本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知与材料于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 5 人。会议由 公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-051 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 1 案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2023 年第三次临时股东 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事 关于补选董事的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》及《山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定， 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司补 选董事事项在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场发表如下独 立意见： 1、提名人的提名资格、提名程序等符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 2、经了解候选人的教育背景、工作经历等情况，辛权民女士具备履行董事 职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入措 施且尚未解除等情形。 3、公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于补选董事的议案》，表 决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 综上，我们同意补选辛权民女士为公司第六届董事会非独立董事，并同意 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） (本页无正文,为《山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事关于补选董 事的意见》之签署页 ) 独立董事- ) / 黄峰 日期:2023年8月10日 (本页 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9740.48万元，同比增长9.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为595.56万元，同比增长99.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为190.77万元，同比增长351.39%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长150.00%[4] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比增长150.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.74%，同比增加0.34个百分点[4] - 营业总收入增长至9740万元，同比增长9.8%[17] - 公司净利润为595.56万元，同比增长99.2%[18] - 营业利润为598.93万元，同比增长148.1%[18] - 基本每股收益为0.05元/股[19] - 综合收益总额为586.44万元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长至6303万元，同比增长4.5%[17] - 研发费用增长至743万元，同比增长0.9%[17] - 信用减值损失为103.45万元，同比减少33.0%[18] - 所得税费用为111.60万元，同比增长1.1%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4724.12万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4724.12万元，同比改善40.9%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.58亿元，同比增长140.6%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-626.25万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.06亿元[20] 其他收益和损失 - 其他收益增长至345万元，同比增长162.7%[17] 资产和负债状况 - 货币资金减少至3.496亿元，较期初下降13.6%[11] - 存货增加至9.407亿元，较期初增长16.0%[12] - 合同负债增长至5.516亿元，较期初增长39.2%[12] - 应交税费减少至836万元，较期初下降75.5%[13] - 货币资金为4.046亿元人民币[24] - 应收账款为1.313亿元人民币[24] - 存货为8.112亿元人民币[25] - 流动资产合计为14.653亿元人民币[25] - 递延所得税资产增加490万元至3690万元[25] - 合同负债为3.961亿元人民币[25] - 流动负债合计为9.425亿元人民币[25] - 递延所得税负债增加499万元至499万元[26] - 未分配利润减少9.3万元至4.260亿元人民币[26] 总资产和所有者权益 - 总资产为19.88亿元，较上年度末增长6.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.05亿元，较上年度末增长0.77%[4] - 资产总计增长至19.879亿元，较期初增长6.4%[12] - 归属于母公司所有者权益增长至8.046亿元，较期初增长0.8%[13] - 资产总计增加490万元至18.731亿元人民币[25][27] 担保和承诺事项 - 公司为新疆区域采棉机购机用户按揭贷款提供的担保余额为39868.73万元[10]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2023-023 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日(星期一) 下午 16:00-17:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 24 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 17 日(星期 ...

