收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为5.22亿元人民币，同比增长16.43%[18] - 公司2021年营业收入为5.2166亿元，同比增长16.43%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为3613.55万元人民币，同比增长164.25%[18] - 归属于上市公司股东净利润为3613.55万元[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为210.42万元人民币，实现扭亏为盈[19] - 基本每股收益0.39元，同比增长160%[20] - 稀释每股收益0.39元，同比增长160%[20] - 加权平均净资产收益率4.94%，同比增加3.03个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.29%，同比增加0.45个百分点[20] - 第四季度营业收入2.81亿元，占全年收入比例约53%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3057.33万元，占全年净利润比例约85%[22] 成本和费用变化 - 营业成本为3.7209亿元，同比增长26.06%[58] - 销售费用为3367.98万元，同比下降21.88%[58] - 研发费用为3360.46万元，同比下降13.74%[58] - 财务费用为-19.02万元，同比下降128.90%[58] - 管理费用为5712.66万元，同比下降6.28%[58] - 直接材料成本2.86亿元占总成本80.80%，同比增长42.60%[66] - 采棉机直接材料成本1.16亿元同比激增1142.45%，制造费用754.31万元同比激增3367.60%[67] - 其他农机设备直接材料成本2153.66万元同比激增1230.71%，运输费用80.91万元同比增长581.15%[67] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元人民币，同比大幅增长5703.88%[19] - 经营活动现金流量净额为1.565亿元，同比大幅增长5703.88%[58] - 投资活动现金流量净额为916.30万元，同比下降75.45%[58] - 货币资金3.76亿元，较上年增长66.72%[81] - 预付款项9300.56万元，较上年增长642.20%[81] 业务线收入表现 - 公司专用设备制造业营业收入49076.52万元，较上年同期增长31.84%[32] - 专用设备制造营业收入4.91亿元，同比增长31.84%，毛利率27.89%同比下降2.97个百分点[62] - 棉机业务收入26933.04万元[32] - 采棉机业务收入19178.90万元[32] - 采棉机产品收入1.92亿元同比激增1081.07%，但毛利率26.29%同比下降2.83个百分点[62] - 其他农机设备收入2964.58万元同比增长839.36%，毛利率13.61%同比下降16.82个百分点[62] - 国内销售收入4.80亿元同比增长20.48%，毛利率27.52%同比下降7.32个百分点[62] - 国际业务收入1032.08万元[33] - 国际销售收入1032.08万元同比下降31.84%，但毛利率45.06%同比上升6.63个百分点[63] - 经销模式收入1.85亿元同比增长643.21%，毛利率23.01%同比上升4.42个百分点[63] 生产和销售数据 - 采棉机销量89台同比增长456.25%，生产量76台同比增长192.31%[64] - 前五名客户销售额14045.32万元，占年度销售总额26.92%[71] - 前五名供应商采购额4559.21万元，占年度采购总额6.79%[72] 资产和负债状况 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为7.49亿元人民币，较上年末增长4.23%[19] - 2021年末总资产为13.41亿元人民币，较上年末增长1.81%[19] - 总资产为13.4104亿元，归属于上市公司股东净资产为7.4897亿元[56] - 受限资产总额为163,718,748.44元，其中固定资产84,021,450.95元（51.3%）和无形资产66,529,897.49元（40.6%）用于借款抵押，货币资金13,167,400.00元（8.0%）作为客户贷款担保保证金[85] - 存货账面价值3.35亿元，占总资产比例24.96%，存在跌价损失风险[112] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额3403.12万元，其中非流动资产处置损益2104.14万元[25] - 政府补助计入当期损益1597.12万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回202.67万元[25] 研发投入与人员 - 研发投入3360.46万元，占营业收入比例6.44%[74] - 研发人员77人，占公司总人数比例10.61%[75] 子公司表现 - 主要控股子公司棉棉棉棉（农业装备）总资产176,451,673.31元，净利润1,774,140.17元[90] - 物业管理子公司总资产65,270,643.23元，净利润277,470.76元[90] - 棉花加工设备子公司总资产9,405,243.19元，净利润1,091,209.91元[90] - 农牧机械子公司总资产186,073,697.01元，净利润1,271,469.28元[90] 行业与市场环境 - 新疆棉花种植面积占全国78.12%，产量占比89.50%[36] - 