活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动采取网络远程方式，在“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2021年11月16日14:00至16:00 [2] 公司参与情况 - 山东天鹅棉业机械股份有限公司参加此次活动 [2] - 公司参与人员为董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书翟艳婷女士及证券事务代表吴维众先生 [2] - 参与方式为通过网络在线交流，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等问题沟通交流 [2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任 [2] - 公告发布时间为2021年11月15日 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入106,096,467.57元，比上年同期减少17.35%；年初至报告期末营业收入241,071,780.23元，比上年同期减少9.87%[4] - 2021年前三季度营业总收入2.4107178023亿，2020年前三季度为2.6746601709亿，同比下降9.86%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润150,779.82元；年初至报告期末为5,562,185.20元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,100,761.47元；年初至报告期末为 -7,839,616.12元[4] - 2021年前三季度净利润556.21852万，2020年前三季度净亏损2099.587052万[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0016元/股；年初至报告期末为0.06元/股[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.06元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股[22] - 2021年前三季度稀释每股收益0.06元/股，2020年前三季度为 - 0.08元/股[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,308,599,330.64元，比上年度末减少0.66%；归属于上市公司股东的所有者权益718,674,033.12元，比上年度末增加0.01%[5] - 2021年第三季度末资产总计13.0859933064亿，上期末为13.1726265508亿，下降0.66%[18] - 2021年第三季度末所有者权益合计7.1867403312亿，上期末为7.606440677亿，下降5.52%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益803,857.57元，年初至报告期末为869,222.81元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,755,472.80元，年初至报告期末为13,974,728.11元[7] - 本报告期其他营业外收入和支出266,030.85元，年初至报告期末为91,491.09元[8] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为83,393,023.09元[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额变动比例为3,549.82%，主要系本期销售设备预收货款增加[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为456,084,674.92元，2020年同期为376,412,975.24元[25] - 2021年前三季度收到的税费返还为1,063,871.48元，2020年同期为9,063,847.33元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为467,115,751.86元，2020年同期为431,373,374.64元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为383,722,728.77元，2020年同期为462,151,564.34元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为83,393,023.09元，2020年同期为 - 30,778,189.70元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,042 [12] - 前10大股东中，山东供销资本投资（集团）有限公司持股56,814,540股，持股比例60.87%，质押16,140,000股[12] 股权回购情况 - 2020年10月29日，公司与王小伟签署协议，王小伟以17,414.73万元回购公司持有的中软通51%股权，分四期支付[14] - 王小伟于2020年12月31日前支付第一期转让款9,414.00万元及违约金24.95万元，办理了股权过户手续[15] - 截至报告披露日，王小伟支付第二期部分股权转让款150万元，剩余未支付股权转让款共计7,850.73万元，其中已到期未付3,850.31万元，2021年11月30日到期4,000.42万元[16] 资产项目对比情况 - 2021年9月30日货币资金为277,240,685.83元，2020年12月31日为225,346,324.70元[17] - 2021年9月30日应收账款为118,189,337.48元，2020年12月31日为117,283,334.85元[17] - 2021年9月30日应收款项融资为10,000,000.00元，2020年12月31日为23,373,716.78元[17] - 2021年9月30日预付款项为28,326,355.06元，2020年12月31日为12,531,116.82元[17] - 2021年9月30日存货为439,572,734.19元，2020年12月31日为333,187,504.20元[17] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本2.4747127486亿，2020年前三季度为2.8702616293亿，同比下降13.78%[21] 负债情况 - 2021年第三季度末负债合计5.8992529752亿，上期末为5.5661858738亿，增长5.98%[19] - 2021年第三季度末流动负债合计4.7156843222亿，上期末为4.4625657811亿，增长5.67%[18] - 2021年第三季度末非流动负债合计1.183568653亿，上期末为1.1036200927亿，增长7.24%[19] - 2021年第三季度非流动负债合计110,362,009.27元[30] - 2021年第三季度负债合计556,618,587.38元[30] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为3,768,660.00元，2020年同期为1,500.00元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为17,467,369.23元，2020年同期为19,609,709.89元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，2020年同期为55,893,180.73元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为47,775,125.00元，2020年同期为43,235,580.27元[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为51,978,845.33元，2020年同期为 - 37,846,567.92元[27] 第三季度权益项目情况 - 2021年第三季度实收资本（或股本）为93,340,000.00元[30] - 2021年第三季度资本公积为206,469,015.20元[30] - 2021年第三季度其他综合收益为149,843.92元[30] - 2021年第三季度专项储备为15,706,141.90元[30] - 2021年第三季度盈余公积为44,916,159.18元[30] - 2021年第三季度未分配利润为357,999,445.04元[30] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计718,580,605.24元[30] - 2021年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1,317,262,655.08元[30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王新亭[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天鹅股份，代码为603029[15] - 公司注册地址和办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路99号，邮编250032[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为134,975,312.66元，上年同期为139,092,736.89元，同比减少2.96%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,411,405.38元，上年同期为 - 4,738,740.75元[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4,738,854.65元，上年同期为 - 7,958,270.12元[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 69,798,196.71元，上年同期为 - 34,975,411.89元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为717,212,786.33元，上年度末为718,580,605.24元，同比减少0.19%[17] - 本报告期末总资产为1,132,507,619.20元，上年度末为1,317,262,655.08元，同比减少14.03%[17] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.06元/股，上年同期 - 0.05元/股；稀释每股收益0.06元/股，上年同期 - 0.05元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.05元/股，上年同期 - 0.09元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.76%，上年同期 - 0.66%，增加1.42个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.66%，上年同期 - 1.10%，增加0.44个百分点[18] - 非经常性损益中，非流动资产处置损益65,365.24元，计入当期损益的政府补助11,219,255.31元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回746,727.00元[19] - 非经常性损益中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 