关于“旗滨转债”赎回的关键事项 - 赎回触发条件：公司股票在2025年9月30日至11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（5.43元/股）的130%（即7.06元/股），从而触发了有条件赎回条款 [3][6] - 关键时间节点：最后交易日为2025年11月27日，自2025年11月28日起停止交易，最后转股日为2025年12月2日，赎回登记日为2025年12月2日，赎回款发放日为2025年12月3日，可转债将于2025年12月3日起摘牌 [1][4][14][15] - 赎回价格：赎回价格为101.1737元/张，其中包含当期应计利息1.1737元/张，该利息根据票面利率1.8%及计息天数238天（自2025年4月9日至2025年12月3日）计算得出 [2][8] - 投资者选择：投资者需在最后转股日（2025年12月2日）前，按5.43元/股的转股价格进行转股，否则将按101.1737元/张的价格被强制赎回 [2][16] 关于“旗滨转债”的基本情况与转股影响 - 可转债发行与上市：公司于2021年4月9日公开发行1500万张可转换公司债券，发行总额15亿元人民币，债券于2021年5月7日在上海证券交易所上市交易 [21][23] - 转股价格调整历史：初始转股价格为13.15元/股，经过多次权益分派及向下修正，最新转股价格已调整为5.43元/股 [24][25][26][27][28] - 累计转股情况：截至2025年11月26日，累计已有13.37505亿元人民币的“旗滨转债”转换为公司A股股票，累计转股数量为246,146,539股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.1633% [29] - 未转股余额：截至2025年11月26日，尚未转股的可转债金额为1.62491亿元人民币，占可转债发行总量的10.83% [30] 因可转债转股导致的权益变动 - 股本变动：因可转债转股，公司总股本从2025年11月20日的2,854,562,852股增加至2025年11月26日的2,929,539,887股，期间转股数量为74,977,035股 [31][32] - 控股股东持股比例被动稀释：由于总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例从38.97%被动稀释至37.97%，触及1%的整数倍刻度，但未导致公司第一大股东及实际控制人发生变动 [19][20][33]

可转债情况 - 2021年4月9日发行150,000万元可转换公司债券，期限6年[2] - “旗滨转债”初始转股价格13.15元/股，最新5.43元/股[4] - 截至2025年11月26日，累计1,337,505,000元已转股，转股246,146,539股，占9.1633%[6] - 截至2025年11月26日，未转股金额162,491,000元，占10.83%[7] 股本变动 - 2025年11月20 - 26日，“旗滨转债”转股74,977,035股[10] - 2025年11月20日总股本2,854,562,852股，26日达2,929,539,887股[9] 股权稀释 - 控股股东等合计持股比例由38.97%稀释至37.97%[10] - 福建旗滨持股从23.86%降至23.25%[10] - 俞其兵持股从13.36%降至13.02%[10] - 俞勇、宁波旗滨持股均有下降[10]

旗滨转债相关 - 旗滨转债2025年11月28日起停止交易，最后转股日为12月2日，摘牌日为12月3日[4] - 2025年9月30日至11月5日触发有条件赎回条款[5] - 赎回登记日为12月2日，赎回价格101.1737元/张，赎回款发放日为12月3日[5] - 有条件赎回条款为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[6] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365，i为1.8%，2025年计息天数t为238天，当期应计利息为1.1737元/张[7][11] - 个人投资者（含证券投资基金）可转债赎回金额税前101.1737元/张，税后100.9390元/张，征税税率为利息额的20%[11] - 居民企业债券利息所得税自行缴纳，每张可转债实际派发赎回金额为101.1737元（税前）[12] - 合格境外机构投资者按税前赎回金额派发赎回款，即101.1737元/张[13] - 赎回登记日次一交易日起登记在册的旗滨转债将全部被冻结，赎回结束后公司将公告赎回结果和影响[14] - 投资者如未及时转股，可能因二级市场价格与赎回价格（101.1737元/张）存在差异面临投资损失[19] 公司信息 - 公司联系地址为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼[20] - 公司传真为0755 - 86360638[20] - 公告日期为2025年11月28日[20] - 公司邮政编码为518073[20] - 公司联系部门为公司董秘办公室[20] - 公司联系人是文俊宇[20] - 公司联系电话为0755 - 86353588[20]

可转债转股情况 - 截至2025年11月26日，累计有13.38亿元“旗滨转债”转换为公司A股股票，累计转股数量为2.46亿股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.16% [1] - 2025年11月20日至11月26日期间，“旗滨转债”合计转股7497.70万股，导致公司总股本增加 [1] 股权结构变动 - 由于总股本增加，控股股东福建旗滨、实际控制人俞其兵及其一致行动人俞勇、宁波旗滨的合计持股比例由38.97%被动稀释至37.97% [1] - 上述股东的持股数量未发生变化，且本次股权稀释不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变更 [1]

