公司基本信息 - 公司中文名称为北京昊华能源股份有限公司，法定代表人为关志生[17] - 公司董事会秘书为薛令光，证券事务代表为甄超[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称昊华能源，代码601101[20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司所处行业为煤炭开采和洗选业，煤炭在中国一次能源消费结构中比重达56%，远高于27.2%的世界平均水平[26] - 公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇[26] - 公司在2022中国煤炭企业50强名单中排名第48位[26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入42.14亿元，上年同期31.26亿元，同比增长34.83%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.24亿元，上年同期6.31亿元，同比增长46.37%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.30亿元，上年同期6.21亿元，同比增长49.69%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.24亿元，上年同期15.99亿元，同比增长45.37%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产99.66亿元，上年度末96.48亿元，同比增长3.30%[20] - 本报告期末总资产271.60亿元，上年度末285.79亿元，同比下降4.97%[20] - 本报告期基本每股收益0.77元/股，上年同期0.53元/股，同比增长45.28%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率9.14%，上年同期7.91%，增加1.23个百分点[23] - 非经常性损益合计为 -5,953,274.44元[23] - 实现营业收入42.14亿元，同比增长34.83%[31] - 实现利润总额16.70亿元，同比增长51.49%[31] - 实现归母净利润9.24亿元，同比增长46.37%[31] - 2022年上半年公司成本费用占收入比重60.05%，较上年同期降低3.6个百分点；红墩子煤矿建设项目较概算节约2091.17万元，降造比例约3.2%[34] - 2022年上半年公司共取得授信额度91.20亿元，外部银行授信41亿元，较年初增加3亿元；平均融资成本较2021年全年下降11.59个BP；红墩子煤业获超60亿元授信额度[34] - 红墩子煤业基建投资本年累计完成67485万元，较上年同期增加20280万元，增幅42.96%，年度目标完成率为56.57%[34] - 营业收入为312,581.82万元，变动比例34.83%[41] - 营业成本为125,224.34万元，变动比例39.89%[41] - 销售费用为6,920.86万元，变动比例5.40%[41] - 管理费用为18,678.11万元，变动比例 -0.42%[41] - 财务费用为21,323.95万元，变动比例 -30.62%[41] - 研发费用变动比例100.00%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为159,864.93万元，变动比例45.37%[41] - 本期偿还公司债致财务费用变动，上期收回对京东方能源投资款11.55亿元使本期投资活动现金流量净额大幅降低[44] - 货币资金本期期末数303,648.95万元，占总资产11.17%，较上年期末变动 -24.60%，主要因偿还到期公司债14亿元[44] - 存货本期期末数14,601.19万元，占总资产0.54%，较上年期末变动34.69%，因国泰化工6月末甲醇库存增加[44] - 长期股权投资本期期末数152,165.28万元，占总资产5.60%，较上年期末变动633.81%，因京东方能源重组变更核算方式[44] - 截止报告期末，公司对外长期股权投资账面价值为15.22亿元，比年初2.07亿元增加13.15亿元，主要因京东方能源核算方式变更及昊华国际投资影响[47] - 境外资产2.09亿元，占总资产的比例为0.77%[44] - 应付债券本期期末数较上年期末变动 -100.00%，因二期公司债到期调整列示[44] - 本报告期末流动比率0.98，较上年度末降6.67%；速动比率0.95，降7.77%；资产负债率51.77%，增0.43个百分点[103] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9.2967708776亿元，较上年同期增49.69%[103] - 本报告期EBITDA全部债务比0.14，较上年同期降22.22%；利息保障倍数20.83，增158.44%[106] - 本报告期现金利息保障倍数26.63，较上年同期增239.65%；EBITDA利息保障倍数22.79，增135.43%[106] - 公司流动资产期末余额为44.58亿元，期初余额为52.74亿元，减少约15.47%[112] - 公司非流动资产期末余额为227.02亿元，期初余额为233.05亿元，减少约2.59%[114] - 公司资产总计期末余额为271.60亿元，期初余额为285.79亿元，减少约4.96%[114] - 公司流动负债期末余额为45.61亿元，期初余额为50.32亿元，减少约9.36%[114] - 公司非流动负债期末余额为94.99亿元，期初余额为96.41亿元，减少约1.47%[114] - 公司负债合计期末余额为140.61亿元，期初余额为146.73亿元，减少约4.17%[114] - 公司所有者权益期末余额为130.99亿元，期初余额为139.07亿元，减少约5.81%[116] - 公司实收资本期末余额为14.40亿元，期初余额为12.00亿元，增加约20.00%[114] - 母公司流动资产期末余额为52.75亿元，期初余额为60.31亿元，减少约12.54%[118] - 母公司非流动资产期末余额为79.93亿元，期初余额为78.79亿元，增加约1.44%[118] - 2022年上半年营业总收入42.14亿元，较2021年上半年的31.26亿元增长34.83%[124] - 2022年上半年营业总成本25.34亿元，较2021年上半年的20.03亿元增长26.50%[124] - 2022年上半年营业利润16.79亿元，较2021年上半年的11.18亿元增长50.11%[124] - 2022年上半年净利润13.56亿元，较2021年上半年的8.71亿元增长55.66%[124] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润9.24亿元，较2021年上半年的6.31亿元增长46.37%[126] - 2022年上半年少数股东损益4.32亿元，较2021年上半年的2.40亿元增长80.09%[126] - 2022年上半年综合收益总额13.63亿元，较2021年上半年的8.68亿元增长57.03%[126] - 2022年上半年基本每股收益0.77元/股，较2021年上半年的0.53元/股增长45.28%[126] - 2022年资产总计135.05亿元，较之前的141.11亿元下降4.29%[122] - 2022年负债合计46.31亿元，较之前的61.71亿元下降24.96%[122] - 2022年半年度营业收入为7462567元，2021年半年度为63156200.94元[128] - 2022年半年度投资收益为1672533404.56元，2021年半年度为232850000元[128] - 2022年半年度营业利润为1594317583.36元，2021年半年度为175680499.97元[130] - 2022年半年度净利润为1593883471.46元，2021年半年度为167889765.75元[130] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为5423493932.80元，2021年半年度为3807591288.99元[132] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为3099472667.65元，2021年半年度为2208941995.61元[132] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为2324021265.15元，2021年半年度为1598649293.38元[132] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 692321461.39元，2021年半年度为807009503.66元[132] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2622601475.95元，2021年半年度为 - 593212830.78元[132] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 990679891.34元，2021年半年度为1812399148.85元[132] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8360721.03元，2021年半年度为102921704.48元[135] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 102750650元，2021年半年度为 - 84729313元[135] - 2022年半年度取得投资收益收到的现金为1671994771.71元，2021年半年度为233282777.78元[135] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为2022067126.92元，2021年半年度为2111521776.77元[135] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2294515085.87元，2021年半年度为 - 988528719.71元[135] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 375198608.95元，2021年半年度为1038263744.06元[135] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为1127802533.89元，2021年半年度末为1553449985.53元[135] - 2022年1 - 6月综合收益总额为318556072.10元，少数股东权益变动为 - 1125870427.16元，所有者权益合计变动为 - 807314355.06元[138] - 2022年1 - 6月所有者投入和减少资本使所有者权益合计减少1161175581.39元[138] - 2022年1 - 6月利润分配使所有者权益合计减少1077997742.53元[138] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益专项储备为408,611,653.59元[142] - 2022年期初所有者权益合计为11,209,618,470.84元[142] - 2022年本期增减变动金额中所有者权益合计为873,983,880.80元[142] - 2022年综合收益总额使所有者权益增加868,201,985.43元[142] - 2022年利润分配使所有者权益减少98,149,948.16元[142] - 2022年专项储备本期提取128,801,931.32元，使用54,541,764.12元[142] - 2022年专项储备变动使所有者权益增加103,931,843.53元[142] - 2022年期末所有者权益合计为12,083,602,351.64元[142] - 2021年半年度所有者权益合计为7,338,512,695.10元[145] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为79.4170447579亿元，期末余额为88.7383275907亿元[147] - 实收资本（或股本）期初余额为11.99998272亿元，本期增加2.39999654亿元，期末余额为14.39997926亿元[147] - 资本公积期初余额为33.1503737454亿元，本期减少2.4023965365亿元，期末余额为30.7479772089亿元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司煤炭产销量较去年同期略有下降，价格中枢抬升推动业绩大幅攀升[26] - 高家梁煤矿洗精煤率达到60%[27] - 煤炭产量完成678万吨，比计划增产48万吨，增幅7.62%，同比减少8万吨，减幅1.17%[31] - 煤炭销量完成672

财务数据与业绩表现 - 2021年营业收入为83.69亿元，同比增长91.84%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为20.14亿元，同比增长4,105.92%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为42.79亿元，同比增长142.72%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为96.48亿元，同比增长26.26%[14] - 2021年基本每股收益为1.68元，同比增长4,100%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为23.34%，同比增加22.73个百分点[17] - 2021年第四季度营业收入为27.89亿元，归属于上市公司股东的净利润为7.27亿元[19] - 2021年非经常性损益项目合计为-5,273.33万元，较2020年减少148.44万元[19] - 2021年公司实现营业收入83.69亿元，同比增长91.84%，净利润20.14亿元，同比增长41.05倍[26] - 2021年公司煤炭产量达到1,372万吨，同比增长12.9%，销量达到1,423万吨，创历史新高[26] - 2021年公司实现营业收入83.69亿元，同比增长91.84%[47] - 2021年归属于上市公司股东净利润为20.14亿元，同比增长41.05倍[47] - 2021年公司营业总收入为83.69亿元人民币，同比增长91.8%[198] - 2021年公司营业总成本为47.68亿元人民币，同比增长16.2%[198] - 2021年公司流动资产合计为60.31亿元人民币，非流动资产合计为80.81亿元人民币[194] - 2021年公司长期股权投资为75.36亿元人民币，与2020年持平[194] - 2021年公司固定资产为6.66亿元人民币，同比下降10.8%[194] - 2021年公司无形资产为114.84万元人民币，同比下降13.2%[194] - 2021年公司流动负债合计为20.24亿元人民币，同比下降11.2%[194] - 2021年公司长期借款为33.38亿元人民币，同比增长19.4%[194] - 2021年公司应付债券为4.29亿元人民币，同比下降81.6%[194] - 2021年公司未分配利润为24.75亿元人民币，同比增长32.0%[196] 