94,079.83元，所得税影响额 - 1,787,007.69元，合计10,150,260.03元[20] - 销售费用981.67万元，同比降40.41%，因合并范围减少中软通[40] - 财务费用 -65.1万元，同比降899.56%，因利息收入增加[40][41] - 研发费用1242.02万元，同比降35.01%，因合并范围减少中软通[40][41] - 筹资活动现金流量净额 -3755.82万元，同比降726.64%，因偿还银行到期贷款[40][41] - 货币资金11341.48万元，占总资产10.01%，较上年末降49.67%，因生产备货及还贷[45] - 其他应收款8464.29万元，占总资产7.47%，较上年末增2281.71%，因应收王小伟股权转让款增加[45] - 境外资产814.66万元，占总资产0.72%，为美国天鹅拥有的资产[47][48] - 报告期末公司存货账面价值42808.60万元，占公司总资产的37.80%[57] - 2021年6月30日货币资金为113,414,751.29元，较2020年12月31日的225,346,324.70元减少[103] - 2021年6月30日应收账款为99,155,618.15元，较2020年12月31日的117,283,334.85元减少[103] - 2021年6月30日存货为428,086,048.98元，较2020年12月31日的333,187,504.20元增加[103] - 2021年6月30日流动资产合计790,490,922.17元，较2020年12月31日的966,296,902.94元减少[103] - 2021年6月30日资产总计1,132,507,619.20元，较2020年12月31日的1,317,262,655.08元减少[104] - 2021年6月30日流动负债合计295,137,787.03元，较2020年12月31日的446,256,578.11元减少[104] - 2021年6月30日负债合计415,294,832.87元，较2020年12月31日的556,618,587.38元减少[105] - 2021年6月30日所有者权益合计717,212,786.33元，较2020年12月31日的760,644,067.70元减少[105] - 2021年6月30日实收资本为93,340,000.00元，与2020年12月31日持平[105] - 2021年6月30日流动资产合计794,510,448.44元，较2020年12月31日的923,651,468.37元下降约14%[107] - 2021年6月30日非流动资产合计312,778,520.30元，较2020年12月31日的317,662,288.31元下降约1.5%[108] - 2021年6月30日资产总计1,107,288,968.74元，较2020年12月31日的1,241,313,756.68元下降约10.8%[108] - 2021年6月30日流动负债合计268,581,766.12元，较2020年12月31日的404,144,062.00元下降约33.5%[108] - 2021年6月30日非流动负债合计109,694,515.15元，较2020年12月31日的105,135,146.61元增长约4.3%[108] - 2021年6月30日负债合计378,276,281.27元，较2020年的509,279,208.61元下降约25.7%[109] - 2021年6月30日所有者权益合计729,012,687.47元，较2020年的732,034,548.07元下降约0.4%[109] - 2021年半年度营业总收入134,975,312.66元，较2020年半年度的139,092,736.89元下降约3%[111] - 2021年半年度营业总成本142,949,350.95元，较2020年半年度的157,762,344.63元下降约9.4%[111] - 2021年半年度其他收益8,465,232.89元，较2020年半年度的2,786,897.80元增长约204%[111] - 2021年半年度信用减值损失877,900.12元，2020年半年度为880,226.69元[112] - 2021年半年度营业利润1,434,459.96元，2020年半年度亏损15,405,392.98元[112] - 2021年半年度净利润5,411,405.38元，2020年半年度亏损8,896,921.74元[112] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 -553,910.70元，2020年半年度为120,088.74元[112] - 2021年半年度综合收益总额4,857,494.68元，2020年半年度亏损8,776,833.00元[112] - 2021年半年度基本每股收益0.06元/股，2020年半年度为 -0.05元/股[112] - 2021年半年度营业收入125,034,757.41元，2020年半年度为119,025,935.57元[114] - 2021年半年度营业成本91,129,506.66元，2020年半年度为90,291,489.10元[114] - 2021年半年度母公司净利润3,671,829.17元，2020年半年度为2,633,819.97元[114] - 2021年半年度母公司综合收益总额3,671,829.17元，2020年半年度为2,633,819.97元[115] - 2021年半年度经营活动现金流入小计199,669,197.77元，2020年半年度为260,548,656.12元，同比下降23.36%[116] - 2021年半年度经营活动现金流出小计269,467,394.48元，2020年半年度为295,524,068.01元，同比下降8.82%[116] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 69,798,196.71元，2020年半年度为 - 34,975,411.89元，亏损扩大99.56%[116] - 2021年半年度投资活动现金流入小计114,900.00元，2020年半年度无此项数据[117] - 2021年半年度投资活动现金流出小计4,649,366.11元，2020年半年度为5,285,304.87元，同比下降11.99%[117] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,534,466.11元，2020年半年度为 - 5,285,304.87元，亏损缩小14.21%[117] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，2020年半年度为49,893,180.73元，同比下降79.96%[117] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计47,558,180.56元，2020年半年度为43,899,587.18元，同比上升8.33%[117] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 37,558,180.56元，2020年半年度为5,993,593.55元，由盈转亏[117] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 111,931,573.41元，2020年半年度为 - 34,170,123.31元，亏损扩大227.57%[117] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为786,617,720.76元，其中归属于母公司所有者权益小计727,306,236.61元，少数股东权益59,311,484.15元[126] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为760,644,067.70元，其中归属于母公司所有者权益小计718,580,605.24元，少数股东权益42,063,462.46元[123] - 2021年半年度本期所有者权益合计减少43,431,281.37元，其中归属于母公司所有者权益小计减少1,367,818.91元，少数股东权益减少42,063,462.46元[123] - 2021年半年度综合收益总额为4,857,494.68元，其中其他综合收益减少553,910.70元，未分配利润增加5,411,405.38元[123] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为 - 42,063,462.46元[123] - 2021年半年度利润分配为 - 7,000,500.00元，其中提取一般风险准备 - 7,000,500.00元[124] - 2021年半年度专项储备本期增加775,186.41元，其中本期提取1,537,476.82元，本期使用762,290.41元[127] - 2021年半年度期末所有者权益合计为717,212,786.33元[127] - 2021年半年度实收资本（或股本）为93,340,000.00元[123][127] - 2021年半年度资本公积为206,469,015.20元[123][127] - 本年期初所有者权益合计为786,617,720.76元[129] - 本期所有者权益合计变动金额

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产109.85亿元，较上年度末减少16.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.05亿元，较上年度末增加0.27%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4604.78万元，上年同期为-6258.53万元[7] - 年初至报告期末营业收入8017.36万元，较上年同期增加5.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润176.26万元，上年同期为-152.72万元[7] - 2021年3月31日公司资产总计10.98亿元，较2020年12月31日的13.17亿元有所下降[23] - 2021年第一季度营业总收入8017.36万元，较2020年第一季度的7587.66万元增长5.66%[30] - 2021年3月31日流动资产合计7.85亿元，较2020年12月31日的9.24亿元减少15%[27] - 2021年3月31日非流动资产合计3.15亿元，较2020年12月31日的3.18亿元减少0.75%[27] - 2021年3月31日流动负债合计2.51亿元，较2020年12月31日的4.04亿元减少37.89%[27] - 2021年3月31日非流动负债合计1.15亿元，较2020年12月31日的1.05亿元增长9.68%[28] - 2021年3月31日负债合计3.66亿元，较2020年12月31日的5.09亿元减少28.14%[28] - 2021年3月31日所有者权益合计7.35亿元，较2020年12月31日的7.32亿元增长0.35%[28] - 2021年第一季度合并报表营业收入80173615.77元，较2020年第一季度的75876587.35元增长5.66%[31] - 2021年第一季度合并报表营业总成本78917959.91元，较2020年第一季度的82275453.03元下降4.08%[31] - 2021年第一季度合并报表净利润1762633.70元，而2020年第一季度净亏损4904490.12元[31] - 2021年第一季度母公司报表营业收入75130701.78元，较2020年第一季度的70618592.94元增长6.39%[34] - 2021年第一季度母公司报表营业成本55350337.51元，较2020年第一季度的57409337.01元下降3.59%[34] - 2021年第一季度母公司报表净利润2610873.05元，较2020年第一季度的2068134.50元增长26.24%[35] - 2021年第一季度合并报表基本每股收益0.02元/股，2020年第一季度为 - 0.02元/股[32] - 2021年第一季度合并报表综合收益总额1690420.70元，2020年第一季度为 - 4780999.75元[32] - 2021年第一季度母公司报表综合收益总额2610873.05元，较2020年第一季度的2068134.50元增长26.24%[36] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计74839669.44元，2020年为78008097.17元，同比下降4.06%[38] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计120887430.9元，2020年为140593366.53元，同比下降14.01%[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 46047761.46元，2020年为 - 62585269.36元，亏损同比收窄26.42%[38] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计103860元，2020年为30000000元，同比下降99.65%[39] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计2984171.73元，2020年为1888782元，同比上升57.99%[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2880311.73元，2020年为28111218元，同比由盈转亏[39] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计10000000元，2020年为7000000元，同比上升42.86%[39] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计229569.45元，2020年为20246981.01元，同比下降98.86%[39] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9770430.55元，2020年为 - 13246981.01元，同比由亏转盈[39] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 39191584.33元，2020年为 - 47676673.98元，亏损同比收窄17.80%[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计151.35万元，其中计入当期损益的政府补助149.97万元[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为8852户[11] - 山东省供销合作社联合社持股2981.45万股，占比31.94%[12] - 山东供销资本投资（集团）有限公司持股2700万股，占比28.93%，质押1614万股[12] - 新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）持股466.69万股，占比5.00%[12] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额200,000元，期初余额23,373,716.78元，变动比率-99.14%[14] - 预付款项期末余额30,568,895.57元，期初余额12,531,116.82元，变动比率143.94%[14] - 其他应收款期末余额84,941,773.05元，期初余额3,553,877.15元，变动比率2290.12%[14] - 持有待售资产期初余额236,701,281.09元，变动比率-100%[14] - 短期借款期末余额30,036,236.11元，期初余额20,024,166.67元，变动比率50%[14] - 应付账款期末余额77,777,849.20元，期初余额118,924,997.56元，变动比率-34.60%[14] - 合同负债期末余额87,760,078.58元，期初余额204,273,749.47元，变动比率-57.04%[14] - 2021年3月31日货币资金为1.74亿元，较2020年12月31日的2.02亿元减少13.93%[26] - 2021年3月31日应收账款为1.07亿元，较2020年12月31日的1.16亿元减少7.68%[26] 股权交易情况 - 王小伟以17,414.73万元回购公司持有的中软通51%股权，截至2020年12月31日已支付9,414.00万元[15][16] - 王小伟承诺2021年9月30日前付清第二期股权转让款2,933.64万元，2021年10月31日前付清第三期1,066.78万元等[16] - 公司2021年1月完成中软通51%股权工商变更登记，中软通不再纳入合并范围[14][15][16] 同一控制下企业合并情况 - 2021年第一季度发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润也为0元[32]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王新亭[11] - 公司注册地址和办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路99号，邮政编码为250032[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天鹅股份，代码为603029[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 签字会计师为树新、任鹏程[16] - 公司控股股东和实际控制人为山东省供销合作社联合社，单位负责人或法定代表人为付伟，成立于2011年10月27日[144][145] - 山东供销资本投资（集团）有限公司成立于2015年6月16日，注册资本100,000,000元[149] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为448041639.17元，较2019年的461536556.58元减少2.92%[18] - 2020年扣除与主营业务无关的业务收入为413918340.45元，较2019年的439714302.36元减少5.87%[18] - 2018年营业收入为332296740.88元[18] - 2018年扣除与主营业务无关的业务收入为310817667.36元[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为13,674,605.33元，较2019年的10,158,281.77元增长34.62%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,153,541.09元，2019年为 - 5,012,730.67元[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2,696,400.41元，较2019年的105,916,084.36元下降97.45%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为718,580,605.24元，较2019年末的724,245,571.51元下降0.78%[19] - 2020年总资产为1,317,262,655.08元，较2019年的1,250,379,256.79元增长5.35%[19] - 2020年基本每股收益为0.15元/股，较2019年的0.11元/股增长36.36%[19] - 2020年加权平均净资产收益率为1.91%，较2019年的1.41%增加0.5个百分点[19] - 2020年非流动资产处置损益为 - 33,224.08元，2019年为 - 278,947.67元[22] - 2020年计入当期损益的政府补助为11,238,808.28元，2019年为13,961,627.73元[22] - 2020年12月31日应收账款为117,283,334.85元，较2019年的240,870,460.43元减少51.31%，主要系应收货款减少及中软通资产划分为持有待售资产[35] - 2020年12月31日预付款项为12,531,116.82元，较2019年的28,139,454.06元减少55.47%，主要系预付货款减少及中软通资产划分为持有待售资产[35] - 2020年12月31日其他流动资产为14,319,747.35元，较2019年的10,168,180.81元增加40.83%，主要系待认证进项税增加[35] - 2020年长期应收款较2019年的7,851,326.37元减少100%[35] - 报告期公司实现营业收入44,804.16万元，较上年增长-2.92%，归属于上市公司股东净利润1,367.46万元，较上年增长34.62%[44][50] - 报告期主营业务收入41,391.83万元，较上年增长-5.87%[46] - 报告期末公司总资产为131,726.27万元，归属于上市公司股东净资产为71,858.06万元[50] - 营业成本295,172,372.37元，较上年增长9.60%；销售费用43,113,476.54元，较上年增长-21.25%等[51] - 销售费用本期数43113476.54元，上年同期数54746751.90元，变动比例-21.25%；管理费用本期数60952553.16元，上年同期数61389603.33元，变动比例-0.71%；研发费用本期数38958111.12元，上年同期数35914781.50元，变动比例8.47%[60] - 本期费用化研发投入38958111.12元，研发投入总额占营业收入比例8.70%，公司研发人员数量154人，占公司总人数比例21.30%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额2696400.41元，上期发生额105916084.36元，变动比例-97.45%；投资活动产生的现金流量净额本期发生额37327235.40元，上期发生额-60054821.78元；筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-7253403.80元，上期发生额13996888.60元，变动比例-151.82%[63] - 其他收益8431828.65元，主要系公司收到各项补助资金；信用减值损失-21970681.92元，主要系公司计提的应收账款减值准备[64] - 应收账款本期期末数117283334.85元，占总资产比例8.90%，上期期末数240870460.43元，占总资产比例19.26%，变动比例-51.31%[65] - 预付款项从28,139,454.06元降至12,531,116.82元，降幅55.47%[66] - 其他流动资产从10,168,180.81元增至14,319,747.35元，增幅40.83%[66] - 2020年末公司资产总计13.17亿元，较2019年末的12.50亿元增长5.34%[192] - 2020年末流动资产合计9.66亿元，较2019年末的7.64亿元增长26.95%[191] - 2020年末非流动资产合计3.51亿元，较2019年末的4.87亿元下降27.87%[192] - 2020年末负债合计5.57亿元，较2019年末的4.67亿元增长19.23%[192] - 2020年末所有者权益合计7.61亿元，较2019年末的7.84亿元下降2.89%[193] - 2020年末货币资金2.25亿元，较2019年末的1.93亿元增长16.84%[191] - 2020年末应收账款1.17亿元，较2019年末的2.41亿元下降51.30%[191] - 2020年末存货3.33亿元，较2019年末的2.65亿元增长25.75%[191] - 2020年末应付账款1.19亿元，较2019年末的1.55亿元下降23.37%[192] - 