财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.42元（含税），共计派发现金红利人民币1723.06万元（含税）[4] - 2021年度以总股本93,340,000股为基数，每股派发现金红利0.11元，共计派发现金红利10,267,400元，每10股转增3股，转增后股本变更为121,342,000股[103] - 2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.42元，共计派发现金红利17,230,564元[103][104] - 2022年分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.02%[104] - 2022年每10股送红股数1.42股，每10股派息数0元，每10股转增数0股[104] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[102] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为647262635.79元，较2021年的521660124.00元增长24.08%[11] - 2022年归属于上市公司股东的金额为57387881.83元，较2021年的36135479.32元增长58.81%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42349573.94元，经营活动产生的现金流量净额为 - 34907614.65元[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为798484449.81元，较2021年末增长6.61%；总资产为1868197082.06元，较2021年末增长39.31%[12] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，较2021年增长56.67%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元/股，较2021年增长1650.00%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为7.44%，较2021年增加2.50个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.49%，较2021年增加5.20个百分点[12] - 2022年公司实现营业收入64,726.26万元，较上年增长24.08%，归属上市公司股东净利润5,738.79万元，较上年增长58.81%[16] - 报告期内，公司营业收入647,262,635.79元，同比增长24.08%；净利润57,387,900元；总资产1,868,197,100元；净资产798,484,400元[31][32] - 报告期内，公司营业成本432,689,101.87元，同比增长16.29%；销售费用40,723,631.71元，同比增长20.91%；管理费用65,328,344.89元，同比增长14.36%；研发费用52,154,954.78元，同比增长55.20%[32] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额 -34,907,614.65元，同比下降122.31%；投资活动现金流量净额 -32,402,350.40元，同比下降453.62%；筹资活动现金流量净额65,816,625.00元[32] - 2022年销售费用40,723,631.71元，较上年增加20.91%；管理费用65,328,344.89元，较上年增加14.36%[40] - 2022年研发投入52,154,954.78元，占营业收入比例8.06%，较上年增长52.20%[41] - 2022年经营活动现金流量净额 -34,907,614.65元，较上年减少122.31%；投资活动现金流量净额 -32,402,350.40元，较上年减少453.62%[42] - 应收账款期末数为131,334,809.57元，占总资产7.03%，较上期增长37.35%[44] - 存货期末数为811,174,833.62元，占总资产43.42%，较上期增长142.34%[44] - 短期借款期末数为144,145,390.35元，占总资产7.72%，较上期增长379.87%[44] - 应付账款期末数为262,187,392.68元，占总资产14.03%，较上期增长155.16%[44] - 合同负债期末数为396,124,970.24元，占总资产21.20%，较上期增长59.77%[45] - 应交税费期末数为34,093,374.32元，占总资产1.82%，较上期增长555.60%[45] - 境外资产为10,606,179.48元，占总资产的比例为0.57%[45] - 2022年末公司合并资产总计18.68亿元，较2021年末的13.41亿元增长39.2%[175][176] - 2022年末公司合并流动资产合计14.65亿元，较2021年末的9.64亿元增长51.9%[175] - 2022年末公司合并流动负债合计9.43亿元，较2021年末的4.60亿元增长105%[176] - 2022年末公司合并所有者权益（或股东权益）合计7.98亿元，较2021年末的7.49亿元增长6.6%[176][177] - 2022年末母公司资产总计16.19亿元，较2021年末的12.41亿元增长30.4%[177][178] - 2022年末母公司流动资产合计13.17亿元，较2021年末的9.30亿元增长41.6%[177] - 2022年末母公司流动负债合计7.30亿元，较2021年末的4.04亿元增长80.7%[178] - 2022年末公司合并货币资金4.05亿元，较2021年末的3.76亿元增长7.7%[175] - 2022年末公司合并存货8.11亿元，较2021年末的3.35亿元增长142%[175] - 2022年末公司合并短期借款1.44亿元，较2021年末的0.30亿元增长380%[176] - 2022年营业总收入647,262,635.79元，较2021年的521,660,124.00元增长约24.08%[179] - 2022年营业总成本599,349,581.01元，较2021年的500,942,139.44元增长约19.64%[179] - 2022年营业利润50,546,251.56元，较2021年的31,569,797.25元增长约60.11%[180] - 2022年利润总额56,857,924.43元，较2021年的36,629,368.21元增长约55.22%[180] - 2022年净利润57,387,881.83元，较2021年的36,135,479.32元增长约58.81%[180] - 2022年综合收益总额58,263,003.46元，较2021年的35,928,174.78元增长约62.16%[180] - 2022年基本每股收益0.47元/股，较2021年的0.30元/股增长约56.67%[180] - 2022年母公司营业收入597,377,427.92元，较2021年的497,893,177.74元增长约19.98%[182] - 2022年母公司营业利润65,240,839.40元，较2021年的9,701,899.12元增长约572.45%[182] - 2022年母公司净利润65,378,999.24元，较2021年的15,788,888.03元增长约314.06%[182] - 综合收益总额为65378999.24元，较上一年度的15788888.03元有所增长[183] - 经营活动现金流入小计为818770539.64元，较上一年度的731356012.00元有所增长；经营活动现金流出小计为853678154.29元，较上一年度的574860195.83元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为 - 34907614.65元，较上一年度的156495816.17元下降[183] - 投资活动现金流入小计为5800700.00元，较上一年度的33102180.58元有所下降；投资活动现金流出小计为38203050.40元，较上一年度的23939203.64元有所增长；投资活动产生的现金流量净额为 - 32402350.40元，较上一年度的9162976.94元下降[184] - 筹资活动现金流入小计为144000000.00元，较上一年度的30000000.00元有所增长；筹资活动现金流出小计为78183375.00元，较上一年度的58375623.30元有所增长；筹资活动产生的现金流量净额为65816625.00元，较上一年度的 - 