| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-030）。截至目前，没有债权人向 公司申报债权，要求清偿到期债务或提供担保。 二、限制性股票回购注销情况 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）回购注销限制性股票的原因及依据 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6,784,766 | 6,784,766 | 7 | 月 | 11 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未 达成的议案 ...

| 证券简称：中国核建 公告编号：2024-045 | 证券代码：601611 | | --- | --- | | 转债简称：核建转债 | 转债代码：113024 | 中国核工业建设股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任. 重要内容提示： 一、本次限售股上市类型 2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967 号）。本次 非公开发行人民币普通股 371,639,466 股，股份登记手续于 2023 年 1 月 11 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 88,888,888 股。 本次股票上市流通总数为 88,888,888 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 11 日。 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东中 国核工业集团有限公司（以下简称"中核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"中国核建"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国核建非公开发行限售股解禁上市流 通事宜进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业建 设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967 号）。本次非公 开发行人民币普通股 371,639,466 股，股份登记手续于 2023 年 1 月 11 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东中 国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他 11 家发行对象认 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.因公司实施2018年度利润分配，自2019年7月25日起，转股价格变为9.87 元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于"核建转债"转股价格调整的 提示性公告》（公告编号：临2019-054）。 重要内容提示： 累计转股情况：自2019年10月14日至2024年6月30日，累计共有人民币 875,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,878股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的0.0034%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币1000元 核建转债转换为公司A股股份，转股数量108股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的0.000004%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的 ...

公司信息 - 证券代码为601611，证券简称为中国核建[1] - 转债代码为113024，转债简称为核建转债[1] 评级情况 - 公司委托联合评级对“核建转债”进行跟踪信用评级[3] - 2024年6月20日出具报告，维持主体和转债“AAA”评级及稳定展望[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月27日[5]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“核建转债”信用等级维持为AAA，评级展望稳定[5][115] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入1093.85亿元，增速10.34%，利润总额30.94亿元，增速3.91%[16] - 2024年1 - 3月营业总收入290.36亿元，利润总额9.10亿元[31] - 2023年总资本收益率4.90%，净资产收益率7.23%[16] 业务数据 - 2023年新签合同额1506.37亿元，同比增长8.37%[16][42] - 截至2024年3月底，在执行未完工合同额2830.14亿元[16] - 业务占比为核电工程22.12%，工业与民用工程69.46%，其他业务8.41%[20] 财务指标 - 2021 - 2024年3月资产负债率分别为82.58%、82.22%、82.13%、82.29%[19] - 2021 - 2023年营业利润率分别为9.71%、9.81%、11.12%[19] - 2023年底全部债务较上年底增长3.02%，截至2024年3月底增长至809.33亿元[17] 研发情况 - 2023年研发费用同比增长76.53%至28.75亿元[42] 人员变动 - 2023年丁淑英不再担任总会计师，高金柱不再担任副总经理、董事会秘书；聘任赵晨曦为总会计师，邹禹萌为副总经理、董事会秘书[45] 项目情况 - 截至2024年3月底，已中标在手PPP项目73个，其中协商退出12个，控股56个，非控股17个，控股合同总金额约527亿元，已完成投资约383亿元[60] - 2023年及2024年一季度PPP项目运营收入分别为44.57亿元及11.79亿元[60] 股东情况 - 截至2024年3月底，股本总额30.18亿元，中核集团持有56.67%股份，较2023年3月底上升0.03个百分点[30] 债券情况 - “核建转债”发行规模29.9625亿元，债券余额29.9538亿元，到期兑付日为2025/04/08[26] - 2019年10月14日至2024年3月31日，累计87.4万元“核建转债”转股，转股数量89770股，占转股前公司已发行股份总额的0.0034%[34] - 截至2024年3月底，未转股的“核建转债”金额299537.60万元，占发行总量的99.9708%[34]

报告公司投资评级 - 国内核电建造龙头,有望充分受益本轮核电资本开支加速 [1][2][3] - 全球核电发展趋势明确,中国核电掘金"一带一路"市场 [2][3][19][20] - 核电工程建设步入高景气阶段,期待信用减值影响下降 [3][4] 报告的核心观点 - 可再生能源大规模发展面临较多挑战,核电可作为清洁的基荷电源 [1] - 2019年起我国核电核准重启,2022-2023年提速 [1][9][11] - 中国核建拥有全球领先的核电建造能力,有望充分受益本轮核电资本开支加速 [13] - 控股股东为中国核电业的泰山北斗,协同效应明显 [13] - 公司前期归母净利受信用减值影响较大,潜在利润弹性大 [4][24] 根据相关目录分别进行总结 国内核电建造龙头,有望充分受益本轮核电资本开支加速 - 可再生能源大规模发展面临较多挑战,核电可作为清洁的基荷电源 [1] - 2019年起我国核电核准重启,2022-2023年提速 [1][9][11] - 核电站工程建设全周期一般需10年时间,其中主体工程建设一般需5年时间 [1] - 2019-2023年我国核准的核电机组总共达33台,预计2024年起核电资本开支加速上行 [11] - 中国核建拥有全球领先的核电建造能力,有望充分受益本轮核电资本开支加速 [13] - 控股股东为中国核电业的泰山北斗,协同效应明显 [13] 全球核电发展趋势明确,中国核电掘金"一带一路"市场 - 全球在建核电反应堆58座、总净装机容量为59.87GW,其中中国外区域总净装机容量占比达60.4% [2][15] - 清洁能源转型加速、国际能源市场波动不断的背景下,全球核电发展趋势明确 [2][16][17][18] - 根据国家能源局规划,到2030年"一带一路"周边沿线国家将新建107台核电机组、新增核电装机合计115GW,新增装机占除中国外世界核电市场的81.4% [2][19] - 中国核建深入践行"一带一路"理念,坚持属地化实体化经营,深耕巴基斯坦、东帝汶、阿联酋、乌兹别克斯坦等核心市场以及中东、东南亚等区域市场 [20] 核电工程建设步入高景气阶段,期待信用减值影响下降 - 公司核电工程从2014年的119.22亿元增长至2023年的239.26亿元,CAGR达8.0% [3] - 2022年核电工程业务收入167.48亿元、同比+40%,2023年核电工程业务收入239.26亿元、同比+43% [3] - 公司前期归母净利受信用减值影响较大,2019-2023年公司信用减值/归母净利比重约在70-90%之间,远高于其它建筑央企 [4][24]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 5 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 5 月，公司累计实现新签合同 581.86 亿元，累计实 现营业收入 403.98 亿元。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来签约额 与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月28日发布2023年年度股东大会通知[4] - 2023年年度股东大会于2024年6月17日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议现场和网络投票股东（股东代理人）共17人，代表股份2,136,692,506股，占公司有表决权股份总数的70.7907%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比约99.9683%，反对和弃权占比较小[9][10][11][12][14][15][16][19][20] - 中小股东对部分议案同意占比约99.4218%[14][16][19][20] - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数或三分之二以上通过[20] 会议合规情况 - 会议表决、召集及召开程序符合相关规定，召集人、出席会议人员资格合法有效[21][22]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,136,692,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7907 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年年度股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上 ...