股东与股权结构 - 公司股票代码为601101，在上海证券交易所上市[13] - 公司法定代表人关志生，董事会秘书薛令光，证券事务代表甄超[13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市门头沟区新桥南大街2号[13] - 公司2021年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[13] - 公司2021年年度报告披露的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[13] - 公司年度报告备置于公司证券产权部，供投资者及有关部门查阅[13] - 公司控股股东京能集团为特大型能源集团，支持公司煤炭产业扩张[46] - 截至报告期末普通股股东总数为59,691户[156] - 北京能源集团有限责任公司持有公司63.31%的股份，期末持股数量为759,677,953股[156] - 中国中煤能源集团有限公司持有公司1.86%的股份，期末持股数量为22,314,258股[156] - 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.63%的股份，期末持股数量为7,539,441股[156] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有公司0.61%的股份，期末持股数量为7,350,169股[156] - 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金持有4,885,000股，占比0.41%[159] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持有4,024,456股，占比0.34%[159] - 国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金持有3,600,242股，占比0.30%[159] - UBS AG持有3,269,383股，占比0.27%[159] - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION持有3,133,687股，占比0.26%[159] - 北京能源集团有限责任公司持有759,677,953股，占比22,314,258%[159] - 中国中煤能源集团有限公司持有759,677,953股，占比22,314,258%[159] - 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持有7,539,441股[159] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金持有7,350,169股[159] - 余巧英持有6,056,000股[159] 分红与资本运作 - 公司拟以2021年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），共计659,999,049.60元[4] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股，不派发股票股利[4] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元（含税），共计35,999,948.16元[111] - 公司债券（一期）发行金额为15亿元，利率为5.50%，于2015年4月20日上市[155] - 公司债券（二期）发行金额为15亿元，利率为5.85%，于2016年3月11日上市[155] - "14 昊华 02"回售金额为640,552,000元，注销金额为640,552,000元[166] - "14 昊华 01"募集资金总额为15亿元，已使用15亿元，未使用0亿元[171] - "14 昊华 02"募集资金总额为15亿元，已使用15亿元，未使用0亿元[171] - "14 昊华 01"回售金额为26,000,000元，回售实施后剩余债券数量为1,474,000手[172] - "14 昊华 02"回售金额为640,552,000元，回售实施后剩余债券数量为859,448手[172] - "14 昊华 01"票面利率保持5.50%不变[172] - "14 昊华 02"票面利率保持5.85%不变[172] - "14 昊华 01"购回成交金额为71,467,672.20元，剩余债券托管数量为1,404,418手[172] - "14 昊华 02"购回成交金额为446,727,000.00元，剩余债券托管数量为429,448手[172] 董事会与股东大会 - 公司2021年共召开了6次董事会，审议通过了51项议案[74] - 公司2021年共召开了3次股东大会，审议通过了17项议案[74] - 2021年第一次临时股东大会于2021年4月2日召开，出席股东代表股份794,210,661股，占公司股份总数的66.1843%[78] - 2020年年度股东大会于2021年6月4日召开，出席股东代表股份787,307,787股，占公司股份总数的65.6090%[78] - 2021年第一次临时股东大会通过了关于更换公司董事和监事的议案，通过比例为99.9955%[79] - 2020年年度股东大会通过了2020年度董事会工作报告、监事会工作报告等10项议案，通过比例为100%[79] - 2021年第二次临时股东大会于2021年9月10日召开，通过了选举独立董事、聘请会计师事务所等4项议案，通过比例为100%[79] - 公司第六届董事会第十二次会议通过《关于向公司控股子公司红墩子煤业提供借款的议案》，同意11票、反对1票、弃权0票[95] - 红墩子煤业项目概算为84.59亿元，目前外部融资未有实质性进展[95] - 独立董事刘明勋反对公司单方面向红墩子煤业提供借款，认为应按股权比重同比例借款并提供对等额度实物抵押[95] - 公司年内召开董事会会议6次，其中现场会议5次，通讯方式召开会议1次[95] - 董事李长立因公务连续两次未亲自参加公司董事会[95] - 公司董事认为向红墩子煤业提供借款符合国有资产管理规定，有利于推进红墩子煤矿项目建设[95] 高管与董事会成员 - 董事长关志生持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 总经理董永站持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 董事、副总经理、董事会秘书薛令光持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 副总经理娄英杰持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 副总经理牛延军持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 副总经理、总工程师王忠武持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 已离任董事于福国持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 已离任副总经理、财务总监谷中和持有公司股份10,000股，年度内股份无增减变动[83] - 董事长关志生报告期内从公司获得的税前报酬总额为101.53万元[83] - 总经理董永站报告期内从公司获得的税前报酬总额为97.38万元[83] - 公司监事会主席斯萍君于2021年4月2日离任[86] - 公司监事杨庆功于2022年2月9日离任[86] - 公司合计金额为80,000，相关数据为838.18[86] - 关志生现任昊华能源党委书记、董事长，兼任昊华国际执行董事[86] - 董永站现任昊华能源党委副书记、董事、总经理，兼任昊华国际执行董事[86] - 郝红霞现任昊华能源党委副书记、董事、工会主席[86] - 赵兵现任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长、昊华能源董事[86] - 孙力现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事、昊华能源董事[86] - 薛令光现任昊华能源董事、副总经理、董事会秘书，兼任昊华国际执行董事、总经理[86] - 柴有国现任昊华能源董事、副总经理、总会计师[86] - 公司董事会成员包括多名具有丰富经验的独立董事，如刘明勋、吕进儒等，他们在煤炭、金融、审计等领域有深厚背景[88] - 公司高管团队包括多名高级经济师、高级会计师和高级工程师，如李刚、薛志宏等，他们在财务管理、证券事务、技术研发等方面有丰富经验[88] - 公司副总经理牛延军在煤化工领域有丰富经验，曾担任内蒙古京能锡林煤化有限责任公司总经理[88] - 公司总工程师王忠武在煤矿生产技术研发方面有多年经验，曾担任木城涧煤矿总工程师[88] - 公司财务总监谷中和在电力行业有丰富财务管理经验，曾担任北京京能热电股份有限公司总会计师[88] - 公司董事许汇海在煤炭项目开发和投资管理方面有多年经验，曾担任鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司总经理[88] - 公司监事斯萍君在审计和财务管理方面有丰富经验，曾担任北京能源集团有限责任公司审计部副部长[88] - 公司监事杨庆功在煤炭行业财务管理方面有多年经验，曾担任天地科技股份有限公司财务部经理[88] - 赵兵被选举为公司董事[92] - 朱方文被选举为公司董事，后因辞职离任[92] - 刘明勋被选举为公司独立董事[92] - 吕进儒被选举为公司监事会主席[92] - 许汇海因退休离任公司董事职务[92] - 周弘强因工作调动离任公司董事职务[92] - 斯萍君因工作调动离任公司监事会主席职务[92] - 杨庆功因辞职离任公司监事职务[92] 公司治理与内部控制 - 公司2021年年度报告由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司未出席董事赵兵因有其他公务，由柴有国代为出席[4] - 公司2021年年度报告已发布，详细披露了公司财务状况和经营成果[90] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为838.18万元[91] - 公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局的行政处罚决定书，决定对公司及相关人员给予警告并处罚款[91] - 公司高度重视内部控制机制建设，持续完善内部控制体系，优化组织架构和配套经营管理机制[112] - 公司制定或修订完善各项制度，涵盖投资管理、合规管理、财务管理、人力资源及行政管理等多个方面[112] - 公司总部及7家下属单位进行了年度内部控制自我评价，针对发现的内部控制缺陷积极督促整改[112] - 公司聘请的天圆全会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司在2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[116] - 公司2021年审计委员会召开四次会议，审议通过了包括2020年度财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告等多项议案[98] - 公司2021年提名委员会召开七次会议，审议通过了包括更换公司董事、选举独立董事等议案[98] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开三次会议，审议通过了2020年度高管人员薪酬兑现情况说明及薪酬管理办法等议案[100] - 公司2021年战略委员会召开三次会议，审议通过了中长期发展战略、2021年度重点项目投资计划及“十四五”总体规划等议案[100] - 公司2021年法律与合规管理委员会召开一次会议，审议通过了2020年度法治建设情况报告及诉讼仲裁情况报告[100] 环境保护与社会责任 - 公司控股子公司国泰化工为鄂尔多斯市大气污染物重点排污单位，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及烟尘[118] - 国泰化工2021年全年排放二氧化硫88.364吨，氮氧化物180.035吨，烟尘16.763吨，缴纳排污税507,320.13元[119] - 国泰化工采用3台160t/h的循环流化床锅炉，同步建设炉内脱硫系统、半干法烟气脱硫除尘装置、SNCR+COA脱硝装置[119] - 国泰化工拟建了一座150m³/h的废水处理站，采用均质调节+气浮+两级A/O+BAF工艺处理生产废水[119] - 国泰化工的固体废物委托工业园区灰渣场填埋规范处置，危险废物委托危废经营单位规范利用或处置[119] - 国泰化工40万吨/年煤制甲醇项目竣工环境保护验收通过[123] - 国泰化工2020年6月重新编制突发环境事件应急预案并备案[124] - 国泰化工每季度委托有资质检测单位进行环境检测[125] - 昊华精煤因煤矸石未规范处置被行政处罚10万元[126] - 昊华能源2021年乡村振兴工作累计总投资162.21亿元[130] - 昊华能源2021年上交利税18.04亿元[130] - 昊华能源2021年累计解决当地就业1574人次[130] - 昊华能源2021年工会消费帮扶金额272.91万元[130] - 昊华能源2021年新增当地就业235人[130] - 昊华能源2021年新增农村劳动力就业131人[130] - 公司2021年全年食堂采购帮扶产品462.30万元，占食堂采购农副产品金额的31%[133] - 内蒙古地区食堂消费帮扶金额为420.83万元，新疆为2.27万元，西藏为1.06万元，合计424.15万元[133] - 公司全年累计捐款705万元，其中600万元用于达拉特旗人民教育基金会，100万元用于达拉特旗昭君镇人民政府新冠疫情防控[133] - 昊华精煤与全和常村合作建设矿外大车停车场项目，占地面积150亩，已基本建成[133] - 公司为助力集体经济薄弱村，采购黄安村蜂蜜、肉、豆制品11.2万元[133] - 昊华精煤荣获鄂尔多斯市"百企帮百村"精准帮扶行动爱心企业称号[133] - 公司全年向集团报送4篇帮扶宣传稿件，其中一篇被中国电力报发表，一篇被京能报刊登[133] - 昊华精煤与全和常村建立结对帮扶关系，通过停车场项目实现共赢[133] 诉讼与法律事务 - 中铁物总起诉昊华能源，要求连带清偿人民币305,637,990.26元债权[140] - 累计收到379名原告起诉公司的虚假陈述责任纠纷案件，涉及金额合计64,016,922.02元[140] - 公司对18起诉讼案件履行了连带清偿责任，支付执行案款累计金额为4,863,895.96元[140] - 鄂国投与昊华精煤的探矿权转让合同纠纷，涉及金额33,419.43万元[144] - 鑫河国投与西部能源的探矿权转让合同纠纷，涉及金额67,421.83万元[144] - 中铁物总请求撤销昊华诚和2016年支付往来款55,362,471.63元的行为[144] - 中铁物总请求撤销诚和国贸2016年支付利息20,837,528.37元的行为[144] - 昊华鑫达与欣丰投资的买卖合同纠纷，涉及金额4,096.61万元[144] - 昊华鑫达与鑫丰投资的债权转让合同纠纷，涉及金额1,000万元[144] - 公司于2021年9月1日和11月10日分别收到中国证监会北京监管局的行政处罚及市场禁入事先告知书

