证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 为加强瑞丰银行与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深 入地了解公司情况，公司决定召开瑞丰银行 2023 年度业绩说明 会。在今天的活动中，瑞丰银行管理层主要成员做客上证报路演中 心，将与投资者进行沟通交流。欢迎大家积极参与。下面有请公司 党委书记、董事长吴智晖先生为大家做开场致辞！ 瑞丰银行党委书记、董事长吴智晖：尊敬的各位投资者、各位 网友，大家上午好！最美人间四月天，欢迎来到瑞丰银行 2023 年 度业绩说明会。我是瑞丰银行党委书记、董事长吴智晖，这也是我 第一次参加瑞丰银行年度业绩说明会。首先，请允许我代表瑞丰银 行党委、董事会，衷心感谢投资者朋友长期以来对瑞丰银行的关 心、支持与厚爱，也希望通过这次交流，让大家更全面、更深入、 更透彻地了解瑞丰，在未来的日子里，双向奔赴、共同成就。 2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是"八八战 略"在浙江实施二十周年。一年来，我们围绕坚持金融工作政治性 人民性，感恩奋进、勇毅前行、再谱新篇。总资产达到 1968 亿 2 | 元，增幅 23.35%， ...

报告公司投资评级 - 首次给予"增持"评级[3] 报告的核心观点 - 非息收入支撑业绩稳健增长[2] - 小微高增按揭下滑，存款定期化持续[3] - 息差降幅边际收窄，资产端为主要拖累[3] - 资产质量良好，风险管理水平稳健[3] - 股权投资加速中，异地扩张进行时[3] 公司投资亮点 - 公司坚持零售转型，做深小微普惠贷款，牢固差异化拓展综合化[3] - 公司加速股权投资和异地扩张，并考虑到小微补贴返还，公司业绩有望保持稳健增长[3] - 预计2024-2026年公司营业收入为41.19、44.63、48.72亿元，归母净利润为19.53、22.21、25.31亿元，BVPS为9.92、11.68、13.39元/股[4]

6-1-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表和母公司利润表 | 3-4 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 5-6 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 7-10 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-166 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10028 号 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称 瑞丰银行)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了瑞丰银行 2023年12月31日的合并及母公司 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 （注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：瑞丰银行 股票代码：601528 二〇二四年四月 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券， 即视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发 行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 根据 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的补充法律意见书（五） 致：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和 中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以 及中国证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定， 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受浙江绍兴瑞丰农村商业银行 股份有限公司（以下简称"发行人"）委托，作为发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券的特聘专项法律顾问，就本次发行事宜于 2023 年 2 月 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-016 特此公告。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 本行分别于 2023 年 3 月 4 日和 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 13 日、2023 年 9 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 " 上 交 所 " ） 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，本行按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见本行同 日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银 行股份有限公司向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报稿）》等相关文 件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核 ...

二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、常亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 | 义 3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | | | 二、发行人本次发行情况 23 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 29 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 32 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 33 | | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ...

2023 年年度股东大会会议资料 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 18 日 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 股东大会议程 会议时间：2023 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 会议地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银 行三楼一号会议室 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、会议内容 | 目录 | | --- | | 股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 5 | | 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 2023 年度监事会工作报告 19 | | | 2023 年年度报告及摘要 | 26 | | 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 | 27 | | 2023 年度利润分配方案 | 29 | | 31 修订《公司章程》 | | | 修订《独立董事工作规则》 40 | | | 选举第四届董事会董事候选人 47 | | | 49 选举第四届监事会监事候选人 | | | 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期 51 | ...

报告公司投资评级 - 报告对瑞丰银行维持“优于大市”评级 [2][10][11] 报告的核心观点 - 瑞丰银行Q4营收两位数增长，普惠与科创业务发展，资产质量改善，继续看好该银行 [10] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2023年全年营收增速同比增7.90%，归母净利润同比增13.04%，Q4单季度营收较22Q4增10.58%，23Q4息差为1.73%，较23Q3降2bp [3] - 预测2024 - 2026年EPS为0.98、1.09、1.19元，归母净利润增速为11.44%、11.38%、9.18% [11] 业务发展 - 2023年底普惠小微贷款余额452.05亿元，较2022年底新增100.70亿元，增长28.66% [11] - 2023年累计走访辖内科创企业超1000家，向827家新兴产业与科创企业发放贷款，余额120.71亿元，较2022年底新增15.01亿元 [11] 资产质量 - 23年末不良率为0.97%，较23年Q3降1bp，关注类贷款占比1.30%，较Q3降1bp，23Q4拨备覆盖率为304.12%，较23Q3的299.77%小幅提升 [4] 估值与投资建议 - 根据DDM模型得到合理价值为6.22元，根据PB - ROE模型给予公司2024E PB估值为0.75倍，对应合理价值为6.96元，合理价值区间为6.22 - 6.96元，对应2024年PE为6.35 - 7.10倍，同业公司对应PE为4.06倍 [11] 财务报表分析和预测 - 给出2023 - 2026E年估值指标、每股指标、利润表、资产负债表等多方面数据及驱动性因素、盈利及杜邦分析、业绩年增长率、资产质量、资本状况等情况 [25]