2020年末合同负债2.04亿元，2019年末无此项[192] - 2020年资产总计12.41亿元，较2019年的11.16亿元增长11.27%[196] - 2020年负债合计5.09亿元，较2019年的4.09亿元增长24.52%[196] - 2020年所有者权益合计7.32亿元，较2019年的7.07亿元增长3.59%[197] - 2020年营业总收入4.48亿元，较2019年的4.62亿元下降2.92%[199] - 2020年营业总成本4.43亿元，较2019年的4.29亿元增长3.18%[199] - 2020年营业利润为亏损1244.86万元，2019年为盈利2487.41万元[200] - 2020年利润总额为亏损534.37万元，2019年为盈利2775.98万元[200] - 2020年净利润为亏损192.21万元，2019年为盈利2315.55万元[200] - 2020年归属于母公司股东的净利润为1367.46万元，较2019年的1015.83万元增长34.61%[200] - 2020年综合收益总额为亏损251.48万元，2019年为盈利2328.79万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司将从事网络安全业务的控股子公司武汉中软通科技有限公司51%股权出售，主营业务变更为专用设备制造业[26] - 报告期棉机收入35,284.10万元，较上年增长42.22%，国内业务收入33,769.88万元，较上年增长68.37%[46] - 报告期国际业务收入1,514.22万元，较上年增长-68.14%[46][47] - 报告期农机业务收入1,939.45万元，较上年增长-64.15%[47] - 子公司中软通网络安全业务收入4,168.28万元，较上年增长-61.75%[47] - 专用设备制造营业收入372,235,524.74元，同比增长23.18%，毛利率30.86%，较上年减少2.36个百分点[54] - 网络安全营业收入41,682,815.71元，同比减少61.75%，毛利率71.72%，较上年减少3.74个百分点[54] - 轧花设备生产量1,662台，同比增长84.26%，销售量1,469台，同比增长85.48%，库存量476台，同比增长68.20%[55] - 剥绒设备生产量296台，同比增长572.73%，销售量237台，同比增长238.57%，库存量70台，同比增长536.36%[55] - 专用设备制造直接材料成本200,520,541.48元，占总成本比例77.91%，较上年同期增长23.00%[57] - 网络安全直接材料成本10,887,391.73元，占总成本比例92.37%，较上年同期减少56.61%[57] - 轧花设备直接材料成本129,966,106.90元，占总成本比例77.13%，较上年同期增长74.68%[57] - 剥绒设备直接材料成本8,372,869.97元，占总成本比例67.63%，较上年同期增长205.90%[57] - 国内营业收入398,776,155.97元，同比增长1.68%，毛利率34.84%，较上年减少6.37个百分点[54] - 国外营业收入15,142,184.48元，同比减少68.14%，毛利率38.43%，较上年减少8.79个百分点[54] 公司业务相关其他信息 - 公司拥有国家专利发明129项，主持或参与制定国家及行业标准20余项，先后荣获省部级以上奖励30余项[38] - 截止2020年12月31日，公司拥有享受国务院特殊津贴1人，高级技术职称18人，中级技术职称42人，高级技工及技师67人[38] - 公司已与亚洲、非洲、大洋洲的30多个国家和地区建立了业务关系[40] - 公司棉机产品订单主要在每年2 - 6月完成，6 - 8月为发货及安装旺季，9月至次年春节前为售后服务旺季[32] - 报告期内完成26项新产品研发，大型机采棉生产线日产量突破900包，实现从40包/时到60包/时的跨越[45] - 前五名客户销售额8263.83万元，占年度销售总额18.44%；前五名供应商采购额4902.98万元，占年度采购总额15.30%[59] - 制造费用和运输费用分别为1277684.08元和552347.62元，占比分别为10.32%和4.46%[58] - 直接材料成本为36354817.62元，占比82.03%；辅助材料成本为429891.63元，占比0.97%；直接人工成本为3013673.30元，占比6.80%[58] - 配件总成本为18479399.87元，直接材料和辅助材料成本分别为1618425.40元和21956.67元，占比分别为73.71%和1.00%[58] - 网络安全设备直接材料成本为10887391.73元，占比92.37%；直接人工成本为227483.66元，占比1.93%；制造费用为671842.95元，占比5.70%[58] - 公司2021年确保棉机达产稳定在1000包以上[89] - 报告期末公司存货账面价值33318.75万元，占公司总资产的25.29%，其中库存商品12163.51万元，占存货的36.51%[93] 中软通股权交易相关 - 王小伟以17,414.73万元回购公司持有的中软通51%股权，截止202

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.67亿元人民币，比上年同期增长4.04%[6] - 2020年前三季度营业总收入为2.675亿元人民币，较2019年同期的2.571亿元人民币增长4.0%[23] - 2020年前三季度营业收入为2.358亿元，同比增长21.0%[27] - 2020年第三季度营业利润为-1580万元人民币，而2019年同期为盈利695万元人民币，同比下降超过100%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损747.26万元人民币，亏损同比扩大[6] - 2020年前三季度净利润为-2100万元人民币，2019年同期为-228万元人民币，亏损同比扩大821.8%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为-747万元人民币，2019年同期为-153万元人民币，亏损同比扩大388.6%[24] - 2020年第三季度净利润为804万元，同比下降19.2%[28] - 2020年前三季度净利润为1067万元，同比大幅增长1602.6%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1374.85万元人民币，亏损同比扩大[6] - 加权平均净资产收益率为-1.04%[6] - 基本每股收益为-0.08元/股[6] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.08元/股，2019年同期为-0.02元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为7980万元人民币，占营业收入比例为62.2%，较2019年同期的7604万元人民币增长4.9%[23] - 2020年前三季度营业成本1.659亿元，同比增长20.4%[27] - 2020年前三季度销售费用为3752万元人民币，较2019年同期的3155万元人民币增长18.9%[23] - 2020年前三季度研发费用为2959万元人民币，较2019年同期的2307万元人民币增长28.3%[23] - 研发费用同比增长36.6%，前三季度达1428万元[27] - 财务费用为-315万元，主要因利息收入422.8万元[27] - 信用减值损失达-1513.56万元，主要因计提应收账款信用减值损失增加[14] - 2020年前三季度信用减值损失为-1514万元人民币，较2019年同期的-489万元人民币扩大209.7%[24] - 所得税费用为53.5万元，同比减少132.2%[28] 资产和负债变化 - 总资产为13.15亿元人民币，较上年度末增长5.17%[6] - 公司总资产从1,250,379,256.79元增长至1,314,988,390.64元，增幅5.16%[18][19] - 流动资产合计从763,826,386.02元增至824,390,399.47元，增幅7.92%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为6.95亿元人民币，较上年度末下降4.06%[6] - 归属于母公司所有者权益从724,245,571.51元下降至694,838,981.65元，降幅4.06%[19] - 公司所有者权益合计为7.087亿元人民币，较期初的7.066亿元人民币略有增长0.3%[23] - 所有者权益合计为706,643,595.30元[43] - 短期借款大幅增加85.45%至5591.63万元[12] - 短期借款从30,151,268.08元大幅增加至55,916,338.07元，增幅85.45%[18] - 短期借款为30,041,083.34元[42] - 合同负债增长84.01%至1.85亿元，主要因棉机设备预收货款增加[12] - 合同负债科目新增185,384,121.90元，取代原预收款项[18] - 合同负债为94,927,099.74元[42] - 应付账款从155,185,265.70元下降至128,801,515.93元，降幅17.00%[18] - 应付账款为124,426,675.26元[42] - 递延收益从79,438,184.47元增长至105,042,732.63元，增幅32.23%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为流出3077.82万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-3077.82万元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[14] - 经营活动现金流量净流出3078万元，同比扩大7.2%[31] - 销售商品提供劳务收到现金3.764亿元，同比增长18.9%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.9%至3.347亿元（2019年同期：2.445亿元）[34] - 经营活动现金流入小计同比增长45.7%至3.755亿元（2019年同期：2.577亿元）[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长44.7%至1.906亿元（2019年同期：1.317亿元）[34] - 支付给职工及为职工支付的现金小幅增长1.5%至3960万元（2019年同期：3903万元）[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长113.4%至6286万元（2019年同期：2947万元）[35] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至-9252万元（2019年同期：-8086万元）[35] - 取得借款收到的现金同比增长33.3%至4000万元（2019年同期：3000万元）[35] 资产项目明细变化 - 货币资金降至1.55亿元，较期初1.93亿元有所减少[17] - 货币资金期末余额1.55亿元，较期初减少19.6%[32] - 货币资金期初余额保持1.929亿元未发生调整[37] - 货币资金为162,772,896.39元[41] - 母公司货币资金从162,772,896.39元减少至130,303,526.78元，降幅19.95%[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长101.7%至1.303亿元（2019年同期：6461万元）[35] - 应收账款为2.17亿元，较期初2.41亿元略有下降[17] - 应收账款为151,166,119.61元[41] - 应收款项融资下降94.06%至130万元，主要因应收票据到期兑付和背书转让[12] - 存货增长49.13%至3.95亿元，主要因采棉机产品研发试制及棉机设备发出商品增加[12] - 存货为176,811,251.85元[41] - 母公司存货从176,811,251.85元增至244,125,051.66元，增幅38.07%[21] - 母公司其他应收款从114,180,188.19元大幅增加至194,639,853.82元，增幅70.46%[21] - 流动资产合计为641,905,576.72元[42] - 长期股权投资为203,337,777.12元[42] - 资产总计为1,115,615,713.14元[42] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为742.37万元人民币[8] - 非经常性损益总额为627.59万元人民币[8] - 营业外收入增长124.81%至541.18万元，主要因收到剩余拆迁补偿款对应摊销增加[14] - 公司拟以17414.73万元回购中软通51%股权，不再持有其股份[14] - 预收款项10075万元重分类至合同负债项目[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.39亿元，同比增长5.