为2.4566514521亿元，上期为0.1530084591亿元[145] - 2017年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 18.017515万元，上期为9.107967万元[145] - 2017年现金及现金等价物净增加额为 - 0.2237818840亿元，上期为0.9212596519亿元；期末现金及现金等价物余额为1.7824792317亿元，上期为2.0062611157亿元[145] - 2017年母公司经营活动现金流量净额为 - 1.8869248345亿元，上期为1.3343569390亿元[145] - 2017年母公司投资活动现金流量净额为 - 0.9031602719亿元，上期为 - 0.3316630809亿元[146] - 2017年母公司筹资活动现金流量净额为2.7429925717亿元，上期为 - 0.2766484396亿元[146] - 2017年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.0488942862亿元，上期为0.7269562152亿元；期末现金及现金等价物余额为1.6369713409亿元，上期为1.6858656271亿元[146] - 本期提取盈余公积4,391,927.46元[148][151][152] - 本期综合收益总额43,919,274.65元[151] - 股东投入普通股34,000,000元，对应资本公积增加306,172,807.94元[151] - 股份支付计入所有者权益的金额为47,899,800元[151] - 本期期末股本为138,670,000元[148][152] - 本期期末资本公积为514,076,813.74元[148][152] - 本期期末盈余公积为17,777,270.61元[148][152] - 本期期末未分配利润为140,727,110.59元[152] - 本期期末所有者权益合计为763,351,394.94元[152] - 上年期末所有者权益合计为306,189,058.22元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，产品包括光通信和无线通信网络设备[17] - 主要产品光通信网络设备收入91,430.55万元，较去年同期增长3.28%；无线通信网络设备收入12,324.92万元，较上年增长16.32%[24] - 主要产品光通信网络设备成本64,254.87万元，较去年同期增长4.50%；无线通信网络设备成本8,821.74万元，较上年增长22.07%[24] - 配线架/柜生产量较上年增长10.64%，销售量增长12.15%，库存量下降459.58%[29] - 2017年度公司光通信网络设备和无线通信网络设备销售收入为9.9378027304亿元，占公司合并营业收入的比例为94.30%[127] 公司经营模式 - 公司采购模式综合考虑订单和库存制定计划，生产依据发货指令，销售采用直销模式[18][19] 行业环境与市场机遇 - 4G投资步入后期，运营商放慢4G建设投入，但数据中心建设和智慧应用产业生态打造带来商机[21] - 通信设备制造行业竞争格局分两层，公司属第一层次，与深圳日海通讯等综合实力强的企业同属该层次[42] 公司发展战略与目标 - 公司未来将围绕行业趋势，以创新转型为目标，坚持高端化等战略，建立产业发展生态圈[43] - 公司未来几年将进入快速增长期，目标成为通信行业物理连接产品及整体解决方案领跑者[44] 利润分配情况 - 以2017年12月31日总股本138,670,000股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利22,187,200元，本年度不送红股、不以资本公积金转增股本[4] - 2017年现金分红数额为2218.72万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.17%[58] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[57] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[57] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[57] 股份变动情况 - 2017年公司普通股股份变动前总数为13600万股，变动后为13867万股，变动增减267万股[81] - 变动前有限售条件股份10200万股

现金分红与利润分配 - 公司2019年度拟每10股派发现金红利0.53元（含税），共计派发现金红利720.8万元[4] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排时，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排时，最低应达20%[53] - 2019年每10股派息0.53元，现金分红数额为720.8万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.47%；2018年无现金分红；2017年每10股派息1.60元，现金分红数额为2176万元，占比32.51%[54] 关联交易与借款 - 2019年2月，华脉新材料向关联方华脉置业提供400万元借款，借款期限1个月，年利率5.22%[6] - 华脉置业已于2019年2月22日、2019年3月21日向华脉新材料偿还借款和支付利息共计401.74万元[6] - 公司预计华脉光电与关联方亨通光电及其关联单位2019年度日常性关联交易不超25700万元，实际发生15685.21万元[76] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为11.54亿元，较上年同期增长11.98%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2365.74万元，较上年同期增长 - 122.81%[15] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4308.07万元，较上年同期增长180.79%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.08亿元，较上年同期末增长3.04%[17] - 2019年末总资产为22.38亿元，较上年同期末增长5.23%[18] - 2019年基本每股收益为0.1731元/股，2018年为 - 0.7481元/股[18] - 2019年加权平均净资产收益率为2.97%，较上年增加15.61个百分点[18] - 2019年非经常性损益合计为1811.94万元，2018年为402.20万元[19] - 2019年公司实现营业收入11.53亿元，同比上升11.98%，归属于上市公司股东的净利润2365.74万元，实现扭亏为盈[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润553.81万元，较上年同期增长105.14%[32] - 公司本期营业收入115,354.96万元，较去年同期增加12,340.36万元，增幅11.98%；营业成本87,428.99万元，较去年同期增加8,999.93万元，增幅11.48%[33][34] - 销售费用较上年同期减少12.79%，管理费用增加1.64%，研发费用减少7.05%，财务费用增加89.62%[33] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长180.79%，投资活动产生的现金流量净额增长60.37%，筹资活动产生的现金流量净额减少64.25%[33] - 2019年营业总收入为11.54亿元，2018年为10.30亿元，同比增长11.98%[162] - 2019年营业总成本为11.48亿元，2018年为10.65亿元，同比增长7.78%[162] - 2019年净利润为2807.64万元，2018年净亏损9952.04万元，同比扭亏为盈[163] - 2019年基本每股收益为0.1731元/股，2018年为 - 0.7481元/股[164] - 2019年母公司营业收入为8.79亿元，2018年为8.91亿元，同比下降1.42%[165] - 2019年母公司净利润为 - 744.24万元，2018年为 - 8086.98万元，亏损大幅收窄[166] - 2019年资本公积为4.96亿元，2018年为5.42亿元，同比下降8.35%[162] - 2019年未分配利润为3065.49万元，2018年为3809.73万元，同比下降19.53%[162] - 2019年其他收益为2322.64万元，2018年为245.24万元，同比增长847.07%[163] - 2019年资产减值损失为 - 847.24万元，2018年为 - 8088.99万元，同比大幅减少[163] - 2019年综合收益总额为 - 7,442,413.29元，2018年为 - 80,869,795.81元[167] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0545元/股，2018年为 - 0.5832元/股[167] - 2019年经营活动现金流入小计1,590,899,735.74元，2018年为1,219,249,818.11元[167] - 2019年经营活动现金流出小计1,547,819,002.65元，2018年为1,272,574,771.15元[168] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为43,080,733.09元，2018年为 - 53,324,953.04元[168] - 2019年投资活动现金流入小计162,205,306.54元，2018年为130,584,794.51元[168] - 2019年投资活动现金流出小计333,211,988.39元，2018年为562,074,669.48元[168] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 171,006,681.85元，2018年为 - 431,489,874.97元[168] - 2019年筹资活动现金流入小计873,034,291.67元，2018年为761,000,000.00元[169] - 2019年筹资活动现金流出小计706,010,332.19元，2018年为293,785,777.06元[169] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为886,107,849.20元，期末为919,340,941.26元，增加33,233,092.06元[171][173] - 2019年实收资本（或股本）从期初138,670,000.00元减至期末136,000,000.00元，减少2,670,000.00元[171][173] - 2019年资本公积从期初553,433,004.13元减至期末508,203,204.13元，减少45,229,800.00元[171][173] - 2019年专项储备本期增加143,939.11元，本期提取1,011,054.02元，本期使用867,114.91元[171][173] - 2019年综合收益总额为23,657,423.47元，少数股东部分为4,418,941.46元，合计28,076,364.93元[171] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计为869,287,540.22元，期末为886,107,849.20元，增加16,820,308.98元[174][176] - 2018年综合收益总额为 - 99,520,434.65元，其中归属于母公司 - 103,732,169.33元，少数股东4,211,734.68元[174] - 2018年所有者投入和减少资本合计125,461,243.68元，其中股份支付计入所有者权益27,636,081.23元，其他97,825,162.45元[174][175] - 