28375623.30元增长[184] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1047928.37元，较上一年度的137175849.79元下降；期末现金及现金等价物余额为361474246.12元，较上一年度的362522174.49元略有下降[184] - 母公司经营活动现金流入小计为782930668.28元，较上一年度的689326987.40元有所增长；经营活动现金流出小计为766663980.89元，较上一年度的567050072.13元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为16266687.39元，较上一年度的122276915.27元下降[184][185] - 母公司投资活动现金流入小计为5800000.00元，较上一年度的29405180.58元有所下降；投资活动现金流出小计为6546680.77元，较上一年度的3857191.33元有所增长；投资活动产生的现金流量净额为 - 746680.77元，较上一年度的25547989.25元下降[185] - 母公司筹资活动现金流入小计为50000000.00元，较上一年度的20000000.00元有所增长；筹资活动现金流出小计为61876816.68元，较上一年度的47781083.35元有所增长；筹资活动产生的现金流量净额为 - 11876816.68元，较上一年度的 - 27781083.35元有所增长[185] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3643189.94元，较上一年度的120043821.17元下降；期末现金及现金等价物余额为326115450.59元，较上一年度的322472260.65元有所增长[185] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为49514604.90元，其中综合收益总额为58263003.46元[186] 各季度财务数据关键指标变化 - 2022年第一至四季度营业收入分别为88699230.46元、57536633.24元、132847017.61元、368179754.48元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2989340.63元、1064677.86元、8576268.79元、44757594.55元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为422626.87元、 - 3499261.90元、6403247.01元、39022961.96元[12] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 79894825.47元、 - 205298070.05元、243736667.83元、6548613.04元[12] 非经常性损益相关数据 - 2022年非流动资产处置损益为 - 208335.91元，计入当期损益的政府补助为14910912.32元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为860000.00元[13] - 2022年非经常性损益合计为15038307.89元，所得税影响额为1487649.97元，少数股东权益影响额（税后）为747460.41元[14] 主营业务数据关键指标变化 - 2022年主营业务收入62,277.21万元，较上年增长26

活动基本信息 - 公司名称：山东天鹅棉业机械股份有限公司 [1] - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [1] 参与人员 - 董事长、总经理：王新亭先生 [1] - 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：翟艳婷女士 [1] 公告相关 - 公告编号：临 2022 - 052 [1] - 公告日期：2022 年 11 月 15 日 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入132,847,017.61元，同比增长25.21%；年初至报告期末营业收入279,082,881.31元，同比增长15.77%[3] - 2022年前三季度营业总收入279,082,881.31元，较2021年前三季度的241,071,780.23元增长15.77%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,576,268.79元，同比增长5,587.94%；年初至报告期末为12,630,287.28元，同比增长127.07%[3] - 2022年前三季度净利润12,630,287.28元，较2021年前三季度的5,562,185.20元增长127.07%[19] 扣除非经常性损益净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,403,247.01元；年初至报告期末为3,326,611.98元[3] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -41,456,227.69元，同比下降149.71%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,456,227.69元，2021年同期为83,393,023.09元[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长4,275%；年初至报告期末均为0.10元/股，同比增长66.67%[3] - 2022年基本每股收益0.10元/股，2021年为0.06元/股[20] - 2022年稀释每股收益0.10元/股，2021年为0.06元/股[20] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.14%，增加1.12个百分点；年初至报告期末为1.68%，增加0.9个百分点[3] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,889,523,854.55元，较上年度末增长40.9%；归属于上市公司股东的所有者权益755,096,308.47元，较上年度末增长0.82%[4] - 2022年第三季度末资产总计1,889,523,854.55元，较之前的1,341,041,862.24元增长40.90%[15] - 2022年第三季度末所有者权益合计755,096,308.47元，较之前的748,969,844.91元增长0.82%[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,173,021.78元；年初至报告期末为9,303,675.30元[7] 应收款项、合同资产减值准备相关 - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回170,000.00元；年初至报告期末为860,000.00元[7] 其他营业外收入和支出相关 - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,450.00元；年初至报告期末为345,834.58元[7] 股东相关 - 2022年第三季度末普通股股东总数为11,511名[9] - 前10名股东中，山东供销资本投资（集团）有限公司持股73,858,902股，占比60.87%，质押13,080,000股[9] 股权交易相关 - 2020年公司以17,414.73万元转让武汉中软通科技有限公司51%股权，截至报告披露日，已收款12,597.64万元，占比72.34%，逾期未付4,817.20万元，已计提减值准备1,752.88万元[12] 