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.44亿元，同比增长27.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比增长82.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额7.95亿元，同比增长26.38%[4] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长85.71%[4] - 本报告期末总资产263.96亿元，较上年度末减少7.64%[4] - 2022年第一季度营业总收入17.44亿元，较2021年第一季度的13.73亿元增长约27.01%[30] - 2022年第一季度营业总成本11.47亿元，较2021年第一季度的10.25亿元增长约11.86%[30] - 2022年第一季度营业利润5.90亿元，较2021年第一季度的3.57亿元增长约65.13%[30] - 2022年第一季度净利润4.70亿元，较2021年第一季度的2.36亿元增长约99.15%[30] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润3.14亿元，较2021年第一季度的1.72亿元增长约83.01%[32] - 2022年第一季度少数股东损益1.56亿元，较2021年第一季度的0.64亿元增长约143.00%[32] - 2022年第一季度综合收益总额4.70亿元，较2021年第一季度的2.36亿元增长约99.03%[32] - 2022年第一季度基本每股收益0.26元/股，较2021年第一季度的0.14元/股增长约85.71%[32] - 2022年第一季度稀释每股收益0.26元/股，较2021年第一季度的0.14元/股增长约85.71%[32] - 2022年负债合计133.39亿元，较之前的146.73亿元减少约9.09%[25] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计23.22亿元，2021年同期为17.79亿元，同比增长约29.4%[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计15.26亿元，2021年同期为11.49亿元，同比增长约32.8%[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.95亿元，2021年同期为6.29亿元，同比增长约26.4%[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计82.08万元，2021年同期为12.24亿元，同比下降约99.3%[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计5.12亿元，2021年同期为1.32亿元，同比增长约287.9%[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计4411.8万元，2021年同期为11.29亿元，同比下降约96.1%[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计18.36亿元，2021年同期为14.04亿元，同比增长约30.8%[38] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -15.08亿元，2021年同期为14.47亿元[38] - 2022年3月31日资产总计134.62亿元，2021年12月31日为141.12亿元，同比下降约4.6%[41] - 2022年3月31日流动资产合计52.30亿元，2021年12月31日为60.31亿元，同比下降约13.3%[41] - 2022年第一季度流动负债合计801,675,037.56元，2021年为2,024,328,769.13元[43] - 2022年第一季度非流动负债合计3,860,980,715.29元，2021年为4,146,411,026.08元[43] - 2022年第一季度负债合计4,662,655,752.85元，2021年为6,170,739,795.21元[43] - 2022年第一季度所有者权益合计8,799,395,153.30元，2021年为7,941,704,475.79元[43] - 2022年第一季度营业收入4,605,986.72元，2021年为20,979,807.24元[43] - 2022年第一季度营业利润858,081,389.41元，2021年为200,592,480.06元[47] - 2022年第一季度净利润857,690,677.51元，2021年为193,880,105.05元[47] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额为 -60,164,742.92元，2021年为 -52,905,393.63元[51] - 2022年第一季度投资活动现金流量净额为596,732,417.66元，2021年为1,913,109,216.63元[51] - 筹资活动现金流入小计为7亿美元[53] - 偿还债务支付现金本期为14.04418亿美元，上期为10.69322423亿美元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金本期为1.438356355亿美元，上期为2.1567140972亿美元[53] - 支付其他与筹资活动有关现金本期为8.553918万美元，上期为2154.110915万美元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为15.4833917468亿美元，上期为13.0653494187亿美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15.4833917468亿美元，上期为 - 6.0653494187亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.1177149994亿美元，上期为12.5366888113亿美元[53] - 期初现金及现金等价物余额本期为15.0300114284亿美元，上期为5.1518624147亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.912296429亿美元，上期为17.688551226亿美元[53] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为-37.44%，主要是本期偿还公司债14.04亿元所致[8] - 应收款项融资变动比例为113.44%，主要是国泰化工销售甲醇收到的银行承兑汇票增加[8] - 预付款项变动比例为212.94%，主要是高家梁预付运费较期初增加所致[11] - 存货变动比例为33.25%，主要是国泰化工甲醇存量增加所致[11] - 2022年3月31日货币资金为2,519,509,977.53元，较2021年12月31日的4,027,169,389.86元减少[18] - 2022年3月31日应收账款为299,839,896.73元，较2021年12月31日的291,100,731.92元增加[18] - 2022年3月31日应收款项融资为82,077,437.10元，较2021年12月31日的38,454,274.37元增加[18] - 2022年3月31日预付款项为129,606,785.18元，较2021年12月31日的41,416,519.55元增加[18] - 2022年3月31日长期股权投资为1,525,648,817.92元，较2021年12月31日的207,364,094.95元增加[22] - 2022年3月31日固定资产为7,428,472,729.22元，较2021年12月31日的7,539,800,360.64元减少[22] - 2022年3月31日在建工程为3,725,924,269.98元，较2021年12月31日的3,524,855,054.87元增加[22] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为46415户，北京能源集团有限责任公司持股7.60亿股，持股比例63.31%[12] - 2022年第一季度北京能源集团有限责任公司持有人民币普通股759,677,953股[14] - 2022年第一季度中国中煤能源集团有限公司持有人民币普通股22,314,258股[14]

营业收入情况 - 本报告期营业收入24.54亿元，同比增长133.57%；年初至报告期末营业收入55.80亿元，同比增长80.10%[4] - 2021年前三季度营业总收入55.7992659782亿元，2020年前三季度为30.981807512亿元[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比增长7065.46%；年初至报告期末为12.87亿元，同比增长1146.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7065.46万元，年初至报告期末为1146.00万元，主要因煤炭售价同比上涨、销量增加[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7264.69万元，年初至报告期末为1145.30万元，主要因煤炭售价同比上涨[14] - 2021年第三季度营业利润为23.3451164977亿元，2020年同期为3.6105760065亿元[35] - 2021年第三季度净利润为18.1088551472亿元，2020年同期为1.7724454748亿元[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为34.26亿元，同比增长138.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为138.50万元，因煤炭业务量价齐增，销售商品收到的现金同比大幅增加[14] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为65.673746537亿元，2020年同期为35.4401445312亿元[40] - 2021年前三季度收到的税费返还为3255.23949万元，2020年同期为530.292748万元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为70.5628114771亿元，2020年同期为41.3247071638亿元[40] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为36.2986875939亿元，2020年同期为26.9581045976亿元[40] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34.2641238832亿元，2020年同期为14.3666025662亿元[40] - 2021年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为6896.528771万元，2020年同期为152.962244万元[40] - 2021年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为11.551741亿元[40] - 2021年前三季度购建固定资产等支付的现金为6.871797126亿元，2020年同期为3.3898919598亿元[40] - 投资活动现金流出小计为7.6147361083亿美元，产生的现金流量净额为4.6266577688亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为24.706434亿美元，现金流出小计为40.3557446565亿美元，产生的现金流量净额为 - 15.6493106565亿美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为23.2410009181亿美元，期末余额为38.2347710432亿美元[42] 资产情况 - 本报告期末总资产265.43亿元，较上年度末增长6.70%；归属于上市公司股东的所有者权益89.73亿元，较上年度末增长17.43%[7] - 货币资金变动比例为155.00%，原因是收到多付价款及资金占用费和煤炭量价齐增[12] - 应收票据变动比例为 -100.00%，因报告期末母公司应收票据全部到期兑现[12] - 应收账款和预付款项变动比例分别为41.36%和309.54%，受新客户增加、煤价升高和预付费用增加影响[12] - 2021年9月30日货币资金为3823477104.32元，较2020年12月31日的1499377012.51元大幅增加[22] - 2021年9月30日应收账款为301237426.69元，较2020年12月31日的213103342.82元有所增加[22] - 2021年9月30日预付款项为108991781.31元，较2020年12月31日的26613508.70元大幅增加[22] - 2021年资产总计265.4273857319亿元，2020年为248.7650721291亿元[26] - 2021年存货为1.294001209亿元，2020年为1.8059620881亿元[26] - 2021年在建工程为31.0968394358亿元，2020年为24.0366387193亿元[26] - 2021年1月1日因首次执行新租赁准则，使用权资产增加1036.226578万美元，租赁负债增加1036.226578万美元[44][48] - 2021年1月1日资产总计为248.8686947869亿美元，较2020年12月31日增加1036.226578万美元[44] 负债情况 - 短期借款变动比例为 -47.72%，因母公司偿还全部短期借款[12] - 合同负债变动比例为263.96%，因煤炭市场需求旺盛，预收销煤款增加[12] - 2021年负债合计136.6025218815亿元，2020年为136.6688874207亿元[29] - 2021年合同负债为5.5262553567亿元，2020年为1.518376473亿元[29] - 2021年长期借款为49.671亿元，2020年为36.8295418746亿元[29] - 2021年1月1日负债合计为136.7725100785亿美元，较2020年12月31日增加1036.226578万美元[48] 所有者权益情况 - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为76.4109294668亿美元[48] - 少数股东权益为35.6852552416亿美元[48] - 2021年所有者权益合计128.8248638504亿元，2020年为112.0961847084亿元[31] - 2021年未分配利润为31.6523604858亿元，2020年为19.1423993753亿元[31] - 所有者权益（或股东权益）合计为11,209,618,470.84元[50] 其他财务指标情况 - 加权平均净资产收益率本报告期增加7.46个百分点，年初至报告期末增加13.98个百分点，因归属上市公司股东的净利润同比增幅大于加权平均净资产增幅[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46406名，北京能源集团有限责任公司持股759677953股，持股比例63.31%[17] 监管处罚情况 - 2021年8月31日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》[21] 固定资产处置情况 - 处置固定资产等收回现金净额为4408.65万元，主要因报告期收到京西采矿权价款返还[14] 研发费用情况 - 研发费用变动比例为 -65.41%，主要系本期外委研发项目启动较晚[12] 财务报告展示情况 - 2021年第三季度报告展示了公司财务状况[43][46][49] 资产负债项目金额变化情况 - 2020年12月31日至2021年1月1日，部分资产和负债项目金额未发生变化[42][44][48] 负债和所有者权益总计情况 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为24,876,507,212.91元[50] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计较之前数据差值为10,362,265.78元[50]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入24.54亿元，同比增长133.57%；年初至报告期末营业收入55.80亿元，同比增长80.