2018年利润分配对所有者（或股东）分配 - 21,760,000.00元[175] - 2018年专项储备本期增加551,634.47元，本期提取1,216,084.58元，本期使用664,450.11元[174][176] - 2019年期初所有者权益合计为763,351,394.94元，期末为688,357,680.36元[178][179] - 2019年综合收益总额为 - 80,869,795.81元[178] - 2019年所有者投入和减少资本金额为27,636,081.23元[178] - 2019年利润分配金额为 - 21,760,000.00元[178] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为通信网络物理连接设备研发、生产和销售，物联网解决方案服务[21] - 公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，主要产品包括光通信网络设备和无线通信网络设备等[150] - 2019年公司主要产品中，ODN网络物理连接及保护设备收入33308.51万元，较上年同期下降9.13%[32] - 2019年光缆类收入33566.69万元，较上年同期增长36.69%[32] - 2019年光无源器件类收入10378.29万元，较上年同期下降49.57%[32] - 2019年微波无源器件类收入5832.87万元，较上年同期增长21.40%[32] - 2019年天线类收入3640.82万元，较上年同期下降42.13%[32] - 2019年发电机组收入19165.02万元，较上年同期增长144.88%[32] - 光通信网络设备制造营业收入774,268,008.37元，毛利率21.81%，较上年减少2.10个百分点；无线通信网络设备制造营业收入94,736,963.97元，毛利率23.39%，较上年减少14.62个百分点；发电机组制造营业收入191,650,226.37元，毛利率30.83%，较上年增加144.88个百分点[35] - 配线架/柜生产量33,138台，较上年增加46.48%；光分路器生产量2,563,929只，较上年增加26.47%；光缆生产量1,118,035.90千米，较上年增加22.63%[36] - 光通信网络设备制造直接材料成本占比85.56%，较上年减少1.72个百分点；直接人工成本占比7.17%，较上年减少17.97个百分点；制造费用成本占比7.27%，较上年减少1.06个百分点[37] - 境内营业收入953,245,736.23元，毛利率23.93%，较上年增加2.86个百分点；境外营业收入107,409,462.48元，毛利率20.47%，较上年减少4.34个百分点[35] 采购与销售相关数据 - 公司采购、生产、销售模式分别依据订单、招标、招投标情况开展[22][23] - 前五名客户销售额16,196.60万元，占年度销售总额14.04%[39] - 前五名供应商采购额21,957.31万元，占年度采购总额16.92%；其中关联方采购额3,985.32万元，占年度采购总额4.79%[40] 专利与标准情况 - 截至2019年底公司共获471项专利，其中发明专利32项，参与制定行业标准34个[26] - 2019年公司全年申请专利39项[30] 资产相关数据变化 - 存货本期期末数204,252,602.67元，占总资产9.13%，较上期期末增长47.80%[44] - 其他流动资产本期期末数63,054,613.71元，占总资产2.82%，较上期期末增长105.27%[44] - 固定资产本期期末数480,964,444.04元，占总资产21.49%，较上期期末增长60.74%[44] - 长期借款本期期末数271,000,000.00元，占总资产12.11%，较上期期末增长160.58%[45] - 递延收益本期期末数112,013,856.63元，占总资产5.00%，较上期期末增长83.27%[45] - 华脉光纤总资产10,268.14万元，净资产5,897.23万元，营业收入8,669.92万元[46] - 华脉物联总资产8,401.69万元，净资产1,594.10万元，营业收入8,562.81万元[46] - 华脉光缆总资产11,964.31万元，净资产4,638.84万元，营业收入12,429.67万元[46] - 华脉光电总资产59,528.45万元，净资产7463.70万元，营业收入18,720.99万元[46] - 2019年末公司合并资产总计22.38亿元，较2018年末的21.27亿元增长5.22%[157][158][159] - 2019年末公司合并流动资产合计13.25亿元，较2018年末的13.37

利润分配与股东回报 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），按2021年12月31日总股本16,058.9840万股计算合计拟派发现金红利192.71万元（含税）[4] - 公司2021年度不送红股、不以资本公积金转增股本[4] - 公司2021年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议[4] - 公司2020年向全体股东每10股派发现金红利0.53元，共分配利润720.8万元，占净利润的22.68%[177] - 公司2021年拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元，合计拟派发现金红利192.71万元[177] - 公司现金分红政策明确，成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[177] 财务与审计 - 公司2021年度会计报表载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并签章[8] - 公司2021年度审计报告载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章[9] - 