货币资金相关 - 2022年9月30日货币资金为400,798,881.64元，2021年12月31日为375,689,574.49元[14] 应收账款相关 - 2022年9月30日应收账款为113,291,211.43元，2021年12月31日为95,620,291.27元[14] 应收款项融资相关 - 2022年9月30日应收款项融资为5,290,000.00元，2021年12月31日为15,481,989.05元[14] 预付款项相关 - 2022年9月30日预付款项为79,386,600.56元，2021年12月31日为93,005,642.88元[14] 存货相关 - 2022年9月30日存货为806,302,424.06元，2021年12月31日为334,724,720.81元[14] 流动资产相关 - 2022年9月30日流动资产合计1,486,983,181.40元，2021年12月31日为963,841,488.90元[14] 疫情影响相关 - 疫情使棉花交售、加工进度慢于近年平均水平，对公司订单交付、货款回收等带来不利影响[11] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本278,008,627.64元，较2021年前三季度的247,471,274.86元增长12.34%[19] 研发费用相关 - 2022年前三季度研发费用36,851,748.81元，较2021年前三季度的20,192,722.58元增长82.50%[19] 财务费用相关 - 2022年前三季度财务费用740,505.37元，2021年前三季度为 - 756,324.02元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为707,593,201.42元，2021年同期为456,084,674.92元[22] 收到的税费返还相关 - 2022年前三季度收到的税费返还为9,193,824.30元，2021年同期为1,063,871.48元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为728,723,056.29元，2021年同期为467,115,751.86元[23] 经营活动现金流出小计相关 - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为770,179,283.98元，2021年同期为383,722,728.77元[23] 投资活动现金流入小计相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为500,000.00元，2021年同期为3,768,660.00元[23] 投资活动现金流出小计相关 - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为34,105,674.60元，2021年同期为17,467,369.23元[23] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 33,605,674.60元，2021年同期为 - 13,698,709.23元[23] 筹资活动现金流入小计相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为144,000,000.00元，2021年同期为30,000,000.00元[23] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为99,579,255.55元，2021年同期为 - 17,775,125.00元[23][24] 负债相关 - 2022年第三季度末负债合计1,134,427,546.08元，较之前的592,072,017.33元增长91.60%[16]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王新亭[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天鹅股份，代码603029[17] - 公司注册地址和办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路99号[15] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 截止2022年6月30日，公司拥有4家分支机构、4家全资子公司[167] - 公司合并财务报表范围包括4家公司[170] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[175] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司采用美元作为记账本位币[177] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为146,235,863.70元，较上年同期增长8.34%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,054,018.49元，较上年同期减少25.08%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,076,635.03元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 285,192,895.52元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为744,787,800.05元，较上年度末减少0.56%[20] - 本报告期末总资产为1,469,123,755.58元，较上年度末增长9.55%[20] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比减少25.00%[21] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股，同比减少25.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率0.54%，上年同期0.76%，减少0.22个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.41%，上年同期 -0.66%，增加0.25个百分点[21] - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助7306030.06元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回690000.00元，其他营业外收入和支出392284.58元，所得税影响额1257661.12元，合计7130653.52元[21][22] - 营业收入为146,235,863.70元，较上年同期134,975,312.66元增长8.34%；营业成本为92,388,738.03元，较上年同期91,029,614.52元增长1.49%；销售费用为10,562,840.02元，较上年同期9,816,672.84元增长7.60%；管理费用为29,535,025.81元，较上年同期28,177,561.57元增长4.82%；研发费用为18,417,796.25元，较上年同期12,420,175.66元增长48.29%[48] - 货币资金期末数为149,297,942.09元，占总资产比例10.16%，较上年期末375,689,574.49元减少60.26%；存货期末数为651,870,114.10元，占总资产比例44.37%，较上年期末334,724,720.81元增长94.75%；短期借款期末数为120,070,555.55元，占总资产比例8.17%，较上年期末30,038,652.79元增长299.72%[51] - 