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比增长7065.46%；年初至报告期末为12.87亿元，同比增长1146.00%[4] - 2021年前三季度营业总收入55.7992659782亿元，2020年前三季度为30.981807512亿元[27] - 2021年前三季度营业总成本32.4664065987亿元，2020年前三季度为28.4349893283亿元[27] - 2021年前三季度净利润为18.11亿元，2020年同期为1.77亿元[29] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为12.87亿元，2020年同期为1.03亿元[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34.26亿元，同比增长138.50%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为70.56亿元，2020年同期为41.32亿元[34] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为36.30亿元，2020年同期为26.96亿元[34] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34.26亿元，2020年同期为14.37亿元[34] - 投资活动现金流入小计为12.2413938771亿美元，流出小计为7.6147361083亿美元，产生的现金流量净额为4.6266577688亿美元[36] - 筹资活动现金流入小计为24.706434亿美元，流出小计为40.3557446565亿美元，产生的现金流量净额为 - 15.6493106565亿美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为23.2410009181亿美元，期末余额为38.2347710432亿美元[36] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.55元/股，同比增长7065.46%；年初至报告期末为1.07元/股，同比增长1146.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率7.6%，较上年同期增加7.46个百分点；年初至报告期末为15.5%，较上年同期增加13.98个百分点[4] - 2021年前三季度基本每股收益为1.07元/股，2020年同期为0.09元/股[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产265.43亿元，较上年度末增长6.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益89.73亿元，较上年度末增长17.43%[7] - 2021年9月30日流动资产合计45.8402634716亿元，2020年12月31日为21.5875548884亿元[21] - 2021年9月30日非流动资产合计219.5871222603亿元，2020年12月31日为227.1775172407亿元[24] - 2021年9月30日流动负债合计52.1890662299亿元，2020年12月31日为47.1136235883亿元[24] - 2021年9月30日非流动负债合计84.4134556516亿元，2020年12月31日为89.5552638324亿元[24] - 2021年9月30日负债合计136.6025218815亿元，2020年12月31日为136.6688874207亿元[26] - 2021年9月30日所有者权益合计128.8248638504亿元，2020年12月31日为112.0961847084亿元[26] - 流动资产合计为21.5875548884亿美元[39] - 非流动资产合计为227.2811398985亿美元，较之前增加1036.226578万美元[39] - 资产总计为248.8686947869亿美元，较之前增加1036.226578万美元[39] - 流动负债合计未明确给出具体数据，非流动负债合计为89.6588864902亿美元，较之前增加1036.226578万美元[42] - 负债合计为136.7725100785亿美元，较之前增加1036.226578万美元[42] - 实收资本（或股本）为11.99998272亿美元[42] - 资本公积为33.2238528749亿元[44] - 其他综合收益为 - 1.5490660387亿元[44] - 专项储备为4.0861165359亿元[44] - 盈余公积为9.5076439994亿元[44] - 未分配利润为19.1423993753亿元[44] - 归属于母公司所有者权益合计为76.4109294668亿元[44] - 少数股东权益为35.6852552416亿元[44] - 所有者权益合计为112.0961847084亿元[44] - 负债和所有者权益总计为248.7650721291亿元和248.8686947869亿元，差值为1036.226578万元[44] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计20.55万元[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1023.64万元[8] 财务报表审计情况 - 第三季度财务报表未经审计[4] 财务指标变动原因 - 货币资金变动比例为155.00%，因收到收购京东方能源30%股权多付价款及资金占用费11.55亿元和煤矿煤炭量价齐增[11] - 营业收入变动比例为80.10%，因煤炭售价大幅增长且销量增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金变动比例为85.31%，因煤炭市场需求旺盛、价格上涨使销售额增加[11] - 收到的税费返还变动比例为513.86%，因红墩子煤业收到增值税增量留抵退税[11] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动比例为4408.65%，因收到京西采矿权价款返还[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动比例为102.71%，因红墩子煤业项目建设投入增加4.6亿元[13] - 应收票据变动比例为 -100.00%，因报告期末母公司应收票据全部到期兑现[11] - 应付债券变动比例为 -81.64%，因部分债券重分类和购回公司债券（二期）4.3亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46406[14] - 北京能源集团有限责任公司持股数量为759677953股，持股比例为63.31%[14] 监管与信息披露 - 2021年8月31日，公司收到北京监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》[17] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[17] 其他费用情况 - 2021年前三季度研发费用为56.15万元，2020年同期为162.34万元[29] - 2021年前三季度财务费用为3.096亿元，2020年同期为2.813亿元[29] - 2021年前三季度其他收益为2765.36万元，2020年同期为1.254亿元[29] - 2021年前三季度投资收益为 - 1651.2万元，2020年同期为 - 1833.4万元[29] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用[36] 报告期间 - 这是2021年第三季度报告[45]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产251.95亿元，较上年度末增长1.28%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.56亿元，较上年度末增长2.81%[14] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.29亿元，较上年同期增长44.03%[14] - 年初至报告期末营业收入13.73亿元，较上年同期增长49.73%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，较上年同期增长586.98%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，较上年同期增长4549.14%[14] - 加权平均净资产收益率为2.21%，较上年增加1.84个百分点[14] - 基本每股收益0.14元/股，较上年增长600.00%[14] - 稀释每股收益0.14元/股，较上年增长600.00%[14] - 2021年3月31日公司资产总计251.95亿元，较2020年12月31日的248.77亿元增长1.28%[28] - 2021年3月31日流动资产合计37.01亿元，较2020年12月31日的21.59亿元增长71.47%[25] - 2021年3月31日非流动资产合计214.94亿元，较2020年12月31日的227.18亿元下降5.39%[28] - 2021年3月31日负债合计137.44亿元，较2020年12月31日的136.67亿元增长0.56%[28] - 2021年3月31日流动负债合计50.70亿元，较2020年12月31日的47.11亿元增长7.62%[28] - 2021年3月31日非流动负债合计86.74亿元，较2020年12月31日的89.56亿元下降3.15%[28] - 2021年3月31日所有者权益合计114.51亿元，较2020年12月31日的112.10亿元增长2.15%[31] - 2021年3月31日母公司流动资产合计66.95亿元，较2020年12月31日的60.11亿元增长11.38%[32] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计78.94亿元，较2020年12月31日的78.90亿元基本持平[32] - 2021年第一季度货币资金为29.46亿元，较2020年末的14.99亿元增长96.59%[25] - 2021年第一季度营业总收入为13.7280005938亿美元，2020年第一季度为9.1684575146亿美元，同比增长约49.73%[39] - 2021年第一季度营业总成本为10.2532997838亿美元，2020年第一季度为8.6934028041亿美元，同比增长约17.94%[39] - 2021年第一季度营业利润为3.5742584373亿美元，2020年第一季度为0.6096375695亿美元，同比增长约486.29%[39] - 2021年第一季度利润总额为3.4799607124亿美元，2020年第一季度为0.7206499860亿美元，同比增长约382.89%[39] - 2021年第一季度所得税费用为1.1220928958亿美元，2020年第一季度为0.4703268457亿美元，同比增长约138.57%[39] - 2021年资产总计为148.3499512012亿美元，2020年为151.5919295825亿美元，同比下降约2.13%[35] - 2021年负债合计为73.0260231997亿美元，2020年为78.2068026315亿美元，同比下降约6.62%[35] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计为75.3239280015亿美元，2020年为73.3851269510亿美元，同比增长约2.64%[35] - 2021年短期借款为6.18815467亿美元，2020年为10.4693848124亿美元，同比下降约40.89%[35] - 2021年长期借款为35.101亿美元，2020年为27.9695418746亿美元，同比增长约25.50%[35] - 2021年第一季度公司净利润为2.36亿元，2020年同期为2503.23万元[42] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.72亿元，2020年同期为2498.93万元[42] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为1.45万元，2020年同期为10.28万元[42] - 2021年第一季度综合收益总额为2.36亿元，2020年同期为 - 5671.59万元[42] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2020年同期均为0.02元/股[42] - 2021年第一季度营业收入为2097.98万元，2020年同期为2.63亿元[42] - 2021年第一季度营业成本为1200.75万元，2020年同期为1.27亿元[42] - 2021年第一季度财务费用为 - 719.98万元，2020年同期为2678.42万元[46] - 2021年第一季度投资收益为2.24亿元[46] - 2021年第一季度营业利润为2.01亿元，2020年同期为922.75万元[46] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.24亿美元，2020年同期为10.32亿美元，同比增长57.4%[50] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.29亿美元，2020年同期为4.37亿美元，同比增长44.0%[50] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为10.92亿美元，2020年同期为 - 0.95亿美元[50] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.75亿美元，2020年同期为 - 4.45亿美元[53] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.54万美元，2020年同期为 - 121.80万美元[53] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为14.47亿美元，2020年同期为 - 1.04亿美元[53] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.53亿美元，2020年同期为2.45亿美元[53] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为19.13亿美元，2020年同期为9.55亿美元[53] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为7亿美元[53] - 2021年第一季度母公司偿还债务支付的现金为10.69亿美元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为215,671,409.72元，上年为256,280,822.25元[56] - 支付其他与筹资活动有关的现金为21,541,109.15元，上年为855,088.50元[56] - 筹资活动现金流出小计为1,306,534,941.87元，上年为257,135,910.75元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 606,534,941.87元，上年为 - 257,135,910.75元[56] - 现金及现金等价物净增加额为1,253,668,881.13元，上年为940,701,479.36元[56] - 期初现金及现金等价物余额为515,186,241.47元，上年为961,462,241.05元[56] - 期末现金及现金等价物余额为1,768,855,122.60元，上年为1,902,163,720.41元[56] - 流动资产合计为2,158,755,488.84元[56] - 非流动资产合计为22,728,113,989.85元，较上期增加10,362,265.78元[59] - 资产总计为24,886,869,478.69元，较上期增加10,362,265.78元[59] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为7,641,092,946.68元[62] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为6,011,267,461.21元[62] - 2020年12月31日非流动资产合计为9,147,925,497.04元，2021年1月1日为9,158,287,762.82元，调整数为10,362,265.78元[65] - 2020年12月31日资产总计为15,159,192,958.25元，2021年1月1日为15,169,555,224.03元，调整数为10,362,265.78元[65] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为2,278,833,952.68元[65] - 2020年12月31日非流动负债合计为5,541,846,310.47元，2021年1月1日为5,552,208,576.25元，调整数为10,362,265.78元[65] - 2020年12月31日负债合计为7,820,680,263.15元，2021年1月1日为7,831,042,528.93元，调整数为10,362,265.78元[65] - 所有者权益（或股东权益）合计为7,338,512,695.10元[65] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为15,159,192,958.25元、15,169,555,224.03元，调整数为10,362,265.78元[65] 特殊损益项目情况 - 非流动资产处置损益为 - 802.49万元，计入当期损益的政府补助为993.99万元，企业重组费用为 - 327.84万元[14] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为-1404866.23元，少数股东权益影响额（税后）为-1182004.43元，所得税影响额为1603747.74元，合计为-2346527.89元[17] 股东情况 - 报告期末股东总数为41344户，北京能源集团有限责任公司持股759677953股，占比63.31% [17] 部分科目变动原因 - 货币资金为294598元，较上期增长96.48%，主要是收到相关方退回收购京东方能源30%股权时多付价款及资金占用费11.55亿元[17] - 应收票据为96元，较上期下降94.41%，主要是煤炭市场改善，收到银行承兑汇票增加[17] - 营业收入为137280元，较上期增长49.73%，主要是高家梁、红庆梁煤矿煤炭量价齐增，收入增加6.71亿元，母公司收入同比减少2.38亿元[19] - 营业成本为68387元，较上期增长45.7%，主要是高家梁、红庆梁煤矿本期销量增加[19] - 税金及附加为11631元，较上期增长167.26%，主要是高家梁、红庆梁煤矿本期收入增加以及资源税折算率取消[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为162375元，较上期增长57.4%，主要是高家梁、红庆梁本期销售收入增加[19] - 2021年3月29日，公司收到相关方返还收购京东方能源30%股权多付款项90548.63万元和资金占用费24968.78万元，共计115517.41万元[19] 利润预期 - 煤炭价格处于较高价位，预计至下一报告期公司利润同比有较大幅度增长[19] 报告期间说明 - 报告为2021年第一季度报告[64]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为昊华能源，代码为601101[16] - 公司注册地址和办公地址均为北京市门头沟区新桥南大街2号，邮编102300，网址为www.bjhhny.cn[15] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[15] - 公司主要经营业务包括能源项目投资、开发及经营管理等[100] - 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[100] 审计相关 - 天圆全会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为李小磊、任文君[16] - 内部控制审计会计师事务所为天圆全会计师事务所，报酬为15万元[79] - 公司2020年改聘天圆全为财务报告和内控审计机构，原审计机构为瑞华，其审计团队已服务7年[82] - 境内会计师事务所由瑞华会计师事务所变更为天圆全会计师事务所，报酬从85万元降至65万元[79] 财务报告声明 - 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人李军声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 会议出席情况 - 董事李长立、朱方文及独立董事张一弛因其他公务未出席会议，分别委托关志生、于福国、朱大旗参会[6] 前瞻性陈述风险提示 - 报告称关于未来计划等前瞻性陈述可能与实际结果有重大差异，不构成对投资者实质性承诺[7] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证年报真实性等情况[7] 财务数据（整体） - 2020年营业收入43.62亿元，较上年同期减少21.15%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4790万元，较上年同期减少83.53%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额17.63亿元，较上年同期减少7.87%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产76.41亿元，较上年末减少2.40%[19] - 2020年末总资产248.77亿元，较上年末减少0.67%[19] - 2020年基本每股收益0.04元，较上年同期减少83.33%[19] - 2020年加权平均净资产收益率0.61%，较上年减少3.15个百分点[19] - 2020年非经常性损益合计1.48亿元，2019年为6962万元，2018年为 - 3584万元[22] - 2020年采用公允价值计量的其他权益工具投资当期变动2976万元[22] - 2020年营业收入4,362,451,555.36元，同比降21.15%，营业成本2,751,748,833.64元，同比增7.97%[47] - 销售费用127,090,401.68元，同比降83.15%，管理费用533,124,667.82元，同比降35.14%[47] - 研发费用5,076,895.24元，同比降70.50%，财务费用382,138,073.04元，同比增19.91%[47] - 2020年息税折旧摊销前利润为11.6718亿元，较2019年的15.0675亿元减少22.54%，主要因利润减少3.39亿元[140] - 2020年流动比率为0.46，较2019年的0.57减少19.30%，主要因货币资金减少10.77亿元、存货减少1.51亿元致流动资产减少[140] - 2020年速动比率为0.42，较2019年的0.52减少19.23%，主要因货币资金减少10.77亿元致速动资产减少[140] - 2020年资产负债率较2019年增加0.17个百分点，基本持平[140] - 2020年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[140] - 2020年公司授信总计已使用28.98亿元，余额42.02亿元[140] - 2020年末流动资产合计21.59亿元，较2019年末的36.99亿元有所下降[155] - 2020年末非流动资产合计227.18亿元，较2019年末的213.46亿元有所上升[155] - 2020年末资产总计248.77亿元，较2019年末的250.45亿元略有下降[155] - 2020年末流动负债中的短期借款为21.14亿元，较2019年末的19.90亿元有所增加[155] - 2020年末货币资金为14.99亿元，较2019年末的25.76亿元减少[155] - 2020年末应收票据为1712.40万元，较2019年末的2.31亿元大幅减少[155] - 2020年末应收账款为2.13亿元，较2019年末的1.66亿元增加[155] - 2020年末存货为1.81亿元，较2019年末的3.31亿元减少[155] - 2020年末长期股权投资为2.33亿元，较2019年末的2.60亿元减少[155] - 2020年末开发支出为103.21亿元，较2019年末的93.46亿元增加[155] - 2020年末流动负债合计47.11亿元，较2019年末的64.35亿元有所下降[158] - 2020年末非流动负债合计89.56亿元，较2019年末的72.83亿元有所上升[158] - 2020年末负债合计136.67亿元，较2019年末的137.18亿元基本持平[158] - 2020年末所有者权益合计112.10亿元，较2019年末的113.27亿元略有下降[158] - 2020年末流动资产合计60.11亿元，较2019年末的71.98亿元有所下降[161] - 2020年末非流动资产合计91.48亿元，较2019年末的96.19亿元有所下降[161] - 2020年末资产总计151.59亿元，较2019年末的168.17亿元有所下降[161] - 2020年末应收账款为1910.30万元，较2019年末的615.91万元有所上升[161] - 2020年末存货为5554.48万元，较2019年末的1.98亿元有所下降[161] - 2020年末长期股权投资为75.36亿元，较2019年末的80.07亿元有所下降[161] - 2020年营业总收入43.62亿元，较2019年的55.33亿元下降21.15%[164] - 2020年营业总成本41.04亿元，较2019年的47.63亿元下降13.84%[164] - 2020年净利润6235.2万元，较2019年的4.37亿元下降85.75%[167] - 2020年归属于母公司股东的净利润4789.58万元，较2019年的2.91亿元下降83.58%[167] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较2019年的0.24元/股下降83.33%[167] - 2020年末流动负债合计22.79亿元，较上一年的39.62亿元下降42.48%[164] - 2020年末非流动负债合计55.42亿元，较上一年的54.69亿元增长1.33%[164] - 2020年末负债合计78.21亿元，较上一年的94.31亿元下降17.07%[164] - 2020年末所有者权益合计73.39亿元，较上一年的73.86亿元下降0.63%[164] - 2020年研发费用507.69万元，较2019年的1720.8万元下降70.50%[164] - 2020年研发费用为537,642.44元，财务费用为12,686,723.09元[170] - 2020年利息费用为112,037,860.44元，利息收入为58,243,868.74元[170] - 2020年投资收益为217,005,939.29元，2019年为300,348,195.47元[170] - 2020年营业利润为150,108,190.25元，2019年为207,192,169.21元[170] - 2020年净利润为112,121,733.96元，2019年为112,438,781.93元[170] - 2020年其他综合收益的税后净额为 - 2,684,226.16元，2019年为63,417,610.44元[170] - 2020年综合收益总额为109,437,507.80元，2019年为175,856,392.37元[170] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为4,907,578,879.24元，2019年为6,358,064,296.35元[170] - 2020年经营活动现金流入小计56.59亿元，2019年为70.78亿元；经营活动现金流出小计38.96亿元，2019年为51.64亿元；经营活动产生的现金流量净额17.63亿元，2019年为19.14亿元[173] - 2020年投资活动现金流入小计520.35万元，2019年为2.30亿元；投资活动现金流出小计10.35亿元，2019年为39.91亿元；投资活动产生的现金流量净额 -10.30亿元，2019年为 -37.61亿元[173] - 2020年筹资活动现金流入小计49.25亿元，2019年为67.39亿元；筹资活动现金流出小计67.25亿元，2019年为49.