股本情况 - 公司首次公开发行600,450,000股A股，发行后总股本为6,004,450,000股[1] - 经转增股本，总股本增至14,206,528,700股[2] - 因部分上银转债转股，总股本变为14,206,676,070股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股增至359,050,718股，于2024年11月18日上市流通[2][4] - 本次限售股上市流通数量占公司总股本2.53%[7][9] 其他 - 公司于2021年1月25日公开发行200亿元A股可转换公司债券“上银转债”[3] - 首次公开发行A股前部分股东有股份出售承诺[5]

股东大会信息 - 召开日期为2024年11月28日[6] - 现场会议15点在上海金融信息中心3楼上海厅召开[7] - 网络投票2024年11月28日进行[7] 提案相关 - 审议重新聘请2024年度外部审计机构提案[10] - 提案决议与通知分别于9月7日、11月13日披露[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月19日[15] - 登记时间为11月21、22日特定时段[18] - 登记地址在上海纺发大楼4楼[18] 其他 - 联系地址在上海黄浦区，电话021 - 68476988[20][21] - 公告发布于2024年11月13日[23]

审计机构 - 2023年度股东大会续聘普华永道为2024年度外部审计机构，8月底前完成半年度审阅服务[11] - 9月初董事会同意调整2024年度外审机构并重新启动选聘工作[11] - 拟聘请毕马威华振为2024年度外部审计机构，聘期至2024年度股东大会结束[12] 费用 - 聘请毕马威华振合计费用385万元，含财报审计等325万元、内控审计60万元[12] 股东权益与会议规则 - 股东质押股权超50%在股东大会暂停表决权[4] - 提案为普通决议，须出席股东表决权过半数通过[6] - 股东发言需会前两工作日邮件登记[5] - 表决采用记名投票，未填错填视弃权[6] 其他 - 董事会聘请律所律师出席股东大会并出具法律意见[6]

报告公司投资评级 上海银行维持"推荐"评级[10] 报告的核心观点 业绩增长稳健，营收持续向好 - 上海银行2024年前3季度营业收入同比增长0.7%，较半年度小幅回暖1.1个百分点，带动公司前3季度归母净利润增速较半年度回暖0.4个百分点至同比正增1.4%[6] - 利差收入负增缺口小幅收敛，前3季度净利息收入同比负增8.3%，预计与息差小幅回暖相关[6] - 非息收入贡献仍然较高，前3季度投资相关的其他非息收入同比增长113%[6] - 中收业务同样略有回暖，前3季度手续费及佣金净收入同比负增20.7%[6] 息差边际企稳，负债成本管控效果显现 - 2024Q3单季度净息差环比2024Q2上升6BP至1.12%，主要来自于成本红利的释放[7] - 2024Q3单季度计息负债成本率环比2024Q2下降10BP至1.98%，负债结构优化成效逐步显现[7] - 资产端定价水平下滑幅度略有收窄，2024Q3单季度生息资产收益率环比2024Q2下滑2BP至2.97%[7] 资产质量略有改善 - 截至3季度末，公司不良率环比半年末下降1BP至1.20%，关注率环比持平半年末于2.14%[9] - 公司3季度末拨备覆盖率和拨贷比较半年末上升8.34pct/8bp至277%/3.33%，拨备水平持续夯实[9] 根据相关目录分别进行总结 利润表 - 营业收入持续改善，2024年前3季度同比增长0.7%[4] - 净利息收入同比负增8.3%，但负增缺口有所收窄[6] - 非息收入贡献较高，其他非息收入同比增长113%[6] - 中收业务略有回暖，手续费及佣金净收入同比负增20.7%[6] 资产负债表 - 总资产规模达3.23万亿元，同比增长5.5%[4] - 贷款总额达1.41万亿元，同比增长3.4%[4] - 存款总额达1.75万亿元，同比增长4.8%[4] 财务比率 - 净息差2024Q3单季度环比上升6BP至1.12%[7] - 计息负债成本率2024Q3单季度环比下降10BP至1.98%[7] - 不良率环比下降1BP至1.20%，拨备覆盖率上升至277%[9] - 核心一级资本充足率10.01%，资本充足率14.77%[11]