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-473.87万元，同比亏损收窄[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-795.83万元[19] - 营业总收入同比增长5.8%至1.39亿元，较上年同期1.32亿元有所增长[128] - 净利润亏损收窄至889.69万元，较上年同期1023.34万元亏损减少13.1%[129] - 母公司营业收入显著增长32.3%至1.19亿元[132] - 母公司净利润实现扭亏为盈，从上年同期亏损932.36万元转为盈利263.38万元[133] - 综合收益总额亏损收窄至877.68万元，较上年同期1018.83万元改善13.9%[130] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为92.9391百万元，同比增长14.46%[50] - 研发费用为19.1123百万元，同比增长51.75%[50] - 财务费用为0.8142百万元，同比下降49.14%[50] - 营业总成本同比上升10.1%至1.58亿元，主要受营业成本增长14.5%至9293.91万元影响[128] - 研发费用大幅增长51.7%至1911.23万元，显示公司加大研发投入[128] - 销售费用同比下降1.3%至1647.45万元[128] - 管理费用减少6.8%至2724.04万元[128] - 财务费用大幅降低49.1%至8.14万元，主要受益于利息收入增加[128] 各条业务线表现 - 公司主营业务为装备制造与网络安全双主业模式[25] - 装备制造业务涵盖轧花设备、剥绒设备及采棉机等产品线[25] - 公司子公司野田铁牛主营打捆机等农牧机械设备[28] - 网络安全业务由控股子公司中软通承担[29] - 中软通主要产品为通讯网络安全设备及警务大数据平台[29] - 公司棉机业务收入为101.3657百万元[45] - 网络安全业务营业收入为12.4806百万元，同比下降27.98%[45] - 中软通2020年业绩承诺为扣非净利润不低于5000万元，但受疫情影响可能未达预期[65] - 中软通2018至2020年承诺净利润分别为2500万元、3500万元和5000万元，累计承诺净利润为1.1亿元[81] - 中软通若累计实际净利润未达承诺净利润的95%即1.045亿元，需对天鹅股份进行现金补偿[81] 各地区表现 - 棉机行业市场高度集中于新疆地区[27] - 网络安全业务主要客户为公安、安全等政府部门，采购存在季节性特征，通常在年中或下半年安排设备采购[32] 管理层讨论和指引 - 公司采用双主业发展模式，涵盖装备制造与网络安全领域，以降低单一业务风险[36] - 2020年上半年公司生产经营受到疫情影响，疫情防控形势依然严峻[69] - 公司收购中软通形成商誉12766.22万元，存在减值风险[66] - 山东供销资本公司承诺3年内解决同业竞争问题（有效期至间接控制天鹅股份之日起三年内）[75] - 山东供销资本公司承诺规范关联交易（有效期至间接控制天鹅股份之日起三年内）[77] - 山东供销资本公司承诺2021年4月29日前减持价格不低于发行价[77] - 省供销社承诺与天鹅股份不存在同业竞争关系[77] - 控股股东承诺不开展与天鹅股份相同或类似业务竞争，有效期至控制关系终止后三年内[79] - 控股股东承诺若出现业务竞争情形，将通过停止生产/经营、业务整合或转让等方式退出竞争[79] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金从2019年6月30日的98,780,506.60元增至2020年6月30日的158,696,241.31元，增长60.66%[34] - 应收款项融资从20,100,000.00元降至4,550,000.00元，下降77.36%[35] - 预付款项从35,479,419.34元增至55,437,371.09元，增长56.25%[35] - 存货从236,826,525.87元增至325,681,442.93元，增长37.52%[35] - 在建工程从3,719,897.98元降至2,276,085.46元，下降38.81%[35] - 长期待摊费用从1,616,746.70元增至3,804,196.73元，增长135.30%[35] - 递延所得税资产从16,048,662.76元增至23,894,373.06元，增长48.89%[35] - 货币资金为158.6962百万元，同比增长60.66%[52] - 存货为325.6814百万元，同比增长37.52%[52] - 短期借款为59.9296百万元，同比增长171.05%[52] - 递延收益为106.5854百万元，同比增长77.27%[52] - 货币资金从2019年末1.93亿元减少至2020年6月末1.59亿元，下降17.7%[120] - 应收账款从2019年末2.41亿元减少至2020年6月末2.10亿元，下降12.8%[120] - 存货从2019年末2.65亿元增加至2020年6月末3.26亿元，增长22.9%[120] - 预付款项从2019年末0.28亿元增加至2020年6月末0.55亿元，增长97.1%[120] - 应收款项融资从2019年末0.22亿元减少至2020年6月末0.05亿元，下降79.2%[120] - 其他流动资产从2019年末0.10亿元增加至2020年6月末0.19亿元，增长89.1%[120] - 流动资产总额从2019年末7.64亿元微增至2020年6月末7.83亿元，增长2.5%[120] - 公司总资产从2019年底的125.04亿元增长至2020年6月的127.06亿元，增长1.6%[121][122] - 短期借款从2019年底的3015.13万元大幅增加至2020年6月的5992.96万元，增长98.8%[121] - 应付账款从2019年底的1.55亿元减少至2020年6月的1.03亿元，下降33.5%[121] - 合同负债项目新增1.55亿元，取代了原预收款项项目[121] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的7.24亿元减少至2020年6月的6.97亿元，下降3.7%[122] - 货币资金从2019年底的1.63亿元减少至2020年6月的1.22亿元，下降25.2%[124] - 应收账款从2019年底的1.51亿元减少至2020年6月的1.24亿元，下降17.9%[124] - 其他应收款从2019年底的1.14亿元大幅增加至2020年6月的2.25亿元，增长96.8%[124] - 母公司长期股权投资从2019年底的2.03亿元增加至2020年6月的2.19亿元，增长7.7%[124] - 母公司未分配利润从2019年底的3.43亿元减少至2020年6月的3.36亿元，下降1.9%[126] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3497.54万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.6%至2.137亿元[134] - 经营活动现金流出同比增长28.6%至2.955亿元[135] - 经营活动产生的现金流量净额恶化41.4%至-3497.54万元[135] - 投资活动现金流出减少82.3%至528.53万元[135] - 取得借款收到的现金同比激增148.2%至4989.32万元[135] - 期末现金及现金等价物余额同比增长78.8%至1.587亿元[136] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长6263.2%至5793.42万元[137] - 母公司投资支付的现金同比增长87.2%至8702.4万元[137] - 母公司现金及现金等价物净减少额扩大13.2%至-4103.02万元[138] - 汇率变动对现金的影响增长1184.3%至96,999.90元[136] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为6.97亿元，较上年度末下降3.73%[19] - 基本每股收益为-0.05元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-0.66%[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.10%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.09元/股[20] - 半年度利润分配预案：每10股送红股0股、派息0元、转增0股[73] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为697,213,486.56元[142] - 所有者权益合计的本期期末余额为750,484,490.77元[142] - 资本公积减少13,729,170.43元[141][142] - 未分配利润减少13,979,400.75元[141] - 综合收益总额为净亏损10,540,536.46元[141] - 对股东的利润分配总额为9,240,660.00元[142] - 专项储备本期净增加556,397.49元[141][142] - 少数股东权益减少6,040,479.94元[141] - 其他综合收益增加120,088.74元[141] - 盈余公积保持稳定为41,524,814.60元[141][142] - 公司实收资本为9334万元人民币[145][151] - 归属于母公司所有者权益期初余额为7.22亿元人民币[145] - 所有者权益合计期初余额为7.69亿元人民币[145] - 本期综合收益总额为负933.4万元人民币[147] - 未分配利润减少1870万元人民币[145] - 专项储备增加66.89万元人民币[145] - 其他综合收益增加4.5万元人民币[145] - 母公司未分配利润减少660.68万元人民币[151] - 母公司综合收益总额为263.38万元人民币[151] - 期末所有者权益合计为7.5亿元人民币[149] - 对所有者（或股东）的分配为-9,240,660元[152] - 专项储备本期提取765,960.03元，使用525,371.31元，净增240,588.72元[152] - 2020年半年度期末所有者权益合计700,277,343.99元[152] - 2019年半年度期末所有者权益合计704,203,320.07元[152] - 2020年半年度综合收益总额为-9,323,619.89元[152] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为-9,334,000元[153] - 专项储备本期提取693,400.02元，使用344,059.11元，净增349,340.91元[153] - 