公司2021年度报告在中国证监会指定网站上公开披露过[10] - 公司2021年度报告由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2021年度报告由公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋子声明保证其真实、准确、完整[3] - 公司2021年度续聘永拓会计师事务所为审计机构，负责年度财务报告和内部控制审计工作[162] - 公司聘请永拓会计师事务所对公司2021年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告[183] 风险与挑战 - 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场竞争风险、行业下游客户集中风险、原材料价格波动风险、毛利率下降风险、技术研发风险、应收账款金额较大等风险[6] - 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险，特别是5G建设进度未达预期可能影响业务发展[117] - 公司面临市场竞争风险，通信设备制造行业内企业数量较多，竞争激烈[118] - 公司面临行业下游客户集中风险，主要客户为电信运营商及中国铁塔[119] - 公司面临海外市场风险，海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大[121] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料价格持续大幅波动可能影响产品毛利率和盈利能力[122] - 公司非公开发行股票投资项目金额较大，投资回收期较长，存在无法按计划实现预期收益的风险[127] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规[130] - 公司监事会严格履行职责，监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制[130] - 公司依法制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[130] - 公司2021年度董事会共召开9次会议，其中4次为现场会议，5次为通讯方式召开[161] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会成员明确[161] - 公司2021年内部控制体系结构合理，内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要，达到了内部控制预期目标[181] - 公司对子公司经营情况进行考核，通过取得子公司的财务报表及经营数据，对相关问题进行排查梳理，保证子公司的稳健发展[182] - 公司进一步完善公司内部控制制度，降低生产经营过程风险[185] 公司基本信息 - 公司中文名称为南京华脉科技股份有限公司，外文名称为Nanjing Huamai Technology Co., Ltd.[56] - 公司法定代表人为杨位钢[57] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区东山工业集中区润发路11号[57] - 公司年度报告披露媒体为中国证券报和证券时报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[57] - 公司年度报告备置地点为南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼董事会办公室[57] 财务业绩 - 公司2021年营业收入为1,184,255,778.30元，同比增长1.95%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为8,413,962.33元，同比下降73.52%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31,256,365.95元，同比下降531.16%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,234,158.20元，同比下降183.07%[58] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,065,956,333.18元，同比增长30.05%[59] - 公司2021年末总资产为2,131,487,117.28元，同比增长9.87%[59] - 基本每股收益为0.0567元/股，同比下降75.73%[59] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.2108元/股，同比下降495.50%[59] - 加权平均净资产收益率为0.89%，同比减少3.01个百分点[59] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.32%，同比减少4.21个百分点[59] - 公司2021年实现营业收入118,425.58万元，同比增长1.95%；归属于上市公司股东的净利润841.40万元，同比下降73.52%[62] - 净利润为841.40万元，同比下降73.52%，主要由于原材料价格上涨导致成本上升[81] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-58,234,158.20元，同比下降183.07%，主要由于回款减少[92] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为163,029,277.24元，主要由于非公开发行股票[93] - 公司累计实现营业收入118,425.58万元，较上年同期增加2,267.15万元，增幅1.95%，主要由于ODN网络物理连接及保护设备类产品和光无源器件类产品的增长[94] - 