境外资产为10,491,591.89元，占总资产的比例为0.71%[52] - 2022年6月30日公司合并资产负债表中，流动资产合计期末余额为1,085,452,471.07元，期初余额为963,841,488.90元；非流动资产合计期末余额为383,671,284.51元，期初余额为377,200,373.34元；资产总计期末余额为1,469,123,755.58元，期初余额为1,341,041,862.24元[124][125] - 2022年6月30日公司合并资产负债表中，流动负债合计期末余额为597,883,746.46元，期初余额为459,745,189.55元；非流动负债合计期末余额为126,452,209.07元，期初余额为132,326,827.78元；负债合计期末余额为724,335,955.53元，期初余额为592,072,017.33元[125] - 2022年6月30日公司合并资产负债表中，所有者权益（或股东权益）合计期末余额为744,787,800.05元，期初余额为748,969,844.91元[126] - 2022年6月30日母公司资产负债表中，流动资产合计期末余额为964,790,110.49元，期初余额为929,508,242.29元；非流动资产合计期末余额为65,821,577.12元，期初余额为65,821,577.12元[128] - 公司合并资产负债表中货币资金期末余额为149,297,942.09元，期初余额为375,689,574.49元[124] - 公司合并资产负债表中应收账款期末余额为88,347,046.00元，期初余额为95,620,291.27元[124] - 公司合并资产负债表中存货期末余额为651,870,114.10元，期初余额为334,724,720.81元[124] - 公司合并资产负债表中短期借款期末余额为120,070,555.55元，期初余额为30,038,652.79元[125] - 公司合并资产负债表中合同负债期末余额为287,366,098.73元，期初余额为247,931,868.60元[125] - 2022年上半年公司资产总计12.6979702436亿元，较2021年的12.4120086216亿元增长2.29%[129] - 2022年上半年营业总收入1.462358637亿元，较2021年的1.3497531266亿元增长8.34%[132] - 2022年上半年营业总成本1.5302317016亿元，较2021年的1.4294935095亿元增长7.04%[132] - 2022年上半年营业利润29.352588万元，较2021年的143.445996万元下降79.54%[133] - 2022年上半年利润总额337.086974万元，较2021年的409.440255万元下降17.67%[133] - 2022年上半年净利润405.401849万元，较2021年的541.140538万元下降25.08%[133] - 2022年上半年综合收益总额446.341501万元，较2021年的485.749468万元下降8.11%[133] - 2022年上半年基本每股收益0.03元/股，较2021年的0.04元/股下降25%[133] - 2022年上半年流动负债合计4.4453576529亿元，较2021年的4.0438259443亿元增长9.93%[129] - 2022年上半年非流动负债合计9070.935698万元，较2021年的9527.859058万元下降4.80%[129] - 2022年半年度营业收入为129,673,266.80元，2021年半年度为125,034,757.41元[136] - 2022年半年度净利润为3,063,143.10元，2021年半年度为3,671,829.17元[136] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 285,192,895.52元，2021年半年度为 - 69,798,196.71元[139] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,559,666.69元，2021年半年度为 - 4,534,466.11元[139] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为77,098,699.98元，2021年半年度为 - 37,558,180.56元[140] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为173,430,385.14元，2021年半年度为192,996,140.52元[139] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为391,779,279.85元，2021年半年度为192,438,992.17元[139] - 2022年半年度取得借款收到的现金为100,000,000.00元，2021年半年度为10,000,000.00元[140] - 2022年半年度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元，2021年半年度为40,000,000.00元[140] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为136,130,542.09元，2021年半年度为113,414,751.29元[140] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为328.03万元，上年同期为5046.87万元；投资活动产生的现金流量净额为-278.03万元，上年同期为-5040.89万元[143] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为3000万元，上年无此数据；筹资活动现金流出小计为1070.72万元，上年同期为4744.52万元；筹资活动产生的现金流量净额为1929.28万元，上年同期为-4744.52万元[143] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.26亿元，上年同期为-1.02亿元；期初现金及现金等价物余额为3.22亿元，上年同期为2.02亿元；期末现金及现金等价物余额为9661.19万元，上年同期为1.01亿元[143] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为7.49亿元，少数股东权益为0，所有者权益合计为7.49亿元[146] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为-418.20万元，少数股东权益为0，所有者权益合计增减变动金额为-418.20万元[146] - 2022年综合收益总额为446.34万元[147] - 2022年利润分配导致所有者权益减少1026.74万元[147][148] - 2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），实收资本增加2800.20万元，资本公积减少2800.20万元[146][148] - 2022年实收资本（或股本）期初余额为9334万元，本期增加2800.20万元[146] - 2022年资本公积期初余额为2.06亿元，本期减少2800.20万元[146] - 专项储备期初余额为1,621,940.13元，本期提取2,944,100.58元，本期使用1,322,160.45元[151] - 本期期末余额分别为：实收资本121,342,000.00元、资本公积178,467,015.20元、专项储备1,621,940.13元等[151] - 