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -17.99亿元，2019年为18.20亿元[173] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -38.66万元，2019年为 -199.16万元；现金及现金等价物净增加额 -10.67亿元，2019年为 -291.85万元；期末现金及现金等价物余额14.99亿元，2019年为25.66亿元[173] - 2020年母公司经营活动现金流入小计13.94亿元，2019年为25.15亿元；经营活动现金流出小计9.54亿元，2019年为24.08亿元；经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，2019年为1.07亿元[173] - 2020年母公司投资活动现金流入小计17.77亿元，2019年为7.89亿元；投资活动现金流出小计4.72亿元，2019年为45.70亿元；投资活动产生的现金流量净额13.05亿元，2019年为 -37.81亿元[176] - 2020年母公司筹资活动现金流入小计20.90亿元，2019年为63.48亿元；筹资活动现金流出小计42.82亿元，2019年为38.78亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -21.92亿元，2019年为24.70亿元[176] - 2020年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0，2019年为 -715.81万元；现金及现金等价物净增加额 -4.46亿元，2019年为 -12.11亿元；期末现金及现金等价物余额5.15亿元，2019年为9.61亿元[176] - 2019年末所有者权益合计为99.0093700926亿美元，2020年初为109.0812891392亿美元，2020年末为112.0961847084亿美元[182][179] - 2020年综合收益总额使所有者权益增加5.2857505442亿美元[182] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益增加1.7447744357亿美元[182] - 2020年利润分配使所有者权益减少3.0571172054亿美元[182] - 2020年专项储备使所有者权益增加2.191249506亿美元[182] - 2020年其他综合收益从-2.243042111亿美元变为-1.5490660387亿美元[182][179] - 2020年专项储备本期提取2.4996433021亿美元，本期使用2.2943964476亿美元[182] - 2020年对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少2.2799967168亿美元[182] - 2020年实收资本（或股本）保持1.199998272亿美元不变[182][179] - 2020年资本公积保持3.32238528749亿美元不变[182][179] 业务板块财务数据 - 煤炭营业收入359,731.12万元，同比减少21.69%，毛利率45.25%，较上年减少16.84个百分点[50] - 甲醇营业收入60,354.54万元，同比减少19.42%，毛利率-17.89%，较上年减少21.72个

财务表现 - 公司总资产为223.21亿元人民币，同比下降6.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比下降82.83%[17] - 营业收入为30.98亿元人民币，同比下降26.60%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为14.37亿元人民币，同比下降12.17%[17] - 加权平均净资产收益率为1.52%，同比下降5.74个百分点[17] - 基本每股收益为0.09元，同比下降82.00%[17] - 公司预计2020年度累计净利润将比上年同期出现较大幅度下滑，主要受疫情影响，煤炭产销量下降，京西煤矿全部停产退出，无烟煤销量减少，甲醇价格下滑，国泰化工亏损，红庆梁煤矿停产等因素所致[29] - 公司2020年第三季度净利润为32,089,755.17元，同比下降84.9%[47] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为601,750,744.47元，同比增长482.2%[50] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0076元，同比下降94.2%[50] - 2020年前三季度综合收益总额为766,079,315.00元，同比增长320.0%[50] 资产与负债 - 公司货币资金期末数为122,077.03万元，较年初减少52.61%，主要原因是偿还泰康保险等到期债务较多[23] - 应收账款期末数为23,517.23万元，较年初增加42.05%，主要原因是高家梁煤矿和红庆梁煤矿应收电厂客户煤款尚未结算[23] - 存货期末数为18,784.05万元，较年初减少43.33%，主要原因是京西煤矿退出，库存煤减少[23] - 长期待摊费用期末数为6,100.16万元，较年初增加75.17%，主要原因是红庆梁煤矿本期支付采空区补偿款[23] - 合同负债期末数为19,744.96万元，较年初增加100.00%，主要原因是根据收入准则要求，本期预收销售商品款在合同负债列报[25] - 2020年9月30日，公司货币资金为1,220,770,264.77元，较2019年12月31日的2,575,948,517.34元大幅减少[33] - 2020年9月30日，公司应收账款为235,172,285.83元，较2019年12月31日的165,561,262.55元有所增加[33] - 2020年9月30日，公司存货为187,840,531.58元，较2019年12月31日的331,439,518.38元显著减少[33] - 2020年9月30日，公司流动资产合计为2,064,788,222.55元，较2019年12月31日的3,699,546,228.87元大幅下降[33] - 2020年9月30日，公司固定资产为7,677,316,770.28元，较2019年12月31日的7,930,413,362.80元略有减少[33] - 2020年9月30日，公司在建工程为2,434,156,826.94元，较2019年12月31日的2,155,986,182.54元有所增加[33] - 2020年9月30日，公司短期借款为2,500,318,802.04元，较2019年12月31日的1,990,378,233.60元有所增加[36] - 2020年9月30日，公司流动负债合计为4,183,418,312.94元，较2019年12月31日的6,388,767,661.76元大幅减少[36] - 2020年9月30日，公司负债合计为11,935,571,942.80元，较2019年12月31日的13,658,767,975.18元有所减少[37] - 公司流动资产合计从5,669,380,030.63元增加到7,198,114,196.68元，增长26.96%[41] - 公司非流动资产合计从8,076,157,341.90元增加到8,515,154,877.49元，增长5.43%[41] - 公司资产总计从13,745,537,372.53元增加到15,713,269,074.17元，增长14.31%[41] - 公司流动负债合计从1,859,098,967.19元增加到3,915,744,884.77元，增长110.62%[42] - 公司非流动负债合计从5,466,995,627.77元减少到5,456,184,502.42元，下降0.20%[42] - 公司负债合计从7,326,094,594.96元增加到9,371,929,387.19元，增长27.92%[42] - 公司所有者权益合计从6,419,442,777.57元减少到6,341,339,686.98元，下降1.22%[42] - 公司短期借款从1,399,939,690.60元减少到861,163,233.60元，下降38.49%[41] - 公司应付账款从6,312,816.46元增加到16,867,004.13元，增长167.19%[41] - 公司应付职工薪酬从9,430,107.19元增加到48,464,623.82元，增长413.94%[41] - 公司总资产为239.41亿元人民币，其中非流动资产合计202.42亿元人民币[65] - 流动负债合计63.89亿元人民币，其中短期借款19.90亿元人民币[65] - 非流动负债合计72.70亿元人民币，长期借款22.20亿元人民币[66] - 归属于母公司所有者权益合计67.84亿元人民币，少数股东权益34.98亿元人民币[66] - 母公司流动资产合计71.98亿元人民币，其中货币资金9.61亿元人民币[68] - 母公司非流动资产合计85.15亿元人民币，长期股权投资80.07亿元人民币[70] - 母公司流动负债合计39.16亿元人民币，其中短期借款8.61亿元人民币[70] - 母公司非流动负债合计50.54亿元人民币，长期借款20.60亿元人民币[70] - 公司长期应付款为37,474,468.08元[72] - 公司长期应付职工薪酬为249,570,000.00元[72] - 公司预计负债为86,908,463.31元[72] - 公司递延所得税负债为27,971,804.26元[72] - 公司非流动负债合计为5,456,184,502.42元[72] - 公司负债合计为9,371,929,387.19元[72] - 公司实收资本（或股本）为1,199,998,272.00元[72] - 公司资本公积为3,315,037,374.54元[72] - 公司未分配利润为813,350,135.23元[72] - 公司所有者权益合计为6,341,339,686.98元[72] 股东与股权 - 公司股东总数为39,190户[19] - 北京能源集团有限责任公司持有公司63.31%的股份，为公司最大股东[19] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[16] 研发与投资 - 研发费用期末数为162.34万元，较年初减少58.41%，主要原因是公司受疫情影响本期研发项目延后[25] - 投资收益期末数为-1,833.40万元，较年初减少1637.36%，主要原因是香港公司投资的MCM公司按权益法确认的投资损失较同期增加[25] - 公司2020年第三季度研发费用为1,283,812.81元，同比增长73.5%[47] 营业外支出 - 营业外支出期末数为3,509.73万元，较年初增加525.40%，主要原因是红庆梁煤矿本期公益性捐赠2,709万元[25] 经营活动 - 公司2020年第三季度营业总收入为1,050,704,774.42元，同比增长42.5%[47] - 2020年前三季度营业总成本为2,843,498,932.83元，同比增长30.2%[47] - 2020年前三季度销售费用为522,041,951.20元，同比增长25.9%[47] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.44亿元人民币，同比下降26.3%[55] - 公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.37亿元人民币，同比下降21.0%[55] - 公司2020年前三季度支付的各项税费为6.58亿元人民币，同比下降30.8%[55] - 公司2020年前三季度经营活动现金流入小计为41.32亿元人民币，同比下降24.4%[55] - 公司2020年前三季度经营活动现金流出小计为26.96亿元人民币，同比下降29.7%[55] - 公司2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5.83亿元人民币，同比下降11.7%[55] - 公司2020年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为3.79亿元人民币，同比下降15.4%[55] - 公司2020年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为152.96万元人民币，同比下降79.2%[55] - 公司2020年前三季度投资活动现金流入小计为152.96万元人民币，同比下降99.1%[55] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为934,097,426.87元，相比2019年同期的-193,839,637.68元有显著改善[58] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,127,041,295.33元，相比2019年同期的-3,669,651,746.28元大幅提升[59] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,536,701,710.60元，相比2019年同期的2,381,682,023.77元有所下降[59] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-476,760,829.97元，相比2019年同期的-1,490,323,212.73元有所改善[59] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为484,701,411.08元，相比2019年同期的682,496,391.73元有所减少[59] - 公司2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,494,266.40元，相比2019年同期的1,821,784.65元有所减少[59] - 公司2020年前三季度投资支付的现金为36,000,000.00元，相比2019年同期的2,828,896,868.23元大幅减少[59] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为840,000,000.00元，相比2019年同期的4,500,000,000.00元有所减少[59] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为2,925,809,433.00元，相比2019年同期的1,700,000,000.00元有所增加[59] - 公司2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为448,506,366.68元，相比2019年同期的493,217,577.14元有所减少[59] 母公司财务 - 公司2020年第三季度母公司营业收入为48,766,350.87元，同比下降86.3%[50] - 2020年前三季度母公司营业成本为273,147,729.30元，同比下降57.7%[50] 其他 - 公司正在与相关方就2015年收购京东方能源股权多付款项事宜进行协调，商讨协议的有关内容[28] - 公司所属红庆梁煤矿于2020年8月7日停产后，目前进行维护性开采，正在协调各方加快推进采矿许可证等相关手续的申办工作[28]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为20.47亿元，同比下降24.80%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9416.96万元，同比下降78.