收入和利润表现 - 2019年营业收入为4.615亿元，同比增长38.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1015.83万元，同比下降32.72%[20] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降31.25%[22] - 扣除非经常性损益后净利润为-501.27万元，同比改善44.41%[21] - 加权平均净资产收益率为1.41%，同比下降0.70个百分点[22] - 公司实现营业收入461.5366百万元，同比增长38.89%[58][60] - 公司净利润23.1555百万元，其中归属于上市公司股东净利润10.1583百万元[58] - 2019年全年非经常性损益项目中政府补助金额为1396.16万元，占非经常性损益总额的92%[26][27] - 2019年非经常性损益总额为1517.10万元，较2018年2411.70万元下降37%[27] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1168.74万元，较第三季度783.8万元增长49%[24] - 2019年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为298.92万元，第四季度为297.58万元，基本持平[24] 成本和费用 - 公司营业成本269.3098百万元，同比增长28.65%[60] - 公司研发费用35.9148百万元，同比增长83.81%[60] - 公司销售费用54.7468百万元，同比增长62.27%[60] - 研发投入总额3591.48万元，占营业收入比例7.78%[70] - 销售费用同比增长62.27%至5474.68万元[71] - 研发费用同比增长83.81%至3591.48万元[71] - 专用设备制造业直接材料成本1.63亿元，占总成本80.78%，同比增长6.92%[66] - 网络安全设备直接材料成本2509万元，同比增长139.44%，占总成本93.83%[66] - 打捆机直接人工成本274万元，同比大幅增长165.47%，燃料动力成本增长409.77%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.059亿元，较上年同期由负转正[21] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，较第三季度-398.33万元实现大幅转正[24] - 经营活动现金流量净额1.06亿元，较上期转正[75] 资产和负债变化 - 货币资金增加至192,866,364.62元，同比增长45.08%[39] - 存货增加至264,954,796.31元，同比增长53.90%[39] - 其他应收款减少至4,947,689.79元，同比下降49.57%[39] - 长期待摊费用增加至4,775,849.37元，同比增长164.95%[39] - 在建工程减少至1,142,902.21元，同比下降67.08%[39] - 总资产达12.5亿元，同比增长9.05%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.242亿元，同比增长0.40%[21] - 货币资金增长45.08%至1.93亿元[77] - 存货增长53.90%至2.65亿元[77] - 公司总资产1,250.3793百万元，归属于上市公司股东净资产724.2456百万元[58] 业务线表现 - 公司装备制造业务涵盖棉花采摘至加工全产业链设备，包括三行及六行自走式采棉机[30] - 子公司野田铁牛主要从事打捆机等农牧机械设备研发生产，用于农作物秸秆处理[33] - 网络安全业务主要客户为公安和安全等政府部门[36] - 中软通拥有覆盖2G/3G/4G全制式产品线和技术储备[37] - 公司棉花加工机械设备业务实现收入248.0891百万元，其中国内业务收入200.5642百万元，国际业务收入47.5249百万元[50] - 公司采棉机业务实现收入12.5986百万元[51] - 公司农机业务实现收入41.5064百万元，较上年增长71.48%[53] - 公司网络安全业务实现收入108.97百万元[54] - 专用设备制造业营业收入3.02亿元，同比增长11.87%，毛利率33.22%[62] - 网络安全设备营业收入1.09亿元，同比大幅增长167.88%，毛利率高达75.46%[62] - 轧花设备营业收入1.45亿元，同比增长28.78%，毛利率34.83%[62] - 剥绒设备营业收入485万元，同比下降58.49%，毛利率14.66%[62] - 网络安全设备生产量788台，同比增长164.43%，销售量647台，增长223.50%[64] 地区表现 - 棉机市场呈现明显区域性特征，新疆地区为重点市场，占国内棉花生产主要份额[32] - 国内营业收入3.92亿元，同比增长50.83%，毛利率41.21%[63] - 国际营业收入4752万元，同比下降6.45%，毛利率47.22%[63] 管理层讨论和指引 - 棉机行业经营具有强季节性特征，2-6月为订单获取期，6-8月为设备安装旺季[33] - 网络安全业务受季节性影响，采购集中在下半年[37] - 公司加快推广60包/时机采棉生产线及高产量轧花机、60包/时打包机[95] - 公司加快采棉机系列产品研发推广，优化六行自走式打包采棉机性能质量[95] - 公司积极推进公安大数据平台产品研发推广，并向整体解决方案提供商转型[97] - 公司装备制造业务受农机购置补贴及棉花目标价格补贴政策影响显著[98] - 新疆生产建设兵团改革后棉机客户群体变化，产品需求差异化增加[99] - 公司产品单位价值较高，存在存货跌价及应收账款坏账风险[100] - 公司2019年应收账款余额较大，且随着经营规模扩大可能进一步增加[100] - 公司网络安全业务主要客户为公安司法机关，采购付款审批周期较长影响应收账款回收[100] - 公司每年现金分红比例不少于当年实现可供分配利润的20%[107] - 2019年现金分红总额为924.066万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的90.97%[109] - 2018年现金分红总额为933.