公司累计营业成本96,780.13万元，较上年同期增加6,225.12万元，增幅6.87%[94] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额减少，主要由于报告期内回款较上年减少[104] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额增加，主要由于购买结构性理财较上年增加[105] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额增加，主要由于非公开发行股票[105] - 公司2021年货币资金增加45.51%，达到368,299,921.09元，主要由于非公开发行募集资金[106] - 公司2021年交易性金融资产增加至70,115,869.80元，主要由于购买理财产品[106] - 公司2021年应收票据增加178.47%，达到29,960,151.33元，主要由于收到的应收票据较上年增加[106] - 公司2021年其他应收款减少60.98%，主要由于收到股权转让进度款[106] - 公司2021年长期借款减少41.67%，主要由于偿还部分长期借款[107] 产品与研发 - 公司完成11项新产品的设计工作，包括智能化BlokSeT低压开关柜、5G基站智能配电控制箱等，并申请6项专利[64] - 公司开发出覆盖380MHz到6000MHz频率范围内的5G无线网络覆盖射频器件等产品，并积极推进WiFi6+5G无线网络设备产品研发[64] - 公司微模块数据中心等31项产品通过泰尔认证现场审核，加强微模块数据中心的研究工作[64] - 公司开发出智能PDU、新风系统、智慧运维管理软件平台，逐步建立资源大平台和金融大平台[64] - 公司研发投入56,892,009.61元，同比下降7.12%[92] - 公司获得536项专利授权，其中发明专利67项，新增专利30项[84] - 公司研发投入总额56,892,009.61元，占营业收入比例4.80%[103] - 公司已取得或掌握数百项专利，参与起草多项行业标准，并加大技术研发投入[126] 市场与销售 - 公司积极参与运营商各类集采产品的技术规范制定工作，中标无源器件、低压成套开关柜、室外光缆等集采项目[65] - 公司成功中标广电、军工、轨道、油田、石化、银行等行业市场项目，拓展系统集成市场[65] - 公司持续重点拓展东南亚市场，开拓中南美洲市场，关注中东、非洲、欧洲等地区，推广光缆和数据中心解决方案等产品服务[65] - 公司销售网络覆盖全国31个省市及自治区，并积极拓展东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场[85][86] - 公司前五名客户销售额16,144.63万元，占年度销售总额13.63%[99] - 公司前五名供应商采购额12,284.78万元，占年度采购总额12.33%[100] 行业与政策 - 2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元，同比增长8.0%[70] - 2021年云计算、大数据等新兴业务收入达2225亿元，同比增长27.80%，占电信业务收入的15.20%[70] - 2021年全国电话用户净增4755万户，总数达到18.24亿户，其中移动电话用户总数16.43亿户[72] - 2021年三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，其中100Mbps及以上接入速率的用户为4.98亿户，占总用户数的93%[72] - 2021年移动互联网接入流量达2216亿GB，比上年增长33.9%，月户均流量（DOU）达13.36GB/户·月[74] - 2021年三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4058亿元，其中5G投资额达1849亿元，占全部投资的45.6%[75] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，其中5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个[76] - 公司2021年光通信市场迎来景气发展周期，中国移动普缆集采量价齐升，中国光纤光缆需求占全球50%左右[111][112] - 公司2021年工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出全面部署5G、千兆光纤网络等新一代通信网络基础设施[112] - 到2025年，每万人将拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%[113] - 5G行业应用创新案例超过10000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业[113] 未来规划与发展战略 - 公司2021年度报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺[5] - 公司计划通过创新营造新的需求、新的模式、新的产品、新的管理，实现产业转型高质量发展[114] - 公司将继续建设和维护营销平台，紧抓5G市场建设高峰期，拓展IDC配套产品及节能减排改造方案[114] - 公司计划加大软件公司的产业规划和发展力度，实现软件产业的规模快速发展[116] 公司主营业务与产品 - 公司主营业务为信息通信网络基础设施解决方案提供商，主要产品覆盖从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品[77] - ODN网络物理连接及保护设备收入40,738.48万元，同比增长12.33%[90] - 光缆类收入36,881.28万元，同比下降11.66%[90] - 光无源器件类收入11,942.29万元，同比增长26.28%[90] - 光通信网络设备制造营业收入895,620,476.41元，毛利率18.45%，较上年减少0.57个百分点[95] - 