2020年半年度期末所有者权益合计685,895,041.09元[153] - 公司实收资本为93,340,000元，山东省供销合作社联合社持股31.94%[155] - 山东供销资本投资（集团）有限公司持股28.93%[155] - 报告期末普通股股东总数为9,204户[106] - 山东省供销合作社联合社期末持股29,814,540股，占比31.94%，其中23,335,000股处于质押状态[108] - 山东供销资本投资（集团）有限公司期末持股27,000,000股，占比28.93%，无质押或冻结[108] - 新疆古月杨股权投资合伙企业期末持股6,690,000股，占比7.17%[108] - 公司董事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[79] - 公司董事/高管离职后半年内不得转让所持股份[79] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[79] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[79] - 王小伟承诺以不低于200万元在二级市场购买天鹅股份股票，锁定期12个月[81] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为3811106.93元[21] - 其他营业外收入和支出金额为-29866.44元[22] - 所得税影响额金额为-561711.12元[22] - 非经常性损益合计金额为3219529.37元[22] - 信用减值损失改善显著，从上年同期-465.93万元转为正收益88.02万元[129] 子公司和投资表现 - 主要控股子公司现代农装总资产9513.82万元，净资产3275.60万元，净利润-147.40万元[57] - 主要控股子公司天鹅物业总资产4081.75万元，净资产1109.78万元，净利润-31.60万元[57] - 主要控股子公司美国天鹅总资产1185.61万元，净资产903.30万元，净利润36.37万元[57] - 主要控股子公司野田铁牛总资产17714.71万元，净资产-92.88万元，净利润-829.76万元[57] - 控股参股公司中软通总资产15526.01万元，净资产10871.63万元，净利润-289.56万元[57] - 公司以现金1200万元收购控股子公司野田铁牛剩余40%股权[55] - 控股孙公司万盛华通在山东临沂投资设立全资子公司山东瑞鹄信息科技有限公司，认缴出资额350万元[55] 诉讼和仲裁事项 - 本报告期公司存在重大诉讼仲裁事项，涉及金额以万元计[82][83] - 公司涉及多起买卖合同纠纷诉讼，总金额超过人民币2000万元，其中最大单笔金额为827.23万元[85] - 诉讼进展中，已收回部分欠款，例如从巴楚县泰昌棉业收回240.5万元[85]，从巴楚县利鑫强棉业收回27万元[85] - 天鹅股份与山东华东棉业纠纷涉及设备款30万元，法院判决支付货款及利息但未执行[84] - 双河市世纪星种植专业合作社拖欠设备款298.119万元，已立案未判决[86] - 尚李刚纠纷涉及62万元，达成执行和解但未全部履行，已还款6万元[85] - 谢长江纠纷涉及20万元，达成和解协议，已归还11万元[85] 关联交易 - 关联交易中，向山东鲁供现代农业出租房屋，金额139,198.02元，占同类交易2.85%[88] - 向山东供销融资担保出租房屋，金额481,552.05元，占同类交易9.85%[88] - 向山东省供销社农产品公司出租房屋，金额43,780.17元，占同类交易0.90%[88] - 向山东省供销资产运营出租房屋，金额120,616.23元，占同类交易2.47%[88] - 关联交易总额为4,889,891.01元人民币，其中全资子公司山东鲁供现代农业发展集团房屋租赁金额4,013,909.14元占比82.09%[89] - 关联方武汉博汇达电子科技原材料采购金额90,835.40元占比1.86%[89] - 关联交易定价遵循非关联第三方参考标准且为不含税金额[89] 担保事项 - 公司对子公司担保余额为10,000,000.00元人民币[93] - 担保总额占公司净资产比例为1.43%[93] - 控股子公司中软通银行贷款余额为9,893,200元人民币（989.32万元）[93] 环境保护和排污 - 公司被列入济南市2020年大气环境重点排污单位名录[95] - 公司主要污染物为颗粒物、VOCs、苯系有机物等废气排放[95] - 废水主要污染物包含COD、氨氮及PH值等指标[95] - 公司废气排放口共7根15米排气筒，颗粒物排放浓度限值为10mg/Nm³，二甲苯为15mg/Nm³，甲苯为5mg/Nm³，苯为0.5mg/Nm³，挥发性有机物为70mg/Nm³，均无超标排放[96] - 无组织排放厂界内颗粒物浓度限值10mg/Nm³，二甲苯0.2mg/Nm³，甲苯0.2mg/Nm³，苯0.1mg/Nm³，挥发性有机物2mg/Nm³，均无超标[96] - 生活污水排放口位于厂区东侧，化学需氧量排放浓度限值500mg/L，氨氮45mg/L，悬浮物400mg/L，五日生化需氧量350mg/L，均无超标排放[97] - 公司于2020年7月17日取得济南市生态环境局颁发的排污许可证（编号91370000163042731A001V）[99] - 公司污染防治设施全部按环评要求落实到位，设施完好且有效运行[98] - 公司编制《突发环境事件应急预案》并在属地环保局备案[100] - 委托第三方检测单位对污染物进行检测，确保达标排放[101] - 公司及子公司均不属于环保部门

收入和利润 - 营业收入为7587.66万元人民币，同比增长0.21%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为负152.72万元人民币[7] - 加权平均净资产收益率为负0.21%，同比改善0.38个百分点[7] - 基本每股收益为负0.0164元/股[7] - 2020年第一季度营业总收入7588万元，与去年同期基本持平[30] - 公司第一季度净亏损490万元，较去年同期亏损549万元有所收窄[30] - 营业收入同比增长31.9%至7061.86万元（2020年第一季度）[33] - 净利润由亏损431.17万元转为盈利206.81万元[34] 成本和费用 - 营业成本同比上升43.1%至5740.93万元[34] - 研发费用同比增长16.4%至272.34万元[34] - 所得税费用激增至86.76万元，较上年同期0.92万元增长9284.5%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负6258.53万元人民币，同比恶化[7] - 经营活动现金流量净额为-6259万元，较上年同期-2889万元恶化116.6%[15] - 投资活动现金流量净额改善至2811万元，上年同期为-2577万元[15] - 销售商品提供劳务收到现金7489.83万元，同比增长7.8%[36] - 购买商品接受劳务支付现金9165.21万元，同比大幅增长81.7%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.45亿元，同比增加48.1%[37] - 投资活动现金流量净额转为正流入2811.12万元（2019年同期为-2577.30万元）[37] - 经营活动现金流出总额为100,936,045.13元，同比增长74.2%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为负39,005,716.26元，同比恶化189.8%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为15,258,992.00元，去年同期为负26,837,242.08元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为负20,226,562.50元，去年同期为正19,855,483.33元[40] - 现金及现金等价物净减少43,973,286.76元，同比增加115.1%[40] - 期末现金及现金等价物余额为118,799,609.63元，较期初减少27.0%[40] 资产和负债变动 - 货币资金减少至1.45亿元，较期初1.93亿元下降24.7%[20] - 应收账款减少至2.09亿元，较期初2.41亿元下降13.3%[20] - 预付款项增加至4097万元，较期初2814万元增长45.6%[15][20] - 短期借款减少至1713万元，较期初3015万元下降43.2%[15][21] - 应付账款减少至8979万元，较期初1.55亿元下降42.1%[15][21] - 递延收益增加至1.08亿元，较期初7944万元增长36.4%[15][22] - 公司货币资金从2019年底的1.628亿元下降至2020年3月的1.188亿元，减少27.0%[24] - 应收账款从1.512亿元降至1.250亿元，下降17.3%[24] - 应收款项融资从2188万元大幅减少至600万元，降幅达72.6%[24] - 存货从1.768亿元下降至1.391亿元，减少21.4%[25] - 流动资产总额从6.419亿元降至5.530亿元，下降13.9%[25] - 短期借款从3004万元减少至1001万元，降幅达66.7%[25] - 应付账款从1.244亿元下降至6566万元，减少47.2%[25] - 预收款项从9493万元降至5744万元，下降39.5%[25] - 公司货币资金为162,772,896.39元[46] - 应收账款为151,166,119.61元[46] - 存货为176,811,251.85元[46] - 流动资产合计为641,905,576.72元[46] - 非流动资产合计为473,710,136.42元[47] - 资产总计为1,115,615,713.14元[47] - 流动负债合计为329,533,933.37元[47] - 非流动负债合计为79,438,184.47元[48] - 负债合计为408,972,117.84元[48] - 所有者权益合计为706,643,595.30元[48] 其他财务数据 - 总资产为11.47亿元人民币，较上年度末减少8.27%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.21亿元人民币，较上年度末微降0.42%[7] - 应收款项融资为600万元人民币，较期初大幅减少72.58%[14] - 信用减值损失转正为7.25万元（2019年同期为-327.53万元）[34] - 公司总资产为1,250,379,256.79元，与上年末持平[42][43][44] - 流动资产合计763,826,386.02元，占总资产的61.1%[42] - 存货金额为264,954,796.31元，占流动资产的34.7%[42] - 短期借款金额为30,151,268.08元，占流动负债的7.8%[43] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献180.21万元人民币[11] 股东信息 - 股东总数为9601户，山东省供销合作社联合社持股60.87%[11][12] 业绩展望 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损[16][18]