上年期末余额中，实收资本93,340,000.00元、资本公积206,469,015.20元等[153] - 本期增减变动金额方面，综合收益总额为4,857,494.68元，所有者投入和减少资本为 - 42,063,462.46元等[153] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 7,000,500.00元[154] - 专项储备本期提取1,537,476.82元，本期使用762,290.41元[156] - 本期期末余额中，实收资本93,340,000.00元、资本公积206,469,015.20元等[156] - 2022年上半年末公司股本期末余额为121,342,000元，较期初增加28,002,000元[159][160] - 2022年上半年专项储备本期提取941,202.12元，本期使用724,720.28元，期末余额为12,035,588.05元[159][160] - 2022年上半年综合收益总额为3,063,143.10元[159] - 2022年上半年利润分配对所有者（或股东）的分配为10,267,400.00元[159] - 2021年上半年末所有者权益合计为732,034,548

财务数据关键指标变化 - 报告期整体情况 - 本报告期营业收入88,699,230.46元，同比增长10.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,989,340.63元，同比增长69.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润422,626.87元，同比增长69.66%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-79,894,825.47元[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长50.00%[4] - 本报告期末加权平均净资产收益率0.40%，较上年度末增加0.16个百分点[4] - 本报告期末总资产1,342,291,451.93元，较上年度末增长0.09%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益752,522,792.79元，较上年度末增长0.47%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,719户[9] - 山东供销资本投资（集团）有限公司持股56,814,540股，持股比例60.87%，质押16,140,000股[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目对比（2022年3月31日与2021年12月31日） - 2022年3月31日货币资金为287,040,905.69元，较2021年12月31日的375,689,574.49元减少[11] - 2022年3月31日应收账款为82,604,137.75元，较2021年12月31日的95,620,291.27元减少[11] - 2022年3月31日存货为433,987,063.63元，较2021年12月31日的334,724,720.81元增加[12] - 2022年3月31日流动资产合计为964,115,856.32元，较2021年12月31日的963,841,488.90元略增[12] - 2022年3月31日非流动资产合计为378,175,595.61元，较2021年12月31日的377,200,373.34元略增[12] - 2022年3月31日资产总计为1,342,291,451.93元，较2021年12月31日的1,341,041,862.24元略增[12] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计为752,522,792.79元，较2021年12月31日的748,969,844.91元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度对比2021年第一季度 - 2022年第一季度营业总收入为88,699,230.46元，较2021年第一季度的80,173,615.77元增加[15] - 2022年第一季度营业总成本为89,139,904.68元，较2021年第一季度的78,917,959.91元增加[15] - 2022年第一季度其他收益为1,312,358.38元，较2021年第一季度的77,084.94元大幅增加[15] - 2022年第一季度信用减值损失1,543,052.30元，2021年第一季度为306,353.80元[16] - 2022年第一季度营业利润2,414,736.46元，2021年第一季度为1,665,045.95元[16] - 2022年第一季度利润总额4,093,339.58元，2021年第一季度为2,981,332.11元[16] - 2022年第一季度净利润2,989,340.63元，2021年第一季度为1,762,633.70元[16] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年第一季度均为0.02元/股[17] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金107,061,286.38元，2021年第一季度为71,179,566.62元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -79,894,825.47元，2021年第一季度为 -46,047,761.46元[17] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -8,424,840.14元，2021年第一季度为 -2,880,311.73元[18] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -307,472.24元，2021年第一季度为9,770,430.55元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -88,648,668.80元，2021年第一季度为 -39,191,584.33元[18]

收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为5.22亿元人民币，同比增长16.43%[18] - 公司2021年营业收入为5.2166亿元，同比增长16.43%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为3613.55万元人民币，同比增长164.25%[18] - 归属于上市公司股东净利润为3613.55万元[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为210.42万元人民币，实现扭亏为盈[19] - 基本每股收益0.39元，同比增长160%[20] - 稀释每股收益0.39元，同比增长160%[20] - 加权平均净资产收益率4.94%，同比增加3.03个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.29%，同比增加0.45个百分点[20] - 第四季度营业收入2.81亿元，占全年收入比例约53%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3057.33万元，占全年净利润比例约85%[22] 成本和费用变化 - 营业成本为3.7209亿元，同比增长26.06%[58] - 销售费用为3367.98万元，同比下降21.88%[58] - 研发费用为3360.46万元，同比下降13.74%[58] - 