无线通信网络设备制造营业收入120,663,060.02元，毛利率19.57%，较上年减少5.25个百分点[95] - ODN网络物理连接及保护设备营业收入407,384,789.80元，毛利率28.49%，较上年减少1.88个百分点[96] - 光缆类营业收入368,812,828.49元，毛利率7.46%，较上年减少0.67个百分点[96] - 光无源器件类营业收入119,422,858.12元，毛利率18.11%，较上年减少5.44个百分点[96] 公司管理与运营 - 公司加强内部管理，提升生产工艺和智能制造水平，组织开展三体系、体系产品扩项等工作[66] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权[193] - 公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台[195] - 公司在生态环境保护、能源消耗、安全生产等方面认真执行国家有关的法律法规，坚持以人为本、节约能源、安全生产[197] - 公司持续推动与利益相关方共赢发展，切实履行社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与客户、供应商及债权人等和谐共赢发展[192] 公司社会责任与公益活动 - 公司向西藏边坝县政府捐赠20万元用于数字乡村示范项目建设[198] - 公司向东山外国语学校教育发展基金会捐款100万元[198] - 公司设立东山外国语学校教育发展奖学金[198] - 公司华脉科技展厅被江宁区科协评为“江宁区教育示范基地”[198] - 公司组织员工参加企业职能等级认定和劳动技能竞赛[200] - 公司开展消防应急演练活动提升员工安全意识[200] - 公司召开年度总结表彰大会表彰疫情防控、生产经营表现突出的先进集体和个人[200] - 公司组织员工参加“全民阅读春风行动——书香伴君归”活动[200] - 公司鼓励员工参加无偿献血活动[200] 公司员工与薪酬 - 公司在职员工总数为1,283人，其中母公司581人，主要子公司675人[173] - 公司员工专业构成中，生产人员700人，销售人员139人，技术人员165人，财务人员28人，行政人员251人[173] - 公司员工教育程度中，硕士研究生11人，本科259人，专科365人，高中及以下648人[173] - 公司薪酬政策强调与个人工作业绩挂钩，确保一线职工福利待遇稳中有升[173] - 公司培训计划强调按需施教、务求实效，分层次、分类别开展培训，提升员工综合素质[175] - 公司高级管理人员考评机制完善，董事会薪酬与考核委员会负责综合考评[179] - 公司劳务外包工时总数为21,006小时，支付报酬总额为500,076.00元[176] 公司董事、监事与高级管理人员 - 公司董事长杨位钢2021年税前报酬总额为63.12万元[140] - 公司董事胥爱民2021年持股增加1,933,593股，总持股数达到36,905,021股[140] - 公司董事王晓甫2021年持股减少2,440,000股，总持股数为7,327,273股[140] - 公司监事会主席吴珩2021年持股减少1,100,000股，总持股数为3,653,831股[140] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为478.52万元[141] - 公司董事胥爱民曾获2013年江苏省科学技术一等奖[142] - 公司董事姜汉斌现任江苏省通信行业协会第四届理事会理事[143] - 公司董事王晓甫现任江苏道康发电机组有限公司董事[144] - 公司董事朱重北曾获2013年江苏省科学技术一等奖[145] - 公司财务总监陆玉敏2021年税前报酬总额为31.54万元[146] - 公司高级管理人员薪酬管理办法和董事、监事津贴制度经董事会审议后提交股东大会审议批准[156] - 非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定[156] - 公司高级管理人员根据公司有关制度按岗位和绩效发放报酬[156] - 下属子公司的经营层以年初下达的企业实现利润以及营业收入等目标责任进行综合考核[156] - 独立董事津贴按月发放[158] - 高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬在完成年度考核后予以一次性发放[158] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况适用[155] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况不适用[155] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况适用[156] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序经董事会审议后提交股东大会审议批准[156] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计478.52万元[159] - 公司董事会秘书朱重北离任，石炼新聘任为董事会秘书[159] - 公司副总经理岳卫星和沈明卿因个人原因离职[159] - 公司独立董事沈红任期届满离任，陈益平新聘任为独立董事[159] - 公司董事黄海拉离任，陆玉敏新聘任为董事[159] - 公司2021年度向银行申请综合授信，并为控股子公司提供担保额度[159] - 公司拟向控股子公司华脉光电提供不超过2000万元的借款，借款期限不超过1年，年利率5%[166] 公司股东大会与董事会 - 公司2020年年度股东大会审议通过了9项议案，出席会议的股东和股东代表13人，代表股份64,876,331股，占公司有表决权股份总数的47.7032%[137] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过了4项议案，出席会议的股东和股东代表10人，代表股份64,849,031股，占公司有表决权股份总数的47.6831%[138]