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为10.52亿元，同比增长4.86%[21] - 公司总资产为227.43亿元，同比下降5.01%[21] - 基本每股收益为0.08元，同比下降78.38%[21] - 公司2020年上半年营业总收入为20.47亿元，同比下降24.8%[126] - 公司2020年上半年营业总成本为18.61亿元，同比下降11.9%[126] - 公司2020年上半年研发费用为33.96万元，同比下降89.3%[126] - 公司2020年上半年财务费用为1.91亿元，同比增长14.6%[126] - 公司2020年上半年投资收益为-1833.4万元，同比下降1637.3%[126] - 公司2020年上半年营业收入为455,693,951.24元，同比下降44.5%[127] - 归属于母公司股东的净利润为94,169,633.50元，同比下降78.9%[127] - 公司2020年上半年营业利润为243,944,692.73元，同比下降65%[127] - 公司2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,486,818,052.66元，同比下降22.5%[132] - 公司2020年上半年研发费用为339,622.64元，同比下降89.3%[127] - 公司2020年上半年财务费用为51,398,887.39元，同比下降14.1%[127] - 公司2020年上半年信用减值损失为-651,075.8元，同比下降60.1%[127] - 公司2020年上半年资产处置收益为-126,585.41元，同比下降1,234.5%[127] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.08元，同比下降78.4%[127] - 公司2020年上半年综合收益总额为150,918,677.76元，同比下降72.7%[127] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为6,784,309,977.47元，较上年期末增加147,646,442.08元[142] - 公司2020年上半年综合收益总额为99,933,518.95元，其中归属于母公司所有者的综合收益为94,169,633.50元[142] - 公司2020年上半年所有者投入资本为120,000,000.00元，全部为普通股投入[142] - 公司2020年上半年利润分配为-83,999,879.04元，全部为对股东的分配[142] - 公司2020年上半年专项储备减少69,884,987.52元，主要由于本期使用174,571,161.20元[142] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益为6,636,663,535.39元，较上年期末增加284,062,814.07元[145] - 公司2019年上半年综合收益总额为446,852,976.21元，其中归属于母公司所有者的综合收益为446,451,533.92元[145] - 公司2019年上半年利润分配为-227,999,671.68元，全部为对股东的分配[145] - 公司2019年上半年专项储备增加65,209,509.54元，主要由于本期提取119,806,531.77元[145] - 公司2020年上半年所有者权益合计为6,253,013,187.79元，较上年期末减少88,326,499.19元[148] - 2020年上半年未分配利润为725,023,636.04元，较上年期末减少88,326,499.19元[148] - 2020年上半年综合收益总额为-4,326,620.15元，导致所有者权益减少[148] - 2020年上半年利润分配为-83,999,879.04元，主要由于对股东的分配[148] - 2019年上半年所有者权益合计为6,266,292,507.10元，较上年期末减少63,367,730.35元[151] - 2019年上半年未分配利润为843,771,153.93元，较上年期末减少67,171,563.80元[151] - 2019年上半年综合收益总额为160,828,107.88元，但利润分配为-227,999,671.68元[151] 子公司与项目进展 - 公司控股子公司西部能源红庆梁煤矿因未取得采矿许可证于2020年8月7日停产，具体影响尚无法估计[7] - 公司控股子公司红墩子煤业红一、红二煤矿已与宁夏自治区自然资源厅签订《采矿权转让协议》，但尚未取得采矿权证[7] - 公司全资子公司昊华国际投资的MCM目前仍处于战略调整阶段，近年来持续亏损，建成时间及产量规模仍具有不确定性[7] - 公司上半年红墩子煤矿项目完成投资1.23亿元，累计投资37.84亿元[39] - 公司上半年高家梁煤矿40101智能综采工作面生产原煤69.56万吨[39] - 昊华精煤净利润为22,249万元，总资产为252,392万元，净资产为193,778万元[50] - 国泰化工净利润为-8,423万元，总资产为339,048万元，净资产为108,105万元[50] - 西部能源红庆梁煤矿尚未取得采矿权证，红墩子煤业红一、红二煤矿已签订《采矿权转让协议》但尚未取得采矿权证[54] - MCM正处于战略调整和转移期，经营业绩具有较大不确定性，可能影响公司业绩[54] 股东与股权结构 - 2020年第一次临时股东大会出席股东代表股份801,900,034股，占公司股份总数的66.8250%[56] - 2019年年度股东大会出席股东代表股份802,326,763股，占公司股份总数的66.8606%[59] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[84] - 截止报告期末，公司普通股股东总数为41,089户[84] - 北京能源集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为62.86%[84] - 公司主要股东包括首钢集团有限公司（持股22,319,545股）、中国中煤能源集团有限公司（持股22,314,258股）和中央汇金资产管理有限责任公司（持股20,876,800股）[87] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内增持公司股票，每人增持10,000股，增持原因包括看好公司未来发展前景和股票价值[89] - 公司总经理张伟因工作调动离任，董永站被聘任为新任总经理，同时董永站和周弘强被选举为公司第六届董事会董事[92] 债券与融资 - 公司债券"14昊华01"和"14昊华02"分别于2020年3月26日和2020年1月22日完成年度付息工作[94][95] - "14昊华01"债券回售有效申报数量为26,000手，回售金额为26,000,000元人民币，回售实施后债券上市交易数量变更为1,474,000手[95] - 公司债券"14昊华01"和"14昊华02"的票面利率分别为5.50%和5.85%，且"14昊华02"在2021年1月22日后利率将上调[95] - 公司债券"14昊华01"和"14昊华02"的募集资金已按计划使用完毕[101] - 联合信用评级有限公司对公司主体信用等级评定为AA+，评级展望为"稳定"，公司债券"14昊华01"和"14昊华02"信用等级为AA+[102] - 公司严格按照债券募集说明书中的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施履行义务，报告期内未发生变更[103] - 公司2019年度累计新增借款超过2018年末净资产的20%，主要用于置换子公司借款及补充流动资金[109] - 公司已完成2019年度第一期超短期融资券（19京昊华SCP001）的还本付息工作，本金10亿元，利率3.43%[107] - 公司授信总额度为51亿元，已使用额度为15.02亿元，余额为35.98亿元[108] 环境与安全 - 公司2020年上半年昊华国泰化工公司大气污染物排放量合计：二氧化硫93.748吨，氮氧化物122.295吨，烟尘8.908吨[71] - 昊华国泰化工公司全年二氧化硫排放控制总量为260.01吨，氮氧化物排放总量为242.43吨[72] - 公司废气治理措施中，锅炉烟气脱硫效率为96%，除尘效率为99%，脱硝效率为60%[73] - 公司建设了一座150m³/h的废水处理站，采用均质调节+气浮+两级A/O+BAF工艺，主要处理生产废水[76] - 公司固体废物治理措施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场要求[76] - 公司环境噪声评价范围确定为厂区外200m以内区域，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准[76] - 公司于2020年6月重新编制了突发环境事件应急预案，并于2020年6月11日向杭锦旗环境保护局提交备案[78] - 公司每季度委托有资质检测单位进行综合项目环境检测工作[79] - 公司安全生产管理水平和员工安全操作技能不断提高，安全生产综合保障能力不断提升[54] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则要求[156][159] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[160] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[163] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[164] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[166] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照权益法核算的长期股权投资会计政策处理[169] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及期限短、流动性强的投资[170] - 外币货币性项目在资产负债表日采用即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[171] - 外币非货币性项目以历史成本计量的，仍采用交易发生日的即期汇率折算[171] - 境外经营的外币财务报表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益[173] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权时，需区分是否属于一揽子交易[168] - 子公司与公司会计政策或会计期间不一致时，按照公司会计政策进行调整[168] - 公司作为合营方向共同经营投出或出售资产时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分[169] - 外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动影响额在现金流量表中单独列报[173] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[175] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[175] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[175] - 公司部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关股利收入计入当期损益[175] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动计入当期损益[175] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[175] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动计入当期损益，但由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[175] - 其他金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[175] - 金融资产转移的确认条件包括：收取现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且几乎所有的风险和报酬转移给转入方、放弃对金融资产的控制[175] - 公司对金融资产的终止确认条件包括转移或保留所有权上的风险和报酬，以及是否放弃控制权[178] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，账面价值与对价差额计入当期损益[178] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价的差额计入当期损益[178] - 公司采用活跃市场报价或估值技术确定金融资产和金融负债的公允价值[178] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备，并确认信用减值损失[178] - 应收票据的预期信用损失按整个存续期内金额计量损失准备[184] - 应收账款不含重大融资成分时，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[184] - 应收款项融资中，期限在一年内的应收票据和应收账款列示为应收款项融资[184] - 公司对信用风险显著不同的金融资产进行单项评估，其他按组合评估信用风险[183] - 公司对银行承兑汇票和商业承兑汇票按承兑人信用风险划分组合[181] - 其他应收款预期信用损失的确定方法依据信用风险是否显著增加，采用未来12个月或整个存续期的预期[185] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取存货跌价准备[185] - 合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流失之外的其他因素[186] - 持有待售资产的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额[191] - 长期股权投资的初始投资成本在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定[192] - 长期股权投资的初始投资成本包括账面价值和新增投资成本之和[195] - 企业合并相关的中介费用和管理费用计入当期损益[195] - 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[195] - 采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额确认投资收益和其他综合收益[195] - 处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[195] - 收购少数股权时，新增长期股权投资与应享有子公司净资产份额的差额调整资本公积[195] - 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本[195] - 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算时，原计入股东权益的其他综合收益部分按比例结转当期损益[195] - 公司因处置部分股权投资丧失对被投资单位的控制时，剩余股权改按权益法核算或金融工具确认和计量准则进行会计处理[195] - 