2024年特定时间段的营收与利润情况 - 2024年7 - 9月营业收入为13294741千元同比增长2.96%[3] - 2024年7 - 9月归属于母公司股东的净利润为4618252千元同比增长2.41%[3] - 2024年7 - 9月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4567560千元同比增长3.56%[3] - 2024年1 - 9月营业收入395.42亿元同比增长0.68%[16] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润175.87亿元同比增长1.40%[16] - 2024年1 - 9月本集团营业收入为39541807千元2023年同期为39273012千元[32] - 2024年1 - 9月本集团净利润为17591229千元2023年同期为17369772千元[33] 2024年特定时间的资产与资本情况 - 2024年9月30日资产总额为3226948963千元较上年度末增长4.58%[3] - 2024年9月30日归属于母公司股东的净资产为246657417千元较上年度末增长3.39%[3] - 2024年9月30日核心一级资本净额为223167605千元[8] - 2024年9月30日一级资本净额为243140179千元[8] - 2024年9月30日资本净额为329275562千元[8] - 2024年9月30日杠杆率为6.59%[9] - 2024年9月末资产总额32,269.49亿元较上年末增长4.58%[16] - 2024年9月末客户贷款和垫款总额14,140.18亿元较上年末增长2.69%[16] - 2024年9月末存款总额17,460.64亿元较上年末增长6.46%[16] - 2024年9月末本集团资产总计为3226948963千元负债总计为2979824335千元[30][31] 2024年特定时间段的现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为238.81亿元同比增加602.40亿元[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为276734204千元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为252853653千元[36] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为23880551千元[36] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 78075711千元[37] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为70331810千元[37] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 81671元[37] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为16054979千元[37] - 2024年末期末现金及现金等价物余额为56226394千元[37] 2024年特定时间的资本充足率情况 - 2024年9月末资本充足率14.77%较上年末提高1.39个百分点[16] - 2024年9月末一级资本充足率10.91%较上年末提高0.49个百分点[16] - 2024年9月末核心一级资本充足率10.01%较上年末提高0.48个百分点[16] 2024年特定时间的贷款情况 - 2024年9月正常贷款1,397,050,131千元占比98.80% 2023年12月为1,360,429,610千元占比98.79%[11] - 2024年9月末本集团不良贷款率1.20%较上年末下降0.01个百分点拨备覆盖率277.31%较上年末上升4.65个百分点[17] - 2024年1 - 9月科技型企业贷款投放金额1,772.25亿元同比增长35.24%[19] - 2024年1 - 9月普惠型贷款投放金额1,568.73亿元同比增长34.56%[19] - 2024年1 - 9月绿色贷款投放金额647.74亿元同比增长10.36%[19] 2024年特定时间的股东持股情况 - 上海联和投资有限公司持股14.68%为2,085,100,328股[13] 2024年特定时间的客户情况 - 报告期末公司客户总数30.03万户较上年末增长4.16%[18] - 报告期末零售客户2,153.09万户管理零售客户综合资产达10,144.47亿元较上年末增长6.16%[23] 2024年特定时间的债券承销情况 - 2024年1 - 9月债券承销规模1,061.76亿元其中中长期债券承销规模628.55亿元同比增长8.36%[20] 2024年特定时间的债券发行情况 - 2024年8月公司发行200亿元10年期二级资本债券票面利率2.15%[26] 2024年的利润分配情况 - 董事会六届四十次会议审议通过2024年中期利润分配方案每10股派发现金股利2.80元（含税）[27] 2024年1 - 9月本集团的收支情况 - 2024年1 - 9月本集团利息净收入为24988152千元2023年同期为27245800千元[32] - 2024年1 - 9月本集团手续费及佣金净收入为3106009千元2023年同期为3917387千元[32] - 2024年1 - 9月本集团投资收益为10584386千元2023年同期为4420941千元[32] - 2024年1 - 9月本集团营业支出为18980282千元2023年同期为19544154千元[33] - 2024年1 - 9月本集团营业利润为20561525千元2023年同期为19728858千元[33] - 2024年1 - 9月本集团利润总额为20552815千元2023年同期为19637386千元[33] - 2024年1 - 9月本集团信用减值损失为9237235千元2023年同期为10020322千元[33] 2024年1 - 9月本集团的每股收益情况 - 2024年1 - 9月基本每股收益1.24元稀释每股收益1.11元[34] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的综合收益总额为18591487元[34]