板块整体表现 - 11月27日玻璃玻纤板块整体下跌1.55%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，宏和科技以4.66%的跌幅领跌[1][2] 个股涨跌情况 - 旗滨集团涨幅最大，为3.47%，收盘价5.97元，成交额4.31亿元[1] - 金晶科技上涨1.23%，收盘价5.76元，成交额1.74亿元[1] - 凯盛新能上涨0.91%，收盘价66.6元，成交额3248.88万元[1] - 宏和科技跌幅最大，为4.66%，收盘价32.35元，成交额高达11.85亿元[2] - 中材科技下跌2.50%，收盘价32.38元，成交额13.78亿元[2] - 中国巨石下跌1.91%，收盘价14.91元，成交额4.23亿元[2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.33亿元，游资资金净流出7525.32万元，散户资金净流入3.08亿元[2] - 旗滨集团主力净流入1784.08万元，主力净占比4.14%[3] - 金晶科技主力净流入1015.22万元，主力净占比5.83%[3] - 南玻A主力净流入638.64万元，主力净占比高达14.37%[3] - 三峡新材主力净流出494.10万元，主力净占比-5.05%[3] - 长海股份主力净流出135.32万元，主力净占比-3.43%[3]

融资净买入概况 - 截至11月26日，沪深两市共有74只股票连续5日或以上获得融资净买入 [1] - 华电国际、鲁泰A、国科军工、工大高科连续获得融资净买入天数最长，均为10个交易日 [1] - 连续获融资净买入天数较多的股票还包括百隆东方、众辰科技、旗滨集团、甬金股份、卓翼科技、贵州燃气、宏川智慧等 [1]

赎回核心安排 - 赎回登记日为2025年12月2日，赎回款发放日为2025年12月3日 [1] - 赎回价格为每张101.1737元，其中包含当期应计利息1.1737元 [6] - 最后交易日为2025年11月27日，最后转股日为2025年12月2日 [1][12] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年9月30日至11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即7.06元/股），触发有条件赎回条款 [3][5] - 赎回条款规定当公司股票价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债 [3] 赎回程序与后续安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年12月3日）起，所有登记在册的"旗滨转债"将全部被冻结并停止交易转股 [9] - 本次提前赎回完成后，"旗滨转债"将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌 [2][13] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及对公司的影响 [10] 投资者操作选项 - 投资者可选择在2025年11月27日前通过二级市场交易，或按5.43元/股的转股价格在2025年12月2日前转股，否则将以101.1737元/张被强制赎回 [2] - 赎回款将通过中国结算上海分公司进行派发，已办理指定交易的投资者可于发放日领取 [11]

赎回条款触发与执行 - 公司股票在2025年9月30日至2025年11月5日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（5.43元/股）的130%（即7.06元/股），触发了“旗滨转债”的有条件赎回条款 [5][8] - 公司董事会已于2025年11月5日审议通过提前赎回“旗滨转债”的议案，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的全部“旗滨转债”进行赎回 [5] 关键时间节点 - “旗滨转债”最后交易日为2025年11月27日，自2025年11月28日起债券停牌，无法进行二级市场交易 [2][16] - “旗滨转债”最后转股日为2025年12月2日，赎回登记日同为2025年12月2日 [3][6][9] - 赎回款发放日为2025年12月3日，可转债将于同日在上海证券交易所摘牌 [6][15][17] 赎回价格与计算 - 本次赎回价格为每张人民币101.1737元，计算公式为：债券面值（100元/张）加当期应计利息（1.1737元/张） [4][6][10] - 当期应计利息根据票面利率1.8%和计息天数238天（从上一个付息日2025年4月9日至赎回日2025年12月3日）计算得出 [10] 投资者操作选项与税务影响 - 投资者在最后交易日前可选择卖出所持“旗滨转债”，或在最后转股日前按5.43元/股的转股价格转换为公司股票，否则将被强制赎回 [4][18] - 个人投资者（含证券投资基金）实际派发赎回金额为税后100.9390元/张，公司代扣代缴利息额20%的个人所得税 [11] - 持有可转债的居民企业需自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为税前101.1737元/张 [11] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）根据现行政策，暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为税前101.1737元/张 [12]

旗滨集团可转债强制赎回公告 - 公司发布公告，提示投资者所持“旗滨转债”面临强制赎回 [2] - 投资者可选择的处置方式包括：在规定时限内通过二级市场继续交易，或按照5.43元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未进行交易或转股，可转债将被强制赎回，赎回价格为票面价格100元/张加当期应计利息，即101.1737元/张 [2] - 公告提示，若债券被强制赎回，投资者可能面临投资损失 [2]

时间节点 - 2025年11月27日为“旗滨转债”最后交易日[4][17][19] - 2025年12月2日为最后转股日和赎回登记日[4][6][11][17][19] - 2025年12月3日为赎回款发放日和摘牌日[4][6][16][18][19] 价格数据 - 转股价格5.43元/股，赎回价格101.1737元/张[4] - 可转债票面利率1.8%，计息天数238天[12] - 个人投资者税后实际派发赎回金额100.9390元/张[12] 触发条件 - 2025年9月30日至11月5日，公司股票触发有条件赎回条款[7][10] 提醒建议 - 持有人限期内转股或卖出，质押或冻结的提前解除[19][20] - 未及时操作可能面临投资损失[19]