2021年新疆地区机采棉比例达87.7%，较上年提高8个百分点[38] - 公司为棉花加工机械制造行业龙头企业及唯一上市公司[41] - 2021年全国棉花产量573.1万吨同比下降3.0%，新疆产量占比89.5%[94] - 新疆棉花机采率从2020年75%提升至2021年87%[95] - 国家规划到2025年棉花机收目标率达65%[95] - 新疆棉花目标价格补贴政策为每吨18,600元[96] - 2020年采棉机保有量约为5,890台[98] - 国内打包采棉机生产企业包括天鹅股份（三行、六行）、钵施然（三行、六行）、铁建重工（六行）、沃得农机（六行）[99] - 棉花加工机械市场向集约化、自动化、高效率方向转型[97] - 新疆政策要求控制棉花加工产能总量并淘汰落后产能[97] - 国产打包采棉机实现技术突破，可避免棉花污染问题[98] - 市场竞争加剧，棉机行业重新洗牌[110] - 农机细分领域竞争强度逐渐增加[110] 战略与投资活动 - 六行及三行打包采棉机于2021年取得鉴定证书并实现小批量推广[30] - 公司于2021年1月完成武汉中软通科技51%股权转让工商登记[42] - 公司转让武汉中软通科技51%股权，合并范围减少该公司[68][69] - 公司主营业务变更为专用设备制造业务，网络安全业务被剥离[69] - 公司投资12,640万元建设年产200台高端采棉机智能制造项目，建筑面积3,710.52平方米[87] - 公司加快新疆高端采棉机智能制造生产线运营[105] - 公司重点推广60包/小时机采棉生产线[102][103] - 研制60包/时机采棉生产线整体解决方案和大机型规模化自动化剥绒解决方案[168] - 公司投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目[136] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为8,995户[200] - 山东供销资本公司承诺在持有天鹅股份股票期间（2021年4月29日至2024年4月29日）减持价格不低于发行价[176] - 山东供销资本公司承诺若与上市公司存在同业竞争将在3年内采取有效措施解决[175] - 省供销社承诺自承诺出具日起不新增与天鹅股份相同或相近的业务以避免同业竞争[176] - 山东供销资本公司承诺规范关联交易并依法签订协议履行信息披露义务[176] - 省供销社承诺促使控制的其他企业不开展与天鹅股份相同或类似业务的投入[176] - 山东供销资本公司承诺杜绝非法占用上市公司资金资产行为[176] - 山东供销资本公司承诺若未履行承诺造成损失将承担赔偿责任[176] - 省供销社承诺不在境内外成立或经营与天鹅股份业务直接竞争的任何实体[176] 关联交易 - 公司与关联方发生房屋租赁关联交易总额为875.22万元[187] - 关联方山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司承租房屋交易金额为767.41万元[187] - 关联方山东供销融资担保股份有限公司租入房屋交易金额为41.05万元[187] - 关联方山东省供销社农产品有限公司租入房屋交易金额为8.76万元[187] - 关联方山东省供销资产运营有限公司租入房屋交易金额为14.41万元[187] - 关联方山东供销供应链管理集团有限公司租入房屋交易金额为13.20万元[187] - 关联方山东供销综合服务平台有限公司租入房屋交易金额为6.53万元[187] 对外担保 - 公司对外担保余额（不包括对子公司）为人民币97,831,869.16元[194][195] - 报告期内对外担保发生额合计为人民币127,904,000.00元[194] - 公司担保总额（包括对子公司）为人民币97,831,869.16元[194] - 担保总额占公司净资产的比例为13.06%[194] - 公司为采棉机客户提供连带责任担保，金额为人民币97,831,869.16元[194] - 公司与新疆昌吉农村商业银行签署设备按揭贷款业务合作协议，授信额度为人民币20,000万元[195] - 授信额度使用期限为一年，按揭贷款期限最长不超过36个月[195] - 公司提供的担保类型包括连带责任保证担保、设备回购担保及保证金质押担保[195] - 截至2021年12月31日，公司未发生担保逾期，逾期金额为0元[194] - 为客户提供按揭购机担保余额9,783.19万元，占净资产比例13.06%[112] 法律诉讼与纠纷 - 公司与山东华东棉业存在买卖合同纠纷，涉及金额30万元[182] - 公司与巴楚县泰昌棉业存在买卖合同纠纷，涉及金额509万元，已归还欠款240.50万元[182] - 公司与巴楚县利鑫强棉业存在买卖合同纠纷，涉及金额36.5万元，已归还欠款27万元[182] - 公司与尚李刚存在买卖合同纠纷，涉及金额62万元，已还款6万元[182] - 公司与钟水和存在买卖合同纠纷，涉及金额62万元，已还款18万元[182] - 公司与沙湾县鑫龙棉业存在买卖合同纠纷，涉及金额33.44万元[182] - 公司涉及杨绿洲买卖合同纠纷，已归还欠款62万元[183] - 公司涉及谢长江买卖合同纠纷，已归还欠款14万元[183] - 公司涉及刘颖买卖合同纠纷，已归还欠款54万元[183] - 公司涉及呼图壁县天丰棉业买卖合同纠纷，设备款116万元及利息损失执行中[183] - 公司涉及沙雅富红棉业买卖合同纠纷，已归还欠款40.67万元[183] - 公司涉及呼图壁县金穗农业发展买卖合同纠纷，设备款73.5万元及利息损失执行中[183] - 公司涉及双河市世纪星种植专业合作买卖合同纠纷，合同欠款243.3万元执行中[185] - 公司涉及库车水控农业发展买卖合同纠纷，已归还欠款258万元[185] - 公司涉及喀什永泰现代农业开发买卖合同纠纷，已归还欠款20万元[185] - 