财报披露 - 公司于2024年10月31日披露2024年第三季度报告[5] 业绩说明会 - 2024年11月13日15:00 - 16:30以网络互动形式召开[5][6] - 地点为上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）[8] - 投资者可提前或会议中参与，会后可查看情况及内容[6][9][10] 参会人员 - 高级管理人员和独立董事代表参加[8] 联系信息 - 联系电话021 - 68476988，邮箱ir@bosc.cn[10]

授信与参贷 - 给予中远海运不超30亿元授信额度，期限不长于1年[1] - 参贷爱达邮轮固定资产银团贷款，金额不超25亿元，期限不长于11年[2] - 给予垣信卫星不超等值16亿元授信额度，期限不长于3年[3] - 参贷和辉光电固定资产银团贷款，份额不超25亿元，期限不长于10年[5] 公司信息 - 中远海运注册资本110亿元，成立于2016年2月5日[7] - 爱达邮轮注册资本47.30亿元，成立于2018年3月19日[9] - 垣信卫星注册资本21.38亿元，成立于2018年3月19日[10] - 和辉光电注册资本138.32亿元，成立于2012年10月29日[12] 交易情况 - 与中远海运单笔交易金额30亿元，业务申请时达上季末资本净额1%以上[15] - 与爱达邮轮单笔交易金额25亿元，新发生关联交易金额累计达上季末资本净额1%以上[15] 保荐意见 - 保荐机构认为本次关联交易属正常业务，符合法规和制度[19] - 保荐机构认为本次关联交易不会对公司经营和财务状况产生重大影响[19] - 保荐机构认为本次关联交易不存在利益输送，未损害股东利益[19] - 保荐机构认为本次关联交易不影响公司独立性[19] - 公司本次关联交易决策程序和信息披露符合相关要求[19] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[19]

授信与参贷 - 给予中远海运不超30亿元授信额度，非承销敞口不超30亿，期限不长于1年[3][4] - 参与爱达邮轮固定资产银团贷款，参贷金额不超25亿，期限不长于11年[3][4] - 给予垣信卫星不超等值16亿元授信额度，期限不长于3年，多次调利率[4] - 参与和辉光电固定资产银团贷款，参贷份额不超25亿，期限不长于10年，调利率并收贷款费[5] 企业信息 - 中远海运注册资本110亿元，2016年2月5日成立[8] - 爱达邮轮注册资本47.30亿元，2018年3月19日成立[9] - 垣信卫星注册资本21.38亿元，2018年3月19日成立[10] - 和辉光电注册资本138.32亿元，2012年10月29日成立[12] 关联交易 - 与中远海运单笔交易30亿，业务申请时达上季末资本净额1%以上，审批时不足1%[15] - 与爱达邮轮单笔交易25亿，不足上季末资本净额1%[16] - 包含本次交易新发生关联交易金额累计达上季末资本净额1%以上[16] - 累计关联交易金额曾达上季末资本净额5%以上[16] - 与垣信卫星、和辉光电交易涉及关联交易主要条款（贷款定价）变更[16] 审议情况 - 与中远海运、爱达邮轮、垣信卫星、和辉光电关联交易需经独立董事专门会议等审议[16] - 第六届董事会第十三次独立董事专门会议等审议通过相关议案[16] - 董事会六届四十一次会议审议通过相关议案[16] - 除关联董事回避表决，其他董事和独立董事均同意相关议案[16]

会议信息 - 上海银行监事会六届二十七次会议于2024年10月30日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] 议案表决 - 优先股股息发放方案议案表决：同意4票，反对0票，弃权0票[2] - 2024年第三季度报告议案表决：同意4票，反对0票，弃权0票[2] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告编制和审议程序合规[3] - 报告内容和格式符合相关规定，真实准确完整反映情况[3] 其他 - 会议听取《关于2024年3季度经营管理情况的报告》[3] - 公告日期为2024年10月31日[4]

会议情况 - 上海银行董事会六届四十一次会议于2024年10月30日召开，16位董事均出席[1] - 会议审议通过2024年第三季度报告等多项议案，多议案同意票16票，反对和弃权均为0票[1][2][3][4] 股息发放 - 上银优1票面股息率4.02%，每股发4.02元（含税），合计8.04亿元（含税），12月19日派发[2] 关联交易表决 - 与中国远洋海运集团等公司关联交易议案表决有回避情况，同意票数不等[3][4]