财务费用为-19.02万元，同比下降128.90%[58] - 管理费用为5712.66万元，同比下降6.28%[58] - 直接材料成本2.86亿元占总成本80.80%，同比增长42.60%[66] - 采棉机直接材料成本1.16亿元同比激增1142.45%，制造费用754.31万元同比激增3367.60%[67] - 其他农机设备直接材料成本2153.66万元同比激增1230.71%，运输费用80.91万元同比增长581.15%[67] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元人民币，同比大幅增长5703.88%[19] - 经营活动现金流量净额为1.565亿元，同比大幅增长5703.88%[58] - 投资活动现金流量净额为916.30万元，同比下降75.45%[58] - 货币资金3.76亿元，较上年增长66.72%[81] - 预付款项9300.56万元，较上年增长642.20%[81] 业务线收入表现 - 公司专用设备制造业营业收入49076.52万元，较上年同期增长31.84%[32] - 专用设备制造营业收入4.91亿元，同比增长31.84%，毛利率27.89%同比下降2.97个百分点[62] - 棉机业务收入26933.04万元[32] - 采棉机业务收入19178.90万元[32] - 采棉机产品收入1.92亿元同比激增1081.07%，但毛利率26.29%同比下降2.83个百分点[62] - 其他农机设备收入2964.58万元同比增长839.36%，毛利率13.61%同比下降16.82个百分点[62] - 国内销售收入4.80亿元同比增长20.48%，毛利率27.52%同比下降7.32个百分点[62] - 国际业务收入1032.08万元[33] - 国际销售收入1032.08万元同比下降31.84%，但毛利率45.06%同比上升6.63个百分点[63] - 经销模式收入1.85亿元同比增长643.21%，毛利率23.01%同比上升4.42个百分点[63] 生产和销售数据 - 采棉机销量89台同比增长456.25%，生产量76台同比增长192.31%[64] - 前五名客户销售额14045.32万元，占年度销售总额26.92%[71] - 前五名供应商采购额4559.21万元，占年度采购总额6.79%[72] 资产和负债状况 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为7.49亿元人民币，较上年末增长4.23%[19] - 2021年末总资产为13.41亿元人民币，较上年末增长1.81%[19] - 总资产为13.4104亿元，归属于上市公司股东净资产为7.4897亿元[56] - 受限资产总额为163,718,748.44元，其中固定资产84,021,450.95元（51.3%）和无形资产66,529,897.49元（40.6%）用于借款抵押，货币资金13,167,400.00元（8.0%）作为客户贷款担保保证金[85] - 存货账面价值3.35亿元，占总资产比例24.96%，存在跌价损失风险[112] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额3403.12万元，其中非流动资产处置损益2104.14万元[25] - 政府补助计入当期损益1597.12万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回202.67万元[25] 研发投入与人员 - 研发投入3360.46万元，占营业收入比例6.44%[74] - 研发人员77人，占公司总人数比例10.61%[75] 子公司表现 - 主要控股子公司棉棉棉棉（农业装备）总资产176,451,673.31元，净利润1,774,140.17元[90] - 物业管理子公司总资产65,270,643.23元，净利润277,470.76元[90] - 棉花加工设备子公司总资产9,405,243.19元，净利润1,091,209.91元[90] - 农牧机械子公司总资产186,073,697.01元，净利润1,271,469.28元[90] 行业与市场环境 - 新疆棉花种植面积占全国78.12%，产量占比89.50%[36] - 2021年新疆地区机采棉比例达87.7%，较上年提高8个百分点[38] - 公司为棉花加工机械制造行业龙头企业及唯一上市公司[41] - 2021年全国棉花产量573.1万吨同比下降3.0%，新疆产量占比89.5%[94] - 新疆棉花机采率从2020年75%提升至2021年87%[95] - 国家规划到2025年棉花机收目标率达65%[95] - 新疆棉花目标价格补贴政策为每吨18,600元[96] - 2020年采棉机保有量约为5,890台[98] - 国内打包采棉机生产企业包括天鹅股份（三行、六行）、钵施然（三行、六行）、铁建重工（六行）、沃得农机（六行）[99] - 棉花加工机械市场向集约化、自动化、高效率方向转型[97] - 新疆政策要求控制棉花加工产能总量并淘汰落后产能[97] - 国产打包采棉机实现技术突破，可避免棉花污染问题[98] - 市场竞争加剧，棉机行业重新洗牌[110] - 农机细分领域竞争强度逐渐增加[110] 战略与投资活动 - 六行及三行打包采棉机于2021年取得鉴定证书并实现小批量推广[30] - 公司于2021年1月完成武汉中软通科技51%股权转让工商登记[42] - 公司转让武汉中软通科技51%股权，合并范围减少该公司[68][69] - 公司主营业务变更为专用设备制造业务，网络安全业务被剥离[69] - 公司投资12,640万元建设年产200台高端采棉机智能制造项目，建筑面积3,710.52平方米[87] - 公司加快新疆高端采棉机智能制造生产线运营[105] - 公司重点推广60包/小时机采棉生产线[102][103] - 研制60包/时机采棉生产线整体解决方案和大机型规模化自动化剥绒解决方案[168] - 公司投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目[136] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为8,995户[200] - 山东供销资本公司承诺在持有天鹅股份股票期间（2021年4月29日至2024年4月29日）减持价格不低于发行价[176] - 山东供销资本公司承诺若与上市公司存在同业竞争将在3年内采取有效措施解决[175] - 省供销社承诺自承诺出具日起不新增与天鹅股份相同或相近的业务以避免同业竞争[176] - 山东供销资本公司承诺规范关联交易并依法签订协议履行信息披露义务[176] - 省供销社承诺促使控制的其他企业不开展与天鹅股份相同或类似业务的投入[176] - 山东供销资本公司承诺杜绝非法占用上市公司资金资产行为[176] - 山东供销资本公司承诺若未履行承诺造成损失将承担赔偿责任[176] - 省供销社承诺不在境内外成立或经营与天鹅股份业务直接竞争的任何实体[176] 关联交易 - 公司与关联方发生房屋租赁关联交易总额为875.22万元[187] - 关联方山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司承租房屋交易金额为767.41万元[187] - 关联方山东供销融资担保股份有限公司租入房屋交易金额为41.05万元[187] - 关联方山东省供销社农产品有限公司租入房屋交易金额为8.76万元[187] - 关联方山东省供销资产运营有限公司租入房屋交易金额为14.41万元[187] - 关联方山东供销供应链管理集团有限公司租入房屋交易金额为13.20万元[187] - 关联方山东供销综合服务平台有限公司租入房屋交易金额为6.53万元[187] 对外担保 - 公司对外担保余额（不包括对子公司）为人民币97,831,869.16元[194][195] - 