公司涉及新疆棉花产业（集团）莎车棉业买卖合同纠纷，已归还欠款100万元[185] - 专利诉讼涉及产品2021年营业收入1.73亿元，占全年营收33.24%[117] 股权转让款项 - 王小伟以17,414.73万元回购公司持有的武汉中软通51%股权[189] - 王小伟已支付股权转让款12,397.64万元[189] - 王小伟尚未支付剩余股权转让款5,017.20万元[189] - 逾期未收股权转让款5,017.20万元，已计提减值准备1,752.88万元[116] - 已支付股权转让款12,397.64万元，占总价款71.19%[116] 董事会与委员会运作 - 2021年董事会共召开6次会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议5次[138] - 审计委员会在2021年召开5次会议，审议包括财务报告、内控评价及关联交易等议案[140][141] - 提名委员会在2021年召开1次会议，审议非独立董事候选人提名议案[142] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议通过高级管理人员年度薪酬议案[143] - 战略委员会召开2次会议审议通过2021年经营计划及投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目议案[144] - 董事会审议通过2020年度利润分配预案及高级管理人员年度薪酬议案[136] - 公司2021年第一季度报告于4月28日通过董事会审议[136] - 公司2021年半年度报告及摘要于8月19日通过董事会审议[136] - 公司2021年第三季度报告于10月27日通过董事会审议[136] - 李学江董事本年应参加董事会次数3次，亲自出席3次，缺席0次[137] - 马学军董事本年应参加董事会次数6次，亲自出席2次，以通讯方式出席4次，缺席0次[137] 高管与董事薪酬 - 董事长兼总经理王新亭2021年税前报酬总额为53.35万元[126] - 董事兼财务总监翟艳婷2021年税前报酬总额为43.53万元[126] - 独立董事潘玉忠、李法德、韩伟2021年税前报酬均为5万元[126] - 监事崔敏红2021年税前报酬总额为9.9万元[126] - 职工代表监事石东菊2021年税前报酬总额为10.23万元[126] - 副总经理王玉刚2021年税前报酬总额为50.35万元[126] - 副总经理李占涛2021年税前报酬总额为44.83万元[126] - 副总经理王中兴税前报酬总额为22.61万元[127] - 公司董事及高级管理人员税前报酬总额合计为287.31万元[127] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为287.31万元[133] - 独立董事津贴标准为每年5万元（含税）[133] 股东单位任职情况 - 王友刚在股东单位山东供销资本公司担任董事兼总经理，任期自2020年5月至今[130] - 蒋庆增在股东单位山东供销资本公司担任副总经理，任期自2020年1月至今[130] - 马学军在股东单位山东供销资本公司担任副总经理，任期自2018年2月至今[130] - 陈燕在股东单位山东供销资本公司担任副总经理及人力资源与综合管理部部长，任期自2019年7月至今[130] - 石荣举（离任）曾在股东单位山东供销资本公司担任副总经理，任期从2020年1月至2021年3月[130] - 王友刚在其他单位兼任至少8个董事/执行董事职务，涉及融资担保、股权投资、农业服务等多个领域[131][132] 员工构成 - 母公司及主要子公司在职员工总数726人，其中母公司434人，主要子公司292人[146] - 公司员工专业构成：生产人员438人（60.3%），销售人员80人（11.0%），技术人员77人（10.6%），行政人员47人（6.5%），财务人员26人（3.6%），其他人员58人（8.0%）[146][147] - 公司员工教育程度：研究生及以上11人（1.5%），大学（含专、本）331人（45.6%），高中/中专/技校及以下384人（52.9%）[147] - 公司需承担费用的离退休职工人数305人[146] 利润分配与分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.10元人民币，合计派发现金1026.74万元人民币[4] - 公司拟以资本公积金每10股转增3股，合计转增2800.20万股[4] - 2020年度利润分配每股派现0.075元，总派现7,000,500元（以总股本93,340,000股为基数）[151] - 拟2021年度每10股派现1.10元，预计派现总额10,267,400元；同时每10股转增3股，转增后总股本将达121,342,000股[151] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%，并根据发展阶段差异设置最低现金分红比例（成熟期无重大支出80%，有重大支出40%，成长期有重大支出20%）[150] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准明确且决策程序完备[152] - 2016-2020年度现金分红比例平均为51.99%[165] 审计与内部控制 - 公司聘请信永中和会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[155] - 公司续聘信永中和会计师事务所为年度财务审计机构，报酬为人民币530,000元[180] - 公司续聘信永中和会计师事务所为内部控制审计机构，报酬为人民币212,000元[180] 环境与社会责任 - 公司属于济南市生态环境局公布