收入和利润表现 - 2019年营业收入为4.615亿元，同比增长38.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1015.83万元，同比下降32.72%[20] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降31.25%[22] - 扣除非经常性损益后净利润为-501.27万元，同比改善44.41%[21] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降0.70个百分点[22] - 公司实现营业收入461.5366百万元，同比增长38.89%[58][60] - 公司净利润23.1555百万元，其中归属于上市公司股东净利润10.1583百万元[58] - 2019年全年非经常性损益项目中政府补助金额为1396.16万元，占非经常性损益总额的92%[26][27] - 2019年非经常性损益总额为1517.10万元，较2018年2411.70万元下降37%[27] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1168.74万元，较第三季度783.8万元增长49%[24] - 2019年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为298.92万元，第四季度为297.58万元，基本持平[24] 成本和费用 - 公司营业成本269.3098百万元，同比增长28.65%[60] - 公司研发费用35.9148百万元，同比增长83.81%[60] - 公司销售费用54.7468百万元，同比增长62.27%[60] - 研发投入总额3591.48万元，占营业收入比例7.78%[70] - 销售费用同比增长62.27%至5474.68万元[71] - 研发费用同比增长83.81%至3591.48万元[71] - 专用设备制造业直接材料成本1.63亿元，占总成本80.78%，同比增长6.92%[66] - 网络安全设备直接材料成本2509万元，同比增长139.44%，占总成本93.83%[66] - 打捆机直接人工成本274万元，同比大幅增长165.47%，燃料动力成本增长409.77%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.059亿元，较上年同期由负转正[21] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，较第三季度-398.33万元实现大幅转正[24] - 经营活动现金流量净额1.06亿元，较上期转正[75] 资产和负债变化 - 货币资金增加至192,866,364.62元，同比增长45.08%[39] - 存货增加至264,954,796.31元，同比增长53.90%[39] - 其他应收款减少至4,947,689.79元，同比下降49.57%[39] - 长期待摊费用增加至4,775,849.37元，同比增长164.95%[39] - 在建工程减少至1,142,902.21元，同比下降67.08%[39] - 总资产达12.5亿元，同比增长9.05%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.242亿元，同比增长0.40%[21] - 货币资金增长45.08%至1.93亿元[77] - 存货增长53.90%至2.65亿元[77] - 公司总资产1,250.3793百万元，归属于上市公司股东净资产724.2456百万元[58] 业务线表现 - 公司装备制造业务涵盖棉花采摘至加工全产业链设备，包括三行及六行自走式采棉机[30] - 子公司野田铁牛主要从事打捆机等农牧机械设备研发生产，用于农作物秸秆处理[33] - 网络安全业务主要客户为公安和安全等政府部门[36] - 中软通拥有覆盖2G/3G/4G全制式产品线和技术储备[37] - 公司棉花加工机械设备业务实现收入248.0891百万元，其中国内业务收入200.5642百万元，国际业务收入47.5249百万元[50] - 公司采棉机业务实现收入12.5986百万元[51] - 公司农机业务实现收入41.5064百万元，较上年增长71.48%[53] - 公司网络安全业务实现收入108.97百万元[54] - 专用设备制造业营业收入3.02亿元，同比增长11.87%，毛利率33.22%[62] - 网络安全设备营业收入1.09亿元，同比大幅增长167.88%，毛利率高达75.46%[62] - 轧花设备营业收入1.45亿元，同比增长28.78%，毛利率34.83%[62] - 剥绒设备营业收入485万元，同比下降58.49%，毛利率14.66%[62] - 网络安全设备生产量788台，同比增长164.43%，销售量647台，增长223.50%[64] 地区表现 - 棉机市场呈现明显区域性特征，新疆地区为重点市场，占国内棉花生产主要份额[32] - 国内营业收入3.92亿元，同比增长50.83%，毛利率41.21%[63] - 国际营业收入4752万元，同比下降6.45%，毛利率47.22%[63] 管理层讨论和指引 - 棉机行业经营具有强季节性特征，2-6月为订单获取期，6-8月为设备安装旺季[33] - 网络安全业务受季节性影响，采购集中在下半年[37] - 公司加快推广60包/时机采棉生产线及高产量轧花机、60包/时打包机[95] - 公司加快采棉机系列产品研发推广，优化六行自走式打包采棉机性能质量[95] - 公司积极推进公安大数据平台产品研发推广，并向整体解决方案提供商转型[97] - 公司装备制造业务受农机购置补贴及棉花目标价格补贴政策影响显著[98] - 新疆生产建设兵团改革后棉机客户群体变化，产品需求差异化增加[99] - 公司产品单位价值较高，存在存货跌价及应收账款坏账风险[100] - 公司2019年应收账款余额较大，且随着经营规模扩大可能进一步增加[100] - 公司网络安全业务主要客户为公安司法机关，采购付款审批周期较长影响应收账款回收[100] - 公司每年现金分红比例不少于当年实现可供分配利润的20%[107] - 2019年现金分红总额为924.066万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的90.97%[109] - 2018年现金分红总额为933.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的61.82%[109] - 2017年现金分红总额为653.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的59.25%[109] - 拟每10股派发现金红利0.99元（含税），合计派发924.066万元[4] 子公司和投资表现 - 现代农装总资产为89,289,364.33元，净资产为30,476,328.90元，净利润为1,442,612.04元[83] - 天鹅物业总资产为22,053,411.03元，净资产为11,413,879.46元，净利润为535,141.45元[83] - 美公司（生产销售棉）总资产为9,515,662.31元，净资产为8,549,273.11元，净利润为1,254,247.79元[83] - 银海天鹅（持股80%）净利润为107,645.67元[84] - 新疆天鹅（持股51%）总资产为3,675,783.76元，净资产为3,599,394.84元，净利润为22,011.27元[84] - 野田铁牛（持股60%）总资产为111,366,280.73元，净资产为7,144,836.68元，净利润为690,672.29元[84] - 中软通（持股51%）总资产为149,647,368.66元，净资产为111,611,930.67元，净利润为25,895,102.16元[84] - 公司作为有限合伙人出资10,000,000元参与设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业[143] - 公司对子公司担保余额为10,000,000元，担保总额占净资产比例为1.25%[146] - 报告期内公司未发生对外担保（不含子公司），担保余额为零[146] 研发和技术能力 - 研发投入未直接披露，但扣非净利润改善显示成本控制成效[21] - 公司拥有高级技术职称20人，中级技术职称41人，高级技工及技师70人[44] - 公司员工享受国务院特殊津贴1人[44] - 研发人员172人，占公司总人数比例25.00%[70] 行业和市场环境 - 2019年全国棉花种植面积5,008.8万亩，总产量588.9万吨，其中新疆占比76.08%和84.94%[86] - 2020年新疆棉花目标价格定为每吨18,600元[87] - 软件和信息技术服务业规划到2020年业务收入突破8万亿元，信息安全产品收入达2,000亿元[91] 关联交易和诉讼 - 公司与山东鸿鹄农业开发有限公司的关联房屋租赁交易金额为294,142.88元，占同类交易2.23%[140] - 公司与山东供销融资担保股份有限公司的关联房屋租赁交易金额为881,741.63元，占同类交易7.88%[140] - 公司关联租赁交易总额为13,026,199.04元，其中山东鸿鹄农业有限公司承租房屋金额最高达8,830,600.00元（占比67.8%）[141] - 关联销售交易中New Epoch Agricultural Development棉机配件销售金额为679,750元（占比5.2%）[141] - 武汉博汇达电子科技有限公司提供劳务收入为1,872,925.77元（占比14.4%）[141] - 山东省供销社农产品有限公司房屋租赁支出为93,747.11元（占比0.7%）[141] - 山东省供销资产运营有限公司房屋租赁支出为260,000.00元（占比2.0%）[141] - 山东供销综合服务平台有限公司房屋租赁支出为113,291.65元（占比0.9%）[141] - 山东华东棉业拖欠公司设备款诉讼涉及金额30万元人民币，法院判决支付货款及利息但未执行[132] - 巴州美华棉业等三方买卖合同纠纷诉讼涉及金额827.23万元人民币，目前执行中[132] - 巴楚县泰昌棉业买卖合同纠纷诉讼涉及金额509万元人民币，已归还欠款240.5万元[132] - 巴楚县利鑫强棉业买卖合同纠纷诉讼涉及金额36.5万元人民币，已归还欠款27万元[132] - 刘军买卖合同纠纷诉讼涉及金额122万元人民币，已执行完毕[134] - 尚李刚买卖合同纠纷诉讼涉及金额62万元人民币，已还款6万元但未全部履行[134] - 张新平买卖合同纠纷诉讼涉及金额54万元人民币，已执行完毕[134] - 钟水和买卖合同纠纷诉讼涉及金额62万元人民币，已还款18万元且执行中[134] - 沙湾县鑫龙棉业拖欠设备款诉讼涉及金额33.44万元人民币，法院判决支付货款及利息但未执行[134] - 杨绿洲买卖合同纠纷诉讼涉及金额62万元人民币，已归还欠款40万元且执行中[134] - 公司涉及多起设备款拖欠诉讼，总金额超过人民币1,000万元，包括呼图壁县天丰棉业拖欠116.5万元[136]、新疆生产建设兵团农五师种棉加工厂拖欠335.23万元[136]及沙雅富红棉业拖欠80万元[136] - 公司已收回部分欠款，包括刘颖案中归还49万元[136]及乌苏市帛鑫棉业案中归还5万元[136]，但多数案件仍在执行中或未履行 - 双河市世纪星种植专业合作社拖欠设备款298.119万元案件已立案但未判决[138] - 新野县华清棉业有限公司拖欠53万元设备款案件已一审判决但未执行[137] - 徐其文拖欠25万元设备款案件已一审判决但未执行[137] - 韩金峰劳务合同纠纷案以调解结案，公司支付0.27万元后已履行[137] - 乌苏市鹏宇棉业案通过和解协议分期还款，已归还22万元[137] - 常州诺力华热源设备有限公司买卖合同纠纷以调解结案，公司支付6万元后履行完毕[138] 股东和股权结构 - 控股股东山东省供销合作社联合社持股56,814,540股，占比60.87%[166][168] - 山东省供销合作社联合社质押股份23,335,000股，占其持股总量的41.07%[166] - 第二大股东新疆古月杨股权投资合伙企业持股6,690,000股，占比7.17%，报告期内减持1,800,000股[166] - 股东刘凯报告期内增持1,800,000股，期末持股1,800,000股，占比1.93%[166] - 前十名股东中自然人股东刘铁夫持股518,800股（0.56%），王锡忠持股377,500股（0.40%）[166] - 前十名无限售条件股东持股总量67,795,340股，占总股本比例约72.64%[167] - 公司控股股东与实际控制人均为山东省供销合作社联合社，成立于2011年10月27日[168][170] - 公司未知前十名股东间是否存在关联关系或一致行动人情形[167] - 报告期内无战略投资者因配售新股成为前10名股东[168] - 