报告期内对外担保发生额合计为人民币127,904,000.00元[194] - 公司担保总额（包括对子公司）为人民币97,831,869.16元[194] - 担保总额占公司净资产的比例为13.06%[194] - 公司为采棉机客户提供连带责任担保，金额为人民币97,831,869.16元[194] - 公司与新疆昌吉农村商业银行签署设备按揭贷款业务合作协议，授信额度为人民币20,000万元[195] - 授信额度使用期限为一年，按揭贷款期限最长不超过36个月[195] - 公司提供的担保类型包括连带责任保证担保、设备回购担保及保证金质押担保[195] - 截至2021年12月31日，公司未发生担保逾期，逾期金额为0元[194] - 为客户提供按揭购机担保余额9,783.19万元，占净资产比例13.06%[112] 法律诉讼与纠纷 - 公司与山东华东棉业存在买卖合同纠纷，涉及金额30万元[182] - 公司与巴楚县泰昌棉业存在买卖合同纠纷，涉及金额509万元，已归还欠款240.50万元[182] - 公司与巴楚县利鑫强棉业存在买卖合同纠纷，涉及金额36.5万元，已归还欠款27万元[182] - 公司与尚李刚存在买卖合同纠纷，涉及金额62万元，已还款6万元[182] - 公司与钟水和存在买卖合同纠纷，涉及金额62万元，已还款18万元[182] - 公司与沙湾县鑫龙棉业存在买卖合同纠纷，涉及金额33.44万元[182] - 公司涉及杨绿洲买卖合同纠纷，已归还欠款62万元[183] - 公司涉及谢长江买卖合同纠纷，已归还欠款14万元[183] - 公司涉及刘颖买卖合同纠纷，已归还欠款54万元[183] - 公司涉及呼图壁县天丰棉业买卖合同纠纷，设备款116万元及利息损失执行中[183] - 公司涉及沙雅富红棉业买卖合同纠纷，已归还欠款40.67万元[183] - 公司涉及呼图壁县金穗农业发展买卖合同纠纷，设备款73.5万元及利息损失执行中[183] - 公司涉及双河市世纪星种植专业合作买卖合同纠纷，合同欠款243.3万元执行中[185] - 公司涉及库车水控农业发展买卖合同纠纷，已归还欠款258万元[185] - 公司涉及喀什永泰现代农业开发买卖合同纠纷，已归还欠款20万元[185] - 公司涉及新疆棉花产业（集团）莎车棉业买卖合同纠纷，已归还欠款100万元[185] - 专利诉讼涉及产品2021年营业收入1.73亿元，占全年营收33.24%[117] 股权转让款项 - 王小伟以17,414.73万元回购公司持有的武汉中软通51%股权[189] - 王小伟已支付股权转让款12,397.64万元[189] - 王小伟尚未支付剩余股权转让款5,017.20万元[189] - 逾期未收股权转让款5,017.20万元，已计提减值准备1,752.88万元[116] - 已支付股权转让款12,397.64万元，占总价款71.19%[116] 董事会与委员会运作 - 2021年董事会共召开6次会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议5次[138] - 审计委员会在2021年召开5次会议，审议包括财务报告、内控评价及关联交易等议案[140][141] - 提名委员会在2021年召开1次会议，审议非独立董事候选人提名议案[142] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议通过高级管理人员年度薪酬议案[143] - 战略委员会召开2次会议审议通过2021年经营计划及投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目议案[144] - 董事会审议通过2020年度利润分配预案及高级管理人员年度薪酬议案[136] - 公司2021年第一季度报告于4月28日通过董事会审议[136] - 公司2021年半年度报告及摘要于8月19日通过董事会审议[136] - 公司2021年第三季度报告于10月27日通过董事会审议[136] - 李学江董事本年应参加董事会次数3次，亲自出席3次，缺席0次[137] - 马学军董事本年应参加董事会次数6次，亲自出席2次，以通讯方式出席4次，缺席0次[137] 高管与董事薪酬 - 董事长兼总经理王新亭2021年税前报酬总额为53.35万元[126] - 董事兼财务总监翟艳婷2021年税前报酬总额为43.53万元[126] - 独立董事潘玉忠、李法德、韩伟2021年税前报酬均为5万元[126] - 监事崔敏红2021年税前报酬总额为9.9万元[126] - 职工代表监事石东菊2021年税前报酬总额为10.23万元[126] - 副总经理王玉刚2021年税前报酬总额为50.35万元[126] - 副总经理李占涛2021年税前报酬总额为44.83万元[126] - 副总经理王中兴税前报酬总额为22.61万元[127] - 公司董事及高级管理人员税前报酬总额合计为287.31万元[127] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为287.31万元[133] - 独立董事津贴标准为每年5万元（含税）[133] 股东单位任职情况 - 王友刚在股东单位山东供销资本公司担任董事兼总经理，任期自2020年5月至今[130] - 蒋庆增在股东单位山东供销资本公司担任副总经理，任期自2020年1月至今[130] - 马学军在股东单位山东供销资本公司担任副总经理，任期自2018年2月至今[130] - 陈燕在股东单位山东供销资本公司担任副总经理及人力资源与综合管理部部长，任期自2019年7月至今[130] - 石荣举（离任）曾在股东单位山东供销资本公司担任副总经理，任期从2020年1月至2021年3月[130] - 王友刚在其他单位兼任至少8个董事/执行董事职务，涉及融资担保、股权投资、农业服务等多个领域[131][132] 员工构成 - 母公司及主要子公司在职员工总数726人，其中母公司434人，主要子公司292人[146] - 公司员工专业构成：生产人员438人（60.3%），销售人员80人（11.0%），技术人员77人（10.6%），行政人员47人（6.5%），财务人员26人（3.6%），其他人员58人（8.0%）[146][147] - 公司员工教育程度：研究生及以上11人（1.5%），大学（含专、本）331人（45.6%），高中/中专/技校及以下384人（52.9%）[147] - 公司需承担费用的离退休职工人数305人[146] 利润分配与分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.10元人民币，合计派发现金1026.74万元人民币[4] - 公司拟以资本公积金每10股转增3股，合计转增2800.20万股[4] - 2020年度利润分配每股派现0.075元，总派现7,000,500元（以总股本93,340,000股为基数）[151] - 拟2021年度每10股派现1.10元，预计派现总额10,267,400元；同时每10股转增3股，转增后总股本将达121,342,000股[151] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%，并根据发展阶段差异设置最低现金分红比例（成熟期无重大支出80%，有重大支出40%，成长期有重大支出20%）[150] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准明确且决策程序完备[152] - 2016-2020年度现金分红比例平均为51.99%[165] 审计与内部控制 - 公司聘请信永中和会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[155] - 公司续聘信永中和会计师事务所为年度财务审计机构，报酬为人民币530,000元[180] - 公司续聘信永中和会计师事务所为内部控制审计机构，报酬为人民币212,000元[180] 环境与社会责任 - 公司属于济南市生态环境局公布