公司向合营企业或联营企业投出或出售的资产构成业务时，公允价值与账面价值的差额全额计入当期损益[195] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为10-100年，残值率为5%-1%，年折旧率为9.90%-0.99%[198] - 机器设备折旧年限为4-30年，残值率为5%-1%，年折旧率为24.75%-3.17%[198] - 运输设备折旧年限为8-10年，残值率为5%-1%，年折旧率为12.38%-9.50%[198] - 工具器具折旧年限为3-20年，残值率为5%-1%，年折旧率为33.00%-4.75%[198] - 融资租入固定资产的折旧方法与自有固定资产一致，租赁期届满时取得所有权的在资产使用寿命内计提折旧[198] - 在建工程成本按实际工程支出确定，包括资本化的借款费用和其他相关费用[198] - 借款费用包括利息、折价或溢价摊销、辅助费用及汇兑差额，符合资本化条件的借款费用计入资产成本[198] - 固定资产减值测试和减值准备计提方法详见附注"长期资产减值"[198] - 公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理[198] 其他 - 公司2020年上半年未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司正在积极研究追偿2015年京东方能源股权收购时多付款项及相关资金成本方案，能否成功追偿及追偿金额仍具有较大不确定性[7] - 公司内蒙动力煤产品为低硫、低磷环保煤种，洗精煤率达到60%[28] - 公司拥有煤炭储量超过20亿吨，南非参股MCM已探明储量20亿吨，远景储量80亿吨[30] - 公司2020年上半年受疫情影响复工推迟，煤炭和化工产品价格同比下降，产销量有所下降[32] - 公司上半年煤炭产量为557.09万吨，同比减少81.07万吨[33] - 公司上半年营业收入为20.47亿元，同比减少6.75亿元[33] - 公司上半年净利润为1.45亿元，同比减少4.07亿元[33] - 公司上半年甲醇产量为22.23万吨，同比减少1.55万吨[33] - 公司上半年煤炭销量为618万吨，同比减少85.33万吨[33] - 公司上半年甲醇销量为21.59万吨，同比减少2.17万吨[33] - 公司上半年主营业务成本为10.07亿元，同比减少2.01亿元[33] - 公司上半年科技投入为9440.06万元，占营业收入的4.61%[39] - 货币资金本期期末数为1,713,291,174.37元，较

利润分配 - 公司拟以2019年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），总计约8,400万元[5] - 2019年公司向全体股东每10股派发2018年度现金股利1.90元（含税），共计227999671.68元，股息率为3.09%[39] - 公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30% [84] - 公司在满足条件时可进行中期利润分配和发放股票股利[84] - 2019年现金分红数额为83999879.04元，占净利润比率为32.04%；2018年现金分红数额为227999671.68元，占净利润比率为31.62%；2017年现金分红数额为191999723.52元，占净利润比率为30.72%[85] 审计报告与会计差错 - 瑞华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会和监事会认为对2015年会计差错进行更正符合实际情况，保留意见事项未对当前生产经营产生不利影响[5] - 公司按全额损失对会计差错进行了更正，正在研究损失追索途径和方案，损失能否追偿及追偿金额具有不确定性[6] - 公司董事会将继续查证2015年收购京东方能源股权问题并实施追偿方案[79] - 瑞华所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告，但未对当前生产经营产生不利影响，追偿金额具不确定性[93] - 公司依据相关规定对2015年会计差错进行更正，符合实际情况[93] - 公司自查发现2015年收购京东方能源30%股权时，披露的9.6亿吨煤炭资源配置量有误，实际为4.5亿吨，导致2015年公司资产和归母净利润虚增[102] - 本次会计差错更正需调减合并财务报表中无形资产28.2492368125亿元，调减少数股东权益14.1246184062亿元，调减未分配利润14.0216269776亿元，调减盈余公积0.1029914287亿元[102][105] 子公司情况 - 公司全资子公司昊华国际所投资的MCM处于战略调整阶段，近年来持续亏损，麦卡多项目建成时间及产量规模有不确定性[8] - 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司净利润6.25亿元，为主要控股参股公司中盈利较高的[70] - 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司生产规模为40万吨/年甲醇[120] - 2019年度该公司二氧化硫排放总量139.446吨，氮氧化物排放总量212.644吨，烟尘排放总量14.672吨，排污税缴纳总额572,264.88元[120] - 废气治理中脱硫效率为96%，除尘效率为99%，脱硝效率为60%[121] - 公司建有150m³/h的废水处理站处理生产废水[124] - 环评批复文件有内环审[2009]23号、内环审[2009]94号（绿舟变更前）、内环审[2015]15号（绿舟变更后）[125] - 公司于2016年12月重新编制突发环境事件应急预案等资料并备案[126] - 公司建有烟气在线监测设施，2016年8月3日取得验收批复，同时每季度委托检测单位进行综合项目环境检测[121][125][127] 财务数据 - 2019年营业收入为55.33亿元，较上年同期减少4.78%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，较上年同期减少63.65%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为19.14亿元，较上年同期减少18.15%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为67.84亿元，较上年同期末增加2.22%[23] - 2019年末总资产为239.41亿元，较上年同期末增加33.18%[23] - 2019年基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少63.33%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为3.90%，较上年减少7.46个百分点[23] - 2019年非流动资产处置损益为1.08亿元，2018年为 - 0.43亿元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为1.89亿元，2018年为1.77亿元[25] - 2019年企业重组费用为 - 2.05亿元，2018年为 - 1.26亿元[25] - 对外委托贷款取得的损益分别为344.09万元、403.54万元、218.87万元[29] - 其他营业外收入和支出分别为-3745.67万元、-9690.67万元、-186.45万元[29] - 其他权益工具投资期初余额2.86亿元，期末余额3.70亿元，当期变动0.84亿元[30] - 收购红墩子煤业60%股权后，在建工程期末余额达21.4亿元，比年初增加近20亿元[33] - 采矿权等无形资产余额比期初增加42.87亿元，增幅84.74%[33] - 截至报告期末，公司资产总额239.42亿元，境外资产2.66亿元，占比1.11%[33] - 2019年公司实现营业收入553255万元，同比减少4.78%；归属于上市公司股东的净利润26217万元，同比减少63.65%；总资产2394129万元，较2018年末增加33.18%[39] - 销售、管理、研发、财务费用分别为7.54亿、8.22亿、0.17亿、3.57亿元，同比增长21.44%、28.63%、18.73%、34.45%[47] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为19.14亿、-37.61亿、18.20亿元，同比变动-18.15%、-1980.28%、281.40%[47] - 煤炭、煤化工、铁路运输营业收入分别为46.34亿、7.51亿、1.12亿元，同比变动-1.9%、-16.68%、-17.7%[48] - 国内销售、出口销售营业收入分别为44.03亿、10.93亿元，同比变动13.95%、-42.36%[48] - 煤炭、甲醇生产量分别为1279万吨、44.13万吨，同比增长46.84%、7.37%[49] - 煤炭、甲醇销售量分别为1460万吨、44.65万吨，同比增长34.69%、7.67%[49] - 原煤成本本期金额为13.23亿元，较上年同期减少20.87%[50][53] - 煤化工成本本期金额为7.08亿元，较上年同期增加3.45%[53] - 铁路运输成本本期金额为0.57亿元，较上年同期增加2.28%[53] - 煤炭、甲醇库存量分别为35万吨、1.71万吨，同比减少37.50%、23.66%[49] - 前五名客户销售额191,772万元，占年度销售总额34.66%；前五名供应商采购额14,949万元，占年度采购总额16.58%[54] - 销售费用本年发生额75,409万元，上年发生额62,093万元；管理费用本年82,196万元，上年63,901万元；财务费用本年35,712万元，上年26,562万元[57] - 本期费用化研发投入22,582万元，研发投入总额占营业收入比例4.08%，研发人员303人，占公司总人数4.95%[58] - 经营活动现金流净额19.14亿元，同比减少4.24亿元；投资活动净额 -37.61亿元，同比减少35.8亿元；筹资活动净额18.20亿元，同比增加28.23亿元[61] - 应收票据期末23,120万元，较上期减少58.27%；预付款项14,191万元，增加53.48%；其他应收款9,989万元，增加54.47%等[63] - 受限资产总额971.50万元，全部为鑫达商贸质押票据，951.50万元已到期承兑，20万元为银行承兑汇票[66] - 动力煤产量12,427,000吨，销量13,306,673吨，销售收入31.90亿元；无烟煤产量361,000吨，销量1,291,651吨，销售收入14.43亿元[66] - 煤炭合计产量12,788,000吨，销量14,598,324吨，销售收入46.33亿元，销售成本17.56亿元，毛利28.77亿元[66] - 截至报告期末，公司对外股权投资账面价值2.6亿元，较年初2.93亿元减少3300万元，主要因子公司投资亏损[67] - 2019年息税折旧摊销前利润为146,858.56万元，较2018年减少19.96%，主要因利润减少5.2亿元[200] - 2019年流动比率为0.58，较2018年减少63.98%，主要因流动负债增加[200] - 2019年速动比率为0.53，较2018年减少64.19%，主要因流动负债增加[200] - 2019年资产负债率为57.05%，较2018年增加12.13个百分点，主要因负债增加[200] - 2019年EBITDA全部债务比为0.11，较2018年减少52.18%，主要因利润减少、负债增加[200] - 2019年利息保障倍数为2.98，较2018年减少46.01%，主要因利润减少、利息支出增加[200] 资源与产量 - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%[34] - 截至报告期末，公司拥有国内矿权4个，储量约21.54亿吨[36] - 公司参股南非MCM已探明储量20亿吨、远景储量80亿吨[36] - 2019年公司完成煤炭产量1279万吨、销量1460万吨，甲醇产量44.13万吨、销量44.65万吨，铁路发运量541.83万吨[39] - 2019年内蒙矿区煤炭产、销量分别较2018年增长42.71%和25.73%，直接用户发展至32家，销量占比40%[43] 公司运营与管理 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 2019年9月公司成功收购宁夏红墩子煤业有限公司60%股权[39] - 2019年1月11日公司原控股股东京煤集团将全部股份747564711股（占比约62.30%）无偿划转给京能集团[42] - 2019年公司科技研发投入22582万元，筛选技术创新项目29项，申请专利66项，技术创新等立项1369项，奖励378.09万元[43] - 2019年公司取得银行授信额度75.2亿元，加权平均资金利率较2018年下降0.15个百分点，节约财务费用超4000万元[43] - 2019年公司减少各项税费支出1.31亿元，东铜铁路委管费同比减少635万元，降幅25%[43] - 2019年各类物资采购价格同比下降，化工建材平均降幅5%，部分配件降幅10%，劳动防护用品平均降幅5%，其它材料平均降幅8%[43] - 公司将继续提高外部董事在董事会中的比例，健全和完善分级授权机制[76] - 公司将推进昊华能源混改，在公司和子公司层面开展股权激励等混改工作[76] - 红墩子煤矿项目要优化初步设计，加快施工进度，尽早建成投产[76] - 煤化产业要优化工艺技术、降低成本，推进产业延伸研究[76] - 公司将整合内蒙鄂尔多斯煤化运产业基地资源，发挥产业协同保障效能[76] - 公司将加强内蒙、宁夏等地优质煤矿和一体化项目跟踪研究[76] - 公司将加强油气等新能源项目跟踪调研，拓展业务范围[76] - 公司将加强证券法律法规学习培训，提升规范运营水平[79] - 公司本部将从业务型部室向管理型部室转变，推进组织架构改革[79] - 公司将加大人才培养引进力度，深化薪酬体系改革[79] - 公司将强化降本降造工作，优化资本结构，降低成本费用[79] - 公司多位董事、监事和高级管理人员变动，包括离任和选举、聘任等情况[157][160] - 公司建设基于岗位、能力为导向的薪酬体系及绩效考核体系，建立工资与效益联动机制[162] - 公司强化薪酬过程监控，提升薪酬激励效果，制定各控股子公司、分公司薪酬考核办法[162] - 2019年公司针对不同员工进行常规性和发展性培训计划的制定和实施[163] - 2019年公司所属各单位通过多种活动提高员工队伍的整体技术技能水平[163] - 2019年预计开展安全培训29,531人次[166] - 劳务外包工时总数为316,800小时，支付报酬总额为1,218.34万元[170] - 2019年公司董事会换届，董事人数由15名减至13名，减少2名股东代表董事[172] - 公司本部部室由15个减少为11个[172] - 管理人员和专业技术人员继续教育学习比率要达90%以上，学习时间累计72学时的比率不低于75%[166] - 全年安全培训费用投入不得低于全年工资总额的1.5%的40%[166] - 对“三项岗位人员”加大持证检查力度，确保100%持证上岗[166] - 班组长初次安全培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于40学时[166] - 2019年公司召开6次董事会，审议43项议案；召开3次股东大会，审议18项议案[173] - 董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[173] - 2019年公司监事会完成换届选举工作[174] - 2018年年度股东大会出席股东及代表股份773,786,809股