有限售条件股份减少5681.454万股至0股占普通股总数比例从60.87%降至0%[160] - 无限售条件流通股份增加5681.454万股至9334万股占普通股总数比例从39.13%升至100%[160] - 省供销社持有的5681.454万股限售股于2019年4月29日全部解除限售[163] - 报告期末普通股股东总数10,223户，较上一月末9,601户增加6.48%[164] 高管和董事变动 - 董事兼副总经理王小伟持股增加40,600股至200,000股，增幅25.5%[176][178] - 离任董事兼总经理吴俊英持股126,000股，税前报酬78.47万元[176] - 现任董事长兼总经理王新亭税前报酬68.78万元[176] - 董事兼副总经理李学江持股126,000股，税前报酬55.30万元[176] - 副总经理杨丙生持股98,900股，税前报酬73.48万元[177] - 副总经理王中兴持股126,000股，税前报酬55万元[177] - 财务总监兼董事会秘书翟艳婷税前报酬35.72万元[176] - 三位独立董事潘玉忠、韩伟、李法德各自税前报酬5万元[176] - 离任副总经理王友刚税前报酬57.77万元[177] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为518.67万元[183] - 公司独立董事津贴确定为每年5万元（含税）[183] - 董事长魏华因工作调整离任[184] - 董事兼总经理吴俊英因工作调整离任[184] - 董事张荣庆因工作调整离任[184] - 董事赵德利因工作调整离任[184] - 监事陈伟因工作调整离任[184] - 董事会秘书兼副总经理王友刚因工作调整离任[184] - 王新亭被聘任为公司新任董事长兼总经理[184] - 曹彦杰被股东大会选举为公司董事[184] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为518.67万元[177] 员工结构 - 母公司在职员工数量为393人，主要子公司在职员工数量为295人，合计688人[186] - 公司需承担费用的离退休职工人数为299人[186] - 生产人员数量为276人，占员工总数40.1%[186] - 销售人员数量为94人，占员工总数13.7%[186] - 技术人员数量为172人，占员工总数25.0%[186] - 研究生及以上学历员工28人，占员工总数4.1%[186] - 大学（含大专、本科）学历员工353人，占员工总数51.3%[186] - 高中及以下学历员工307人，占员工总数44.6%[186] 会计和审计事项 - 公司实施新金融工具准则导致应收票据账面价值减少4744.31万元（降幅78.5%）至1300万元[125][127] - 应收账款合并报表账面价值减少53.84万元（降幅0.2%）至2.53亿元[125] - 新增应收款项融资科目账面价值4744.31万元[125][127] - 归属于母公司股东权益增加107.55万元至7.22亿元[125] - 少数股东权益减少151.6万元（降幅3.2%）至4617.68万元[125] - 母公司报表应收账款增加308.7万元（增幅1.6%）至1.93亿元[127] - 递延所得税资产合并报表增加9.8万元至1589.07万元[125] - 母公司报表未分配利润增加237.52万元至3.42亿元[127] - 续聘信永中和会计师事务所支付审计费用63.6万元[129] - 支付内部控制审计费用21.2万元[129] - 公司披露了2019年度内部控制自我评价报告[196] - 信永中和会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告[196] - 公司确认2019年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[196] - 报告期内未发现公司存在不能保证独立性的情况[196] - 报告期内未发现高级管理人员考评机制存在适用问题[196] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.57亿元人民币，同比增长26.69%[8] - 归属于上市公司股东的净利润-152.91万元人民币[8] - 公司2019年前三季度营业总收入为2.57亿元人民币，较2018年同期的2.03亿元人民币增长26.7%[24] - 2019年第三季度营业收入为1.049亿元（7-9月），同比下降3.3%[28] - 2019年前三季度营业收入为1.949亿元（1-9月），同比增长10.7%[28] - 2019年第三季度营业利润为695万元，同比增长423.5%[25] - 2019年前三季度营业亏损为672万元，同比收窄14.4%[25] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为784万元，同比增长310.1%[25] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净亏损为153万元，同比收窄68.8%[25] - 2019年前三季度净利润为995.05万元，而2018年同期为净亏损537.47万元，实现扭亏为盈[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长60.83%至2306.94万元，主要因合并范围变化[12][13] - 2019年前三季度研发费用为2306.94万元人民币，较2018年同期的1434.38万元人民币增长60.8%[24] - 销售费用从2018年前三季度的2152.41万元人民币增至2019年同期的3155.26万元人民币，增长46.6%[24] - 2019年第三季度研发费用为465万元，同比下降30.1%[28] - 2019年前三季度财务费用为-274万元（净收益），主要受利息收入增长影响[28] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6940.13万元，较2018年同期的4586.58万元增长51.3%[31] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.27亿元，较2018年同期的1.72亿元增长31.9%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长17.1%，从1.124亿元增至1.317亿元[36] - 中软通子公司贡献销售费用1026万元、管理费用705万元、研发费用863万元[13] 资产和负债变化 - 总资产11.64亿元人民币，较上年度末增长1.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产7.12亿元人民币，较上年度末下降1.31%[8] - 货币资金减少39.88%至7992.11万元，主要因支付采购货款、股权收购款及现金分红[12] - 应收票据减少91.24%至529.5万元，主要因银行承兑汇票到期兑付和背书转让[12] - 存货增加65.98%至2.86亿元，主要因产品生产季节性及采棉机研发试制[12] - 短期借款激增1405.5%至3011万元[12] - 预收款项增加132.67%至1.02亿元，主要因棉机设备预收款增加[12] - 2019年9月30日货币资金为6510.83万元人民币，较2018年末的9599.08万元人民币下降32.2%[21] - 应收账款从2018年末的1.90亿元人民币增至2019年9月30日的1.94亿元人民币，增长2.4%[22] - 存货从2018年末的1.12亿元人民币增至2019年9月30日的1.74亿元人民币，增长54.3%[22] - 预收款项从2018年末的3221.08万元人民币增至2019年9月30日的9514.95万元人民币，增长195.4%[23] - 其他应收款从2018年末的6749.09万元人民币增至2019年9月30日的1.18亿元人民币，增长75.1%[22] - 2019年9月30日负债合计为4.05亿元人民币，较2018年末的3.78亿元人民币增长7.2%[19] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的7.21亿元人民币降至2019年9月30日的7.12亿元人民币，下降1.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为7942.11万元，较期初的1.33亿元下降40.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额为6460万元，较期初9599万元减少32.7%[36] - 货币资金期初余额为1.329亿元，流动资产合计6.631亿元[38] - 应收账款余额为2.533亿元，占流动资产总额的38.2%[38] - 存货余额为1.722亿元，占流动资产总额的26.0%[38] - 固定资产规模为2.032亿元，非流动资产合计4.834亿元[39] - 负债总额为3.775亿元，其中流动负债3.147亿元，占比83.4%[39][40] - 货币资金为9599.08万元[42] - 流动资产合计为5.46亿元[43] - 应收账款为1.90亿元[43] - 存货为1.12亿元[43] - 非流动资产合计为4.71亿元[43] - 资产总计为10.17亿元[43] - 应付账款为9575.69万元[44] - 其他应付款为1.02亿元[44] - 流动负债合计为2.62亿元[44] - 所有者权益合计为7.02亿元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2872.21万元人民币，同比改善[8] - 投资活动现金流净额转负为-4791.25万元，降幅152.7%[13] - 经营活动现金流净额改善至-2872.21万元，因销售商品收款增加[13] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2872.21万元，较2018年同期的-8474.48万元改善66.1%[31] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.17亿元，较2018年同期的1.53亿元增长107.3%[31] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4791.25万元，而2018年同期为正值9091.18万元[32] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2304.96万元，主要来自取得借款收到的现金3511万元[32] - 2019年前三季度收到的税费返还为371.17万元[31] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.101亿元改善至2947万元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长108.2%，从1.175亿元增至2.445亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.049亿元变为-8086万元[36] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助274.02万元人民币[10] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回326万元人民币[10] - 其他收益激增1161.67%至368.74万元，主要因政府补助增加[12] - 2019年前三季度信用减值损失为489万元[25] - 2019年前三季度资产减值损失为885万元[25] - 2019年前三季度所得税费用为-165.94万元，相比2018年同期的-155.22万元有所增加[29] 股东和股权结构 - 股东总数10,929户[11] - 控股股东山东省供销合作社联合社持股5681.45万股，占比60.87%[11]