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的61.82%[109] - 2017年现金分红总额为653.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的59.25%[109] - 拟每10股派发现金红利0.99元（含税），合计派发924.066万元[4] 子公司和投资表现 - 现代农装总资产为89,289,364.33元，净资产为30,476,328.90元，净利润为1,442,612.04元[83] - 天鹅物业总资产为22,053,411.03元，净资产为11,413,879.46元，净利润为535,141.45元[83] - 美公司（生产销售棉）总资产为9,515,662.31元，净资产为8,549,273.11元，净利润为1,254,247.79元[83] - 银海天鹅（持股80%）净利润为107,645.67元[84] - 新疆天鹅（持股51%）总资产为3,675,783.76元，净资产为3,599,394.84元，净利润为22,011.27元[84] - 野田铁牛（持股60%）总资产为111,366,280.73元，净资产为7,144,836.68元，净利润为690,672.29元[84] - 中软通（持股51%）总资产为149,647,368.66元，净资产为111,611,930.67元，净利润为25,895,102.16元[84] - 公司作为有限合伙人出资10,000,000元参与设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业[143] - 公司对子公司担保余额为10,000,000元，担保总额占净资产比例为1.25%[146] - 报告期内公司未发生对外担保（不含子公司），担保余额为零[146] 研发和技术能力 - 研发投入未直接披露，但扣非净利润改善显示成本控制成效[21] - 公司拥有高级技术职称20人，中级技术职称41人，高级技工及技师70人[44] - 公司员工享受国务院特殊津贴1人[44] - 研发人员172人，占公司总人数比例25.00%[70] 行业和市场环境 - 2019年全国棉花种植面积5,008.8万亩，总产量588.9万吨，其中新疆占比76.08%和84.94%[86] - 2020年新疆棉花目标价格定为每吨18,600元[87] - 软件和信息技术服务业规划到2020年业务收入突破8万亿元，信息安全产品收入达2,000亿元[91] 关联交易和诉讼 - 公司与山东鸿鹄农业开发有限公司的关联房屋租赁交易金额为294,142.88元，占同类交易2.23%[140] - 公司与山东供销融资担保股份有限公司的关联房屋租赁交易金额为881,741.63元，占同类交易7.88%[140] - 公司关联租赁交易总额为13,026,199.04元，其中山东鸿鹄农业有限公司承租房屋金额最高达8,830,600.00元（占比67.8%）[141] - 关联销售交易中New Epoch Agricultural Development棉机配件销售金额为679,750元（占比5.2%）[141] - 武汉博汇达电子科技有限公司提供劳务收入为1,872,925.77元（占比14.4%）[141] - 山东省供销社农产品有限公司房屋租赁支出为93,747.11元（占比0.7%）[141] - 山东省供销资产运营有限公司房屋租赁支出为260,000.00元（占比2.0%）[141] - 山东供销综合服务平台有限公司房屋租赁支出为113,291.65元（占比0.9%）[141] - 山东华东棉业拖欠公司设备款诉讼涉及金额30万元人民币，法院判决支付货款及利息但未执行[132] - 巴州美华棉业等三方买卖合同纠纷诉讼涉及金额827.23万元人民币，目前执行中[132] - 巴楚县泰昌棉业买卖合同纠纷诉讼涉及金额509万元人民币，已归还欠款240.5万元[132] - 巴楚县利鑫强棉业买卖合同纠纷诉讼涉及金额36.5万元人民币，已归还欠款27万元[132] - 刘军买卖合同纠纷诉讼涉及金额122万元人民币，已执行完毕[134] - 尚李刚买卖合同纠纷诉讼涉及金额62万元人民币，已还款6万元但未全部履行[134] - 张新平买卖合同纠纷诉讼涉及金额54万元人民币，已执行完毕[134] - 钟水和买卖合同纠纷诉讼涉及金额62万元人民币，已还款18万元且执行中[134] - 沙湾县鑫龙棉业拖欠设备款诉讼涉及金额33.44万元人民币，法院判决支付货款及利息但未执行[134] - 杨绿洲买卖合同纠纷诉讼涉及金额62万元人民币，已归还欠款40万元且执行中[134] - 公司涉及多起设备款拖欠诉讼，总金额超过人民币1,000万元，包括呼图壁县天丰棉业拖欠116.5万元[136]、新疆生产建设兵团农五师种棉加工厂拖欠335.23万元[136]及沙雅富红棉业拖欠80万元[136] - 公司已收回部分欠款，包括刘颖案中归还49万元[136]及乌苏市帛鑫棉业案中归还5万元[136]，但多数案件仍在执行中或未履行 - 双河市世纪星种植专业合作社拖欠设备款298.119万元案件已立案但未判决[138] - 新野县华清棉业有限公司拖欠53万元设备款案件已一审判决但未执行[137] - 徐其文拖欠25万元设备款案件已一审判决但未执行[137] - 韩金峰劳务合同纠纷案以调解结案，公司支付0.27万元后已履行[137] - 乌苏市鹏宇棉业案通过和解协议分期还款，已归还22万元[137] - 常州诺力华热源设备有限公司买卖合同纠纷以调解结案，公司支付6万元后履行完毕[138] 股东和股权结构 - 控股股东山东省供销合作社联合社持股56,814,540股，占比60.87%[166][168] - 山东省供销合作社联合社质押股份23,335,000股，占其持股总量的41.07%[166] - 第二大股东新疆古月杨股权投资合伙企业持股6,690,000股，占比7.17%，报告期内减持1,800,000股[166] - 股东刘凯报告期内增持1,800,000股，期末持股1,800,000股，占比1.93%[166] - 前十名股东中自然人股东刘铁夫持股518,800股（0.56%），王锡忠持股377,500股（0.40%）[166] - 前十名无限售条件股东持股总量67,795,340股，占总股本比例约72.64%[167] - 公司控股股东与实际控制人均为山东省供销合作社联合社，成立于2011年10月27日[168][170] - 公司未知前十名股东间是否存在关联关系或一致行动人情形[167] - 报告期内无战略投资者因配售新股成为前10名股东[168] - 有限售条件股份减少5681.454万股至0股占普通股总数比例从60.87%降至0%[160] - 无限售条件流通股份增加5681.454万股至9334万股占普通股总数比例从39.13%升至100%[160] - 省供销社持有的5681.454万股限售股于2019年4月29日全部解除限售[163] - 报告期末普通股股东总数10,223户，较上一月末9,601户增加6.48%[164] 高管和董事变动 - 董事兼副总经理王小伟持股增加40,600股至200,000股，增幅25.5%[176][178] - 离任董事兼总经理吴俊英持股126,000股，税前报酬78.47万元[176] - 现任董事长兼总经理王新亭税前报酬68.78万元[176] - 董事兼副总经理李学江持股126,000股，税前报酬55.30万元[176] - 副总经理杨丙生持股98,900股，税前报酬73.48万元[177] - 副总经理王中兴持股126,000股，税前报酬55万元[177] - 财务总监兼董事会秘书翟艳婷税前报酬35.72万元[176] - 三位独立董事潘玉忠、韩伟、李法德各自税前报酬5万元[176] - 离任副总经理王友刚税前报酬57.77万元[177] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为518.67万元[183] - 公司独立董事津贴确定为每年5万元（含税）[183] - 董事长魏华因工作调整离任[184] - 董事兼总经理吴俊英因工作调整离任[184] - 董事张荣庆因工作调整离任[184] - 董事赵德利因工作调整离任[184] - 监事陈伟因工作调整离任[184] - 董事会秘书兼副总经理王友刚因工作调整离任[184] - 王新亭被聘任为公司新任董事长兼总经理[184] - 曹彦杰被股东大会选举为公司董事[184] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为518.67万元[177] 员工结构 - 母公司在职员工数量为393人，主要子公司在职员工数量为295人，合计688人[186] - 公司需承担费用的离退休职工人数为299人[186] - 生产人员数量为276人，占员工总数40.1%[186] - 销售人员数量为94人，占员工总数13.7%[186] - 技术人员数量为172人，占员工总数25.0%[186] - 研究生及以上学历员工28人，占员工总数4.1%[186] - 大学（含大专、本科）学历员工353人，占员工总数51.3%[186] - 高中及以下学历员工307人，占员工总数44.6%[186] 会计和审计事项 - 公司实施新金融工具准则导致应收票据账面价值减少4744.31万元（降幅78.5%）至1300万元[125][127] - 应收账款合并报表账面价值减少53.84万元（降幅0.2%）至2.53亿元[125] - 新增应收款项融资科目账面价值4744.31万元[125][127] - 归属于母公司股东权益增加107.55万元至7.22亿元[125] - 少数股东权益减少151.6万元（降幅3.2%）至4617.68万元[125] - 母公司报表应收账款增加308.7万元（增幅1.6%）至1.93亿元[127] - 递延所得税资产合并报表增加9.8万元至1589.07万元[125] - 母公司报表未分配利润增加237.52万元至3.42亿元[127] - 续聘信永中和会计师事务所支付审计费用63.6万元[129] - 支付内部控制审计费用21.2万元[129] - 公司披露了2019年度内部控制自我评价报告[196] - 信永中和会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告[196] - 公司确认2019年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[196] - 报告期内未发现公司存在不能保证独立性的情况[196] - 报告期内未发现高级管理人员考评机制存在适用问题[196] -